Німецька сталеливарна промисловість на критичному переломному етапі: коли спроби державного порятунку ігнорують ринкову логіку

Мільярди на сталь: Експерти попереджають про фатальну помилку Німеччини щодо субсидій

Німецька сталеливарна промисловість переживає безпрецедентну кризу, спричинену не лише зовнішніми потрясіннями, а й довгою низкою політичних помилок. Те, що зараз відбувається в Канцлерській канцелярії під час так званих сталевих самітів, є радше відчайдушною спробою замаскувати структурні недоліки за допомогою субсидій, ніж стратегічним рішенням. В основі цієї дилеми лежить фундаментальний ідеологічний провал: Німеччина систематично послаблювала свою ключову галузь, а тепер змушена рятувати її з величезними витратами та величезними фінансовими ресурсами.

Поточна ситуація в сталеливарній промисловості підкреслює глибшу системну проблему в економічній політиці Німеччини. Хоча уряд наполягав на швидкому та повному переході до суто зеленої економіки, сталеливарна промисловість розглядалася як тягар для досягнення кліматичних цілей, а не як стратегічний стовп економічної незалежності. Така недалекоглядна перспектива виявилася катастрофічною, оскільки виробництво сталі – це не просто замінна потужність, а ключова сировина, що підтримує щонайменше чотири мільйони робочих місць у переробних галузях.

Виробництво сирої сталі в Німеччині різко скоротилося майже на дванадцять відсотків до 17,1 мільйона тонн у першій половині 2025 року, досягнувши рівня, порівнянного з фінансовою кризою 2009 року. Ці цифри не є результатом звичайних економічних коливань, а радше симптомом глибшої структурної кризи. Доменно-конвертерний спосіб виробництва, традиційний спосіб виробництва на основі вугілля, особливо сильно постраждав, скоротившись приблизно на п'ятнадцять відсотків. Навіть нібито більш сучасне виробництво сталі в електродугових печах, яке залежить від сталевого брухту та електроенергії, стає дедалі менш важливим, і це зниження відбувається з і без того низької бази.

Потрійний тиск: енергія, конкуренція та трансформація

Німецька сталеливарна промисловість стикається з безпрецедентним тиском з трьох різних, взаємопідсилюючих напрямків. Перший тиск походить з боку енергетичного сектору. Ціни на електроенергію в Німеччині для промислових споживачів наразі сягають вісімнадцяти центів за кіловат-годину, що у багато разів вище, ніж у конкуруючих країнах. Хоча федеральний уряд зараз планує встановити промислову ціну на електроенергію максимум на рівні п'яти центів за кіловат-годину, цей захід у кращому випадку є лікуванням симптомів, не враховуючи основну енергетичну політику. Запланована промислова ціна на електроенергію має принести користь приблизно двом тисячам компаній і коштуватиме бюджету близько 1,5 мільярда євро щорічно, але вона становить лише половину річного споживання електроенергії компанією та обмежена в часі.

Другий тиск походить від світового ринку. Китай наростив величезне виробництво сталі, яке через слабкий внутрішній попит і тарифи США все більше перенаправляється до Європи. Китай наразі виробляє величезні надлишки близько 300 мільйонів тонн на рік і виштовхує їх на світовий ринок за допомогою відкритих і прихованих державних субсидій. Водночас європейський попит на сталь стагнує, тоді як азійські країни постійно нарощують своє виробництво. Згідно з прогнозами ОЕСР, очікується, що світове виробництво сталі зросте приблизно на 6,7 відсотка до кінця 2027 року, причому найбільше зростання знову спостерігатиметься в Китаї, Індії та інших азійських країнах. Тільки Китай міг би виробляти річну продукцію Thyssenkrupp, найбільшого виробника сталі Німеччини, приблизно в три десятки разів більше, ніж його річні надлишки.

Підходить для цього:

• Китай та Нейцзюань систематичного надмірного інвестування: державний капіталізм як прискорювач зростання та структурна пастка

Третій і найбільш структурний тиск випливає з необхідного переходу до низьковуглецевого виробництва. Тут парадокс енергетичного переходу Німеччини стає найбільш очевидним: виробництво «зеленої» сталі вимагає величезної кількості «зеленої» електроенергії та «зеленого» водню. Однак обидва ці методи є надзвичайно дорогими або навіть недоступними в Німеччині за нинішніх умов. Метод прямого відновлення з використанням водню, який вважається перспективним процесом виробництва низьковуглецевої сталі, вимагає приблизно 47 кіловат-годин електроенергії для виробництва одного кілограма водню, враховуючи втрати ефективності в електролізерах. За німецьких цін на електроенергію це робить «зелену» сталь економічно невигідним продуктом для міжнародного ринку, незважаючи на мільярдні субсидії.

У рамках проекту tkH₂Steel компанія Thyssenkrupp спробувала створити перші заводи прямого відновлення з інноваційними плавильними заводами на своєму заводі в Дуйсбурзі, починаючи з 2027 року, що могло б запобігти викидам до 3,5 мільйона тонн CO₂ щорічно. Компанія вже отримала значну фінансову підтримку від урядів землі та федерального уряду для цього проекту. Однак тут також очевидна структурна проблема: навіть ці сучасні заводи не будуть конкурентоспроможними на міжнародному рівні, поки ціни на електроенергію залишатимуться такими ж.

Провал політичної стратегії

Федеральний міністр економіки Катерина Райхе оголосила, що переговори з Європейською комісією щодо ціни на електроенергію для промисловості перебувають на завершальній стадії, і що її запровадження заплановано на 1 січня 2026 року. Однак це не вирішує фундаментальної проблеми. Експерт Стефан Коотс з Кільського інституту світової економіки характеризує заплановані заходи як ретроспективну політику субсидування, яка лише будує дамбу, є економічно невигідною та неминуче рано чи пізно прорветься. Недолік полягає в енергетичній політиці Німеччини, яка продовжує покладатися виключно на відновлювані джерела енергії, тоді як інші країни зберігають принаймні одне традиційне джерело енергії, щоб компенсувати коливання відновлюваних джерел енергії.

Головний економіст ING-Diba Карстен Бжеський лаконічно підсумовує центральний парадокс: спочатку сталеливарну промисловість систематично послабляли, а тепер її доведеться дорого рятувати. Повний перехід до суто зеленої економіки просто неможливий, принаймні без величезних втрат конкурентоспроможності та значних структурних коригувань в інших секторах. Фактично, ця фундаментальна істина довго ігнорувалася в німецькій політиці, в результаті чого слабкість промисловості тепер стає наслідком.

Перспективні підходи та їхні обмеження

Недарма шість німецьких федеральних земель висунули конкретні вимоги напередодні саміту зі сталі: вони закликають до запровадження каральних тарифів на імпорт сталі, обмеження імпорту сталі до Європи Комісією ЄС, встановлення промислової ціни на електроенергію та обов'язкового використання «зеленої» сталі в державних інфраструктурних проектах. Комісія ЄС справді відреагувала, наміривши скоротити квоти на безмитний імпорт сталі з приблизно 36,6 мільйона тонн до 18,3 мільйона тонн та подвоїти тарифи до п'ятдесяти відсотків порівняно з попередніми двадцятьма п'ятьма відсотками.

Марі Хароні, нова генеральна директорка Thyssenkrupp Steel Europe, наголошує на необхідності досягнення конкретних результатів на саміті зі сталеливарної промисловості. Вона закликає до підвищення тарифів на імпорт сталі з Китаю та максимальної ціни на промислову електроенергію в п'ять центів за кіловат-годину. Вона також зазначає, що мільярди євро, які уряд інвестує через свій інфраструктурний пакет, повинні бути пов'язані з вимогою використовувати сталь з ЄС як первинну сировину. Це розумна пропозиція, яка могла б принаймні стабілізувати короткостроковий попит.

Водночас важливим варіантом для уряду є обов'язкове використання «зеленої» сталі для інфраструктурних проектів. Ця CO₂-нейтральна сталь виробляється в Німеччині і тому може забезпечити гарантований обсяг продажів. Проблема, однак, полягає в тому, що, незважаючи на мільярди субсидій, ця сталь є занадто дорогою для міжнародного ринку. Хоча гарантія закупівель лише на внутрішньому ринку створить робочі місця, вона не вирішує основної проблеми, а саме того, що галузь не є конкурентоспроможною на світовому рівні.

Наш досвід у розвитку бізнесу, продажах та маркетингу в ЄС та Німеччині - Зображення: Xpert.Digital

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Стратегічний рівень: європейська торговельна політика

Як міністр-президент Саарланду Анке Релінгер, так і генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеманн підтримують плани Європейської комісії обмежити імпорт сталі на єдиний ринок. Це свідчить про існування політичного консенсусу щодо необхідності захисних тарифів для захисту європейської промисловості від демпінгового імпорту.

Європейська Комісія вже зробила історичні кроки, відійшовши від своєї традиційної ідеології вільної торгівлі та запровадивши протекціоністські заходи.

Однак обмеження швидко стають очевидними: США запроваджують 50-відсоткові тарифи на європейську сталь, що є реакцією на протекціоністську торговельну політику Трампа. Додатковий тариф ЄС на імпорт сталі може призвести до подальших торговельних наслідків. Міністр фінансів Ларс Клінгбайль також закликає до повного припинення імпорту сталі з Росії для захисту вітчизняної промисловості. Наразі сталеві сляби, вироблені в Росії та перероблені в ЄС, звільнені від санкцій.

Аргумент ринку праці: більше, ніж просто економічна ефективність

Часто недооціненим аспектом цієї кризи є її соціальні наслідки. Згідно з новим дослідженням економістів Мангеймського університету, підтриманим Фондом Ганса Беклера, німецька економіка може втратити до п'ятдесяти мільярдів євро щорічно у вигляді втрат вартості, якщо переживе глобальний сталевий шок без вітчизняного виробництва сталі. Цей сценарій передбачає ситуацію, в якій великі експортери сталі, такі як Китай, різко скоротять свій експорт до Європи через геополітичні конфлікти або проблеми з ланцюгами поставок.

Наслідки для ринку праці ще більш різкі. У німецькій сталеливарній промисловості працює близько 80 000 осіб, 42 відсотки з яких старше 50 років. Якщо виробництво сталі буде перенесено за кордон, щонайменше 30 000 робочих місць опиниться під гострою загрозою, що призведе до складнішої реінтеграції на ринок праці. Ці втрати будуть значною мірою зосереджені географічно у п'яти місцях: Бремен, Дуйсбург, Айзенгюттенштадт, Саарланд і Зальцгіттер. Непрямий вплив на зайнятість ще більш разючий: у галузях промисловості, що використовують сталь як сировину, в Німеччині працює близько чотирьох мільйонів людей, що становить дві третини всіх промислових робочих місць.

Історичний досвід реструктуризації промисловості в США та Великій Британії показує, що значна частина постраждалих працівників не може бути реінтегрована на ринок праці на рівних умовах після втрати роботи. Це матиме значні соціальні та політичні наслідки. Економічна політика, яка призводить до деіндустріалізації певних регіонів, може в довгостроковій перспективі призвести до суттєвих політичних зрушень, особливо в постраждалих регіонах.

Розрив у потужностях: фатальний недогляд

Особливо тривожною ознакою для середньострокового майбутнього німецької сталеливарної промисловості є розрив у потужностях виробництва «зеленої» сталі. Згідно з розрахунками дослідників у Мангеймі, існує разючий розрив: майбутній попит на 20 мільйонів тонн первинної сталі щорічно задовольняється запланованою виробничою потужністю лише 8 мільйонів тонн. Це пов'язано, серед іншого, зі скасуванням інвестиційних планів ArcelorMittal у Бремені та Айзенхюттенштадті, а також з наразі неадекватними планами Thyssenkrupp у Дуйсбурзі.

Тому Німеччина потребує швидкого розширення своїх виробничих потужностей з виробництва «зеленої» сталі. Потрібні Німеччині установки прямого відновлення технічно здійсненні. Проект H₂-Steel вже досліджував, як можна далі розвивати цю технологію, спочатку використовуючи гази, багаті на водень, як проміжне рішення, а пізніше повністю використовуючи «зелений» водень. Процес є гнучким і може працювати з різною пропорцією водню. Однак технологія ще недостатньо розвинена для використання на існуючих заводах, а інвестиції в нові виробничі потужності далеко не здійснюються в необхідному обсязі.

Пряме відновлення пропонує додаткові переваги: ​​воно сумісне зі значною частиною існуючої інфраструктури, оскільки пряме відновлення спочатку виробляє губчасте залізо, яке потім плавиться та обробляється за тією ж технологією, що й рідкий чавун зі звичайної доменної печі. Оскільки процес DR дозволяє гнучко використовувати різні гази, він певною мірою відокремлює виробництво сталі від ринку водню. Таким чином, виробництво не повністю залежить від зеленого водню, але може гнучко реагувати.

Критичний погляд на політичні наміри

Стефан Кутс, директор з економічних досліджень бізнес-циклів та зростання Кільського інституту світової економіки, розглядає заплановані заходи набагато критичніше, ніж просто як піар-хід. Економічна політика постійно зазнає невдачі з такими ретроспективними субсидіями. Ці субсидії є спробою зберегти структури, що склалися з часом. Структурні зміни відбуваються в будь-якому разі, але державні кошти просто будують греблю, яка не є життєздатною з точки зору ринкової економіки та неминуче рано чи пізно прорветься.

Кутс особливо критикує фундаментальну енергетичну політику Німеччини. Він вважає, що її чекає катастрофічне майбутнє, оскільки Німеччина продовжує покладатися виключно на відновлювані джерела енергії, тоді як інші країни зберігають принаймні одне традиційне джерело енергії, щоб компенсувати коливання відновлюваних джерел енергії. Це призведе до величезної конкурентної невигідності, особливо для енергоємних галузей промисловості, і саміт зі сталеливарної промисловості нічого не зробить, щоб це змінити. Таким чином, сам саміт стане лише піар-заходом, якщо одночасно не буде реформовано фундаментальну енергетичну політику.

Дилема між Китаєм та США

Додатковий елемент складності виникає через геополітичну напруженість між США та Китаєм. Тарифна політика Трампа щодо Китаю спонукає Китай все більше спрямовувати виробництво сталі до Європи. П'ятдесятивідсоткові тарифи на європейську сталь, призначену для США, є частиною більшого торговельного конфлікту, який руйнує світову сталеливарну промисловість. Тому ЄС повинен спробувати знайти золоту середину за допомогою власних тарифів, які захищають європейську промисловість, не провокуючи масованих заходів у відповідь.

Переговори – це надзвичайно делікатне балансування. З одного боку, ЄС має захистити свою промисловість від демпінгового імпорту; з іншого боку, необхідно уникати торговельних війн, які зрештою шкодять усім. Це робить переговори на саміті зі сталі випробуванням здатності європейської торговельної політики формувати політику в умовах дедалі більш фрагментованої світової економіки.

Реальність, що стоїть за політичними обіцянками

Поточна ситуація в німецькій сталеливарній промисловості характеризується глибокою невідповідністю між політичними обіцянками та реальними економічними обмеженнями. Хоча ціна на промислову електроенергію в п'ять центів може забезпечити короткострокове полегшення, вона не змінює фундаментального факту, що «зелена» сталь не є конкурентоспроможною в Німеччині за нинішніх умов. Тарифи ЄС можуть зменшити тиск на імпорт, але вони не можуть компенсувати зниження виробничих витрат в інших країнах.

Спроба врятувати сталеливарну промисловість за допомогою субсидій на технічне обслуговування зрештою зводиться до компенсації помилок розподілу приватного капіталу державними коштами. Це не тільки дорого, але й спотворює ринкові механізми, що призводить до подальших проблем у довгостроковій перспективі. Дійсно ефективним підходом було б реформування основ енергетичної політики та створення цін на електроенергію, які дозволять галузі бути конкурентоспроможною без постійних субсидій.

Незручна правда

Німецька сталеливарна промисловість стикається з реальним викликом трансформації, який неможливо вирішити виключно за допомогою субсидій та тарифів. Сектору потрібні стабільні, конкурентоспроможні на світовому рівні ціни на електроенергію, чітка стратегія переходу до кліматично нейтральних процесів та політична надійність, яка дозволить довгострокові інвестиції. Наразі політики намагаються вирішити структурну проблему, лікуючи симптоми в короткостроковій перспективі.

Саміт з питань сталі в Канцлерській канцелярії є необхідною ознакою політичної уваги, але без фундаментальних змін в енергетичній політиці та без чесних дебатів про межі суто зеленої економіки він зрештою буде неефективним. Німеччина повинна вирішити, чи хоче вона зберегти конкурентоспроможну сталеливарну промисловість, чи готова відмовитися від цього ключового стратегічного сектору. Це рішення буде прийнято не через саміти та субсидії, а через далекосяжні структурні реформи в енергетичній та економічній політиці.

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

Konrad Wolfenstein

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір

Скористайтеся перевагами великого, п'ятикратного досвіду Xpert.Digital у комплексному пакеті послуг | Дослідження та розробки, XR, PR та оптимізація цифрової видимості - Зображення: Xpert.Digital

Xpert.digital має глибокі знання в різних галузях. Це дозволяє нам розробити кравці, розроблені стратегії, пристосовані до вимог та проблем вашого конкретного сегменту ринку. Постійно аналізуючи тенденції на ринку та здійснюючи розвиток галузі, ми можемо діяти з передбаченням та пропонувати інноваційні рішення. З поєднанням досвіду та знань ми створюємо додаткову цінність та надаємо своїм клієнтам вирішальну конкурентну перевагу.

Детальніше про це тут:

• Використовуйте 5 -разову компетентність xpert.digital в одній упаковці - від 500 € на місяць