Розробка світового ринку будівельних машин: всебічний аналіз

Розглянуто стратегії та ринковий потенціал у світовому секторі будівельної техніки

У цій статті пропонується глибокий аналіз світового ринку будівельної техніки, зокрема його розмір, траєкторію зростання, сегментацію, ключові рушійні сили (інвестиції в інфраструктуру, урбанізація, технологічні інновації), значні проблеми (регулювання, волатильність ланцюгів поставок, витрати), регіональну динаміку та конкурентне середовище. Ринок є значним та зростаючим, зазнаючи значних трансформацій, зумовлених тиском на сталий розвиток та цифровізацією.

Синтез розміру та зростання ринку

За оцінками, вартість світового ринку становитиме від 150 до 250 мільярдів доларів США за період 2023-2024 років, з варіаціями через різні методології та визначення ринку в різних джерелах. Прогнози вказують на зростання зі складним річним темпом зростання (CAGR), який зазвичай коливатиметься від 3,5% до 8,5% до початку 2030-х років. Це свідчить про стабільне розширення, незважаючи на потенційні регіональні економічні труднощі.

Домінуючі тенденції та регіональне лідерство

Розвиток глобальної інфраструктури та швидка урбанізація, особливо в Азії, залишаються основними рушійними силами попиту. Азіатсько-Тихоокеанський регіон, на чолі з Китаєм та Індією, являє собою найбільший регіональний ринок. Технологічний прогрес у напрямку електрифікації та автоматизації/цифровізації змінює конструкцію та експлуатацію машин.

Ключові виклики та стратегічні імперативи

Суворі правила викидів, постійні перебої в ланцюгах поставок, що впливають на витрати та терміни доставки, високі початкові інвестиційні витрати та технологічні перешкоди створюють значні труднощі. Успіх залежить від технологічних інновацій, стійкості ланцюгів поставок, регіональної адаптації та бізнес-моделей, що розвиваються, що інтегрують послуги та лізинг.

Підходить для цього:

• Топ -10 найбільших виробників будівельних машин у всьому світі - гіганти в будівельній галузі виробників будівельних машин

Огляд світового ринку будівельної техніки

Будівельна техніка охоплює широкий спектр спеціалізованих важких машин, призначених для виконання конкретних завдань у будівництві, знесенні, розвитку інфраструктури, гірничодобувній промисловості та обробці матеріалів. До них належать екскаватори, навантажувачі (фронтальні навантажувачі, екскаватори-навантажувачі, міні-навантажувачі), бульдозери, грейдери, крани, самоскиди, ущільнювачі, асфальтоукладальники та бетонозмішувачі. Ці машини забезпечують ефективність та масштаб, що значно перевершують ручну працю або стандартні інструменти.

Межі ринку

Цей аналіз зосереджений, головним чином, на світовій ринковій вартості, що генерується від продажу нового обладнання. Однак, він визнає взаємопов'язаність та значний розмір ринку оренди, а також зростаючу важливість сервісного сегмента (ремонт, технічне обслуговування, запасні частини, навчання, телематичні дані), оскільки вони впливають на загальний попит та стратегії виробників. Ринок слугує критичним показником ширшої економічної активності та рівня інвестицій в інфраструктуру.

Сегментація як аналітичний інструмент

Сегментація ринку передбачає поділ усього ринку на менші, більш однорідні групи на основі спільних характеристик. Це дозволяє проводити цілеспрямований аналіз та розробку стратегії шляхом розуміння різноманітних потреб і тенденцій у різних групах клієнтів, категоріях продуктів, сферах застосування або регіонах. Тому сегментація є фундаментальним інструментом для управління складністю світового ринку та визначення ефективних ринкових стратегій.

Поточний розмір ринку та історична траєкторія зростання

Кількісна оцінка ринку: Нещодавні оцінки розміру світового ринку будівельної техніки показують значні коливання, які коливаються приблизно від 150 до 250 мільярдів доларів США за період 2023-2024 років. Приклади включають оцінки на 2023 рік, такі як 151,6 млрд доларів США, 152,7 млрд доларів США, 155,9 млрд доларів США, 156 млрд доларів США, 171,1 млрд доларів США, 200,3 млрд доларів США, 206,4 млрд доларів США, 207,1 млрд доларів США та 208,5 млрд доларів США. На 2024 рік оцінки коливаються від 148,0 до 161,5 млрд доларів США, 161,8 млрд доларів США, 175,1 млрд доларів США, 183,6 млрд доларів США, 202,8 млрд доларів США та 212,9 млрд доларів США, аж до 250,0 млрд доларів США. Цей діапазон підкреслює критичну необхідність розуміння методології, обсягу (наприклад, включення послуг, орендної плати) та базового року кожного наведеного показника.

Історичний контекст: Ринок продемонстрував значне зростання протягом останнього десятиліття, хоча й з циклічними коливаннями. Історичні дані (наприклад, 119,0 млрд доларів США у 2022 році, 195,8 млрд доларів США у 2021 році) вказують на тенденцію до зростання. Пандемія COVID-19 спричинила початкові збої та уповільнення, але подальше відновлення в поєднанні із заходами економічного стимулювання призвело до відкладеного попиту та, можливо, прискорило тенденцію до оренди через невизначеність.

Останні показники: Незважаючи на загальні прогнози зростання, деякі нещодавні звіти вказують на охолодження ринку або зниження продажів у певних регіонах (особливо в Європі) або в усьому світі у 2024 році порівняно з рекордно високими показниками 2023 року, що свідчить про чутливість до економічних умов та процентних ставок.

Значна розбіжність у заявлених розмірах ринку (у деяких випадках перевищує 100 мільярдів доларів США за оцінками з 2023/2024 років) підкреслює відсутність стандартизованого визначення ринку та методології звітності в галузевому аналізі. До факторів, що сприяють цьому, належать включення або виключення послуг та доходів від оренди, різні підбори типів обладнання, різне географічне охоплення, різні курси конвертації валют та своєчасність оновлення звітів. Пряме порівняння абсолютних значень є проблематичним без нормалізації обсягу. Тому цей звіт повинен встановити власне чітке визначення (наприклад, вартість продажів нового обладнання) та використовувати діапазон заявлених цифр для ілюстрації розміру ринку, одночасно підкреслюючи методологічну неоднозначність. Тенденція (зростання) є більш послідовною в різних джерелах, ніж абсолютне значення.

Прогноз ринку та прогнозоване зростання (CAGR-аналіз)

Прогнози зростання: Прогнози загалом вказують на подальше розширення ринку, при цьому прогнозовані середньорічні темпи зростання (CAGR) значно коливаються приблизно від 3,0% до 8,5% на період до 2030-2034 років. Це означає, що ринкова вартість потенційно може досягти 280-350 мільярдів доларів США до початку 2030-х років, а деякі оптимістичні прогнози перевищують 400 мільярдів доларів США.

Інтерпретація діапазону: Дисперсія прогнозів CAGR відображає різні погляди на баланс сил між факторами зростання (витрати на інфраструктуру, впровадження технологій, потенціал ринків, що розвиваються) та перешкодами (уповільнення економічного зростання, регуляторні витрати, ризики ланцюга поставок, високі процентні ставки). Оптимістичні прогнози (наприклад, у діапазоні 6–8,5%), ймовірно, роблять сильний акцент на технологічних переходах (електрифікація) та сталому попиті на інфраструктуру, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Більш консервативні прогнози (наприклад, у діапазоні 3–5%) можуть приділяти більше уваги нещодавньому уповільненню ринку, економічній невизначеності та викликам широкого впровадження технологій.

Розбіжність прогнозованих середньорічних темпів зростання (CAGR) (від 3,0% до 8,4%) є ключовим показником невизначеності ринку та різного впливу основних тенденцій. Це свідчить про розбіжності між аналітиками щодо швидкості та масштабів технологічної трансформації (електрифікація/автоматизація) та її здатності компенсувати економічні труднощі або насичення на розвинених ринках. Високі CAGR припускають, що технології та ринки, що розвиваються, подолають труднощі, тоді як низькі CAGR означають більш обмежену траєкторію зростання, на яку впливають витрати, регулювання та економічні цикли. Фактичні показники ринку можуть знаходитися в будь-якому місці цього діапазону та значною мірою залежати від політичних рішень, технологічних проривів (особливо технології акумуляторів) та стану світової економіки. Цей звіт має на меті надати базовий прогноз, а також обговорити фактори, які можуть стимулювати зростання в обох кінцях спектра.

Розмір та прогноз світового ринку будівельної техніки (млрд доларів США, CAGR)

Розмір світового ринку будівельної техніки значно зріс за останні роки, хоча він також зазнав значних коливань. У 2021 році ринкова вартість досягла приблизно 196 мільярдів доларів США, а потім значно знизилася до 119 мільярдів доларів США у 2022 році. Оцінки на 2023 рік коливалися від 151,6 до 208,5 мільярда доларів США, із середнім значенням близько 180 мільярдів доларів США. Прогнози на найближчі роки вказують на стабільне зростання: очікується, що у 2024 році обсяг становитиме приблизно 190 мільярдів доларів США, у 2025 році – 200 мільярдів доларів США, а до 2028 року – приблизно 240 мільярдів доларів США. Прогнозується, що доходи зростуть в середньому до 275 мільярдів доларів США до 2030 року, а потім стабілізуються на рівні близько 257 мільярдів доларів США у 2032 році. Середньорічні темпи зростання (CAGR) за період 2024–2032 років оцінюються приблизно в 5,3%, з оцінками від 3,0% до 8,5%. Ці дані відображають як невизначеність розвитку ринку, так і довгострокову динаміку зростання.

Примітка: Значення в таблиці синтезовані та округлені для ілюстрації. Фактичні цифри значно відрізняються залежно від джерела та методології.

Підходить для цього:

• Енергоефективність та виклики та інноваційні рішення для будівельних машин: стійка десятка гібридних та електромагнітних машин

Аналіз ринку за сегментами

За типом обладнання

Основні категорії: Ринок зазвичай поділяється на такі основні категорії: землерийна техніка (основа ринку: екскаватори, навантажувачі, бульдозери, грейдери), вантажно-розвантажувальна техніка (важлива для логістики та будівництва: крани, вилкові навантажувачі, телескопічні навантажувачі), бетонна та дорожньо-будівельна техніка (необхідна для інфраструктури: змішувачі, асфальтоукладальники, ущільнювачі, катки), важка будівельна техніка (транспорт на будівельному майданчику: самоскиди) та інші спеціалізовані категорії, такі як цивільна техніка, дробильно-сортувальні установки.

Домінування сегмента: Землерийне обладнання постійно являє собою найбільший сегмент за вартістю, часто складаючи приблизно 50-60% ринку. Екскаватори та навантажувачі часто виділяються як домінуючі підкатегорії в землерийних роботах. Одне джерело навіть називає частку землерийного обладнання на рівні 63% у 2022 році, тоді як інші оцінки за 2023 рік становлять 53,3% або 52%.

Динаміка зростання: Хоча найбільшу частку займає землерийне обладнання, часто прогнозується, що обладнання для обробки матеріалів матиме найвищий середньорічний темп зростання. Це зростання пояснюється зростаючою індустріалізацією, розвитком електронної комерції, яка вимагає складної логістики та складського зберігання, тенденціями автоматизації та попитом на підйомні рішення у великих інфраструктурних проектах. Бетонне та дорожньо-будівельне обладнання також демонструє сильний потенціал зростання, безпосередньо пов'язаний з витратами на інфраструктуру.

Важке проти компактного: Різниця між важким та компактним/легким обладнанням є вирішальною. Компактне обладнання (міні-екскаватори, міні-навантажувачі з поворотним поворотом, компактні колісні навантажувачі <100 к.с.) переживає швидке зростання, особливо на розвинених ринках (Північна Америка/Європа) та в міських умовах. Це зумовлено універсальністю, маневреністю, нижчою вартістю та придатністю для електрифікації.

Ринок демонструє тенденцію, де найбільший сегмент (земляні роботи) не обов'язково може бути найшвидше зростаючим. Масштаби земляних робіт пов'язані з великими, часто циклічними проектами (інфраструктура, гірничодобувна промисловість). На противагу цьому, високе зростання ринку обробки матеріалів, здається, пов'язане з більш стійкими структурними тенденціями (логістика, автоматизація, промислове розширення). Аналогічно, швидке зростання компактного обладнання свідчить про вплив урбанізації, вимог до менших/спеціалізованих робіт та початкову спрямованість зусиль на електрифікацію. Це означає, що різні сегменти рухаються різними економічними та технологічними силами. Хоча великі проекти визначають загальний обсяг (земляні роботи), вікові тенденції, такі як електронна комерція та автоматизація, стимулюють темпи зростання в обробці матеріалів, а урбанізація/електрифікація сприяє компактному обладнанню. Тому ринкова стратегія повинна розрізняти лідерство за обсягом та лідерство за зростанням. Можливості існують у нішах з високим рівнем зростання, навіть якщо вони не представляють найбільшу частку поточного ринку.

Після застосування

Ключові сфери застосування: Основні сфери застосування, що зумовлюють попит, включають розвиток інфраструктури (дороги, мости, аеропорти, лінії комунальних послуг, енергетика – часто згадуються як найбільші або найшвидше зростаючі), житлове будівництво (попит на житло – також часто згадується як найбільший), комерційне будівництво (офіси, роздрібна торгівля), промислове будівництво (заводи, склади), гірничодобувну промисловість та земляні роботи, підйомно-транспортне забезпечення, транспорт та інші, такі як нафта і газ, лісове господарство, сільське господарство.

Домінуючі сфери застосування: Джерела розходяться в думках щодо того, хто займає найбільшу частку – інфраструктура чи житло. Це, ймовірно, залежить від регіону та економічних умов року (наприклад, державні програми стимулювання чи цикли ринку житла). Земляні роботи, розкопки та гірничодобувні роботи також є принципово великими сферами застосування, які часто перетинаються з сегментами кінцевих користувачів інфраструктури та гірничодобувної промисловості.

Рушійні сили зростання за застосуванням: Зростання інфраструктури безпосередньо пов'язане з державними витратами та великими проектами. Зростання житлового будівництва пов'язане з урбанізацією, зростанням населення та доступністю/попитом на житло. Очікується, що промислове застосування значно зростатиме, можливо, у зв'язку з розширенням виробництва та логістики. Застосування підйому та обробки матеріалів демонструють високий потенціал зростання.

Суперечливі звіти щодо того, що є домінуючим сегментом застосування – інфраструктура чи житло, підкреслюють чутливість ринку як до довгострокового урядового планування (інфраструктура), так і до короткострокових економічних циклів (житло). Витрати на інфраструктуру часто забезпечують базовий попит, особливо в регіонах, що розвиваються (Азіатсько-Тихоокеанський регіон), тоді як активність у сфері житла може більше коливатися залежно від процентних ставок та довіри споживачів, особливо на розвинених ринках (Північна Африка/Європа). Жоден із сегментів не є універсально домінуючим у будь-який час і в усіх місцях. Обидва є вирішальними, і їх відносний розмір може змінюватися залежно від географії та економічного контексту.

За типом приводу

Ландшафт силових агрегатів: На ринку переважно домінують двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ), переважно дизельні. Це пов'язано з їхньою щільністю потужності, характеристиками крутного моменту, придатними для важких навантажень, налагодженою інфраструктурою заправки та зрілістю. Однак набувають значення альтернативні системи приводу: акумуляторні електричні, гібридні (дизель-електричні) та на стисненому/зрідженому природному газі (СПГ/ЗПГ) або відновлюваному природному газі (ВЗГ).

Частка ринку та зростання: Дизель/ДВЗ наразі займає найбільшу частку. Прогнозується, що електричний двигун матиме найвищий середньорічний темп зростання (CAGR) завдяки екологічним нормам, ініціативам щодо сталого розвитку та потенціалу для зниження експлуатаційних витрат. СПГ/ЗПГ/РЗГ також визначені як значна сфера зростання, потенційно навіть найшвидша в деяких аналізах, і пропонують чистішу альтернативу дизельному паливу, особливо для більшого обладнання, де електрифікація стикається з труднощами. Гібридна технологія служить проміжним кроком, забезпечуючи економію палива порівняно з чистим двигуном ДВЗ.

Перехід від дизельного палива навряд чи буде монолітним переходом виключно до акумуляторно-електричних силових агрегатів. Альтернативні види палива, такі як СПГ/ЗПГ/ГВЧ та гібридні системи, представляють важливі паралельні шляхи, особливо для важких робочих циклів та застосувань, де запас ходу акумуляторів, зарядна інфраструктура або щільність потужності залишаються обмеженнями. Це вказує на майбутній ринок з більш різноманітним поєднанням технологій силових агрегатів, адаптованих до конкретних розмірів обладнання та варіантів використання. Декарбонізація ринку, ймовірно, включатиме одночасно кілька технологічних рішень, а не одну заміну дизельного палива. Стратегії виробників оригінального обладнання (OEM) повинні відображати цей багатогранний розвиток.

Інші ключові сегменти

За класом продуктивності: Деталізовані сегменти, такі як <100 к.с., 101-200 к.с., 201-400 к.с., >400 к.с. Домінування сегментів з нижчою потужністю (<100 к.с. або 101-200 к.с.) відображає обсяг обладнання для компактних та середньорозмірних автомобілів.

За кінцевим споживачем/галуздю: Будівництво та інфраструктура (домінантні), Гірничодобувна промисловість, Нафта і газ, Виробництво, Лісове та сільське господарство, Громадські роботи, Військова справа, Компанії з оренди, Підрядники, Уряд. Відносна важливість варіюється, при цьому будівництво та інфраструктура і гірничодобувна промисловість часто є найбільшими споживачами.

За типом рішення: продукти проти послуг. Продукти (продаж обладнання) домінують у доходах, але послуги (технічне обслуговування, ремонт, навчання, оренда) зростають, потенційно з вищою маржею або CAGR.

За типом приводу (механічний): гідравлічний проти електричного/гібридного. Гідравлічний є традиційним, тоді як електричні/гібридні приводи пов'язані з новішими системами приводу.

Залежно від об'єму двигуна: <5 л, 5-10 л, >10 л. Часто корелює з класом потужності та розміром обладнання.

За категорією обладнання: важке проти компактного/легкого. Це підкреслює важливість цієї відмінності.

Чітка згадка сегмента «послуг», який потенційно зростає швидше, ніж «продукти», вказує на зсув у бік цінності життєвого циклу. Виробники оригінального обладнання (OEM) та дилери можуть знайти зростаючі можливості для отримання доходу в технічному обслуговуванні, ремонті, телематичних послугах передачі даних та навчанні операторів, особливо враховуючи, що обладнання стає складнішим та технологічно досконалішим (цифровізація, електрифікація). Це також пов'язано зі зростанням ринків оренди, де сервісне обслуговування та технічне обслуговування об'єднуються. Бізнес-модель потенційно розвивається від простого продажу машин до надання комплексних рішень та створення цінності протягом усього життєвого циклу обладнання. Потоки доходів від сервісного обслуговування стають стратегічно важливішими та потенційно пропонують стабільніший дохід порівняно з циклічними продажами обладнання.

Огляд сегментації ринку (орієнтовна частка/зростання за типом, застосуванням, регіоном – 2023/2024)

Огляд сегментації ринку за 2023/2024 роки показує, що землерийне обладнання з часткою ринку 50–60% являє собою домінуючий сегмент обладнання. Цей сегмент, на чолі з екскаваторами та навантажувачами, зростає з річним темпом 3,5–5,5%. Обладнання для обробки матеріалів становить 15–25% і з темпами зростання 6,0–8,5% демонструє найбільший потенціал, зумовлений попитом з боку логістичного та промислового секторів. Бетонне та дорожньо-будівельне обладнання досягає частки ринку 10–20%, чому сприяє інфраструктурний проект, і зростає на 4,5–6,5%. Компактне обладнання, особливо в Північній Америці та Європі, переживає швидке зростання (5,5–7,5%).

Від 30 до 45% застосувань припадає на інфраструктурні та житлові проекти, що зумовлено державними інвестиціями та урбанізацією. Промисловість та гірничодобувна промисловість становлять 15–25%, причому гірничодобувна промисловість є циклічною. Дизельні машини продовжують домінувати з понад 90%, хоча їхня частка зменшується на користь електричних приводів (з річним темпом зростання понад 20%). Альтернативні приводи, такі як СПГ, ЗПГ, ГВЧ та гібридні, також зростають (5,0–10,0%).

У регіональному масштабі Азіатсько-Тихоокеанський регіон (APAC) лідирує з часткою ринку понад 40%, зокрема, завдяки сильним ринкам, таким як Китай та Індія, з річним зростанням 5,0–7,0%. Далі йдуть Північна Америка та Європа з часткою по 15–25%. У той час як Північна Америка зосереджена на технологічних інноваціях, Європа зосереджена на сталому розвитку, хоча останнім часом там спостерігається уповільнення.

Примітка: Відсотки та CAGR є оцінками, заснованими на синтезі різних джерел, і наведені лише для ілюстрації. Вони можуть відрізнятися залежно від конкретного визначення та звітного року.

Xpert.digital має глибокі знання в різних галузях. Це дозволяє нам розробити кравці, розроблені стратегії, пристосовані до вимог та проблем вашого конкретного сегменту ринку. Постійно аналізуючи тенденції на ринку та здійснюючи розвиток галузі, ми можемо діяти з передбаченням та пропонувати інноваційні рішення. З поєднанням досвіду та знань ми створюємо додаткову цінність та надаємо своїм клієнтам вирішальну конкурентну перевагу.

Детальніше про це тут:

• Використовуйте 5 -разову компетентність xpert.digital в одній упаковці - від 500 € на місяць

Ключові рушійні сили та можливості ринку

Розвиток інфраструктури та державні витрати

Це широко визнається основним світовим рушієм ринку будівельної техніки. Уряди країн усього світу значно інвестують у нову та модернізацію існуючої інфраструктури, щоб стимулювати економічне зростання, керувати урбанізацією та покращувати якість життя.

Конкретні приклади ілюструють масштаб цих інвестицій:

• США: Закон про інфраструктуру виділяє приблизно 1 трильйон доларів на оновлення доріг, мостів, залізниць та інших транспортних систем.
• Китай: Державні інфраструктурні проекти вартістю приблизно 1 трильйон доларів США, включаючи міські дороги, мережі водопостачання та великі водосховища. Ініціатива «Пояс і шлях» (BRI) додатково стимулює проекти як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях. До 2035 року Китай планує побудувати 70 000 км високошвидкісних залізничних ліній.
• Індія: Значні інвестиції здійснюються в будівництво національних автомагістралей (ціль: 200 000 км до 2025 року), розширення аеропортів (ціль: 220 аеропортів), логістичні парки та залізничні коридори. Прикладами є конкретні проекти, такі як швидкісна автомагістраль Бенгалуру-Ченнаї, Західний спеціалізований вантажний коридор та сполучення між портом Мумбаї. Нещодавно схвалені проекти включають фінансування будівництва та модернізації сільських доріг у Телангані (приблизно 13,8 млрд індійських рупій на 1324 км) та нової чотирисмугової дороги в Гоа.
• Європа: ЄС виділив значні кошти на проекти транспортної інфраструктури (наприклад, понад 5,4 млрд доларів США у 2022 році на 135 проектів). Німеччина активно інвестує в зелену інфраструктуру та реконструкцію будівель (62,3 млрд доларів США у 2024 році).
• Близький Схід: Мегапроекти, такі як NEOM та «Бачення 2030» Саудівської Аравії, а також новий аеропорт Стамбула (проект вартістю 6 мільярдів доларів), стимулюють попит.

Ці проекти вимагають широкого спектру будівельної техніки, зокрема землерийної, дорожньо-будівельної та вантажно-розвантажувальної техніки, для таких завдань, як земляні роботи, планування, транспортування матеріалів та будівництво споруд. Інвестиції у відновлювану енергетику (сонячні та вітрові електростанції) також вимагають важкої техніки для освоєння земельних ділянок та їх встановлення. Державно-приватне партнерство (ДПП) також відіграє значну роль у фінансуванні та реалізації великих інфраструктурних проектів.

Урбанізація та зростання населення

Глобальне переміщення населення до міських районів є ще одним фундаментальним рушієм. Це явище призводить до збільшення попиту на житлову та комерційну нерухомість (квартири, офіси, торгові площі), а також на необхідну допоміжну міську інфраструктуру, таку як транспортні системи, системи водопостачання та водовідведення, а також енергопостачання.

Урбанізація особливо виражена в країнах, що розвиваються, зокрема в Китаї та Індії. Наприклад, рівень урбанізації в Китаї досяг приблизно 66,2% у 2023 році, порівняно з менш ніж 20% у 1980 році. Очікується, що до 2050 року кількість міських жителів Китаю зросте на 255 мільйонів, а Індії – на 416 мільйонів. Міське населення Індії зросло з 27,7% у 2000 році до 35,8% у 2024 році.

Цей розвиток подій стимулює попит на широкий спектр будівельної техніки. Компактні машини часто потрібні для роботи на обмежених міських будівельних майданчиках, тоді як крани, навантажувачі та бетононасоси потрібні для будівництва висотних будівель та іншої вертикальної інфраструктури. Такі ініціативи, як «Місія розумних міст» в Індії або аналогічні програми в усьому світі, підсилюють цю тенденцію, оскільки вони передбачають будівництво екологічно чистих будівель, розумних доріг та інтегрованих інфраструктурних систем, які часто вимагають складного будівельного обладнання.

Технологічний прогрес

Технологічний прогрес є вирішальним фактором, що стимулює попит на сучасну будівельну техніку та підвищує ефективність, продуктивність, безпеку та сталий розвиток на будівельних майданчиках.

Ключові технологічні тенденції включають:

• Електрифікація та альтернативні види палива: як детально описано в розділі 7.1, це основна тенденція, зумовлена ​​нормативними актами та цілями сталого розвитку.
• Автоматизація та автономність: це включає допоміжні системи, такі як 3D-планування для бульдозерів та автоматизоване керування ковшем/щитом, і повністю автономні машини, такі як самоскиди у гірничодобувній промисловості та все частіше у будівництві. Ці технології обіцяють вищу продуктивність (у деяких випадках +30% для автономних вантажівок), точність та безпеку, особливо для повторюваних або небезпечних завдань.
• Цифровізація (IoT, телематика, GPS): об'єднання машин в мережу через Інтернет речей (IoT) дозволяє контролювати місцезнаходження, стан, витрату палива та продуктивність у режимі реального часу. Телематичні системи надають дані для прогнозного обслуговування, зменшуючи час простою. Інтеграція GPS та інформаційного моделювання будівель (BIM) покращує точність планування та виконання. Одним із прикладів є платформа ConSite Mine від Hitachi.

Переваги цих технологій численні: зниження експлуатаційних витрат (паливо, технічне обслуговування), підвищення безпеки, підвищення продуктивності та точності, а також можливість протидії нестачі кваліфікованих працівників.

Потреби в заміні та модернізація автопарку

Ринок також залежить від природного циклу заміни будівельної техніки. Машини мають обмежений термін служби, часто від 10 до 15 років, після чого витрати на обслуговування зростають, а ефективність знижується. Це створює постійний попит на обладнання для заміни.

Крім того, існують фактори, що сприяють ранній заміні або модернізації:

• Підвищення продуктивності: новіші моделі часто пропонують вищу продуктивність та ефективність.
• Регуляторний тиск: суворіші норми викидів (наприклад, ЄС Stage V, США EPA Tier 4) роблять старі машини застарілими або менш конкурентоспроможними на певних ринках або в певних сферах застосування.
• Впровадження технологій: Прагнення до новіших технологій, таких як покращена паливна ефективність, вдосконалена гідравліка або телематичні системи для прогнозного обслуговування, мотивує компанії оновлювати свої автопарки.
• Витрати на технічне обслуговування: Зростання витрат на обслуговування старих машин робить придбання нової економічно привабливим.

Виробники (OEM) підтримують цю тенденцію, регулярно випускаючи оновлені моделі з покращеними характеристиками, тим самим стимулюючи будівельні компанії оновлювати свій автопарк. Одним із прикладів є впровадження екскаватора Kobelco SK80 в Індії в рамках ініціативи «Зроблено в Індії», яка підкреслює покращену паливну ефективність та сучасні функції.

Зростання ринку оренди

Зростаючою тенденцією є перевага оренди будівельної техніки над її купівлею, особливо серед малих та середніх будівельних компаній. Світовий ринок оренди будівельної техніки сам по собі є значним ринком, розмір якого у 2023 році перевищив 120 мільярдів доларів США, і прогнозується, що він зростатиме зі щорічним темпом зростання 6,0%.

Рушійними силами цієї тенденції є:

• Уникнення високих інвестиційних витрат: оренда позбавляє необхідності великих капітальних витрат на придбання дорогого обладнання.
• Гнучкість: Компанії можуть орендувати обладнання відповідно до потреб проекту, уникаючи таким чином невикористаних потужностей.
• Доступ до сучасних технологій: Оренда забезпечує доступ до найновішого та найтехнологічнішого обладнання без тягаря володіння.
• Управління невизначеністю: У економічно невизначені часи або за коливань використання проекту оренда знижує фінансовий ризик.

Ця тенденція стимулює загальний попит на будівельну техніку, оскільки компаніям з оренди необхідно постійно купувати нове обладнання для розширення та модернізації своїх автопарків.

Вищезазначені ключові рушійні сили тісно взаємопов'язані та взаємно підсилюють одне одного. Інфраструктурні проекти часто реалізуються в урбанізованих районах або з'єднують їх. Обидва види розвитку вимагають не лише більшої кількості обладнання, але й кращого – технологічно просунутого та такого, що відповідає суворішим нормам, особливо в міських або екологічно чутливих районах. Цей тиск, разом зі старінням автопарків, стимулює попит на заміну. ​​Висока вартість нового, сучасного обладнання та потреба в гнучкості, у свою чергу, стимулюють ринок оренди. Це створює цикл, у якому державна політика, демографічні зрушення та технологічні інновації разом формують моделі попиту та бізнес-моделі (власність проти оренди).

Підходить для цього:

• Розширена реальність в машинобудуванні: симулятор Komatsu для будівельних машин та екскаваторів з віртуальною реальністю технології XR у Metavers

Ринкові виклики та перешкоди

Нормативний тиск та норми викидів

Суворі правила щодо викидів (наприклад, ЄС Stage V, Агентство з охорони навколишнього середовища США Tier 4, Китай VI) та впливу на навколишнє середовище (шум, парникові гази) створюють значні труднощі для галузі. Ці стандарти спрямовані на покращення якості повітря та зменшення внеску будівельного сектору у зміну клімату.

Ефекти різноманітні:

• Збільшення складності та витрат: дотримання нормативних вимог вимагає інвестицій у дослідження та розробки, а також використання складних систем нейтралізації вихлопних газів, таких як селективне каталітичне відновлення (SCR) та сажові фільтри (DPF). Це збільшує виробничі витрати та потенційно ціни машин для кінцевих споживачів.
• Технологічні зміни: Регуляторний тиск є основним рушієм для розвитку та впровадження чистих технологій, таких як електроприводи та альтернативні види палива. Водночас, однак, він також створює тягар для виробників та операторів, пов'язаний з дотриманням вимог.
• Доступ до ринку: машини, що не відповідають вимогам, можуть бути виключені з ринку в певних регіонах.

Збої в ланцюжку поставок та волатильність цін

Глобальні ланцюги поставок будівельної техніки та її компонентів вразливі до збоїв, як показав нещодавній досвід пандемії COVID-19 та геополітична напруженість.

Наслідки мають далекосяжні наслідки:

• Перебої у виробництві: локдауни та заходи соціального дистанціювання змусили багатьох виробників тимчасово зупинити або значно скоротити виробництво. Це вплинуло як на кінцеве складання, так і на постачальників комплектуючих.
• Дефіцит компонентів та матеріалів: Спостерігався значний дефіцит критично важливих компонентів, таких як напівпровідникові мікросхеми, та сировини, такої як сталь, що ще більше гальмував виробництво.
• Вузькі місця в логістиці: перевантажені порти, нестача контейнерів та брак водіїв у вантажних перевезеннях автомобільним транспортом призвели до значних затримок у перевезенні сировини, компонентів та готового обладнання. Наприклад, нестача водіїв у США оцінювалася у 80 000.
• Дефіцит робочої сили: Дефіцит робочої сили загострив ситуацію не лише в логістиці, а й у виробництві та на самих будівельних майданчиках.

Збої призвели до різкого зростання витрат та непередбачувано тривалих термінів доставки:

• Зростання витрат: Ціни на сировину (сталь, мідь, цемент), енергоносії та транспорт (морські перевезення, дизельне паливо) різко зросли. Це відобразилося на вищих цінах на будівельну техніку, при цьому повідомлялося про зростання приблизно на 10% на рік. Загальні витрати на будівництво значно зросли.
• Збільшені терміни доставки: Час від розміщення замовлення до доставки нових машин і запасних частин різко збільшився, в деяких випадках подвоївшись або більше. Терміни доставки від восьми місяців і більше для нових машин і до року для певних компонентів, таких як електричні розподільні пристрої, стали нормою.

Ця ситуація мала серйозні наслідки для будівельних компаній: планування та розрахунок проектів стали складнішими, траплялися перевитрати бюджету, спричинялися затримки проектів, а в крайніх випадках проекти навіть доводилося відкладати або взагалі скасовувати.

Хоча проблеми з ланцюгами поставок і викликані нещодавніми подіями, вони можуть являти собою довгостроковий структурний зсув. Підвищена волатильність, тиск на регіоналізацію та потреба в більшій стійкості стають міцно вкоріненими проблемами. Це змушує виробників оригінального обладнання (OEM) та будівельні компанії переглядати стратегії закупівель та управління запасами (відходячи від суто «точно в строк») та потенційно надавати пріоритет місцевим постачальникам, що може постійно вплинути на світові торговельні структури та структуру витрат. Галузь, ймовірно, переживає фундаментальну перекалібрування в бік стійкості та мінімізації ризиків, можливо, за рахунок чистої оптимізації витрат, яка була характерною для допандемічної епохи.

Високі початкові інвестиційні витрати

Придбання важкої будівельної техніки вимагає значних капіталовкладень. Це створює перешкоду для входу, особливо для малих та середніх будівельних компаній. Високі витрати можуть уповільнити впровадження нових, дорогих технологій, таких як великі електричні машини, і є основною причиною зростання ринку оренди, який пропонує більш економічно ефективну альтернативу власності.

Технологічні перешкоди

Незважаючи на прогрес, технологічні проблеми залишаються, особливо щодо електрифікації:

• Технологія акумуляторів: обмежена ємність акумулятора, а отже, і запас ходу/час роботи, тривалий час заряджання, занепокоєння щодо продуктивності під великими навантаженнями та вимогливими завданнями, висока вартість акумуляторів та питання щодо терміну служби є ключовими перешкодами.
• Зарядна інфраструктура: Наявність та стандартизація високопродуктивних зарядних станцій на будівельних майданчиках ще не є широко поширеною.
• Кібербезпека: Зі зростанням цифровізації та мережевого об'єднання машин зростає ризик кібератак, які можуть порушити роботу або поставити під загрозу конфіденційні дані.

Дефіцит навичок

Поширеною проблемою є нестача кваліфікованих операторів машин та техніків з обслуговування. Ситуація посилюється старінням робочої сили (приблизно 20% будівельників США віком від 55 років) та труднощами у залученні молодих талантів. Нестача кваліфікованих працівників може обмежувати ефективне використання обладнання, збільшувати експлуатаційні витрати (вищу заробітну плату) та уповільнювати проекти. Однак цей дефіцит також може стимулювати попит на рішення з автоматизації як компенсаційний механізм.

Підходить для цього:

• Переселення на тему дефіциту кваліфікованих робітників - етичної дилеми за дефіцит кваліфікованих робітників (стік мозку): хто платить ціну?

Регіональний аналіз ринку

Азіатсько-Тихоокеанський регіон (APAC)

Позиція на ринку: Азіатсько-Тихоокеанський регіон є найбільшим регіональним ринком будівельної техніки та постійно утримує найвищу частку ринку, яка часто оцінюється понад 40% (наприклад, 41,65% у 2023 році, 43,8% у 2023 році, 44,3% у 2023 році, ~45% до 2030 року, 45% у 2023 році). Очікується, що регіон також продемонструє найвищий середньорічний темп зростання (CAGR).

Ключові країни: Китай є найбільшим окремим ринком у регіоні та в усьому світі. Індія демонструє швидке зростання, зумовлене масштабними інфраструктурними та будівельними проектами. Інші важливі ринки включають Японію, Південну Корею та країни Південно-Східної Азії.

Рушійні сили: Зростання зумовлене швидкою урбанізацією та індустріалізацією, масштабними державними та приватними інвестиціями в інфраструктуру (транспортні мережі, енергетика, розумні міста, ініціатива «Один пояс і один шлях»), сильним зростанням населення та значною діяльністю вугілля.

Діяльність OEM: Окрім сильної присутності світових виробників, існують високопродуктивні вітчизняні компанії (наприклад, XCMG, SANY, Zoomlion з Китаю), які дедалі більше працюють у глобальному масштабі. Китай є основним експортером будівельної техніки.

Північна Америка

Позиція на ринку: Зрілий, але дуже великий та значний ринок. Оцінки частки ринку різняться; історично часто становлять близько 17-20%, але одне джерело стверджувало про домінування в 45,77% за 2022 рік, що може свідчити про певну методологію або виняток. Частка в діапазоні 15-25% видається більш правдоподібною.

Ключові країни: США явно домінують у регіоні (приблизно 80% частки у 2023 році). Канада також є важливим ринком.

Рушійні сили: Оновлення застарілої інфраструктури, що підтримується урядовими програмами, такими як пакет інфраструктурних заходів США, стимулює попит. Іншими важливими факторами є житлове та комерційне будівництво, зростаюча поширеність компактного обладнання та впровадження нових технологій, таких як автоматизація та електрифікація. Гірничодобувна промисловість та енергетичний сектор (включаючи відновлювані джерела енергії) також відіграють певну роль.

Проблеми: Потенційне уповільнення темпів зростання через підвищення процентних ставок та необхідність масштабного ремонту існуючої інфраструктури можуть загальмувати зростання.

Європа

Позиція на ринку: Ще один зрілий, але високодохідний ринок. Частка ринку зазвичай становить 15-25%.

Ключові країни: Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Іспанія є основними ринками.

Рушійні сили: Інвестиції в інфраструктуру, сильна увага до сталого розвитку та суворі норми викидів стимулюють попит на електричне та чистіше обладнання. Роботи з реконструкції та технічного обслуговування також є значними. Попит на компактні машини є високим.

Проблеми: Нещодавні звіти вказують на значне скорочення ринку у 2023/2024 роках (-21% реального доходу в Німеччині у 2024 році, -19% у Європі у 2024 році, -2,4% будівельної активності в єврозоні у 2024 році). Економічні труднощі, високі процентні ставки, нестача кваліфікованих працівників та наслідки геополітичної напруженості впливають на ринок. За даними CECE, настрої в секторі були песимістичними наприкінці 2023/початку 2024 року. Очікується зниження обсягів будівництва у 2024 році, а відновлення очікується не раніше 2025 року.

Латинська Америка (LATAM)

Позиція на ринку: Ринок, що розвивається, зі значним потенціалом зростання, хоча й починається з меншої бази.

Ключові країни: Бразилія та Мексика (в одному зі звітів названі країною з найшвидшим зростанням) є найбільшими ринками.

Рушійні сили: Розвиток інфраструктури, урбанізація та гірничодобувна діяльність є основними двигунами зростання.

Близький Схід та Африка (MEA)

Позиція на ринку: Зростання значною мірою зумовлене конкретними масштабними проектами та зусиллями щодо диверсифікації економіки. Одне джерело прогнозує, що регіон Близького Сходу та Африки домінуватиме на ринку, що суперечить загальній оцінці Азіатсько-Тихоокеанського регіону як провідного регіону та може бути пов'язано з певною сегментацією або прогнозованим періодом.

Ключові напрямки: Держави Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (особливо Саудівська Аравія та ОАЕ) мають центральне значення завдяки мегапроектам (NEOM, Бачення 2030) та інвестиціям в інфраструктуру, туризм та енергетику.

Рушійні сили: Високі державні витрати на інфраструктуру, діяльність у нафтогазовому секторі та гірничодобувній промисловості стимулюють попит.

Глобальний ринок не є однорідним блоком, а радше складається з регіонів з дуже різною динамікою. Азіатсько-Тихоокеанський регіон є лідером зростання, зумовленим масштабним розвитком. Північна Америка зосереджується на інноваціях та впровадженні технологій. Європа надає пріоритет сталому розвитку та стикається з економічними труднощами. Латинська Америка та Близький Схід та Близький Схід переживають сплески зростання, часто пов'язані з конкретними проектами або сировинними секторами. Глобальні тенденції, такі як електрифікація або проблеми з ланцюгами поставок, проявляються по-різному залежно від регіональних пріоритетів, економічних умов та регуляторного середовища. Тому глобальна стратегія вимагає нюансованих регіональних підходів, які адаптують пропозиції продуктів, маркетинг та інвестиції до конкретних умов кожного великого ринку.

Основні показники регіонального ринку (розмір/частка, CAGR, ключові рушійні сили)

Регіональні ринкові показники демонструють значні відмінності за розміром, темпами зростання (CAGR) та рушійними факторами. У регіоні Азіатсько-Тихоокеанського регіону, який лідирує з часткою ринку понад 40%, масштабні інвестиції в інфраструктуру, урбанізація та зростання населення стимулюють розвиток, незважаючи на такі проблеми, як різноманітність регуляторних актів та зростаюча конкуренція з боку місцевих виробників оригінального обладнання (OEM). Північна Америка займає частку ринку 15–25%, що підтримується оновленням інфраструктури, стабільним будівництвом та впровадженням технологій, але їй перешкоджають високі процентні ставки, нестача кваліфікованих працівників та циклічна залежність. Європа має схожий розмір ринку та темпи зростання (CAGR: 3,0–5,0%) з особливим акцентом на сталий розвиток, реконструкцію та компактне обладнання, але стикається з економічним тиском, високими витратами на енергоносії та геополітичною невизначеністю. Латинсько-Африканський регіон з часткою ринку 5–10% отримує вигоду від попиту на інфраструктуру та ресурсні сектори, але стикається з такими проблемами, як економічна нестабільність та проблеми з фінансуванням. Регіон Близького Сходу та Африки, також з часткою 5–10%, рушійною силою якого є мегапроекти, нафтогазовий сектор та диверсифікація економіки, але бореться з геополітичними ризиками, залежністю від цін на сировинні товари та нерівномірним розвитком.

Примітка: Відсотки та CAGR є оцінками, заснованими на синтезі різних джерел, і наведені лише для ілюстрації.

У той час, коли цифрова присутність компанії вирішує її успіх, виклик, як ця присутність може бути розроблена автентично, індивідуально та широко. Xpert.digital пропонує інноваційне рішення, яке позиціонує себе як перехрестя між промисловим центром, блогом та послом бренду. Він поєднує переваги каналів комунікації та продажів на одній платформі та дозволяє публікувати 18 різних мов. Співпраця з порталами -партнерами та можливість публікувати внески в Google News та дистриб'ютора преси з близько 8000 журналістів та читачів максимізують охоплення та видимість вмісту. Це є важливим фактором зовнішніх продажів та маркетингу (символи).

Детальніше про це тут:

• Автентичний. Індивідуально. Глобальний: стратегія Xpert.digital для вашої компанії

Технологічний розвиток: електрифікація та автоматизація

Зростання популярності електричних будівельних машин

Контекст: Тенденція до електрифікації зумовлена, головним чином, суворішими нормами викидів, цілями сталого розвитку, встановленими компаніями та урядами, потенціалом для зниження загальної вартості володіння (TCO) за рахунок економії палива та обслуговування, а також перевагами зниження шуму (важливо в міських районах). Урядові стимули та субсидії також відіграють підтримуючу роль у впровадженні на ринку.

Поточний стан: Хоча це сегмент, що швидко розвивається, електричне будівельне обладнання наразі становить лише невелику частину загального ринку. Ця технологія найбільш поширена в компактних машинах, таких як міні-екскаватори та компактні навантажувачі. Це пов'язано з її технічною доцільністю (нижче споживання енергії) та придатністю для типових застосувань, таких як міські будівельні майданчики або приміщення, де робота без викидів та шуму є особливою перевагою.

Ключові гравці та моделі: Провідні виробники оригінального обладнання (OEM) значно інвестують у розробку та маркетинг електродвигунів. Приклади піонерів та їхніх моделей включають:

• Компанія Volvo CE, яка вважається піонером у галузі електричних силових агрегатів, оголосила про припинення виробництва дизельних двигунів для своїх компактних машин. Вона пропонує такі моделі, як міні-екскаватор ECR25 Electric та фронтальний навантажувач L25 Electric. З 23-тонним екскаватором EC230 Electric компанія вийшла на ринок машин середнього розміру. Пілотні проекти продемонстрували продуктивність, порівнянну з дизельними моделями, водночас забезпечуючи значну економію викидів (на 64% менше CO2/годину) та експлуатаційних витрат (на 74% менше витрат/годину).
• Caterpillar: компанія, яка одним із перших впровадила гібридну технологію з дизельно-електричним бульдозером D7E, тепер також запускає повністю електричні моделі, такі як прототип фронтального навантажувача 950 GC та компактний електричний екскаватор. Вона використовує свій досвід в автономному видобутку корисних копалин.
• Komatsu: Представила перший гібридний гідравлічний екскаватор ще у 2008 році. Пропонує лінійку електричних міні-екскаваторів (PC20E, PC26E, PC33E) та має партнерські відносини щодо мікроекскаваторів (з Honda). Також розробляє більші моделі, такі як 13-тонний електричний екскаватор PC138E-11. «Електричний самоскид» (eDumper), 45-тонний кар'єрний самоскид з рекуперативною гальмівною системою, є прикладом інновацій у секторі важкої вантажопідйомності.
• JCB: З моделлю 19C-1E вони були одним із перших постачальників серійного електричного міні-екскаватора.
• Liebherr: Розроблено перший гусеничний кран з акумуляторним живленням, LR 1200.1.
• Інші: Case Construction Equipment представила 580 EV, перший повністю електричний екскаватор-навантажувач. Китайські виробники, такі як XCMG, LiuGong та SANY, також активно працюють у сегменті електромобілів.

Проблеми: Ширше впровадження, особливо більших машин, гальмується технологічними перешкодами: обмежена ємність акумуляторів призводить до коротшого часу роботи, ніж у дизельних машин (часто 4-5 годин на зарядку), тривалого часу заряджання, необхідності високопродуктивної зарядної інфраструктури на будівельних майданчиках, високої вартості акумуляторів та занепокоєння щодо їхнього терміну служби та продуктивності в умовах великого навантаження.

Перспектива: Очікується, що сегмент електричної будівельної техніки продовжить своє сильне зростання, на чолі з компактними машинами. Розширення у більші класи залежить вирішально від досягнень у технології акумуляторів (щільність енергії, вартість, довговічність) та розвитку зарядної інфраструктури. Гібридні рішення можуть слугувати важливою технологією переходу.

Тенденції автоматизації та цифровізації

Рушійні сили: Зростання автоматизації та цифровізації в секторі будівельної техніки зумовлене прагненням до вищої продуктивності, ефективності, точності та безпеки, а також постійною нестачею кваліфікованих працівників.

Ключові технології:

• Автоматизація/Автономність: Це охоплює системи допомоги водієві, такі як контроль рівня, який автоматично регулює відвал або ківш відповідно до будівельних планів, і повністю автономні машини, які можуть працювати без водія-людини. Автономні самоскиди вже використовуються в гірничодобувній промисловості, а тепер також використовуються в будівництві. Автономні екскаватори та бульдозери перебувають на стадії розробки або випробувань. Прикладами є автономний парк вантажівок Caterpillar та «інтелектуальне керування машинами» (iMC) Komatsu.
• Підключення та дані (IoT/Телематика): Машини все частіше оснащуються датчиками та об'єднуються в мережу через Інтернет речей (IoT). Це дозволяє контролювати дані машини в режимі реального часу, такі як місцезнаходження, години роботи, витрата палива, стан двигуна та повідомлення про помилки. Ці дані формують основу для управління парком обладнання, оптимізації використання машин та прогнозного обслуговування, що мінімізує незаплановані простої. ConSite Mine від Hitachi є одним із прикладів такої платформи.
• Цифрова інтеграція: Інтеграція машинних даних із системами вищого рівня, такими як інформаційне моделювання будівель (BIM), програмне забезпечення для управління автопарком та цифрові двійники, забезпечує краще планування, контроль та документування проектів.

Переваги: ​​Оптимізовані робочі процеси, скорочення часу простою, підвищення безпеки завдяки меншій кількості людських помилок або виведенню людей з небезпечних зон, покращення якості планування та виконання.

Проблеми: високі витрати на впровадження апаратного та програмного забезпечення, потреба в кваліфікованому персоналі для аналізу даних та системного адміністрування, занепокоєння щодо безпеки даних та кіберризиків, складність інтеграції різних систем та нормативно-правові бази для автономної роботи, які все ще потребують розробки.

Електрифікація та автоматизація/цифровізація не є ізольованими тенденціями, а все більше зближуються. Електроприводи пропонують кращу та точнішу керованість, що сприяє автоматизованим функціям. Цифрові платформи (телематика, Інтернет речей) є важливими для управління електричними автопарками (стан заряду, стан акумулятора) та оптимізації продуктивності як електричних, так і автономних машин. Автономні операції, у свою чергу, значною мірою залежать від датчиків, обробки даних та підключення – основних компонентів цифровізації. Ці технологічні потоки підсилюють один одного. Досягнення в одній галузі часто сприяють або посилюють прогрес в іншій. Тому «майбутня» будівельна машина, ймовірно, буде все більше електричною, підключеною та автоматизованою, що представлятиме цілісну технологічну трансформацію. Виробники оригінального обладнання (OEM), які розробляють інтегровані рішення, ймовірно, матимуть конкурентну перевагу.

Підходить для цього:

• Будівництво буму проти кризи: Глобальний аналіз виявляє дивовижних переможців та переможених

конкурентне середовище

Ключові світові виробники

На світовому ринку будівельної техніки домінує низка відомих багатонаціональних корпорацій, але також є сильні регіональні гравці та нішеві спеціалісти. Серед ключових гравців, що постійно згадуються, є:

• Caterpillar Inc. (США) – світовий лідер ринку з широким портфоліо в будівництві та гірничодобувній промисловості, сильний у Північній Америці, зосереджений на технологіях (автономність, цифровізація).
• Komatsu Ltd. (Японія) – другий за величиною світовий гравець, сильний в Азії, піонер у гібридних та інтелектуальних будівельних технологіях.
• Volvo Construction Equipment (Volvo CE) (Швеція) – частина Volvo Group, сильна увага приділяється сталому розвитку та електрифікації, особливо в компактних машинах, сильна в Європі.
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Японія) – відома своїми екскаваторами, має сильну глобальну присутність.
• Група Liebherr (Швейцарія/Німеччина) – Широкий портфель, сильні сторони кранів та гірничодобувного обладнання, сімейний бізнес з акцентом на технології.
• Deere & Company (John Deere) (США) – сильна компанія в Північній Америці, що розширюється в усьому світі, відома своєю сільськогосподарською технікою, а також значною у будівництві.
• CNH Industrial NV (Велика Британія/Італія) (Бренди: Case, New Holland) – Широкий портфель, глобальна присутність.
• SANY Group (Китай) – один з найбільших китайських виробників зі швидкозростаючою світовою присутністю.
• XCMG Group (Китай) – провідний китайський виробник, сильні позиції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та розширення на світовому рівні.
• HD Hyundai Infracore / Develon (раніше Doosan) (Південна Корея) – великий світовий гравець.
• JC Bamford Excavators Ltd. (JCB) (Велика Британія) – відома своїми екскаваторами-навантажувачами, телескопічними навантажувачами та все частіше електричними моделями.
• Корпорація Kubota (Японія) – лідер у виробництві компактної техніки.
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Китай) – ще один великий китайський виробник із глобальними амбіціями.
• Корпорація Terex (США) – спеціалізується на технологіях обробки матеріалів та висотного доступу.
• Manitou BF SA (Франція) – Спеціаліст з обробки матеріалів, зокрема телескопічних навантажувачів.
• Wacker Neuson SE (Німеччина) – Сильний постачальник компактних машин та легкого будівельного обладнання.

Конкуренція зумовлена ​​інноваціями продуктів (особливо в галузі ефективності, сталого розвитку та цифровізації), географічною експансією, стратегічними партнерствами та сильною зосередженістю на потребах клієнтів і післяпродажному обслуговуванні.

Аналіз частки ринку

Точно визначити частки світового ринку складно, оскільки дані суперечливі та часто не публікуються детально постачальниками звітів. Однак наявні дані та оцінки свідчать про такі тенденції:

• Caterpillar та Komatsu загалом вважаються двома найбільшими гравцями у світі.
• Одне джерело стверджує, що Komatsu, XCMG та Caterpillar разом мали понад 28% частки ринку у 2023 році.
• На ринку оренди провідні гравці (кількість не уточнюється) зазначаються приблизно 45-50% від загального ринку.
• До 2022 року Case India досягла 7% частки ринку екскаваторів-навантажувачів в Індії.
• Деякі ринкові звіти (наприклад, від MarketsandMarkets) містять детальніший аналіз частки ринку за певні роки.

Фактори, що впливають на частку ринку, включають широту та глибину портфеля продуктів, технологічне лідерство (наприклад, в електрифікації або автономності), міцність глобальної мережі продажів та обслуговування, регіональну присутність та проникнення на ринок, а також ціноутворення та пропозиції фінансування.

Хоча Caterpillar та Komatsu часто вважаються провідними світовими гравцями, конкурентне середовище є динамічним. Зростання китайських виробників, таких як SANY, XCMG та Zoomlion, які особливо сильні в сегментах обсягів та на ринках, що розвиваються, кидає виклик усталеному порядку. Стратегічні ініціативи інших гравців, такі як послідовне прагнення Volvo до електрифікації або зусилля Komatsu та Caterpillar щодо автоматизації, свідчать про те, що частки ринку не є статичними. Регіональні сильні сторони (наприклад, китайські гравці в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні) та технологічні зрушення можуть призвести до майбутніх переорієнтацій. Тому аналіз частки ринку повинен враховувати регіональні відмінності та потенційний вплив поточних технологічних та стратегічних змін, а не припускати фіксовану ієрархію.

Останні розробки

Конкуренти дуже активно зміцнюють свої позиції на ринку та реагують на зміну ринкових вимог. Ключові стратегічні напрямки діяльності включають:

• Запуск продуктів: Значна увага приділяється впровадженню нових моделей, зокрема тих, що оснащені електричними або альтернативними системами приводу, а також передовими цифровими та автономними функціями. Прикладами є нові електричні екскаватори від Volvo та Komatsu, а також автономні технології Caterpillar.
• Партнерства та придбання: Компанії укладають стратегічні альянси або купують конкурентів, щоб отримати доступ до технологій, розширити портфелі або збільшити частку ринку. Прикладом є придбання групою Ammann виробничого бізнесу ABG компанії Volvo CE. Також поширеним є партнерство з дилерами для зміцнення регіональної присутності.
• Географічна експансія: відкриття нових ринків або посилення присутності в існуючих регіонах шляхом інвестицій у мережі продажів та обслуговування.
• Фокус на цифрових послугах: розробка та маркетинг телематичних платформ, програмні рішення для управління автопарком та прогнозного обслуговування, а також інтеграція з BIM.

Основні світові виробники будівельної техніки

Великі світові виробники будівельної техніки відіграють центральну роль у будівельній та гірничодобувній промисловості. Caterpillar Inc., що базується в США, є лідером у сфері землерийних, гірничодобувних робіт, двигунів та генераторів, зосереджуючись на технологічному лідерстві, електрифікації та сильній глобальній мережі. Komatsu Ltd., що базується в Японії, зосереджується на землерийній, гірничодобувній та лісовій техніці, з такими ініціативами, як «Розумне будівництво», електрифікація міні- та середньорозмірних машин, гібридні технології та сильна присутність на ринку Азії. Volvo Construction Equipment, що базується в Швеції, є піонером в електрифікації, особливо компактних машин, і приділяє велику увагу сталому розвитку, безпеці та автономним концепціям. Група SANY, що базується в Китаї, характеризується швидким глобальним зростанням, сильними позиціями в Китаї та широким, конкурентоспроможним за ціною портфелем продукції. Група XCMG, що також базується в Китаї, розширюється на міжнародному рівні та пропонує широкий асортимент продукції, водночас вважається провідним гравцем на китайському ринку.

Група Liebherr зі штаб-квартирою у Швейцарії спеціалізується на кранах, землерийних роботах, гірничодобувній справі та бетоні, характеризуючись технічними інноваціями, широкою диверсифікацією та сильною присутністю в Європі. Японська компанія Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. відома своїм досвідом в екскаваторах, цифровізації та глобальному охопленні, зокрема завдяки таким системам, як ConSite. Deere & Company (John Deere) зі США має сильні позиції на ринку Північної Америки, зосереджується на інтеграції технологій та активно розширюється в будівельний сектор. CNH Industrial NV, до складу якої входять такі бренди, як Case та New Holland, пропонує будівельну та сільськогосподарську техніку з широким портфоліо, ініціативами з електрифікації та глобальним охопленням. HD Hyundai Infracore, раніше Doosan, а тепер працює під брендом Develon, зосереджується на технологіях та світових ринках. JC Bamford Excavators Ltd. (JCB) з Великобританії є лідером у виробництві екскаваторів-навантажувачів та телескопічних навантажувачів і розробляє інноваційні машини з електричними та водневими силовими агрегатами.

Китайська компанія Zoomlion Heavy Industry Science & Technology прагне глобальних амбіцій, зосереджуючись на кранах, бетонозмішувачах та землерийному обладнанні. Японська корпорація Kubota є лідером ринку у своєму сегменті компактних машин та міні-екскаваторів, відомою своїми високоякісними двигунами. Цей широкий спектр провідних компаній ілюструє ключові тенденції в галузі: цифровізацію, електрифікацію, сталий розвиток та глобальну експансію.

Міркування щодо ланцюга постачання

Вплив нещодавніх збурень

Глобальні ланцюги поставок будівельної техніки були суттєво порушені в останні роки низкою подій, зокрема пандемією COVID-19 та геополітичними конфліктами. Ці збої мали далекосяжні наслідки:

• Перебої у виробництві: локдауни та заходи соціального дистанціювання змусили багатьох виробників тимчасово зупинити або значно скоротити виробництво. Це вплинуло як на кінцеве складання, так і на постачальників комплектуючих.
• Дефіцит компонентів та матеріалів: Спостерігався значний дефіцит критично важливих компонентів, таких як напівпровідникові мікросхеми, та сировини, такої як сталь, що ще більше гальмував виробництво.
• Вузькі місця в логістиці: перевантажені порти, нестача контейнерів та брак водіїв у вантажних перевезеннях автомобільним транспортом призвели до значних затримок у перевезенні сировини, компонентів та готового обладнання. Наприклад, нестача водіїв у США оцінювалася у 80 000.
• Дефіцит робочої сили: Дефіцит робочої сили загострив ситуацію не лише в логістиці, а й у виробництві та на самих будівельних майданчиках.

Інфляція цін та проблеми зі термінами доставки

Збої призвели до різкого зростання витрат та непередбачувано тривалих термінів доставки:

• Зростання витрат: Ціни на сировину (сталь, мідь, цемент), енергоносії та транспорт (морські перевезення, дизельне паливо) різко зросли. Це відобразилося на вищих цінах на будівельну техніку, при цьому повідомлялося про зростання приблизно на 10% на рік. Загальні витрати на будівництво значно зросли.
• Збільшені терміни доставки: Час від розміщення замовлення до доставки нових машин і запасних частин різко збільшився, в деяких випадках подвоївшись або більше. Терміни доставки від восьми місяців і більше для нових машин і до року для певних компонентів, таких як електричні розподільні пристрої, стали нормою.

Ця ситуація мала серйозні наслідки для будівельних компаній: планування та розрахунок проектів стали складнішими, траплялися перевитрати бюджету, спричинялися затримки проектів, а в крайніх випадках проекти навіть доводилося відкладати або взагалі скасовувати.

Стратегії підвищення стійкості

У відповідь на ці виклики компанії розробляють та впроваджують стратегії для підвищення стійкості своїх ланцюгів постачання:

• Покращене планування та прогнозування: точніші прогнози попиту для забезпечення більш раннього розміщення замовлень.
• Акцент на технічному обслуговуванні: посилене технічне обслуговування та ремонт існуючого парку техніки для продовження терміну її служби та зменшення потреби в новій техніці.
• Використання варіантів оренди: Збільшення використання орендованого обладнання як гнучкої альтернативи або для подолання дефіциту поставок.
• Диверсифікація постачальників: створення ширшої мережі постачальників для зменшення залежності від окремих джерел або регіонів.
• Регіональні/місцеві закупівлі: Міркування щодо переміщення джерел закупівель ближче до місць виробництва або розгортання з метою мінімізації транспортних ризиків.
• Управління запасами: Огляд стратегій «точно в строк» ​​та, можливо, створення більших страхових запасів для критично важливих деталей.
• Прозорість ланцюга поставок: інвестиції в технології та системи для кращого моніторингу та контролю ланцюга поставок.

Перебої в ланцюжку поставок безпосередньо підвищили важливість технічного обслуговування та ринку оренди. Коли нове обладнання недоступне або його постачання значно затримується, обслуговування існуючого обладнання стає критично важливим (що збільшує попит на запасні частини та послуги), а оренда стає необхідним пом'якшувальним заходом або альтернативною стратегією. Це підкреслює зростаючу стратегічну важливість ринку післяпродажного обслуговування та оренди для виробників оригінального обладнання та дилерів не лише під час перебоїв, але й потенційно як довгострокова зміна в поведінці клієнтів.

Підходить для цього:

• Будівельна галузь: Чому будівельна галузь настільки важлива для німецької економіки - PDF - чисельність, дані та факти про будівельну галузь

Стратегічні висновки та майбутні перспективи

Синтез ключових тенденцій та ринкових подій

Аналіз світового ринку будівельної техніки демонструє складну картину, що формується кількома потужними силами. Сталий попит, зумовлений світовими інфраструктурними проектами та постійною урбанізацією, формує основу для зростання. Водночас галузь переживає глибоку технологічну трансформацію в напрямку електрифікації, автоматизації та цифровізації, що відкриває нові можливості, але також вимагає значних інвестицій та адаптації. Однак постійна волатильність у світових ланцюгах поставок, зростаючий регуляторний тиск щодо викидів та сталого розвитку, а також значні регіональні відмінності в зрілості ринку та перспективах зростання створюють постійні проблеми. Загальний прогноз залишається позитивним, але передбачає потенційно більш помірне зростання, ніж очікують деякі більш оптимістичні прогнози, оскільки галузь повинна збалансувати ці складні та часто суперечливі сили.

Нові можливості

Незважаючи на труднощі, ринок пропонує значні можливості для зростання:

• Електричне та автономне обладнання: ці сегменти обіцяють високі темпи зростання, зумовлені регуляторним тиском та прагненням до ефективності та сталого розвитку. Електрифікація вже є реальністю, особливо для компактних машин.
• Цифрові послуги: телематика, прогнозне обслуговування, програмне забезпечення для управління автопарком та оптимізація на основі даних пропонують нові потоки доходів та можливості утримання клієнтів, що виходять за рамки простого продажу техніки.
• Зростання ринку оренди: Тенденція до оренди пропонує можливості для спеціалізованих компаній з оренди, а також для виробників оригінального обладнання та дилерів, які керують або обслуговують орендовані автопарки.
• Рішення для сталого будівництва: Окрім електрифікації, існує потенціал для машин, які використовують альтернативне паливо, ефективніше управляють ресурсами або підтримують використання перероблених матеріалів.
• Швидкозростаючі ринки, що розвиваються: такі регіони, як Індія, Південно-Східна Азія та деякі частини Латинської Америки та Близького Сходу та Близького Сходу пропонують потенціал зростання вище середнього через необхідність надолужити згаяне в інфраструктурній та будівельній діяльності.
• Спеціалізовані ніші: певні види обладнання, такі як машини для обробки матеріалів або спеціалізоване обладнання для тунелювання чи переробки, можуть зазнати зростання вище середнього.

Рекомендації для зацікавлених сторін

На основі аналізу можна вивести такі стратегічні рекомендації:

Для виробників (OEM):

• Інвестиції в технології: пріоритет досліджень і розробок у сфері електрифікації, автоматизації та цифровізації у відповідних сегментах продукції. Розробка диверсифікованого портфоліо силових агрегатів (дизельні, електричні, гібридні, альтернативні види палива).
• Стійкість ланцюгів поставок: побудова надійніших ланцюгів поставок шляхом диверсифікації, регіоналізації та підвищення прозорості.
• Орієнтація на сервіс: зміцнення бізнесу післяпродажного обслуговування (запасні частини, технічне обслуговування, навчання) та розвиток послуг на основі даних.
• Стратегічні партнерства: співпраця для розвитку технологій, розвитку ринку або зміцнення бізнесу з продажу та оренди.
• Регіональна адаптація: Розробка індивідуальних стратегій з урахуванням різних вимог та динаміки ключових регіонів.

Для будівельних компаній/кінцевих споживачів:

• Оцінка загальної вартості володіння: ретельне вивчення загальної вартості володіння новими технологіями, такими як електроприводи, для оцінки довгострокової економічної доцільності.
• Ознайомтеся з варіантами оренди: скористайтеся пропозиціями оренди, щоб підвищити гнучкість, отримати доступ до сучасних технологій та мінімізувати ризики.
• Навчання: Інвестиції в навчання операторів та обслуговуючого персоналу роботі з новими, технологічно просунутими машинами.
• Фокус на технічному обслуговуванні: Пріоритет профілактичного обслуговування існуючого автопарку для максимального збільшення терміну служби та мінімізації поломок, особливо враховуючи тривалі терміни виконання заміни.
• Проактивна комунікація з постачальниками: тісний обмін інформацією з постачальниками щодо термінів доставки та цін для кращого планування проектів.

Для компаній з прокату:

• Модернізація автопарку: розширення орендного автопарку за рахунок електричного та технологічно передового обладнання з метою задоволення зростаючого попиту.
• Експертиза в обслуговуванні: створення потужних потужностей з технічного обслуговування та ремонту для забезпечення високої доступності.
• Використання цифровізації: використання цифрових інструментів для ефективного управління автопарком, процесів бронювання та взаємодії з клієнтами.

Для інвесторів:

• Рейтинг OEM: Оцінка виробників на основі їхньої технологічної зрілості (електричні, автономні, цифрові), регіональної присутності, стабільності ланцюга поставок та можливостей обслуговування.
• Технологічні можливості: Визначення інвестиційних можливостей у допоміжні технології (акумулятори, системи зарядки, програмне забезпечення) та компоненти.
• Фокус на сегменті/регіоні: аналіз можливостей у швидкозростаючих сегментах (наприклад, обробка матеріалів, компактні машини) та регіонах (наприклад, Азіатсько-Тихоокеанський регіон).
• Моніторинг рамкових умов: Активно відстежуйте зміни в регуляторних актах (стандарти викидів) та плани інвестицій в державну інфраструктуру.

Глобальний ринок будівельної техніки переживає період значних змін. Компанії, які проактивно адаптуються до технологічних, екологічних та економічних викликів і використовують можливості, що виникають, будуть успішними в цьому динамічному середовищі.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу

 

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши контактну форму нижче або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) .

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

 

 

Xpert.digital - це центр для промисловості з фокусом, оцифруванням, машинобудуванням, логістикою/внутрішньологічною та фотоелектричною.

За допомогою нашого рішення щодо розвитку бізнесу на 360 ° ми підтримуємо відомі компанії від нового бізнесу до після продажу.

Ринкова розвідка, маха, автоматизація маркетингу, розвиток контенту, PR, поштові кампанії, персоналізовані соціальні медіа та виховання свинцю є частиною наших цифрових інструментів.

Ви можете знайти більше на: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus