Завоювання ринку Китаю: дані, цифри, факти та статистика

Опубліковано: 26 жовтня 2020 р. / Оновлено: 26 жовтня 2020 р. – Автор: Konrad Wolfenstein

Допоміжні матеріали для прийняття рішень у вигляді даних, цифр, фактів та статистики у форматі PDF для безкоштовного завантаження, див. нижче.

ВАЖЛИВО: У цій статті згадано не всі існуючі документи. Можливо, вони будуть передані пізніше, по частинах.

Підкорення китайського ринку: дані, цифри, факти та статистика – Фото: Poring Studio|Shutterstock.com

Китай — це не лише найбільший у світі ринок, від електронної до соціальної комерції, але й маловідомий у західному світі. Особливо в секторі B2B, де виробнича галузь отримала величезну підтримку від китайського уряду. У 2019 році 2/3 транзакцій електронної комерції лише в Китаї відбулися через ринок B2B.

Звіт про моніторинг даних китайського ринку електронної комерції – Фото: Xpert.Digital

Звіт про моніторинг даних китайського ринку електронної комерції

Потенціал китайського ринку також є викликом для іноземних компаній. Немає універсальної відповіді чи рішення.

Я притримуюся таких тем:

• Завоювання ринку США: дані, цифри, факти та статистика
• Завоювання ринку Великобританії: дані, цифри, факти та статистика

Електронна комерція в Китаї

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Англійська версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

Електронна комерція в Китаї EN – Завантажити PDF

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Німецька версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

Електронна комерція в Китаї – Завантажити PDF

Поява ринку електронної комерції в Китаї започаткувала нову еру в економіці країни. У 2019 році додана вартість цифрової економіки становила понад третину ВВП країни. Крім того, обсяги продажів електронної комерції в Китаї перевищили сукупний показник Європи та Сполучених Штатів. Сьогодні Китай має найбільшу у світі кількість цифрових покупців, яка налічує понад 710 мільйонів осіб.

Електронна комерція B2B у Китаї.
В результаті швидкого розвитку цифровізації всіх аспектів сучасного життя, все більша кількість підприємств у Китаї переходить в онлайн-формат. Завдяки своїй потужній обробній промисловості та державній підтримці, Китай посідає лідируючі позиції з точки зору впровадження електронної комерції B2B (бізнес для бізнесу), за ним йдуть Японія та Південна Корея. У 2019 році електронна комерція B2B становила дві третини від загальної вартості транзакцій електронної комерції в Китаї. Протягом майже десятиліття ринком B2B у Китаї керував конгломерат електронної комерції Alibaba. Заснована в 1999 році, компанія з оборотом у п'ять мільярдів доларів США наразі є найбільшою публічною компанією в Китаї.

Електронна комерція B2C та C2C у Китаї.
Онлайн-роздрібні продажі в Китаї швидко зростали протягом останнього десятиліття та зберегли річне зростання на 27,3 відсотка, що вище середнього світового рівня. У 2019 році частка країни в онлайн-роздрібних продажах досягла нового максимуму, понад 20 відсотків від загального обсягу роздрібної торгівлі здійснювалося онлайн.

Завдяки швидкому поширенню інтернету по всьому Китаю, рівень проникнення онлайн-шопінгу досяг майже 80 відсотків. Поряд із постійно зростаючим використанням та поширенням мобільних пристроїв, це також означає, що покупки на смартфонах або планшетах стали новою нормою для китайських користувачів інтернету.

Окрім технологічного оновлення, зростання купівельної спроможності жителів малих міст та сільської місцевості також змінило ландшафт онлайн-торгівлі в Китаї. Pinduoduo, заснований у 2015 році онлайн-дискаунтер груп, перевершив JD.com і став другою за величиною платформою онлайн-торгівлі в Китаї.

Транскордонна електронна комерція в Китаї

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Англійська версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

Транскордонна електронна комерція в Китаї – Завантажити PDF

З моменту вступу Китаю до Світової організації торгівлі на початку 21 століття ніщо не турбувало китайських транскордонних трейдерів більше, ніж триваюча торговельна війна зі Сполученими Штатами. Однак це не уповільнило бурхливе зростання міжнародної торгівлі товарами Китаю. У 2019 році імпорт та експорт Китаю зросли до нових максимумів. Протягом десятиліття Китай залишався однією з провідних країн-експортерів та імпортерів у транскордонній торгівлі в усьому світі. Сьогодні транскордонна торгівля Китаю також процвітає на онлайн-платформах.

Транскордонний експорт
Станом на 2019 рік у Китаї діяло майже двадцять тисяч транскордонних підприємств електронної комерції, більшість з яких були малими та середніми підприємствами. У тому році валова вартість товарів, отриманих від міжнародної онлайн-торгівлі, становила майже 40 відсотків від загальної вартості імпорту-експорту в Китаї. Завдяки розвитку логістики та цифрових платежів багато китайських компаній електронної комерції розробили стратегії для розширення зарубіжних ринків. Aliexpress, дочірня компанія китайського гіганта онлайн-торгівлі Alibaba, випередила eBay, ставши другим улюбленим веб-сайтом серед транскордонних онлайн-покупців.

Після спалаху коронавірусу у 2020 році продажі на онлайн-майданчиках для транскордонних торгів, таких як Aliexpress та wish.com, стали для багатьох китайських виробників способом вирішення скрутного економічного становища. Щоб стимулювати зростання транскордонної електронної комерції, Китай планував створити 46 нових пілотних зон на додаток до 59 існуючих пілотних зон транскордонної електронної комерції. Підприємства, розташовані в цих пілотних зонах, отримували підтримку шляхом податкових відрахувань на експорт.

Транскордонний імпорт
Зростаючий середній клас у Китаї вимагав високоякісної продукції, проте не хотів ризикувати купувати підробки. Тому платформи транскордонної електронної комерції стали для них ідеальним варіантом для покупок іноземних товарів. Близько трьох чвертей користувачів транскордонної електронної комерції в Китаї здійснювали покупки через веб-сайти транскордонної електронної комерції. Tmall Global та Kaola.com були найпопулярнішими веб-сайтами транскордонних онлайн-покупок серед китайських споживачів. Загалом, імпорт товарів транскордонної електронної комерції різко зріс за останнє десятиліття, а обсяг торгівлі збільшився майже в десять разів. Від закусок до автомобілів, китайські споживачі купують широкий асортимент міжнародних товарів онлайн.

Соціальна комерція в Китаї

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Англійська версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

Соціальна комерція в Китаї – Завантажити PDF

Від способу мислення до способу покупок, соціальні мережі змінюють повсякденне життя людей у ​​багатьох аспектах. Китай володіє найбільшою у світі аудиторією соціальних мереж, майже на 580 мільйонів більше, ніж Індія, яка посідає друге місце. Розрив ще більше зросте у 2025 році. В середньому користувачі Інтернету в Китаї витрачали понад дві години на день на перегляд соціальних мереж.

Зростання популярності соціальної комерції.
Поширеність електронної комерції та соціальних мереж сприяла розвитку соціальної комерції, де товари просувалися, розміщувалися та продавалися. На відміну від традиційних платформ електронної комерції, споживачів заохочують взаємодіяти з іншими та створювати свій унікальний контент у процесі покупок. Використовуючи платформи соціальних мереж як спосіб поєднання продавців, лідерів думок та потенційних споживачів, соціальна комерція потенційно стане провідним напрямком розвитку електронної комерції Китаю.

За останні п'ять років Китай спостерігав стрімке зростання своєї соціальної комерції. Кількість користувачів соціальної комерції досягла 713 мільйонів у 2019 році, тоді як розмір її ринку, за оцінками, перевищив два трильйони юанів. Індустрія соціальної комерції створила близько 48 мільйонів робочих місць у Китаї у 2019 році, і це число продовжуватиме зростати.

Платформи соціальної комерції
Феноменальний успіх Pinduoduo ознаменував нову еру соціальної комерції в Китаї. Заснований у 2015 році, онлайн-дискаунтер для групових покупок увійшов до 20 найцінніших компаній світу у 2020 році. Успіх Pinduoduo зумовлений його унікальною моделлю «командних покупок». Користувачі могли отримати кращу ціну, запросивши своїх друзів та родину приєднатися до покупки.

Хоча більшість користувачів Pinduoduo проживали в містах третього та четвертого рівня Китаю, молоді жінки з міст першого та другого рівня були одержимі Сяохуншу. Маючи 300 мільйонів користувачів, платформа «магазин та обмін» дозволяє своїм користувачам публікувати контент та взаємодіяти з іншими.

Соціальна комерція — це не лише поле битви єдинорогів. Традиційні гіганти електронної комерції Alibaba та JD.com також приєдналися до конкуренції, щоб прокласти новий шлях на насиченому ринку електронної комерції. Taobao, найбільша B2C-платформа для онлайн-шопінгу під егідою Alibaba, запустила свій канал живої комерції для залучення користувачів, тоді як JD.com опублікував Jingxi, групу, схожу на Pinduoduo, яка купує міні-програму WeChat.

Соціальні мережі в Китаї

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Англійська версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

Соціальні мережі в Китаї – завантажити PDF

Китай є найбільшим у світі ринком соціальних мереж з високоактивними та мобільно-комп'ютерними користувачами. Склад його ринку значно відрізняється від решти світу. Через «Великий китайський фаєрвол», як зазвичай називають проект китайського уряду з цензури в Інтернеті, Facebook, Twitter, YouTube та інші провідні міжнародні гравці соціальних мереж заблоковані в країні. Однак, китайський ландшафт соціальних мереж можна порівняти з його західними аналогами. Медіаландшафт Китаю з точки зору соціальних мереж майже відображає медіаландшафт решти світу, за винятком того, що кожен із цих сайтів є платформою, розробленою власними силами.

Хто є гігантами соціальних мереж у Китаї?
Порівняно з кількома великими гравцями, які домінують на західному ринку, Китай має більш динамічний, різноманітний та конкурентний ландшафт соціальних мереж, незважаючи на цензуру свободи слова, де платформи зростають та падають швидше. Завдяки своїй універсальній функціональності, WeChat від Tencent залишається найпопулярнішим простором соціальної мережі. Це суперверсія Facebook з послугами замовлення поїздок, доставки їжі, мобільних платежів та інших послуг в одному додатку. Завдяки величезній базі користувачів, маркетинг та електронна комерція процвітають на WeChat. Що стосується мікроблогів, то китайські користувачі мають свою локальну версію Twitter – Sina Weibo, де можна вписати від 140 до двох тисяч китайських ієрогліфів в одне повідомлення. Він широко використовується як простір для свободи слова зі значною часткою онлайн-користувачів. Інші відомі китайські платформи соціальних мереж включають: Youku Tudou (еквівалент YouTube), Douyin (він же TikTok), Baidu Tieba (форум пошукових систем), Zhihu (Quora of China), Red (спільнота транскордонної електронної комерції). Meitu (китайська альтернатива Instagram) та Meituan-Dianping (китайські Yelp та Groupon).

Які важливі тенденції?
Багато китайських сайтів соціальних мереж скопіювали успішний рецепт WeChat та розробили свої всебічні розважальні екосистеми з додатковими послугами, такими як електронна комерція, потокове передавання та ігри. Крім того, зростає впровадження штучного інтелекту. Розпізнавання облич, гіперперсоналізація та доповнена реальність будуть частіше використовуватися на платформах соціальних мереж. Що стосується формату контенту, окрім коротких відео, прямі трансляції є наступним трендом у китайських соціальних мережах. Huya, YY Live та Douyu Live є першими, хто скористався цією ринковою тенденцією у сільській місцевості Китаю, де для молоді доступно менше розважальних можливостей.

Реклама в Китаї

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Англійська версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

Реклама в Китаї – Завантажити PDF

Реклама в Китаї – це бізнес на мільярд доларів. Як другий за величиною ринок світової реклами після Сполучених Штатів, Китай, як очікується, генеруватиме понад 16 мільярдів доларів США витрат на рекламу між 2018 і 2021 роками. У той час як традиційні друковані та радіомовні рекламні канали загалом скорочуються, зовнішня та інтернет-реклама демонструють експоненціальне зростання. Розширення головним чином зумовлене швидким технологічним розвитком та населенням країни, яке користується мобільними пристроями.

Традиційні
рекламодавці в Китаї за останні роки скоротили витрати на рекламу в традиційних медіа. Це зниження особливо помітне в газетній рекламі. Між 2013 і 2019 роками доходи від газетної реклами впали з 42,5 мільярда юанів до менш ніж семи мільярдів юанів. Реклама в журналах також скорочується. Для порівняння, традиційна ефірна реклама все ще зберігає значну частку ринку. Телебачення було найсприятливішим рекламним засобом, особливо серед брендів продуктів харчування та напоїв.

реклама
(OOH) Зовнішня реклама (OOH), зокрема реклама в метро, ​​є ефективним засобом офлайн-маркетингу (O2O). Реклама в метро в Китаї часто містить QR-коди, які спрямовують споживачів на сторінку бренду в WeChat. Ще один поширений рекламний формат у метро в Китаї: zoetrope, система цифрової обробки зображень, встановлена ​​в тунелях метро. Пасажири можуть бачити серію рухомих зображень усередині поїзда у вікні, які виглядають як 15-секундне відео. З урахуванням цих технологічних змін витрати на зовнішню рекламу в Китаї, ймовірно, перевищать 70 мільярдів юанів до 2021 року.

Онлайн-реклама
У країні з найбільшою онлайн-спільнотою у світі інтернет зайняв більшу частку ринку китайської реклами. Електронна комерція, пошукові системи та реклама в соціальних мережах процвітають. У 2019 році рекламодавці витратили близько 65 мільярдів доларів США на мобільну рекламу в Китаї. WeChat, найпопулярніший додаток у країні, відіграє важливу роль у просуванні бренду. Його міні-програми надають споживачам розширені функції, такі як електронна комерція та управління завданнями. Завдяки значному проникненню на ринок та коефіцієнтам конверсії, WeChat, ймовірно, залишиться найважливішим каналом для онлайн-реклами в наступні кілька років. Однак варто зазначити, що шахрайство з рекламою в Китаї поширеніше, ніж в інших країнах. У 2019 році майже 32 відсотки онлайн-рекламного трафіку в Китаї були підробленими або недійсними. Галузеві звіти показали, що понад 80 відсотків світового шахрайського інвентарю надходило з Китаю, що призвело до збитків рекламодавців у розмірі 18,7 мільярда доларів США у 2019 році.

Роздрібна торгівля в Китаї

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Англійська версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

Роздрібна торгівля в Китаї – Завантажити PDF

У 2019 році на Китай припадало приблизно 21 відсоток світового ринку роздрібної торгівлі, що є другою за величиною часткою після Сполучених Штатів. Згідно з прогнозами середини 2019 року, Китай може перевершити США як найбільшого роздрібного продавця світу вже у 2021 році.

У 2018 році дохід китайської роздрібної торгівлі склав близько 12,5 трильйона юанів, тоді як внесок торгівлі товарами у ВВП країни становив близько 34 відсотків. Уповільнення експорту та збільшення обсягу внутрішніх ринків свідчать про зміну стратегії китайської економіки в бік задоволення внутрішнього попиту. Оскільки сільські та міські домогосподарства демонструють стабільне зростання доходів населення, купівельна спроможність населення Китаю також різко зросла, а китайський ринок перетворився на один з найбільших і досі зростаючих споживчих ринків у світі. Іноземні та вітчизняні роздрібні торговці активно конкурують за увагу китайського споживача. Роздрібні продажі споживчих товарів у Китаї зростали в середньому на дев'ять відсотків щорічно протягом останніх п'яти років. Станом на 2019 рік близько 16 відсотків роздрібних продажів товарів швидкого споживчого попиту в Китаї припадало на сегмент онлайн-шопінгу. Споживання споживчих товарів онлайн значно зросло за останнє десятиліття.

Однак на тлі нещодавньої торговельної війни між Китаєм і США та пов'язаної з нею економічної невизначеності деякі сектори роздрібної торгівлі та категорії товарів були менш успішними, ніж інші. Наприклад, продажі автомобілів у Китаї впали у 2018 році вперше з 1992 року та продовжили знижуватися наступного року. Автомобільна промисловість є основною рушійною силою роздрібного сектору Китаю, і це уповільнення, безсумнівно, впливає на загальний розвиток ринку роздрібної торгівлі. З іншого боку, інші великі категорії роздрібної торгівлі, такі як електроніка та побутова техніка, товари широкого вжитку, одяг та фармацевтика, демонстрували постійне зростання в останні роки.

Китайський ринок роздрібної торгівлі є дуже конкурентним та диверсифікованим, де 100 провідних роздрібних компаній займали відносно низьку частку ринку в 6,3 відсотка у 2018 році. Можна навіть спостерігати негативну тенденцію, оскільки частки ринку провідних роздрібних мереж знижувалися протягом останніх кількох років. З обсягом продажів близько 336,8 мільярда юанів у 2018 році Suning Commerce Group посіла перше місце серед провідних операторів роздрібних мереж у Китаї, за нею йдуть Gome Electrical Appliances та China Resource Vanguard. Що стосується сектора магазинів зручностей, то Sinopec Group домінувала на ринку станом на 2018 рік. Магазини зручностей є одними з найбільш швидкозростаючих каналів роздрібної торгівлі споживчими товарами, особливо продуктами харчування, у Китаї.

Тим не менш, за словами провідного китайського інтернет-ритейлера Alibaba, майбутнє роздрібної торгівлі залежить не від вибору каналів, а від споживчого досвіду. Хвиля так званої нової роздрібної торгівлі швидко трансформує стратегію роздрібної торгівлі в Китаї завдяки цифровізації, збору даних, функціям відстеження історії товарів, покращеній доставці додому, сенсорному маркетингу та низці інших інноваційних компонентів. O2O (онлайн-маркетинг в офлайн) замінюється OMO (онлайн-мережа офлайн), що поєднує найкраще з онлайн- та офлайн-шопінгу.

День самотніх людей у ​​Китаї

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Англійська версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

День самотніх у Китаї – Завантажити PDF

Розпродажі до Дня самотніх стали найбільшою подією онлайн-шопінгу в Китаї з моменту його запуску в 2009 році. У 2019 році близько 660 мільйонів онлайн-покупців взяли участь у цьому мега-шопінг-карнавалі, що приблизно вдвічі перевищує населення Сполучених Штатів. Китайські інтернет-маркетологи зафіксували валову вартість товарів у 600 мільярдів юанів за 24 години, що майже дорівнює щорічній загальній вартості товарів eBay. Фестиваль шопінгу є вражаючим, а вишенькою на торті є гала-концерт усіх зірок Tmall 10 листопада, напередодні початку заходу. На це супутникове шоу були запрошені знаменитості з країни та за кордоном, зокрема Тейлор Свіфт, Девід Бекхем та Мерайя Кері. Чотири з половиною години зворотного відліку відкрило завісу для 24-годинного безперервного шопінгу.

День самотніх людей у ​​Китаї розпочався в 1990-х роках як неофіційне свято серед молодих самотніх людей 11 листопада, або 11.11. Число «1» нагадує «голу палицю» – сленговий термін для позначення холостяків у Китаї. У 2009 році китайська компанія електронної комерції Alibaba Group запустила свій перший розпродаж до Дня самотніх людей, який мав безпрецедентний успіх. Сьогодні обсяг торгівлі Alibaba до Дня самотніх людей зріс майже в 400 разів за останні десять років, і цього дня на її платформах електронної комерції було розміщено понад мільярд замовлень. У 2019 році розпродажі до Дня самотніх людей перестали бути окремим актом Alibaba. Тепер більшість великих китайських інтернет-магазинів беруть участь у цій феноменальній осінній торговельній події. Того року основні конкуренти Alibaba, JD.com та Pinduoduo, зафіксували 223 мільярди та 97 мільярдів активних користувачів у День самотніх людей.

З року в рік розпродажі до Дня самотніх приваблюють дедалі більшу кількість онлайн-покупців у всьому світі, особливо в Південно-Східній Азії. Згідно з опитуванням, проведеним у 2018 році, майже третина індонезійських онлайн-покупців придбали товари в День самотніх. У Сінгапурі понад 80 відсотків онлайн-покупців виявили зацікавленість в участі в розпродажах до Дня самотніх. У Європі споживачі також витратили мільярди британських фунтів стерлінгів у День самотніх.

Пошукові системи в Китаї

Важливе зауваження: PDF-файл захищено паролем. Будь ласка, зв’яжіться зі мною. Звичайно, PDF-файл безкоштовний.

Англійська версія – Щоб переглянути PDF-файл, натисніть на зображення нижче.

Пошукові системи в Китаї – завантаження PDF

Кількість користувачів пошукових систем у другій за величиною економіці світу перевищила 750 мільйонів, а це означає, що дев'ять із десяти користувачів мережі в Китаї користувалися послугами онлайн-пошуку. Станом на 2018 рік дохід бізнесу пошукових систем склав 131,6 мільярда юанів, а до 2021 року прогнозується 203,7 мільярда юанів. Рекламний сегмент, який є постійним поштовхом для індустрії пошукових систем, демонструє стабільне зростання обсягу ринку.

Пошуковий гігант Google та його вітчизняний конкурент Baidu були серед піонерів ще в 2000-х роках, коли китайці вперше отримали доступ до Інтернету в інтернет-кафе. Щоб розмістити свої пошукові системи на видному місці на комп'ютерах, багато ранніх веб-компаній укладали угоди з операторами інтернет-кафе. Baidu прагнув використати цю стратегію для підвищення своєї видимості. Таким чином, багато користувачів Інтернету, які вперше користувалися Інтернетом, краще познайомилися з Baidu, ніж з його іноземним конкурентом Google. Baidu також використовував тактику, якої Google зазвичай уникав. Окрім традиційної офлайн-реклами, Baidu пропонував доступ до популярних, але неліцензованих музичних mp3-файлів. Ця тактика успішно підвищила його популярність у Китаї. Для порівняння, Google, здавалося, не був таким агресивним, щоб виграти гру. Через суперечки щодо правил цензури у 2010 році світовий лідер ринку пошуку закрив свої інтернет-послуги в материковому Китаї. Тепер користувачів перенаправляють на його гонконгську пошукову систему Google.com.hk.

Завдяки кращому розумінню китайських ієрогліфів, поведінки споживачів та вподобань рекламодавців, Baidu поступово піднялася на вершину пошукової драбини. В останні роки пошукова система значно інвестує в розробку технологій штучного інтелекту (ШІ), таких як автономне водіння, голосовий помічник та розумний динамік, що забезпечує компанії стабільне зростання доходів. Хоча Baidu все ще має покращити якість свого рейтингу в пошуку, малоймовірно, що інші гравці ринку похитнуть її домінуючий статус.

У 2018 році веб-сайт журналістських розслідувань повідомив, що Google створює нову, цензуровану китайську пошукову систему. Після негативної реакції з боку своїх співробітників, урядовців та правозахисників компанія призупинила розробку «Dragonfly». Однак досі незрозуміло, чи планує пошуковий гігант повернутися в Китай.