Баварська екосистема оборони та подвійного використання: Helsing, ARX Robotics & Co. – ці стартапи є військовими технологіями Європи

Штучний інтелект, квантові технології, дрони: як німецька держава стає технологічною наддержавою для НАТО

«Поворотний момент» — це більше, ніж просто політичне модне слово, це економічна та технологічна реальність, яка мобілізує мільярди інвестицій та створює нові центри інновацій. На тлі цієї глобальної перебудови одна німецька земля тихо, але рішуче позиціонувала себе як епіцентр цього розвитку в Європі: Баварія. Тут формується не просто кластер окремих оборонних компаній, а унікальна за своєю щільністю та функціональністю екосистема оборони та подвійного використання, яка вже вважається прототипом технологічного суверенітету Європи.

Ключ до успіху полягає в тісній співпраці, яка рідко зустрічається в такій формі: такі визнані промислові гіганти, як Airbus, KNDS та Hensoldt, тісно співпрацюють з чудовими дослідницькими установами, такими як Мюнхенський університет Бундесверу та Мюнхенська квантова долина. Водночас нове покоління гнучких стартапів, таких як Helsing, Quantum-Systems та ARX Robotics, вражаючими темпами просуває інновації, фінансуючись високоспеціалізованими венчурними капіталістами, що спеціалізуються на глибоких технологіях, які перетворили Мюнхен на один з провідних європейських центрів інвестицій в оборону.

Результатом цієї синергетичної мережі є надзвичайно короткі шляхи від дослідження до застосування та – що є критично важливим для галузі – від амбітних пілотних проектів до фактичних закупівель. Хоча в інших місцях потреба в спеціалізованій технологічній базі все ще обговорюється, Баварія вже демонструє на практиці, як можна структурувати масштабовану та стійку екосистему для оборони та безпеки. У цій статті аналізуються фактори успіху баварської моделі, виділяються ключові гравці та пояснюється, чому цей розвиток має стратегічне значення далеко за межами Вільної Держави.

Підходить для цього:

• Економіка подвійного використання: Чому невидима сила технологій подвійного використання визначатиме майбутнє Європи

Мільярди для переломного моменту: Чому інвестори зараз вкладають кошти в оборонні стартапи з Мюнхена

В останні роки Баварія перетворилася на особливо щільну та функціональну екосистему оборони та подвійного використання. Найважливіший важіль: тісна взаємодія між відомими промисловими гравцями, університетами та дослідницькими установами, спеціалізованими програмами фінансування та професійними венчурними фірмами з глибокими технологіями. Це призводить до коротких шляхів від досліджень до застосування – і все частіше також від пілотних проектів до закупівель. Основна ідея: Хоча в інших місцях технологічний суверенітет все ще обговорюється, Баварія вже демонструє на практиці, як можна структурувати масштабовану екосистему оборони та стійкості.

Про що йдеться – і чому саме зараз?

Геополітична ситуація, зміни в Німеччині та ширші суспільні дебати щодо безпеки та оборони змінили ландшафт. Оборонні технології більше не є нішевою темою в Європі. Тільки у 2024 році мільярди євро вилилися в оборонні стартапи в Європі; Німеччина, і зокрема Мюнхен, зарекомендували себе як провідні інвестиційні центри. Водночас Баварія зі своєю Порядком розвитку високих технологій розширює обчислювальну інфраструктуру, професорські посади та квантову експертизу, а також спеціально усуває перешкоди для передачі та закупівель. Цей розвиток відображається у масштабному фінансуванні (наприклад, Helsing), промислових альянсах (наприклад, Quantum Systems та ARX Robotics) та нових хабах (Digital Hub Security & Defense).

Що робить Баварію особливо потужною оборонною зоною та місцем подвійного використання?

Сила Баварії полягає в системній перевазі, яка охоплює кілька складових: висока промислова щільність в аерокосмічних та наземних системах, відмінні дослідження (включаючи Мюнхенський університет Бундесверу та великі дослідницькі організації), цілеспрямовані високотехнологічні інвестиції з боку Вільної держави, спеціалізовані венчурні компанії з глибокими технологіями та зростаюча когорта стартапів, що масштабуються. Ця взаємодія консолідує ланцюжки створення вартості, прискорює передачу технологій та зменшує витрати на координацію між зацікавленими сторонами.

Конкретним вираженням цієї щільності є рішення федерального уряду розмістити новий Цифровий центр безпеки та оборони в Баварії. Причина: третина оборонних компаній Німеччини розташована у Вільній державі; мережа між промисловістю, університетами та стартапами вище середнього. Сильні основні галузі промисловості Баварії пропонують додаткову можливість підключення для застосувань подвійного використання.

Яку роль відіграють основні гравці галузі – і де вони розташовані?

У Баварії розташовані ключові компанії німецької та європейської промисловості безпеки та оборони:

• Airbus Defence and Space керує військовим авіаційним центром у Манхінгу, де пропонуються остаточне складання Eurofighter, експертиза БПЛА та комплексні послуги. Airbus Helicopters має штаб-квартиру в Німеччині в Донауверті та є найбільшим роботодавцем регіону.
• Штаб-квартира KNDS Deutschland (раніше KMW) знаходиться в Мюнхені-Аллаху; німецький підрозділ KNDS відповідає, серед іншого, за програми танків Leopard, Panzerhaubitze 2000 та колісних бронетранспортерів. З 2024 року бренд працює під єдиною назвою KNDS; місця розташування та структура чітко визначені.
• Як відділення від підрозділу датчиків Airbus, Hensoldt є одним з ключових європейських спеціалістів з електроніки та датчиків для розвідки та безпеки. Його історичний розвиток від реструктуризації EADS/Airbus підкреслює його досвід у сфері датчиків та зосередженість на військовому та подвійному застосуванні.
• MBDA Germany має кілька філій у Баварії (наприклад, Шробенхаузен). Такі компанії, як MTU Aero Engines та RENK, доповнюють промисловий спектр компанії; кластеризація аерокосмічної галузі в районі Великого Мюнхена/Швабії посилює ефект колокації.

Ці компанії виступають у ролі «первинних» компаній, співпрацюючи з університетами, стартапами та малими й середніми підприємствами, відкриваючи канали передачі, наприклад, для модернізації Eurofighter (засоби радіоелектронної боротьби) або компонентів Eurodrone/FCAS. Такі програми вимагають глибоких знань у сфері синтезу датчиків, вбудованого програмного забезпечення, штучного інтелекту, електроніки та системної інтеграції — у всіх галузях, у яких баварські гравці мають сильні команди.

Яка академічна та дослідницька інфраструктура задає темп?

Два якорі формують баварський профіль:

По-перше, це Мюнхенський університет Бундесверу (UniBw M) з його центром dtec.bw. Ця програма, заснована у 2020 році та розширена, сприяє цифровізації та технологічним дослідженням з акцентом на оборону. Зокрема, акцент на подвійному використанні був ще більше загострений під час фази розширення. Такі приклади, як SeRANIS (інтегроване лабораторне середовище B5G/6G з мережами New Space), RISK.twin (гібридні цифрові двійники для критичної інфраструктури) та MISDRO (інспекція на основі БПЛА з багатовимірним аналізом зображень за допомогою штучного інтелекту), демонструють зв'язок між базовими темами та конкретними прикладами застосування.

По-друге, Мюнхенська квантова долина (MQV) слугує флагманським проектом для Програми високих технологій. Вона об'єднує можливості LMU, TUM, FAU, Інститутів Макса Планка, Інститутів Фраунгофера та BAdW, будує інфраструктуру квантових обчислень на трьох апаратних платформах та розглядає трансфер та підприємництво як свою основну місію. Мета полягає в розробці та експлуатації конкурентоспроможних квантових комп'ютерів у Баварії – за значного державного фінансування та міжнародної мережі.

Крім того, Вільна держава Баварія розширює інфраструктуру обчислень на основі штучного інтелекту в LRZ та RRZE, щоб забезпечити університети високопродуктивними кластерами – основною передумовою для сучасних проектів у сфері штучного інтелекту, сенсорних технологій та моделювання з акцентом на оборону.

Які нещодавні політичні чи програмні сигнали посилюють це місце?

Кілька рішень та ініціатив закріплюють цей шлях:

• Створення «Цифрового центру безпеки та оборони» в Баварії створює національну вітрину для оборонних інновацій, мереж та підтримки стартапів у Вільній державі.
• Програма високих технологій об'єднує інвестиції у штучний інтелект, обчислювальну інфраструктуру та квантові обчислення. Мюнхен є квантовим центром із власною базою професорів та можливостями для переведення.
• На федеральному рівні та рівні ЄС набирають обертів такі ініціативи, як зобов'язання Інноваційного фонду НАТО перед баварськими венчурними компаніями з глибокими технологіями та Оборонні інструменти ЄС. Ці потоки капіталу збільшують доступ молодих компаній до ринків, пов'язаних з безпекою.
• Баварський закон про просування Бундесверу в Баварії створює чітку основу проти цивільних положень, що перешкоджають дослідженням, та сприяє систематичному переведенню між університетами та агентствами Бундесверу.

