Стратегія Китаю розкриває провал західної економічної політики на прикладі акумуляторних накопичувачів енергії

Діагноз кризи: неприхована критика Робіна Зенга щодо європейської акумуляторної промисловості

Критика Робіна Цзена, лідера світового ринку акумуляторів у Китаї, щодо європейської індустрії акумуляторів стосується до суті фундаментального провалу в економічній політиці. У чудовому інтерв'ю з менеджером норвезького хедж-фонду Ніколай Тангеном, поставив діагноз, який виходить далеко за рамки ввічливих дипломатичних банальностей. Його заява про те, що європейці зараз роблять майже всі помилки одночасно, не є перебільшеною полемікою, а радше тверезим описом стану галузі, яка перебуває в процесі втрати однієї зі своїх найважливіших майбутніх технологій на користь неєвропейських конкурентів.

Критика Цзена зосереджена на трьох фундаментальних моментах. По-перше, європейські виробники акумуляторів мають неправильні концепції проектування. По-друге, вони працюють з неправильними процесами. По-третє, вони використовують неправильне обладнання. Ця тріада недоліків робить великомасштабне виробництво практично неможливим. Вони виникли не за одну ніч, а є результатом багаторічного нехтування ключовою технологією. Твердження Цзена про те, що європейці роблять усі помилки одночасно, є суворим, але справедливим діагнозом. Неправильні концепції проектування свідчать про брак технологічної компетентності. Неправильні процеси демонструють брак виробничих ноу-хау. Неправильне обладнання свідчить про недостатні інвестиції та погане планування. Ці три недоліки разом роблять конкурентоспроможне масове виробництво неможливим.

Страшна реальність: переважне домінування Китаю та порожні обіцянки Європи

Масштаби цієї проблеми важко переоцінити. Маючи частку ринку приблизно 38 відсотків, CATL контролює понад третину світового ринку акумуляторів для електромобілів. Ця домінуюча частка ринку робить компанію майже вдвічі більшою, ніж другого за величиною виробника, BYD, також з Китаю, який має частку приблизно 18 відсотків. Південнокорейські виробники, на чолі з LG Energy Solution з часткою близько 10 відсотків, йдуть зі значною відстанню. Європа, з іншого боку, практично не має значних незалежних виробників акумуляторів світового рівня. Така структура ринку виникла не випадково, а є результатом цілеспрямованих рішень у галузі промислової політики, прийнятих у Китаї понад 15 років тому.

Наслідки цих структурних дефіцитів відображаються в тривожній реальності європейського виробництва акумуляторів. Хоча спочатку на 2030 рік було оголошено про виробничі потужності в 2000 гігават-годин, Інститут системних та інноваційних досліджень Фраунгофера реалістично оцінює їх лише у 800-1100 гігават-годин. Попит на той самий період оцінюється у 800-1300 гігават-годин. У 2024 році Європа досягла виробничої потужності лише близько 124 гігават-годин.

Ці цифри ілюструють фундаментальну розбіжність між очікуваннями та реальністю. З оголошених проектів 700 гігават-годин потужності вже зазнали невдачі або були значно затримані, третина з них лише в Німеччині. Шведська компанія Northvolt, яку колись називали європейським маяком надії та підтримували 600 мільйонами євро німецьких субсидій, оголосила про банкрутство у березні 2025 року. Борги компанії становили приблизно дев'ять мільярдів доларів США. Цей крах не був раптовою подією, а результатом ланцюга виробничих проблем, дефектів якості та затримок поставок, які зрештою похитнули довіру інвесторів.

Неплатоспроможність Northvolt символізує більшу проблему. Європейські гравці не змогли скоротити технологічний розрив з азійськими виробниками. Експерти оцінюють, що китайські та південнокорейські виробники акумуляторів відстають на 15-20 років. Це відставання є не перш за все питанням технологічного блиску, а передусім наслідком різних пріоритетів промислової політики та інвестиційних циклів. Китай рано визнав стратегічну важливість технології акумуляторів для енергетичного переходу та електромобільності та систематично інвестував у розвиток повного ланцюжка створення вартості. Неплатоспроможність Northvolt є симптомом цієї невдачі. Хоча компанія отримувала державну підтримку та приватні інвестиції, основи для успішного масштабування не були створені. Технологічні проблеми можна було б подолати за допомогою більшого терпіння, досвіду та фінансових ресурсів. Натомість тиск на швидке досягнення результатів у поєднанні зі зростанням витрат та слабким попитом призвів до неплатоспроможності. Цей випадок демонструє, що ізольована підтримка без узгодженої загальної концепції промислової політики приречена на провал.

Спірний ланцюг поставок: стратегічний контроль Китаю від сировини до виробництва клітин

Китайське домінування поширюється не лише на саме виробництво акумуляторних елементів, а й охоплює весь ланцюг поставок. Китай контролює приблизно 80 відсотків світового виробництва літій-іонних акумуляторів. Щодо літій-залізофосфатних акумуляторів, більш економічно ефективного хімічного варіанту, частка Китаю становить понад 98 відсотків. Ця позиція ще більш виражена у видобутку та переробці сировини. Китайські компанії контролюють 29 відсотків світового видобутку літію, хоча найбільші родовища розташовані в Австралії та Чилі. Частка Китаю в переробці та рафінуванні різко зростає. Європа, навпаки, практично не володіє значною часткою іноземних родовищ літію та майже на 100 відсотків залежить від імпорту.

Ця стратегічна залежність є результатом свідомих політичних рішень. З ініціативою «Зроблено в Китаї 2025» уряд Китаю представив комплексний план досягнення технологічного лідерства в ключових галузях промисловості. Індустрія акумуляторів є центром цієї стратегії. Державна підтримка надається на кількох рівнях. Прямі субсидії для таких виробників, як BYD, зросли з приблизно 220 мільйонів євро у 2020 році до 2,1 мільярда євро у 2022 році. Однак ці цифри відображають лише частину фактичної підтримки. За консервативними оцінками, загальний обсяг промислових субсидій Китаю у 2019 році становив приблизно 221 мільярд євро, що еквівалентно 1,73 відсотка валового внутрішнього продукту.

Понад 99 відсотків компаній, що котируються на біржі Китаю, отримали прямі державні субсидії у 2022 році. Крім того, існують пільгові кредити від державних банків, пільговий доступ до сировини, податкові пільги та скоординована політика державних закупівель. Китай також планує інвестувати додаткові 750 мільйонів євро в дослідження та розробку твердотільних акумуляторів – наступного покоління накопичувачів енергії. Ці суми різко контрастують з європейськими інвестиціями. У той час як Китай створює цілісну та довгострокову екосистему, Європа реагує фрагментарно, короткостроково та часто занадто пізно. Китайська стратегія базується не лише на державній підтримці, але й на масштабному розширенні навчальних потужностей. Університетам було надано спеціальні ресурси, створено дослідницькі центри, а також інституціоналізовано співпрацю між академічними колами та промисловістю.

Сировинна залежність ще більше посилює ситуацію. Європа не має власних значних запасів літію та майже повністю залежить від імпорту. Хоча США та Китай розширюють свій контроль над ланцюгом поставок, купуючи шахти та нафтопереробні заводи в Австралії, Чилі, Індонезії та Демократичній Республіці Конго, Європа відстає. Хоча Європейський закон про критичну сировину має на меті видобувати щонайменше 10 відсотків стратегічної сировини всередині країни та переробляти 40 відсотків до 2030 року, шлях до досягнення цієї мети є тернистим.

Нове: Патент із США – Встановлюйте сонячні парки до 30% дешевше та на 40% швидше й простіше – з пояснювальними відео! - Зображення: Xpert.Digital

В основі цього технологічного прогресу лежить навмисний відхід від традиційного кріплення за допомогою затискачів, яке було стандартом протягом десятиліть. Нова, більш ефективна з точки зору часу та витрат система кріплення вирішує цю проблему за допомогою принципово іншої, більш інтелектуальної концепції. Замість затискання модулів у певних точках, вони вставляються в суцільну опорну рейку спеціальної форми та надійно фіксуються. Така конструкція гарантує, що всі сили, що виникають — будь то статичні навантаження від снігу чи динамічні навантаження від вітру — рівномірно розподіляються по всій довжині каркаса модуля.

Детальніше про це тут:

• Клацання замість закручування: ця геніальна система будує сонячні парки на 40% швидше та революціонізує енергетичний перехід

Ахіллесові п'яти Європи: високі витрати, нестача кваліфікованих працівників та конкуренція зі США

Однак структурні конкурентні недоліки Європи виходять за рамки рівня субсидій. Вартість енергії відіграє ключову роль. Після запровадження Закону США про скорочення інфляції у серпні 2022 року середня ціна на акумуляторні батареї в Європі вже була приблизно на вісім відсотків вищою, ніж у США, і на 33 відсотки вищою, ніж у Китаї. Енергетична криза, що виникла внаслідок війни в Україні, різко загострила цю ситуацію. Ціни на акумулятори в ЄС зросли ще на 10-12 відсотків, тоді як США змогли знизити витрати до китайського рівня завдяки масштабним податковим пільгам та субсидіям. Отримана різниця в ціні приблизно в 40 відсотків робить конкурентоспроможне виробництво в Європі практично неможливим.

Закон США про скорочення інфляції, обсяг якого становить приблизно 135 мільярдів доларів США на виробництво електромобілів, критично важливих корисних копалин та акумуляторів, докорінно змінив глобальне конкурентне середовище. Закон пов'язує податкові пільги та субсидії з місцевим виробництвом та ланцюгами постачання. Наприклад, 40 відсотків корисних копалин для акумуляторів повинні надходити зі США або з країн, що мають угоди про вільну торгівлю. Половина всіх компонентів акумуляторів повинна вироблятися в Північній Америці. Ці протекціоністські заходи вже мали конкретний вплив на Європу. Tesla перенесла своє заплановане виробництво акумуляторних елементів з Грюнгайде в Бранденбурзі до США. Спочатку планувалося, що німецький об'єкт матиме пікову потужність понад 50 гігават-годин на рік. Ці плани були скасовані у 2023 році через більш привабливі податкові умови в США.

Центральний пункт критики Цзена стосується європейської системи освіти. Його твердження про те, що Європа не готує достатньо креативних спеціалістів у галузі електрохімії, зачіпає делікатну проблему. Кількість студентів, які навчаються на електротехніку та суміжні STEM-дисципліни, у Німеччині скорочується вже багато років. Водночас покоління бебі-бумерів досягає пенсійного віку, що загострює нестачу кваліфікованих працівників. Багато студентів відмовляються від програм технічного ступеня, оскільки очікують швидшої кар'єри та вищих доходів в інших галузях, таких як фінанси. Цей розвиток подій є особливо проблематичним, оскільки технологія акумуляторів є високоспеціалізованою галуззю, яка вимагає багаторічного навчання та практичного досвіду. Тільки в CATL працює близько 20 000 експертів у галузі досліджень та розробок. Це число перевищує загальний академічний потенціал багатьох європейських країн у цій галузі. Понад десять років тому Цзен порадив тодішньому канцлеру Ангелі Меркель інвестувати в підготовку студентів-електрохімістів. Ця рекомендація значною мірою залишилася без уваги.

Реакція Європи на ці виклики досі була неадекватною. Хоча було створено різні інструменти фінансування, їх впровадження страждає від бюрократичних перешкод, регуляторної невизначеності та відсутності координації між державами-членами. Хоча Європейський альянс з акумуляторів (EBA250) поставив перед собою амбітні цілі, практичне впровадження відстає від оголошень. Багато проектів зазнають невдачі на етапі фінансування, оскільки інвестори не схильні до ризику в умовах глобальної конкуренції. Високі капітальні витрати, зростання витрат на будівництво та невизначеність щодо майбутнього попиту ще більше перешкоджають приватним інвестиціям.

Стратегічні обійми: розширення CATL та пастка залежності Європи

Наслідки цих невдач очевидні сьогодні в залежності європейських автовиробників від китайських постачальників. BMW співпрацює з CATL з 2012 року. Mercedes-Benz та Volkswagen також є основними клієнтами. CATL систематично розширює свою присутність у Європі. Компанія виробляє акумуляторні елементи ємністю 50 гігават-годин в Арнштадті, Тюрінгія, з 2022 року та забезпечує 1700 робочих місць. У Дебрецені, Угорщина, зараз будується завод із запланованою потужністю 100 гігават-годин з інвестиціями у розмірі 7,3 мільярда євро, що створить приблизно 9000 робочих місць. В Іспанії CATL планує ще один завод потужністю 50 гігават-годин разом зі Stellantis.

Ця експансія китайських виробників у Європу є логічним наслідком з китайської точки зору. З одного боку, вона обходить потенційні торговельні бар'єри та тарифи, а з іншого, позиціонує себе близько до своїх найважливіших клієнтів. Однак з європейської точки зору цей розвиток є неоднозначним. Хоча в Європі створюються робочі місця та створюється цінність, технологічний контроль та прибутки значною мірою залишаються за китайськими компаніями. Європейські автовиробники фактично стають складальниками, які закуповують ключові компоненти своєї продукції у постачальника, який потенційно також може стати конкурентом.

Ця небезпека не гіпотетична. CATL вже розробляє власні платформи для електромобілів, інтелектуальну інтегровану кабіну приладів CATL, яка включає не лише акумулятор, але й системи охолодження та гальмування, елементи силового агрегату та системи підвіски. Це ставить компанію у пряму конкуренцію з такими платформами, як модульна платформа електрифікації (MEB) Volkswagen. Те, що сьогодні починається як відносини поставок, завтра може перетворитися на безжальную конкуренцію, в якій європейські виробники опиняться у структурно невигідному становищі.

Розробка твердотільних акумуляторів, які вважаються наступним поколінням технологій, посилює ці побоювання. Китай планує до 2030 року досягти виробничої потужності 156 гігават-годин для цієї технології. США досягнуть приблизно 120 гігават-годин, тоді як Європа, як очікується, досягне лише 33 гігават-годин. У 2024 році уряд Китаю запустив Китайську платформу спільних інновацій у сфері повністю твердотільних акумуляторів, альянс провідних виробників акумуляторів та автовиробників, для систематичного просування комерціалізації цієї технології. Європейські виробники, такі як Mercedes-Benz та Stellantis, намагаються наздогнати їх завдяки партнерству з американськими стартапами, такими як Factorial Energy, але розрив залишається значним.

Залежність від батарей: як Європа наражає на небезпеку свою промисловість

Ці конфлікти між економічною необхідністю та екологічними й соціальними проблемами характерні для європейської ситуації. У той час як Китай прагматично просуває проекти, пов'язані з сировиною, а США створюють стимули за допомогою субсидій, Європа бореться з тривалими процесами затвердження, суворими екологічними нормами та скептично налаштованою громадськістю. Ці фактори самі по собі не є негативними, але вони ускладнюють швидкий розвиток вітчизняних потужностей у глобальній гонці, де швидкість має все більш вирішальне значення.

Геополітичні виміри цієї залежності є значними. США внесли CATL до чорного списку Пентагону у 2025 році та планують взагалі заборонити купівлю китайських акумуляторів державними установами, починаючи з 2027 року. Європа опинилася між економічними зв'язками з Китаєм та проблемами безпеки. Енергетична криза показала, наскільки вразливими стають економіки, коли вони залежать від окремих постачальників. Для газу це була Росія; для акумуляторів це може бути Китай. Гіпотетична заборона експорту або політично мотивований дефіцит можуть занурити європейську автомобільну промисловість та енергетичний перехід у екзистенційну кризу.

Економічні витрати цієї залежності вже відчуваються. Згідно з розрахунками консалтингової компанії Deloitte, у 2024 році лише 13 відсотків акумуляторів, вироблених у світі, надходили з європейських заводів, 97 відсотків з яких – від дочірніх компаній китайських та південнокорейських виробників. Лише один європейський виробник виробляв власні акумулятори в обмеженій мірі. На Китай припадало 70 відсотків світового виробництва. Очікується, що продажі акумуляторів для електромобілів у Європі зростуть приблизно з 16 мільярдів євро до 54 мільярдів євро між 2024 і 2030 роками. Однак, якщо поточні тенденції збережуться, цей зростаючий ринок значною мірою контролюватимуться неєвропейськими гравцями.

Питання не в тому, чи повинна Європа створювати власне виробництво акумуляторів, а в тому, як це все ж таки може досягти успіху. Поточна стратегія опори на ринкові сили та поміркованої підтримки виявилася недостатньою. Поєднання високих витрат на енергоносії, нижчих субсидій, ніж у США чи Китаї, бюрократичних перешкод та нестачі кваліфікованих працівників робить Європу непривабливим місцем для капіталомісткого виробництва акумуляторів. Без фундаментальних змін у промисловій політиці Європа закріпить свою залежність.

Визначення курсу на майбутнє: Стратегія відновлення суверенітету акумуляторів

Успішна стратегія повинна охоплювати кілька елементів. По-перше, вона вимагає масштабної довгострокової фінансової підтримки, яка може конкурувати з американськими та китайськими субсидіями. Європейські бюджетні правила мають бути послаблені, щоб забезпечити стратегічні інвестиції. По-друге, бюрократію необхідно радикально спростити та прискорити. Процедури затвердження, які тривають роками, є неконкурентоспроможними в динамічній технологічній галузі. По-третє, витрати на енергію мають бути знижені, наприклад, шляхом цільових субсидій на електроенергію для енергоємних галузей промисловості або прискореного розширення відновлюваних джерел енергії з пріоритетом у промисловості.

НОВИНКА: Готові до встановлення сонячні системи! Ця запатентована інновація значно пришвидшує будівництво ваших сонячних панелей

Суть інновації ModuRack полягає у відході від традиційного кріплення за допомогою затискачів. Замість затискачів модулі вставляються та утримуються на місці за допомогою безперервної опорної рейки.

Детальніше про це тут:

• НОВИНКА: Готові до встановлення сонячні системи! Ця запатентована інновація значно пришвидшує будівництво ваших сонячних панелей

Від промислового даху PV до сонячних парків до більших сонячних паркувальних місць

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

Konrad Wolfenstein

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

☑ Служби EPC (інженерія, закупівля та будівництво)

☑ Розробка проектів під ключ: Розвиток проектів сонячної енергії від початку до кінця

☑ Аналіз розташування, дизайн системи, встановлення, введення в експлуатацію, а також обслуговування та підтримка

☑ Фінансист проекту або розміщення інвесторів

Наша китайська експертиза в розвитку бізнесу, продажах та маркетингу - Зображення: Xpert.Digital

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації