Логістика битви Amazon та Walmart: швидше, зеленіша, дешевша-остання миля змінює електронну комерцію

Ефективність проти близькості клієнта: вирішальна конкуренція за останню милю

Сектор електронної комерції відчуває постійне зростання цієї логістики, особливо "остання миля"-остаточний транспортний розділ до кінцевих клієнтів до стратегічного центру. Цей звіт проаналізує вирішальну важливість останньої милі та підкреслює інтенсивну конкуренцію між лідерами галузі Amazon та Walmart, стратегії яких значно формують розвиток логістики електронної комерції. Остання миля визначається як часто найдорожча (понад 50% від загальної кількості витрат) та найскладніша частина ланцюга поставок, яка в той же час представляє найважливішу точку контакту з замовником і, таким чином, рішуче рішуче вирішує задоволеність клієнтів та прив'язки.

Amazon проводить стратегію створення власної технології логістичної мережі (Amazon Logistics), яка сильно фокусується на програмі суперечливої ​​партнера служби доставки (DSP). Ця модель забезпечує масштабованість, але переміщує витрати та ризики для субпідрядників і критикується за умови праці. Amazon інвестує масово в AI, робототехніку, власні автопарки електромобілів (Rivian) та технології безпілотників (Prime Air), щоб створити власну, важко скопіювати екосистему та стверджувати її домінування зі швидкістю доставки (в один день/наступний день).

Walmart лічильники з гібридною стратегією, яка використовує свою величезну мережу філії (~ 4700 магазинів) як децентралізовану реалізацію центрів-економічний підхід до досягнення близькості клієнтів та зменшення витрат ("ущільнення виконання"). Walmart покладається на диверсифіковану суміш партнерів, включаючи концертів (Spark Driver Network), власних працівників (доставка інжемому), сторонніх постачальників через платформу білої етикетки Walmart Golocal та технологічного партнера для автоматизації (Symbotic), безпілотників (Zipline, Wing) та електромобілів (Canoo). Інноваційне використання даних (геопросторова технологія) продовжує оптимізувати цю мережу.

Порівняння показує асиметричну конкуренцію: Amazon захищає своє домінування електронної комерції за допомогою логістичного контролю, тоді як Walmart використовує свою роздрібну силу для нападу на електронну комерцію, а також пропонує логістику як послугу. Обидва сприяють конвергенції торгівлі, логістики та технології. Ваша гонка збільшує очікування клієнтів на швидкість та витрати, ставить менших дилерів під тиском та прискорює технологічні інновації, але також призводить до комодифікації чистої швидкості доставки.

Оптимізація останньої милі стикається з значними проблемами: управління витратами, підвищення ефективності складних міських середовищ, тиск на стійкість (викиди, упаковка), дефіцит праці та регуляторні перешкоди для нових технологій, таких як безпілотники та автономні транспортні засоби. Ці виклики взаємозалежні та потребують цілісних рішень.

Майбутні тенденції включають прогресивну автоматизацію, мікрофільм та Q-комерцію для надшвидких поставок, сильніший фокус на стійких рішеннях (EVS, Green Logistics), центральну роль AI та аналізу даних, а також збільшення попиту на гнучкість та варіанти для клієнтів. Майбутнє полягає в мозаїці додаткових рішень, організованих інтелектуальними платформами та інтегрується в містобудування.

Оволодіння останньою милею є важливим для успіху в електронній комерції. Конкуренція між Amazon та Walmart вражає, як стратегічні інвестиції в логістику та технології не лише зміцнюють власну ринкову позицію, але й трансформують всю галузь та переосмислюють стандарти обслуговування клієнтів та досконалості операцій.

Підходить для цього:

• Європа та США: Останні програми Mile Markt, кур'єр, експрес та пакетні програми

Стратегічне значення останньої милі в електронній комерції

Швидке зростання глобальної електронної комерції в останні роки принципово змінило очікування споживачів та динаміку роздрібної торгівлі. Зі збільшенням обсягів замовлень в Інтернеті ефективність та надійність ланцюга поставок стають все більш важливими. Сегмент цього ланцюга досяг видатного стратегічного значення: так -зведена "остання миля". Цей заключний розділ процесу доставки, який приносить товари з останнього центру дистрибуції до вхідних дверей замовника, став рішучим полем битви у змаганнях гігантів електронної комерції.

У центрі цього змагання - Amazon та Walmart, два з найбільших роздрібних торговців у світі. Їх боротьба за верховенство на останній милі служить не лише для оптимізації власних процесів та збільшення задоволеності клієнтів, але й діє як каталізатор для далеких інновацій та структурних змін у всьому секторі логістики. Стратегії, інвестиції та технологічний прогрес у цих двох компаніях створюють нові стандарти та змушують конкурентів слідкувати або знаходити нові ніші.

Цей звіт широко проаналізує аспекти гонки навколо останньої милі. На основі чіткого визначення та пояснення їх основного значення (розділ 2) детально вивчаються конкретні стратегії Амазонки (розділ 3) та Walmart (розділ 4). Пряме порівняння підходів підкреслює схожість, відмінності, а також відносні сильні та слабкі сторони (розділ 5). Спираючись на це, у звіті аналізує вплив цієї інтенсивної конкуренції на більш широкий ринок електронної комерції, від очікувань клієнтів до друку на менших гравців (розділ 6). Потім центральні виклики при оптимізації останньої милі ідентифікуються (розділ 7) та поточні та поточні тенденції, такі як автоматизація та стійка логістика (розділ 8). Висновок (розділ 9) узагальнює, чому оволодіння останньою милею, проілюстрованою за прикладом дуеля Амазонки проти Walmart, має вирішальне значення для сталого успіху в електронній комерції.

Визначення та значення "останньої милі"

Термін "остання миля" (англійська мова останньої милі) описує остаточний розділ транспортного шляху товару в логістиці та електронній комерції. Він включає маршрут від останнього табору, розповсюдження або розповсюдження Центру (або все частіше від роздрібного магазину або мікро-центру) до кінцевого пункту призначення, який вказаний кінцевим клієнтом- як правило, вхідними дверима, а також упаковними станціями, точками пікапа або робочим місцем. Цей останній крок часто починається в момент, коли товари запрошуються на транспортний засіб для доставки та пробираються до одержувача. Хоча цей розділ може бути порівняно коротким - порівняно з попередніми транспортними етапами - його часто описують як особливо складні та складні, порівнянні з останніми, вирішальними метрами марафону.

