Lojistik: Milyarlarca dolarlık bir pazar: Dünya neden 2034 yılına kadar depolama ve geri alma sistemlerine / otomatik depolama ve geri alma sistemlerine büyük yatırım yapacak?

Lojistikte depolama ve geri alma makineleri: Küresel ve bölgesel pazar analizi ve algısı

Lojistik sektörü tarihi bir dönüşüm geçiriyor. Durdurulamayan e-ticaret patlaması, artan işçilik maliyetleri ve dayanıklı tedarik zincirlerine duyulan ihtiyaçla birlikte, depolama ve geri alma sistemleri (SRS) ve otomatik depolama ve geri alma sistemlerine yönelik küresel pazar, küresel ekonomide önemli bir rekabet faktörü haline geliyor. Tahminler, pazar hacminin 2024'te 1,1 milyar ABD dolarından 2034'te 2 milyar ABD dolarına çıkacağını öngörüyor. Bu gelişme, yalnızca ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda teknolojik bir paradigma değişimini de temsil ediyor.

Ancak piyasa verilerine daha yakından bakıldığında, "otomasyon"un küresel ölçekte aynı anlama gelmediği hemen ortaya çıkıyor. Modern depo teknolojisini kullanma motivasyonları kıtalar arasında neredeyse hiç farklılık göstermiyor. ABD şirketleri, neredeyse yarım milyonluk boş pozisyona yol açan dramatik işgücü açığına öncelikle pragmatik çözümler ararken, Alman mühendislik uzmanlığının öncülüğünde Avrupa, mükemmellik yolunda ilerliyor: Burada odak noktası Endüstri 4.0, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik.

Aynı zamanda, Doğu'daki güç dengesi hızla değişiyor. Asya-Pasifik bölgesi, özellikle Çin, hıza, agresif fiyatlandırmaya ve yapay zeka entegrasyonuna odaklanıyor ve yeni tesisler genellikle Batı'nın atladığı teknolojik ara adımları atlıyor ("Sıçrama etkisi").

Aşağıdaki analiz, bu milyarlarca dolarlık pazarın ham rakamlarını aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel farklılıkları da derinlemesine inceliyor: Amerikan yatırım getirisi odaklılığından Avrupa kalite standartlarına ve Asya'nın ölçeklendirme çabasına kadar. Depolama ve geri alma makinelerinin günümüzde neden sadece çelik ve motorlardan ibaret olmadığını gösteriyor; ağ bağlantılı bir dünyada bölgesel ekonomik stratejileri ve kültürel tercihleri ​​yansıtıyorlar.

Piyasa genel bakışı ve küresel gelişme

Depolama ve geri alma sistemleri (SRS) ve otomatik depolama ve geri alma sistemleri (ASRS) için küresel pazarın, 2024'te 1,1 milyar ABD dolarından 2034'te 2 milyar ABD dolarına çıkması ve yaklaşık %8-9'luk bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, e-ticaret patlaması, artan depolama ve işçilik maliyetleri ve tedarik zincirinde verimlilik ve dayanıklılık arayışından kaynaklanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri: Verimliliğe ve işgücü kıtlığına odaklanın

Pazar özellikleri

ABD'de depolama ve geri alma makineleri pazarının 2024'te 580 milyon dolardan 2030'a kadar yaklaşık 850 milyon dolara çıkması öngörülüyor. Asya-Pasifik'ten sonra ikinci büyük pazar olan ABD, güçlü bir teknolojik altyapı ve yüksek otomasyon seviyesiyle öne çıkıyor.

Algı ve itici güçler

Amerikan ekonomisinin depolama ve geri alma sistemlerine bakış açısı, pragmatik iş değerlendirmelerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. En büyük etken, büyük işgücü açığıdır: 2022 yılında depolama ve taşımacılık sektöründe 490.000'den fazla pozisyon boş kalmış ve personel eksikliği oranları %10 ile %25 arasında değişmiştir. Malzeme taşıyıcıları ve forklift operatörleri, sırasıyla %34 ve %31 ile en büyük açıkları temsil etmektedir.

ABD şirketleri, ASRS ve otomatik depolama ve geri alma sistemlerini (ASRS) öncelikle işgücü piyasası sorunlarına bir çözüm olarak görüyor: Katılımcıların yaklaşık %25'i, otomasyonun temel nedeni olarak işgücü kıtlığını, ardından tedarik zinciri kesintilerini (%22) ve doğrudan tüketiciye satış eğilimini (%18) gösteriyor. Yatırım kararı büyük ölçüde yatırım getirisi (ROI) göz önünde bulundurularak veriliyor; AMR'ler gibi otonom çözümler, %250'yi aşan bir yatırım getirisiyle 24 aylık bir geri ödeme süresi vaat ediyor.

Teknoloji tercihleri

ABD pazarı, depo yönetim sistemlerine (WMS) güçlü entegrasyona sahip, yüksek otomasyonlu sistemleri tercih etmektedir. Çift direkli istifleyici vinçler, daha yüksek yük kapasiteleri ve stabiliteleri nedeniyle özellikle talep görmektedir ve bu sayede 45 metreye kadar yükseklikteki yüksek raflı depolar için uygundurlar. Honeywell, Swisslog (KUKA) ve Daifuku gibi lider tedarikçiler pazara hakimdir.

Algı güçlü bir şekilde hız ve verime odaklanıyor: Amazon gibi e-ticaret devleri, dakikada 360 metreye varan yatay hızlara sahip ultra hızlı sistemlere olan talebi artırıyor.

Avrupa Birliği: Kalite, Standardizasyon ve Sürdürülebilirlik

Pazar özellikleri

Avrupa ASRS pazarının 2024 yılında 3,59 milyar ABD dolarından 2030 yılına kadar %7,45'lik bileşik yıllık büyüme oranıyla 10,47 milyar ABD dolarına çıkması öngörülüyor. Avrupa şu anda küresel pazar payının %33,6'sına sahip ve bu da onu dünya lideri yapıyor.

Algı ve itici güçler

Avrupa perspektifi, Endüstri 4.0 girişimlerinden büyük ölçüde etkileniyor. Şirketler, depolama ve geri alma makinelerini, ağa bağlı, akıllı üretim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Odak noktası:

• Hassasiyet ve kalite: Avrupalı ​​üreticiler teknik mükemmelliğe ve dayanıklılığa en yüksek değeri veriyor.
• Sürdürülebilirlik: ESG düzenlemeleri ve DHL'in 2025 yılına kadar CO2 nötr depolara olan bağlılığı, enerji açısından verimli ASRS çözümlerini teşvik ediyor.
• Standardizasyon: AB, depolama ve geri alma makineleri için güvenlik ve çevre standartlarına ilişkin yeni yönergeler getirdi.

Pazar segmentasyonu

Otomotiv sektörü önemli bir pazar payıyla öne çıkarken, bunu perakende ve gıda sektörü takip ediyor. Batı Avrupa, durgun bir ekonomiye rağmen ılımlı bir büyüme gösterirken, Doğu Avrupa, hem Batı Avrupa hem de Çin şirketlerinden gelen doğrudan yabancı yatırımların (FDI) etkisiyle güçlü bir büyüme yaşıyor.

Almanya: Mühendislik mükemmelliği ve KOBİ'ler

Pazar özellikleri

Almanya, tahmin döneminde %10'un üzerinde beklenen bileşik yıllık büyüme oranıyla ASRS sektöründe Avrupa pazar lideridir. Ülke, SSI Schäfer, Jungheinrich, KION Group, Dematic ve Viastore gibi lider üreticilere ev sahipliği yapmaktadır.

Algı ve itici güçler

Almanların depolama ve geri alma sistemlerine bakış açısı, mühendislik geleneğine ve hassas üretime derinlemesine dayanmaktadır. Temel unsurlar şunlardır:

• Endüstri 4.0 entegrasyonu: Almanya, ASRS'yi tam ağ ve veri entegrasyonuna sahip siber-fiziksel üretim sistemlerinin temel bir bileşeni olarak görüyor.
• Fiyattan ziyade kalite: Alman şirketleri, daha yüksek satın alma maliyetlerine rağmen uzun ömürlü, sağlam ve bakımı kolay sistemleri tercih ediyor.
• Kendi bünyesinde üretim: Westfalia ve Dambach gibi önde gelen Alman üreticileri, temel bileşenleri kendi fabrikalarında üretiyor ve kendi test merkezlerini işletiyor.

Teknolojik odak alanları

Almanya, alan verimliliğine, enerji tasarrufuna ve hassas mühendislik sistemlerine odaklanmaktadır. Depolama ve geri alma makineleri, Westfalia'nın çoklu derinlik depolama için uydu sistemi gibi patentli yük taşıma cihazlarıyla 40 metrenin üzerinde yüksekliklere ulaşmaktadır. Bu sistemler, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya gibi sanayi bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Algı, uzun vadeli ortaklık anlayışıyla karakterize ediliyor: Alman sağlayıcılar, 7/24 destekle ömür boyu ortaklık konseptlerini vurguluyor.

LTW Intralogistics – Akış Mühendisleri - Görsel: LTW Intralogistics GmbH

LTW, müşterilerine tek tek bileşenler değil, entegre komple çözümler sunmaktadır. Danışmanlık, planlama, mekanik ve elektroteknik bileşenler, kontrol ve otomasyon teknolojisi, yazılım ve servis - her şey ağ bağlantılı ve hassas bir şekilde koordine edilmiştir.

Temel bileşenlerin şirket içinde üretilmesi özellikle avantajlıdır. Bu, kalite, tedarik zincirleri ve arayüzlerin optimum şekilde kontrol edilmesini sağlar.

LTW, güvenilirlik, şeffaflık ve iş birliğine dayalı ortaklığın simgesidir. Sadakat ve dürüstlük şirket felsefesinin ayrılmaz bir parçasıdır; burada el sıkışmanın hâlâ bir anlamı vardır.

İçin uygun:

• LTW Çözümleri

Asya-Pasifik: Hızlı büyüme ve ölçeklenme

Pazar özellikleri

Asya-Pasifik, %8,9-9,95 bileşik yıllık büyüme oranıyla en hızlı büyüyen pazar olup, en büyük pazar payına sahip olacaktır. Bölgenin, 2024'te 1,43 milyar ABD dolarından 2030'da 2,36 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Algı ve itici güçler

Asya perspektifi, hızlı sanayileşme baskısı ve e-ticaretteki patlama ile karakterize edilmektedir. Başlıca itici güçler şunlardır:

• Uygulama hızı: Asyalı şirketler tak-çalıştır sistemlerle hızlı dağıtım çözümlerini tercih ediyor.
• Maliyet etkinliği: Fiyat duyarlılığı Batı pazarlarına göre önemli ölçüde daha yüksektir
• Ölçeklenebilirlik: Alibaba ve JD.com gibi e-ticaret devlerinin büyük hacim gereksinimleri

Teknoloji trendleri

Asya, sabit otomasyona kıyasla mobil otomasyon çözümlerine güçlü bir ilgi gösteriyor. Robotik kol mekikleri ve AMR'ler, geleneksel depolama ve geri alma makinelerinden daha hızlı büyüyor.

Çin: Yerel Şampiyonlar ve Fiyat Avantajı

Pazar özellikleri

Hacim bakımından en büyük tek pazar olan Çin, 2022 yılında 4,72 milyar ABD doları değerinde olup, 2030 yılına kadar %11,3-13,5 bileşik yıllık büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor. Çin'in otomatik depo pazarının %13,2 bileşik yıllık büyüme oranıyla 25,6 milyar ABD dolarından (2025) 54,3 milyar ABD dolarına (2031) çıkması öngörülüyor.

Algı ve itici güçler

Çin bakış açısı oldukça rekabetçi ve fiyat odaklıdır. Karakteristik özellikleri şunlardır:

• Yerel tedarikçilerin hakimiyeti: Geekplus, Hai Robotics, Hikrobot ve Quicktron gibi Çinli üreticiler büyük pazar payları elde etti. Uluslararası sistem entegratörlerinin payı ise %40'tan (2018) %19'a (2022) düştü.
• Fiyat saldırganlığı: Yerel tedarikçiler, bazen devlet sübvansiyonlarıyla desteklenerek, uluslararası rakiplerini %20-30 oranında alt ediyor.
• Uyum: Çinli üreticiler, derin pazar anlayışıyla esnek ve özelleştirilmiş çözümler sunuyor.

Devlet finansmanı

"Made in China 2025" girişimi, otomasyona büyük yatırımlar sağlıyor. Çin, hem dünyanın en büyük endüstriyel robot üreticisi hem de en büyük kullanıcısı. Addverb gibi şirketler, yeni üretim tesisleri için 132 milyon dolarlık fon ayırdıklarını duyurdu.

Teknolojik yönelim

Çin, yapay zeka entegrasyonuna ve IoT bağlantısına büyük yatırımlar yapıyor: 2030 yılına kadar, yapay zeka destekli ASRS çözümleri Çin'deki depo otomasyonunun %40'ından fazlasını oluşturacak. Depo alanı kullanım oranlarının bugüne kıyasla %25-30 oranında artması bekleniyor.

Pazar dinamikleri

"Sıçrama etkisi" ilginç: Birçok yeni Çin tesisi, eski manuel sistemler atlanarak, baştan sona otomasyon düşünülerek tasarlanıyor. Aynı zamanda, Çinli üreticiler denizaşırı pazarlara başarıyla açılıyor.

