Цивільні технології, військове застосування: саме тому Карлсруе є одним із провідних центрів буму подвійного використання

Цивільна чи оборонна? Чому німецька промисловість стикається з найбільшою стратегічною перебудовою

Далеко від великих публічних дебатів, цивільне виробництво та технології, пов'язані з безпекою, дедалі більше зливаються. Новий «Атлас подвійного використання», опублікований Prognos AG та Handelsblatt, вперше документує величезні масштаби цього розвитку: близько 3,5 мільйонів людей у ​​Німеччині працюють у секторах, продукція яких – від простих датчиків до складного програмного забезпечення – може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. У той час як традиційні сектори економіки перебувають під тиском трансформації, так звана економіка безпеки перетворюється на нову рушійну силу в промисловій політиці. Комплексне дослідження не лише показує, як ця тиха трансформація впливає на всю країну, але й виявляє несподіваних регіональних переможців. Технологічні центри, такі як Карлсруе, раптово переміщуються до центру нової, стратегічної економічної держави. Читайте далі, щоб дізнатися, чому сьогоднішній гайковий ключ є завтрашньою інфраструктурою безпеки, і як німецький економічний ландшафт зараз зазнає безповоротних змін.

Тиха озброєність Німеччини для цивільної промисловості: коли гайковий ключ стане частиною оборони, подобається нам це чи ні

Німеччина зараз переживає перебудову промислової політики, значення якої важко переоцінити, навіть якщо його досі недооцінюють у публічних дебатах. Новий Атлас подвійного використання від Prognos AG, розроблений у співпраці з Handelsblatt, вперше надає комплексне та методологічно обґрунтоване дослідження тих економічних секторів, чиї продукти, технології та досвід можуть бути використані як для цивільних, так і для військових або безпекових цілей. Результат — це більше, ніж просто академічна примітка: близько 3,5 мільйона людей зайняті в секторах, які принципово здатні виробляти товари подвійного використання, що становить майже половину всієї промислової зайнятості в Німеччині. Понад 43 відсотки німецького промислового виробництва вже складається з таких товарів, починаючи від компонентів безпілотників та деталей робототехніки до систем супутникового зв'язку. Ці цифри ілюструють, що межа між створенням цивільної вартості та виробництвом, пов'язаним з безпекою, давно розчинилася у значній частині німецької промисловості, і цей факт ще не відображений у ширшому дискурсі економічної політики.

Значення цього розвитку не можна розглядати ізольовано, а слід розуміти в контексті змін у архітектурі глобальної безпеки. Після десятиліть, протягом яких німецька промислова політика зосереджувалася переважно на цивільних експортних ринках, економічній ефективності та глобальних ланцюгах поставок, питання стратегічної стійкості зараз виходить на перший план. Атлас показує, що цю стійкість не потрібно будувати з нуля, вона вже значною мірою присутня, хоча й нерівномірно розподілена по всій Німеччині, а її економічне значення ще не було систематично оцінено.

Картографування прихованої економічної структури

Методологічний підхід дослідження Prognos є надзвичайно детальним, але послідовно стандартизованим. Його відправною точкою є Список товарів подвійного використання ЄС, комплексний звід правил, що охоплює понад двісті сторінок, який систематично реєструє товари подвійного використання та регулюється Делегованим регламентом Європейського Союзу. Prognos розшифрував цей список товарів і, за допомогою кількох проміжних кроків, пов'язав його з офіційними класифікаціями німецької економічної статистики, починаючи з товарних груп у статистиці зовнішньої торгівлі, продовжуючи статистикою виробництва і, нарешті, з класифікацією секторів економіки. Результатом цієї інтеграції є надійна оцінка того, яку частку зайнятості в окремих секторах економіки можна класифікувати як товар подвійного використання.

Загалом було досліджено 19 секторів обробної промисловості та інформаційно-комунікаційних технологій, тоді як послуги, що належать до вищої та нижчої ланки, такі як логістика або частини культурних та креативних індустрій, були виключені через відсутність даних. Просторовою точкою відліку були не 401 міський та сільський райони, а 79 районів торгово-промислових палат, оскільки вони представляють функціональні економічні та зайняті зони, що виходять за межі адміністративних кордонів та забезпечують звичну систему відліку для компаній. Розрахунок базується на кількості працівників, які сплачують внески на соціальне страхування станом на 30 червня 2025 року, зібраних у спеціальному аналізі Федерального агентства зайнятості. Важливо зазначити, що атлас явно не є вимірювальним інструментом для фактичного виробництва зброї, а радше потенційним індикатором, що показує, де вже існують технологічні та промислові передумови для розширення виробництва, пов'язаного з безпекою, без обов'язкового призведення до нових замовлень, доходів чи бізнес-моделей.

Дві ключові фігури, одна загальна картина економічної значущості

Щоб зробити регіональне значення подвійного використання відчутним, у дослідженні використовуються два взаємодоповнюючі показники. Регіональна частка описує, наскільки сильно економічна структура регіону орієнтована на галузі подвійного використання, тобто яку частку загальної зайнятості в регіоні становлять ці галузі. З іншого боку, частка Німеччини вимірює внесок окремого регіону в загальний потенціал зайнятості в галузі подвійного використання Німеччини, таким чином показуючи вагу, яку має місце розташування в національній структурі. Незважений арифметичний індекс розраховується з обох показників і нормалізується за шкалою від нуля до ста, причому десять регіонів з найвищим рейтингом утворюють верхній рівень.

Ця подвійна перспектива є вирішальною, оскільки високі значення в обох вимірах не обов'язково збігаються. Деякі регіони можуть похвалитися величезними абсолютними обсягами зайнятості і таким чином суттєво впливають на загальний національний ландшафт, навіть якщо розвиток подвійного використання не є особливо домінуючим у їхній власній широко диверсифікованій економіці. І навпаки, інші регіони є порівняно невеликими, але демонструють настільки високий ступінь спеціалізації в секторах, пов'язаних з подвійним використанням, що їхня економічна ідентичність практично невіддільна від цього зв'язку. Лише взаємодія цих двох показників показує, які місця дійсно належать до структурно визначальних центрів нової економіки безпеки.

Південь, Захід, Схід, Північ: чотири обличчя бази промислової безпеки

Регіональний розподіл потенціалу подвійного використання відповідає впізнаваним моделям, що відображають традиційні промислові сильні сторони окремих регіонів, але представляють їх у новому світлі політики безпеки. Південна Німеччина, зокрема райони навколо Штутгарта, Мюнхена та Нюрнберга, утворює промислове ядро, де машинобудування, автомобілебудування, аерокосмічні технології та електроніка все частіше поєднуються з цифровими технологіями. Окрім цих мегаполісів, південь також демонструє значний потенціал для розвитку, що виходить далеко за межі відомих флагманських регіонів.

Західна частина країни, що характеризується економічними регіонами вздовж річок Рейн і Рур, а також у Вестфалії, забезпечує переважно масове та об'ємне виробництво. Тут широка промислова база з високими абсолютними показниками зайнятості вздовж усіх ланцюгів створення вартості сприяє національному потенціалу подвійного використання, від виробництва базових матеріалів до машинобудування та промислових послуг. Східна Німеччина, з іншого боку, має менші бали за масовим виробництвом і більше за вузькоспеціалізованими кластерами: такі регіони, як Дрезден, Хемніц і східна Тюрінгія, поєднують традиційні промислові структури з передовими технологіями, наприклад, в оптиці чи мікроелектроніці, що робить ці місця особливо привабливими для майбутньої економіки безпеки. Нарешті, північ характеризується концентрованими флагманськими галузями промисловості, а не широко розповсюдженою потужністю, з такими центрами, як Гамбург, Бремен, Кіль і південно-східна Нижня Саксонія, де особливе значення мають автомобілебудування, аерокосмічні технології та технології морської безпеки. Також варто зазначити, що дослідження виявляє численні сюрпризи поза межами добре відомих мегаполісів: регіони з сильною промисловою традицією, але меншою загальнонаціональною видимістю, мають відповідні, раніше малопомічені точки дотику з економікою подвійного використання.

Карлсруе як недооцінений лідер в економіці безпеки

У цих загальнонаціональних рамках регіон Торгово-промислової палати Карлсруе займає позицію, яка, враховуючи його сприйняття громадськістю як досить непомітного технологічного центру, є досить дивною. У загальнонаціональному індексі подвійного використання регіон посідає восьме місце серед усіх 79 районів Торгово-промислової палати, що ставить його в десятку найкращих локацій у Німеччині. Що стосується регіональної частки, тобто ступеня, до якої його економічна структура орієнтована на зайнятість у сфері подвійного використання, Карлсруе посідає одинадцяте місце в країні з часткою 49,5 відсотка. Це означає, що практично кожне друге промислове робоче місце в регіоні пов'язане з технологіями, що стосуються безпеки. Щодо національної частки, яка вимірює внесок у загальну зайнятість у сфері подвійного використання в Німеччині, регіон займає 14-е місце з 1,8 відсотка, що демонструє, що Карлсруе є не лише високоспеціалізованим регіонально, але й місцем, що має суттєве значення в національному масштабі.

Регіон промислово-торговельної палати Карлсруе є одним із найпотужніших місць подвійного використання в Німеччині:

• 11-те місце за регіональною часткою зайнятості у сфері подвійного використання (49,5%)
• 14-те місце за часткою Німеччини (1,8%)
• 8-ме місце в загальнонаціональному індексі подвійного використання

Таке поєднання високої спеціалізації та значних розмірів робить Карлсруе одним з небагатьох місць у Німеччині, яке демонструє виняткові успіхи в обох напрямках. Основною економічною основою цієї сили є поєднання традиційного промислового виробництва та експертизи в галузі цифрових систем, типової для південно-західної Німеччини. Карлсруе вже давно вважається одним з провідних дослідницьких технологічних регіонів Європи, що характеризується тісною інтеграцією інформаційних технологій, машинобудування, електротехніки та прикладних досліджень. Саме це поєднання експертних знань у галузі апаратного забезпечення та знань у галузі програмного забезпечення/ІКТ стає вирішальною конкурентною перевагою в новій економіці безпеки, оскільки саме на цьому інтерфейсі виникають сучасні технології подвійного призначення, такі як сенсори, мережева робототехніка та системи супутникового зв'язку.

Центр безпеки та оборони - Зображення: Xpert.Digital

Центр безпеки та оборони пропонує експертні консультації та актуальну інформацію для ефективної підтримки компаній та організацій у посиленні їхньої ролі в європейській політиці безпеки та оборони. Тісно співпрацюючи з Робочою групою SME Connect Defence, він особливо сприяє розвитку малих та середніх підприємств (МСП), які бажають розвивати свій інноваційний потенціал та конкурентоспроможність в оборонному секторі. Як центральна точка контакту, Центр таким чином створює важливий місток між МСП та європейською оборонною стратегією.

Пов'язано з цим:

• Робоча група SME Connect Defence – Зміцнення SME в європейській обороні

Від модульного проектування системи до стратегічних можливостей системи

Щоб повністю зрозуміти значення висновків, отриманих у Карлсруе, варто дослідити галузеву логіку, що лежить в основі Атласу подвійного використання. У масштабах країни найбільший потенціал зайнятості в секторі подвійного використання зосереджений у машинобудуванні, електротехніці, автомобілебудуванні та інформаційно-комунікаційних технологіях. Ці сектори поєднують ключові галузі знань, такі як сенсорні технології, програмне забезпечення, автоматизація, робототехніка, комунікаційні технології та технології приводів, які одночасно слугують технологічною основою для численних інших ланцюгів створення вартості. Таким чином, вони формують справжню основу німецької економіки подвійного використання, а регіони, де сильно представлені кілька з цих секторів, отримують вигоду від синергетичного ефекту, який перевищує суму сильних сторін окремих секторів.

Цей синергетичний ефект, схоже, працює в Карлсруе. У регіоні немає жодної домінуючої галузі подвійного використання, а радше екосистема, де промисловий виробничий досвід зустрічається з інтеграцією цифрових систем. Датчик, який використовується для контролю якості на промисловому підприємстві, може мати таку ж базову архітектуру, як і датчик для ліквідації наслідків стихійних лих, захисту критичної інфраструктури або військової розвідувальної системи. Ця технологічна сумісність, яка виходить далеко за межі вузької сфери традиційного виробництва зброї, є основою того, що Атлас подвійного використання описує як економічну можливість. Компанії не обов'язково радикально змінювати свої бізнес-моделі, щоб скористатися цим; натомість вони можуть спиратися на існуючий досвід і розвивати його для нових сфер застосування.

Економіка безпеки як майбутня галузь промислової політики

Важко переоцінити економічно-політичну актуальність цього розвитку, особливо враховуючи період структурної слабкості, яку значні частини німецької промисловості переживають протягом кількох років. Традиційні рушійні сили зростання, такі як автомобільна промисловість, перебувають під значним тиском трансформації, тоді як міжнародні ланцюги поставок стали більш крихкими через геополітичну напруженість. У цьому середовищі економіка подвійного використання пропонує перспективу для захисту існуючих промислових та технологічних переваг, одночасно розвиваючи нові напрямки зростання, не вимагаючи повного структурного зламу.

Важливо уточнити, що технології подвійного використання аж ніяк не є синонімом мілітаризації економіки та інновацій. Багато відповідних технологій спочатку розроблені для цивільних ринків і лише пізніше адаптовані для застосувань, пов'язаних з безпекою. Тому увага зосереджується не стільки на тому, як створюються нові системи озброєння, скільки на тому, як існуючі технологічні можливості можуть сприяти підвищенню стійкості суспільства та економіки, чи то в захисті критичної інфраструктури, готовності до стихійних лих, чи технологіях цивільної безпеки. Саме ця відмінність робить тему актуальною навіть для компаній, які традиційно не мали контактів з оборонною промисловістю, але тим не менш володіють досвідом, який стає цінним у ширшому контексті безпеки.

Межі розгляду та методологічна обережність

Незважаючи на інформативну цінність Атласу подвійного використання, необхідна твереза ​​оцінка його обмежень. Дослідження вимірює потенціал зайнятості, а не фактичне виробництво конкретних товарів, що стосуються безпеки, фактичні оборонні контракти чи реальні доходи компаній у цьому секторі. Таким чином, високий потенціал зайнятості у сфері подвійного використання не означає автоматично, що в регіоні в короткостроковій перспективі відбудеться створення нової вартості або що нові бізнес-моделі виникнуть за одну ніч. Фактичний вихід на ринки подвійного використання зазвичай вимагає значних технологічних коригувань, розвитку регуляторної експертизи в галузі експортного контролю, нових мереж та відповідного доступу до клієнтів і ринку. Це описує середньостроковий та довгостроковий процес розвитку, а не короткостроковий автоматичний процес.

Крім того, офіційна статистика виробництва та зайнятості часто не розрізняє цивільне, безпекове та військове використання конкретного продукту. Таким чином, дослідження може визначити сектори та регіони з відповідним потенціалом, але воно не може вказати, які саме продукти фактично виробляють окремі компанії або для чого ці продукти фактично використовуються. Дані про регіональну валову додану вартість, дослідницьку та розробницьку діяльність або фактичні доходи компаній, пов'язаних з безпекою, не могли бути включені до аналізу через відсутність повної доступності. Тому атлас явно задуманий як обґрунтований підхід до економічного значення продукції подвійного використання, а не як точне вимірювання фактичного виробництва зброї.

Що означає перевага розташування саме для Карлсруе

Для економічного регіону Карлсруе його найвище місце в загальному індексі подвійного використання має низку конкретних стратегічних наслідків. По-перше, рейтинг забезпечує міцну, засновану на даних основу для регіонального економічного розвитку, спрямовану на компанії з секторів, що стосуються подвійного використання, чи то усталені середні підприємства з суто цивільною спрямованістю на сьогоднішній день, чи то нові компанії в секторі технологій безпеки та оборони. По-друге, тісний зв'язок між промисловим виробництвом та досвідом цифрових систем відкриває доступ до зростаючого ринку для застосувань, пов'язаних з безпекою, для компаній Карлсруе, не вимагаючи від них відмови від своєї існуючої цивільної клієнтської бази. По-третє, рейтинг сигналізує потенційним інвесторам, постачальникам фінансування та закупівельним агентствам, пов'язаним з безпекою, що регіон володіє критичною масою технологічного потенціалу, яка виходить далеко за межі окремих галузей експертизи.

Водночас, регіону слід серйозно поставитися до методологічних обмежень дослідження та не інтерпретувати результати як автоматичний економічний успіх. Справжній виклик зараз полягає в тому, щоб перетворити виявлений потенціал на конкретний доступ до ринку, наприклад, через цілеспрямовану мережу між компаніями та галуззю безпеки та оборони, шляхом нарощування експертизи в галузі експортного контролю або шляхом адаптації існуючих продуктів до вимог, що стосуються безпеки. Такі ініціативи, як регіональні платформи для встановлення зв'язків між компаніями та галуззю безпеки та оборони, а також публікації про вхід до цього сектору, свідчать про те, що такі зусилля вже тривають.

Більша історія рейтингу

Атлас подвійного використання вписується в ширшу розповідь про переорієнтацію німецької промислової політики, яка триває вже кілька років. Після десятиліть мирних дивідендів, коли міркування політики безпеки відігравали другорядну роль в економічному плануванні, питання стратегічної стійкості зараз набуває значного значення, що супроводжується такими політичними рішеннями, як національна стратегія економічної безпеки та підвищений суспільний інтерес як до цивільної, так і до військової безпеки. У цьому контексті Атлас вперше надає надійну, порівнянну по всій Німеччині базу даних, демонструючи, що необхідна промислова база для такої переорієнтації вже існує у значній частині країни, хоча й з дуже нерівномірним регіональним розподілом, а стратегічне значення якої ще не отримало достатнього визнання.

Для таких регіонів, як Карлсруе, це представляє подвійну можливість: з одного боку, шанс використати існуючі промислові та цифрові сильні сторони в новому, зростаючому сегменті ринку; з іншого боку, відповідальність за відповідальний розвиток цих сильних сторін відповідно до правової бази експортного контролю та суспільних дебатів щодо ролі економіки безпеки. Найближчі роки покажуть, чи вдасться таким регіонам, як Карлсруе, перетворити статистичний потенціал на фактичну додану вартість, нові робочі місця та посилену промислову стійкість, чи виявлений потенціал залишається невикористаним через регуляторні перешкоди, відсутність мереж або недостатня політична воля, що перешкоджають необхідним трансформаціям. Атлас подвійного використання вперше надає надійну карту, на якій можна відстежувати цей розвиток у найближчі роки.

Маркус Беккер

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Керівник відділу розвитку бізнесу

Голова Робочої групи SME Connect Defense

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною за адресою wolfenstein∂xpert.digital або

Просто зателефонуйте мені за номером +49 7348 4088 965 .

LinkedIn