Çin'in stratejisi, pil depolama örneğinde olduğu gibi, Batı ekonomi politikasının başarısızlığını ortaya koyuyor – Resim: Xpert.Digital
Avrupa'nın pil ikilemi: Çin'in hakimiyetinin gölgesinde stratejik başarısızlık
Krizin teşhisi: Robin Zeng'in Avrupa'nın pil endüstrisine yönelik dobra eleştirisi
Dünya pil pazarında lider konumda olan Çinli şirket sahibi Robin Zeng'in Avrupa pil endüstrisine yönelttiği eleştiri, temel bir ekonomik politika hatasına ilişkin olarak tam isabet niteliğinde. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) şirketinin kurucusu ve CEO'su Zeng, Norveçli hedge fon yöneticisi Nicolai Tangen ile yaptığı dikkat çekici bir röportajda, kibar diplomatik söylemlerin çok ötesine geçen bir teşhis koydu. Avrupalıların şu anda neredeyse her hatayı aynı anda yaptıkları yönündeki ifadesi abartılı bir polemik değil, aksine geleceğin en önemli teknolojilerinden birini Avrupalı olmayan rakiplere kaptırmanın eşiğinde olan bir endüstrinin gerçekçi bir değerlendirmesidir.
Zeng'in eleştirisi üç temel noktaya odaklanıyor. Birincisi, Avrupalı pil üreticileri kusurlu tasarım konseptleri kullanıyor. İkincisi, etkisiz süreçler kullanıyorlar. Üçüncüsü, uygun olmayan ekipman kullanıyorlar. Bu üçlü eksiklik, seri üretimi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu eksiklikler bir gecede ortaya çıkmadı, aksine yıllarca önemli bir teknolojiyi ihmal etmenin sonucu. Zeng'in Avrupalıların tüm bu hataları aynı anda yaptığı iddiası sert ama adil bir teşhis. Yanlış tasarım konseptleri teknolojik uzmanlık eksikliğine işaret ediyor. Yetersiz süreçler üretim bilgi birikimi eksikliğini ortaya koyuyor. Yetersiz ekipman, yetersiz yatırım ve kusurlu planlamayı gösteriyor. Bu üç eksiklik bir araya geldiğinde rekabetçi seri üretimi imkansız hale getiriyor.
Şok edici gerçek: Çin'in ezici üstünlüğü ve Avrupa'nın boş vaatleri
Bu sorunun boyutunu abartmak neredeyse imkansızdır. Yaklaşık %38'lik pazar payıyla CATL, elektrikli araç bataryaları için küresel pazarın üçte birinden fazlasını kontrol ediyor. Bu baskın pazar payı, şirketi, yaklaşık %18'lik paya sahip olan Çinli ikinci büyük üretici BYD'nin neredeyse iki katı büyüklüğe getiriyor. Güney Koreli üreticiler, özellikle yaklaşık %10'luk paya sahip LG Energy Solutions, önemli bir farkla onları takip ediyor. Öte yandan Avrupa'da, küresel ölçekte önemli bağımsız batarya üreticisi neredeyse hiç yok. Bu pazar yapısı tesadüfen ortaya çıkmadı, aksine Çin'de 15 yıldan fazla bir süre önce alınan kasıtlı sanayi politikası kararlarının bir sonucudur.
Bu yapısal eksikliklerin sonuçları, Avrupa'daki pil üretiminin düşündürücü gerçekliğinde açıkça görülmektedir. 2030 yılı için başlangıçta 2.000 gigawatt-saat üretim kapasitesi açıklanmış olsa da, Fraunhofer Sistemler ve İnovasyon Araştırma Enstitüsü gerçekçi olarak sadece 800 ila 1.100 gigawatt-saatlik bir kapasite tahmin etmektedir. Aynı dönemde talebin ise 800 ila 1.300 gigawatt-saat arasında olacağı tahmin edilmektedir. 2024 yılında Avrupa, yaklaşık 124 gigawatt-saatlik bir üretim kapasitesine ulaşmıştır.
Bu rakamlar, hırs ve gerçeklik arasındaki temel bir tutarsızlığı göstermektedir. Açıklanan projelerin 700 gigawatt-saatlik kapasitesi ya başarısız oldu ya da önemli ölçüde gecikti; bunların üçte biri yalnızca Almanya'da gerçekleşti. Bir zamanlar Avrupa'nın umut ışığı olarak görülen ve 600 milyon avro Alman sübvansiyonuyla desteklenen İsveçli şirket Northvolt, Mart 2025'te iflas başvurusunda bulundu. Şirketin borçları yaklaşık dokuz milyar ABD dolarına ulaştı. Bu çöküş ani bir olay değil, nihayetinde yatırımcı güvenini sarsan bir dizi üretim sorunu, kalite kusuru ve teslimat gecikmesinin sonucuydu.
Northvolt'un iflası daha büyük bir sorunun sembolüdür. Avrupalı oyuncular, Asyalı üreticilerle aralarındaki teknolojik açığı kapatmakta başarısız oldular. Uzmanlar, Çinli ve Güney Koreli batarya üreticilerinin 15 ila 20 yıl önde olduğunu tahmin ediyor. Bu gecikme öncelikle teknolojik deha meselesi değil, daha ziyade farklı sanayi politikası öncelikleri ve yatırım döngülerinin bir sonucudur. Çin, enerji geçişi ve elektrikli mobilite için batarya teknolojisinin stratejik önemini erken fark etti ve sistematik olarak eksiksiz bir değer zinciri oluşturmaya yatırım yaptı. Northvolt'un iflası bu başarısızlığın bir belirtisidir. Şirket hükümet desteği ve özel yatırım alırken, başarılı ölçeklendirme için gerekli çerçeve eksikti. Teknolojik sorunlar daha fazla sabır, uzmanlık ve finansal kaynakla aşılabilirdi. Bunun yerine, hızlı sonuçlar verme baskısı, artan maliyetler ve zayıf talep, iflasa yol açtı. Bu örnek, tutarlı bir genel sanayi politikası olmadan parça parça desteğin başarısızlığa mahkum olduğunu göstermektedir.
Tartışmalı tedarik zinciri: Çin'in ham maddelerden hücre üretimine kadar stratejik kontrolü
Çin'in hakimiyeti, pil hücresi üretiminin ötesine geçerek tüm tedarik zincirini kapsıyor. Çin, küresel lityum iyon pil üretiminin yaklaşık %80'ini kontrol ediyor. Daha uygun maliyetli bir kimyasal varyant olan lityum demir fosfat pillerde ise Çin'in payı %98'i aşıyor. Bu hakimiyet, hammadde çıkarımı ve işlenmesinde daha da belirgin. En büyük yataklar Avustralya ve Şili'de bulunmasına rağmen, Çinli şirketler küresel lityum madenciliğinin %29'unu kontrol ediyor. Rafinasyon ve ileri işleme aşamalarında ise Çin'in payı önemli ölçüde artıyor. Öte yandan Avrupa, neredeyse hiç önemli yabancı lityum rezervine sahip değil ve neredeyse tamamen ithalata bağımlı.
Bu stratejik bağımlılık, kasıtlı siyasi kararların sonucudur. Çin hükümeti, "Made in China 2025" girişimiyle kilit sektörlerde teknolojik liderliği elde etmek için kapsamlı bir plan sunmuştur. Pil sektörü bu stratejinin merkezinde yer almaktadır. Devlet desteği çeşitli seviyelerde sağlanmaktadır. BYD gibi üreticilere verilen doğrudan sübvansiyonlar 2020'de yaklaşık 220 milyon avrodan 2022'de 2,1 milyar avroya yükselmiştir. Ancak bu rakamlar, gerçek desteğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıtmaktadır. Muhafazakar tahminlere göre, Çin'in 2019'daki toplam sanayi sübvansiyonları yaklaşık 221 milyar avro olup, bu da gayri safi yurtiçi hasılasının %1,73'üne denk gelmektedir.
Çin'de borsada işlem gören şirketlerin %99'undan fazlası 2022 yılında doğrudan devlet desteği aldı. Buna ek olarak, devlet bankalarından tercihli krediler, hammaddeye ayrıcalıklı erişim, vergi teşvikleri ve koordineli bir kamu alım politikası da uygulandı. Çin ayrıca, yeni nesil enerji depolama cihazları olan katı hal pillerinin araştırma ve geliştirilmesine 750 milyon Euro daha yatırım yapmayı planlıyor. Bu meblağlar, Avrupa yatırımlarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Çin tutarlı ve uzun vadeli bir ekosistem oluştururken, Avrupa parçalı, kısa vadeli ve çoğu zaman gecikmeli bir şekilde tepki veriyor. Çin stratejisi sadece devlet desteğine değil, aynı zamanda eğitim kapasitesinin büyük ölçüde genişletilmesine de dayanıyor. Üniversiteler özel olarak kaynaklarla donatıldı, araştırma merkezleri kuruldu ve akademi ile endüstri arasındaki iş birliği kurumsallaştırıldı.
Hammaddeye olan bağımlılık durumu daha da kötüleştiriyor. Avrupa'nın kendi önemli lityum rezervleri yok ve neredeyse tamamen ithalata bağımlı. ABD ve Çin, Avustralya, Şili, Endonezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki madenleri ve rafinerileri satın alarak tedarik zinciri üzerindeki kontrollerini genişletirken, Avrupa geride kalıyor. Avrupa Kritik Hammaddeler Yasası, stratejik hammaddelerin en az yüzde 10'unu yurt içinde çıkarmayı ve 2030 yılına kadar yüzde 40'ını işlemeyi hedeflese de, bu hedefe ulaşmanın yolu engellerle dolu.
Yeni: ABD'den patentli ürün – güneş enerjisi parklarının kurulumu %30'a kadar daha ucuz, %40 daha hızlı ve kolay – açıklayıcı videolarla birlikte!
Yeni: ABD'den patent – Güneş enerjisi parklarını %30'a kadar daha ucuza, %40 daha hızlı ve kolay kurun – açıklayıcı videolarla! - Resim: Xpert.Digital
Bu teknolojik gelişmenin özü, on yıllardır standart olan geleneksel kelepçeli montaj yönteminden bilinçli bir şekilde uzaklaşılmasıdır. Yeni, daha zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan montaj sistemi, temelde farklı ve daha akıllı bir konseptle bu sorunu ele alıyor. Modüller belirli noktalardan kelepçelenmek yerine, sürekli, özel şekilli bir destek rayına yerleştiriliyor ve güvenli bir şekilde sabitleniyor. Bu tasarım, kar kaynaklı statik yükler veya rüzgar kaynaklı dinamik yükler gibi tüm kuvvetlerin modül çerçevesinin tüm uzunluğu boyunca eşit olarak dağıtılmasını sağlıyor.
Daha fazla bilgi burada:
Avrupa'nın pil endüstrisinin ABD ve Çin karşısında neden hiçbir şansı yok? – Avrupa pil üstünlüğünü nasıl yeniden kazanabilir?
Avrupa'nın zayıf noktaları: Yüksek maliyetler, nitelikli iş gücü eksikliği ve ABD rekabeti
Ancak, Avrupa'nın yapısal rekabet dezavantajları sübvansiyon seviyesinin ötesine uzanmaktadır. Enerji maliyetleri merkezi bir rol oynamaktadır. Ağustos 2022'de ABD Enflasyon Azaltma Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından, Avrupa'daki batarya paketlerinin ortalama fiyatı zaten ABD'ye göre yaklaşık yüzde sekiz, Çin'e göre ise yüzde 33 daha yüksekti. Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan enerji krizi bu durumu dramatik bir şekilde daha da kötüleştirdi. AB'de batarya fiyatları yüzde 10 ila 12 daha artarken, ABD, büyük vergi indirimleri ve sübvansiyonlar yoluyla maliyetleri Çin seviyelerine düşürmeyi başardı. Ortaya çıkan yaklaşık yüzde 40'lık fiyat farkı, Avrupa'da rekabetçi üretimi neredeyse imkansız hale getirmektedir.
Elektrikli araçlar, kritik mineraller ve batarya üretimi için yaklaşık 135 milyar dolarlık bir hacme sahip olan ABD Enflasyon Azaltma Yasası, küresel rekabet ortamını temelden değiştirdi. Yasa, vergi indirimlerini ve sübvansiyonları yerel üretim ve tedarik zincirlerine bağlıyor. Örneğin, batarya minerallerinin yüzde 40'ının ABD'den veya serbest ticaret anlaşmaları olan ülkelerden gelmesi gerekiyor. Tüm batarya bileşenlerinin yarısının Kuzey Amerika'da üretilmesi gerekiyor. Bu korumacı önlemler Avrupa'da somut bir etki yarattı. Tesla, planlanan batarya hücresi üretimini Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Grünheide'den ABD'ye taşıdı. Başlangıçta, Alman tesisinin yılda 50 gigawatt-saatten fazla bir tepe kapasitesine sahip olması planlanmıştı. Bu planlar, ABD'deki daha cazip vergi ortamı nedeniyle 2023 yılında terk edildi.
Zeng'in eleştirisinin merkezinde Avrupa eğitim sistemi yer alıyor. Avrupa'nın elektrokimya alanında yeterince yaratıcı uzman yetiştirmediği yönündeki açıklaması, hassas bir noktaya değiniyor. Almanya'da elektrik mühendisliği ve ilgili STEM alanlarında birinci sınıf öğrenci sayısı yıllardır azalıyor. Aynı zamanda, baby boomer kuşağı emeklilik yaşına ulaşıyor ve bu da beceri eksikliğini daha da kötüleştiriyor. Birçok öğrenci, finans gibi diğer alanlarda daha hızlı kariyer ve daha yüksek maaşlar bekledikleri için teknik lisans programlarından uzaklaşıyor. Bu eğilim özellikle sorunlu çünkü pil teknolojisi, yıllarca eğitim ve pratik deneyim gerektiren son derece uzmanlaşmış bir alan. Sadece CATL bile araştırma ve geliştirme alanında yaklaşık 20.000 uzman istihdam ediyor. Bu sayı, birçok Avrupa ülkesinin bu alandaki toplam akademik kapasitesini aşıyor. Zeng, on yıldan fazla bir süre önce dönemin Şansölyesi Angela Merkel'e elektrokimya öğrencilerinin eğitimine yatırım yapmasını tavsiye etmişti. Bu tavsiye büyük ölçüde dikkate alınmadı.
Avrupa'nın bu zorluklara verdiği yanıt bugüne kadar yetersiz kaldı. Çeşitli finansman araçları oluşturulmuş olsa da, bunların uygulanması bürokratik engellerden, düzenleyici belirsizlikten ve üye devletler arasındaki koordinasyon eksikliğinden muzdarip. Avrupa Batarya Birliği EBA250 iddialı hedefler belirledi, ancak pratik uygulama açıklamaların gerisinde kalıyor. Birçok proje, küresel rekabet koşulları nedeniyle yatırımcıların riskten kaçınması yüzünden finansman aşamasında başarısız oluyor. Yüksek sermaye maliyetleri, artan inşaat maliyetleri ve gelecekteki talebe ilişkin belirsizlik, özel yatırımı daha da engelliyor.
Stratejik kucaklaşma: CATL'nin genişlemesi ve Avrupa'nın bağımlılık tuzağı
Bu ihmallerin sonuçları bugün Avrupa otomobil üreticilerinin Çinli tedarikçilere olan bağımlılığında açıkça görülmektedir. BMW, 2012'den beri CATL ile çalışmaktadır. Mercedes-Benz ve Volkswagen de önemli müşteriler arasındadır. CATL, Avrupa'daki varlığını sistematik olarak genişletmiştir. Şirket, Thüringen'deki Arnstadt'ta 2022'den beri 50 gigawatt-saat kapasiteli batarya hücreleri üretmekte ve 1.700 kişiyi istihdam etmektedir. Macaristan'ın Debrecen şehrinde, yaklaşık 9.000 iş yaratması beklenen, 100 gigawatt-saat kapasiteli bir fabrika, 7,3 milyar avroluk bir yatırımla şu anda inşa halindedir. CATL, İspanya'da Stellantis ile ortaklık yaparak 50 gigawatt-saat kapasiteli başka bir tesis daha planlamaktadır.
Çin açısından bakıldığında, Çinli üreticilerin Avrupa'ya yayılması mantıklı bir sonuçtur. Bir yandan potansiyel ticaret engellerini ve gümrük vergilerini aşarken, diğer yandan onları en önemli müşterilerine yakın konumlandırıyor. Ancak Avrupa açısından bakıldığında, bu gelişme ikircikli bir durum arz ediyor. Avrupa'da iş ve katma değer yaratılırken, teknolojik kontrol ve karlar büyük ölçüde Çinli şirketlerde kalıyor. Avrupalı otomobil üreticileri fiilen sadece montajcı haline geliyor ve ürünlerinin en önemli bileşenlerini potansiyel olarak rakip olabilecek bir tedarikçiden temin ediyorlar.
Bu tehlike varsayımsal değil. CATL, elektrikli araçlar için kendi platformlarını, yalnızca bataryayı değil, soğutma ve frenleme sistemlerini, güç aktarma organı bileşenlerini ve süspansiyon sistemlerini de içeren CATL Akıllı Entegre Kokpit'i zaten geliştiriyor. Bu durum, şirketi Volkswagen'in modüler elektrikli tahrik matrisi (MEB) gibi platformlarla doğrudan rekabete sokuyor. Bugün bir tedarikçi ilişkisi olarak başlayan şey, yarın Avrupa üreticilerinin yapısal olarak dezavantajlı olduğu acımasız bir rekabete dönüşebilir.
Yeni nesil teknoloji olarak kabul edilen katı hal pillerindeki gelişmeler bu endişeleri daha da artırıyor. Çin, bu teknoloji için 2030 yılına kadar 156 gigawatt-saat üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyor. ABD'nin yaklaşık 120 gigawatt-saate ulaşması beklenirken, Avrupa'nın sadece 33 gigawatt-saate ulaşması öngörülüyor. 2024 yılında Çin hükümeti, bu teknolojinin ticarileştirilmesini sistematik olarak hızlandırmak için önde gelen pil ve otomobil üreticilerinin bir ittifakı olan Çin Tamamen Katı Hal Pil İşbirliği İnovasyon Platformu'nu başlattı. Mercedes-Benz ve Stellantis gibi Avrupalı üreticiler, Factorial Energy gibi ABD'li girişimlerle ortaklıklar kurarak arayı kapatmaya çalışıyor, ancak aradaki fark önemli ölçüde devam ediyor.
Pil bağımlılığı: Avrupa endüstrisini nasıl tehlikeye atıyor?
Ekonomik gereklilikler ile çevresel ve sosyal kaygılar arasındaki bu çatışmalar, Avrupa'daki durumun karakteristik özelliklerindendir. Çin pragmatik bir şekilde kaynak çıkarma projelerini hayata geçirirken ve ABD sübvansiyonlar yoluyla teşvikler yaratırken, Avrupa uzun onay süreçleri, katı çevre düzenlemeleri ve şüpheci bir kamuoyuyla mücadele etmektedir. Bu faktörler özünde olumsuz değildir, ancak hızın giderek daha önemli hale geldiği küresel bir yarışta yerel kapasitenin hızlı gelişimini engellemektedirler.
Bu bağımlılığın jeopolitik boyutları oldukça büyüktür. ABD, 2025 yılında CATL'yi Pentagon kara listesine aldı ve 2027'den itibaren hükümetlerin Çin pillerini satın almasını tamamen yasaklamayı planlıyor. Avrupa, Çin ile ekonomik karşılıklı bağımlılık ve güvenlik endişeleri arasında sıkışmış durumda. Enerji krizi, ekonomilerin tek bir tedarikçiye bağımlı hale geldiğinde ne kadar savunmasız hale geldiğini göstermiştir. Gaz örneğinde bu Rusya'ydı; pil örneğinde ise Çin olabilir. Varsayımsal bir ihracat yasağı veya siyasi amaçlı bir kıtlık, Avrupa otomotiv endüstrisini ve enerji geçişini varoluşsal bir krize sürükleyebilir.
Bu bağımlılığın ekonomik maliyetleri şimdiden hissediliyor. Danışmanlık firması Deloitte'un hesaplamalarına göre, 2024 yılında dünya genelindeki bataryaların yalnızca %13'ü Avrupa fabrikalarında üretildi ve bunların %97'si Çinli ve Güney Koreli üreticilerin yan kuruluşlarından geldi. Kendi bataryalarını üreten yalnızca bir Avrupalı üretici vardı ve o bile sınırlı ölçekteydi. Küresel üretimin %70'i Çin tarafından karşılandı. Avrupa'da elektrikli araç bataryalarının satışlarının 2024'te yaklaşık 16 milyar avrodan 2030'da 54 milyar avroya çıkması bekleniyor. Ancak, mevcut trendler devam ederse, bu büyüyen pazar büyük ölçüde Avrupalı olmayan oyuncular tarafından kontrol edilecek.
Soru, Avrupa'nın kendi batarya üretimini kurup kurmaması değil, bunun nasıl hala başarılabileceğidir. Piyasa güçlerine ve ılımlı sübvansiyonlara dayanan mevcut strateji yetersiz kalmıştır. Yüksek enerji maliyetleri, ABD veya Çin'e göre daha düşük sübvansiyonlar, bürokratik engeller ve nitelikli işçi eksikliği, Avrupa'yı sermaye yoğun batarya üretimi için cazip olmayan bir yer haline getirmektedir. Sanayi politikasında temel değişiklikler yapılmadığı takdirde, Avrupa bağımlılığını pekiştirecektir.
Geleceğe Yönelik Rota Belirlemek: Pil Egemenliğini Yeniden Kazanma Stratejisi
Başarılı bir strateji birkaç unsuru içermelidir. Birincisi, Amerikan ve Çin sübvansiyonlarıyla rekabet edebilecek büyük ve uzun vadeli finansal desteğe ihtiyaç duyar. Stratejik yatırımlara olanak sağlamak için Avrupa bütçe kurallarının gevşetilmesi gerekecektir. İkincisi, bürokrasi radikal bir şekilde basitleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır. Yıllar süren onay süreçleri, dinamik bir teknoloji alanında rekabetçi değildir. Üçüncüsü, enerji maliyetleri düşürülmelidir; örneğin, enerji yoğun sektörlere yönelik hedefli elektrik fiyatı sübvansiyonları veya endüstriyel öncelikli yenilenebilir enerjilerin hızlandırılmış yaygınlaştırılması yoluyla.
Bakın, bu küçük detay kurulum süresini %40'a kadar kısaltıyor ve maliyetleri %30'a kadar azaltıyor. ABD'den geliyor ve patentlidir.
YENİ: Kurulumu kolay güneş enerjisi sistemleri! Bu patentli yenilik, güneş enerjisi inşaat projenizi önemli ölçüde hızlandırıyor
ModuRack yeniliğinin özü, geleneksel kelepçeli bağlantı yönteminden ayrılmasında yatmaktadır. Modüller kelepçeler yerine, sürekli bir destek rayı tarafından yerleştirilir ve yerinde tutulur.
Daha fazla bilgi burada:
Fotovoltaik ve inşaat alanlarında iş geliştirme ortağınız
Endüstriyel çatı üstü güneş panellerinden güneş enerjisi parklarına ve daha büyük güneş enerjili otoparklara kadar
☑️ İş dilimiz İngilizce veya Almancadır
☑️ YENİ: Anadilinizde yazışma imkanı!
Konrad Wolfenstein
Ben ve ekibim, kişisel danışmanınız olarak size hizmet vermekten mutluluk duyarız.
Benimle iletişime geçmek için buradaki iletişim formunu doldurabilir wolfenstein@xpert.digital:veya +49 7348 4088 965 numaralı telefondan beni arayabilirsiniz. E-posta adresim
Ortak projemizi sabırsızlıkla bekliyorum.
☑️ EPC hizmetleri (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat)
☑️ Anahtar teslim proje geliştirme: Güneş enerjisi projelerinin baştan sona geliştirilmesi
☑️ Saha analizi, sistem tasarımı, kurulum, devreye alma, bakım ve destek
☑️ Proje finansörü veya sermaye sağlayıcıların aracı kuruluşu
Çin'deki iş geliştirme, satış ve pazarlama alanındaki uzmanlığımız
Çin'deki iş geliştirme, satış ve pazarlama uzmanlığımız - Resim: Xpert.Digital
Sektör odak alanları: B2B, dijitalleşme (yapay zekadan XR'ye), makine mühendisliği, lojistik, yenilenebilir enerjiler ve endüstri
Daha fazla bilgi burada:
Konuyla ilgili bilgi ve uzmanlık sunan bir merkez:
- Küresel ve bölgesel ekonomileri, inovasyonu ve sektöre özgü trendleri kapsayan bilgi platformu
- Odaklandığımız temel alanlardan derlenmiş analizler, içgörüler ve arka plan bilgileri
- İş ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler hakkında uzmanlık ve bilgi edinebileceğiniz bir yer
- Piyasalar, dijitalleşme ve sektörel yenilikler hakkında bilgi arayan şirketler için bir merkez
