Товари подвійного використання як промінь надії для постраждалої німецької автомобільної промисловості

### Танки замість Пассатів? Чому німецька автомобільна промисловість зараз зосереджується на озброєнні ### Десятки тисяч робочих місць під загрозою: Чи може бум озброєнь зупинити кризу в німецькому автомобілебудуванні? ### Несподіваний поворот: Як VW, Mercedes та компанія борються зі своєю кризою за допомогою військових технологій ### Від електромобілів до бойових роботів: Секретний план німецьких промислових гігантів

Мільярди на озброєння, криза в автомобільній промисловості: несподіваний вихід для тисяч кваліфікованих робітників?

У німецькій промисловості дзвонять тривожні дзвінки, але звучать вони зовсім інакше: поки прибутки таких автомобільних гігантів, як Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW, різко падають, ставлячи під загрозу десятки тисяч робочих місць, збройова промисловість переживає історичний бум. Підживлюваний геополітичним зрушенням та стрімким зростанням витрат на оборону, збройовий сектор виглядає оазисом зростання в невизначеному економічному світі. Саме на цьому перетині виникає питання, яке є таким же нагальним, як і очевидним: чи можуть танки, військові машини та безпілотні системи стати порятунком для ключової галузі Німеччини, що перебуває в скрутному становищі?

Ці цифри малюють похмуру картину для автовиробників та їхніх постачальників. Масштабне падіння прибутків, скорочення продажів та масштабні скорочення робочих місць у таких галузевих гігантах, як ZF, Continental та Bosch, ілюструють глибину кризи. Водночас Німеччина вкладає мільярди в оборону та вперше за десятиліття очолює список західноєвропейських країн за військовими витратами. У цьому контексті в центр уваги виходять так звані «товари подвійного використання» – технології, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях.

Але шлях від конвеєрів легкових автомобілів до виробництва військової техніки є важким і складним. Зовсім різні стандарти безпеки, тривалі процеси сертифікації та принципово різні цикли розробки створюють величезні перешкоди. У цій статті розглядаються можливості та ризики цієї потенційної трансформації, висвітлюються такі компанії, як Daimler Truck, які вже роблять перші кроки, та пояснюється, чому сектор комерційних автомобілів вважається перспективним шлюзом. Це аналіз стратегічної переорієнтації, яка може визначити майбутнє тисяч робочих місць та конкурентоспроможність Німеччини як місця виробництва.

Чи може бум озброєнь вирішити автомобільну кризу?

Чому німецька автомобільна промисловість раптом так інтенсивно зосереджується на озброєннях та технологіях подвійного використання? Відповідь криється в різкому погіршенні економічного стану галузі та одночасному бумі в оборонному секторі. У той час як виробники та постачальники автомобілів страждають від масового падіння прибутків та скорочення робочих місць, оборонний сектор переживає історичне зростання через геополітичний зсув. Але наскільки реалістичним є перехід від автомобільної промисловості, що бореться за виживання, до процвітаючого оборонного сектору?

Які масштаби нинішньої автомобільної кризи? Цифри говорять самі за себе: прибуток BMW у першій половині 2025 року впав більш ніж на чверть, Volkswagen — більш ніж на третину, а Mercedes-Benz — більш ніж наполовину. Дохід німецької автомобільної промисловості у 2024 році скоротився на п'ять відсотків до 536 мільярдів євро. Ситуація особливо драматична для постачальників: їхній дохід упав на вісім відсотків, а у всій німецькій автомобільній промисловості у 2024 році було втрачено майже 19 000 робочих місць.

Які компанії постраждають від скорочення робочих місць? ZF планує скоротити до 18 000 з 50 000 робочих місць у Німеччині до кінця десятиліття. Continental вже оголосила про скорочення понад 10 000 робочих місць, включаючи ще 3000 у сфері досліджень та розробок до кінця 2026 року. Bosch має намір скоротити кілька тисяч робочих місць, а десятки тисяч робочих місць також опинилися під загрозою в Mercedes, Porsche та Audi.

Історичне зростання витрат на оборону

Наскільки зросли витрати на оборону в Німеччині та Європі? Цифри демонструють безпрецедентне зростання: прогнозується, що витрати Німеччини на оборону досягнуть 86,4 мільярда євро у 2025 році – це на 14,74 мільярда євро більше, ніж у 2024 році. Зі зростанням на 28 відсотків Німеччина вперше з моменту возз'єднання очолює список країн Західної Європи за абсолютними витратами на оборону. Очікується, що військові закупівлі зростуть з 15,2 мільярда євро у 2024 році до 21,64 мільярда євро у 2025 році.

Як загалом розвиваються витрати НАТО? Вперше всі 32 держави-члени НАТО досягають цільового показника у два відсотки щодо витрат на оборону. Загальні витрати НАТО у 2024 році склали приблизно 1,185 трильйона доларів США. У Європі військові витрати зросли на 17 відсотків до 693 мільярдів доларів США. НАТО навіть планує збільшити цей показник до п'яти відсотків ВВП до 2032 року.

Проблеми трансферу технологій

Які фундаментальні відмінності між автомобільною та оборонною промисловістю? Вимоги до реорганізації є дуже складними, і просте перерозподіл потужностей неможливий. Вимоги до безпеки виробництва суттєво відрізняються. Процедури сертифікації, випробувань та стандартизації в оборонних технологіях повністю відрізняються від процедур у секторах легкових автомобілів та цивільних комерційних транспортних засобів.

Які конкретні вимоги до сертифікації існують в оборонному секторі? Компанії оборонної промисловості повинні мати низку сертифікатів ISO, включаючи ISO 9001 з управління якістю, ISO 14001 з управління навколишнім середовищем та ISO 27001 з інформаційної безпеки. Крім того, потрібні сертифікати НАТО AQAP (Allied Quality Assurance Publications). Ці стандарти забезпечують узгодженість, ефективність та результативність у закупівлях та постачанні сил НАТО.

Яка тривалість циклів розробки в оборонному секторі? В оборонному секторі від початкової заявки на проект до його запуску може легко пройти два роки. У цивільному секторі проект часто майже завершений до того часу. Крім того, існують надзвичайно високі вимоги до всіх видів компонентів, і компанії повинні гарантувати тривалий термін обслуговування та ремонту, а також підтримувати довгострокові запаси запасних частин.

Хаб для безпеки та оборони - Зображення: xpert.digital

Центр безпеки та оборони пропонує обґрунтовані поради та поточну інформацію з метою ефективного підтримки компаній та організацій у зміцненні їх ролі в європейській політиці безпеки та оборони. У тісному зв’язку з робочою групою МСП Connect він просуває невеликі та середні компанії (МСП), зокрема, які хочуть додатково розширити свою інноваційну силу та конкурентоспроможність у галузі оборони. Як центральна контактна точка, центр створює рішучий міст між МСП та європейською стратегією оборони.

Підходить для цього:

• Захист робочої групи МСП - зміцнення МСП в європейській обороні

Комерційні транспортні засоби як перспективний перехідний напрямок

Які категорії транспортних засобів краще підходять для військового використання? Мартін Тул з кластера комерційних транспортних засобів Southwest у Кайзерслаутерні бачить значно коротший шлях до обладнання подвійного призначення або військового обладнання для компаній у секторі комерційних транспортних засобів, ніж у сегменті легкових автомобілів. Легкові автомобілі є споживчими товарами і більшу частину часу простоюють. Комерційні транспортні засоби інтенсивно використовуються та піддаються сильному зносу – якості, які роблять їх придатними для військового застосування. Вантажівка служить для перевезення, будь то людей чи товарів – останніми можуть бути продукти харчування чи гранати.

Які компанії вже активно працюють у секторі подвійного використання? Daimler Truck вже має конкретні плани: дохід від оборонної галузі має подвоїтися до 2030 року, після того, як у 2024 році він становив близько одного відсотка від загального доходу. Компанія все більше зосереджується на партнерстві, наприклад, з ARX Robotics для інтеграції робототехніки та технологій штучного інтелекту в транспортні платформи, а також з французьким виробником військової техніки Arquus для спільної розробки військових колісних транспортних засобів.

Інноваційна співпраця та технологічні альянси

Які нові партнерства виникають між автомобільною та оборонною промисловістю? Німецькі автовиробники вивчають можливості співпраці з оборонними компаніями в галузі автоматизованого водіння. Високопоставлений менеджер великої німецької оборонної корпорації підтвердив початкові переговори з усіма німецькими автовиробниками щодо потенційної передачі технологій. Обговорення зосереджені головним чином на тому, як відділи розробки автовиробників можуть забезпечити створення безпілотних систем для логістичних або допоміжних цілей у військовому секторі.

Яка позиція автомобільної промисловості щодо товарів подвійного використання? Кілька менеджерів VW загалом підтверджують можливість перенесення цивільних технологій автоматизації на військові застосування. Однак технології озброєння, боєприпаси та будівництво наступальних бойових танків вважаються червоною лінією в компанії. VW виробляє переважно для цивільного ринку, а товари подвійного використання відіграють лише незначну роль. Volkswagen Group займається виробництвом танків та військових кораблів з початку року через свою дочірню компанію Renk.

Регіональні центри компетенцій та дослідницькі центри

Які регіональні переваги має Німеччина в секторі подвійного використання? Німеччина має перевагу в географічному плані завдяки великій кількості спеціалізованих компаній. «Співпраця – це можливість для автомобільної промисловості», – наголошує Мартін Тул. Потрібні постачальники, хімічна промисловість, ІТ-рішення та програмне забезпечення – комплексний пакет. «Саме тут у нас є перевага в географічному плані в Німеччині».

Які компанії та дослідницькі установи розташовані в Рейнланд-Пфальці? У Рейнланд-Пфальці розташовані такі важливі гравці, як Daimler Truck із заводом у Верті, John Deere в Кайзерслаутерні, виробник будівельної техніки Volvo в Конці та General Dynamics European Land Systems-Bridge Systems GmbH у Кайзерслаутерні, яка виробляє військові мостові системи. Поруч також розташовані Німецький дослідницький центр штучного інтелекту (DFKI) та Інститут експериментальної програмної інженерії Фраунгофера (IESE).

Що робить General Dynamics Bridge Systems ключовим гравцем? Заснована в 1864 році як Eisenwerke Kaiserslautern, компанія сьогодні є світовим лідером на ринку мобільних мостових систем. Як спеціаліст з розробки, зварного складання та ремонту складних алюмінієвих конструкцій, вона має близько 400 співробітників у своєму відділенні в Кайзерслаутерні. Компанія визнана однією зі 100 найінноваційніших середніх компаній Німеччини та, отримавши нагороду «Провідний роботодавець 2025 року», входить до 1 відсотка найкращих роботодавців Німеччини.

Межі трансформації

Як галузеві асоціації оцінюють можливості підходу подвійного використання? Німецька асоціація автомобільної промисловості (VDA) досить скептично налаштована. Хоча зростаючий попит з боку секторів подвійного використання та оборони, безумовно, є варіантом для компаній з їхнім досвідом, «водночас публічно обговорювані очікування щодо створення альтернативних робочих місць, найімовірніше, виявляться перебільшеними».

Які структурні перешкоди існують? Німецька асоціація автомобільної промисловості (VDA) впевнена: «Потенційні нові робочі місця жодним чином не зможуть замінити робочі місця, яким загрожує трансформація та відсутність конкурентоспроможності на цьому місці». Карстен Таке з Асоціації роботодавців землі Рейнланд-Пфальц наголошує, що хоча технології подвійного використання та оборонної промисловості можуть відкрити додаткові ринки для автомобільної та постачальникової промисловості, вони не є панацеєю та не підходять для кожної бізнес-моделі.

Стратегічні міркування на майбутнє

Яку роль відіграє робототехніка як ключова технологія? Подвійне використання робототехніки очевидне: як промислова сервісна робототехніка, так і військова робототехніка отримують вигоду від штучного інтелекту, надійних датчиків та постійно зростаючої обчислювальної потужності. Китай вже значно інвестує в людиноподібну робототехніку із заявленою метою модернізації власної промисловості, вирішення проблеми демографічних змін та розробки роботів для військового використання.

Як функціонує сучасна війна в контексті автомобільної промисловості? «Війна сьогодні працює інакше, ніж у минулому», — каже Мартін Тул. Щоб бути готовим до цього та розробляти відповідні інновації, потрібен міжгалузевий підхід, зосереджений на системах, а не на окремих компонентах. Автономні системи відіграють дедалі важливішу роль у сучасній війні, як продемонструвала агресивна війна Росії проти України, де обидві сторони використовують, серед іншого, напівавтономні дрони.

Які довгострокові тенденції формуються? Ключовим підходом до майбутньої промислової та оборонної політики є підхід подвійного використання, який з точки зору промислової політики є менш технологічним, ніж стратегічним. Сучасні стратегії подвійного використання спрямовані на систематичне використання синергії для досягнення як економічних переваг, так і оборонних можливостей. Завдяки подвійному використанню Європа має намір зміцнити свою промислову базу, не запускаючи суто військові програми стимулювання – класична безпрограшна ситуація.

Реалістична оцінка можливостей

Чи може бум озброєнь насправді вирішити кризу в автомобільній галузі? Аналіз малює неоднозначну картину: хоча зростання витрат на оборону відкриває значні нові ринкові можливості, і деякі компанії вже успішно здійснюють перехід, повна компенсація збитків в автомобільній промисловості є нереальною. Структурні відмінності між двома секторами — від вимог до сертифікації та циклів розробки до абсолютно різних стандартів виробництва — роблять простий перехід неможливим.

Сектор комерційних автомобілів видається особливо перспективним, де технічні вимоги тісніше узгоджені, і такі компанії, як Daimler Truck, вже досягають конкретних успіхів. Співпраця з технологічними компаніями, такими як ARX Robotics, демонструє, як можуть працювати сучасні стратегії подвійного використання: поєднання базових цивільних досліджень з військовим застосуванням призводить до інноваційних рішень, які приносять користь обом секторам.

Майбутнє полягає не в повному переході від автомобільної до оборонної промисловості, а в інтелектуальних стратегіях подвійного використання, які можуть обслуговувати обидва ринки. Німеччина, з її широкою промисловою базою, дослідницьким ландшафтом та географічним розташуванням, має всі можливості для того, щоб взяти на себе провідну роль у цій галузі. Однак трансформація вимагатиме часу, значних інвестицій і, перш за все, реалістичних очікувань.

Маркус Беккер

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Керівник розвитку бізнесу

Голова Робоча група оборони МСП

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

зв’язатися зі мною під Вольфенштейном ∂ xpert.digital

зателефонуйте мені під +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn