Ілюзія безпеки: Коли порти, енергетика та чіпи під загрозою: логістика Німеччини піддається випробуванню

Від чемпіона світу з експорту до ризикованої екосистеми: недооцінена небезпека для постачання Німеччини

Справжній урок із постійних криз: економіка Німеччини орієнтована на ефективність, а не на безпеку

Протягом десятиліть Німеччина вважалася взірцем логістики: експортно-орієнтована економіка, густа мережа автомагістралей та залізниць, ефективні порти, високооптимізовані ланцюги поставок та галузь, яка досконало вдосконалила доставку «точно вчасно» та «точно в послідовність». Але кризи останніх років — пандемія, війна в Україні, енергетична криза та напади хуситів у Червоному морі — виявили неприємну правду: безпека постачання Німеччини спирається на набагато хиткіший ґрунт, ніж довго вважалося.

Залежність від імпортованих джерел енергії становить близько 98 відсотків для нафти та все ще дуже висока для природного газу, навіть попри те, що імпорт російськими трубопровідними системами був скорочений майже до нуля за короткий період. Водночас галузі промисловості, що виробляють ключові технології майбутнього – від акумуляторів та електродвигунів до високопродуктивних магнітів – сильно залежать від критично важливої ​​сировини та проміжних продуктів лише з кількох країн походження, насамперед з Китаю.

З економічної точки зору, це класичний системний ризик: створення вартості в Німеччині базується на довгих, транскордонних та тісно взаємопов'язаних ланцюгах поставок. Якщо щось ламається лише в кількох вузлах, потрясіння швидко поширюються на цілі галузі. Карантинні обмеження в Азії через коронавірус, несправності електропроводки в Україні, обмеження постачання газу з Росії чи об'їзні шляхи навколо мису Доброї Надії вже продемонстрували саме це.

Ця ситуація вимагає стратегічної переоцінки. Дискусію про безпеку постачання більше не можна розуміти виключно як економічне питання запасів та списків постачальників. Вона стосується стратегії національної безпеки, цивільної оборони та здатності залишатися економічно життєздатним у геополітично більш турбулентному світі.

Саме тут і з'являється концепція логістики подвійного використання: систематична інтеграція цивільної логістики та військового мислення у сфері безпеки. Це не означає мілітаризацію економіки чи націоналізацію ланцюгів поставок. Швидше, це передбачає проектування інфраструктури, потужностей, даних та логіки планування таким чином, щоб вони підвищували економічну ефективність під час звичайних операцій – і могли бути безперешкодно мобілізовані для потреб безпеки у разі кризи чи конфлікту.

Отже, центральна теза цієї статті полягає в наступному: німецький ланцюг поставок сьогодні структурно вразливий, і поступові коригування існуючої системи є недостатніми. Лише цілеспрямовано розроблена логістична система подвійного використання може створити міцну основу, необхідну для гарантування як економічної стабільності, так і здатності діяти в політиці безпеки.

Підходить для цього:

• Забутий фактор мінливих часів: чому експедитори та логістична інфраструктура такі ж важливі для нашої оборони, як і танки

Що насправді означає економічна стійкість ланцюгів поставок

Термін «стійкість» часто використовується неточно в політичних дебатах. Точніше розуміння є економічно корисним. Стійкі ланцюги поставок характеризуються чотирма ключовими ознаками:

1. Здатність поглинання: здатність витримувати короткострокові потрясіння, такі як затримки поставок, стрибки цін або часткові збої, без системного колапсу.
2. Адаптивність: здатність реконфігурувати структури поставок у середньостроковій перспективі – альтернативні постачальники, змінені маршрути, заміни у виробництві.
3. Швидкість перезапуску: здатність швидко повернутися до функціонального рівня після перебоїв.
4. Здатність до навчання: готовність виводити структурні наслідки з криз замість повернення до докризового стану.

З точки зору компанії, ці цілі традиційно суперечать парадигмі ефективності. Запаси зв'язують капітал, надлишкові постачальники збільшують закупівельні ціни, а додаткові транспортні потужності роблять логістику дорожчою. На висококонкурентних ринках компанії використовують будь-яку можливість для скорочення цих «надлишкових потужностей».

Однак кризи з 2020 року показали, що те, що здається економією коштів на рівні компанії, являє собою прихований ризик на макроекономічному рівні. Якщо один, надзвичайно ефективний та найдешевший постачальник зазнає невдачі, макроекономічні збитки від зупинки виробництва можуть бути у багато разів більшими, ніж зекономлені витрати на логістику.

Тому політика стійкості, орієнтована на подвійне використання, повинна розраховуватися по-іншому. Вона розглядає логістичні скорочення, стратегічне складування та диверсифіковані ланцюги поставок як страхові премії від системних колапсів – зі значними позитивними зовнішніми ефектами для економіки в цілому. Згідно з цією логікою, певні резерви більше не розглядаються як «неефективність», а як стратегічна інфраструктура.

Підходить для цього:

• Військовий баланс між закупівлею зброї, інфраструктурою та безпекою поставок повністю порушений

Огляд структурних вразливостей Німеччини

Вразливість німецького ланцюга поставок випливає з кількох структур, що дублюють одне одного:

1. Висока залежність від імпорту енергії та критично важливої ​​сировини.
2. Сильна інтеграція в глобальні ланцюги створення вартості з низьким рівнем вертикальної інтеграції в основних галузях.
3. Концентрація важливих постачальників у кількох країнах, особливо в Китаї та, донедавна, в Росії.
4. Застаріла та частково недофінансована інфраструктура доріг, залізниць, мостів та водних шляхів.
5. Цивільна логістика орієнтована на оптимізацію витрат та ефективності, тоді як військова логістика є недостатньо розгалуженою та залежить від цивільної інфраструктури.

Особливо критичними є такі області:

Енергетика: від газового шоку до структурної переорієнтації

До нападу Росії на Україну Німеччина закуповувала приблизно 55 відсотків свого газопроводу з Росії. Цю залежність було радикально скорочено за вражаюче короткий період; російський газ зараз відіграє лише незначну роль. Цього було досягнуто завдяки поєднанню терміналів ЗПГ, диверсифікації постачальників, заходів щодо економії коштів та заміни.

Водночас, загальна залежність від імпорту залишається високою. Що стосується сирої нафти, то вона майже повністю імпортується; що стосується газу, вугілля та інших джерел енергії, внутрішнє виробництво є низьким. Будь-які серйозні порушення світових торговельних потоків енергоносіїв, незалежно від того, чи спричинені вони геополітичними конфліктами, нестачею танкерів чи саботажем підводної інфраструктури, мають прямий вплив на економіку Німеччини.

Війна в Україні також показала, наскільки тісно пов'язані енергетичні та промислові постачання: високі ціни на газ та невизначеність призвели до скорочення виробництва в хімічній, сталеливарній та енергоємній галузях промисловості, що мало довгострокові наслідки для інвестиційних рішень.

Критично важлива сировина та Китай як єдина точка відмови

Німецька промисловість дуже залежить від критично важливої ​​сировини, яка переважно імпортується. Аналізи показують, що Німеччина та Європа на 100 відсотків залежать від імпорту більшості сировини, класифікованої ЄС як критична.

Концентрація постачальників є особливо проблематичною:

• Для 23 з 48 досліджених видів сировини Німеччина мала високу або дуже високу концентрацію імпорту у 2023 році.
• Частка Китаю в імпорті рідкісноземельних елементів з Німеччини зросла з 32 відсотків до 69 відсотків.
• Для окремих продуктів, таких як вісмут, магній або деякі літієві батареї, частка Китаю іноді значно перевищує 50 відсотків.
• Близько 20-25 відсотків імпорту рідкоземельних або літійвмісних продуктів надходить з Китаю; для «вразливого» імпорту, тобто з високою концентрацією поставок та країновим ризиком, частка з Китаю навіть вдвічі вища, від 55 до майже 60 відсотків.

Ця залежність впливає не лише на сировину в її первісному вигляді, але й дедалі більше на оброблені проміжні продукти та високотехнологічні компоненти, такі як постійні магніти, акумуляторні елементи, силова електроніка та хімічні прекурсори. Саме тут лежить значна частина створення вартості для майбутніх галузей промисловості.

Промислові компоненти: від кабельних джгутів до напівпровідників

Протягом останніх кількох десятиліть німецька промисловість систематично скорочувала свою вертикальну інтеграцію та передавала проміжні процеси на аутсорсинг. Це зробило виробництво більш гнучким та економічно ефективним – аж доки глобальні ланцюги поставок не були порушені.

Приклади:

• Під час пандемії коронавірусу виробники автомобілів та машинобудівників зіткнулися з масовою нестачею напівпровідників, кабельних джгутів та інших компонентів.
• Збій кількох заводів з виробництва кабельних джгутів в Україні призвів до зупинки виробництва у німецьких преміальних виробників у 2022 році.
• Дефіцит напівпровідників торкнувся значних частин промисловості, від виробництва автомобілів до побутової електроніки.

