Чому австрійські склади раптово зростають: гонка на мільярд доларів до вершини

Невидима мільярдна індустрія: Чому майбутнє складського господарства полягає у вертикальних системах

Проєкт REWE вартістю 600 мільйонів: що стоїть за новими мега-складами Австрії

Економічний ландшафт Австрії стикається з безпрецедентною, хоча часто непомітною, трансформацією. Оскільки землі під забудову стають дедалі меншими, а кваліфікований логістичний персонал в багатьох місцях відчайдушно потребує, склади країни розширюються не горизонтально, а вертикально. Чи то харчові гіганти, такі як REWE та Lidl, мережі аптек, такі як dm, чи середні оптові торговці – у всіх секторах сотні мільйонів євро зараз інвестуються у гігантські, повністю автоматизовані мегавежі та інтелектуальні роботизовані системи. Вітчизняні лідери світового ринку технологій масово просувають цей розвиток і доводять, що майбутнє інтралогістики – вертикальне. Але ці швидкі зміни, за яких товари повністю автоматично доставляються людям, також порушують нові питання: наскільки безпечні робочі місця завтрашнього дня, яка фактична потреба в енергії цих високотехнологічних силосів і що це означає для пожежної безпеки? Глибоке занурення в галузь, яка має радикально переосмислити себе.

Тиха трансформація вартістю мільярд євро: як логістичний сектор Австрії вирішує свої проблеми з простором та персоналом

Австрія зараз переживає тиху, але глибоку трансформацію свого складського ландшафту. Той, хто очікує, що зростаючий попит на складські потужності буде задоволено переважно за рахунок нових складських приміщень, помиляється. Справжня відповідь з боку промисловості полягає у вертикальному розширенні, щільності та автоматизації на вже освоєних землях. Між осінню 2025 та осінню 2026 років в Австрії буде прийнято численні інвестиційні рішення, всі з яких спрямовані в одному напрямку: більша потужність на квадратний метр, менше нових земельних ділянок та менша залежність від дефіцитного персоналу.

Такий розвиток подій не є випадковістю, а радше результатом збігу кількох взаємопідсилюючих структурних сил. З одного боку, існує політика просторового планування, яка дедалі більше обмежує розвиток нових логістичних зон. З іншого боку, існує ринок праці, який ледве може заповнити прості вакансії складського господарства та комплектування замовлень. До цього додається роздрібний сектор, асортимент продукції та щільність відділень якого постійно розширюються, водночас екологічні цілі та витрати на енергію чинять тиск на кожні нові інвестиції. Ця складна ситуація створює ринок, на якому висотні склади, палетні висотні склади та автоматизовані склади дрібних деталей стають ключовим рішенням для структурних вузьких місць.

Три світи зберігання даних зі спільною логікою

Детальніше вивчення австрійського ринку виявляє три різні, але тісно пов'язані прояви однієї й тієї ж фундаментальної проблеми. Перший – це висотні склади в загальному сенсі, які розуміються як структурне та технічне рішення для обмеження простору та нестачі кваліфікованих працівників майже у всіх галузях промисловості. Другий – це класичні висотні склади на піддонах, зазвичай побудовані у вигляді силосу, часто з контрольованою температурою та розроблені для дуже високих місткостей зберігання. Цей тип складів домінує в секторах роздрібної торгівлі продуктами харчування, молочної продукції та оптової торгівлі напоями, де основними проблемами є постачання філій, логістика свіжих продуктів та скорочення поїздок вантажівок.

Третій світ – це склад дрібних деталей, реалізований у вигляді кубічної або човникової системи, наприклад, у формі AutoStore, Evo Shuttle або класичних човникових висотних складів. Ці системи домінують там, де кількість товарів стрімко зростає, тоді як площа зберігання залишається незмінною або навіть потребує скорочення, наприклад, в оптовій торгівлі сантехнікою та опаленням, постачаннях автомобілів, контрактній логістиці, а також у секторах аптек та омніканальної роздрібної торгівлі. Усі три світи мають спільний принцип досягнення більшої продуктивності з меншими новими просторами, оскільки товари автоматично надходять до людей, а не до людини, яка йде до товарів.

Флагманські проекти вартістю мільярд доларів як доказ змін

Масштаб цієї трансформації найкраще ілюструють конкретні великомасштабні проекти, які були оголошені або перебували в процесі будівництва протягом періоду спостереження. Найбільшим проектом є новий логістичний центр групи REWE у Вінер-Нойдорфі, Нижня Австрія. З обсягом інвестицій 600 мільйонів євро там будується повністю автоматизований висотний склад приблизно на 87 000 палетних місць на корисній площі близько 135 000–150 000 квадратних метрів, розрахований приблизно на 116 мільйонів одиниць замовлення на рік. Перший етап будівництва, центр сортування переробки, розпочався у травні 2026 року. Весь проект планується завершити на початку 2030-х років, і він забезпечить близько 2500 локацій у Відні, Нижній Австрії та Бургенланді. Технологічним партнером є баварська компанія з машинобудування заводів Witron, тоді як земля Нижня Австрія класифікує проект як найбільшу приватну інвестицію в історії землі.

Майже одночасно молочна компанія NÖM побудувала новий розподільчий центр у своїй штаб-квартирі в Бадені поблизу Відня. У період з жовтня 2025 року по березень 2026 року там було збудовано приблизно 30-метровий висотний склад подвійної глибини в силосній конструкції, який пропонує приблизно 26 600 палетних місць і працює за температури близько чотирьох градусів Цельсія для забезпечення безперервного холодового ланцюга. Сталеву конструкцію поставила компанія voestalpine Krems Finaltechnik, а обсяг інвестицій становить близько 80 мільйонів євро. Сама NÖM оцінює, що новий склад заощадить понад 10 000 рейсів вантажівок і до 1400 тонн CO2 на рік, хоча ці цифри базуються на даних компанії і ще не пройшли незалежну зовнішню перевірку.

Ще одним прикладом зростання щільності в секторі роздрібної торгівлі продуктами харчування є центральний склад Lidl Austria в Гроссеберсдорфі, де генеральний підрядник Jungheinrich впровадив напівавтоматизований висотний склад для палет висотою приблизно 40 метрів. Із загальної кількості 70 000 палетних місць понад 50 000 повністю автоматизовані, розділені між потрійною системою канального зберігання з двома різними температурними зонами та системою силосного зберігання з однією глибиною. Центр постачає продукцію понад сто магазинів і є прикладом того, наскільки сильно сектор дисконтної роздрібної торгівлі також залежить від щільної багатоповерхової складської архітектури.

Дрібні деталі як справжній двигун зростання

Хоча палетні висотні склади є найбільшою окремою інвестицією в сектор роздрібної торгівлі продуктами харчування, структурно ширша потреба полягає в сфері зберігання дрібних деталей. У лютому 2026 року мережа аптек dm оголосила про найбільшу на сьогоднішній день окрему інвестицію для своїх австрійських операцій. У Кронсторфі, Верхня Австрія, у партнерстві з постачальником технологій TGW Logistics будується центр виконання замовлень. Цей центр матиме човниковий склад приблизно на 260 000 палетних місць, який керуватиметься понад 200 роботами та доповнюватиметься близько 80 автоматизованими транспортними засобами (AGV). Об'єкт планується ввести в експлуатацію влітку 2028 року, і він постачатиме продукцію на ринки Австрії, Італії та Словенії. Сертифікація відповідно до суворого золотого стандарту ÖGNI для сталого будівництва також є частиною концепції.

Ще одним показовим прикладом є оптовий постачальник сантехніки та опалення Holter, який у серпні 2026 року розпочав будівництво нового складу дрібних деталей AutoStore у Вельсі. Завдяки інвестиціям приблизно у 12 мільйонів євро існуюча площа зберігання дрібних деталей буде зменшена з приблизно 2200 квадратних метрів до лише 800 квадратних метрів, що одночасно значно покращить продуктивність комплектації та знизить рівень помилок. Керуючий директор Міхаель Холтер прямо називає постійну нестачу кваліфікованих працівників та бажання ефективніше використовувати існуючі складські потужності, а не освоювати нові приміщення, причинами інвестицій. Введення в експлуатацію заплановано на осінь 2027 року, а термін будівництва – приблизно дванадцять місяців.

Компанія з проектування обладнання TGW Logistics також значно інвестує у свою головну базу. У штаб-квартирі в Мархтренку кампус компанії розширюється приблизно на 100 мільйонів євро до літа 2026 року, включаючи спеціалізований човниковий склад та висотний палетний склад на 11 000 палетних місць. Той факт, що постачальник систем, що працює по всьому світу, так масштабно інвестує у власну інфраструктуру, підкреслює впевненість самої галузі у зростаючому портфелі замовлень.

LTW Intralogistics – Інженери потоку - Зображення: LTW Intralogistics GmbH

LTW пропонує своїм клієнтам не окремі компоненти, а комплексні рішення. Консалтинг, планування, механічні та електротехнічні компоненти, технології керування та автоматизації, а також програмне забезпечення та сервіс – все об'єднано в мережу та точно скоординовано.

Власне виробництво ключових компонентів є особливо вигідним. Це дозволяє оптимально контролювати якість, ланцюги поставок та інтерфейси.

LTW символізує надійність, прозорість та партнерську співпрацю. Лояльність та чесність міцно закріплені у філософії компанії – рукостискання тут все ще має значення.

Пов'язано з цим:

• Рішення LTW

Цифри, що демонструють динамізм галузі

Австрійські постачальники інтралогістичних послуг KNAPP та TGW зараз є одними з провідних міжнародних постачальників технологій автоматизованого складування та безпосередньо виграють від цієї тенденції. Група KNAPP з Граца завершила 2025/26 фінансовий рік з обсягом продажів у 2,135 млрд євро та обсягом замовлень у 2,51 млрд євро, працевлаштовуючи близько 9000 осіб по всьому світу, з яких приблизно 4600 працюють в Австрії. Цей масштаб демонструє, що Австрія є не лише місцем розташування численних проектів автоматизації, але й центром виробництва та розробки двох світових технологічних лідерів галузі.

Однак, що стосується нерухомості, картина виглядає більш нюансованою. Рівень вакантності на ринку логістичної нерухомості Відня на кінець 2025 року становив трохи менше десяти відсотків, тоді як активність у новому будівництві помітно скоротилася у 2026 році. У першій половині 2026 року по всій Австрії було завершено будівництво лише близько 70 600 квадратних метрів нових логістичних площ, приблизно дев'яносто відсотків з яких розташовано у ширшому Відні. Постачальник послуг у сфері нерухомості CBRE інтерпретує це як ознаку того, що вперше за довгий час починає знижувати рівень вакантності, оскільки історично низький обсяг нового будівництва збігається з поновленням зростання попиту. Водночас, орендна плата за елітні приміщення у Відні залишалася стабільною, незначно зростаючи приблизно на рівні 7,25-7,35 євро за квадратний метр на місяць, незважаючи на збільшення рівня вакантності. Це свідчить про сегментацію ринку, на якій сучасні склади з високими стелями та технічно обладнані склади користуються значно більшим попитом, ніж старіші існуючі об'єкти з низькими стелями.

Чому муніципалітети стають охоронцями логістичної галузі

Ключовим, часто недооціненим, рушійною силою цього розвитку є австрійське просторове планування. Муніципалітети та федеральні землі дедалі більше вагаються змінювати цільове призначення земель для логістичного використання, щоб уникнути подальшого ущільнення ґрунту. CBRE описує це як середньострокове вузьке місце, яке уповільнює спекулятивне нове будівництво та натомість надає перевагу проектам, що вже були здані в оренду. Це політичне небажання збігається з ринком, на якому компанії вже дедалі більше віддають перевагу більш інтенсивному використанню існуючої нерухомості, а не розвитку нових районів на околицях міст.

З економічної точки зору, це призводить до вражаючого ефекту: дефіцит нововизначених земель діє як неявний податок на горизонтальне розширення, роблячи вертикальні, технологічно інтенсивні рішення відносно привабливішими. Компанії, яким вже потрібно інвестувати в нові логістичні потужності, тому все частіше обирають вертикальне ущільнення в поєднанні з широкою автоматизацією, щоб компенсувати економічні недоліки обмеженої доступності землі. Ця тенденція, ймовірно, продовжиться доти, доки політична позиція щодо нового закріплення земель залишатиметься незмінною та обмежувальною.

