Подвійне використання: зброя чи інструмент? Захоплива подвійна технологія, яка приносить мільярди до Німеччини

### Від Перської затоки до поля бою: Як VW, Conti та компанія зараз завойовують збройову промисловість ### Золота лихоманка після переломного моменту: Чому навіть виробники друкарських верстатів тепер роблять ставку на танки ### Нові зірки-мільярдери Німеччини: Майже ніхто не знає ці оборонні стартапи ### Штучний інтелект для війни: Як німецькі компанії, такі як Helsing, революціонізують військові технології ###

Тихий бум: вибух німецької промисловості – і назавжди змінює нашу економіку

Німецький економічний ландшафт переживає трансформацію. У той час як традиційні галузі промисловості борються з невизначеністю, один конкретний сектор переживає справжній бум: сектор подвійного використання. Все більше компаній відкривають для себе прибутковий бізнес технологій та продуктів, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. Цей розвиток має не лише економічні, а й стратегічні виміри, що виходять далеко за межі Німеччини.

Термін «подвійне використання» стосується товарів, включаючи програмне забезпечення та технології, які мають подвійне призначення. Вони можуть використовуватися як для мирних, цивільних застосувань, так і для військових чи безпекових цілей. Ця гнучкість робить їх особливо цінними в той час, коли межі між цивільними інноваціями та військовим застосуванням дедалі більше розмиваються.

Вибухове зростання ринку

Цифри говорять самі за себе: європейський ринок товарів подвійного використання стрімко зріс за останні роки. Хоча загальна вартість затвердженого експорту становила 31 мільярд євро у 2019 та 2020 роках, вона зросла до вражаючих 57,3 мільярда євро до 2022 року. Це являє собою збільшення більш ніж на 84 відсотки лише за два роки і тепер становить два відсотки всього європейського експорту.

Цей драматичний розвиток також відображається в показниках німецького експорту. Німеччина зарекомендувала себе як провідний експортер товарів подвійного використання в Європі та постійно зростає в цьому секторі. Особливої уваги заслуговує зосередження на високотехнологічних секторах, таких як телекомунікації, інформаційна безпека та криптоаналіз, на які припадає 45 відсотків від загальної вартості.

Найважливішими експортними ринками є Сполучені Штати, на які припадає 24 відсотки від загального обсягу, та Китай з 19 відсотками. Цей розподіл демонструє, як німецькі технології подвійного використання впливають на напруженість у світовій політиці сили і таким чином також стають інструментом економічних стратегічних міркувань.

Венчурний капітал відкриває оборонний сектор

Паралельно з експортним бумом, ландшафт фінансування також переживає революцію. Ринок венчурного капіталу для стартапів подвійного використання та оборонних технологій зазнав фундаментальних змін. Німеччина зафіксувала інвестиції в цей сектор на загальну суму один мільярд доларів США з 2018 року, що робить її провідною країною в Європі. Для порівняння, США за той самий період отримали інвестиції в розмірі 130 мільярдів доларів США, що підкреслює величезні розміри американського ринку.

Особливої уваги заслуговує розвиток подій у 2024 році, коли обсяг інвестицій у німецький сектор оборонних технологій досяг трохи понад 800 мільйонів євро. Ці цифри підкреслюють зростаючу впевненість інвесторів у майбутній життєздатності цього сектору. У своєму звіті про тенденції ринку венчурного капіталу KfW прогнозує подальші значні можливості зростання для технологій кібербезпеки та подвійного використання у 2025 році під впливом поточної геополітичної ринкової кон'юнктури.

Інвестори бачать значні можливості для зростання, особливо у сферах штучного інтелекту, кібербезпеки та технологій подвійного використання. Більше половини опитаних німецьких венчурних інвесторів очікують дуже сильних можливостей для зростання в галузі кібербезпеки, тоді як ентузіазм щодо штучного інтелекту також виглядає незмінним.

Німецькі чемпіони подвійного використання: від стартапів до глобальних корпорацій

Нові єдинороги оборонних технологій

Німеччина вже має дві вражаючі історії успіху в секторі оборонних технологій. Мюнхенська компанія Helsing лише за кілька років перетворилася на один із найцінніших європейських стартапів у сфері оборонних технологій. Заснована у 2021 році Торстеном Райлем, Нікласом Келером та Гундбертом Шерфом, компанія спеціалізується на можливостях штучного інтелекту для секторів безпеки та оборони.

Компанія Helsing має вражаючу історію успіху завдяки своєму програмно-орієнтованому підходу. Компанія розробляє системи об'єднання даних у реальному часі для військових застосувань, які з'єднують датчики бойових танків, безпілотників та літаків, забезпечуючи солдатам кришталево чітке уявлення про ситуацію навіть у найскладніших умовах, таких як збій GPS або засоби радіоелектронної боротьби.

Завдяки таким продуктам, як програмне забезпечення Altra, Cirra та пілот Centaur AI, Helsing позиціонувала себе як ключовий постачальник штучного інтелекту для збройних сил Європи. Компанія також розробила власні апаратні платформи, включаючи платформи безпілотників HF-1 та HX-2, а також автономний підводний безпілотник SG-1 Fathom.

Вражаючий раунд фінансування у розмірі 600 мільйонів євро у червні 2025 року призвів до оцінки компанії в 12 мільярдів євро та зробив Helsing так званим декарогом. Такі інвестори, як Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel та General Catalyst, підкреслюють міжнародну довіру до німецького стартапу в галузі оборонних технологій.

Другим німецьким оборонно-технологічним єдинорогом є Quantum Systems, що базується в Гільхінгу, Верхня Баварія. Заснована в 2015 році, компанія перетворилася з нішевого постачальника дронів вертикального зльоту та посадки на затребуваного в усьому світі гравця. Безпілотні системи компанії, оснащені розпізнаванням зображень на основі штучного інтелекту та об'єднанням датчиків, зараз використовуються у збройних силах Німеччини, Великої Британії, Австралії та України.

У 2025 році Quantum Systems досягла оцінки єдинорога у понад один мільярд доларів США завдяки раунду фінансування у розмірі 310 мільйонів євро. У компанії працює близько 450 осіб, вона має офіси в Лос-Анджелесі, Австралії, Україні, Бухаресті, а також планує подальше розширення в Іспанії.

Дрони Quantum Systems поєднують тривалий час польоту з можливостями вертикального зльоту та посадки, що робить їх ідеальними для розвідувальних місій без злітно-посадкових смуг. Компанія уклала стратегічні альянси з такими компаніями, як Hensoldt, для розробки інтегрованих сенсорних рішень.

Традиційні гіганти озброєння як піонери подвійного використання

Окрім нових стартапів, відомі німецькі оборонні компанії також стали важливими гравцями у секторі подвійного використання. Rheinmetall лідирує в німецькій оборонній промисловості з обсягом продажів приблизно 7,2 мільярда євро у 2023 році.

Дюссельдорфська компанія вже не є лише підрядником у сфері оборони. Rheinmetall також виробляє різні автомобільні компоненти та генерує приблизно 65 відсотків свого доходу в оборонному сегменті. Її портфоліо включає броньовані гусеничні машини, зброю та боєприпаси, системи захисту та системи протиповітряної оборони.

Особливої уваги заслуговує прорив Rheinmetall у світ майбутніх технологій. Компанія досягла технологічного прориву з KF51 Panther, який поєднує в собі передові технології, такі як 130-мм гладкоствольна гармата, системи активного захисту та найсучасніші системи командування та інформації.

У підрозділі електронних рішень Rheinmetall досягає значного прогресу в технології безпілотних літальних апаратів, працюючи над тактичними розвідувальними дронами та системами протиповітряної оборони. У співпраці з MBDA Germany компанія розробила високоенергетичну лазерну систему зброї, яка успішно пройшла випробування та відкриває нові можливості в протиповітряній обороні.

Hensoldt AG зарекомендувала себе як технологічна група в секторі оборони та безпеки, з чітким акцентом на найсучасніші датчики та електронні системи для військових та цивільних застосувань у сфері безпеки. Компанія поділяє свій основний бізнес на чотири основні напрямки: радіолокаційні системи та датчики, радіоелектронна боротьба та авіоніка, оптоелектронні системи, а також обслуговування та підтримка клієнтів.

Компанія Hensoldt досягла значних успіхів у радіолокаційних технологіях. Яскравим прикладом є розробка радіолокаційної системи MIMO для неконтрольованого повітряного простору, яка використовує штучний інтелект для динамічного реагування на зміну умов навколишнього середовища. Ця технологія дозволяє радіолокаційному датчику віртуально збільшувати апертуру прийому сигналу без зміни фізичного розміру антени.

Компанія також розробляє найсучасніші прилади нічного бачення, лазерні далекоміри та оптико-електронні системи прицілювання. Ці технології мають не лише військове застосування, а й використовуються в цивільних цілях, наприклад, для допомоги людям з вадами зору.

Airbus Defence and Space представляє європейський підхід до технологій подвійного використання. Компанія бере участь у кількох великих європейських оборонних проектах, зокрема у Future Combat Air System (FCAS), що наразі є найбільшим оборонним проектом у своєму класі, метою якого є об'єднання в мережу бойових літаків, керованих ракет та автономних літальних апаратів.

Як виробник ракети-носія Ariane та різних моделей супутників, Airbus є важливим гравцем у бізнесі військових супутників. Компанія активно працює над об'єднанням своєї космічної діяльності з іншими європейськими гравцями, такими як Thales та Leonardo, для формування стратегічного альянсу в космічному секторі.

Хаб для безпеки та оборони – Зображення: xpert.digital

Центр безпеки та оборони пропонує обґрунтовані поради та поточну інформацію з метою ефективного підтримки компаній та організацій у зміцненні їх ролі в європейській політиці безпеки та оборони. У тісному зв’язку з робочою групою МСП Connect він просуває невеликі та середні компанії (МСП), зокрема, які хочуть додатково розширити свою інноваційну силу та конкурентоспроможність у галузі оборони. Як центральна контактна точка, центр створює рішучий міст між МСП та європейською стратегією оборони.

Підходить для цього:

• Захист робочої групи МСП – зміцнення МСП в європейській обороні

Промислові групи відкривають для себе оборонний бізнес

Великий зсув традиційних компаній

Поворотний момент у німецькій політиці безпеки спричинив разючу ланцюгову реакцію в німецькому промисловому ландшафті. Компанії, які десятиліттями виробляли продукцію виключно для цивільних ринків, раптово відкривають для себе прибутковий збройовий бізнес як нову сферу діяльності.

Volkswagen, найбільший автовиробник Німеччини, офіційно підтвердив плани щодо входження в оборонну промисловість. Генеральний директор Олівер Блуме оголосив, що, враховуючи поточну світову ситуацію, вони обговорюють можливість входження в оборонну промисловість. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер назвав завод VW в Оснабрюку дуже придатним для переобладнання на військове виробництво, зокрема для виробництва бойових машин піхоти.

Завод, який раніше виробляв кабріолети та автомобілі малої серії, потенційно може бути переобладнаний для виробництва військової техніки. Rheinmetall також виявляє інтерес до інших заводів VW, таких як Дрезден. Цей розвиток подій демонструє, як збільшення витрат на оборону створює нові бізнес-можливості для компаній, які раніше не мали жодного контакту з оборонним сектором.

Heidelberger Druckmaschinen була однією з перших традиційних промислових груп, яка вийшла на ринок оборони. Компанія уклала стратегічне партнерство з оборонною компанією Vincorion, в рамках якого Heidelberger Druck постачатиме системи керування та розподілу енергії для військового застосування.

Для Heideldruck це перший проект в оборонному секторі. Генеральний директор Юрген Отто наголосив, що оборонна промисловість зараз пропонує великий потенціал для компаній, які прагнуть вийти на нові сфери бізнесу на швидкозростаючих ринках. В ідеалі компанія планує оголосити про ще три-чотири партнерства в оборонній галузі до кінця року.

Очікується, що підрозділ «Промисловість», до якого входить оборонний бізнес, протягом наступних трьох років генеруватиме щонайменше 100 мільйонів євро доходу, значна частина якого припадатиме на оборонний бізнес. Ця заява призвела до різкого зростання ціни акцій Heideldruck більш ніж на 36 відсотків.

Continental, один з найбільших постачальників автомобільної продукції Німеччини, зараз співпрацює з Rheinmetall та використовує заводи, які раніше використовувалися для автомобільних технологій, для оборонних цілей. Компанія виробляє компоненти для зброї та використовує свій технологічний досвід з автомобільного сектору для військового застосування.

ZF Friedrichshafen пропонує свої виробничі потужності спеціально для оборонного виробництва та переробки військових систем приводу. Компанія використовує свій досвід у технології трансмісій та приводів для військових транспортних засобів та систем.

Trumpf, швабська машинобудівна компанія, вперше зосереджується на розробці та виробництві лазерної зброї для захисту від безпілотників. Цей внесок у передові військові технології демонструє, як технологічно орієнтовані середні компанії також відкривають нові бізнес-сфери в оборонному секторі.

Технологічні компанії як суб'єкти подвійного використання

Siemens, одна з найбільших німецьких технологічних компаній, є надійним партнером в оборонному секторі вже понад 140 років. Компанія пропонує PLM-системи спеціально для оборонної промисловості, системи моніторингу, такі як Siveillance, та інженерну підтримку вбудованих систем у військово-морському секторі.

Siemens поставила понад 150 підводних човнів країнам НАТО, Німеччині та іншим дружнім країнам, а також співпрацює з IBM у рамках проекту «Геркулес» для модернізації ІТ-систем Бундесверу. Компанія також керує спеціалізованим дослідницьким центром, присвяченим виключно технологіям подвійного призначення, робототехніці та штучному інтелекту.

Німецька компанія-розробник програмного забезпечення SAP розробляє ІТ-рішення, спеціально адаптовані до потреб військових. Її портфоліо включає програмне забезпечення для управління витратами, матеріалами та ситуаційною обізнаністю, а також спеціалізовані рішення для сектора оборони та безпеки.

BASF, найбільша у світі хімічна компанія, постачає покриття та пластмаси подвійного призначення, чітко вказуючи на їхні переваги для різних військових застосувань. Компанія використовує свій досвід у матеріалознавстві як для цивільних, так і для військових цілей.

Біотехнологія – рушійна сила інновацій

Біотехнологія перетворилася на одну з найважливіших галузей подвійного використання. Німеччина запроваджує контроль ЄС щодо подвійного використання через Закон про зовнішню торгівлю та платежі та Постанову про зовнішню торгівлю та платежі, а Федеральне відомство з економічних питань та експортного контролю відповідає за ліцензування та забезпечення дотримання цих норм.

Новий німецький коаліційний уряд розглядає біотехнологію як одну з ключових галузей, яка зробить внесок у німецьку економіку в найближчі роки, і зобов'язався інвестувати в цей сектор. Багато біотехнологічних досягнень, таких як генна інженерія або дослідження патогенів, за своєю суттю мають подвійне використання.

До контрольованих товарів належать певні патогени, токсини, генетичні послідовності для виробництва небезпечних активних речовин, методи редагування генів, такі як CRISPR-Cas, та обладнання, таке як ферментери або сублімаційні сушарки, які можна переобладнати для незаконного виробництва біологічних агентів.

Ризики ще більше посилюються зростанням доступності передових біотехнологій, глобальним поширенням знань та цифровізацією дослідницьких процесів. Ці події створюють нові виклики для експортного контролю, який традиційно призначався для фізичних товарів.

Штучний інтелект як ключова технологія подвійного використання

Штучний інтелект став однією з найважливіших технологій подвійного використання. Німецькі компанії значно інвестують у рішення на основі штучного інтелекту, які мають як цивільне, так і військове застосування. Наприклад, Бундесвер має інноваційну лабораторію штучного інтелекту в батальйоні радіоелектронної боротьби 912, яка спеціалізується на інтеграції штучного інтелекту у військовий контекст.

Вбудований штучний інтелект, який безпосередньо інтегрований в апаратні або програмні системи, забезпечує автономну роботу та прийняття рішень у режимі реального часу без підключення до Інтернету. Ці системи все частіше використовуються в цивільній безпеці та військовій обороні для виявлення, відстеження та ідентифікації загроз.

В оборонному секторі штучний інтелект все частіше використовується у винищувачах, безпілотниках, гелікоптерах та військово-морських суднах. Завдяки дрібнозернистому піксельному аналізу штучний інтелект забезпечує точну інтерпретацію зображень та підтримує прийняття рішень у складних умовах, таких як несприятливі погодні умови або великі відстані.

Такі системи, як Guardion, збирають та аналізують дані з різних датчиків у режимі реального часу, щоб виявляти загрози, такі як атаки дронів, та автоматично ініціювати контрзаходи. Palantir використовується різними військовими силами по всьому світу та аналізує величезні обсяги даних з різних джерел для підтримки прийняття рішень.

Регулювання та виклики

Бурхливий розвиток сектора подвійного використання створює значні регуляторні проблеми. Європейський Союз створив нову правову базу за допомогою Регламенту 2021/821, який регулярно оновлюється. Останнє оновлення Додатка I набуло чинності 8 листопада 2024 року.

Німеччина значно розширила перелік національно зареєстрованих товарів подвійного використання в рамках 21-го Регламенту про внесення змін до Регламенту зовнішньої торгівлі та платежів. Численні товари нових технологій були додані до розділу B експортного списку і тепер підлягають ліцензуванню.

Цей розвиток подій підкреслює суперечність між просуванням інновацій та інтересами безпеки. Компанії повинні негайно перевірити, чи підлягають їхні експортовані товари вимогам ліцензування. Європейська комісія вже висловлювала занепокоєння у 2021 році тим, що національний контроль може призвести до появи різноманітних режимів експортного контролю.

Міжнародні виміри та геополітичне значення

Німецький сектор подвійного використання працює у дедалі складнішому геополітичному середовищі. Основними напрямками для німецьких товарів подвійного використання є Сполучені Штати та Китай, що наражає німецьких експортерів на підвищені ризики.

Нова адміністрація Трампа може запровадити тарифи на імпорт з ЄС або посилити контроль за реекспортом США, що може серйозно вплинути на експортерів з ЄС. Водночас європейські регуляторні органи також можуть запровадити більш обмежувальну практику затвердження експорту до Китаю.

НАТО започаткувало створення венчурного фонду вартістю один мільярд євро для фінансування відповідних технологій, що підкреслює стратегічну важливість цього сектору. Цей розвиток подій демонструє, як технології подвійного використання стають інструментом геополітики.

Майбутні перспективи та потенціал зростання

Майбутні перспективи для німецького сектору подвійного використання надзвичайно позитивні. Німецькі венчурні інвестори очікують особливо сильних можливостей зростання в сферах кібербезпеки та технологій подвійного використання у 2025 році. Понад половина опитаних інвесторів очікують дуже високих можливостей зростання в кібербезпеці.

Європейська комісія представила квантову стратегію, метою якої є зробити Європу світовим лідером у квантових технологіях до 2030 року. Очікується, що до 2040 року цей сектор створить тисячі висококваліфікованих робочих місць, а його загальна вартість перевищить 155 мільярдів євро.

Зокрема, галузь фотоніки демонструє вражаючі показники зростання. Понад 1000 німецьких компаній у сфері фотоніки зі 190 000 співробітників збільшили свій дохід приблизно до 54 мільярдів євро у 2023 році. Рівень експорту в 73 відсотки демонструє міжнародну конкурентоспроможність німецьких компаній у сфері фотоніки.

Уряд Німеччини підтримує цей розвиток через Фонд глибоких технологій та клімату (Deep Tech & Climate Fund) загальним обсягом до одного мільярда євро та терміном дії 25 років. Стартапи можуть отримати фінансування від одного мільйона до 30 мільйонів євро.

Німецький сектор подвійного використання має золоте майбутнє. Поєднання технологічної досконалості, стратегічних партнерств та зростаючої політичної підтримки створює ідеальні умови для подальшого зростання. Водночас цей розвиток вимагає відповідального підходу до пов'язаних з ним етичних та безпекових викликів. Німеччина має можливість утвердитися як провідна країна з подвійного використання, яка переслідує як економічні, так і стратегічні інтереси.

Маркус Беккер

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Керівник розвитку бізнесу

Голова Робоча група оборони МСП

LinkedIn

Конрад Вольфенштейн

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

зв’язатися зі мною під Вольфенштейном ∂ xpert.digital

зателефонуйте мені під +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn