Невидиме вузьке місце: чому майбутнє зброї вирішується в ланцюгах поставок

Якщо вузьке місце знаходиться не зверху, а у фундаменті

Німецька оборонна промисловість переживає історичний поворотний момент. Хоча мільярди вкладаються в нові виробничі лінії, а портфелі замовлень зростають, справжній успіх цього поворотного моменту вирішуватиметься не на робочих місцях великих системних інтеграторів. Швидше, він вирішуватиметься в невеликих спеціалізованих компаніях на нижчих рівнях постачання – там, де виготовляються прецизійні деталі, ущільнення та кронштейни. Кожен, хто сьогодні говорить про збільшення виробництва, повинен розуміти, що швидкість досягається не більшою кількістю машин, а тим, як компанії співпрацюють по всьому ланцюжку створення вартості.

Від прототипу до виробництва: як галузь досягає своїх структурних меж

Коріння нинішньої проблеми сягає далеко в минуле. Протягом десятиліть німецька збройова промисловість була зосереджена на малих серіях, прототипах та вузькоспеціалізованих індивідуальних рішеннях. Після закінчення холодної війни оборонні бюджети постійно скорочувалися, виробничі потужності скорочувалися, а промислова база для масового виробництва вважалася непотрібною. Результатом стала спеціалізація, спрямована на низькі обсяги та тривалі цикли розробки.

З переломним моментом 2022 року ситуація докорінно змінилася. Російська агресія проти України чітко показала, що Європі терміново потрібно розширити свій оборонний потенціал. Німеччина оголосила про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро, а НАТО закликало до збільшення витрат на оборону щонайменше до двох відсотків валового внутрішнього продукту. На 2026 рік Німеччина планує оборонний бюджет понад 108 мільярдів євро — історичний показник, що відповідає приблизно 2,2–2,3 відсотка ВВП.

Цей раптовий сплеск попиту вдарив по галузі, яка структурно була до нього не готова. Хоча великі компанії, такі як Rheinmetall, KNDS та Hensoldt, мають достатні ресурси, стабільні процеси та необхідний досвід, справжнє вузьке місце знаходиться глибше в ланцюжку поставок. Це вузькоспеціалізовані компанії другого та третього рівнів – часто сімейні середні підприємства, які виробляють додаткові деталі, кріплення або високоточні оптичні компоненти.

Ці компанії володіють спеціалізованими знаннями та індивідуальними виробничими процесами, які розвивалися протягом десятиліть і не можуть бути швидко відтворені. Створення другого джерела, тобто альтернативного постачальника, часто є ні технічно, ні економічно недоцільним у короткостроковій перспективі. Поєднання залежності, монополії на експертизу та відсутності масштабованості робить ці компанії критично важливими, але важкозамінними ланками у промисловому ланцюжку. Якщо хоча б одна з цих компаній не може розширити свої потужності або досягає своїх меж якості, весь виробничий процес зупиняється.

До цього додаються структурні вузькі місця в сировині. Броньову сталь необхідно замовляти щонайменше за рік наперед. Терміни постачання нержавіючої сталі та спеціальних сплавів різко зросли за останні роки, а ціни зросли до рекордно високих рівнів. Китай також посилив свої експортні правила для рідкісноземельних елементів, що створює додаткові виклики для німецької оборонної промисловості.

Анатомія сучасних ланцюгів постачання оборонної продукції: складність як системний ризик

Сучасні ланцюги поставок оборонної продукції мають ієрархічну структуру, поділену на кілька рівнів. На вершині знаходяться виробники оригінального обладнання (OEM) – великі системні інтегратори, такі як Rheinmetall, KNDS, Thyssenkrupp Marine Systems та Hensoldt. Ці компанії розробляють та інтегрують комплексні системи озброєння та постачають їх безпосередньо Бундесверу або іншим збройним силам.

Безпосередньо під ними розташовані постачальники першого рівня, які постачають складні модулі та системи виробникам оригінального обладнання, такі як системи приводів, електронні модулі або системи керування зброєю. Ці компанії часто мають тісні партнерські відносини з виробниками систем у сфері розробки та виробництва.

Постачальники 2-го рівня – це постачальники компонентів, які постачають окремі вузли постачальникам 1-го рівня, наприклад, електронні компоненти, гідравлічні компоненти або сталеві компоненти. На найнижчому рівні постачальники 3-го рівня – це постачальники деталей, які надають сировину або стандартні компоненти, такі як гвинти, ущільнення або кріплення.

Ця структура є тісно взаємопов'язаною та взаємозалежною. Збій на найнижчому рівні може мати каскадні наслідки для всього ланцюга. Складність посилюється тим фактом, що багато постачальників другого та третього рівнів обслуговують не лише оборонну промисловість, а й автомобільну, машинобудівну та аерокосмічну галузі. Це призводить до конкуренції за обмежені потужності, особливо в періоди, коли кілька галузей промисловості одночасно нарощують виробництво.

Оборонна промисловість також має специфічні вимоги до якості, документації та відстеження, які виходять за рамки цивільних стандартів. Кожен компонент має бути повністю задокументований, а ланцюги поставок мають бути прозорими з міркувань безпеки та походити з країн-членів НАТО. Це значно підвищує вимоги до постачальників і ускладнює для менших компаній вхід в оборонну промисловість без підтримки.

Переломний момент під тиском: поточна ситуація між бумом і вузьким місцем

Німецька оборонна промисловість зараз переживає безпрецедентний бум. Продажі Rheinmetall зросли на десять відсотків у 2023 році, а ціна акцій компанії зросла вдвічі після нападу Росії на Україну. Hensoldt, компанія з виробництва радарів з Ульма, планує збільшити свої виробничі потужності радарних систем у п'ять разів, приблизно до 1000 одиниць на рік, до 2027 року створивши до 200 нових робочих місць.

Супутникові знімки по всій Європі показують схожу картину: з початку війни в Україні було створено понад сім мільйонів квадратних метрів нових промислових площ для оборонного виробництва. Це розширення підтримується державними субсидіями, зокрема програмою ЄС «Закон про підтримку виробництва боєприпасів» (ASAP), яка передбачає фінансування у розмірі 500 мільйонів євро. Нова Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) надасть додаткові 1,5 мільярда євро до 2027 року.

Але за вражаючими цифрами криються структурні проблеми. Виробничі потужності неможливо наростити так швидко, як вимагають політики. Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів у двадцять разів до 2026 року – з 70 000 пострілів у 2022 році до 1,1 мільйона пострілів щорічно до 2027 року. Але навіть це величезне збільшення не покриє навіть половини від розрахункової річної потреби України в двох-2,4 мільйона пострілів.

Проблема полягає не в основному у великих системних компаніях, а в постачальниках. Себастьян Шаубек, керуючий директор ACS Armoured Car Systems, пояснює: «Якщо ви можете покладатися на існуючі ланцюги поставок та використовувати моделі позмінної роботи, розширення може відбутися відносно швидко – менш ніж за дванадцять місяців. Однак, якщо потрібно побудувати нові цехи, отримати дозволи та придбати обладнання, таке розширення може легко зайняти понад 24 місяці».

До цього додається нестача кваліфікованих працівників. Rheinmetall шукає понад 3500 нових співробітників, а Збройні сили Німеччини конкурують з промисловістю за кваліфікований персонал. Хоча одночасна криза в автомобільній промисловості пропонує можливості для оборонного сектору – генеральний директор Hensoldt Олівер Дерре повідомляє про переговори з Continental та Bosch щодо працевлаштування – можливості перенесення навичок обмежені та потребують заходів з навчання.

Стійкість ланцюгів поставок є ще одним критичним питанням. Багато постачальників покладаються на компоненти з Китаю, що створює значний ризик з огляду на геополітичну напруженість. Петер Вамбсганс з etatronix наголошує на важливості стійких ланцюгів поставок: Нещодавні кризи показали, наскільки важливо, щоб ланцюг створення вартості був максимально замкнутим у межах держав-членів НАТО. Його компанія розробляє та виробляє військову продукцію повністю в Німеччині та постійно покладається на компоненти з держав-членів НАТО.

З практики: успішні моделі та напрямки навчання

Огляд практики показує, що успішні підходи вже існують, але вони ще не впроваджені повсюдно. Автомобільна промисловість пропонує цінний досвід у цій галузі, особливо в переході до електромобільності. Там було запущено систематичні програми розвитку постачальників, щоб підготувати постачальників 2-го та 3-го рівнів до нових вимог. Технічне навчання, моделі зрілості, спільні інвестиції та довгострокові угоди про розвиток допомогли підняти вузькоспеціалізовані мікропідприємства до необхідного рівня якості та процесів.

Rheinmetall представив цифровий портал закупівель, який систематизує співпрацю з постачальниками. Платформа надає постачальникам доступ до відповідних документів, створює прозорість бізнес-процесів та пропонує прямий канал зв'язку. Від адаптації до постачання та управління контрактами, всі процеси об'єднані в одному місці, що підвищує ефективність та результативність.

У своїй корпоративній стратегії KNDS наголошує на важливості стабільної мережі постачальників відомих виробників компонентів та підсистем. Стабільний попит гарантує довгострокові постачання та створює безпеку планування для постачальників. Це вирішальний фактор, оскільки багато компаній вагаються інвестувати в розширення потужностей, доки не стане зрозуміло, чи буде попит стабільним.

Іншим прикладом є проект ZEBEL (Центральна логістика запчастин Бундесверу), одне з найуспішніших державно-приватних партнерств Бундесверу. ESG разом з DB Schenker управляє центральним складом площею 17 000 квадратних метрів, що є позитивним прикладом ефективної співпраці між державними клієнтами та промисловістю для підвищення ефективності та результативності.

Але є й проблеми. Україна демонструє, що навіть масштабні інвестиції не призводять автоматично до повного завантаження потужностей. Незважаючи на десятикратне збільшення вартості виробництва з 2021 по 2024 рік до понад десяти мільярдів євро, завантаження потужностей становить лише близько 40 відсотків. Причини включають недостатній захист виробничих потужностей, брак фінансування та дефіцит сировини, такої як порох.

Хаб для безпеки та оборони - Зображення: xpert.digital

Центр безпеки та оборони пропонує обґрунтовані поради та поточну інформацію з метою ефективного підтримки компаній та організацій у зміцненні їх ролі в європейській політиці безпеки та оборони. У тісному зв’язку з робочою групою МСП Connect він просуває невеликі та середні компанії (МСП), зокрема, які хочуть додатково розширити свою інноваційну силу та конкурентоспроможність у галузі оборони. Як центральна контактна точка, центр створює рішучий міст між МСП та європейською стратегією оборони.

Підходить для цього:

• Захист робочої групи МСП - зміцнення МСП в європейській обороні

Системний збій чи системні зміни? Критична дискусія

Незважаючи на бум і політичну рішучість, існує значна критика щодо управління ланцюгом поставок німецької оборонної промисловості. Одне з центральних звинувачень полягає в тому, що управління постачальниками досі часто розглядається як суто закупівельна дисципліна, а не як стратегічне завдання корпоративного управління.

Дослідження, замовлене Федеральним міністерством оборони, виявило численні ризики в централізованих процесах закупівель. Критика спрямована, головним чином, на відсутність прозорості, надмірну бюрократію та брак гарантії планування. Клаус-Хайнер Рель з Німецького економічного інституту наголошує: «Промисловості потрібні довгострокові перспективи, підкріплені замовленнями. Виробники не отримують великої користі від дискусій щодо збільшення витрат на оборону».

Структурною проблемою є відсутність систематичного розвитку структур постачальників, особливо на нижчих рівнях ланцюжка створення вартості. У той час як великі постачальники першого рівня, як правило, мають хороші позиції, менші компанії другого та третього рівнів часто не мають необхідних ресурсів для навчання, сертифікації та розширення потужностей.

Автомобільна промисловість демонструє, що постачальники третього рівня часто менші та менш диверсифіковані — як за кількістю клієнтів, так і за виробничими майданчиками. Їхньою найбільшою проблемою є швидке зростання цін на енергоносії та матеріали. Крім того, вони зобов'язані щорічно укладати цінові угоди зі своїми клієнтами та не мають унікальної торгової пропозиції. Це обмежує їхню здатність переносити зростання витрат на подальші ринки у короткостроковій перспективі.

Ще один пункт критики стосується відсутності прозорості вздовж усього ланцюга поставок. Дослідження, проведене Forrester Consulting, показало, що лише 13 відсотків опитаних компаній оцінюють управління своїми постачальниками як провідне, причому формальні програми послідовно застосовуються до всієї бази поставок. Без надійних програм управління постачальниками компанії ризикують зіткнутися з порушеннями ланцюгів поставок, проблемами з дотриманням вимог та втраченими можливостями для економії чи інновацій.

Збройова промисловість також стикається з етичними питаннями. Раптовий перехід промислових потужностей з цивільного на військове виробництво ставить під сумнів довгострокову економічну стратегію Німеччини. Критики попереджають, що надмірна зосередженість на виробництві зброї може призвести до структурної залежності від попиту, пов'язаного з конфліктом.

Зрештою, існують побоювання щодо часових рамок. Провідні генерали називають часовими рамками подальшої ескалації з боку Росії не пізніше 2027-2030 років. Бундесвер до того часу має бути боєздатним. Питання полягає в тому, чи можна достатньо швидко наростити збройову промисловість та її ланцюги поставок, щоб вкластися в цей термін. Досвід показує, що нарощування потужностей у постачальників займає щонайменше від 12 до 24 місяців – і це за умови наявності дозволів, фінансування та кваліфікованих працівників.

Цифровізація, штучний інтелект та автономні системи: наступний етап еволюції

Майбутнє ланцюгів постачання оборонної продукції значною мірою залежатиме від технологічних інновацій. Штучний інтелект, цифрові платформи та автономні системи пропонують величезний потенціал для підвищення ефективності та мінімізації ризиків. Китай завоював лідерство в цій галузі завдяки своїй стратегії інтелектуалізації, що змусило Європу переглянути свій підхід.

Інтеграція штучного інтелекту в усі аспекти військових операцій, включаючи логістику, є центральним елементом модернізації Китаю. Штучний інтелект використовується для прогнозної логістики, автономного поповнення запасів та оптимізованого розподілу ресурсів у динамічних середовищах. Дослідження показують підвищення ефективності на 20 відсотків або більше.

Європа та Німеччина повинні наздогнати тут. Завдяки своєму програмному рішенню Battlesuite, Rheinmetall зробила перший крок до мережевого, цифрового управління бойовими діями. Платформа розроблена для покращення військового зв'язку та аналізу даних шляхом об'єднання всієї відповідної інформації та об'єднання в мережу всіх відповідних користувачів на полі бою.

Цифрові платформи пропонують значні переваги в управлінні ланцюгом поставок. Впровадження систем для реєстрації та моніторингу статусу поставок, ризиків, показників якості та потужностей уздовж усього ланцюга створення вартості створює необхідну прозорість для ефективного управління. Хмарні технології, платформи для співпраці та спільні стандарти обміну даними сприяють прозорій комунікації в режимі реального часу.

Технологія блокчейн може забезпечити децентралізовану, прозору та захищену від несанкціонованого доступу документацію транзакцій. Це має значний потенціал, особливо в оборонному секторі, де відстеження та дотримання вимог є ключовими.

Впровадження штучного інтелекту для прогнозного обслуговування є ще однією важливою тенденцією. Прогнозуючи вихід компонентів з ладу до їх виникнення, можна скоротити час незапланованих простоїв, заощадити кошти та підвищити безпеку експлуатації.

Автономні системи поповнення запасів – безпілотні літальні апарати для критично важливої ​​повітряної підтримки та роботи для складування та транспортування в небезпечних середовищах – вже розробляються. Rheinmetall вже має системи в цій галузі у своєму портфоліо, зокрема серію барражуючих боєприпасів HERO та розвідувальний безпілотник LUNA NG.

Проблема полягає у впровадженні. Європі потрібна цілеспрямована, добре забезпечена ресурсами стратегія розумної логістики, а не лише окремі проекти. Це вимагає початкової наявності стандартизованих, доступних та безпечних даних — фундаментальної передумови для ефективного розгортання штучного інтелекту на рівні коаліції.

Європейське оборонне агентство та НАТО працюють над спільними стандартами та забезпеченням сумісності. Програма європейської оборонної промисловості (EDIP) чітко передбачає фінансування цифрової трансформації та технологічних інновацій.

Але є й ризики. Надмірна залежність від кількох світових постачальників у сфері програмного забезпечення та технологій штучного інтелекту є попереджувальним знаком. Технологічний суверенітет — здатність розробляти та виробляти ключові технології в Європі — дедалі більше стає стратегічним імперативом.

Цифрова трансформація — це не самоціль, а необхідність для виживання в глобальній конкуренції. Ті, хто інвестує в технології цифрових ланцюгів поставок сьогодні, закладають основу для завтрашнього дня — як в оборонній, так і в цивільній економіці.

Основи оборони: Чому ланцюги поставок вирішують питання безпеки

Аналіз чітко показує: німецька та європейська оборонна промисловість перебуває на переломному етапі. Цей переломний момент — не просто політична фраза, а промислова реальність. Проблема полягає не стільки в технологічній експертизі чи фінансових ресурсах, скільки в систематичному розвитку та управлінні структурами постачальників.

Вузьке місце полягає не у великих системних інтеграторах, а у вузькоспеціалізованих компаніях на нижчих рівнях поставок. Ці постачальники другого та третього рівнів є основою галузі — незамінні, проте часто непомітні. Їхня здатність до масштабування визначає, чи політичні заяви насправді втілюються у поставки.

Рішення полягає у фундаментальній зміні парадигми. Управління постачальниками більше не можна розглядати як просто закупівельну дисципліну, а має стати стратегічним завданням корпоративного та урядового керівництва. Це охоплює п'ять ключових напрямків діяльності:

По-перше, нарощування потужностей та управління резервуванням. Розширення додаткових виробничих потужностей має здійснюватися спільно з ключовими постачальниками на всіх рівнях. Водночас необхідно створювати резерви, щоб зменшити залежність від окремих постачальників.

По-друге, програми кваліфікації та розвитку. Нижчі рівні реалізації потребують цілеспрямованої підтримки через технічне навчання, моделі зрілості, спільні інвестиції та довгострокові угоди про розвиток. Автомобільна промисловість досягла вирішального успіху з подібними програмами у переході до електромобільності.

По-третє, прозорість та контроль у режимі реального часу. Розробка цифрових платформ для реєстрації та моніторингу статусу поставок, ризиків, показників якості та потужностей уздовж усього ланцюжка створення вартості є надзвичайно важливою. Тільки ті, хто має розуміння ландшафту своїх постачальників на основі даних, можуть ефективно ним керувати.

По-четверте, спільне створення цінності та системи стимулювання. Розвиток довгострокових партнерств через спільні ініціативи розвитку, технологічні партнерства та системи стимулювання на основі результатів замінює короткострокове мислення щодо закупівель.

По-п'яте, інституціоналізоване управління. Впровадження управління постачальниками не лише в стратегію закупівель, а й у стратегічне корпоративне управління — з чіткими ролями, компетенціями та відповідальністю, регулярними аудитами та зобов'язаннями щодо звітності на всіх рівнях ієрархії.

Найбільший потенціал полягає не в нових технологіях, а в нових зв'язках. Ті, хто розуміє співпрацю як стратегічну здатність, забезпечать швидкість, якість та надійність у довгостроковій перспективі. Конкурентоспроможність визначається не на вершині ланцюга поставок, а в його основі.

Можливості постачання не є випадковістю. Це результат прозорості, систематичного розвитку та спільного бажання змінювати ситуацію. Європейська оборонна промисловість може продовжувати залишатися в режимі індивідуальної оптимізації, або ж вона може використати цю епоху змін для спільного переосмислення своєї промислової бази. Рішення приймається сьогодні. Наслідки формуватимуть безпеку Європи на десятиліття вперед.

Маркус Беккер

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Керівник розвитку бізнесу

Голова Робоча група оборони МСП

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

зв’язатися зі мною під Вольфенштейном ∂ xpert.digital

зателефонуйте мені під +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

Подвійна експерт з використання логістики - Зображення: xpert.digital

В даний час глобальна економіка переживає фундаментальну зміну, зламану епоху, яка хитає наріжними каменями глобальної логістики. Епоха гіперглобалізації, яка характеризувалася непохитним прагненням до максимальної ефективності та принципу «справедливого вчасно», поступається місцем новій реальності. Це характеризується глибокими структурними перервами, геополітичними зрушеннями та прогресивною економічною політичною фрагментацією. Планування міжнародних ринків та ланцюгів поставок, які колись вважалися, звичайно, розчиняються і замінюються фазою зростаючої невизначеності.

Підходить для цього:

• Стратегічна стійкість у фрагментованому світі завдяки інтелектуальній інфраструктурі та автоматизації - Профіль вимог експерта з логістики подвійного використання