Небезпечне перевиробництво: Китай заполонив ринок роботами – Чи повторюється фотоелектричний сценарій?

Бум робототехніки в Китаї: чи насувається наступний великий колапс після «сонячного дива»?

Швидке розширення китайської робототехнічної промисловості проводить разючі паралелі з розвитком фотоелектричної енергетики останнього десятиліття. Завдяки мільярдам державної допомоги, агресивному нарощуванню потужностей та зростаючим експортним амбіціям, назріває нова глава промислового домінування Далекого Сходу. Поки європейські компанії все ще обговорюють стратегії, китайські виробники вже досягають прогресу – з потенційно далекосяжними наслідками для світового конкурентного середовища.

Ще у 2017 році Міністерство промисловості Китаю попереджало про надлишкові потужності, маючи на увазі «виробництво низькоякісної продукції високого класу» та «надлишкові потужності у виробництві низькоякісної продукції». З огляду на те, що в Китаї налічується понад 1000 робототехнічних компаній, існує багато ознак ситуації з перевиробництвом, подібної до тієї, що спостерігається в сонячній енергетиці.

Початкова точка технологічного зсуву влади

Лише за кілька років Китай перетворився з імпортера технологій промислової автоматизації на домінуючого гравця у світовій робототехнічній галузі. Ця трансформація відбувається зі швидкістю та систематичним підходом, що нагадує історію успіху китайської фотоелектричної галузі. У 2024 році китайські компанії вперше встановили у своїй країні більше промислових роботів, ніж усі їхні іноземні конкуренти разом узяті — поворотний момент, який викликає здивування в галузі.

Цифри говорять самі за себе: з 295 000 нововстановлених промислових роботів у 2024 році Китай становитиме 54 відсотки світового ринку. Операційний запас у понад два мільйони роботів є міжнародним рекордом. Водночас частка ринку вітчизняних виробників постійно зростає – з 28 відсотків у 2014 році до 57 відсотків у 2024 році.

Цей розвиток подій не є випадковим, а результатом систематичної промислової політики, яка визначає робототехніку як ключову технологію для економічного майбутнього Китаю. Суверенний фонд добробуту в розмірі 128 мільярдів євро, призначений для робототехніки, штучного інтелекту та передових інновацій, демонструє політичну волю досягти домінуючого становища і в цьому секторі. Паралелі з державною підтримкою розширення сонячної енергетики безпомилкові.

Особливої ​​уваги заслуговує зосередження на людиноподібних роботах, масове виробництво яких має розпочатися вже у 2025 році. Маючи понад 1000 робототехнічних компаній та очікуване щорічне зростання на десять відсотків до 2028 року, Китай позиціонує себе як світовий лідер ринку технології, яка лише починає своє комерційне використання.

Підходить для цього:

• Китайський наступ у сфері робототехніки: кінець домінування Заходу? 80% якості за 20% ціни

Коріння буму китайської робототехніки

Зростання Китаю до рівня наддержави в галузі робототехніки не почалося за одну ніч, а радше стало результатом довгострокового стратегічного планування, яке сягає корінням на початок 2010-х років. Фундамент був закладений програмою «Зроблено в Китаї 2025», опублікованою в 2015 році, яка визначила робототехніку як одну з десяти ключових галузей, в яких китайські компанії повинні прагнути до лідерства на світовому ринку до 2025 року.

Парадоксально, але першою іскрою буму робототехніки стала автомобільна промисловість. Масштабні інвестиції у виробництво автомобілів з 2010 року значно підвищили попит на промислових роботів. Китай став одночасно найбільшим у світі ринком автомобілів і найбільшою виробничою базою для транспортних засобів, включаючи електромобілі. Ця подвійна роль виробника та споживача створила критичну масу для самостійної індустрії робототехніки.

Вирішальний поворотний момент стався у 2016 році, коли електротехнічна та електронна промисловість замінили автомобільну промисловість як основного споживача промислових роботів. Цей зсув відображав зростаюче значення Китаю як центру виробництва електронних пристроїв, акумуляторів, напівпровідників та мікрочіпів. Географічна концентрація виробництва в Китаї створила оптимальні умови для місцевих виробників роботів, які могли тестувати та вдосконалювати свою продукцію безпосередньо на місці.

2017–2019 роки ознаменувалися критичним періодом. Ще у 2017 році Міністерство промисловості Китаю попереджало про надлишкові потужності в галузі робототехніки, посилаючись на ризики, пов’язані з «низькоякісним виробництвом високоякісної продукції». Тим не менш, зростання продовжувалося завдяки стратегічному рішенню використовувати робототехніку як двигун зростання для промислової трансформації.

Пандемія COVID-19 ще більше прискорила тенденцію до автоматизації. Поки інші країни боролися з простоями у виробництві, Китай збільшив свої інвестиції в роботизовані виробничі системи. Національна стратегія робототехніки, опублікована в грудні 2021 року, підкреслила політичну волю систематично зміцнювати конкурентоспроможність економіки за допомогою автоматизації.

Фактично, поточні огляди галузі, дослідження ринку та заяви галузевих асоціацій зазвичай вказують на те, що кількість китайських робототехнічних компаній значно перевищує 1000, що робить Китай найбільшою у світі робототехнічною галуззю за кількістю компаній та обсягом виробництва.

Китай є найбільшим у світі ринком робототехніки, а його робототехнічна галузь генерує дохід понад 240 мільярдів юанів (приблизно 33,4 мільярда доларів). Китай не лише щорічно виробляє та встановлює сотні тисяч нових роботів, але й має дуже широкий бізнес-сектор, зосереджений навколо промислової робототехніки, сервісної робототехніки та людиноподібних роботів.

Експерти та звіти з галузевих заходів, таких як Всесвітня конференція з робототехніки або Китайський альянс робототехнічної промисловості (CRIA), неодноразово зазначають, що в Китаї зараз налічується понад 1000 робототехнічних компаній. Серед них великі корпорації, такі як Siasun, Estun, Inovance та Geek+, а також безліч середніх та малих компаній, що спеціалізуються на розробці, постачання компонентів, інтеграції та програмному забезпеченні.

Завдяки національній інноваційній стратегії та високому попиту з боку численних промислових секторів, кількість робототехнічних компаній у Китаї продовжує зростати – як китайські постачальники, так і міжнародні виробники, що керують заводами та дослідницькими лабораторіями в Китаї, є частиною цього зростання.

Підходить для цього:

• Китай під тиском: межі експортної моделі другої за величиною економіки та виклики трансформації

Основні елементи домінування Китаю в робототехніці: центральні механізми та будівельні блоки

Китайський наступ у сфері робототехніки базується на кількох взаємопов'язаних механізмах, які в поєднанні розвивають надзвичайну потужність. Найважливішим будівельним блоком є ​​промислова екосистема, яка розвивалася протягом останніх десятиліть і зараз вважається унікальною. У галузі мехатроніки жодна інша країна не може так швидко виводити на ринок нові продукти, а потім виробляти їх з високою якістю та за конкурентними цінами.

Ключова перевага полягає в місцевому ланцюжку поставок. У той час як європейські виробники часто покладаються на компоненти з різних країн, китайські компанії можуть розраховувати на щільну мережу спеціалізованих постачальників. Таке пріоритетування місцевого ланцюга поставок призвело до створення сильної екосистеми, яка тепер стала привабливою і для міжнародних виробників. Очікується, що навіть значна частина обладнання для Tesla Optimus буде надходити з Китаю.

Перевага у кваліфікованій робочій силі є ще одним критичним фактором успіху. Китай має значно більше доступних кваліфікованих працівників, ніж Європа, як з боку розробників, так і з боку системних інтеграторів. Ці людські ресурси дозволяють скоротити цикли виробництва продукції та значно знизити витрати на машинний зір, промислових роботів та колаборативних роботів.

Державна підтримка проявляється не лише у прямих субсидіях, а й у стратегічній промисловій політиці. Пекін створює переваги для власних компаній завдяки захищеним внутрішнім ринкам та дешевим кредитам від державних банків. Ці компанії не підпадають під дію закону прибутковості та можуть нарощувати величезні виробничі потужності, незалежно від короткострокової прибутковості.

Особливої ​​уваги заслуговує стратегія кросоверу для компонентів. Китайські виробники роботів отримують вигоду від розвиненого ланцюга поставок у секторі електромобілів та використовують компоненти з автомобільної промисловості для своїх роботів. Ці синергетичні ефекти знижують витрати на розробку та прискорюють виведення на ринок нових продуктів.

Підходить для цього:

• Дилема Китаю: чому Пекін штучно підтримує життя збанкрутілих компаній

Поточна ринкова позиція: значення та застосування в сучасному контексті

Китай сьогодні є не лише найбільшим у світі ринком робототехніки, але й досяг технологічного лідерства в кількох сегментах. Китайські виробники вже займають 90-відсоткову частку ринку колаборативних роботів і 95-відсоткову частку ринку мобільних роботів. Це домінування в майбутніх сегментах є особливо важливим, оскільки воно задає курс для наступного покоління технологій автоматизації.

Щільність роботів — ключовий показник рівня автоматизації — ілюструє швидкий процес наздоганяння Китаєм. З 470 роботами на 10 000 працівників Китай обігнав Німеччину (429 роботів на 10 000 працівників) і посідає третє місце у світі. Всього п'ять років тому щільність роботів у Німеччині була більш ніж у десять разів вищою, ніж у Китаї.

Прикладні знання зараз часто рухаються у зворотному напрямку — з Китаю до Європи. Ця тенденція особливо помітна в електронній промисловості, де майже дві третини всіх промислових роботів у світі встановлено лише в Китаї. Китайські виробники поставили 54 відсотки всіх одиниць для цього величезного внутрішнього ринку, покриваючи таким чином приблизно 33 відсотки світового попиту в електронній промисловості.

Експортна стратегія починає змінюватися. Хоча досі експортовано менше п'яти відсотків китайських роботів, такі компанії, як Inovance та Geekplus, дедалі більше просуваються на міжнародні ринки. Inovance, другий за величиною вітчизняний виробник роботів, розширюється в Європу, тоді як Geekplus вже генерує 70 відсотків свого доходу за межами Китаю.

Китайські виробники демонструють зростаючі амбіції, особливо в преміум-сегменті. Традиційно європейські та японські постачальники домінували в цьому сегменті ринку, але навіть тут клієнти все частіше звертаються до китайських альтернатив. Стратегія полягає в тому, щоб досягти 80 відсотків якості іноземних конкурентів, продаючи при цьому за ціною, що становить 20 відсотків.

Наша китайська експертиза в розвитку бізнесу, продажах та маркетингу - Зображення: Xpert.Digital

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Практичні приклади завоювання ринку: конкретні випадки використання та ілюстрації

Історія успіху Geekplus є яскравим прикладом того, як китайські компанії-виробники робототехніки завойовують світові ринки. Компанія, яка спеціалізується на складській робототехніці, вийшла на біржу в Гонконзі лише влітку 2024 року, але вже генерує 70 відсотків свого доходу за межами Китаю. Серед її клієнтів є такі міжнародні корпорації, як Unilever, Walmart та Adidas. Серія Roboshuttle компанії пропонує універсальні рішення для комплектування, які координують роботу трьох різних типів роботів навколо центральної робочої станції. Це рішення оптимально використовує вертикальний простір складу та усуває необхідність у кількох зонах.

Geekplus також демонструє свою стратегічну підготовку до потенційних торговельних обмежень. Компанія генерує близько чверті свого доходу в США, але виробляє за цінами на 30 відсотків нижчими, ніж конкуренти. Geekplus також планує перенести частину свого складання до Японії, щоб обійти потенційні торговельні бар'єри. Така гнучкість у виробничій стратегії демонструє здатність китайських компаній вчитися на досвіді попередніх торговельних конфліктів.

Другий приклад — Inovance, яку вважають «маленьким Huawei», оскільки вона була заснована у 2003 році колишніми інженерами Huawei. Компанія перетворилася на другого за величиною вітчизняного виробника промислових роботів у Китаї та зараз систематично розширюється в Європу. Маючи штаб-квартиру в Німеччині в Плейдельсхаймі поблизу Гайльбронна, Inovance будує місцеву присутність та використовує свій великий галузевий досвід, отриманий у Китаї. Компанія має досвід продажу роботів великим виробникам смартфонів та ноутбуків і може скористатися перевагами економії масштабу китайського ринку.

Стратегія розширення Inovance відображає типовий підхід китайських компаній: спочатку створення локальної структури продажів та обслуговування, а потім поступове збільшення створення локальної вартості. У Європі Inovance спочатку пропонує роботів з корисним навантаженням до 20 кілограмів, тоді як у Китаї доступні моделі з корисним навантаженням до 300 кілограмів. Такий поетапний вихід на ринок дозволяє компанії набути досвіду та поступово розширювати свій портфель продуктів.

Проблемні події та ризики: критичне обговорення

Швидке розширення робототехнічної промисловості Китаю несе структурні ризики, що нагадують розвиток фотоелектричного сектору. Ще у 2017 році Міністерство промисловості Китаю попереджало про надлишкові потужності, посилаючись на «виробництво високоякісної продукції низького класу» та «надлишкові потужності у виробництві низького класу продукції». З огляду на те, що в Китаї налічується понад 1000 робототехнічних компаній, існує багато ознак ситуації з перевиробництвом, подібної до тієї, що спостерігається в сонячній енергетиці.

Паралелі з фотоелектричними панелями вражають. Як і у випадку з сонячними панелями, Китай будує величезні виробничі потужності, які значно перевищують внутрішній попит. Рішення полягає в експорті, що призводить до жорсткої конкуренції на міжнародних ринках. Китайські роботи вже на 20-30 відсотків дешевші за європейських конкурентів, що є ціновою перевагою завдяки державним субсидіям та ефекту масштабу.

Європейські компанії зазнають дедалі більшого тиску. Німецька галузева асоціація VDMA Robotics and Automation вдвічі знизила свій прогноз зростання через посилення конкуренції з боку китайських конкурентів. Традиційні європейські виробники роботів втрачають частку ринку, тоді як китайські компанії систематично розширюють свою присутність у Європі. Такі компанії, як Dobot, Elite Robots та Jaka Robotics, вже створили місцеві сервісні та збутові структури в Німеччині.

Особливо проблематичним є перенесення технологій. Провідні іноземні компанії, такі як KUKA, ABB та Fanuc, відкрили сучасні виробничі потужності в Китаї. Цей перенесення знань дозволяє китайським виробникам швидко наздоганяти та розробляти власні продукти. Німецькі стартапи вже закуповують роботизовані маніпулятори та компоненти, такі як шарніри з інтегрованими датчиками сили, з Китаю, що збільшує технологічну залежність.

Небезпека «інволюції» — руйнівної конкуренції за частку ринку на шкоду прибутковості — є реальною. Міністерство промисловості Китаю вже вжило заходів проти «невпорядкованої конкуренції» та агресивної цінової практики. Подібні попередження лунали в сонячній енергетиці ще до початку глобальної кризи перевиробництва.

Підходить для цього:

• Промисловість Китаю слабшає – П'ятий місяць негативного зростання – Запитання та відповіді щодо поточної економічної ситуації

Майбутні сценарії та розвиток ринку: очікувані тенденції та потенційні потрясіння

Найближчі роки будуть вирішальними для того, чи повториться фотоелектричний сценарій у робототехніці. Кілька тенденцій вказують на те, що Китай ще більше посилюватиме своє домінування. 2025 рік вважається «нульовим роком» для людиноподібних роботів, оскільки китайські компанії вже розпочинають масове виробництво, тоді як міжнародні конкуренти все ще перебувають на стадії розробки.

Урядова підтримка продовжиться та посилиться. Фонд робототехніки вартістю 128 мільярдів євро розрахований на 20 років, що демонструє довгострокову перспективу. До 2027 року Китай прагне розробити людиноподібних роботів, які зможуть «мислити, навчатися та впроваджувати інновації». Очікується, що обсяг ринку людиноподібних роботів у Китаї зросте до 44 мільярдів євро до 2031 року.

Можливі три сценарії глобального розвитку. У найоптимістичнішому випадку виникне стабільна конкуренція між китайськими та міжнародними постачальниками, які обслуговуватимуть різні сегменти ринку. Китайські виробники працюватимуть переважно на чутливому до вартості масовому ринку, тоді як європейські та японські компанії займатимуть преміальні сегменти.

Більш імовірний сценарій передбачає поступове витіснення міжнародних постачальників, подібно до розвитку сонячної енергетики. Китайські компанії використовуватимуть свої цінові переваги, щоб спочатку закріпитися у стандартних застосуваннях, а потім поступово перейти у сегменти вищого класу. Експансія в Європу та інші ринки, яка вже триває, прискориться.

У найгіршому випадку криза перевиробництва призведе до глобального обвалу цін, що змусить багато компаній закритися. Консолідація виграє, перш за все, від китайських виробників, які мають більші фінансові резерви та державну підтримку. Європа може втратити свій технологічний суверенітет в іншій ключовій галузі.

Ймовірність другого чи третього сценарію зростає через заявлену експортну стратегію Китаю. Уряд визначив експорт роботів як стратегічну мету та має намір використовувати їх як рушійну силу зростання. Ця політична мета, у поєднанні з надлишковими внутрішніми потужностями, посилить тиск на експорт.

Підходить для цього:

• "Верхня світу" - Трансформація бізнесу Китаю: межі експортної моделі та кам'янистий шлях до внутрішньої економіки

Стратегічні наслідки та оцінка

Китайський наступ у сфері робототехніки є одним із найбільших викликів промисловій політиці для Європи за останні десятиліття. Паралелі з розвитком фотоелектричної енергетики не випадкові, а є результатом систематичної стратегії, яка переносить перевірені моделі в нові технологічні сфери. Китай використовує державну підтримку, ефект масштабу та агресивну цінову політику для досягнення лідерства на ринку в стратегічно важливих галузях.

Швидкість розвитку вражає. Протягом десятиліття Китай збільшив свою частку ринку промислових роботів з менш ніж 30 до понад 50 відсотків. У майбутніх сегментах, таких як колаборативні та мобільні роботи, китайські виробники вже домінують з часткою ринку від 90 до 95 відсотків. Це домінування в ключових технологіях вплине на переробні галузі та суттєво кине виклик конкурентоспроможності Європи.

Європейські компанії мають три стратегічні варіанти. По-перше, вони можуть спробувати зайняти нішеві ринки за допомогою інновацій та спеціалізації, де технологічна перевага важливіша за ціну. По-друге, вони можуть укладати стратегічні партнерства з китайськими компаніями, щоб отримати доступ до їхніх структур витрат. По-третє, вони можуть частково перенести своє виробництво до Китаю, щоб скористатися там економією за рахунок масштабу.

Жоден із цих варіантів не позбавлений ризиків. Нішеві ринки можуть швидко зникнути через технологічний прогрес. Партнерства несуть ризик передачі технологій та середньострокової залежності. Переміщення виробництва посилює промислову ерозію Європи та робить компанії геополітично вразливими.

Цей виклик має структурний характер і вимагає скоординованої європейської відповіді. Окремі компанії чи країни не можуть успішно протистояти конкуренції з боку китайської системи. Для збереження ключових європейських компетенцій необхідні спільні дослідницькі програми, скоординована промислова політика та, можливо, протекціоністські заходи.

Час спливає. Поки Європа все ще розробляє стратегічні концепції, китайські компанії вже створюють ринкові факти. Робототехнічна галузь може стати наступним прикладом того, як систематична промислова політика перемагає короткострокові ринкові механізми. Європа повинна діяти швидко, щоб уникнути відставання і на цьому майбутньому ринку.

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

Konrad Wolfenstein

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір

Від барів до глобального: МСП завойовують світовий ринок розумною стратегією - Зображення: xpert.digital

У той час, коли цифрова присутність компанії вирішує її успіх, виклик, як ця присутність може бути розроблена автентично, індивідуально та широко. Xpert.digital пропонує інноваційне рішення, яке позиціонує себе як перехрестя між промисловим центром, блогом та послом бренду. Він поєднує переваги каналів комунікації та продажів на одній платформі та дозволяє публікувати 18 різних мов. Співпраця з порталами -партнерами та можливість публікувати внески в Google News та дистриб'ютора преси з близько 8000 журналістів та читачів максимізують охоплення та видимість вмісту. Це є важливим фактором зовнішніх продажів та маркетингу (символи).

Детальніше про це тут:

• Автентичний. Індивідуально. Глобальний: стратегія Xpert.digital для вашої компанії