Галузеві опитування показують, що часом до 70-80 відсотків німецьких промислових компаній страждали від проблем із матеріалами та постачанням. Усвідомлення того, що високооптимізовані, глобально розгалужені ланцюги поставок становлять системний ризик, отримало широке визнання лише під цим тиском.

Харчова промисловість, фармацевтика та охорона здоров'я: невидимі вузькі місця

Безпека постачання продуктів харчування та ліків також є вразливою:

• Німеччина є нетто-імпортером численної сільськогосподарської продукції та дедалі більше залежить від глобальних ланцюгів поставок, наприклад, кормів для тварин, добрив або спеціальних інгредієнтів для харчової промисловості.
• Фармацевтична промисловість та сектор охорони здоров'я постачають багато активних інгредієнтів та проміжних продуктів лише з кількох регіонів, зокрема з Китаю та Індії. Дослідження показують, що низка критично важливих ліків залежить від висококонцентрованих ланцюгів поставок.

Дефіцит парацетамолу, антибіотиків або ліків від раку в Європі вже висвітлив цю проблему. Тут принцип ефективності – глобальне постачання з країн з низькими витратами – безпосередньо суперечить зобов’язанню забезпечувати постачання в кризових ситуаціях.

Інфраструктура та транспортні коридори: вузькі місця в магістралі

Фізична інфраструктура є основою кожного ланцюга постачання. Десятиліття недостатнього інвестування, особливо в мости, водні шляхи та залізниці, призвели до накопичення необхідних інвестицій. Аналіз військової мобільності в Європі показує, що численні дороги та мости не розраховані на витримування ваги сучасної військової техніки; аналогічна ситуація існує і для важких вантажних перевезень у цивільному секторі.

Крім того, розташування Німеччини як транзитної країни робить її особливо залежною від функціонуючих коридорів: портів у Північному та Балтійському морях, водних шляхів Рейну та Дунаю, альпійських перевалів та залізничних ліній до Східної Європи. Перебої в одній частині мережі, такі як низький рівень води на Рейні, пошкодження мостів або страйки в портах, швидко впливають на великі частини логістичної мережі.

Цифрова вразливість: потоки даних як нова ахіллесова п'ята

Сучасна логістика практично немислима без цифрового контролю, відстеження, платформ та оптимізованого планування маршрутів. Це підвищує ефективність, але також створює нові точки атаки та збоїв

• Кібератаки на експедиторів вантажів, операторів терміналів або системи управління дорожнім рухом можуть паралізувати цілі ланцюги поставок.
• Залежність від глобальних хмарних платформ та кількох постачальників програмного забезпечення створює ризики концентрації.

У Стратегії національної безпеки чітко зазначено, що захист критичної інфраструктури та цифрових систем є центральним компонентом стійкості. Тим не менш, практичне впровадження надійної, резервної цифрової магістралі для логістики все ще перебуває на ранніх стадіях.

Короткий огляд:

Хаб для безпеки та оборони - Зображення: xpert.digital

Центр безпеки та оборони пропонує обґрунтовані поради та поточну інформацію з метою ефективного підтримки компаній та організацій у зміцненні їх ролі в європейській політиці безпеки та оборони. У тісному зв’язку з робочою групою МСП Connect він просуває невеликі та середні компанії (МСП), зокрема, які хочуть додатково розширити свою інноваційну силу та конкурентоспроможність у галузі оборони. Як центральна контактна точка, центр створює рішучий міст між МСП та європейською стратегією оборони.

Підходить для цього:

• Захист робочої групи МСП - зміцнення МСП в європейській обороні

Стрес-тести в реальних умовах: що останні кілька років показують про німецький ланцюг поставок

Вразливість німецьких ланцюгів поставок не є теоретичною проекцією, а чітко проявляється на прикладі трьох послідовних криз.

Підходить для цього:

• Логістичні проблеми із постачанням населення та оснащенням рятувальників у зонах ризику та під час криз

Пандемія коронавірусу: шок для доставки «точно в строк»

Пандемія стала першим глобальним стрес-тестом для сучасних ланцюгів поставок такого масштабу. Карантини, закриття кордонів та зупинка заводів в Азії та Європі розірвали численні ланцюги створення вартості. Німецькі компанії зіткнулися з термінами поставок, дефіцитом та стрибками цін, які раніше вважалися винятковими

• У розпал пандемії до восьми з десяти промислових компаній у Німеччині повідомляли про дефіцит матеріалів.
• Машинобудування та автомобільна промисловість зазнали історичного спаду виробництва; у квітні 2020 року виробництво автомобілів у Баден-Вюртемберзі скоротилося на понад 80 відсотків порівняно з аналогічним місяцем попереднього року.
• Будівельні компанії повідомляли про повсюдний дефіцит матеріалів та різке зростання цін на деревину, сталь та ізоляційні матеріали.

Багато компаній реагували симульовано: збільшення кількості постачальників, збільшення запасів та короткострокові коригування стратегій закупівель. Дослідження показують, що у 2022 році близько двох третин німецьких компаній адаптували свої ланцюги поставок через досвід, отриманий під час кризи, – головним чином шляхом диверсифікації закупівель та тимчасового збільшення рівня запасів.

Пандемія чітко показала, наскільки мало буферів у системі та як швидко збої у віддалених регіонах впливають на створення внутрішньої вартості.

Війна в Україні та енергетична криза: вразливість до геоекономічного шантажу

Російський напад на Україну спричинив кілька потрясінь:

• Різке падіння поставок російського газу призвело до масового зростання цін та нестабільності поставок. Модельні розрахунки передбачали, що повне припинення постачання газу призведе до падіння економічного виробництва на кілька відсоткових пунктів та дефіциту поставок до 15 відсотків від попереднього споживання газу.
• Залежність від російських джерел енергії та металів виявилася стратегічною слабкістю: численні метали та сировина, включаючи нікель, вугілля, нафту, добрива та спеціальні сталі, значною мірою надходили з Росії.
• Компанії в енергоємних галузях промисловості скоротили виробництво або переорієнтували інвестиції, що має довгострокові наслідки для промислової бази.

Водночас, нові ланцюги поставок ЗПГ, альтернативні трубопровідні потоки, імпорт вугілля та товари-замінники мали бути створені в стислі терміни. Політичні заходи — від будівництва нових терміналів ЗПГ до націоналізації системно важливих комунальних підприємств — демонструють, наскільки тісно пов'язані економічна безпека поставок та здатність держави діяти.

Атаки Червоного моря та хуситів: крихкість світових морських шляхів

З кінця 2023 року хуситські ополчення регулярно атакують торговельні судна в Червоному морі. Судноплавні компанії все частіше уникають проходу через протоку Баб-ель-Мандеб і Суецький канал, що впливає на значну частину торгівлі між Азією та Європою.

Наслідки:

• Кількість контейнеровозів у Суецькому каналі тимчасово скоротилася більш ніж на 70 відсотків.
• Маршрути між Азією та Європою були подовжені в середньому на 7-14 днів, а в деяких випадках навіть більше.
• Судноплавним компаніям потрібно приблизно на 40 відсотків більше суден для обробки тих самих обсягів вантажоперевезень кільцевими маршрутами, що збільшує витрати на перевезення та обмеження пропускної здатності.
• Промислові компанії зі структурами «точно в строк», такі як виробники автомобілів та електроніки, були змушені скоротити виробництво через затримки у постачанні деталей.

Цікаво, що серйозних дефіцитів поставок досі вдавалося уникнути, оскільки компанії вже адаптували свої стратегії замовлення та зберігання на основі досвіду, набутого під час пандемії. Багато хто відновив буферні запаси або подовжив терміни виконання робіт. Однак цей випадок демонструє, наскільки німецька промисловість залежить від кількох морських коридорів і наскільки дорогими є об'їзні шляхи у світовому масштабі.

Уроки стрес-тестів

З цих криз можна винести кілька уроків:

1. Імовірність одночасних або перекриваючихся криз зростає. Пандемія, війна, дефіцит енергії та нестабільність на морі – все це сталося протягом кількох років.
2. Системи, зосереджені виключно на ефективності, швидше руйнуються під впливом таких численних потрясінь.
3. Спеціальних заходів компаній (більше складів, різні постачальники) недостатньо для нейтралізації системних ризиків.
4. Урядове втручання – наприклад, в енергетичну інфраструктуру чи фінансову допомогу – стає крайнім заходом, коли бракує структурної стійкості.

Наслідком цього є те, що безпеку постачання дедалі більше слід розуміти як завдання загальної оборони: економіка, держава та збройні сили несуть спільну відповідальність та мають спільні інструменти.

Попередні відповіді: Реактивні коригування замість стратегічної перебудови

Бізнес та уряд реагують на описаний досвід, але поки що переважно поступово.

Компанія:

• Диверсифікація постачальників та географічний розподіл джерел закупівель стали стандартною практикою.
• Деякі компанії збільшили рівень своїх запасів та створили резерви «на всякий випадок», хоча ця тенденція нещодавно дещо сповільнилася, оскільки зменшилися безпосередні вузькі місця.
• Деякі галузі промисловості більше покладаються на інсорсинг та більшу вертикальну інтеграцію, особливо в автомобільній промисловості.
• Стратегії ніршорингу та френдшорингу, тобто переміщення виробничих етапів ближче до Європи або до політично надійних країн-партнерів, набувають дедалі більшого значення.

Штат:

• Стратегія національної безпеки та парадигма «інтегрованої безпеки» чітко визначають безпеку постачання як завдання політики безпеки. Стійкість, включаючи енергетичну та сировинну безпеку, є одним із трьох стовпів, поряд із військовою силою та стійкістю.
• Концепція цивільної оборони та нові рамкові настанови щодо загальної оборони підкреслюють важливість логістики, інфраструктури та постачання, навіть у разі надзвичайної ситуації в галузі оборони.
• На рівні ЄС Закон про критично важливу сировину та інші заходи спрямовані на вирішення проблеми залежності від сировини, наприклад, шляхом диверсифікації, переробки та сприяння європейському фінансуванню.
• Інвестиційні програми модернізації портів, залізниць та доріг, часто розроблені як проекти подвійного використання, спрямовані на посилення як цивільних вантажних перевезень, так і військової мобільності.

Ці підходи є кроком у правильному напрямку, але залишаються обмеженими в кількох аспектах:

1. Вони часто є специфічними для певного сектору або інструменту (сировина, енергетика, окремі інфраструктури), але не є системними для всього ланцюга постачання.
2. Інтеграція цивільної економіки та військової логістики часто згадується концептуально, але на практиці реалізується лише в рудиментарному вигляді.
3. Управління та відповідальність фрагментовані: департаменти, штати, муніципалітети та компанії діють паралельно, але не обов'язково скоординовано.

Ідея логістики подвійного використання вступає в гру саме на цьому інтерфейсі.

Чому традиційного кризового планування більше недостатньо

Традиційно, кризове планування розглядалося у двох світах:

• Планування дій у надзвичайних ситуаціях цивільного характеру: ліквідація наслідків стихійних лих, забезпечення постачанням у разі стихійних лих, пандемій та технічних несправностей.
• Військова логістика: забезпечення постачання та мобільності у разі оборони або дій союзників.

Цей поділ застарів з кількох причин:

1. Сучасні загрози є гібридними: кібератаки на логістичні системи, саботаж інфраструктури, дезінформація, економічне вимагання, санкції, військові загрози та перебої в постачанні переплітаються.
2. Ті самі фізичні та цифрові інфраструктури – порти, залізничні вузли, лінії передачі даних – використовуються одночасно економікою та, у разі надзвичайної ситуації, збройними силами.
3. У часи кризи постачання цивільного населення та збройних сил конкурують за ті самі дефіцитні ресурси: паливо, транспортні потужності, місця для зберігання та критично важливі матеріали.

У керівних принципах оборонної політики та новіших документах щодо цивільної оборони чітко наголошується, що цивільна оборона повинна бути здатною підтримувати збройні сили для забезпечення їхньої оперативної спроможності – і що це завдання для суспільства в цілому. Водночас практична реалізація не відповідає цим амбіціям: Бундесвер (Збройні сили Німеччини) бореться з проблемами логістичних можливостей, нестачею особового складу та недостатньою інтеграцією цивільних ресурсів.

Маркус Беккер

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Керівник розвитку бізнесу

Голова Робоча група оборони МСП

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

зв’язатися зі мною під Вольфенштейном ∂ xpert.digital

зателефонуйте мені під +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

Подвійна експерт з використання логістики - Зображення: xpert.digital

В даний час глобальна економіка переживає фундаментальну зміну, зламану епоху, яка хитає наріжними каменями глобальної логістики. Епоха гіперглобалізації, яка характеризувалася непохитним прагненням до максимальної ефективності та принципу «справедливого вчасно», поступається місцем новій реальності. Це характеризується глибокими структурними перервами, геополітичними зрушеннями та прогресивною економічною політичною фрагментацією. Планування міжнародних ринків та ланцюгів поставок, які колись вважалися, звичайно, розчиняються і замінюються фазою зростаючої невизначеності.

Підходить для цього:

• Стратегічна стійкість у фрагментованому світі завдяки інтелектуальній інфраструктурі та автоматизації - Профіль вимог експерта з логістики подвійного використання

Наш досвід у розвитку бізнесу, продажах та маркетингу в ЄС та Німеччині - Зображення: Xpert.Digital

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації