Сировинний перехід Європи та план RESourceEU – Континент на роздоріжжі: європейські перегони з часом

Коли стратегічна автономія стає економічною необхідністю: Чому план ЄС щодо диверсифікації критично важливої ​​сировини може провалитися ще до його початку

Заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн від 26 жовтня 2025 року знаменує собою поворотний момент в європейській економічній політиці. За допомогою плану RESourceEU Європа прагне подолати свою екзистенційну залежність від імпорту китайської сировини. Але історія економічних трансформацій вчить нас, що часто існує розрив між політичною волею та економічною реальністю. ЄС стикається із завданням створити лише за кілька років структуру постачання, яку Китай систематично розвивав протягом десятиліть. Питання вже не в тому, чи повинна Європа діяти, а в тому, чи вже не надто пізно.

Підходить для цього:

• Попередження торговця сировинними товарами: як контроль над рідкісноземельними елементами ставить європейську промисловість на коліна

Анатомія вразливості: рятівні кола Європи в руках Китаю

Заява президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у жовтні 2025 року про розробку комплексного плану поступової відмови від імпорту китайської сировини не є ізольованим рішенням з економічної політики. Це запізніле визнання структурного неправильного розвитку, яке розвивалося протягом десятиліть і тепер загрожує основам європейської економіки. Цифри говорять самі за себе: 98 відсотків рідкоземельних елементів, необхідних Європі, імпортуються з Китаю; для магнітів з рідкоземельних елементів, які необхідні для електродвигунів і вітрових турбін, залежність становить понад 90 відсотків. Німеччина імпортує дві третини своїх рідкоземельних елементів безпосередньо з Китаю; європейська частка становить 46 відсотків.

Ця залежність поширюється на весь ланцюжок створення вартості. Китай контролює не лише 70 відсотків світового видобутку корисних копалин, але й домінує у переробці нафти з часткою від 85 до 90 відсотків, а також у виробництві продуктів переробки, таких як постійні магніти, з часткою понад 90 відсотків. Картина ще більш драматична у виробництві акумуляторів для електромобілів: Китай виробляє понад 98 відсотків активних матеріалів на основі літій-залізофосфату та, завдяки частці власності в іноземних шахтах, контролює 29 відсотків світового виробництва літію та 32 відсотки виробництва нікелю.

Стратегічний вимір цієї залежності став абсолютно очевидним у жовтні 2024 року, коли Китай суттєво посилив експортний контроль над рідкісноземельними елементами. До семи рідкісноземельних елементів, які вже контролювалися у квітні, було додано ще п'ять, включаючи гольмій, ербій, тулій, європій та ітербій. Це означає, що дванадцять із сімнадцяти рідкісноземельних елементів тепер підпадають під китайський експортний контроль. Вимога ліцензування застосовується навіть до вмісту металу до 0,1 відсотка, що охоплює практично всі відповідні промислові товари. Західні уряди інтерпретують ці заходи як пряму відповідь на торговельні тарифи США та як важіль впливу в геополітичній конкуренції.

Наслідки одразу відчуваються європейською промисловістю. Без рідкоземельних елементів та критично важливої ​​сировини неможливий енергетичний перехід, цифровізація та автономність оборони. Сучасна вітрова турбіна потужністю десять мегават потребує двох тонн неодиму. Кожен електромобіль містить приблизно 450 грамів рідкоземельних металів для постійних магнітів, а також в середньому дванадцять кілограмів літію, чотири кілограми кобальту та 39 кілограмів нікелю в акумуляторі. Попит ЄС на рідкоземельні елементи до 2030 року зросте в шість разів, а на літій – у дванадцять разів. Це збільшення попиту стикається зі структурою поставок, контрольованою однією країною.

Економічний вимір значно переважає енергетичне питання. Хоча Європа змогла різко зменшити свою залежність від російської енергії протягом двох років після нападу Росії на Україну, ЄС все ще імпортував викопне паливо з Росії на суму понад 200 мільярдів євро між 2022 і 2025 роками. Порівнянна диверсифікація набагато складніша для критично важливої ​​сировини, оскільки Китай є не лише постачальником, але й переробником і лідером у сфері технологій. ЄС щорічно витрачає майже 100 мільярдів євро на імпорт викопної енергії, але його залежність від критично важливої ​​сировини загрожує промисловим секторам, вартість яких у багато разів перевищує цю суму: автомобільна промисловість, оборонна промисловість, аерокосмічна промисловість, електроніка та відновлювані джерела енергії разом становлять значну частку європейського економічного виробництва.

План RESourceEU, який фон дер Ляєн має намір використати за зразком успішної програми REPowerEU, передбачає поєднання переробки, диверсифікації джерел постачання та розвитку вітчизняних переробних потужностей. Партнерство з Україною, Австралією, Канадою, Чилі, Казахстаном, Узбекистаном та Гренландією має на меті подолати домінування Китаю. Завдання величезне: йдеться не про заміну одного постачальника іншим, а про створення повноцінних ланцюгів створення вартості, які Китай систематично розвивав протягом десятиліть. Аналіз має з'ясувати, чи має цей план реальні перспективи на успіх, чи Європа вступає в нову форму залежності.

Від каліфорнійської монополії до Китайської імперії: історія глобального зсуву влади

Поточне домінування Китаю в критично важливих сировинних ресурсах не є випадковістю, а результатом десятиліть стратегічного планування. Як не парадоксально, історія починається не в Китаї, а в Сполучених Штатах. До 1980-х років США домінували на світовому ринку рідкісноземельних металів. Шахта Mountain Pass у Каліфорнії виробляла більшість рідкісноземельних металів у світі між 1965 і 1995 роками, забезпечуючи 70 відсотків світових поставок. Шахтою керувала компанія Molycorp, яка стала синонімом безпеки американських ресурсів.

Занепад розпочався в 1990-х роках з двох причин. По-перше, шахта завдала значної шкоди навколишньому середовищу. Між 1996 і 1998 роками сталося кілька витоків радіоактивних стічних вод, що містили важкі метали, що призвело до дороговартісного регулювання та зрештою до її закриття у 2002 році. По-друге, Китай систематично будував паралельну промисловість, яка витісняла західних виробників з ринку через нижчі ціни. Перевага Китаю базувалася на трьох основах: більш м'які екологічні норми, державні субсидії та значно нижчі витрати на оплату праці. У той час як німецькі робітники коштували близько 45 доларів на годину, китайська заробітна плата становила лише 7 доларів. Понад 99 відсотків китайських компаній, що котируються на біржі, отримували прямі державні субсидії, які, за консервативними оцінками, були втричі-чотири рази вищими за західні субсидії.

Стратегічний зсув відбувся в 1990-х роках за часів Ден Сяопіна, який усвідомив, що рідкісноземельні елементи можуть стати інструментом політичної влади. Китай володів приблизно 37 відсотками світових запасів, головним чином у шахті Баян Обо у Внутрішній Монголії. Це родовище містить від 8 до 12 відсотків оксидів рідкісноземельних елементів, що є найвищою концентрацією у світі. Завдяки масштабним інвестиціям та систематичному нарощуванню знань, Китаю вдалося домінувати не лише у видобутку корисних копалин, а й у переробці. Зараз країна має численні патенти на процеси розділення та вважається технологічним лідером у переробці.

Консолідація китайської ринкової влади відбувалася в кілька етапів. Між 2005 і 2011 роками Китай різко скоротив свої експортні квоти, що призвело до так званої кризи рідкоземельних елементів у 2010 році. Ціни на неодим і диспрозій різко зросли, оскільки Китай запровадив тимчасове заморожування поставок, зокрема проти Японії, після територіального спору. Після позову до Світової організації торгівлі Китай скасував офіційні експортні квоти у 2015 році, але зберіг фактичний контроль через експортні податки, квоти на внутрішнє виробництво та стратегічні резерви. Подальша консолідація відбулася у 2021 році зі створенням Китайської групи рідкоземельних елементів, яка об'єднала кілька державних гірничодобувних компаній і поставила галузь під прямий державний контроль.

Водночас Китай забезпечив собі глобальний контроль над усім ланцюгом поставок завдяки інвестиціям в іноземні шахти. У літії китайські компанії, такі як Tianqi Lithium, контролюють 29 відсотків світового виробництва, хоча 74 відсотки світового літію надходять з Австралії та Чилі. В Індонезії, найбільшому виробнику нікелю, китайські компанії, такі як Tsingshan, контролюють 86 відсотків виробництва, хоча місцеві компанії володіють менше 5 відсотків. У Конго, яке виробляє 68 відсотків світового кобальту, Китай та Європа розподіляють контроль, кожна з яких має по 47 відсотків.

Європейська пасивність протягом десятиліть ґрунтувалася на ілюзії дешевих та стабільних ланцюгів поставок. Європейські компанії передали екологічно шкідливий видобуток до Китаю та отримували прибуток від низьких цін. Ця стратегія працювала доти, доки Китай виступав надійним постачальником. Стратегічний зсув Пекіна за Сі Цзіньпіна з 2012 року докорінно змінив цей розрахунок. Китай почав використовувати критично важільну сировину як геополітичний важіль, спочатку непомітно через квотування, пізніше через чіткий контроль експорту.

ЄС вперше визнав цю проблему у 2011 році, склавши перший список критично важливої ​​сировини. Цей список зріс з 14 видів сировини у 2011 році до 34 у 2023 році. План дій щодо критично важливої ​​сировини, опублікований у 2020 році, був першою спробою структурованих контрзаходів. Однак лише після прийняття Закону про критично важливу сировину 2023 року, який набрав чинності у травні 2024 року, були встановлені обов'язкові цілі: до 2030 року щонайменше 10 відсотків попиту ЄС має забезпечуватися вітчизняним видобувним промисловістю, 40 відсотків — європейською переробкою, а 25 відсотків — переробкою. Крім того, не більше 65 відсотків стратегічної сировини може надходити з однієї третьої країни.

Історичний аналіз показує, що залежність Європи є результатом свідомих рішень в економічній політиці, що приймалися протягом десятиліть. Китай використовував недалекоглядність Заходу, щоб систематично встановлювати монопольне становище. Спроба змінити цю структуру протягом кількох років – це як спроба замінити екосистему, яка розвивалася десятиліттями, за одну ніч. Питання не в тому, чи потрібно Європі стати більш незалежною, а в тому, чи є ще достатньо часу для цього.

Логіка домінування: Чому товарний ринок працює по-різному

Структура ринку критично важливої ​​сировини принципово відрізняється від традиційних товарних ринків. Хоча для сирої нафти та залізної руди існує багато постачальників, і заміна можлива, для рідкісноземельних елементів та стратегічних металів переважає квазімонопольна структура. Китай контролює не лише виробництво, а й весь ланцюжок створення вартості від шахти до кінцевого продукту. Ця вертикальна інтеграція створює залежності, які неможливо вирішити шляхом простої диверсифікації.

Економічні рушійні сили цієї структури різноманітні. Найважливішим фактором є економія за рахунок масштабу переробки. Розділення та рафінування оксидів рідкоземельних елементів – це складний хімічний процес, який вимагає значних капіталовкладень та спеціальних ноу-хау. Протягом десятиліть Китай не лише нарощував виробничі потужності, але й оптимізував процеси та отримав патенти. Західні компанії, які прагнуть вийти на ринок сьогодні, повинні наздогнати цю перевагу в знаннях, конкуруючи з субсидованими китайськими конкурентами.

Другим рушійним фактором є екологічні витрати. Видобуток рідкоземельних корисних копалин є одним із найбільш екологічно шкідливих процесів видобутку. Для видобутку використовується велика кількість високотоксичних кислот, радіоактивні відходи утворюються внаслідок викиду торію та урану, а також залишається токсичний шлам. У регіоні Баян-Обо Внутрішньої Монголії екологічна шкода досягла катастрофічних масштабів. Величезний водойма-збірник, заповнений низькоактивним радіоактивним шламом стічних вод, розташований лише за десять кілометрів від Хуанхе та просочується до річки зі швидкістю 300 метрів на рік. Цілі регіони стали непридатними для життя, ґрунтові води забруднені, а опустелювання монгольських степів прискорюється. ООН назвала Баотоу одним із 50 найбільш забруднених регіонів світу у 2024 році.

Ці екологічні витрати пояснюють цінову перевагу Китаю. Хоча західні країни мають суворі екологічні норми, які роблять видобуток корисних копалин дорожчим або неможливим, Китай погодився на цю екстерналізацію. Соціальну ціну несе місцеве населення, особливо монгольські кочівники, чиї засоби до існування були зруйновані. Така структура витрат практично робить неможливою для західних виробників конкурувати без зниження екологічних стандартів або отримання величезних субсидій.

Третій фактор – це розвиток з боку попиту. Потреба в критично важливій сировині зростає експоненціально через два мегатренди: енергетичний перехід та цифровізацію. Сучасна морська вітрова турбіна потужністю десять мегават потребує двох тонн неодиму. ЄС прагне значно розширити свої потужності вітроенергетики до 2030 року. При середньому попиті 0,2 тонни неодиму на мегават встановленої потужності кожен гігават додаткової вітрової енергії потребує 200 тонн неодиму. Динаміка аналогічна для електромобілів. Акумулятор потужністю 60 кВт·год містить п'ять кілограмів літію, п'ять кілограмів кобальту, 39 кілограмів нікелю та п'ять кілограмів марганцю. ЄС прагне фактично заборонити двигуни внутрішнього згоряння до 2035 року. Це означає мільйони додаткових електромобілів, кожен з яких потребує сировини у багато разів більше, ніж двигун внутрішнього згоряння.

Гравці на цьому ринку мають асиметричні інтереси. З китайського боку існує скоординований державний актор, який планує на довгострокову перспективу та використовує сировину як інструмент влади. Консолідація галузі в шість великих державних компаній з 2021 року підкреслює цю стратегію. З європейського боку домінують приватні компанії з квартальними горизонтами та тиском на досягнення прибутковості. Будівництво власних шахт та нафтопереробних потужностей є капіталомістким, ризикованим і займає роки або навіть десятиліття. Інвестори вимагають прибутковості, якої важко досягти за поточних ринкових умов. Тому держава повинна виступати хеджером ризиків та фінансистом, що є політично суперечливим та фінансово обтяжливим.

Ринкові механізми посилюють цю асиметрію. Китай може маніпулювати цінами за допомогою експортних обмежень та квот. Між 2010 і 2011 роками ціни на рідкоземельні метали різко зросли, коли Китай обмежив експорт. Така волатильність робить інвестиції в західні виробничі потужності більш ризикованими. Компанія, яка інвестує в шахту чи нафтопереробний завод сьогодні, повинна очікувати, що Китай знизить ціни завтра, щоб усунути конкурента. Ця стратегія спрацювала кілька разів. Molycorp, оператор шахти Mountain Pass, збанкрутував у 2015 році після того, як Китай послабив експортні квоти після закінчення цінової кризи 2011 року, що призвело до обвалу цін.

Стратегічний важіль, створений ЄС за допомогою Закону про критично важливу сировину, намагається зруйнувати ці ринкові механізми. Встановлення контрольних показників для внутрішнього видобутку, переробки та переробки має на меті створити безпеку планування. Обмеження залежності від однієї країни максимумом у 65 відсотків є політичним сигналом. Однак ці цілі будуть економічно ефективними лише за умови одночасного створення інвестиційних стимулів, інструментів фінансування та хеджування ризиків. Тому план RESourceEU повинен виходити за рамки диверсифікації постачальників і відновлювати весь ланцюжок створення вартості. Питання полягає в тому, чи має ЄС необхідні ресурси, політичну волю та час для досягнення цієї мети.

Скористайтеся перевагами великого, п'ятикратного досвіду Xpert.Digital у комплексному пакеті послуг | Дослідження та розробки, XR, PR та оптимізація цифрової видимості - Зображення: Xpert.Digital

Xpert.digital має глибокі знання в різних галузях. Це дозволяє нам розробити кравці, розроблені стратегії, пристосовані до вимог та проблем вашого конкретного сегменту ринку. Постійно аналізуючи тенденції на ринку та здійснюючи розвиток галузі, ми можемо діяти з передбаченням та пропонувати інноваційні рішення. З поєднанням досвіду та знань ми створюємо додаткову цінність та надаємо своїм клієнтам вирішальну конкурентну перевагу.

Детальніше про це тут:

• Використовуйте 5 -разову компетентність xpert.digital в одній упаковці - від 500 € на місяць

Поза статистикою імпорту: приховані глибини європейської залежності

Кількісний аналіз поточної ситуації з постачанням показує масштаби проблеми. Німеччина імпортувала загалом 5200 тонн рідкісноземельних елементів на суму 64,7 мільйона євро у 2024 році, що на 12,6 відсотка менше, ніж у 2023 році. З цієї кількості 65,5 відсотка, або 3400 тонн, надійшло безпосередньо з Китаю. Другою за важливістю країною походження була Австрія з 23,2 відсотка, за нею йде Естонія з 5,6 відсотка. Однак ця статистика є оманливою, оскільки рідкісноземельні елементи лише обробляються в Австрії та Естонії; їхнє початкове походження не піддається статистичній перевірці, але, ймовірно, також значною мірою походить з Китаю.

Аналогічна картина спостерігається на рівні ЄС. У 2024 році весь ЄС імпортував 12 900 тонн рідкоземельних елементів на суму 101 мільйон євро. 46,3% з них надійшло з Китаю, 28,4% - з Росії та 19,9% - з Малайзії. Залежність від Росії є політично неприйнятною з огляду на війну в Україні, а Малайзія також переважно переробляє китайську сировину через компанію Lynas. Таким чином, реальний контроль Китаю значно вищий, ніж офіційна статистика імпорту.

Для деяких елементів залежність ще більш екстремальна. Сполуки лантану, необхідні для акумуляторів, надходили з Китаю у 2024 році, що становило 76,3 відсотка їхнього імпорту. Неодим, празеодим та самарій, які є важливими для постійних магнітів в електродвигунах, майже повністю імпортувалися з Китаю. Ці елементи незамінні; без них неможливо побудувати жодну сучасну вітрову турбіну чи електромобіль.

Хоча обсяги імпорту в абсолютному вираженні є керованими, їхнє стратегічне значення величезне. Пік обсягів для Німеччини за останні десять років становив 9 700 тонн у 2018 році. Падіння до 5 200 тонн у 2024 році відображає не успішну диверсифікацію, а радше економічну слабкість та виробничі проблеми в європейській промисловості. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит ЄС на рідкісноземельні елементи зросте в шість разів до 2030 року, у дванадцять разів на літій та у п'ять разів на кобальт. Це збільшення попиту стикається зі структурою поставок, яка майже повністю контролюється Китаєм.

Проблеми виходять за рамки статистики імпорту та експорту. Ключовою проблемою є брак вітчизняних переробних потужностей. У Європі практично немає потужностей для розділення та рафінування оксидів рідкоземельних елементів. Єдині значні потужності за межами Китаю знаходяться на невеликих пілотних заводах в Естонії та, частково, у Франції, які, однак, не мають значення з точки зору кількості. Будівництво таких заводів займає роки та вимагає мільярдних інвестицій. Навіть якщо Європа знайде альтернативних країн-постачальників, таких як Австралія чи Канада, сировину доведеться відправляти на переробку до Китаю, що лише змістить залежність, але не усуне її.

Друга проблема — це переробка. Наразі переробляється лише близько одного відсотка рідкоземельних елементів. Причини технічні та економічні. Постійні магніти постійно вбудовані в кінцеві продукти та їх важко демонтувати. Хімічна обробка для відновлення металів є складною та дорогою. Багато продуктів, що містять високу концентрацію рідкоземельних елементів, таких як акумулятори для електромобілів та магніти у вітрових турбінах, досі використовуються, і до їх поступового виведення з експлуатації ще роки. Ефективна система переробки може задовольнити 25 відсотків потреб ЄС у довгостроковій перспективі, але для її створення знадобляться десятиліття.

Диверсифікація джерел постачання, передбачена планом RESourceEU, стикається з практичними обмеженнями. Україна володіє значними запасами літію, графіту, титану та 22 з 30 видів сировини, класифікованих ЄС як критично важливі. Однак багато родовищ розташовані в спірних районах на сході країни, а інфраструктура була зруйнована російськими атаками. Гренландія володіє одними з найбільших у світі запасів важких рідкісноземельних елементів, але родовища розташовані далеко від будь-якої інфраструктури, деякі з них поховані під льодовиками. Витрати на розробку оцінюються до 2,3 мільярда доларів, і досі жодна шахта не працює.

Чилі є другим за величиною виробником літію у світі, а ЄС у 2023 році уклав угоду про стратегічне партнерство у сфері сировини. Однак промислова співпраця не виправдовує очікувань. Чилі прагне до більшої місцевої доданої вартості та не хоче бути лише постачальником сировини. Тому ЄС повинен інвестувати в чилійські переробні потужності, що зв'язує час та капітал. Австралія виробляє 53 відсотки світового літію, але китайські компанії контролюють 29 відсотків виробництва через частки в австралійських шахтах. Таким чином, диверсифікація лише частково зміщує залежність з рівня видобутку на рівень власності.

Поточна ситуація загострилася останніми заходами Китаю щодо експортного контролю, які розпочалися в жовтні 2024 року. Вимога ліцензування металів із вмістом металу лише 0,1 відсотка охоплює практично всі відповідні промислові товари. Компанії повинні ділитися конфіденційною інформацією з китайською владою, перш ніж отримати експортну ліцензію. Цей процес триває місяцями та створює величезну невизначеність. Європейські автовиробники та постачальники вже попереджають про скорочення виробництва. Ціни на диспрозій, тербій та ітрій досягли рекордних рівнів на спотовому ринку.

Кількісна оцінка показує, що Європа опинилася в ситуації стратегічної вразливості, яку неможливо вирішити в короткостроковій перспективі. Навіть за умови негайних та рішучих дій знадобляться роки для розробки нових шахт, нарощування переробних потужностей та створення систем переробки. Цілі Закону про критично важливу сировину на 2030 рік є амбітними, але реальність показує, що розвиток внутрішніх потужностей відбувається повільніше, ніж планувалося.

Підходить для цього:

• Рідкісні землі: домінування сировини Китаю з переробкою, дослідженнями та новими мінами з залежності від сировини?

Від Каліфорнії до Києва: погляд на світові арени сировинної війни

Досвід США у відновленні власних сировинних потужностей пропонує важливі уроки для Європи. Ключовим прикладом є шахта Mountain Pass у Каліфорнії. Після її закриття у 2002 році та банкрутства Molycorp у 2015 році, MP Materials взяла шахту під контроль у 2017 році. За підтримки китайських інвесторів, зокрема державної компанії Shenghe Resources, її було успішно перезапущено. До 2022 року шахта виробляла 42 000 тонн оксидів рідкоземельних металів щорічно, що втричі більше, ніж за часів Molycorp. У 2024 році виробництво досягло понад 45 000 тонн, що задовольнило приблизно 15,8% світового попиту.

Однак, її успіх був пов'язаний із залежністю від Китаю. Приблизно 80 відсотків продукції експортувалося до Китаю у вигляді концентрату для подальшої переробки, оскільки в Сполучених Штатах не було переробних потужностей. Shenghe Resources володіла 8-відсотковою часткою і також була основним покупцем. Коли Китай запровадив високі тарифи та нові експортні обмеження у 2025 році, MP Materials припинила всі поставки до Китаю та інвестувала майже мільярд доларів США у будівництво власних переробних потужностей. Компанія також створила спільне підприємство з саудівською Ma'aden, щоб вийти з китайського ринку.

Урок з цього випадку є неоднозначним. З одного боку, Гірський перевал показує, що відновлення внутрішніх виробничих потужностей можливе за наявності достатнього капіталу та політичної волі. З іншого боку, цей епізод підкреслює, що самого лише виробництва недостатньо. Без внутрішніх переробних потужностей залежність від Китаю залишається. Розбудова цих потужностей займає роки та коштує мільярди. Крім того, екологічна проблема залишається невирішеною. Шахта Гірський перевал залишається під пильною увагою через потенційні екологічні ризики, зокрема, утилізацію радіоактивних відходів та забруднення води.

США також запровадили масштабні субсидії на критично важливу сировину через Закон про скорочення інфляції 2022 року. Закон передбачає субсидію на виробництво у розмірі десяти відсотків від вартості критично важливих мінералів, а для акумуляторних елементів – навіть 35 доларів за кіловат-годину. Податкові пільги до 7500 доларів США доступні для електромобілів, але лише за умови, що 40 відсотків сировини для акумуляторів надходить з Північної Америки або країн вільної торгівлі, з поступовим збільшенням до 80 відсотків до 2027 року. Починаючи з 2025 року, критично важливі мінерали більше не можуть походити з Китаю, Росії чи інших «іноземних організацій, що викликають занепокоєння». Це регулювання змушує американських виробників диверсифікуватися, але також створює торговельні конфлікти з Європою, оскільки європейські виробники опиняються у невигідному становищі.

Порівняння з Австралією показує іншу стратегію. Австралія є найбільшим у світі виробником літію, на його частку припадає 53 відсотки світового виробництва. Однак країні бракує значної власної переробної промисловості. 74 відсотки світового літію надходять з Австралії та Чилі, але китайські та американські компанії володіють найбільшою часткою виробництва. Австралія отримує вигоду від експорту сировини, але залишається внизу ланцюжка створення вартості. ЄС уклав стратегічне партнерство з Австралією щодо сировини у 2024 році, яке охоплює весь ланцюжок створення вартості від розвідки та видобутку до переробки. Однак конкретних проектів поки що мало.

Lynas, австралійська компанія, є єдиним значним виробником легких рідкісноземельних елементів за межами Китаю. Компанія керує шахтами в Австралії та заводом з розділення в Малайзії. Lynas отримує значну підтримку від Міністерства оборони США, яке пообіцяло 30 мільйонів доларів на будівництво заводу з розділення легких рідкісноземельних елементів у Техасі. У 2023 році Lynas стала першою некитайською компанією, яка комерційно виробляє важкий рідкісноземельний елемент. Цей успіх демонструє, що прориви можливі, але лише за значної державної підтримки та протягом тривалих періодів часу.

Чилі пропонує розуміння складності партнерства у сфері сировини. У 2023 році ЄС уклав Меморандум про взаєморозуміння з Чилі щодо стратегічного партнерства у сфері сировини. Чилі є другим за величиною виробником літію у світі та забезпечує 25 відсотків світового виробництва міді. Партнерство передбачає науково-технічну співпрацю, розвиток інфраструктури та спільні підприємства. Дорожню карту з конкретними проектами було узгоджено у листопаді 2024 року. Однак реалізація гальмується. Чилі вимагає більшої місцевої доданої вартості та не хоче залишатися виключно постачальником сировини. Тому ЄС повинен інвестувати в чилійські переробні потужності, що вимагає синергії між сировиною, відновлюваними джерелами енергії та воднем. Крім того, ЄС конкурує з Китаєм та США за доступ до чилійських ресурсів.

Україна є особливим випадком. Країна має одне з найбільших родовищ літію в Європі та понад 22 з 30 видів сировини, класифікованих ЄС як критичні. Орієнтовні запаси літію становлять приблизно 500 000 тонн, але виробництво було зупинено через війну. Багато родовищ розташовані в спірних регіонах Запорізької та Донецької областей, які частково перебувають під контролем Росії. Після війни Україна могла б відігравати ключову роль у постачанні сировини до Європи та фінансувати відбудову за рахунок доходів від продажу. Однак для цього потрібен швидкий мир, масштабні інвестиції в інфраструктуру та переробні потужності, а також роки відбудовних робіт. У короткостроковій перспективі Україна не є рішенням сировинної проблеми Європи.

Ініціатива ЄС «Глобальний шлюз» спрямована на побудову партнерств у сфері сировини шляхом інвестицій в Африці та Латинській Америці. З 2021 року ЄС уклав 14 стратегічних партнерств у сфері сировини, зокрема з Австралією, Канадою, Чилі, Україною, Гренландією, Демократичною Республікою Конго та Замбією. Ці партнерства охоплюють переробку сировини, дослідження, розвиток інфраструктури та стандарти сталого розвитку. Однак реалізація відбувається повільно, і мало дорожніх карт є загальнодоступними. ЄС також конкурує з китайською ініціативою «Пояс і шлях», яка протягом багатьох років здійснює величезні інвестиції в африканську інфраструктуру.

Тематичні дослідження показують, що нарощування вітчизняних сировинних потужностей можливе, але це вимагає масштабної державної підтримки, довгострокових інвестицій та стратегічного терпіння. США мобілізували мільярди за допомогою Закону про скорочення інфляції; ЄС повинен створити аналогічні інструменти. Диверсифікація джерел постачання спрацює лише за умови одночасного будівництва переробних потужностей. Партнерство з багатими на ресурси країнами є необхідним, але складним та трудомістким. Конкуренція з Китаєм та США за доступ до ресурсів загострюється. Європа повинна довести, що вона є надійним партнером, який не лише купує сировину, а й бере участь у справжньому співробітництві з метою розвитку.

Критичні моменти в плані: час, гроші та невирішені суперечливі цілі

Амбітні цілі плану RESourceEU стикаються з низкою структурних перешкод та невирішених компромісів. Перша проблема має часовий характер. Закон про критично важливу сировину встановлює цілі на 2030 рік, тобто через п'ять років. Цей термін є нереально коротким для розвитку повних ланцюгів створення вартості. Розробка нової шахти займає в середньому від десяти до п'ятнадцяти років від розвідки до виробництва. Будівництво нафтопереробних заводів займає від п'яти до десяти років. Процедури затвердження в Європі, як відомо, тривалі. Навіть якби всі політичні рішення були прийняті сьогодні, перші обсяги вітчизняного виробництва надходили б на ринок не раніше середини 2030-х років. Тому цілі на 2030 рік слід розуміти радше як політичний сигнал, ніж як реалістичне планування.

Друга проблема — фінансова. За оцінками Європейської комісії, впровадження Закону про критично важливу сировину вимагатиме додаткових інвестицій у розмірі 210 мільярдів євро до 2027 року. Ця сума має надійти частково з фондів ЄС, частково з національних бюджетів і, головним чином, з приватних інвестицій. Однак приватні інвестори неохоче це роблять, доки Китай може зробити нові шахти нерентабельними в будь-який час шляхом маніпуляцій з цінами та квотами. Приклад Molycorp показує, як швидко можуть бути знищені інвестиції. Без державного захисту від ризиків, гарантій продажів та довгострокових субсидій приватні інвестиції не надходитимуть у необхідному обсязі. ЄС також конкурує зі США, де Закон про скорочення інфляції, який передбачає 400 мільярдів доларів, створює величезні стимули.

Третя проблема — це компроміс між захистом клімату та видобутком сировини. Видобуток рідкоземельних матеріалів надзвичайно шкідливий для навколишнього середовища. У Китаї десятиліття видобутку у Внутрішній Монголії призвели до екологічних катастроф. Радіоактивний мул забруднює ґрунтові води, річки та ґрунт. Питання полягає в тому, чи готова Європа погодитися на подібну шкоду для навколишнього середовища, чи суворіші стандарти зроблять виробництво дорожчим та нерентабельнішим. Наприклад, Гренландія заборонила видобуток урану у 2021 році, що також впливає на проекти з видобутку рідкоземельних матеріалів, які часто пов'язані з радіоактивним торієм. Баланс між безпекою сировини та захистом навколишнього середовища є дуже суперечливим з політичного точки зору.

Четверта проблема — це ілюзія переробки. Закон про критично важливу сировину має на меті досягти 25-відсоткового рівня переробки до 2030 року. Однак поточний показник становить близько одного відсотка. Хоча технології ефективної переробки рідкісноземельних елементів існують у лабораторних масштабах, вони не є комерційно розвиненими. Багато продуктів, що містять високі концентрації, залишатимуться в експлуатації роками. Навіть якби всі виведені з експлуатації вітрові турбіни та електромобілі були перероблені негайно, значна кількість не була б доступною ще десять-двадцять років. Переробка є важливою в довгостроковій перспективі, але вона не вирішує короткострокову проблему постачання.

П'ята проблема — це конкуренція за сировину. Європа перебуває у глобальній конкуренції з Китаєм, США та іншими промислово розвиненими країнами. Китай вже споживає 87 відсотків світових рідкісноземельних елементів, 35 відсотків світового нікелю та понад 50 відсотків світового літію та кобальту. Цей попит продовжуватиме зростати, оскільки Китай значно інвестує в електромобільність та відновлювані джерела енергії. США забезпечують собі пільговий доступ до північноамериканської сировини та партнерів у вільній торгівлі завдяки Закону про скорочення інфляції. Європа має менше важелів впливу. Ініціатива «Глобальний шлюз» намагається побудувати партнерства у сфері сировини шляхом інвестицій в інфраструктуру в Африці та Латинській Америці. Але Китай роками досяг там величезних успіхів. Ініціатива «Пояс і шлях» інвестувала мільярди в африканську інфраструктуру та побудувала тісні відносини. Європа повинна довести, що вона є кращим партнером, що вимагатиме часу та грошей.

Шоста проблема — політична. Диверсифікація з Китаю на користь інших постачальників, таких як Україна, Гренландія чи африканські держави, створює нові залежності та геополітичні заплутаності. Гренландія є частиною Данії, але прагне більшої автономії. Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював зацікавленість у Гренландії та не виключав військового тиску. Україна є зоною бойових дій, а її природні ресурси частково перебувають під контролем Росії. Партнерство з автократичними режимами в Африці та Центральній Азії викликає етичні питання, подібні до тих, що виникають у зв'язку з нинішньою залежністю від Китаю. ЄС ризикує перейти від однієї залежності до іншої, не отримавши фундаментального контролю над ланцюгами поставок.

Сьома проблема — це питання обороноздатності. Критично важлива сировина є важливою не лише для кліматичних технологій, а й для оборонного обладнання. Електродвигуни в безпілотниках, електроніка в ракетах, сплави в двигунах — усе це вимагає рідкісноземельних елементів, титану, нікелю, кобальту та інших стратегічних металів. Залежність від Китаю загрожує європейській оборонній автономії. У разі конфлікту Китай може припинити поставки та стратегічно шантажувати Європу. Тому план RESourceEU також повинен включати оборонний вимір, що ще більше ускладнює процес та збільшує необхідні інвестиції.

Дебати щодо правильного шляху є суперечливими. Прихильники наступальної стратегії закликають до масштабних державних інвестицій, субсидій та, за необхідності, протекціоністських заходів, таких як імпортні тарифи на китайські промислові товари. Критики попереджають про ескалацію торговельних конфліктів, які можуть завдати шкоди всій Європі, оскільки Китай зникне як ринок збуту європейської продукції. Автомобільна промисловість розірвана: з одного боку, їй потрібні надійні постачання сировини, але з іншого, вона залежить від китайського ринку. Торговельна війна поставить європейських виробників у скрутне становище.

Ще одна суперечка стосується ролі держави проти ринкових механізмів. Ліберальні економісти стверджують, що державний контроль і субсидії призводять до неефективності та неправильних інвестицій. Вони виступають за ринкові рішення та застерігають від відродження планової економіки. Прагматики заперечують, що ринкові механізми зазнали невдачі у випадку стратегічної сировини, оскільки сам Китай є не учасником ринку, а державним суб'єктом. Без урядових контрзаходів Європа не має шансів. Закон про критично важливу сировину – це компроміс, який встановлює цілі, але значною мірою залишає реалізацію на розсуд ринку. Чи спрацює цей компроміс, ще належить побачити.

Критична оцінка показує, що план RESourceEU є необхідним, але пов'язаний зі значними ризиками. Терміни реалізації занадто короткі, витрати величезні, а суперечливі цілі залишаються невирішеними. Без рішучих дій Європа залишається вразливою, але необачні дії можуть погіршити ситуацію. Ключовим завданням є пошук балансу між безпекою ресурсів, захистом клімату, економічною ефективністю та геополітичною мудрістю.

Наша глобальна галузева та бізнес-експертиза в розвитку бізнесу, продажах та маркетингу - Зображення: Xpert.Digital

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

П'ять шляхів у майбутнє: можливі сценарії постачання сировини до Європи

Розвиток подій у найближчі роки визначатиметься кількома сценаріями, які не є взаємовиключними, але можуть частково перетинатися. Перший сценарій – це поступова диверсифікація з обмеженим успіхом. У цьому випадку ЄС вдається поступово зменшити свою залежність від Китаю, але не може її подолати. Нові партнерства з Австралією, Канадою, Чилі та Україною постачають додаткову сировину, але переробка залишається здебільшого в Китаї. Європа будує власні нафтопереробні потужності, які покриють близько 20-30 відсотків попиту до середини 2030-х років. Переробка досягне рівня 15 відсотків до 2035 року. Загалом, залежність від Китаю знизиться з поточного рівня понад 90 відсотків до приблизно 50-60 відсотків до 2035 року. Це буде частковим успіхом, але зробить Європу вразливою.

Другий сценарій – це технологічна революція шляхом заміщення. Дослідження та розробки можуть призвести до проривів у матеріалах, які частково або повністю замінюють рідкісноземельні елементи. У постійних магнітах існують підходи до заміни неодиму феритом або іншими сполуками, хоча й з втратою продуктивності. У батареях тенденція може бути спрямована на натрій-іонні батареї або твердотільні батареї, які потребують менше або іншої критичної сировини. Такі інновації можуть знизити попит на певні елементи та структурно зменшити залежність від Китаю. Однак ці технології ще не готові до ринку, і перехід триватиме десятиліття. Крім того, кожна нова технологія часто створює нову залежність від інших матеріалів.

Третій сценарій – це геополітична ескалація з перебоями в постачанні. У разі конфлікту, наприклад, через Тайвань, Китай може запровадити заборони на експорт критично важливої ​​сировини. Це паралізує європейську промисловість у короткостроковій перспективі. Виробничі ланцюжки для електромобілів, вітрових турбін та електроніки зазнають краху. Економічна шкода буде величезною, подібною до нафтового ембарго 1970-х років. Цей сценарій – кошмар для європейських планувальників і головна рушійна сила плану RESourceEU. ЄС повинен створювати резерви на випадок надзвичайних ситуацій та організовувати зберігання, що є дорогим і практично складним, оскільки багато сировини імпортується як проміжні продукти, які неможливо зберігати.

Четвертий сценарій – це успішна стратегічна автономія. За цим оптимістичним сценарієм ЄС досягне комплексної реструктуризації своїх поставок сировини. Будуть розвинені власні шахти в Скандинавії, Гренландії та Центральній Європі, значно розширені переробні потужності, встановлена ​​переробка та зміцнені міжнародні партнерства. До 2040 року Європа покриватиме 40 відсотків своїх потреб за рахунок власного виробництва та переробки, 30 відсотків – за рахунок переробки та лише 30 відсотків – за рахунок широко диверсифікованого імпорту. Однак цей сценарій вимагає політичної волі, величезних інвестицій та часу. Він передбачає, що Європа готова прийняти екологічні витрати, виплачувати субсидії та планувати на довгострокову перспективу. Ймовірність цього сценарію низька, але не неможлива, враховуючи політичну фрагментацію ЄС та короткі часові рамки.

П'ятий сценарій – це регіональна фрагментація світової економіки. Конкуренція між США, Китаєм та Європою за сировину призводить до утворення економічних блоків, кожен з яких будує власні ланцюги поставок. США контролюють Північну Америку, частину Латинської Америки та окремих тихоокеанських партнерів. Китай контролює Азію, частину Африки та Близький Схід. Європа прагне співпрацювати з Африкою, Латинською Америкою та Україною. Ця фрагментація знижує ефективність світової економіки, збільшує витрати та уповільнює енергетичний перехід. Однак вона також створює стабільніші, хоча й дорожчі, ланцюги поставок у кожному блоці. Цей сценарій є реалістичним розвитком, зачатки якого вже видно.

Потенційні збої можуть затьмарити або прискорити ці сценарії. Першим збоєм може стати швидка мирна угода в Україні за підтримки Заходу щодо реконструкції. Україна може стати важливим постачальником сировини для Європи протягом десяти років. Другим збоєм може стати зміна режиму в Китаї або фундаментальна переорієнтація китайської політики, така як відкриття ринку сировини або, навпаки, ще більша ізоляція. Обидва ці фактори фундаментально змінять європейську стратегію. Третім збоєм може стати технологічний прорив у сфері зберігання або транспортування енергії, який структурно зменшить попит на рідкісноземельні елементи.

Часовий вимір має вирішальне значення. 2020-ті роки є критичним періодом. Якщо Європа не досягне суттєвого прогресу до 2030 року, її залежність від Китаю закріпиться, оскільки попит зростатиме експоненціально. Наступні п'ять років визначатимуть стратегічну автономію на наступні десятиліття. Модель REPowerEU показує, що за достатнього тиску Європа може діяти швидко. Після нападу Росії на Україну ЄС скоротив імпорт газу з Росії з 47 відсотків у 2019 році до менш ніж 20 відсотків у 2024 році. Цей успіх ґрунтувався на диверсифікації, імпорті ЗПГ, енергозбереженні та прискореному розширенні відновлюваних джерел енергії. План RESourceEU має запалити подібний імпульс.

Роль технологій є неоднозначною. З одного боку, прориви в заміні, переробці або підвищенні ефективності можуть зменшити попит. З іншого боку, кожна нова технологія, така як штучний інтелект, квантові обчислення або передові оборонні системи, стимулює попит на певну сировину. Цифровізація всіх сфер життя збільшує залежність від критично важливих металів. Європа не може позбутися цієї залежності, але повинна активно розробляти альтернативи.

Міжнародний вимір має вирішальне значення. ЄС не може вирішити проблему самотужки. Співпраця з однодумцями, такими як США, Канада, Австралія та Японія, є надзвичайно важливою. «Клуб критично важливих сировин», запропонований ЄС, міг би координувати спільні стандарти, дослідження та резерви на випадок надзвичайних ситуацій. Водночас ЄС повинен підтримувати діалог з Китаєм, щоб уникнути ескалації. Баланс між конфронтацією та співпрацею є делікатним, але необхідним.

Перспективи неоднозначні. Європа усвідомила проблему та зробила перші кроки. Закон про критично важливу сировину, план RESourceEU та партнерства у сфері сировини – це інструменти, які можуть набути ефекту. Але часу обмаль, витрати високі, а компроміси залишаються невирішеними. Найімовірнішим сценарієм є поступова диверсифікація з обмеженим успіхом, що зробить Європу більш вразливою, ніж необхідно, але менш залежною, ніж сьогодні. Стратегічна автономія буде довгостроковим проектом, що триватиме десятиліття, а не роки. Європа повинна навчитися жити в умовах невизначеності та активно управляти ризиками.

Час діяти: імперативи для політиків, бізнесу та інвесторів

Оголошення плану RESourceEU знаменує давно назрілу зміну парадигми в європейській економічній політиці. Протягом десятиліть Європа користувалася ілюзією стабільних і недорогих поставок сировини з Китаю. Ця ілюзія була розвіяна. Китайські обмеження на експорт у жовтні 2024 року не є тимчасовим заходом, а частиною довгострокової стратегії використання критично важливої ​​сировини як геополітичного інструменту сили. Європа стоїть перед вибором між стратегічною автономією та постійною вразливістю.

Аналіз показує, що шлях до незалежності є тернистим, дорогим і тривалим. Цілі Закону про критично важливу сировину на 2030 рік є амбітними, але не нереалістичними, якщо рішучі дії будуть вжиті зараз. Десять відсотків внутрішнього виробництва, 40 відсотків європейської переробки та 25 відсотків переробки є досяжними, але вимагають інвестицій у сотні мільярдів євро, політичного консенсусу, який охоплює десятиліття, та готовності прийняти екологічні витрати та соціальні потрясіння. Диверсифікація до максимум 65-відсоткової залежності від однієї країни є розумним орієнтиром, який створює стійкість, не створюючи ілюзії самодостатності.

Стратегічні наслідки для політиків очевидні. По-перше, необхідно забезпечити фінансування. ЄС потрібна програма інвестицій у сировинні ресурси, подібна до Закону США про скорочення інфляції, з субсидіями, хеджуванням ризиків та гарантіями продажу для приватних інвесторів. 210 мільярдів євро, оцінені Комісією, є мінімумом, а не максимумом. По-друге, процедури видачі дозволів необхідно різко прискорити. Закон про критично важливі сировинні ресурси передбачає 27 місяців для ліцензій на видобуток корисних копалин та 15 місяців для переробних та переробних підприємств. Ці терміни необхідно дотримуватися, що вимагає реформування національного гірничого законодавства та екологічних норм. По-третє, переробку необхідно розглядати як стратегічний пріоритет. Дизайн продукції має бути орієнтований на можливість переробки з самого початку, мають бути створені системи збору, а дослідження технологій переробки мають масово просуватися.

Керівникам бізнесу також потрібно вжити заходів. Часи стабільних і сприятливих цін на сировину минули. Компанії повинні диверсифікувати свої ланцюги поставок, створювати стратегічні запаси та інвестувати в розробку технологій з низьким рівнем ресурсів або заміщення сировини. Слід забезпечити довгострокові контракти на постачання з некитайськими виробниками, навіть якщо вони дорожчі. Співпраця з конкурентами в рамках доконкурентних консорціумів із закупівлі та переробки сировини може створити економію від масштабу та розподілити ризики.

Перехід на сировинні ресурси створює як можливості, так і ризики для інвесторів. Компанії, які видобувають, переробляють або переробляють сировину, виграють від попиту, але вони також стикаються зі значними регуляторними та операційними ризиками. Технологічні компанії, що розробляють альтернативні рішення, можуть досягти проривів або зазнати невдачі через технічні обмеження. Політичний вимір робить інвестиції в критично важливу сировину складнішими, ніж в інших секторах. Державні субсидії та регулювання можуть визначати успіх чи невдачу.

Довгострокову важливість цього питання неможливо переоцінити. Критично важлива сировина є основою енергетичного переходу, цифровізації та обороноздатності. Без надійних поставок європейська кліматична політика зазнає невдачі, цифровий суверенітет залишиться ілюзією, а стратегічна автономія буде недосяжною. Залежність від Китаю становить більшу екзистенційну загрозу, ніж залежність від російських енергоносіїв, оскільки заміна є складнішою, а попит структурно зростає.

Історичні порівняння з попередніми сировинними кризами вчать нас, що трансформації можливі, але вони потребують часу. Нафтові кризи 1970-х років призвели до диверсифікації енергопостачання, підвищення ефективності та створення стратегічних резервів. Цей процес тривав десятиліттями. Криза поставок напівпровідників під час пандемії COVID-19 призвела до інвестицій у європейські фабрики з виробництва мікросхем, наслідки яких стануть очевидними лише у 2030-х роках. Перехід на сировинні ресурси відбувається за тією ж схемою: сьогоднішні рішення визначають безпеку поставок завтра.

Геополітичний вимір ускладнює виклик. Європа повинна одночасно конкурувати, співпрацювати та протистояти Китаю. Повний розрив не є ні можливим, ні небажаним, оскільки Китай залишається ринком збуту, технологічним партнером і постачальником сировини. Збалансування скорочення залежності та конструктивних відносин є центральним дипломатичним завданням наступного десятиліття. План RESourceEU не слід розуміти як оголошення війни Китаю, а радше як страховий поліс від стратегічного шантажу.

Остаточна оцінка неоднозначна. План RESourceEU необхідний, давно назрів і принципово правильний. Поєднання диверсифікації, переробки, внутрішнього виробництва та міжнародних партнерств – єдиний шлях до більшої стійкості. Але реалізація все ще очікується. Історія рясніє добрими намірами, які зазнали невдачі через політичний опір, фінансові труднощі чи технічні перешкоди. Успіх Європи залежить від того, чи збережеться політична воля протягом усіх законодавчих періодів, чи будуть здійснені необхідні інвестиції та чи готове населення погодитися на вищі витрати та вплив на навколишнє середовище.

Наступні п'ять років є вирішальними. Якщо Європа не досягне суттєвого прогресу до 2030 року, домінування Китаю закріпиться. Енергетичний перехід стане дорожчим, повільнішим і більш залежним від країни, яка використовує сировину як зброю. Стратегічна автономія залишається недосяжною. Але якщо Європа діятиме рішуче зараз, цю залежність можна буде поступово зменшити. Повна незалежність не є ні можливою, ні необхідною. Стійкість завдяки диверсифікації – реалістична мета. План RESourceEU – це перший крок у довгій подорожі. Чи піде Європа цим шляхом до кінця, визначатиме конкурентоспроможність, безпеку та майбутню життєздатність континенту.

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

Konrad Wolfenstein

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір