Парадокс Меркосур: коли лобіювання в сільському господарстві загрожує промисловому майбутньому Європи

Мільярдний шанс для німецької економіки: чому угода з Меркосур така важлива для нас

Тихий тріумф Китаю: що станеться, якщо Європа тепер вийде з Південної Америки?

Це економічний трилер, який навряд чи можна назвати більш символічним: після чверті століття напружених переговорів Європейський Союз знаходиться на межі закриття найбільшої у світі зони вільної торгівлі – або ж остаточної втрати історичної можливості. Запланована угода з країнами Меркосур (Бразилія, Аргентина, Уругвай, Парагвай) обіцяє європейським компаніям доступ до ринку з населенням понад 715 мільйонів осіб та щорічну економію на тарифах близько чотирьох мільярдів євро. Але поки німецька промисловість, від машинобудування до автомобільного сектору, сподівається на ліквідацію величезних торговельних бар'єрів, проект загрожує зривом в останню хвилину.

Цей конфлікт розкриває глибокий парадокс європейської політики: з одного боку, на кону стоять величезні макроекономічні та геополітичні інтереси. До них належать забезпечення критично важливої ​​сировини, такої як літій, для енергетичного переходу, диверсифікація ланцюгів поставок від Китаю та збереження ринку для німецьких високих технологій, які наразі обкладаються тарифами до 35 відсотків у Південній Америці. З іншого боку, формується голосний опір, очолюваний Францією, спричинений напрочуд невеликою групою продуктів. Страх перед імпортною яловичиною та птицею мобілізує фермерські асоціації та паралізує політичний потенціал цілого континенту, хоча економісти підраховують, що фактичні ринкові зрушення будуть незначними.

У цьому аналізі ми розглядаємо анатомію суперечки, яка стосується набагато більше, ніж тарифів і квот. Це боротьба за роль Європи в новому світовому порядку: чи вдасться ЄС відстояти свої стратегічні інтереси, чи він без бою здасть поле бою зростаючому впливу Китаю? Поки Берлін наполягає на швидкій ратифікації, Париж використовує свій політичний вплив для блокуючої стратегії, яка може назавжди паралізувати європейську торговельну політику. Читайте тут, чому угода Меркосур стала питанням виживання для європейської конкурентоспроможності та хто є справжніми переможцями та переможеними в цій геополітичній грі з високими ставками.

Підходить для цього:

• Битва за сировину: Чому ЄС конче потрібен пакт Меркосур, попри гнів фермерів

Останній вихід з Південної Америки: Чому провал угоди стане геополітичною катастрофою

Європейський Союз стоїть на роздоріжжі економічної політики, яке навряд чи можна назвати більш символічним. Торговельна угода, нарешті досяжна після чверті століття переговорів, загрожує розпадом через напрочуд невелику групу сільськогосподарських продуктів. Хоча стратегічні та економічні аргументи на користь угоди між Європейським Союзом та південноамериканськими країнами Меркосур є переконливими, політичні дебати зосереджені на категоріях продуктів, які здаються маргінальними за своїм макроекономічним значенням, але чия символічна сила величезна.

Угода створить найбільшу у світі зону вільної торгівлі, що охоплюватиме спільний ринок з населенням понад 715 мільйонів осіб і дозволить європейським компаніям щорічно заощаджувати близько чотирьох мільярдів євро на тарифах. Приблизно 91 відсоток усіх тарифів між двома економічними зонами буде поступово скасовано. Для німецького машинобудівного сектору, який наразі стикається з імпортними тарифами до 20 відсотків, для автомобільної промисловості – з тарифами до 35 відсотків, а для хімічної промисловості – з митами до 18 відсотків, це означатиме фундаментальне покращення їхньої конкурентної позиції.

Водночас, весь проект знаходиться під загрозою провалу, оскільки Франція, Італія, Польща та кілька інших країн-членів виступили проти угоди. Політична динаміка визначається не загальними економічними наслідками, а радше побоюваннями невеликої, але політично високомобілізованої групи фермерів, які бояться конкурентних невигод порівняно з південноамериканськими виробниками.

Анатомія конфлікту товарної політики

Політична чутливість угоди зосереджена на чітко визначеній групі сільськогосподарських продуктів. Яловичина є на першому плані, включаючи як свіже, так і заморожене м'ясо, а також високоякісну вирізку. Ця категорія продукції мобілізує масовий опір, особливо у Франції, Ірландії, Австрії, Італії та Польщі. Угода передбачає, що країни Меркосур можуть експортувати 99 000 тонн яловичини щорічно до Європейського Союзу за зниженою тарифною ставкою 7,5 відсотка, що відповідає приблизно 1,6 відсотка від загального європейського виробництва яловичини.

Однак економісти значно применшують фактичний вплив цих квот. Ірландський економіст-аграрник Алан Метьюз стверджує, що очікуване збільшення імпорту свіжої яловичини значно переоцінене. У 2024 році Європейський Союз вже імпортував приблизно 105 000 тонн яловичини з країн Меркосур, з яких близько 60 000 тонн було імпортовано за існуючими історичними тарифними квотами, а ще 45 000 тонн – за повними тарифними ставками. Нова квота Меркосур у розмірі 54 550 тонн свіжого м’яса спочатку замінить 45 000 тонн, які раніше імпортувалися за повними тарифними ставками. Таким чином, фактичний додатковий обсяг імпорту становитиме лише близько 10 000 тонн, а не 54 550 тонн, яких боялися.

Більшість додаткового імпорту припадатиме на сегмент замороженої яловичини – продукт значно нижчої якості, який переважно використовується Італією та Іспанією для виробництва обробленого м’яса. Заморожене м’ясо не конкурує на тому ж ринку, що й свіже преміальне м’ясо. Метьюз оцінює, що імпорт з країн Меркосур може знизити європейські ціни виробників на яловичину максимум приблизно на два відсотки, що, порівняно з типовими коливаннями ринкових цін, не становить загрози для європейського сегмента дорогого м’яса.

М'ясо птиці – це друга категорія продуктів з високою політичною чутливістю. Угода надає безмитну імпортну квоту в розмірі 180 000 тонн на рік, що відповідає приблизно 1,4 відсотка європейського попиту на м'ясо птиці. Тут також ключовими аргументами для відмови вважаються побоювані відмінності у стандартах щодо добробуту тварин, використання антибіотиків та гігієни.

Цукор та етанол є особливо делікатними питаннями для Франції та інших великих виробників цукрових буряків і біоетанолу. Європейський Союз надає імпортну квоту в розмірі 650 000 тонн біоетанолу, з яких 450 000 тонн не сплачуються митом для хімічної промисловості, а решта кількості підлягає зниженим тарифам для інших видів використання, включаючи біопаливо. Для цукру тарифи будуть знижені до нуля протягом п'яти років у рамках чинної квоти СОТ.

Інші чутливі товари включають рис, що особливо актуально для південних країн-членів ЄС, таких як Італія, Іспанія та Португалія, а також яйця та яєчні продукти, для яких встановлено тарифну квоту в розмірі 3000 тонн яєчного еквівалента, яка збільшується з кроком у 500 тонн протягом п'яти років. Мед, часник та цитрусові доповнюють список політично чутливих сільськогосподарських продуктів, хоча їхні обсяги порівняно невеликі.

Запобіжні заходи між політичними обіцянками та економічною ефективністю

Щоб запобігти зриву угоди через опір сільськогосподарських країн, до тексту договору було включено розширені запобіжні заходи. Ці запобіжні положення є основним елементом політичних компромісних зусиль і покликані врахувати занепокоєння скептично налаштованих держав-членів.

Спеціальні тарифні квоти обмеженої кількості утворюють першу лінію захисту. Щорічно можна імпортувати 99 000 тонн яловичини за зниженою тарифною ставкою, розділеною на 44 550 тонн замороженої та 54 450 тонн свіжої яловичини. Будь-яка кількість, що перевищує ці квоти, підлягає звичайним, значно вищим тарифним ставкам.

Так звані попереджувальні положення становлять другий запобіжний захід. Розслідування розпочинається, якщо обсяги імпорту зростають більш ніж на вісім відсотків на рік, або якщо ціни на імпорт з Меркосур щонайменше на десять відсотків нижчі за ціни на еквівалентні або конкуруючі товари ЄС, і водночас спостерігається збільшення річного імпорту за пільговими тарифними умовами більш ніж на десять відсотків, або зниження імпортних цін на ці товари на десять відсотків. Цей восьмивідсотковий поріг є компромісом між вимогою Європейського парламенту щодо п'яти відсотків та пропозицією Європейської Комісії щодо десяти відсотків.

Найважливіше те, що ці порогові значення не обов'язково повинні застосовуватися до всього Європейського Союзу. Достатньо, якщо зміни кількості та ціни відбудуться в групі держав-членів або навіть лише в одній державі-члені. Якщо розслідування дійде висновку про наявність серйозної шкоди або навіть лише ризику шкоди, ЄС може тимчасово призупинити тарифні преференції для відповідних товарів.

Особливо ретельний моніторинг ринку та цін планується для переліку чутливих продуктів, до якого входять яловичина, птиця, рис, мед, яйця, часник, етанол, цукор, цитрусові, різні молочні продукти, кукурудза та продукти з кукурудзи, свинина, біодизель та спиртні напої. Європейська Комісія ретельно стежить за цінами, обсягами імпорту та частками ринку цих продуктів, використовуючи встановлені процедури та звіти принаймні кожні шість місяців.

Терміни для захисних заходів скорочено. Розслідування мають бути завершені швидше, а негайні дії можливі протягом кількох тижнів, якщо буде виявлено серйозний ризик пошкодження. Якщо фермери перебувають під загрозою, тарифні преференції можуть бути тимчасово скасовані. На практиці це означає, що тарифи на уражені товари можуть бути знову збільшені або квоти обмежені, доки ринок не стабілізується і більше не буде шкідливого зростання імпорту.

Дилема дзеркальної клаузули та межі регуляторної конвергенції

Мабуть, найбільш політично суперечлива вимога стосується так званих дзеркальних положень. Франція та інші критики вимагають, щоб імпортовані товари відповідали тим самим стандартам, що й європейські продукти, зокрема щодо заборони пестицидів та антибіотиків, а також добробуту тварин. Європейський парламент прямо закликав до дзеркального положення для виробничих стандартів, яке передбачає, що захисні заходи також можуть застосовуватися, якщо імпорт, що користується тарифними преференціями, не відповідає екологічним стандартам, стандартам добробуту тварин, здоров'я або безпеки харчових продуктів, що діють у ЄС.

Однак практичне впровадження цієї вимоги стикається з фундаментальними труднощами. Умови виробництва в країнах Меркосур суттєво відрізняються від правил ЄС по всіх ланцюгах сільськогосподарського виробництва. Наприклад, у Бразилії кілька активних інгредієнтів схвалені як стимулятори росту у тваринництві, включаючи бацитрацин, флавоміцин та монензин, які заборонені в Європейському Союзі. Деякі пестициди, схвалені в Меркосур, не дозволені в ЄС, хоча ЄС виробляє та експортує таку продукцію.

Тільки в Бразилії дозволено понад 500 пестицидів, 150 з яких заборонені в ЄС. Реєстрація, продаж та використання пестицидів у Бразилії неухильно зростають. Гліфосат, який був схвалений в ЄС лише до грудня 2022 року та повне виведення з нього зараз обговорюється, широко використовується в країнах Меркосур, переважно у вирощуванні сої.

Питання про те, чи ці дзеркальні положення насправді є виконавчими та чи можна їх швидко та послідовно активувати, залишається вирішальним для довіри до захисних механізмів. Комісія ЄС наголошує, що, в принципі, до імпортованих продуктів харчування застосовуються ті самі стандарти та вимоги безпеки, що й до продуктів харчування вітчизняного виробництва. Однак ці стандарти стосуються, перш за все, кінцевого продукту, а не умов виробництва.

Нещодавно узгоджений розділ про сталий розвиток та додатковий додаток 2024 року мають на меті вирішити ці проблеми. Вони підкреслюють важливість Паризької угоди про клімат і зобов'язують обидві сторони дотримуватися основних трудових стандартів МОП. Захист біорізноманіття має бути досягнуто шляхом сприяння сталим методам ведення сільського господарства, а також мають бути вжиті заходи для запобігання подальшому вирубуванню тропічних лісів.

Однак критики вбачають фундаментальний недолік у тому, що ці стандарти сталого розвитку не підпадають під загальну процедуру врегулювання спорів угоди. Крім того, екологічні та правозахисні організації вважають, що додаток містить лазівку, яка може підірвати Регламент ЄС про вирубку лісів. Новостворений механізм компенсації надає країнам Меркосур право оскаржувати європейські закони про сталий розвиток та надає їм право на компенсацію, якщо закони ЄС, такі як Регламент про вирубку лісів, обмежують їхні торговельні переваги.

Недоліки промислової політики: де справжні переможці.

Хоча політичні дебати зосереджені на побоюваннях щодо сільського господарства, суттєві економічні вигоди від угоди явно лежать у промисловому секторі та секторі послуг. Контраст між розподілом політичної уваги та розподілом економічного значення навряд чи міг би бути більшим.

Зниження дуже високих зовнішніх тарифів Меркосур на машини, автомобілі, автомобільні запчастини, хімікати та медичні технології є основою економічних вигод для Європейського Союзу. Країни Меркосур наразі стягують одні з найвищих зовнішніх тарифів у світі: 35 відсотків на автомобілі, від 14 до 20 відсотків на машини та до 18 відсотків на хімікати. Очікується, що завдяки торговельній угоді країни Меркосур лібералізують близько 90 відсотків промислового імпорту ЄС.

Для німецького машинобудівного сектору, який наразі обтяжений імпортними тарифами до 20 відсотків, це являє собою значне полегшення. Ці тарифи є одними з найвищих у світі. Німецька асоціація машинобудівників (VDMA) наголошує, що ці додаткові витрати ускладнюють для компаній пропонування конкурентних проектів на міжнародному рівні. Нова угода має на меті зробити приблизно 91 відсоток усього експорту ЄС безмитним.

Автомобільна промисловість особливо виграє від зниження тарифів. Наразі німецькі виробники автомобілів сплачують 35-відсотковий тариф на кожен експортований автомобіль. Цей тариф має поступово знижуватися згідно з угодою Меркосур. Президент Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA) стверджує, що угода пропонує великі можливості для виробників та постачальників автомобілів. У 2023 році Німеччина експортувала лише 20 700 легкових автомобілів до Аргентини та Бразилії, і вона бачить значний потенціал для збільшення цього експорту. Перевага над Китаєм є значною: китайським виробникам автомобілів тоді довелося б платити на десять відсотків більше тарифів у Південній Америці, ніж їхнім європейським конкурентам.

Європейська комісія оцінює, що угода може збільшити щорічний експорт ЄС до Південної Америки на величину до 39 відсотків, що еквівалентно 49 мільярдам євро. Загалом європейські компанії можуть отримати щорічну економію приблизно 4 мільярди євро. За даними Німецької промислово-торговельної палати, понад 8500 німецьких компаній вже експортують до країн Меркосур; три чверті з них – це малі та середні підприємства (МСП).

Структурні зміни через доступ до ринку: державні закупівлі та послуги

Один з найменш помітних, але потенційно найбільш впливових аспектів угоди стосується доступу до державних закупівель. Вперше компанії ЄС можуть отримати доступ до державних тендерів у країнах Меркосур на тих самих умовах, що й місцеві компанії. Це знаменує собою перше значне відкриття ринків країн Меркосур для державних закупівель для компаній з ЄС.

Центральним принципом угоди про державні закупівлі є недискримінація. Постачальники з держав-учасниць повинні мати рівне ставлення до вітчизняних постачальників. Особливий акцент робиться на використанні електронних засобів для полегшення та оптимізації доступу до державних тендерів. Ринок державних закупівель у країнах Меркосур досі був значною мірою закритим. Наразі уряди країн Меркосур можуть дискримінувати європейські компанії без обмежень у договорах державних закупівель товарів та послуг. Угода відкриє ринок закупівель Меркосур, зокрема на федеральному рівні, для європейських постачальників.

У секторі послуг експорт послуг Меркосур до ЄС у 2023 році склав 13,6 млрд євро, тоді як ЄС експортував послуг на суму 29,8 млрд євро. Спрощений доступ до ринку послуг значно підвищує конкурентоспроможність європейських компаній.

Зменшення технічних бар'єрів у торгівлі є ще одним важливим компонентом. Різні технічні стандарти значно ускладнюють торгівлю. Багато машин раніше вимагали подвійної сертифікації відповідно до стандартів ЄС та правил країн Меркосур, що регулярно призводило до затримок, додаткових витрат та невизначеності в плануванні проектів. Мета полягає в тому, щоб сприяти більшому взаємного визнанню технічних стандартів. Спрощення процедур сертифікації продукції може значно зменшити витрати.

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Вплив на зайнятість та макроекономічні прогнози: перевірка реальності

Загальні макроекономічні наслідки угоди оцінюються дуже по-різному в різних дослідженнях, але вимальовується певна закономірність: наслідки позитивні, але помірні, а методологічні невизначеності є значними.

Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Федерального міністерства праці та соціальних справ, кількість зайнятих у Німеччині зросте приблизно на 60 000. Інші розрахунки прогнозують створення близько 100 000 додаткових робочих місць у ЄС. Очікується, що впровадження угоди про вільну торгівлю створить понад 440 000 нових робочих місць у Європі.

Наразі близько 240 000 робочих місць у Німеччині пов'язані з експортом до Меркосур. За розрахунками Європейської комісії, лише експорт до Бразилії забезпечує 855 000 робочих місць в ЄС. 60 500 європейських компаній підтримують ділові відносини з регіоном.

Вплив на ВВП виявляє значну розбіжність між різними сценаріями та часовими горизонтами. Одне дослідження прогнозує, що валовий внутрішній продукт ЄС зросте на 10,9 млрд євро за консервативним сценарієм та на 15 млрд євро за амбітним сценарієм до 2032 року після набрання чинності угоди. У регіоні Меркосур прогнозується збільшення ВВП на 7,4 млрд євро за консервативним сценарієм та 11,4 млрд євро за амбітним сценарієм.

У довгостроковій перспективі, після повного впровадження, скоригований з урахуванням цін ВВП Німеччини зросте майже на 0,3 відсотка після набрання чинності цього заходу. Для ЄС довгострокові показники трохи перевищують 0,6 відсотка. Виходячи з ВВП 2024 року, це становитиме для Німеччини абсолютну суму трохи більше 29 мільярдів євро.

Однак Німецький економічний інститут доходить значно скромніших оцінок. Він прогнозує, що загальний економічний вплив на ЄС буде дуже незначним. Згідно з цією оцінкою, ВВП ЄС може зрости лише на 0,06 процентного пункту до 2040 року завдяки угоді, незважаючи на потенційне створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі. Бразилія може побачити найбільше зростання ВВП – близько 0,46 відсотка.

Різні симуляції впливу угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Меркосур на зростання розраховують довгострокове збільшення ВВП, яке в більшості досліджень становить 0,1 відсотка або менше як для ЄС, так і для його держав-членів. Ці оцінки ілюструють, що угоди ЄС про вільну торгівлю з окремими країнами або невеликою кількістю країн мають лише обмежений вплив на зростання. Крім того, помітний вплив на ВВП можливий лише за умови зменшення нетарифних торговельних бар'єрів.

Позитивна динаміка ВВП пояснюється, головним чином, чистим експортом, тобто збільшенням експорту. Вищі рівні приватного споживання порівняно з базовим сценарієм також сприяють зростанню ВВП. Хоча дослідження прогнозують незначне зростання споживчих цін у ЄС, вони одночасно очікують незначне зростання реальної заробітної плати як у ЄС, так і в більшості країн Меркосур.

Підходить для цього:

• Економічний порядок Південної Америки постійно змінюється, а стратегічний альянс з Європою через Меркосур

Сировинна дипломатія та стійкість стратегічного ланцюга поставок

Окрім традиційних торговельних ефектів, угода отримує додатковий стратегічний вимір завдяки доступу до критично важливої ​​сировини. Країни Меркосур володіють важливою сировиною та сільськогосподарськими товарами, необхідними Європі для енергетичного та ресурсного переходу, декарбонізації, електромобільності та хімічної промисловості, і які вона має намір використовувати для диверсифікації діяльності від Китаю.

Країни Меркосур є важливими постачальниками сировини до ЄС. Аргентина має значні родовища літію, тоді як Бразилія володіє гафнієм, магнієм, ніобієм, кремнієм та рідкісноземельними елементами, такими як гадоліній. Угода сприятиме інвестиціям ЄС у розвиток місцевої промисловості для переробки цієї критично важливої ​​сировини.

Контекст цієї сировинної дипломатії полягає в зростаючій концентрації влади в критично важливої ​​сировини. Дев'яносто п'ять відсотків світового літію видобувається лише у п'яти країнах. Крім того, переробка більшості критично важливої ​​сировини значною мірою зосереджена в Китаї. Щодо рідкоземельних елементів, майже половина імпорту надходить з Китаю, а 28 відсотків — з Росії. Сирий літій наразі надходить до ЄС переважно з Чилі, тоді як оброблений літій — з Китаю.

У 2021 році ЄС ухвалив Стратегію економічної безпеки, метою якої є просування інноваційних технологій, боротьба з недобросовісною торговельною практикою та диверсифікація ринків закупівель і збуту. Угода Меркосур є ключовим компонентом цієї стратегії. Вона забезпечить доступ ЄС до критично важливої ​​сировини без залежності від однієї країни чи регіону.

Довгострокові відносини з постачальниками можуть зменшити стратегічну вразливість ЄС до постачальників з єдиного джерела. Це особливо важливо в контексті монополії Китаю на рідкісноземельні елементи та політики блокади напівпровідників, яку проводить США. Китай нещодавно обмежив свій експорт рідкісноземельних елементів та запровадив певні умови.

Нормативний важіль та багатосторонній сигнальний ефект

Угода містить розділи про сталий розвиток, захист довкілля та клімату, трудові стандарти та державні закупівлі, що дозволяє ЄС посилити свій регуляторний вплив у Південній Америці. Вона посилає сигнал про необхідність багатосторонності, заснованої на правилах, у часи глобальних хвиль протекціонізму та зміцнює переговорну позицію ЄС щодо США, Китаю та інших блоків.

Нова зона вільної торгівлі, яка охоплюватиме понад 700 мільйонів жителів, буде найбільшою у світі такого типу, за даними Європейської комісії, і також має на меті послати сигнал проти протекціоністської тарифної політики президента США Дональда Трампа. Економісти оцінюють, що вона охоплюватиме майже 20 відсотків світової економіки та понад 31 відсоток світового експорту товарів.

Для ЄС зараз надзвичайно важливо, щоб уряд Німеччини виступав за швидке набрання чинності угоди на рівні ЄС. Затримка або навіть провал поставить під загрозу надзвичайно мізерну перевагу ЄС у торговельній політиці в цьому регіоні, оскільки конкуренція не стоїть на місці. Крім того, швидке впровадження може стати потужним сигналом для переговорів про вільну торгівлю з Індією та Індонезією. Це інші важливі угоди, які терміново потрібні німецькій економіці для диверсифікації та зміцнення своїх ланцюгів поставок.

Геополітичні зміни влади: тихе зростання Китаю в Південній Америці

Стратегічний вимір угоди стає повністю зрозумілим лише тоді, коли враховувати фундаментальний геополітичний зсув сили в Південній Америці протягом останніх двох десятиліть. Китай перетворився з маргінального гравця на домінуючого економічного партнера регіону, що мало глибокі наслідки для позицій Європи.

Приблизно у 2017 році Китай обійшов ЄС і став другим за важливістю торговельним партнером регіону після Сполучених Штатів. Експорт та імпорт між Китаєм та регіоном Латинської Америки та Карибського басейну зріс з 12,5 мільярда доларів США у 2000 році до майже 450 мільярдів доларів США у 2021 році. Обсяг торгівлі Меркосур з Китаєм зараз приблизно на 58 відсотків перевищує обсяг торгівлі з ЄС. Частка Європи в експорті Латинської Америки дещо зменшилася з 2001 року до 11 відсотків.

Країни Південної Америки мають профіцит експорту з Китаєм приблизно на 37 мільярдів доларів, тоді як з ЄС вони мають дефіцит трохи більше 12 мільярдів доларів. Близько 69 відсотків експорту сої та 64 відсотки експорту залізної руди з країн Меркосур йдуть до Китаю. Для найбільших економік Латинської Америки, включаючи Бразилію, Мексику, Аргентину та Колумбію, Китай зараз є одним з найважливіших торговельних партнерів.

Між 2005 і 2016 роками китайські банки видали кредитів у Латинській Америці на суму понад 140 мільярдів доларів, що більше, ніж Світовий банк і Міжамериканський банк розвитку разом узяті. Загальний обсяг китайських інвестицій у період з 2000 по 2020 рік становив 142 мільярди доларів. Китайські інвестиції в Бразилії зросли на 34 відсотки у 2024 році.

Китайська ініціатива «Один пояс, один шлях» розглядається американськими геостратегами як противага могутності Китаю. Стратегія національної безпеки США від грудня 2017 року чітко визначає американські інтереси як такі, що перебувають під загрозою: Китай намагається залучити регіон до своєї сфери впливу за допомогою державних інвестицій та позик. Таким чином, Китай розглядається не лише як економічний конкурент, а й як геополітичний супротивник, який прагне розширити свій вплив у Латинській Америці економічними засобами та зробити латиноамериканські уряди залежними від себе.

Стратегічне суперництво між США та Китаєм у Латинській Америці, безумовно, розширює можливості Європи. ЄС міг би запропонувати себе як стратегічного союзника, надаючи країнам Латинської Америки альтернативу. Ці країни не хочуть обмінювати свою історичну залежність від США на нову залежність від Китаю, а також не хочуть ставати подвійно залежними від обох. Угода Меркосур пропонує можливість у цьому відношенні.

Незважаючи на посилення конкуренції з боку Китаю, Європа залишається конкурентоспроможною. Хоча ЄС втратив свою позицію другого за важливістю торговельного партнера Латинської Америки після Китаю, він опустився лише на третє місце в загальному заліку і навіть залишається другим за важливістю торговельним партнером у деяких субрегіонах. Аргентина, Бразилія, Колумбія та Мексика, зокрема, ще не є частиною китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», але залишаються важливими партнерами ЄС у Латинській Америці.

Європейські компанії залишаються найважливішими інвесторами в регіоні. Прямі європейські інвестиції у 2023 році склали 384 мільярди євро. ЄС є найбільшим інвестором у Меркосур. Тому очікується, що китайські компанії ще жорсткіше конкуруватимуть зі своїми європейськими колегами в цих ключових секторах у майбутньому.

Як кажуть, той, хто веде переговори з Європою, отримує лекцію. Той, хто веде переговори з Китаєм, отримує порт. Наскільки правдиво це прислів'я, зараз видно на прикладі Перу. Там можна спостерігати, майже в режимі реального часу, як Європа втрачає геоекономічні позиції, тоді як Китай їх здобуває. У конкуренції за доступ до життєво важливих ресурсів з Латинської Америки Китай створив доконаний факт із портом Чанкай.

Політична арифметика невдачі: стратегія блокування Франції

Політичне рішення щодо угоди приймає Рада Європейського Союзу, де потрібна кваліфікована більшість. Це означає, що щонайменше 15 з 27 держав-членів ЄС, які представляють щонайменше 65 відсотків населення ЄС, повинні з цим погодитися.

Наразі, окрім Франції, Австрія, Італія, Польща та Ірландія особливо критикують або виступають проти угоди. Минулого тижня уряд Німеччини вирішив проголосувати за угоду Меркосур. Німецький уряд та німецька промисловість наполягають на її швидкій ратифікації.

Позиція Франції особливо складна. Президент Макрон неодноразово змінював свою позицію. Під час виборчої кампанії 2022 року він обіцяв схвалити угоду лише за найсуворіших умов. На Всесвітній кліматичній конференції в Белені він потім позитивно висловлювався про угоду. Щоразу слідували протести фермерів. Незадовго до очікуваного голосування Франція вимагає подальших удосконалень і закликає до перенесення.

Міністр економіки та фінансів Франції уточнив вимоги Франції: у її нинішньому вигляді угода є неприйнятною. Франція висуває три умови: по-перше, необхідне сильне та ефективне захисне положення. по-друге, стандарти, що застосовуються до виробництва в ЄС, повинні також застосовуватися до виробництва в країнах-партнерах. по-третє, необхідний контроль за імпортом. Доки у нас немає гарантій щодо цих трьох пунктів, Франція не прийме угоду.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва посилив тиск, погрожуючи не підписувати угоду протягом свого терміну, якщо вона не вдасться зараз. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн мала офіційно підписати угоду наступної суботи на полях саміту Меркосур у бразильському місті Фош-ду-Ігуасу.

Президент Франції Макрон застеріг від угоди проти волі своєї країни, заявивши, що їй рішуче протистоятимуть. Прем'єр-міністр Італії Мелоні також висловив застереження, заявивши, що підписувати угоду найближчими днями буде передчасно.

Нинішній протест французьких фермерів мало пов'язаний із самою угодою, але спрямований проти правила, згідно з яким усю худобу в стаді необхідно забити, якщо одна з них інфікована висококонтагіозним нодулярним дерматозом. Вже багато днів тисячі фермерів блокують основні транспортні шляхи по всій країні. Але Меркосур ще більше підживлює розчарування фермерів. Багато демонстрантів кажуть, що хочуть повстати проти сільськогосподарської політики загалом, відчуваючи, що їх не чують.

Впливові фермерські асоціації хочуть заблокувати угоду. Вони не вірять, що так звані дзеркальні положення, обіцяні Макроном, будуть насправді виконані. Більш радикальні та дедалі успішніші групи, такі як Coordination Rurale, відкидають не лише цю угоду, а й, зрештою, вільну торгівлю взагалі. Вони вимагають національної сільськогосподарської політики, окремих законів та захисних тарифів.

Парадокс французьких економічних інтересів

Іронія французької позиції стає очевидною, якщо врахувати фактичні економічні інтереси. Своєю політикою проти Меркосур уряд у Парижі діє проти власних економічних інтересів. Франція є найбільшим виробником сільськогосподарської продукції в Європі. Французькі ферми виробили сільськогосподарської продукції на суму 88,2 мільярда євро у 2022 році. Водночас Франція також є великим експортером оброблених харчових продуктів, вина, шоколаду та міцних напоїв, які виграли б від зниження тарифів.

Невдоволення фермерів поширюється на багато сфер. Окрім загального розчарування посиленням політичного регулювання, жорсткішими екологічними вимогами та несправедливими умовами виробництва, зараз ще однією проблемою є нодулярний дерматит. Ця ситуація, у поєднанні з угодою Меркосур, значно посилює це розчарування.

Якби повставали лише фермери, у Франції не було б надто багато приводів для занепокоєння. Але уряд також представляє себе в поганому світлі. Вільна торгівля продуктами харчування не дуже популярна в провідній сільськогосподарській країні Європи, де вітчизняні продукти високо цінуються за обіднім столом. Більше того, невелика група фермерів, що займаються скотарством та птахівництвом, особливо сильно мобілізується та витісняє сільськогосподарські асоціації.

На додачу до всього, практично вся французька політична еліта дозволяє фермерам маніпулювати собою. Навіть у ліберальному таборі президента існує сильний опір угоді Меркосур. Усередині країни обструкціоністська позиція французького уряду може запобігти подальшому розпалюванню протестів фермерів. Це слід розглядати в контексті зростання правих популістів та сільськогосподарської асоціації Coordination Rurale. Тим не менш, поступатися тракторами не є ані сміливим, ані найкращим в інтересах країни.

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Структурний параліч прийняття рішень та дефіцити європейського управління

Сталий розвиток як привід? Вирубка лісів, кліматичні ризики та подвійні стандарти торговельної політики ЄС

Блокада Франції є симптомом глибшої проблеми європейського управління. Франція діє з позиції, яка дедалі більше віддаляється від сучасних європейських економічних реалій. Прем'єр-міністр Франції заявив, що її вимоги не були виконані. Франція відмовляється прийняти угоду в її нинішньому вигляді та вимагає додаткових гарантій для своїх фермерів.

Лобі французьких фермерів та короткострокові внутрішньополітичні чутливості в Парижі чи Відні абсолютно непропорційні довгостроковим стратегічним інтересам Європи. Усвідомлення цього є болісним, але необхідним уроком для європейських лідерів: коли короткострокові міркування національних лобістських груп блокують дії Європи, вони неминуче призводять до довгострокових стратегічних поразок.

Тому не дивно, що канцлер Фрідріх Мерц підтримав угоду на початку саміту: єдине можливе рішення — це її схвалення Європою. Справжнє питання полягає в тому, як фермерам вдається блокувати таку геополітично значущу угоду. Зрештою, попри їхню готовність до протестів, сільське господарство становить лише один-два відсотки створеної вартості в таких країнах, як Франція та Італія.

ЄС, безумовно, враховує занепокоєння фермерів. Угода з країнами Меркосур містить захисні положення, які дозволяють Європейській комісії обмежувати імпорт чутливих продуктів, таких як яловичина та птиця, якщо їхній імпорт різко зросте. Цей регламент набуває чинності, щойно збільшення перевищить вісім відсотків. Рада міністрів та Європейський парламент досягли угоди з цього питання якраз до саміту ЄС пізно ввечері в середу.

Експерт залишається незворушним через звинувачення сільськогосподарського сектору в тому, що південноамериканські виробники отримують вигоду від послаблення екологічних норм. Хоча існують відмінності в заробітній платі та цінах на землю, ЄС загалом застосовує ті самі стандарти та вимоги безпеки до імпортованих продуктів харчування, що й до вітчизняного виробництва. Таким чином, з точки зору захисту споживачів, підвищеного ризику немає.

Підходить для цього:

• Угода ЄС-МЕРКОСУР: Латинська Америка як мінеральне багатство ЄС? Літій, мідь та інші ресурси – Золота лихоманка 2.0?

Ціна невдачі: що Європа може втратити

Для майбутнього Європи провал угоди Меркосур стане катастрофою. Це продемонструє нездатність ЄС реалізувати власні стратегії. Це покаже, що окремі країни, під внутрішньополітичним тиском, можуть саботувати загальні інтереси Європи. Це серйозно підірве довіру не лише Південної Америки, а й інших потенційних торговельних партнерів, Азії та Близького Сходу, до надійності Європи.

Якщо ЄС фактично не підпише угоду Меркосур, це матиме значні наслідки для позиціонування Європи. Угода справді є останнім передбачуваним шансом ЄС створити геополітичну позицію сили в регіоні, де європейський вплив дедалі менше зменшується.

Цей процес продовжуватиметься самопідсилюючим чином. Чим менше ЄС присутній у Південній Америці, тим менш значущим він стає як партнер у переговорах. Чим менше європейські компанії отримують вигоду від місцевих інвестиційних можливостей та доступу до сировини. Тим більше південноамериканські країни стають лише придатками китайського ланцюга поставок сировини або геополітичної сфери впливу США.

Європейська стратегія економічної безпеки має бути реалізована шляхом диверсифікації торговельних партнерів. Однак, якщо окремі європейські держави перешкоджають ЄС укладати угоди з важливими регіонами за допомогою обструкційної політики, ця стратегія стає ілюзією.

Без угоди Європа матиме ще менший вплив на екологічну політику країн Меркосур. Більше того, регіон буде повністю залишений на розсуд Китаю як його найважливішого торгового партнера. Критики стверджують, що торговельна угода, яка прискорює вирубку лісів та кліматичну кризу, сама по собі не може створити нової стабільності. Але альтернатива — відсутність угоди взагалі і, отже, відсутність будь-яких важелів впливу — видається ще більш проблематичною.

Компенсаційні фонди та економіка політичного умиротворення

Щоб подолати опір сільськогосподарських країн, також обговорюється створення компенсаційного фонду для зменшення ризиків для європейського сільського господарства. Депутат Європарламенту від партії FPÖ Хайдер говорить про багатомільярдний компенсаційний фонд для фермерів, який має стати заспокійливим засобом для Макрона.

Ідея такого фонду викликає фундаментальні питання. Якщо прогнозована шкода європейському сільському господарству справді така незначна, як стверджують багато економістів, то навіщо потрібен багатомільярдний компенсаційний фонд? І навпаки, якщо шкода насправді значна, компенсаційний фонд лише замаскує структурні проблеми, а не вирішить їх.

Логіка компенсації розкриває політичну дилему: ЄС фактично платить за те, щоб економічно вигідна угода не провалилася через опір невеликої промислової групи. Це створює тривожний прецедент для майбутніх переговорів.

Асиметричні ефекти: перспектива Меркосур

Хоча дебати в Європі зосереджені на побоюваннях щодо сільського господарства, перспективи для країн Меркосур суттєво відрізняються. Прогнозується, що член Меркосур, Аргентина, за даними 2024 року, матиме темпи зростання близько -1,3 відсотка після зростання приблизно на п'ять відсотків у 2022 році. Інші країни Меркосур зафіксували позитивні темпи зростання у 2023 році: економіка Парагваю, як очікується, зросте приблизно на 4,7 відсотка, ВВП Уругваю – приблизно на 0,4 відсотка, а економіка Бразилії, за оцінками, зросте приблизно на 2,9 відсотка.

Аргентина перебуває в рецесії з 2018 року. Річний рівень інфляції у 2023 році становив близько 133,5 відсотка, і, за прогнозами, досягне близько 230 відсотків у 2024 році. Після того, як правопопулістський, самопроголошений анархо-капіталіст Хав'єр Мілей переміг на президентських виборах в Аргентині в листопаді 2023 року, він запровадив крайні заходи жорсткої економії. Вони, ймовірно, ще більше посилять бідність та нерівність у країні.

З валовим внутрішнім продуктом у 2,4 трильйона доларів США Меркосур є п'ятим за величиною економічним регіоном світу. Бразилія є економічним центром блоку, генеруючи 75 відсотків сукупного ВВП. Крім того, 86 відсотків усіх прямих іноземних інвестицій зосереджено в цій країні з 211 мільйонами населення.

З 2016 року Бразилія переживає зміну економічної політики: раніше значною мірою ізольована країна відкривається, і новий напрямок став особливо очевидним після зміни уряду у 2018 році. Хоча очікується, що економіка Бразилії зазнає більш стійкого зростання на 2 відсотки у 2020 році, перспективи для сусідньої Аргентини значно погіршилися.

Для країн Меркосур угода означає, перш за все, доступ до європейського ринку для їхньої сільськогосподарської продукції та сировини, але також створює труднощі для їхніх галузей промисловості, що все ще розвиваються. Критики стверджують, що зниження тарифів може призвести до деіндустріалізації, оскільки європейська промислова продукція тисне на південноамериканських виробників. Вони також стверджують, що угода закріплює транспортну систему, зосереджену на двигунах внутрішнього згоряння та приватних транспортних засобах, і являє собою ретроспективну політику мобільності та торгівлі.

Риторика сталого розвитку та реальність вирубки лісів

Мабуть, найчутливіше питання у публічних дебатах стосується впливу угоди на навколишнє середовище та клімат, зокрема вирубки лісів Амазонки. Початкова політична угода зустріла величезний опір у ЄС, оскільки різке зростання темпів вирубки лісів, зокрема, в Амазонці, викликало запеклі протести.

У 2023 році ЄС представив пропозицію щодо додаткового інструменту для вирішення питань сталого розвитку. Метою було, зокрема, забезпечення дотримання Паризької кліматичної угоди та обмеження вирубки лісів. Бразилія зобов'язалася зупинити вирубку лісів до 2030 року.

Регламент ЄС про вирубку лісів забороняє імпорт до ЄС товарів, пов'язаних з вирубкою лісів. Південноамериканська спільнота держав відчула себе приниженою та невигідною через це. Екологічні та правозахисні організації критикують той факт, що новостворений механізм компенсації закріплений у центральній арбітражній процедурі та надає державам право на компенсацію, якщо закони ЄС, такі як Регламент про вирубку лісів, обмежують їхні торговельні переваги.

Новий додаток передбачає, що інформація про законність та сталий розвиток продукції Меркосур, надана компетентними органами, має бути визнана достовірною органами ЄС. Крім того, якщо угоду буде ратифіковано, вона відіграватиме певну роль у класифікації країн ЄС щодо ризику того, що товари, якими торгують, можуть бути пов'язані з вирубкою лісів.

Зниження тарифів та збільшення експортних квот з країн Меркосур на сільськогосподарську продукцію, таку як яловичина, на яку сильно впливає незаконна вирубка лісів, загрожує подальшим вирубуванням тропічних лісів Амазонки, які минулого року знову зазнали тривожної кількості лісових пожеж. Савана Серрадо також перебуває під загрозою.

Проблема полягає в тому, що положення угоди, що стосуються захисту клімату та прав людини, не можуть бути виконані. Стандарти сталого розвитку не підпадають під загальну процедуру врегулювання спорів угоди. Критики стверджують, що ця торговельна угода таким чином закріплює нестійку економічну систему, призводить до збільшення викидів і, отже, посилює зміну клімату.

Інституційна бомба уповільненої дії: ратифікація та розкол

Ще одна складність стосується інституційних умов ратифікації. Угода повністю набуде чинності лише після того, як Європейська Рада, Європейський парламент та всі парламенти 27 країн-членів ЄС дадуть свою згоду. Цей процес може тривати роками та зазнати невдачі будь-коли, якщо хоча б один національний парламент відмовиться її схвалити.

Якщо угоду буде розділено, для торговельного компонента знадобиться лише кваліфікована більшість у Раді ЄС, і не буде потрібно схвалення національних парламентів. Баварська асоціація фермерів відкидає таку процедурну зміну. ​​Питання розділення угоди є дуже політично делікатним, оскільки воно суперечить демократичній легітимності ЄС та його здатності діяти.

Щодо аспектів торговельної політики, можна було б прийняти рішення про тимчасове застосування, тоді як ширші частини Угоди про асоціацію пройшли б національний процес ратифікації. Це принаймні зробило б економічні вигоди досяжними у короткостроковій перспективі, але несе ризик того, що політичні зобов'язання щодо сталого розвитку та прав людини залишаться назавжди необов'язковими.

Німеччина між промисловим прагматизмом та врахуванням аграрної політики

Позиція Німеччини в конфлікті Меркосур є надзвичайно чіткою. Федеральний кабінет міністрів вже схвалив підписання угоди. Німецькі бізнес-асоціації закликають до швидкого підписання. Німецька промислово-торгова палата закликала федеральний уряд рішуче працювати над укладенням угоди.

Така чітка ситуація випливає зі специфічної структури німецької економіки. Як провідна країна-експортер у машинобудуванні, автомобільній та хімічній галузях, Німеччина особливо страждає від високих імпортних тарифів у третіх країнах. Близько 12 500 німецьких компаній експортують свою продукцію до чотирьох південноамериканських країн, з яких близько 70 відсотків – це малі та середні підприємства.

Зменшення торговельних бар'єрів особливо вигідно для машинобудівних компаній, виробників автомобілів та харчової промисловості. За даними статистичного агентства ЄС, загальний експорт ЄС до країн Меркосур у 2022 році склав 56,3 мільярда євро, тоді як звідти до ЄС надійшло товарів і послуг на суму 64,3 мільярда євро.

Наразі близько 405 000 робочих місць у німецькій промисловості безпосередньо залежать від споживання кінцевими споживачами в Китаї. З огляду на дедалі більш протекціоністські тенденції таких провідних економік, як Китай та США, тісніша співпраця з країнами глобального Півдня, включаючи країни Меркосур, вважається необхідною.

Німеччина та Франція переглянули свою економічну політику, зокрема завдяки активній участі у розробці європейської промислової стратегії та впровадженні політики зниження ризиків. Однак, хоча Німеччина розглядає угоду Меркосур як інструмент цієї стратегії диверсифікації, Франція блокує саме цю стратегію з внутрішньополітичних причин.

Контраст між позиціями Німеччини та Франції також відображає різний економічний розвиток. Очікується, що французька економіка зросла на один відсоток у 2023 році, тоді як ВВП Німеччини скоротився і, за прогнозами, зросте лише мінімально у 2024 році. Ці розбіжні тенденції можна пояснити різними факторами, зокрема, французькою президентською системою, яка дозволяє президенту Еммануелю Макрону чітко встановлювати пріоритети та швидко впроваджувати нові заходи.

Незважаючи на ці відмінності, економіки Франції та Німеччини мають набагато більше спільного, ніж загальновизнано. Хоча Франція випередила Німеччину в економічному плані протягом останніх чотирьох років, вона все ще наздоганяє Німеччину, яка пережила вражаючий економічний бум у 2010-х роках. Зокрема, Німеччина має один з найнижчих рівнів безробіття в Європі, а її компанії зберегли свої високі частки на світовому ринку.

Спадщина втраченої можливості

Угода Меркосур є прикладом структурних дилем європейської економічної політики у 21 столітті. Договір, який видається надзвичайно вигідним згідно з раціональними економічними критеріями, загрожує провалом через політичну мобілізаційну силу невеликих груп інтересів. Розбіжність між економічною обґрунтованістю та політичною доцільністю навряд чи може бути більшою.

Економічні факти очевидні: угода принесе європейським компаніям приблизно чотири мільярди євро щорічної економії на тарифах, надасть їм доступ до ринку з понад 700 мільйонами людей, диверсифікує стратегічно важливі сировинні зв'язки та надішле геополітичний сигнал проти зростаючого впливу Китаю в Південній Америці. Очікувані недоліки для європейського сільського господарства становитимуть лише кілька відсоткових пунктів для окремих продуктів і можуть бути пом'якшені за допомогою захисних положень та компенсаційних механізмів.

Однак політична реальність інша. Франція використовує своє право вето в Раді, щоб заблокувати угоду, яка суперечить її власним довгостроковим економічним інтересам, але видається політично доцільною в короткостроковій перспективі. Європейська структура управління виявляється нездатною відстоювати загальноєвропейські інтереси всупереч опору окремих національних груп.

Справжній парадокс полягає в тому, що, не досягши угоди, ЄС посилив саме ту стратегічну вразливість, яку він прагнув зменшити за допомогою угоди. Без Меркосур Європа залишається в пастці залежності від Китаю щодо критично важливої ​​сировини, продовжує втрачати позиції в Південній Америці та посилає руйнівний сигнал іншим потенційним торговельним партнерам: переговори з ЄС можуть зазнати невдачі, навіть якщо вони технічно завершені, оскільки внутрішньополітичні інтереси переважають загальноєвропейські стратегії.

Для німецької економіки провал означатиме мільярди євро невикористаних експортних можливостей, тоді як китайські конкуренти ще більше розширюватимуть свої позиції в Південній Америці. Для європейської геополітики це означатиме, що континент втратить свій останній реальний шанс відіграти значну роль у стратегічно важливому регіоні.

Таким чином, рішення щодо угоди Меркосур буде набагато більшим, ніж просто рішенням у сфері торговельної політики. Воно покаже, чи здатна Європа мислити та діяти з довгостроковою перспективою, чи короткострокові внутрішньополітичні розрахунки назавжди паралізують її стратегічну здатність діяти. Зрештою, йдеться про те, чи можна ще сприймати Європейський Союз серйозно як глобального гравця, чи він буде зведений до пішака в руках окремих інтересів, нездатного реалізовувати власні стратегії.

Історія суворо засудить це рішення, незалежно від результату. Якщо угода буде досягнута попри весь опір, це слугуватиме доказом того, що Європа залишається здатною діяти навіть за найнесприятливіших умов. Якщо ж вона зазнає невдачі, то увійде в історію як попереджувальний знак остаточного занепаду європейського впливу в багатополярному світовому порядку.

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

 

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

 

 

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір

Xpert.digital має глибокі знання в різних галузях. Це дозволяє нам розробити кравці, розроблені стратегії, пристосовані до вимог та проблем вашого конкретного сегменту ринку. Постійно аналізуючи тенденції на ринку та здійснюючи розвиток галузі, ми можемо діяти з передбаченням та пропонувати інноваційні рішення. З поєднанням досвіду та знань ми створюємо додаткову цінність та надаємо своїм клієнтам вирішальну конкурентну перевагу.

Детальніше про це тут:

• Використовуйте 5 -разову компетентність xpert.digital в одній упаковці - від 500 € на місяць