Поєднання цих факторів зменшує типові розриви між дослідженнями, пілотними проектами та закупівлями, а також пом'якшує культурні бар'єри, які історично існували в Німеччині між цивільними та військовими інноваційними шляхами.

Наскільки сильне ядро ​​венчурного капіталу та стартапів, і які угоди демонструють масштабованість?

Видатний раунд фінансування серії C компанії Helsing на суму 450 мільйонів євро знаменує собою європейську віху. Учасники: General Catalyst як провідна компанія, а також Elad Gil, Accel, Saab, Lightspeed, Plural та Greenoaks, серед інших. Кошти будуть використані для розробки продуктів та досліджень і розробок з акцентом на європейський суверенітет та захист східного флангу НАТО. Helsing також має значні державні контракти та активно працює в Україні з 2022 року. Раунд підкреслює, що мюнхенський оборонний штучний інтелект може претендувати на глобальну актуальність.

Мюнхен вважається провідним європейським центром венчурного капіталу в сегменті оборони/безпеки/стійкості у 2024 році – згідно зі звітами та аналізами, очікується, що у 2024 році на це місце буде виділено майже мільярд доларів інвестицій в оборону. Цю тенденцію підтримують спеціалізовані фонди, такі як Vsquared Ventures та Alpine Space Ventures, які отримали капітал NIF, серед інших, та займаються глибокими галузевими темами від космосу до штучного інтелекту/робототехніки.

Такі стартапи, як Quantum Systems (системи sUAS, розгортання в Україні, промислові альянси), ARX Robotics (платформи безпілотних літальних апаратів, багатоцільове використання, європейські випробування/закупівлі) та The Exploration Company (космічний корабель Nyx, серія B, 150 мільйонів євро; контракти ESA), ілюструють масштабованість на подвійних ринках та показують, як швидко прототипи можуть стати операційними продуктами, коли об'єднуються капітал, промислові партнери та пілотні проекти.

Як державна венчурна компанія, Bayern Kapital інвестує в капіталомісткі глибокотехнологічні проекти через фонди, орієнтовані на зростання, зміцнюючи ланцюжки фінансування в наступних раундах. Це створює подальше фінансування поза традиційними початковими вікнами – критично важливий будівельний блок для впровадження апаратно-багатофункціональних оборонних технологій у серійне виробництво.

Які є докази на підтвердження твердження, що Баварія є зразком для пілотного проекту до закупівель?

Цю точку зору підтверджують кілька показників:

• За допомогою таких проектів, як SeRANIS, RISK.twin та MISDRO, dtec.bw демонструє, як університетські дослідження можуть розробляти перевірені польові технології, які потім тестуються в реальних умовах разом з урядовими установами та галузевими партнерами. Розширення та запланована консолідація, що розпочнеться у 2027 році, чітко зосереджені на дослідженнях подвійного використання в безпечному середовищі з установами Бундесверу – структурований шлях від лабораторії до застосування.
• Створення Цифрового центру безпеки та оборони в Баварії інституціоналізує мережу, підтримку стартапів та передачу. Це професіоналізує ранній етап від прототипу до продукту, придатного для продажу.
• Такі галузеві альянси стартапів, як Quantum Systems x ARX (Стратегічне партнерство, UXS Alliance), прискорюють сумісність, стандартизацію та комбінованість систем UxS. Такі консорціуми створюють фактичні попередні стандарти, що сприяють закупівлям, передбачаючи інтеграцію систем.
• Венчурні фонди, такі як підтримка NIF для Vsquared та Alpine Space Ventures, підвищують передбачуваність для засновників та забезпечують доступ до міжнародного ринку оборонної продукції, що важливо для масштабування за межі національних бюджетів.

Водночас, аналізи вказують на те, що в Німеччині історично існував «брандмауер» між цивільними та військовими дослідженнями, а процеси закупівель часто були негнучкими. Баварський підхід, що включає політичну основу проти цивільних положень, цифровий центр та порядок денний у сфері високих технологій, саме усуває ці прогалини. Таким чином, він являє собою правдоподібний план для інших регіонів, які прагнуть піти подібним шляхом.

Підходить для цього:

• Два обличчя інновацій: піднесення та зміни сектора подвійного використання в Німеччині та Європі

Як Мюнхенська Квантова Долина вписується в оборонний наратив?

Квантові обчислення, сенсори та комунікація – це середньострокові та довгострокові стратегічні технології для забезпечення зашифрованого зв'язку, надійності навігації, об'єднання датчиків та оптимізації складних операційних ситуацій. MQV будує три апаратні шляхи (надпровідний, нейтральний атом, іонні пастки) у Баварії, а також архітектуру трансферу та програми підприємництва. Вільна держава Баварія спеціально фінансує MQV через свою Програму високих технологій; платформа поєднує LMU, TUM, FAU, MPG, FhG та BAdW – глибину, яка є міжнародно сумісною. Для оборонних застосувань ці можливості означають, що таланти, доступ до прототипування та сумісні з галуззю моделі трансферу розробляються на місцевому рівні, що сприяє подальшим застосуванням, пов'язаним з безпекою.

Які стартапи є зразковими для «швидко розгортаних продуктів подвійного призначення»?

Три приклади:

• Квантові системи: eVTOL-sUAS з високою витривалістю та перевіреними в польових умовах системами Vector. Понад 200 систем Vector експлуатуються в Україні; 500 систем перебувають у стадії постачання; ще 800 надаються на замовлення. Партнерство з Airbus Defence and Space (модулі штучного інтелекту, swarm) та ARX Robotics (спільні підходи UxS) демонструє системний підхід компанії.
• ARX ​​​​Robotics: модульні платформи безпілотних транспортних засобів (UGV) із масштабованою апаратно-програмною архітектурою; розгорнуті в конвеєрах тестування/закупівель шістьма європейськими збройними силами. Співпраця з Quantum Systems та UXS Alliance спрямована на досягнення взаємодії в різних сферах.
• Helsing: Системи штучного інтелекту для аналізу датчиків, радіоелектронної боротьби та розвідки на полі бою. Значне фінансування, участь у FCAS та оперативна діяльність у реальних конфліктних умовах демонструють рівень зрілості, що виходить за рамки стадії прототипу.

Ці приклади ілюструють, що подвійне використання — це не просто ярлик, а й втілюється в практиці через конкретні ланцюги поставок, дозволи, розгортання за кордоном та процеси військового прийняття.

Хто це фінансує – і наскільки професійною є сторона венчурного капіталу?

Окрім міжнародних інвесторів, у Баварії активно діють кілька груп учасників:

• Такі компанії, як Vsquared Ventures, що спеціалізуються на глибоких технологіях, інвестують у штучний інтелект/обчислювальну техніку, космос, робототехніку та енергетику, а також закривають фонди з інституційним впливом (наприклад, Фонд II обсягом 214 мільйонів євро, що базується на LP, включаючи NIF, EIF та KfW Capital). Зв'язки портфеля з мюнхенською ринком є ​​помітними.
• Alpine Space Ventures позиціонує себе як спеціаліста з NewSpace з партнерськими мережами в контексті НАТО (включаючи підтримку NIF). Її космічна спрямованість є стратегічно важливою для можливостей розвідки, зв'язку та навігації.
• Державні та напівдержавні джерела капіталу, такі як Bayern Kapital, забезпечують подальше фінансування, фонди зростання та перехід до капіталомістких фаз – з квитками, які також можуть підтримувати пізніші етапи індустріалізації.
• Міжнародні інвестори зростання та кросовер-інвестори беруть участь у великих раундах, відкриваючи можливості для оцінки та масштабування на глобальному рівні (див. раунд Helsing як приклад).

Загалом, ця архітектура венчурного капіталу професіоналізує масштабування: потік угод, комплексна перевірка та післяінвестиційна підтримка тепер калібровані відповідно до типових для оборони циклів, сертифікацій та регуляторних вимог.

Центр безпеки та оборони пропонує обґрунтовані поради та поточну інформацію з метою ефективного підтримки компаній та організацій у зміцненні їх ролі в європейській політиці безпеки та оборони. У тісному зв’язку з робочою групою МСП Connect він просуває невеликі та середні компанії (МСП), зокрема, які хочуть додатково розширити свою інноваційну силу та конкурентоспроможність у галузі оборони. Як центральна контактна точка, центр створює рішучий міст між МСП та європейською стратегією оборони.

Підходить для цього:

• Захист робочої групи МСП - зміцнення МСП в європейській обороні

Які спеціальні структурні елементи прискорюють перенесення на практику?

Можна виділити п'ять механізмів:

1. Дослідницькі програми з акцентом на демонстраційних проектах. Проекти dtec.bw з самого початку розробляються для конкретних випадків використання. Раннє залучення відділів та галузевих партнерів зменшує труднощі під час валідації та передачі.
2. Регіональні вузли, що синхронізують екосистеми. Цифровий центр безпеки та оборони спеціально розроблений як інтерфейс для стартапів, промисловості та академічних кіл. Він сприяє видимості, пошуку партнерів та пошуку партнерів для масштабування.
3. Міжкомпанійні альянси спрямовані на забезпечення сумісності. Партнерство UXS Alliance та ARX Quantum прагне досягти спільних програмних фреймворків та сумісності — важеля, який значно спрощує подальші закупівлі, оскільки системна інтеграція несе менший ризик.
4. Політична підтримка. Баварський закон, що сприяє розвитку Бундесверу в Баварії, Програмі високих технологій, інфраструктурі штучного інтелекту та квантовому розвитку, усуває вузькі місця в ресурсах, доступі та правові неоднозначності, що уповільнюють перенесення знань в інші місця.
5. Управління венчурним капіталом та міжнародне співфінансування. Зобов'язання NIF, програми EIF та корпоративні інвестори з оборонного сектору підвищують стабільність капіталу та зменшують ризик припинення проектів між етапами TRL. Це робить мости від пілотного проекту до закупівель більш стійкими.

Підходить для цього:

• Оборонній промисловості та логістика подвійного призначення – новий двигун робочих місць для оборони? Чи рятує зараз збройова промисловість німецьку економіку?

Чим відрізняються шляхи інновацій подвійного використання та суто оборонної галузі в Баварії?

Проекти подвійного використання особливо добре підходять для інтеграції в Баварії через наявність кількох провідних цивільних галузей промисловості (автомобільна, машинобудівна, аерокосмічна, електронічна). Технології в сенсорних технологіях, рушійних установках, робототехніці, аналізі даних та безпеці можуть масштабуватися на цивільних ринках, одночасно забезпечуючи військові переваги. Це зменшує залежність від суто оборонного попиту та покращує розподіл капіталу, оскільки диверсифікація доходів знижує витрати на фінансування. Цей місток чітко вирішується політично – від високотехнологічного порядку денного та обґрунтувань цифрових центрів до правових рамок, що дозволяють перехід до застосувань, пов'язаних з безпекою.

Суто оборонні інновації, такі як специфічна бойова електроніка або модернізація систем озброєння, отримують вигоду від присутності Prime-компонентів та їхніх каналів закупівель у Баварії. Це дозволяє розробляти, тестувати та вбудовувати суворо регульовані компоненти у більші платформні програми. Така колокалізація дозволяє уникнути втрат інтерфейсу та полегшує сертифікацію.

Якою мірою баварська екосистема сприяє європейському суверенітету?

Європейський суверенітет вимагає власної експертизи в ключових технологіях, надійних ланцюгах поставок та координації промислової політики. Баварія пропонує три складові:

• Системне лідерство в окремих галузях: KNDS Germany, майданчики MBDA, центри Airbus та досвід Hensoldt в галузі електроніки створюють промислову глибину в наземних, повітряних та космічних перевезеннях.
• Глибокотехнологічні таланти: MQV, кластери штучного інтелекту та інфраструктура високопродуктивних обчислень забезпечують таланти та досягнення, які можуть розвиватися в критично важливих сферах без домінування США. Квантові технології, штучний інтелект та безпечний зв'язок є ключем до майбутніх систем військового командування та управління.
• Механізми капіталу: фонди, що підтримуються NIF, державні венчурні компанії та міжнародні інвестори генерують необхідні фінансові лінії, щоб гарантувати, що проекти не зникнуть після підтвердження концепції, а навпаки, досягнуть серійної/платформної інтеграції. Хельсінг, як тематичне дослідження, демонструє, як європейський оборонний ШІ може бути створений для того, щоб бути конкурентоспроможним на світовому рівні.

Ці елементи не гарантують автономії, але вони зменшують залежність, збільшують переговорну силу в трансатлантичних програмах та зміцнюють здатність Європи діяти в промисловій політиці.

Які ризики або сліпі зони залишаються, незважаючи на успіхи?

Можна визначити три ризики:

1. Темпи закупівель. Незважаючи на динаміку регіональних центрів, федеральні та європейські процеси закупівель залишаються складними. Без обов'язкових шляхів від пілотного проекту до закупівлі стартапи ризикують опинитися в фазі «долини сліз» після успішних демонстраційних проектів. Дослідження підкреслюють необхідність більш гнучких закупівель та подолання історичних розбіжностей між цивільними та військовими дослідженнями.
2. Кваліфіковані працівники та можливості масштабування. Попит на фахівців зі штучного інтелекту, електроніки, сенсорних технологій, безпеки та космосу в багатьох місцях перевищує пропозицію. Багатопрофільні вищі навчальні заклади (MQV), професорські посади та кластери штучного інтелекту є важливими відповідями, але міжнародна конкуренція за таланти залишається жорсткою.
3. Волатильність капіталу та регулювання. Хоча 2024/25 роки забезпечать сильні сигнали венчурного капіталу, цикли процентних ставок, дебати щодо ESG та режими експортного контролю можуть впливати на фінансування та розподіл. Чіткіші вказівки щодо експорту подвійного використання та дотримання вимог щодо безпеки за проектом є важливими для забезпечення визначеності планування.

Які докази підтверджують твердження, що Мюнхен стане центральним центром інвестицій в оборону Європи до 2024 року?

Аналізи, проведені юридичними фірмами, галузевими ЗМІ та службами обробки даних, показують, що до 2024 року в Мюнхені буде зроблено майже мільярд доларів США інвестицій в оборону. Серія C у Helsing була найпомітнішим раундом фінансування, супроводжуваним іншими більшими фінансуваннями для компаній, що займаються безпілотниками та робототехнікою. Це доповнюється зобов'язаннями NIF перед мюнхенськими фондами та потоком угод у сфері космічних стартапах та стартапах стійкості з регіону. Таке об'єднання створює мережевий ефект, який приваблює додаткових інвесторів.

Які конкретні приклади колаборацій промислових стартапів можна назвати?

Окрім партнерства Quantum Systems ARX та альянсу UXS, є ознаки співпраці між Quantum Systems та Airbus Defence and Space для розробки можливостей рою на основі штучного інтелекту. Helsing повідомляє про контракти в рамках консорціумів FCAS, модернізацію Eurofighter EB (з Saab), а також морські та наземні проекти. Exploration Company отримала фінансування від ESA та розширює свою виробничу базу для прототипів Nyx у Планегзі – приклад того, як космічні стартапи з регіону інтегрують контракти в європейські програми.

Яку роль відіграють державні та федеральні ініціативи у закупівлях та укладенні контрактів?

Баварські агентства та партнерські установи долають перешкоди у сфері державних закупівель за допомогою інформаційних та консультаційних послуг. На федеральному рівні існують такі програми, як KOINNO, для сприяння інноваційним закупівлям; баварські платформи передають ці знання компаніям. Мета: збільшити частку закупівель, орієнтованих на інновації, та уникнути структурного невигідного становища для стартапів через вимоги до специфікацій та кваліфікації. Така підтримка важлива для переходу пілотних проектів до надійних процедур закупівель.

Яким є впровадження соціальної та економічної політики?

Бізнес-асоціації та промислові асоціації наголошують на необхідності перетворити цей перехід з гасла на надійну промислову та інноваційну політику. Це включає довгострокові бюджети, прискорені закупівлі, надійне регулювання експорту та припинення жорстких розмежувань між цивільними та військовими дослідницькими шляхами. Баварія вирішила деякі з цих питань політично, але загальнонаціональна гармонізація та сумісність з ЄС залишаються вирішальними для досягнення ефекту масштабу.

Водночас хвиля інвестицій демонструє, що приватні ринки реагують на надійні сигнали. Підтримка NIF, програми EIF та корпоративні венчурні капіталісти з оборонного сектору сигналізують про те, що технології безпеки визнаються законними інвестиціями з впливом — за умови чіткого управління, етики та правової бази.

Які уроки можуть винести інші федеральні землі чи регіони?

Можна винести три уроки:

• Екосистеми виграють від щільності: спільне розташування центрів, університетів, хабів та венчурних фондів зменшує транзакційні витрати та час пілотування. Баварська столична область навколо Мюнхена/Швабії є цілісною та генерує мережеві ефекти.
• Політичні інструменти повинні усунути прогалини у трансферті: правова визначеність для подвійних досліджень, високопродуктивних обчислень та квантових ресурсів, цифрових центрів та консалтингу у сфері закупівель створюють шляхи для підтримки стартапів та малих та середніх підприємств на рівні TRL.
• Архітектура капіталу визначає масштабування: фонди з оборонною/глибокою технологічною ДНК, співфінансування NIF та державні фонди зростання забезпечують перехід від початкового етапу/серії A до серії B/C та нарощування серійного виробництва, що особливо важливо в галузях з високим вмістом апаратного забезпечення.

Отже, план такий: створити системні зв'язки, а не лише окремі заходи. Баварія ілюструє, як ці зв'язки можуть виглядати.

Які теми з'являються в майбутньому?

Три технологічні комплекси формуватимуть наступні роки:

• Програмно-визначена оборона: від платформоорієнтованого до мережеорієнтованого – з підтримкою штучного інтелекту об'єднанням датчиків, периферійними обчисленнями, стійкими комунікаціями та цифровими двійниками. Баварія розглядає ці теми через проекти dtec.bw, контексти FCAS та інфраструктуру обчислень на основі штучного інтелекту.
• Безпілотні системи в різних сферах: сумісні рої дронів та безпілотних літальних апаратів, модульні корисні навантаження, стандартні API. Альянси, такі як UXS, та партнерства галузевих стартапів працюють над рамками, які сприяють переходу до закупівель та доктрини.
• Квантова безпека: квантова комунікація, точне зондування, оптимізація. MQV пропонує шляхи для талантів та обладнання; перехід до оборонних застосувань буде питанням дорожніх карт та визначення пріоритетів використання.

Залишається питання, як можна розробити правила експорту та закупівель, щоб дозволити європейським компаніям масштабуватися, забезпечуючи при цьому дотримання вимог та відповідальність.

Що все це означає з операційної точки зору: які заходи необхідні для шляху «від пілотного проекту до закупівлі»?

З операційної точки зору, необхідно виконати п'ять чітко визначених кроків:

• Визначте проблему та визначте обсяг сценаріїв використання разом із зацікавленими сторонами (владою, військами, критичною інфраструктурою) на ранній стадії. Формати dtec.bw демонструють, як можуть виглядати спільні фази визначення обсягу.
• Швидке прототипування з реалістичними даними та операційним середовищем, забезпечене ресурсами та тестовими стендами HPC/AI. Баварська інфраструктура штучного інтелекту в LRZ/RRZE та ресурси MQV підтримують це.
• Використовуйте закупівлі/альянси на докомерційному етапі для просування сумісності та стандартизації. Альянси UXS та співпраця галузевих стартапа – це лише креслення.
• Впроваджуйте закупівлі, орієнтовані на інновації (інструменти KOINNO, консалтинг ABZ) у структурований спосіб та визначайте критерії, які фактично не виключають стартапи (наприклад, логіка посилань, моделі відповідальності).
• Забезпечення подальшого фінансування та розширення виробництва: державні фонди зростання, альянси NIF та корпоративні венчурні капіталісти узгоджують свої дії. Раунд C від Helsing демонструє зрілість великих фондів капіталу для оборонного штучного інтелекту; космічні раунди в The Exploration Company демонструють підготовку до серійного виробництва в сегменті обладнання.

Якщо ці кроки будуть скоординовані як альянс «Будівництво-Партнерство-Інвестування» між університетами, прем'єр-міністрами, стартапами та капіталом, час від пілотного проекту до рамкової угоди значно скоротиться.

Яка ситуація з цифрами – чи є бум стійким, чи циклічним?

Міжгалузевий аналіз свідчить про стійке зростання обсягів: європейські оборонні інвестиції значно зросли у 2024 році; ця тенденція продовжується у 2025 році, зумовлена ​​геополітичними ризиками та повторним акцентом на ESG-наративах у сенсі «безпека як вплив». Німеччина обігнала Велику Британію як цільовий ринок у 2024 році; Мюнхен склав майже один мільярд доларів США. Водночас кількість раундів зменшилася, а розміри квитків збільшилися – це свідчить про консолідацію та якісний відбір. Ризики менше пов’язані з попитом, ніж з управлінням закупівлями, експортом та регулюванням.

Які компанії та установи саме формують карту Баварії?

Приклади з карти розташування та загальнодоступних джерел включають: Airbus Defence and Space (Манхінг, Донауверт), Hensoldt (Sensorik), KNDS Deutschland (Мюнхен-Аллах), MBDA Deutschland, MTU Aero Engines, RENK, The Exploration Company (Планегг), Quantum-Systems (Гільхінг), ARX Robotics, Alpine Space Ventures, Vsquared Ventures, Bayern Kapital, TUM, Bundeswehr University Munich/dtec.bw. Цей список не є вичерпним, але він демонструє щільність та близькість між промисловістю, дослідженнями та капіталом.

Підходить для цього:

• Інтеграція передових термінальних систем у систему подвійного використання для цивільної та військової логістики важких вантажів

Що «незручного» в Баварії – і чому це актуально?

Неприємно усвідомлювати, що функціонуюча оборонна та стійка економіка створюється не шляхом дебатів, а завдяки послідовній роботі екосистеми: чітким політичним бар'єрам, реалістичним механізмам закупівель, жорстким технологічним шляхам, стійкій архітектурі капіталу та свідомому усуненню застарілих культурних розмежувальних ліній між цивільним та військовим. Баварія зробила помітні кроки в цьому напрямку – не через окремі флагманські проекти, а через синхронізацію багатьох будівельних блоків.

Це посилає сигнал Республіці та Європі: кожен, хто серйозно ставиться до технологічного суверенітету, повинен поєднати організацію, капітал та закупівлі таким чином, щоб дослідження стали ринково ефективними можливостями – для стійкості в мирний час, для оборони в надзвичайних ситуаціях.

Які конкретні рекомендації щодо дій можна викласти?

Чотири пакети заходів видаються пріоритетними:

• Реформа закупівель: Стандартизувати закупівлі, орієнтовані на інновації, пілотні контракти на докомерційній стадії та масштабовані рамкові угоди. Обов'язкові інструкції «від пілотного проекту до закупівлі» для кожної сфери можливостей зменшують невизначеність для стартапів та посадовців із закупівель. Баварія може слугувати пілотним регіоном.
• Пріоритет сумісності: відкриті інтерфейси, еталонні архітектури та спільні тестові платформи (наприклад, фреймворки UxS) як обов'язкові складові. Альянси, такі як UXS, слід розширювати по всій Європі та стандартизувати.
• Забезпечення економіки талантів та обчислювальної техніки: забезпечення професорських посад, лабораторій та кластерів високопродуктивних обчислень/штучного інтелекту надійними бюджетами. Об'єднання структур MQV по всій Європі для стабілізації потоку кваліфікованих працівників та спільних проектів.
• Закриття шляхів руху капіталу: Координація державних фондів зростання, співфінансування NIF, корпоративного венчурного капіталу та гарантій експортних кредитів, щоб забезпечити непереривання фаз TRL 8/9. Цілеспрямоване використання успішних флагманських проектів (Helsing-C, Nyx-B) як орієнтирів у закупівлях.

Ці заходи працюють лише разом. Баварський досвід показує, що об'єднання управлінських процесів важливіше, ніж абсолютний розмір окремих бюджетів фінансування.

Чи є Баварія лише шаблоном – і які наслідки?

Баварія є зразком не тому, що окремі компанії великі, а тому, що мережа промисловості, досліджень, капіталу та політики виглядає цілісною. Цифровий центр безпеки та оборони, консолідація dtec.bw, Програма високих технологій (штучний інтелект та MQV), венчурні компанії з глибокими технологіями та підтримкою NIF та масштабування стартапів разом створюють шлях, на якому пілотні проекти можуть з реальною ймовірністю перейти до закупівель та інтеграції автопарку. Великі раунди Helsing, альянси UxS та динаміка MQV є видимими маркерами цього розвитку.

Наступним кроком є ​​стандартизація цього шляху: обов'язкові механізми від пілотного проекту до закупівлі, сумісні рамки та передбачувані правила експорту та фінансування. Якщо інші федеральні землі адаптують цю системну логіку та об'єднають її в мережу по всій Європі, з'явиться справжній технологічний суверенітет — не як гасло, а як промислово та операційно надійний результат. Баварія показала, як це можна зробити; тепер справа за іншими, щоб вони набралися сміливості для масштабування.

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Керівник розвитку бізнесу

Голова Робоча група оборони МСП

LinkedIn

 

 

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

зв’язатися зі мною під Вольфенштейном ∂ xpert.digital

зателефонуйте мені під +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

 

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

В даний час глобальна економіка переживає фундаментальну зміну, зламану епоху, яка хитає наріжними каменями глобальної логістики. Епоха гіперглобалізації, яка характеризувалася непохитним прагненням до максимальної ефективності та принципу «справедливого вчасно», поступається місцем новій реальності. Це характеризується глибокими структурними перервами, геополітичними зрушеннями та прогресивною економічною політичною фрагментацією. Планування міжнародних ринків та ланцюгів поставок, які колись вважалися, звичайно, розчиняються і замінюються фазою зростаючої невизначеності.

Підходить для цього:

• Стратегічна стійкість у фрагментованому світі завдяки інтелектуальній інфраструктурі та автоматизації - Профіль вимог експерта з логістики подвійного використання