Diğer Asya pazarları

Japonya

Japonya, robotik alanında uzmanlığını ve hassasiyetini masaya getiriyor. Ülke, robotik alanında köklü bir geleneğe sahip ve son derece gelişmiş, yapay zeka destekli sistemlere güveniyor. Murata Machinery ve Daifuku gibi Japon şirketleri küresel teknoloji liderleridir. Pazar, robotik ve otomasyon alanındaki devlet desteğinden faydalanmaktadır.

Güney Kore

Güney Kore, yüksek robot yoğunluğuyla teknolojik bir güç merkezi haline geliyor. Ülke, gelişmiş altyapısını Coupang ve Gmarket gibi şirketlerin güçlü e-ticaret talebiyle birleştiriyor. Güney Kore lojistik otomasyonunun %9,8 bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi öngörülüyor. Hükümet, sanayi ve araştırma arasındaki yakın iş birliği özellikle dikkat çekici.

Hindistan

Hindistan, %18,14'lük bileşik yıllık büyüme oranıyla patlayıcı bir büyüme ivmesi gösteriyor. Bunun nedenleri şunlardır:

• E-ticaret patlaması: Pazarın 2024 yılına kadar 111 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor
• "Hindistan'da Üret" girişimi ve ulusal lojistik politikası, lojistik maliyetlerini GSYİH'nın %14'ünden %10'unun altına düşürmeyi hedefliyor
• Artan işgücü maliyetleri (%15,3 artış 2021-2024)

2027 yılına kadar otomasyon penetrasyonunun %45'in üzerine çıkması ve sipariş işleme hızının %47 artması bekleniyor.

Karşılaştırmalı özet: Bölgesel farklılıklar

Yatırım öncelikleri

• ABD: Yatırım getirisi odaklı, hızlı amortisman, işgücü ikamesi
• AB/Almanya: Uzun vadeli kalite, sürdürülebilirlik, Endüstri 4.0 entegrasyonu
• Çin: Fiyat verimliliği, hızlı ölçekleme, hükümet desteği
• Genel olarak Asya: Hacim yönetimi, mobil çözümler, e-ticaret gereksinimleri

Teknoloji tercihleri

• ABD/Avrupa: WMS entegrasyonuna sahip, yüksek otomasyonlu, kalıcı olarak kurulmuş sistemler
• Çin/Asya: Mobil robotik, AMR tabanlı çözümler, modüler sistemler
• Almanya: Precision Engineers, uydu teknolojisiyle yüksek raf sistemleri geliştiriyor
• Japonya: Yapay zeka destekli, yüksek hassasiyetli robotik çözümler

Rekabetçi manzara

• Batı pazarları: Yerleşik sağlayıcıların hakimiyeti (LTW, DAIFUKU, SSI Schäfer, Dematic, Honeywell, Swisslog)
• Çin: %20-30 fiyat avantajıyla yerel şampiyonların (Geekplus, Hai Robotics) yükselişi
• Hibrit pazarlar: Çinli tedarikçilerin Batı pazarlarındaki varlığının artması

zorluklar

• Çin'deki Batılı tedarikçiler: Pazar anlayışının eksikliği, yüksek fiyatlar ve esneklik eksikliği nedeniyle başarısızlık
• Tüm bölgeler: Yüksek ilk yatırımlar, işletme ve bakım için kalifiye işçi eksikliği
• Almanya/Avrupa: Ekonomik belirsizlik, ancak Doğu Avrupa'daki büyümeyle dengeleniyor

Depolama ve geri alma makinelerine ilişkin bölgesel algı, iş kültüründeki, ekonomik önceliklerdeki ve teknolojik olgunluktaki temel farklılıkları yansıtıyor; Alman mühendislik gururundan Amerikan pragmatizmine, Çin hızına ve ölçeklenebilirliğine kadar.

☑️İş dilimiz İngilizce veya Almancadır

☑️ YENİ: Ulusal dilinizde yazışmalar!

Konrad Wolfenstein

Size ve ekibime kişisel danışman olarak hizmet etmekten mutluluk duyarım.

iletişim formunu doldurarak benimle iletişime geçebilir +49 89 89 674 804 (Münih) numaralı telefondan beni arayabilirsiniz . E-posta adresim: wolfenstein ∂ xpert.digital

Ortak projemizi sabırsızlıkla bekliyorum.

☑️ Strateji, danışmanlık, planlama ve uygulama konularında KOBİ desteği

☑️ Dijital stratejinin ve dijitalleşmenin oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi

☑️ Uluslararası satış süreçlerinin genişletilmesi ve optimizasyonu

☑️ Küresel ve Dijital B2B ticaret platformları

☑️ Öncü İş Geliştirme / Pazarlama / Halkla İlişkiler / Fuarlar