Однак традиційне визначення останньої милі як шлях від депо до замовника може змінюватися. Початковою точкою цього останнього розділу є зміна нових технологій та моделей виконання. Для таких стратегій, як виконання магазину, якими Walmart інтенсивно використовує, остання миля починається безпосередньо в роздрібному бізнесі. Використання мікро -центрів у міських районах або пряма доставка безпілотником із спеціалізованих вихідних точок ще більше скорочує відстань до замовника та переміщує початок останньої милі до нових, децентралізованих місць. Це дає зрозуміти, що остання миля вже не є статичною концепцією, а динамічно адаптується до нових оперативних реалій, що, в свою чергу, впливає на планування та структуру витрат.

Критичне значення для витрат

Остання миля - це, як відомо, найдорожчий розділ всього ланцюга поставок. Різні експерти з досліджень та галузі розміщують свою частку від загальних витрат на доставку понад 50%, іноді до 53%. Ці високі витрати є результатом поєднання факторів:

• Маленьке сполучення відвантаження: на відміну від тривалих транспортів, в яких велика кількість товарів можна поєднати, остання миля зазвичай є індивідуальними поставками до багатьох різних адрес. Це запобігає масштабним ефектам.
• Висока зупинка: транспортні засоби часто доводиться зупинятися в міських районах, часто на один пакет на зупинку. Цей трафік зупинки та руху є неефективним і збільшує споживання палива.
• Змінні витрати: ціни на пальне, витрати на заробітну плату для доставки (все більш дефіцитний фактор), технічне обслуговування транспортних засобів та страхування тут особливо важливі.
• Неефективність: непередбачені пробки, відсутність місця для паркування, складні рекомендації в містах, невдалі спроби доставки (якщо одержувач не знайдено) та отримані поновлені поїздки на доставку збільшують час та витрати.

Важливим для задоволення клієнтів

Остання миля - це більше, ніж просто логістичний процес; Це остання і часто єдина фізична контактна точка між дилером електронної комерції та замовником. Досвід, зроблений тут, значно формує сприйняття всього досвіду покупок та майбутньої готовності купувати. Пунктуальна, надійна та проблемна доставка може значно збільшити задоволеність клієнтів та посилити лояльність клієнтів. Гнучкі варіанти, такі як вибір вікна часу доставки або альтернативні місця доставки, все частіше оцінюються.

І навпаки, негативний досвід на останній милі - наприклад, затримки, пошкоджені пакети, недоброзичливі доставки або невдалі поставки - може спричинити всю попередню позитивну подорож клієнтів та значну шкоду репутації. Дослідження показують, що значна частина клієнтів (до 63%) вживає заходів після поганого досвіду доставки, який може варіюватися від втрати довіри до від'їзду від бренду або служби доставки. Тому доставка є критичним елементом сприйняття бренду.

Диференціація конкуренції

З огляду на високі витрати та прямий вплив на задоволеність клієнтів, продуктивність на останній милі перетворилася на центральний конкурентний фактор електронної комерції. Компанії, які можуть запропонувати швидкі, надійні та економічні поставки, можуть значно виділитися від своїх конкурентів. Можливість виконувати обіцянки доставки (наприклад, доставка в один день або наступний день) та пропонувати гнучкі, орієнтовані на клієнтів варіанти, все частіше очікується, що вони будуть стандартними. Такі гіганти, як Amazon та Walmart, використовують свої масштабні інвестиції в логістичні мережі та технології, щоб встановити свої результати доставки як стратегічну перевагу та отримати частку ринку.

Поєднання величезної частки витрат та прямий вплив задоволеності клієнтів дає зрозуміти, що остання миля не є зменшеним, суто оперативним процесом. Швидше, це стратегічне ядро ​​бізнес-моделі електронної комерції. Ваша оптимізація безпосередньо впливає на прибутковість, імідж бренду та лояльність клієнтів. Компанії, які опановують останню милю, забезпечують вирішальну перевагу в інтенсивній конкуренції в Інтернеті. Це пояснює стратегічний пріоритет та величезні інвестиції, які роблять такі актори, як Amazon та Walmart в цій галузі.

Підходить для цього:

• Факти логістики останньої милі, які ви повинні знати

Стратегія Amazon для останньої милі

Амазонка на початку цього контролю над доставкою має вирішальне значення для досвіду клієнтів та масштабованості його електронної комерції. Компанія проводить комплексну стратегію, засновану на створенні власної, високооптимізованої та технології логістичної мережі.

Створення власної логістичної мережі (Amazon Logistics - AMZL)

Для задоволення зростаючого попиту та зменшення залежності від традиційних пакетних послуг Amazon розпочав власну службу доставки в Німеччині у 2015 році, Amazon Logistics (AMZL). Основна мета полягала в тому, щоб створити додаткові можливості доставки, особливо для останньої милі, та досягти кращого контролю над процесами доставки, зокрема, щоб мати можливість надійно виконати амбітні обіцянки доставки, такі як в один день та наступний день доставки для прем'єр-членів. AMZL включає стабільно зростаючу мережу власних центрів виконання, сортувальні центри та менші місцеві центри розподілу (у Німеччині, наприклад, у Берліні, Мюнхені, Кельн). Пакети цих центрів розповсюдження сортуються на транспортних засобах та доставляються клієнтам. Це доповнюється зростаючими швидкими або спаленими транспортними засобами. Це масштабне розширення призвело до того, що в логістиці Amazon логістики було створено традиційних перевізників, таких як UPS та FedEx, як найбільший визволитель посилки в США в 2022 році. У 2023 році 5,9 мільярда пакетів було доставлено через мережу Amazon лише в США, а в 2024 році вона вже була 6,1 мільярда.

Програма партнера з доставки (DSP)

Центральним стовпом стратегії AMZL є програма партнера з доставки (DSP). Замість того, щоб безпосередньо керувати тисячами водіїв, Amazon зберігає фактичну доставку в мережу сотень, офіційно незалежних малих та середніх компаній з доставки (DSP). У всьому світі є понад 3000 таких партнерів, значна частка в Європі та Німеччині.

• Структура та стимули: DSP несуть відповідальність за наймання водіїв, керуючи автопарком транспортного засобу (часто пов'язаний з лізинговими пропозиціями від Amazon або третіх партнерів. Amazon надає DSP The Technology (додаток для планування маршрутів, сканер) та пакети, які підлягають доставці. Amazon рекламує програму з відносно низькими стартовими витратами для власників DSPRENER (приблизно тисяно тисячі тисяч тисячі). Amazon також пропонує навчальну та оперативну підтримку.
• Суперечка та критика: Однак модель DSP масово критикується. Численні доповіді водіїв та обстежень малюють зображення екстремального робочого тиску, нереалістичних
  вузьких специфікацій часу та нелюдських турів, які часто займають 10-11 годин, хоча виплачуються лише 8 годин. Перерви часто не можна спостерігати. Водії повідомляють про інтенсивне спостереження за програмами, такими як "наставник", який відстежує поведінку водіння, низька оплата (звіт називає € 13,50/годину в Німеччині), високий психологічний стрес та ризики безпеки шляхом агітації. Критики звинувачують Amazon у обхід відповідальності прямих роботодавців за заробітну плату, соціальні вигоди та умови праці та передачу ризиків ДСП через модель субпідрядника. Існують неодноразові звіти про використання нестабільних відносин з трудових відносин, особливо для водіїв з міграцією. Профспілки намагаються організувати водіїв і вимагати, щоб Amazon визнала "спільним роботодавцем" (співавтором), який задовольняється сильним опором від Amazon.

Таким чином, модель DSP являє собою стратегічну прогулянку по каналу. Amazon забезпечує швидке та гнучке масштабування своєї мережі доставки, переміщуючи прямі витрати та ризики закону про працю. Близький контроль технологій, маршрутів та метрики потужності все ще забезпечує Amazon високий ступінь хірургічного впливу. Однак наполеглива критика та юридичні суперечки показують притаманну репутацію та юридичні ризики цієї моделі. Це свідомий розрахунок для максимальної експлуатаційної гнучкості з мінімізацією прямих зобов'язань.

Технологія та інновації

Технологія є основою стратегії логістики Amazon. Компанія інвестує масово в різні сфери, щоб максимально ефективність, швидкість та контроль:

• Планування маршрутів та KI: Amazon використовує власне програмне забезпечення для планування маршруту самостійного навчання, яке постійно оптимізоване для скорочення часу доставки, підвищення ефективності та більш успішного підвищення швидкості. Штучний інтелект (AI) широко використовується від прогнозу попиту до персоналізованих рекомендацій щодо продукту до оптимізації внутрішніх процесів - згідно з повідомленнями, Amazon працює над понад 1000 застосувань генеративних ШІ.
• Робототехніка: Amazon є лідером у використанні робототехніки у своїх логістичних центрах, з понад 750 000 роботів у всьому світі, які приймають такі завдання, такі як сортування, підняття та транспортування. Ця автоматизація значно прискорює процеси. Експерименти з автономними роботами доставки за останню милю (наприклад, "скаут") були частково встановлені, але перевіряються нові системи, такі як гуманоїдний робот "Digit".
• Безпілотники (Prime Air): Amazon активно сприяє розвитку власних безпілотників. Модель MK30, яка повинна розпочатись у 2024 році, обіцяє менші викиди шуму, подвійний діапазон порівняно з попередником та більшою стійкістю до погоди (наприклад, під легким дощем). Доставка безпілотників повинна бути інтегрована в існуючу мережу доставки в один день, згідно з якою поставки починаються зі спеціальних місць для моря. Плани розширення включають третю державу США та Італія та Великобританію до кінця 2024 року. Партнерство з Amazon Pharmacy вже дозволяє доставити безпілотники в Техасі. Amazon отримала важливе схвалення для рейсів за межами пілотної (BVOL) видимості та переслідує амбітну мету - забезпечити безпілотник 500 мільйонів ділянок.
• Електричні транспортні засоби (EVS): У рамках свого «клімату Plessge» Amazon масово інвестує в електрифікацію флоту доставки. Рівіан з електропостачання фургони спеціально розроблені для Amazon, з яких понад 10 000 вже використовуються в США, відіграють центральну роль з метою роботи на 100 000 транспортних засобів до 2030 року. У Європі Amazon покладається на електромобілі від Mercedes-Benz і планує розширити електронні плітки до понад 10 000 Vans там до 2025. Інфраструктура надається. Також було замовлено понад 150 вантажних автомобілів з електричним навантаженням. Крім того, для оптимізації технічного обслуговування парку використовуються комп'ютерне зору та AI (система "AVI").

Ці всеосяжні технологічні інвестиції не лише спрямовані на підвищення ефективності ефективності. Швидше за все, Amazon створює власну, складну для копіювання логістичної екосистеми. Глибока інтеграція автоматизації складів, планування маршруту, що контролюється AI, власні пологи та автономні системи, створює високі бар'єри для введення для конкурентів та технологічні залежності для таких партнерів, як DSP. У довгостроковій перспективі Amazon не тільки позиціонує це як дилер, але й як провідну технологію та логістичну компанію.

Ініціативи швидкості доставки

Основна обіцянка від Amazon Prime - це швидка доставка. Amazon суттєво сформував очікування клієнтів шляхом впровадження та розширення доставки в один день та наступного дня. Ці послуги є безкоштовними для членів PRIME у багатьох регіонах за кваліфіковані замовлення вище певної мінімальної вартості замовлення, інакше є плата. Для того, щоб забезпечити ці швидкості, Amazon постійно розширює кількість своїх місць доставки в один день і інтегрує нові технології, такі як безпілотники в цю мережу.

Amazon Flex (історична в Німеччині)

Перш ніж встановити програму DSP як основну модель, Amazon також покладається на "Amazon Flex", модель концерту, в якій водій постачав пакети з власними транспортними засобами. Ця модель була запущена в США у 2015 році і поширилася на Німеччину в 2017 році. У 2022 році в Німеччині зупинився Amazon Flex. Згідно з повідомленнями, цей крок відбувся під час консолідації стратегії доставки та більш сильного фокусу на мережі DSP, яка вважається формальною та кращою керованою. Колишні водії Flex були частково пропонували виплати виплат або можливості працювати в DSP.

Стратегія Walmart для останньої милі

Уолмарт, традиційно гігант стаціонарної роздрібної торгівлі, в останні роки здійснив вражаючу трансформацію та масово розширив свої навички електронної комерції та логістики, щоб мати можливість конкурувати з Amazon. Однак стратегія Walmart для останньої милі в основному відрізняється від Амазонки, оскільки вона сильно наростає на використанні існуючої фізичної інфраструктури.

Використання гілки мережі в якості концентратора виконання

Найбільша стратегічна перевага Walmart в гонці за останню милю - це його величезна мережа з понад 4700 відділень у США. Оскільки 90% населення США знаходяться в радіусі 10 миль від відділення Walmart, компанія спеціально використовує ці місця як децентралізовані центри розподілу міні. Онлайн-замовлення можна вибрати безпосередньо з відділень та надати доступні для різних варіантів доставки та підбору, включаючи Click & Collect (колекція в магазині або на парковці), магазин корабля (доставка з відділення) та зокрема в один день доставки. Ця стратегія «ущільнення виконання» дозволяє Walmart наблизити інвентар до замовника та скоротити останню милю. Завдяки пакуванню поставок, що надходять з місцевих відділень, часто високі витрати останньої милі можуть бути значно зменшені. Таким чином, Walmart вже обробляв понад 500 мільйонів замовлень на електронну комерцію зі своїх відділень і досяг вражаючих п'яти мільярдів поставок насіння в 2024 році.

Ця майстерна монетизація та оптимізація існуючої фізичної інфраструктури є основою підходу Вальмарта. Замість того, щоб покладатися на дорогу структуру абсолютно нової, виділеної мережі доставки, як Amazon, Walmart перетворює свої наявні активи. Це дозволяє більш потенційно ефективно масштабувати логістику електронної комерції. Інвестиції в технології (див. 4.3) значно спрямовані на максимальну ефективність цієї гібридної мережі.

Підходить для цього:

• Покупки 3.0: Інтернет-магазин Walmart Metavers-An як V-комерція з Вальмарт Ланд та Всесвітом гри Walmart? | Роблок

Партнерства та моделі доставки

Walmart дотримується різноманітної стратегії моделей доставки та покладається на суміш власних ресурсів та партнерств:

• Walmart Golocal: Ця послуга, запущена в 2021 році, - це платформа доставки білих етикетки, яка надає логістичній потужності Walmart для інших компаній. Golocal пропонує широкий спектр варіантів доставки, включаючи в один день, наступний день, заплановані поставки та навіть доставку великих та об'ємних товарів (великих та об'ємних). Служба здійснила понад 30 мільйонів поставок з моменту її початку та охоплює всі 50 штатів США з понад 18 000 поштовими кодами. Партнери включають відомі компанії, такі як Home Depot, Sally Beauty та 1-800 квітів. Стратегічне партнерство з IBM інтегрує Golocal безпосередньо у свою широко розповсюджену систему управління замовленнями (Sterling OMS), яка спрощує з'єднання для роздрібних клієнтів. Голокальні позиції Walmart не тільки як дилер, але й як постачальник логістичних послуг і пропонує меншим дилерам альтернативу Amazon або традиційним перевізникам.
• Spark Driver Network: Подібно до програми Flex Amazon (колишня) Flex, Walmart працює на платформі економіки концертів із мережею Spark Driver. Незалежні підрядники використовують додаток Spark Driver та власні транспортні засоби для доставки замовлень для клієнтів Walmart та Golocal. Модель пропонує гнучкість водіїв у робочий час, але також має типові проблеми та невизначеності роботи концерту щодо стабільності доходу та соціального забезпечення. Водії повинні відповідати певним вимогам (вік, посвідчення водія, страхування, перевірка довідки).
• Поставка інжема: як преміальна пропозиція для оплати Walmart+членів, Inchome пропонує доставку безпосередньо в будинок, гараж або навіть холодильник замовника. Ці поставки здійснюються виключно спеціально навченими, постійними працівниками Walmart, які часто походять з місцевого відділення. Сумісна технологія розумного дому (розумний замок або відкриття дверей гаражів) необхідна для без нагляду, і часткові знижки, на які пропонує Walmart. Послуга не містить порад, а крім додаткової щомісячної або щорічної плати за підписку Walmart+, також включає безкоштовний збір прибутку.
• Традиційний постачальник послуг KEP та сторонній постачальник: Walmart продовжує користуватися послугами встановлених пакетних послуг (таких як FedEx, UPS) та інших зовнішніх партнерів з доставки, щоб доповнити свої можливості доставки та забезпечити широке покриття.

Ця різноманітна стратегія доставки на основі партнерства дає гнучкість Walmart. Компанія може повернутися до різних ресурсів, як потрібно, регіон та рівень обслуговування (швидкість, витрати, преміум -сервіс) і менш залежать від одного каналу, ніж Amazon з його сильним фокусом на моделі DSP. У той же час, координація цього різноманітного партнера (внутрішні працівники, концертний працівник, зовнішні компанії, постачальники технологій) та системи вимагають високого ступеня складності управління та технологічної сумісності, наприклад, в інтеграції Golocal в системи клієнтів.

Технологія та інновації

Walmart також інвестує значно в технології, щоб оптимізувати свою гібридну логістичну стратегію та залишатися конкурентоспроможними:

• Автоматизація (Партнерство з Symbotic): Walmart має тривале партнерство з Symbotic для автоматизації своїх регіональних центрів розподілу (RDC). Це партнерство було поглиблено, продаючи власну команду з розробки внутрішньої робототехніки для симботичних. Натомість Symbotic розробляє робототехнічну платформу на основі AI для автоматизації для автоматизації так званих «прискорених пікапів та доставки» (APD), які повинні бути реалізовані безпосередньо в задніх кімнатах гілок, щоб прискорити підбір пікапів та доставки. Walmart інвестує в цю програму понад 500 мільйонів доларів США і планує вступ до понад 400 відділень. Метою є постачання 65% гілок з автоматизованих центрів розподілу до кінця 2025 року. Ці зусилля з автоматизації вважаються ключовим фактором для значного зменшення витрат на доставку на замовлення (на 40% у фіскальному квартальному Q4 2024).
• Доставка безпілотників: Після закінчення ексклюзивного партнерства з Droneup, Walmart зараз зосереджується на співпраці з Zipline та Wing (дочірня компанія Alphabet). Наразі зосереджена на великій варті Даллас-Форт (Техас), де шукається покриття до 75% населення (1,8 мільйона домогосподарств). Безпілотники використовуються для швидкого доставки менших замовлень (до 5-10 фунтів) протягом 30 хвилин або менше. Zipline використовує свій безпілотник P2, який точно встановлює невеликий автономний контейнер "блискавки" у пункті призначення через лебідку. Wing працює частково з дахів торгових центрів. Завдяки своєму "безпілотному" регулюванню та сприятливих умовах польоту, Техас -ідеальне тестове поле.
• Електричні транспортні засоби (EVS): Walmart підписав угоду про прийняття 4500 електричних транспортних засобів "транспортного засобу з доставки способу життя" (LDV) від виробника Canoo, з можливістю до 10 000 одиниць. Ці транспортні засоби спеціально розроблені для вимог останньої милі (невелике поворотне коло, оптимізований простір навантаження, висока частота зупинок) і повинні використовуватися працівниками Walmart для доставки онлайн -замовлень (продуктів харчування та загальних товарів) та потенційно як частина GoLocal.
• Геопросторова технологія: Однією з останніх нововведень є використання технології Geodata для оптимізації зон доставки. Замість жорстких меж поштового індексу Walmart використовує систему точних шестикутних сітків ("плитка"). Кожен шестикутник містить дані в реальному часі для таких факторів, як наявність часового вікна, час подорожей, потужність гілки та попит клієнтів. Це дає змогу більш динамічним та точним визначенням областей доставки, що дозволяє діапазону розширитись до 12 мільйонів додаткових домогосподарств у США. Основною перевагою є можливість здійснення багато магазинів: Якщо стаття недоступна у найближчій філії, система може перевірити, чи має інша сусідня філія та консолідувати доставку таким чином, що клієнт отримує все в одній відвантаженні.
• AI та аналіз даних: Як і Amazon, Walmart також використовує AI та вдосконалений аналіз даних для покращення прогнозів попиту, для оптимізації запасів у галузях та центрах розподілу, а також для динамічного планування маршруту для драйверів мережевих водій Spark.

Порівняння підходів Amazon та Walmart

Незважаючи на те, що і Amazon, і Walmart переслідують спільну мету домінувати в останній милі, їхні стратегічні підходи відрізняються за основними моментами, що характеризуються відповідною історією компанії, основними компетентностями та інфраструктурою.

Дизайн мережі

• Амазонка: переслідує структуру виділеної, центрально контрольованої логістичної мережі електронної комерції. Це складається з великих центрів виконання та сортування, які доповнюються мережею менших локальних центрів розподілу, з яких працює остання миля. Ця модель розроблена для максимальної ефективності та масштабованості для високих обсягів електронної комерції, але вимагає масштабних попередніх інвестицій в інфраструктуру.
• Walmart: покладайтеся на гібридну мережу Omnichannel. Ядром стратегії є використання існуючої, щільної мережі гілки як децентралізованого центру виконання. Це забезпечує близькість клієнтів та потенційно швидше місцеві поставки для менших інвестиційних витрат на нові місця, але вимагає ефективної інтеграції обробки та стаціонарного бізнесу в Інтернеті.

Робочі моделі

• Амазонка: в першу чергу покладається на модель партнера служби доставки (DSPS), тобто незалежних субпідрядників. Це дозволяє швидко масштабувати та перенести прямі витрати та ризики, але призводить до постійної критики щодо умов праці, контролю та відповідальності.
• WALMART: Використовуйте різноманітну суміш робочих моделей: постійні працівники для преміум-служб інгатомів, незалежних концертів про мережу Spark Driver, стороннього слухача логістики в рамках Golocal та традиційних служб посилки. Цей підхід пропонує гнучкість, але вимагає складного управління різними партнерськими відносинами.

Технології COS

Обидва: Інвестуйте масово в ключові технології, такі як AI, автоматизація, електромобілі та безпілотники для підвищення ефективності, швидкості та стійкості.

• Амазонка: Здається, це зосереджено на більш сильній уваги на розробці власних технологічних рішень (власних фургонів Rivian, Prime Air Drones, Advanced Warehouse Robotics, глибокої інтеграції AI у всіх процесах). Мета - контролювати власну екосистему.
• WALMART: Технологічно фокусується на оптимізації його гібридної мережі, а також покладається на стратегічні партнерства (Symboatce для автоматизації, Zipline/Wing для безпілотників, Canoo для EVS). Використання даних та геотехнології для інтелектуального контролю існуючої мережі є особливо інноваційним.

Зміцнювати

• Amazon: величезна масштабованість та потужність в електронній комерції, встановлене ринкове лідерство в Інтернеті, сильна основна програма прив'язки клієнтів, висока ефективність та швидкість у основній логістичній мережі, лідерство в галузі технологій у багатьох сферах.
• WALMART: Неперевершена фізична присутність та близькість клієнтів через галузеву мережу, сильні можливості всесидиканалу (особливо Click & Collect), домінування у важливому харчуванню, переваги витрат за рахунок використання існуючої інфраструктури, гнучкості через диверсифіковані моделі доставки, Golocal як додатковий драйвер продажів B2B.

Слабкі/виклики

• Amazon: Висока пов’язка капіталу через постійне розширення спеціалізованої мережі, постійні репутації ризикують завдяки умовам праці в системі DSP, нижчу щільність у фізичних місцях для негайних послуг всесіданалу, таких як спонтанна колекція.
• WALMART: Висока складність в управлінні різними партнерами та моделями доставки, потенційно нижчим за кінцевим контролем порівняно з інтегрованим підходом Amazon, все ще значно розрив у чистих частках інтернет-ринку порівняно з Amazon, залежність від наявності та ефективності зовнішніх партнерів (наприклад, Driver Spark, Golocal Partent).

Порівняння стратегій останньої милі Amazon та Walmart

Порівняння останніх стратегій милі Amazon та Walmart-image: xpert.digital

Таким чином, конкуренція між Amazon та Walmart на останній милі є асиметричною. Amazon, цифровий піонер, захищає своє домінування електронної комерції через розширення його фізичної логістичної сили і все частіше пропонує їх як послугу (FBA, LTL Services). Walmart, стаціонарний гігант, використовує свою встановлену інфраструктуру для нападу на електронну комерцію, а також продає свої логістичні навички як зовнішню послугу (Golocal). Ваші різні вихідні точки та основні компетенції формують ваші відповідні стратегії та тип конкуренції.

У той же час обидві компанії керують конвергенцією роздрібної торгівлі, логістики та технологій. Вони вже не просто торговці, а діють як масштабні логістичні компанії, інноваційні розробники технологій та оператори платформ. Їх гонка показує, що оволодіння всім ланцюгом вартості на основі технологій, зокрема, логістикою, має вирішальне значення для майбутнього торгівлі. Боротьба за останню милю є частиною більшої боротьби за контроль над усією комерційною екосистемою.

Вплив конкуренції на ринку електронної комерції

Інтенсивна конкуренція між Amazon та Walmart навколо верховенства на останній милі має глибокий вплив на весь ринок електронної комерції, що виходить далеко за межі двох опонентів.

Зростання очікувань клієнтів

Завдяки їх масовим інвестиціям та пропозиціям сервісу, Amazon та Walmart змінили очікування споживачів. Швидкі часи доставки, такі як дня моря або навіть доставка протягом декількох хвилин безпілотником, очевидно, безкоштовна доставка (часто через мінімальні значення замовлення або моделі підписки, такі як Prime та Walmart+), висока надійність у відповідності з обіцянками доставки та зростаюча різноманітність варіантів доставки (вибір часових вікон, місця для підбору, таких як вільний або пакетний магазин, домашня доставка), збільшуються як стандарт. Клієнти більше не очікують цих характеристик продуктивності від лідерів ринку, а також передають ці очікування малому та середньому інтернет-роздрібному торговцям. Дослідження показують, що безкоштовна доставка для значної частини споживачів (70%) є основною причиною покупки в Інтернеті, а 82% чекають на безкоштовну доставку довше, ніж оплата за швидшу доставку.

Цей розвиток призводить до комодифікації чистої швидкості доставки. Коли швидка доставка стає нормою, вона втрачає силу диференціації. Тому компанії повинні зосередитись більше на інших аспектах, щоб виділитися. Це включає, наприклад, непогашений загальний досвід (просте порядок, проактивне спілкування, прозорого відстеження, нескладна віддача), спеціалізовані послуги (наприклад, інгаційна доставка Walmart) або сильніша увага на стійкість, яка також очікується від зростаючої частини споживачів.

Тиск на менших дилерів

Для невеликих та середніх інтернет-роздрібних торговців конкуренція гігантів є величезною проблемою. Їм часто навряд чи є економічно презентабельним, щоб не відставати від надзвичайно швидких термінів доставки та (субсидованих) низьких витрат на доставку Amazon та Walmart. Вони стикаються з вибором: або високі суми для інвестування у створення власних логістичних можливостей, які часто перевищують фінансові можливості або покладаються на зовнішніх постачальників послуг. Це можуть бути традиційні послуги KEP, ціни яких часто не є конкурентоспроможними, або логістичні платформи самих гігантів, такі як виконання Amazon (FBA), Walmart Culement Services (WFS) або Walmart Golocal. Однак використання цих платформ створює нові залежності та структури витрат (направлення, плата за виконання, плата за зберігання). Тиск, щоб залишатися конкурентоспроможним, також знижує тиск, щоб запропонувати "безкоштовну" доставку, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Таким чином, домінування Amazon та Walmart сприяє появі двостороннього ринку логістики. З одного боку, доступні великі, інтегровані екосистеми гігантів (AMZL/FBA, WFS/Golocal/Spark), які пропонують дилерам (часто дорогим) повним рішенням. З іншого боку, незалежні логістичні постачальники від традиційних пакетних послуг для нових, спеціалізованих стартапів (наприклад, Unii, Ceyo, Roadie)-які або намагаються наполягати на нішах, конкурувати з гігантами, або бути інтегрованими у свої мережі як партнери. Хоча це створює можливості для інноваційних логісти, вони також використовують величезний тиск, щоб не відставати від ефективності, рівнем обслуговування та цінами лідерів ринку.

Інновації в технологіях доставки

Гонка за останню милю є величезним рушієм для технологічних інновацій. Amazon та Walmart інвестують мільярди в розробку та впровадження нових технологій для оптимізації їх процесів доставки. Сюди входить прогрес у оптимізації маршруту на основі ШІ, високорозвиненої робототехніки та автоматизації в таборах та центрах виконання, прискорене впровадження електромобілів (EVS) та тестування альтернативних методів доставки, таких як автономні роботи та дрони. Ці технології, що просуваються лідерами ринку, поступово дифундуються на більш широкий ринок логістики та підвищують технологічний рівень всієї галузі.

Консолідація та партнерство

Висока конкуренція та тиск витрат можуть призвести до консолідації в логістичному секторі, в якому менші постачальники мають труднощі, виживання або прийняті більшими суб'єктами. У той же час, важливість партнерств збільшується. Дилери все частіше співпрацюють зі спеціалізованими постачальниками логістики та технологій, щоб отримати доступ до інноваційних рішень, не потребуючи самих високих витрат на розвиток. Співпраця між Walmart та IBM або партнерствами безпілотників від Walmart є прикладами цієї тенденції.

Зміна міської логістики

Зростаючий обсяг електронної комерції та фокус на швидких поставках призводять до значного збільшення трафіку доставки, особливо в міських столичних районах. Це посилює існуючі проблеми, такі як пробки, забруднення шуму та забруднення повітря та представляє планувальників міста та логісти з новими проблемами. Існує нагальна потреба в розумних та стійких концепціях для міської логістики, таких як стратегічне розміщення мікро-центрів та пакетних станцій, просування транспортних засобів без викидів (ЕВ, вантажних велосипедів) у міських центрах та меблів низько випущених зон.

Проблеми в оптимізації останньої милі

Незважаючи на величезний прогрес та інвестиції, оптимізація останньої милі залишається складним завданням, компанія, така як Amazon та Walmart, але також менші актори, представляє різноманітні проблеми.

Управління витратами

Остання миля є і залишається найдорожчою частиною ланцюга поставок. Компанії повинні зробити складний акт балансування: з одного боку, високі інвестиції в мережі, технології (автоматизація, ЕВ, безпілотники) та персонал необхідні для того, щоб залишатися конкурентоспроможними. З іншого боку, хірургічні витрати, такі як паливо, заробітна плата та технічне обслуговування транспортних засобів, натискають на поля. У той же час клієнти все більше очікують безкоштовної або дуже дешевої доставки. Невдалі спроби доставки, які потребують оновлених поїздок, також збільшують витрати і є значним джерелом неефективності. Завдання полягає в контролі витрат, не нехтуючи якістю послуг та очікуванням клієнтів.

Підвищення ефективності

Максимізація ефективності має вирішальне значення для прибутковості. Сюди входить оптимізація маршрутів доставки з урахуванням динамічних факторів, таких як дані про дорожній рух у режимі реального часу, погодні умови, короткострокові вхідні замовлення та конкретні часові вікна доставки. Мінімізація спорожнення та максимізація швидкості доставки при першій спробі - це центральні важелі для підвищення ефективності. Такі технології, як планування маршрутів на основі AI та відстеження в режимі реального часу, відіграють важливу роль тут, але повинні бути постійно адаптовані та вдосконалені.

Стійкість (зелена логістика)

Екологічний слід останньої милі стає все більш важливим. Зростання трафіку доставки значно сприяє виким СО2, забрудненню повітря та шумом у містах. Компанії знаходяться під посиленням тиску з боку споживачів, інвесторів та регулюючих органів, щоб запропонувати більш стійкі варіанти доставки та зменшити вплив на навколишнє середовище. Для цього потрібні інвестиції в транспортні засоби без викидів, такі як електромобілі або вантажні велосипеди, оптимізація маршрутів та використання транспортних засобів для мінімізації кілометрів, що керуються, використання екологічно чистих пакувальних матеріалів та прозорого вимірювання та зв'язку слідів СО2.

Міська логістика

Міські середовища представляють особливі виклики. Високий об'єм руху та часті пробки призводять до затримок та збільшення споживання палива. Хронічна відсутність паркування ускладнює зупинку та доставку. Обмеження на доступу (наприклад, екологічні зони, заборони на вантажівки), односторонні вулиці та будівельні майданчики також ускладнюють планування маршруту. Висока щільність доставки вимагає ефективних стратегій пакету в обмеженому просторі. Положення про захист шуму можуть обмежити терміни доставки. Справа з цією міською складністю вимагає інноваційних, сумісних з містом рішення, такі як мікронизи, використання менших транспортних засобів або вантажних велосипедів та тісна координація з містобудуванням.

Праця

Логістичний сектор все більше страждає від відсутності кваліфікованих працівників, особливо водіїв. Прийняття персоналу та тривалого терміну персоналу є головним завданням. У той же час умови праці, особливо в таких моделях, як DSP Amazon або економіка концертів (наприклад, Walmart Spark), критикуються (тривалий робочий час, високий тиск, низька оплата, відсутність соціального забезпечення). Справедливі умови праці - це не лише соціальна відповідальність, але й важлива для якості послуг та лояльності працівників. Крім того, виникає завдання покрити сезонні вимоги (пікові часи, як Чорна п’ятниця чи Різдво).

Реалізація та інтеграція технологій

Впровадження нових технологій, таких як вдосконалена автоматизація, безпілотники або автономні транспортні засоби, пов'язане з високими початковими інвестиціями та технічною складністю. Інтеграція нових систем у існуючі ІТ -ландшафти та забезпечення сумісності між різними платформами (наприклад, між дилерами, логістичними партнерами та замовником) - ще одна перешкода. Крім того, незрозуміла або обмежувальна регуляторна база часто гальмує широке введення та масштабування майбутніх технологій, таких як безпілотники доставки та автономні транспортні засоби.

Системна взаємозалежність цих викликів робить оптимізацію особливо складною. Заходи щодо вдосконалення аспекту (наприклад, скорочення часу доставки більшою кількістю транспортних засобів) можуть мати негативний вплив на інші області (наприклад, більш високі витрати, більше трафіку, більш високі викиди). Використання електромобілів вирішує проблему викидів, але створює нові проблеми в зарядній інфраструктурі та плануванні дальності. Автоматизація може зменшити витрати, але вимагає високих інвестицій та досягає нормативних меж. Таким чином, успішна оптимізація вимагає цілісного підходу, який враховує ці цільові конфлікти та прагне до системних рішень.

Ще одна суттєва перешкода - це той факт, що регулювання часто відстає від швидкого технологічного розвитку. Хоча такі компанії, як Amazon та Walmart, масово інвестують у безпілотники та автономні технології та роблять прогрес у технології, незрозуміла або відсутня юридична рамка (наприклад, для рейсів за межами видимості (BVOL), питання відповідальності, міські експлуатаційні дозволи) залишаються центральною перешкодою для широкого комерційного використання цих потенційно революційних технологій. Це створює невизначеність планування для компаній та уповільнює амортизацію високих витрат на дослідження та розробки.

Підходить для цього:

• Стратегічне перестановка ланцюгів поставок та логістики: вимога години - у короткий термін, у середньостроковій та довгостроковій частині

Поточні та майбутні тенденції доставки на останню милю

Остання миля - це дуже динамічне поле, яке постійно формується за допомогою технологічного прогресу, змінених потреб клієнтів та нових бізнес -моделей. На найближчі роки з'являються кілька ключових тенденцій:

Прогресивна автоматизація

Автоматизація продовжуватиме зростати на всіх рівнях останньої милі. У таборах та мікрофільних центрах (MFC) роботи все частіше використовуються для прискорення процесів вибору та сортування. Розробка автономних транспортних засобів (AVS) та менший робот доставки прогресує на вулиці та тротуару, навіть якщо широке проникнення на ринок все одно знадобиться час. Доставка безпілотників все частіше створює себе як реалістичний варіант для конкретних застосувань, особливо для легких, часових програм у менш густонаселених областях або для спеціальних послуг, таких як доставка ліків. Прогнози припускають, що значна частина (понад 80%) з останніх поставок милі може бути автоматизована в будь -якій формі до 2030 року.

Мікро виконання та гіперлокалізація

Для того, щоб різко скоротити терміни доставки та підвищити ефективність останньої милі, компанії рухають потужності для зберігання ближче та ближче до кінцевих клієнтів. Це робиться шляхом побудови центри мікрофілменту (MFCS)-маленькі, часто високо автоматизовані табори в міських районах-використання так званих темних магазинів (чисті підшипники доставки без громадського транспорту) або збільшення інтеграції існуючих торгових районів як місцевих точок виконання (як у Walmart). Ця гіперлокалізація є основою для надшвидких послуг з доставки (див. Q-Commerce) і дозволяє коротше, потенційно дешевше та стійкі маршрути доставки.

Стійкі варіанти доставки (зелена логістика)

Стійкість розвивається з «приємного до розуму» до необхідності. Тенденція до більш екологічно чистих варіантів доставки збільшиться, зумовлена ​​регуляторними вимогами, перевагами витрат (наприклад, в ЕВ) та зростаючому попиту з боку споживачів. Сюди входить більш широке використання електромобілів (ЕВ), використання вантажних велосипедів або навіть пішохідних ліків у густонаселених внутрішніх містах, безперервна оптимізація маршрутів та використання транспортних засобів для зменшення викидів, а також використання стійких упаковних рішень. Вимірювання та звітність сліду СО2 стають стандартом.

Аналіз даних та штучний інтелект (AI)

KI та Big Data відіграють ще більш центральну роль у контролі та оптимізації останньої милі. Сфери застосування включають точні прогнози попиту для кращого планування запасів у місцевих центрах, динамічне планування маршруту в режимі реального часу, включаючи трафік, погоду та нові замовлення, персоналізацію варіантів доставки та часових вікон для клієнтів, а також проактивне виявлення та вирішення потенційних проблем з доставкою. Відстеження статусу доставки в режимі реального часу стає абсолютним стандартним очікуванням обслуговування клієнтів.

Швидка комерція (Q-комерція)

Ринок ультра -швидких поставок, часто протягом 10 -30 хвилин, буде продовжувати рости, особливо для товарів щоденних потреб, таких як їжа, напої, ліки та предмети домашнього вжитку. Q-комерція базується на мережі стратегічно розміщених темних магазинів або MFC та ставить надзвичайно високі вимоги до ефективності логістики, управління запасами та планування маршруту.

Підвищення гнучкості та варіантів для клієнтів

Фокус зміщується від чистої максимальної швидкості до більшої кількості контролю та гнучкості для одержувача. Клієнти хочуть все частіше визначати, коли (точне вікно часу) і де (вхідні двері, робоче місце, магазин посилки, володіння/упаковка, можливо, навіть багажник). Click & Collect залишається важливим і часто недорогим варіантом. "Гнучкість - це нова швидка".

Спільна мережа доставки та краудсорсинг

Для управління місткістю вузьких місць, зокрема в пікові часи, та оптимізації витрат, використання гнучких ресурсів збільшиться. Сюди входить використання концертів через краудсорсингові платформи (наприклад, Walmart Spark або раніше Amazon Flex). Збільшення співпраці між дилерами або логістикою для спільного використання потужностей або інфраструктури (наприклад, спільних пакетних станцій) можлива.

Майбутнє останньої милі не буде одиничним рішенням. Швидше за все, мозаїка розвивається з різних, додаткових технологій та моделей. Безпілотники для швидких, легких поставок, електромобілів та вантажних велосипедів для логістики міста без викидів, MFC для Q-комерції та варіанти підбору, такі як Click & Collect або Packet Stations для чутливих до цін та гнучких клієнтів, будуть існувати поруч. Успіх буде розумним способом поєднання цих інструментів та оркеструвати через AI-контрольовані платформи, адаптовані до конкретного застосування, географічних умов та переваг клієнтів.

Окрім чистої технології, на перший план також оптимізація фізичної мережевої інфраструктури. Ефективність електромобілів залежить від щільної інфраструктури зарядки. Швидкість Q-комерції визначається оптимальним вибором MFC та темних магазинів. Доцільність поставок робота або безпілотники тісно пов'язана з існуючою міською інфраструктурою та регуляторною рамкою. Таким чином, майбутній прогрес вимагає тісної взаємозв'язку логістичної стратегії, використання технологій та розумного містобудування. Використання Walmart геопросторової технології для оптимізації зон доставки є прикладом цього підходу, керованого даними, до оптимізації інфраструктури.

Чому оволодіння останньою милею є рішучим

Аналіз останньої милі в контексті конкуренції між Amazon та Walmart вражаюче підкреслює їх видатне стратегічне значення для успіху в сучасній електронній комерції. Кілька основних аргументів підтверджують це: Остання миля є на сьогоднішній день найбільш цінною частиною ланцюга поставок і в той же час вирішальним контактом, що значно формує задоволеність клієнтів та лояльність. На ринку, на якому продукція та ціни часто порівнянні, якість досвіду доставки - швидкості, надійності, гнучкості та витрат - стає центральною диференціацією в конкуренції.

Суперництво між Amazon та Walmart виступає потужним каталізатором інновацій та змін. Ваша невпинна гонка для швидших, більш ефективних та більш клієнтів, сприятливих для клієнтів, сприяє масовій інвестиції в технології (AI, автоматизація, безпілотники, ЕВ) та встановлення складних логістичних мереж (розділи 3 та 4). Її відповідні стратегії-Амазон зосереджуються на власній, керованій технологією системи в цілому проти використання Вальмарта своєї фізичної присутності та різноманітної моделі партнера (розділ 5)-не встановлюють лише стандарти для всієї галузі, а також переосмислити, що означає бути сучасною торговою компанією: симбіоз від роздрібної торгівлі, логістики та технології (розділ 6).

Однак оволодіння останньою милею не є впевненим успіхом, але пов'язане зі значними проблемами. Управління витратами, підвищення ефективності складних міських просторів, тиск на більшу стійкість, працівники та регуляторні перешкоди потребують постійних зусиль та інноваційних рішень (розділ 7).

Майбутнє останньої милі буде характеризуватися подальшою диверсифікацією методів доставки, прогресивної автоматизації, просуванням стійких практик та інтелектуальним використанням даних (Розділ 8). Не буде жодної домінуючої моделі, але гнучка мозаїка рішень, пристосованих до конкретних потреб клієнтів та ринків.

Підсумовуючи це, можна сказати, що здатність зробити останню милю ефективно, недорого, надійною та все більш стійкою, вже не є просто оперативною необхідністю, а вирішальним стратегічним імперативом. Конкуренція між Amazon та Walmart демонструє, що компанії, які опановують цей останній, критичний розділ ланцюга поставок не лише зміцнює власну конкурентну позицію, але й значно формує майбутнє електронної комерції. Адаптивність та інноваційна сила залишаються ключовим фактором успіху в цьому динамічному та рішучому сегменті ланцюга вартості.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу

Конрад Вольфенштейн

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши контактну форму нижче або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) .

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

Xpert.digital - це центр для промисловості з фокусом, оцифруванням, машинобудуванням, логістикою/внутрішньологічною та фотоелектричною.

За допомогою нашого рішення щодо розвитку бізнесу на 360 ° ми підтримуємо відомі компанії від нового бізнесу до після продажу.

Ринкова розвідка, маха, автоматизація маркетингу, розвиток контенту, PR, поштові кампанії, персоналізовані соціальні медіа та виховання свинцю є частиною наших цифрових інструментів.

Ви можете знайти більше на: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus