Çin'in stratejisi, pil depolama örneğini kullanarak Batı'nın ekonomik politikasının başarısızlığını ortaya koyuyor

Bir krizin teşhisi: Robin Zeng'in Avrupa'daki pil endüstrisine yönelik yalın eleştirisi

Çinli küresel pil pazarı lideri Robin Zeng'in Avrupa pil sektörüne yönelik eleştirisi, temel bir ekonomik politika yanlışlığının özüne iniyor. , Norveçli hedge fon yöneticisi Nicolai Tangen ile yaptığı dikkat çekici bir röportajda , kibar diplomatik klişelerin çok ötesine geçen bir teşhiste bulundu. Avrupalıların şu anda neredeyse tüm hataları aynı anda yaptığına dair açıklaması abartılı bir polemik değil, en önemli gelecek teknolojilerinden birini Avrupalı ​​olmayan rakiplere kaptırma sürecinde olan bir sektörün durumunun ciddi bir tasviridir.

Zeng'in eleştirisi üç temel noktaya odaklanıyor. Birincisi, Avrupalı ​​batarya üreticilerinin hatalı tasarım konseptleri var. İkincisi, hatalı süreçlerle çalışıyorlar. Üçüncüsü, hatalı ekipman kullanıyorlar. Bu üçlü eksiklik, büyük ölçekli üretimi neredeyse imkansız hale getiriyor. Bunlar bir gecede ortaya çıkmadı, ancak yıllarca süren önemli bir teknolojinin ihmal edilmesinin sonucu. Zeng'in Avrupalıların tüm hataları aynı anda yaptığı iddiası sert ama haklı bir teşhis. Yanlış tasarım konseptleri, teknolojik yeterlilik eksikliğini gösteriyor. Yanlış süreçler, üretim bilgisi eksikliğini gösteriyor. Yanlış ekipman ise yetersiz yatırım ve zayıf planlamayı gösteriyor. Bu üç eksiklik bir araya geldiğinde, rekabetçi seri üretim imkansız hale geliyor.

Korkutucu gerçek: Çin'in ezici hakimiyeti ve Avrupa'nın boş vaatleri

Bu sorunun büyüklüğü abartılamaz. Yaklaşık %38'lik pazar payıyla CATL, küresel elektrikli araç aküsü pazarının üçte birinden fazlasını kontrol ediyor. Bu baskın pazar payı, şirketi, yaklaşık %18'lik paya sahip olan yine Çinli ikinci büyük üretici BYD'nin neredeyse iki katı büyüklüğünde kılıyor. Yaklaşık %10'luk payla LG Energy Solution liderliğindeki Güney Koreli üreticiler ise onları önemli bir farkla takip ediyor. Öte yandan Avrupa'da küresel ölçekte neredeyse hiçbir önemli bağımsız akü üreticisi bulunmuyor. Bu pazar yapısı tesadüfen ortaya çıkmadı, Çin'de 15 yıldan uzun bir süre önce alınan hedefli endüstriyel politika kararlarının bir sonucu.

Bu yapısal açıkların sonuçları, Avrupa pil üretiminin çarpıcı gerçekliğine de yansıyor. Başlangıçta 2030 yılı için 2.000 gigawatt-saat üretim kapasitesi açıklanmış olsa da, Fraunhofer Sistemler ve İnovasyon Araştırmaları Enstitüsü gerçekçi bir tahminle bunun yalnızca 800 ila 1.100 gigawatt-saat olduğunu belirtiyor. Aynı dönemdeki talebin ise 800 ila 1.300 gigawatt-saat olduğu tahmin ediliyor. 2024 yılında Avrupa, yaklaşık 124 gigawatt-saat üretim kapasitesine ulaştı.

Bu rakamlar, beklentiler ile gerçekler arasında temel bir tutarsızlığı gözler önüne seriyor. Açıklanan projelerin 700 gigawatt/saatlik kapasitesi halihazırda başarısız oldu veya önemli ölçüde gecikti; bunların üçte biri yalnızca Almanya'da gerçekleşti. Bir zamanlar Avrupa'da bir umut ışığı olarak anılan ve 600 milyon avroluk Alman sübvansiyonuyla desteklenen İsveçli şirket Northvolt, Mart 2025'te iflas başvurusunda bulundu. Şirketin borçları yaklaşık dokuz milyar ABD dolarına ulaştı. Bu çöküş ani bir olay değil, nihayetinde yatırımcı güvenini sarsan bir dizi üretim sorunu, kalite kusuru ve teslimat gecikmesinin sonucuydu.

Northvolt'un iflası daha büyük bir sorunu simgeliyor. Avrupalı ​​oyuncular, Asyalı üreticilerle olan teknolojik uçurumu kapatmayı başaramadı. Uzmanlar, Çinli ve Güney Koreli akü üreticilerinin 15 ila 20 yıl geride olduğunu tahmin ediyor. Bu gecikme, öncelikli olarak teknolojik bir parlaklık meselesi değil, farklı endüstriyel politika öncelikleri ve yatırım döngülerinin bir sonucudur. Çin, enerji dönüşümü ve elektromobilite için akü teknolojisinin stratejik önemini erken fark etmiş ve eksiksiz bir değer zincirinin geliştirilmesine sistematik olarak yatırım yapmıştır. Northvolt'un iflası, bu başarısızlığın bir göstergesidir. Şirket devlet desteği ve özel yatırım almış olsa da, başarılı bir ölçeklendirme için gerekli çerçeve henüz oluşturulmamıştır. Teknolojik sorunlar daha fazla sabır, uzmanlık ve finansal kaynakla aşılabilirdi. Bunun yerine, hızlı sonuç alma baskısı, artan maliyetler ve zayıf taleple birleşerek iflasa yol açmıştır. Bu vaka, tutarlı bir genel endüstriyel politika konsepti olmadan izole desteğin başarısızlığa mahkum olduğunu göstermektedir.

Tartışmalı tedarik zinciri: Çin'in hammaddeden hücre üretimine kadar stratejik kontrolü

Çin'in hakimiyeti yalnızca pil hücresi üretimine değil, tüm tedarik zincirine yayılıyor. Çin, küresel lityum iyon pil üretiminin yaklaşık %80'ini kontrol ediyor. Daha uygun maliyetli bir kimyasal varyant olan lityum demir fosfat pillerde Çin'in payı %98'in üzerinde. Bu konum, hammadde çıkarma ve işlemede daha da belirgin. Çinli şirketler, küresel lityum madenciliğinin %29'unu kontrol ediyor; ancak en büyük yataklar Avustralya ve Şili'de bulunuyor. Rafinasyon ve işlemede Çin'in payı önemli ölçüde artıyor. Buna karşılık Avrupa, yabancı lityum yataklarında neredeyse hiçbir paya sahip değil ve neredeyse %100 ithalata bağımlı.

Bu stratejik bağımlılık, bilinçli siyasi kararların bir sonucudur. Çin hükümeti, Made in China 2025 girişimiyle kilit sektörlerde teknolojik liderliğe ulaşmak için kapsamlı bir plan sunmuştur. Pil sektörü bu stratejinin merkezinde yer almaktadır. Devlet desteği çeşitli düzeylerde sağlanmaktadır. BYD gibi üreticilere sağlanan doğrudan sübvansiyonlar, 2020'de yaklaşık 220 milyon avrodan 2022'de 2,1 milyar avroya yükselmiştir. Ancak bu rakamlar, gerçek desteğin yalnızca küçük bir kısmını yansıtmaktadır. Muhafazakâr tahminler, Çin'in 2019'daki toplam sanayi sübvansiyonlarının yaklaşık 221 milyar avro olduğunu ve gayri safi yurtiçi hasılanın %1,73'üne denk geldiğini göstermektedir.

Çin'deki halka açık şirketlerin yüzde 99'undan fazlası 2022'de doğrudan devlet sübvansiyonları aldı. Ayrıca, devlet bankalarından imtiyazlı krediler, hammaddelere imtiyazlı erişim, vergi teşvikleri ve koordineli bir kamu alımları politikası bulunmaktadır. Çin ayrıca, yeni nesil enerji depolama teknolojisi olan katı hal pillerinin araştırma ve geliştirmesine 750 milyon avro ek yatırım yapmayı planlıyor. Bu meblağlar, Avrupa yatırımlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Çin tutarlı ve uzun vadeli bir ekosistem oluştururken, Avrupa parçalı, kısa vadeli ve çoğu zaman çok geç bir şekilde yanıt veriyor. Çin stratejisi yalnızca devlet desteğine değil, aynı zamanda eğitim kapasitelerinin büyük ölçüde genişletilmesine de dayanmaktadır. Üniversitelere özel olarak kaynaklar sağlanmış, araştırma merkezleri kurulmuş ve akademi ile sanayi arasındaki iş birliği kurumsallaştırılmıştır.

Hammadde bağımlılığı durumu daha da kötüleştiriyor. Avrupa'nın kendi başına önemli bir lityum rezervi bulunmuyor ve neredeyse tamamen ithalata bağımlı. ABD ve Çin, Avustralya, Şili, Endonezya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki maden ve rafinerileri satın alarak tedarik zinciri üzerindeki kontrollerini genişletirken, Avrupa geride kalıyor. Avrupa Kritik Hammaddeler Yasası, 2030 yılına kadar stratejik hammaddelerin en az %10'unu yurt içinde çıkarmayı ve %40'ını işlemeyi hedeflese de, bu hedefe ulaşmanın yolu zorlu.

Yeni: ABD'den patent – ​​Güneş enerjisi parklarını %30'a kadar daha ucuz, %40'a kadar daha hızlı ve daha kolay kurun – açıklayıcı videolarla! - Görsel: Xpert.Digital

Bu teknolojik ilerlemenin merkezinde, onlarca yıldır standart olan geleneksel kelepçeli bağlantıdan bilinçli bir şekilde uzaklaşılması yer alıyor. Yeni, daha zaman ve maliyet açısından daha verimli montaj sistemi, bu sorunu temelden farklı ve daha akıllı bir konseptle çözüyor. Modüller belirli noktalardan kelepçelenmek yerine, sürekli, özel olarak şekillendirilmiş bir destek rayına yerleştirilerek güvenli bir şekilde sabitleniyor. Bu tasarım, ister kardan kaynaklanan statik yükler ister rüzgardan kaynaklanan dinamik yükler olsun, oluşan tüm kuvvetlerin modül çerçevesinin tüm uzunluğu boyunca eşit olarak dağılmasını sağlıyor.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

• Vidalama yerine tıklama: Bu yaratıcı sistem, güneş parklarını %40 daha hızlı inşa ediyor ve enerji geçişinde devrim yaratıyor

Avrupa'nın Aşil Topuğu: Yüksek maliyetler, kalifiye işçi sıkıntısı ve ABD rekabeti

Ancak Avrupa'nın yapısal rekabet dezavantajları sübvansiyon seviyesinin ötesine geçiyor. Enerji maliyetleri kilit rol oynuyor. Ağustos 2022'de ABD Enflasyon Azaltma Yasası'nın yürürlüğe girmesinin ardından, Avrupa'da pil paketlerinin ortalama fiyatı ABD'dekinden yaklaşık yüzde sekiz, Çin'dekinden ise yüzde 33 daha yüksekti. Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan enerji krizi bu durumu önemli ölçüde kötüleştirdi. AB'de pil fiyatları yüzde 10 ila 12 daha artarken, ABD büyük vergi indirimleri ve sübvansiyonlar sayesinde maliyetleri Çin seviyelerine indirebildi. Ortaya çıkan yaklaşık yüzde 40'lık fiyat farkı, Avrupa'da rekabetçi üretimi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Elektrikli araçlar, kritik mineraller ve pil üretimi için yaklaşık 135 milyar dolarlık bir hacme sahip olan ABD Enflasyon Azaltma Yasası, küresel rekabet ortamını kökten değiştirdi. Yasa, vergi indirimlerini ve sübvansiyonları yerel üretim ve tedarik zincirlerine bağlıyor. Örneğin, pil minerallerinin yüzde 40'ının ABD'den veya serbest ticaret anlaşmaları olan ülkelerden gelmesi gerekiyor. Tüm pil bileşenlerinin yarısı Kuzey Amerika'da üretilmeli. Bu korumacı önlemler Avrupa'da şimdiden somut bir etki yarattı. Tesla, planlanan pil hücresi üretimini Brandenburg'daki Grünheide'den ABD'ye taşıdı. Almanya'daki tesisin başlangıçta yılda 50 gigawatt saatin üzerinde bir tepe kapasitesine sahip olması planlanıyordu. ABD'deki daha cazip vergi koşulları nedeniyle bu planlar 2023'te iptal edildi.

Zeng'in eleştirilerinin temel noktası Avrupa eğitim sistemiyle ilgilidir. Avrupa'nın elektrokimya alanında yeterli sayıda yaratıcı uzman yetiştirmediği yönündeki iddiası hassas bir noktaya değiniyor. Almanya'da elektrik mühendisliği ve ilgili STEM alanlarında kayıtlı öğrenci sayısı yıllardır azalıyor. Aynı zamanda, bebek patlaması kuşağı emeklilik yaşına geliyor ve bu da kalifiye işçi açığını daha da kötüleştiriyor. Birçok öğrenci, finans gibi diğer alanlarda daha hızlı kariyerler ve daha yüksek gelirler bekledikleri için teknik derece programlarından uzaklaşıyor. Bu gelişme özellikle sorunlu çünkü pil teknolojisi, yıllarca eğitim ve pratik deneyim gerektiren oldukça uzmanlaşmış bir alan. Tek başına CATL, araştırma ve geliştirme alanında yaklaşık 20.000 uzman istihdam ediyor. Bu sayı, birçok Avrupa ülkesinin bu alandaki toplam akademik kapasitesini aşıyor. On yıldan fazla bir süre önce Zeng, dönemin Şansölyesi Angela Merkel'e elektrokimya öğrencilerinin eğitimine yatırım yapmasını tavsiye etmişti. Bu tavsiye büyük ölçüde dikkate alınmadı.

Avrupa'nın bu zorluklara verdiği yanıt şimdiye kadar yetersiz kaldı. Çeşitli finansman araçları oluşturulmuş olsa da, bunların uygulanması bürokratik engeller, düzenleyici belirsizlik ve üye ülkeler arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle sıkıntı çekiyor. Avrupa Pil İttifakı (EBA250) iddialı hedefler belirlemiş olsa da, pratik uygulama duyuruların gerisinde kalıyor. Yatırımcıların küresel rekabet karşısında riskten kaçınması nedeniyle birçok proje finansman aşamasında başarısız oluyor. Yüksek sermaye maliyetleri, artan inşaat maliyetleri ve gelecekteki talebe ilişkin belirsizlik, özel yatırımları daha da zorluyor.

Stratejik Kucaklaşma: CATL'nin Genişlemesi ve Avrupa'nın Bağımlılık Tuzağı

Bu başarısızlıkların sonuçları, bugün Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin Çinli tedarikçilere olan bağımlılığında açıkça görülmektedir. BMW, 2012'den beri CATL ile çalışmaktadır. Mercedes-Benz ve Volkswagen de önemli müşteriler arasındadır. CATL, Avrupa'daki varlığını sistematik olarak genişletmiştir. Şirket, 2022'den beri Thüringen, Arnstadt'ta 50 gigawatt/saat kapasiteli pil hücreleri üretmekte ve 1.700 kişiye istihdam sağlamaktadır. Macaristan, Debrecen'de, 7,3 milyar avroluk bir yatırımla planlanan 100 gigawatt/saat kapasiteli bir fabrika inşa edilmekte olup, yaklaşık 9.000 kişiye istihdam yaratmaktadır. İspanya'da CATL, Stellantis ile birlikte 50 gigawatt/saat kapasiteli başka bir tesis kurmayı planlamaktadır.

Çinli üreticilerin Avrupa'ya bu şekilde yayılması, Çin açısından mantıklı bir sonuçtur. Bir yandan potansiyel ticaret engellerini ve tarifeleri aşar, diğer yandan da en önemli müşterilerine yakın bir konuma gelir. Ancak Avrupa açısından bakıldığında, bu gelişme belirsizdir. Avrupa'da istihdam ve değer yaratılırken, teknolojik kontrol ve kârlar büyük ölçüde Çinli şirketlerde kalır. Avrupalı ​​otomobil üreticileri, ürünlerinin temel bileşenlerini potansiyel olarak rakip olabilecek bir tedarikçiden tedarik eden montajcılara dönüşüyor.

Bu tehlike varsayımsal değil. CATL, elektrikli araçlar için kendi platformu olan ve yalnızca bataryayı değil, aynı zamanda soğutma ve fren sistemlerini, güç aktarma organı elemanlarını ve süspansiyon sistemlerini de içeren CATL Akıllı Entegre Kokpit'i geliştiriyor. Bu durum, şirketi Volkswagen'in modüler elektrifikasyon platformu (MEB) gibi platformlarla doğrudan rekabete sokuyor. Bugün bir tedarik ilişkisi olarak başlayan bu durum, yarın Avrupalı ​​üreticilerin yapısal dezavantaja sahip olduğu kıyasıya bir rekabete dönüşebilir.

Yeni nesil teknoloji olarak kabul edilen katı hal pillerinin gelişimi bu endişeleri pekiştiriyor. Çin, 2030 yılına kadar bu teknoloji için 156 gigawatt-saat üretim kapasitesine sahip olmayı planlıyor. ABD yaklaşık 120 gigawatt-saat kapasiteye ulaşırken, Avrupa'nın yalnızca 33 gigawatt-saat kapasiteye ulaşması bekleniyor. Çin hükümeti, 2024 yılında bu teknolojinin ticarileşmesini sistematik olarak ilerletmek için önde gelen pil ve otomobil üreticilerinin bir araya geldiği Çin Tüm Katı Hal Pil İş Birliği İnovasyon Platformu'nu başlattı. Mercedes-Benz ve Stellantis gibi Avrupalı ​​üreticiler, Factorial Energy gibi ABD'li girişimlerle ortaklıklar kurarak arayı kapatmaya çalışıyor, ancak aradaki fark hala önemli.

Pil bağımlılığı: Avrupa endüstrisini nasıl riske atıyor?

Ekonomik zorunluluk ile ekolojik ve sosyal kaygılar arasındaki bu çatışmalar, Avrupa'nın karakteristik bir özelliğidir. Çin pragmatik bir şekilde hammadde projelerini ilerletirken ve ABD sübvansiyonlarla teşvikler yaratırken, Avrupa uzun onay süreçleri, katı çevre düzenlemeleri ve şüpheci bir kamuoyuyla boğuşmaktadır. Bu faktörler başlı başına olumsuz olmasa da, hızın giderek daha önemli hale geldiği küresel bir yarışta yerel kapasitelerin hızla gelişmesini zorlaştırmaktadır.

Bu bağımlılığın jeopolitik boyutları önemlidir. ABD, CATL'yi 2025'te Pentagon'un kara listesine aldı ve 2027'den itibaren devlet kurumları tarafından Çin pillerinin satın alınmasını genel olarak yasaklamayı planlıyor. Avrupa, Çin ile ekonomik bağlar ve güvenlik endişeleri arasında sıkışmış durumda. Enerji krizi, ekonomilerin bireysel tedarikçilere bağımlı hale geldiklerinde ne kadar savunmasız hale geldiklerini gösterdi. Gaz için bu Rusya'ydı; piller içinse Çin olabilir. Varsayımsal bir ihracat yasağı veya siyasi saikli bir kıtlık, Avrupa otomotiv endüstrisini ve enerji dönüşümünü varoluşsal bir krize sürükleyebilir.

Bu bağımlılığın ekonomik maliyetleri şimdiden hissedilmeye başlandı. Yönetim danışmanlığı şirketi Deloitte'un hesaplamalarına göre, 2024 yılında dünya çapında üretilen bataryaların yalnızca %13'ü Avrupa fabrikalarından gelirken, bunların %97'si Çinli ve Güney Koreli üreticilerin yan kuruluşlarından geldi. Yalnızca bir Avrupalı ​​üretici sınırlı bir ölçüde kendi bataryalarını üretti. Çin, küresel üretimin %70'ini oluşturdu. Avrupa'da elektrikli araç bataryası satışlarının 2024 ile 2030 yılları arasında yaklaşık 16 milyar avrodan 54 milyar avroya yükselmesi bekleniyor. Ancak, mevcut eğilimler devam ederse, bu büyüyen pazar büyük ölçüde Avrupalı ​​olmayan oyuncuların kontrolü altında olacak.

Asıl soru, Avrupa'nın kendi pil üretimini kurup kurmaması değil, nasıl başarılı olabileceğidir. Piyasa güçlerine ve ılımlı desteğe güvenmeye dayalı mevcut stratejinin yetersiz olduğu kanıtlanmıştır. Yüksek enerji maliyetleri, ABD veya Çin'e kıyasla daha düşük sübvansiyonlar, bürokratik engeller ve kalifiye işçi eksikliği, Avrupa'yı sermaye yoğun pil üretimi için cazip olmayan bir yer haline getirmektedir. Sanayi politikasında köklü değişiklikler yapılmadığı takdirde, Avrupa bağımlılığını pekiştirecektir.

Geleceğe yönelik rotayı belirlemek: Pil egemenliğini yeniden kazanma stratejisi

Başarılı bir stratejinin çeşitli unsurları kapsaması gerekir. İlk olarak, Amerikan ve Çin sübvansiyonlarıyla rekabet edebilecek büyük ve uzun vadeli finansal destek gerektirir. Stratejik yatırımları mümkün kılmak için Avrupa bütçe kurallarının gevşetilmesi gerekir. İkinci olarak, bürokrasi kökten basitleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır. Yıllar süren onay süreçleri, dinamik bir teknoloji alanında rekabetçi değildir. Üçüncü olarak, enerji maliyetleri, örneğin enerji yoğun endüstrilere yönelik hedefli elektrik fiyat sübvansiyonları veya endüstriyel öncelikli yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlandırılmış genişlemesi yoluyla düşürülmelidir.

YENİ: Kuruluma hazır güneş enerjisi sistemleri! Bu patentli yenilik, güneş enerjisi kurulumuna büyük ölçüde hız kazandırıyor

ModuRack yenilikçiliğinin özü, geleneksel kelepçeli sabitlemeden farklılaşmasıdır. Modüller kelepçeler yerine, sürekli bir destek rayı ile yerleştirilir ve yerinde tutulur.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

• YENİ: Kuruluma hazır güneş enerjisi sistemleri! Bu patentli yenilik, güneş enerjisi kurulumuna büyük ölçüde hız kazandırıyor

Endüstriyel çatı PV'den güneş parklarına, daha büyük güneş park yerlerine kadar

☑️İş dilimiz İngilizce veya Almancadır

☑️ YENİ: Ulusal dilinizde yazışmalar!

Konrad Wolfenstein

Size ve ekibime kişisel danışman olarak hizmet etmekten mutluluk duyarım.

iletişim formunu doldurarak benimle iletişime geçebilir +49 89 89 674 804 (Münih) numaralı telefondan beni arayabilirsiniz . E-posta adresim: wolfenstein ∂ xpert.digital

Ortak projemizi sabırsızlıkla bekliyorum.

☑️ EPC Hizmetleri (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat)

☑️ Anahtar teslim proje geliştirme: baştan sona güneş enerjisi projelerinin geliştirilmesi

☑ates Konum Analizi, Sistem Tasarımı, Kurulum, Devreye Alma, Bakım ve Destek

☑️ Proje finansmanı veya yatırımcıların yerleşimi

İş geliştirme, satış ve pazarlama alanındaki Çin uzmanlığımız - Görsel: Xpert.Digital

Sektör odağı: B2B, dijitalleşme (yapay zekadan XR'a), makine mühendisliği, lojistik, yenilenebilir enerjiler ve endüstri

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

• Xpert İş Merkezi

Görüş ve uzmanlık içeren bir konu merkezi:

• Küresel ve bölgesel ekonomi, inovasyon ve sektöre özgü trendler hakkında bilgi platformu
• Odak alanlarımızdan analizler, dürtüler ve arka plan bilgilerinin toplanması
• İş ve teknolojideki güncel gelişmeler hakkında uzmanlık ve bilgi edinebileceğiniz bir yer
• Piyasalar, dijitalleşme ve sektör yenilikleri hakkında bilgi edinmek isteyen şirketler için konu merkezi