Нестача кваліфікованих працівників як фактичного клієнта автоматизації

Окрім дефіциту простору, постійна нестача працівників у сфері складування та комплектування замовлень, мабуть, є найважливішим рушієм хвилі автоматизації. Як Торгова палата, так і Державна служба зайнятості роками фіксують велику кількість вакансій у секторі складування та логістики, які навряд чи можуть бути заповнені достатньо кваліфікованим персоналом. Такі компанії, як Holter, явно виправдовують свої рішення щодо автоматизації цим структурним дефіцитом, а не головним чином чистою економією коштів.

Водночас, міжнародний Randstad Workmonitor 2026 виявляє глибоку невизначеність серед робочої сили. Значна частина працівників у всьому світі, включаючи Австрію, висловлює стурбованість щодо заміни їх штучним інтелектом та автоматизацією в середньостроковій перспективі, тоді як лише трохи більше половини робочої сили поділяє економічний оптимізм роботодавців. Ця напруга між бізнес-необхідністю та індивідуальною невпевненістю суттєво формує публічний дискурс навколо хвилі автоматизації в логістиці, хоча достовірних, незалежних даних про фактичні втрати робочих місць у конкретних австрійських компаніях все ще мало.

Між обіцянками ефективності та питаннями без відповідей

Хоч би як вражали представлені проекти на перший погляд, детальніше вивчення виявляє відкриті питання, а іноді й суперечливі наративи. Такі компанії, як REWE, TGW та Holter, одноголосно наголошують, що автоматизація не знищує робочі місця, а лише змінює завдання та відкриває можливості для подальшого навчання. Однак таке зображення певною мірою суперечить занепокоєнню самих працівників, висловленому в опитуваннях ринку праці. Незалежних, надійних часових рядів щодо фактичного розвитку зайнятості до та після введення в експлуатацію таких масштабних проектів значною мірою бракує в загальнодоступних джерелах.

Часто цитоване твердження про те, що Австрія відстає від Німеччини, Швейцарії та Італії в автоматизації складів, може бути лише частково підтверджене, враховуючи описану щільність проектів. Зрештою, два провідних світових постачальники інтралогістичних послуг, KNAPP та TGW, базуються в Австрії, а згадані флагманські проекти варіюються від REWE та dm до NÖM та Lidl. Однак, достовірна, міжнародно порівнянна статистика щодо щільності встановленої автоматизації на одного промислового працівника відсутня, а це означає, що це твердження не може бути ні чітко підтверджене, ні остаточно спростоване.

Ще один спірний момент стосується заяви керівництва TGW про те, що повністю безпілотні, так звані склади без освітлення можуть стати реальністю протягом шести-десяти років. Цей технологічно оптимістичний прогноз суперечить реальній практиці більшості поточних великомасштабних проектів, які послідовно прагнуть гібридних концепцій, в яких робочі місця для ручного комплектування замовлень залишаються невід'ємною частиною операційної концепції. Чи і якою мірою повністю автономні об'єкти вже заплановані в австрійському портфелі проектів, наразі неможливо остаточно оцінити на основі загальнодоступної інформації.

Ціни на енергоносії як недооцінений фактор розташування

Один аспект, якому досі приділялося відносно мало уваги в громадських дебатах, стосується витрат на енергію для високоавтоматизованих систем зберігання з контрольованою температурою. Австрійські оптові ціни на електроенергію часом були значно вищими, ніж німецький та європейський рівні, що досить актуально для енергоємних холодильних систем та повністю автоматизованих складських та вивантажувальних машин заввишки в кілька десятків метрів. Однак, на відміну від будівельних норм, немає спеціального нового законодавства з цього питання, а це означає, що витрати на енергію слід розглядати радше як загальний фактор розташування, ніж як незалежний регуляторний фактор. Надійних, загальнодоступних модельних розрахунків питомого споживання енергії на переміщення піддону в австрійських висотних складах висотою від 30 до 40 метрів наразі мало, що ускладнює обґрунтовану економічну оцінку цього фактора витрат.

Що часто залишається прихованим за проектами

Незважаючи на велику кількість публічно оголошених проектів, ключові економічні деталі часто залишаються без відповіді. Наприклад, залишається незрозумілим, яка частка заявлених інвестиційних сум припадає виключно на витрати на будівництво, яка – на конвеєрні технології та робототехніку, а яка – на програмне забезпечення та інформаційні технології. Так само немає офіційної, зведеної статистики щодо загальної кількості встановлених висотних складських приміщень для піддонів або контейнерних приміщень AutoStore в Австрії, а це означає, що загальний ринок наразі можна оцінити лише приблизно, виходячи з суми окремих, публічно відомих проектів.

Крім того, ситуація малих та середніх підприємств (МСП) поза межами вищезгаданих флагманських проектів залишається значною мірою ігнорованою. Причини, чому деякі МСП не автоматизують роботу – чи то через брак капіталу, чи то через існуючі цехи з недостатньою висотою стелі, чи то через проблеми пожежної безпеки, чи то через недостатню цифрову зрілість їхніх ІТ-систем – важко систематично відповісти з доступних державних джерел. Потреба в спеціалізованих сервісних техніках для систем човників та встановлення AutoStore у сільських районах Австрії, яка виникне після введення в експлуатацію, також на сьогоднішній день мало уваги приділяється публічним звітам, хоча це вузьке місце, ймовірно, буде таким же важливим для довгострокового економічного успіху інвестицій, як і саме початкове рішення про будівництво.

Вогнезахист та страхування високих силосних конструкцій як відкритого флангу

Ще один аспект, який рідко обговорюється в публічних комунікаціях компаній, стосується проблем пожежної безпеки та страхування надзвичайно високих силосних конструкцій. Споруди висотою від 30 до 40 метрів з десятками тисяч палетних місць ставлять значні вимоги до технологій пожежогасіння, димовидалення та оцінки ризиків страховиками. Ці питання практично відсутні в прес-релізах компаній, хоча вони, ймовірно, мають суттєве значення для фактичної економічної доцільності та страховості таких масштабних проектів.

Ринок у перехідному періоді з чітким напрямком, але багатьма відкритими питаннями

Загальна картина поточного розвитку свідчить про те, що австрійський ринок складського зберігання переживає чітку структурну перебудову. Найбільша публічно задокументована окрема інвестиційна потреба наразі однозначно полягає у висотних палетних складах для сектора роздрібної торгівлі продуктами харчування, що очолює масштабний проект REWE у Вінер-Нойдорфі та доповнюється аналогічними проектами від Lidl, Spar та NÖM. Однак, окрім цих мегапроектів, структурно ширша та не менш значна довгострокова потреба полягає в області складів дрібних деталей. Вони зумовлені в оптовій торгівлі, промислових постачаннях та контрактній логістиці постійно зростаючою кількістю товарів, зростанням вимог до комплектування та постійною нестачею персоналу.

Високий склад сам по собі виявляється не стільки самоціллю, скільки технічною основою для ширшого економічного реагування на дві ключові проблеми австрійської економіки: обмежену доступність нових земельних ділянок та обмежену доступність робочої сили. Чи дійсно цей підхід призведе до обіцяного підвищення ефективності та сталого розвитку в довгостроковій перспективі, не спричиняючи значних соціальних потрясінь на ринку праці, поки що неможливо остаточно оцінити на основі наявної публічної інформації. Однак вже зараз зрозуміло, що складський ландшафт Австрії зростає не горизонтально, а вертикально, завдяки двом австрійським лідерам світового ринку інтралогістики, які можуть отримати особливу вигоду від цього розвитку.

Konrad Wolfenstein

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною за адресою wolfenstein∂xpert.digital або

Просто зателефонуйте мені за номером +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

Консалтинг, планування та впровадження комплексних рішень для висотних складів та автоматизованих систем зберігання - Зображення: Xpert.Digital

Більше інформації тут:

• Консультації та планування багатостелажних складів: Автоматизований багатостелажний склад – Оптимізація зберігання піддонів повністю автоматично – Оптимізація складу