Avrupa'nın hammadde geçişi ve RESourceEU planı – Bir yol ayrımındaki kıta: Avrupa'nın zamanla yarışı

Stratejik özerklik ekonomik bir zorunluluk haline geldiğinde: AB'nin kritik hammaddeleri çeşitlendirme planı daha başlamadan neden başarısız olabilir?

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 26 Ekim 2025 tarihli açıklaması, Avrupa ekonomi politikasında bir dönüm noktası teşkil ediyor. RESourceEU planıyla Avrupa, Çin'den hammadde ithalatına olan varoluşsal bağımlılığını kırmayı hedefliyor. Ancak ekonomik dönüşüm tarihi bize, siyasi irade ile ekonomik gerçeklik arasında genellikle bir uçurum olduğunu öğretiyor. AB, Çin'in onlarca yıl boyunca sistematik olarak geliştirdiği bir tedarik yapısını sadece birkaç yıl içinde kurma zorluğuyla karşı karşıya. Artık soru, Avrupa'nın harekete geçip geçmemesi değil, çok geç olup olmadığı.

İçin uygun:

• Bir emtia tüccarının uyarısı: Nadir toprak elementleri üzerindeki kontrol, Avrupa endüstrisini nasıl çökertiyor?

Bir Güvenlik Açığının Anatomisi: Avrupa'nın Can Damarı Çin'in Elinde

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ekim 2025'te Çin'den hammadde ithalatını aşamalı olarak sonlandırmak için kapsamlı bir plan geliştirmeyi duyurması, münferit bir ekonomik politika kararı değildir. Bu, onlarca yıldır gelişen ve artık Avrupa ekonomisinin temellerini tehdit eden yapısal bir yanlış gelişmenin gecikmiş bir itirafıdır. Rakamlar her şeyi ortaya koyuyor: Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu nadir toprak elementlerinin yüzde 98'i Çin ithalatından geliyor; elektrik motorları ve rüzgar türbinleri için olmazsa olmaz olan nadir toprak mıknatısları için bağımlılık yüzde 90'ın üzerinde. Almanya, nadir toprak elementlerinin üçte ikisini doğrudan Çin'den ithal ediyor; Avrupa'nın payı ise yüzde 46.

Bu bağımlılık tüm değer zincirine yayılıyor. Çin, küresel madenciliğin yalnızca %70'ini kontrol etmekle kalmıyor, aynı zamanda %85-90 ile rafinasyonda ve %90'ın üzerinde kalıcı mıknatıs gibi alt ürün üretiminde de hakimiyet kuruyor. Elektrikli araçlar için akü üretiminde ise tablo daha da çarpıcı: Çin, lityum demir fosfat aktif maddelerinin %98'inden fazlasını üretiyor ve yabancı madenlerdeki mülkiyet hisseleri aracılığıyla küresel lityum üretiminin %29'unu ve nikel üretiminin %32'sini kontrol ediyor.

Bu bağımlılığın stratejik boyutu, Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kontrollerini büyük ölçüde sıkılaştırdığı Ekim 2024'te apaçık ortaya çıktı. Nisan ayında kontrol altına alınan yedi nadir toprak elementine, holmiyum, erbiyum, tülyum, evropiyum ve iterbiyum da dahil olmak üzere beş element daha eklendi. Bu, on yedi nadir toprak elementinden on ikisinin artık Çin ihracat kontrollerine tabi olduğu anlamına geliyor. Lisanslama zorunluluğu, neredeyse tüm ilgili endüstriyel ürünleri kapsayan %0,1 gibi düşük metal içerikleri için bile geçerli. Batılı hükümetler, bu önlemleri ABD ticaret tarifelerine doğrudan bir yanıt ve jeopolitik rekabette bir kaldıraç olarak yorumluyor.

Sonuçlar Avrupa endüstrisi tarafından hemen hissediliyor. Nadir toprak elementleri ve kritik hammaddeler olmadan enerji dönüşümü, dijitalleşme ve savunma özerkliği mümkün olamaz. Modern bir on megavatlık rüzgar türbini iki ton neodimyum gerektirir. Her elektrikli otomobil, kalıcı mıknatıslar için yaklaşık 450 gram nadir toprak metali ve bataryada ortalama on iki kilogram lityum, dört kilogram kobalt ve 39 kilogram nikel içerir. AB'nin nadir toprak elementlerine olan talebi 2030 yılına kadar altı kat, lityuma olan talebi ise on iki kat artacak. Bu talep artışı, tek bir ülke tarafından kontrol edilen bir arz yapısıyla karşılaşıyor.

Ekonomik boyut, enerji sorununun çok ötesinde. Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından iki yıl içinde Rus enerjisine olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltabilmiş olsa da, AB 2022-2025 yılları arasında Rusya'dan 200 milyar avronun üzerinde fosil yakıt ithal etti. Kritik hammaddeler için benzer bir çeşitlendirme çok daha zor çünkü Çin sadece bir tedarikçi değil, aynı zamanda bir işleyici ve teknoloji lideri. AB, fosil enerji ithalatına yılda yaklaşık 100 milyar avro harcıyor, ancak kritik hammaddelere olan bağımlılığı, bunun kat kat fazlası değerindeki sanayi sektörlerini tehdit ediyor: otomotiv endüstrisi, savunma, havacılık, elektronik ve yenilenebilir enerjiler birlikte Avrupa ekonomik çıktısının önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Von der Leyen'in başarılı REPowerEU programını örnek alarak tasarladığı RESourceEU planı, geri dönüşüm, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yerel işleme kapasitelerinin geliştirilmesini bir arada öngörüyor. Ukrayna, Avustralya, Kanada, Şili, Kazakistan, Özbekistan ve Grönland ile ortaklıklar, Çin'in hakimiyetini kırmayı amaçlıyor. Zorluk çok büyük: Bir tedarikçiyi diğeriyle değiştirmek değil, Çin'in onlarca yıldır sistematik olarak geliştirdiği eksiksiz değer zincirlerini kurmak söz konusu. Analiz, bu planın gerçekçi bir başarı şansına sahip olup olmadığını veya Avrupa'nın yeni bir bağımlılık biçimine mi girdiğini netleştirmeli.

Kaliforniya Tekelinden Çin İmparatorluğuna: Küresel Bir Güç Değişiminin Hikayesi

Çin'in kritik hammaddelerdeki mevcut hakimiyeti bir tesadüf değil, onlarca yıllık stratejik planlamanın sonucudur. Paradoksal olarak, hikaye Çin'de değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. 1980'lere kadar ABD, küresel nadir toprak elementleri pazarına hakimdi. Kaliforniya'daki Mountain Pass Madeni, 1965 ile 1995 yılları arasında dünyadaki nadir toprak metallerinin çoğunu üreterek küresel arzın %70'ini sağladı. Maden, Amerikan kaynak güvenliğiyle özdeşleşen Molycorp şirketi tarafından işletiliyordu.

Düşüş 1990'larda iki nedenden dolayı başladı. Birincisi, maden önemli çevresel hasara yol açtı. 1996 ve 1998 yılları arasında ağır metaller içeren birkaç radyoaktif atık su sızıntısı meydana geldi ve bu da maliyetli düzenlemelere ve nihayetinde 2002'de kapatılmasına yol açtı. İkincisi, Çin sistematik olarak Batılı üreticileri daha düşük fiyatlar yoluyla piyasadan çıkmaya zorlayan paralel bir endüstri inşa etti. Çin'in avantajı üç temele dayanıyordu: daha gevşek çevre düzenlemeleri, devlet sübvansiyonları ve önemli ölçüde daha düşük işçilik maliyetleri. Alman işçilerinin saat maliyeti yaklaşık 45 dolar iken, Çinlilerin ücretleri yalnızca 7 dolardı. Halka açık Çin şirketlerinin yüzde 99'undan fazlası, muhafazakar tahminlere göre Batılı sübvansiyonlardan üç ila dört kat daha fazla olan doğrudan devlet sübvansiyonu alıyordu.

Stratejik değişim, nadir toprak elementlerinin siyasi güç aracı olabileceğini fark eden Deng Xiaoping döneminde 1990'larda gerçekleşti. Çin, dünya rezervlerinin yaklaşık %37'sine sahipti ve bu rezervler çoğunlukla İç Moğolistan'daki Bayan Obo madeninde bulunuyordu. Bu yatak, dünyadaki en yüksek konsantrasyon olan %8 ila %12 oranında nadir toprak oksitleri içeriyordu. Büyük yatırımlar ve sistematik bilgi birikimi sayesinde Çin, yalnızca madencilikte değil, aynı zamanda işleme alanında da hakimiyet kurmayı başardı. Ülke artık ayırma işlemleri için çok sayıda patente sahip ve rafinasyonda teknolojik bir lider olarak kabul ediliyor.

Çin pazar gücünün konsolidasyonu birkaç aşamada gerçekleşti. 2005 ve 2011 yılları arasında Çin, ihracat kotalarını önemli ölçüde azalttı ve bu durum 2010 yılında nadir toprak krizi olarak adlandırılan krize yol açtı. Neodimyum ve disprozyum fiyatları, özellikle bir toprak anlaşmazlığının ardından Çin'in Japonya'ya karşı geçici arz dondurmaları uygulamasıyla yükseldi. Dünya Ticaret Örgütü'ne açılan bir davanın ardından Çin, 2015 yılında resmî ihracat kotalarını kaldırdı, ancak ihracat vergileri, yerel üretim kotaları ve stratejik rezervler aracılığıyla fiili kontrolü elinde tuttu. 2021 yılında, birkaç devlete ait madencilik şirketini birleştirerek sektörü doğrudan hükümet kontrolüne alan China Rare Earth Group'un kurulmasıyla daha fazla konsolidasyon yaşandı.

Aynı zamanda Çin, yabancı madenlere yaptığı yatırımlarla tüm tedarik zinciri üzerinde küresel kontrol sağladı. Lityum alanında, Tianqi Lithium gibi Çinli şirketler küresel üretimin %29'unu kontrol ediyor; ancak dünya lityum üretiminin %74'ü Avustralya ve Şili'den geliyor. En büyük nikel üreticisi Endonezya'da, Tsingshan gibi Çinli şirketler üretimin %86'sını kontrol ediyor; ancak yerel şirketler %5'ten az paya sahip. Dünya kobaltının %68'ini üreten Kongo'da ise Çin ve Avrupa, her biri %47'lik payla kontrolü paylaşıyor.

Avrupa'nın on yıllardır süren pasifliği, ucuz ve istikrarlı tedarik zincirleri yanılsamasına dayanıyordu. Avrupalı ​​şirketler, çevreye zararlı maden çıkarma işlemlerini Çin'e yaptırdı ve düşük fiyatlardan kâr elde etti. Bu strateji, Çin güvenilir bir tedarikçi olduğu sürece işe yaradı. Pekin'in 2012'den itibaren Şi Cinping yönetimindeki stratejik değişimi bu hesaplamayı kökten değiştirdi. Çin, başlangıçta kota düzenlemeleriyle gizlice, daha sonra da açık ihracat kontrolleriyle kritik hammaddeleri jeopolitik bir kaldıraç olarak kullanmaya başladı.

AB, sorunu ilk olarak 2011 yılında kritik hammaddelerin ilk listesiyle fark etti. Bu liste, 2011'de 14 hammaddeden 2023'te 34'e çıktı. 2020'de yayınlanan Kritik Hammaddeler Eylem Planı, yapılandırılmış karşı önlemlere yönelik ilk girişimdi. Ancak, Mayıs 2024'te yürürlüğe giren 2023 Kritik Hammaddeler Yasası ile bağlayıcı hedefler belirlendi: 2030 yılına kadar AB talebinin en az %10'u yerel madencilikten, %40'ı Avrupa işlemesinden ve %25'i geri dönüşümden karşılanmalıdır. Ayrıca, stratejik bir hammaddenin en fazla %65'i tek bir üçüncü ülkeden gelmelidir.

Tarihsel analizler, Avrupa'nın bağımlılığının onlarca yıldır alınan bilinçli ekonomik politika kararlarının bir sonucu olduğunu gösteriyor. Çin, Batı'nın dar görüşlülüğünü sistematik bir tekel konumu oluşturmak için kullandı. Bu yapıyı birkaç yıl içinde tersine çevirmeye çalışmak, onlarca yıldır gelişen bir ekosistemi bir gecede değiştirmeye çalışmak gibidir. Asıl soru, Avrupa'nın daha bağımsız hale gelmesi gerekip gerekmediği değil, bunun için hala yeterli zaman olup olmadığıdır.

Hakimiyetin mantığı: Emtia piyasası neden farklı işliyor?

Kritik hammaddelerin piyasa yapısı, geleneksel emtia piyasalarından kökten farklıdır. Ham petrol ve demir cevheri için birden fazla tedarikçi mevcut ve ikame mümkün olsa da, nadir toprak elementleri ve stratejik metaller için yarı tekelci bir yapı hakimdir. Çin sadece üretimi değil, madenden nihai ürüne kadar tüm değer zincirini kontrol etmektedir. Bu dikey entegrasyon, basit bir çeşitlendirmeyle çözülemeyecek bağımlılıklar yaratmaktadır.

Bu yapının ekonomik itici güçleri çeşitlidir. En önemli etken, işlemede ölçek ekonomileridir. Nadir toprak oksitlerinin ayrıştırılması ve rafine edilmesi, önemli sermaye yatırımı ve özel bilgi birikimi gerektiren karmaşık bir kimyasal işlemdir. Çin, onlarca yıldır yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmamış, aynı zamanda süreçleri optimize etmiş ve patentler almıştır. Bugün pazara girmek isteyen Batılı şirketler, sübvansiyonlu Çinli rakipleriyle rekabet ederken bu bilgi avantajını yakalamak zorundadır.

İkinci etken ise çevresel maliyetlerdir. Nadir toprak madenciliği, tüm madencilik süreçleri arasında çevreye en çok zarar verenlerden biridir. Çıkarma işlemi için büyük miktarlarda son derece toksik asit kullanılır, toryum ve uranyum salınımı nedeniyle radyoaktif atık üretilir ve geriye toksik çamur kalır. İç Moğolistan'ın Bayan-Obo bölgesinde çevresel hasar felaket boyutlarına ulaşmıştır. Sarı Nehir'den sadece on kilometre uzaklıkta, düşük seviyeli radyoaktif kanalizasyon çamuruyla dolu devasa bir biriktirme havuzu bulunmaktadır ve yılda 300 metre hızla nehre sızmaktadır. Bölgelerin tamamı yaşanmaz hale gelmiş, yeraltı suları kirlenmiş ve Moğol bozkırlarının çölleşmesi hız kazanmıştır. BM, Baotou'yu 2024 yılı itibarıyla dünyanın en kirli 50 bölgesinden biri olarak belirlemiştir.

Bu çevresel maliyetler, Çin'in maliyet avantajını açıklıyor. Batı ülkeleri madenciliği daha pahalı veya imkansız hale getiren katı çevre düzenlemelerine sahipken, Çin bu dışsallaştırmayı kabul etti. Sosyal bedeli, geçim kaynakları yok edilen yerel halk, özellikle de Moğol göçebeleri ödüyor. Bu maliyet yapısı, Batılı üreticilerin çevre standartlarını düşürmeden veya büyük sübvansiyonlar almadan rekabet etmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Üçüncü faktör talep tarafındaki gelişmedir. Kritik hammaddelere olan ihtiyaç, iki megatrend nedeniyle katlanarak artmaktadır: enerji dönüşümü ve dijitalleşme. Modern bir on megavatlık açık deniz rüzgar türbini iki ton neodimyum gerektirir. AB, 2030 yılına kadar rüzgar enerjisi kapasitesini büyük ölçüde genişletmeyi hedeflemektedir. Kurulu gücün her bir megavat başına ortalama 0,2 ton neodimyum talebiyle, her bir gigawatt ek rüzgar enerjisi 200 ton neodimyum gerektirir. Elektrikli araçlar için de dinamikler benzerdir. 60 kWh'lik bir akü beş kilogram lityum, beş kilogram kobalt, 39 kilogram nikel ve beş kilogram manganez içerir. AB, 2035 yılına kadar içten yanmalı motorları fiilen yasaklamayı hedefliyor. Bu, her biri içten yanmalı motora göre çok daha fazla hammadde ihtiyacı olan milyonlarca ek elektrikli araç anlamına geliyor.

Bu pazardaki oyuncuların asimetrik çıkarları var. Çin tarafında, uzun vadeli planlar yapan ve hammaddeleri bir güç aracı olarak kullanan koordineli bir devlet aktörü var. Sektörün 2021'den bu yana altı büyük devlet şirketinde konsolidasyonu bu stratejiyi destekliyor. Avrupa tarafında ise, çeyreklik ufuklar ve kârlılık baskısı ile özel şirketler hakim durumda. Kendi madenlerini ve rafineri kapasitelerini inşa etmek sermaye yoğun, riskli ve yıllar hatta on yıllar alıyor. Yatırımcılar, mevcut piyasa koşullarında elde edilmesi zor getiriler talep ediyor. Bu nedenle devlet, politik olarak tartışmalı ve mali açıdan külfetli bir riskten korunma ve finansör olarak hareket etmek zorunda.

Piyasa mekanizmaları bu asimetriyi daha da kötüleştiriyor. Çin, ihracat kısıtlamaları ve kota düzenlemeleri yoluyla fiyatları manipüle edebiliyor. 2010-2011 yılları arasında, Çin ihracatı kısıtladığında nadir toprak metallerinin fiyatları önemli ölçüde arttı. Bu tür bir oynaklık, Batı üretim kapasitelerine yapılan yatırımları daha riskli hale getiriyor. Bugün bir madene veya rafineriye yatırım yapan bir şirket, Çin'in yarın rakiplerini ortadan kaldırmak için fiyatları düşüreceğini hesaba katmalıdır. Bu strateji birçok kez işe yaramıştır. Mountain Pass Madeni'nin işletmecisi Molycorp, Çin'in 2011 fiyat krizinin ardından ihracat kotalarını gevşetmesi ve fiyatların düşmesine yol açmasının ardından 2015 yılında iflas etti.

AB'nin Kritik Hammaddeler Yasası ile oluşturduğu stratejik kaldıraç, bu piyasa mekanizmalarını kırmayı amaçlıyor. Yurt içi üretim, işleme ve geri dönüşüm için kıstaslar belirlemek, planlama güvenliği sağlamayı amaçlıyor. Tek bir ülkeye bağımlılığın en fazla %65 ile sınırlandırılması siyasi bir sinyal. Ancak, bu hedefler ancak yatırım teşvikleri, finansman araçları ve riskten korunma önlemleri aynı anda oluşturulursa ekonomik olarak etkili olacaktır. Bu nedenle RESourceEU planı, tedarikçi çeşitlendirmesinin ötesine geçmeli ve tüm değer zincirini yeniden inşa etmelidir. Asıl soru, AB'nin bunu başarmak için gerekli kaynaklara, siyasi iradeye ve zamana sahip olup olmadığıdır.

Xpert.Digital'in kapsamlı bir hizmet paketinde sunduğu beş katlı uzmanlığından yararlanın | Ar-Ge, XR, PR ve Dijital Görünürlük Optimizasyonu - Görsel: Xpert.Digital

Xpert.Digital, çeşitli endüstriler hakkında derinlemesine bilgiye sahiptir. Bu, spesifik pazar segmentinizin gereksinimlerine ve zorluklarına tam olarak uyarlanmış, kişiye özel stratejiler geliştirmemize olanak tanır. Pazar trendlerini sürekli analiz ederek ve sektördeki gelişmeleri takip ederek öngörüyle hareket edebilir ve yenilikçi çözümler sunabiliriz. Deneyim ve bilginin birleşimi sayesinde katma değer üretiyor ve müşterilerimize belirleyici bir rekabet avantajı sağlıyoruz.

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

• Xpert.Digital'in 5 kat uzmanlığını tek bir pakette kullanın - ayda yalnızca 500 €'dan başlayan fiyatlarla

İthalat istatistiklerinin ötesinde: Avrupa bağımlılığının gizli derinlikleri

Mevcut arz durumunun nicel bir analizi, zorluğun büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Almanya, 2024 yılında 64,7 milyon avro değerinde toplam 5.200 ton nadir toprak elementi ithal etti; bu, 2023'e kıyasla %12,6'lık bir düşüşü temsil ediyor. Bu miktarın %65,5'i veya 3.400 tonu doğrudan Çin'den geldi. En önemli ikinci menşe ülkesi %23,2 ile Avusturya olurken, onu %5,6 ile Estonya takip etti. Ancak bu istatistik yanıltıcıdır, çünkü nadir toprak elementleri yalnızca Avusturya ve Estonya'da işlenmektedir; orijinal menşeleri istatistiksel olarak doğrulanabilir değildir, ancak büyük olasılıkla Çin'dir.

AB düzeyinde de benzer bir tablo ortaya çıkıyor. AB'nin tamamı, 2024 yılında 101 milyon avro değerinde 12.900 ton nadir toprak elementi ithal etti. Bunun %46,3'ü Çin'den, %28,4'ü Rusya'dan ve %19,9'u Malezya'dan geldi. Ukrayna'daki savaş göz önüne alındığında Rusya'ya bağımlılık siyasi olarak kabul edilemez ve Malezya da Çin hammaddelerini ağırlıklı olarak Lynas şirketi aracılığıyla işliyor. Dolayısıyla, gerçek Çin kontrolü, resmi ithalat istatistiklerinden önemli ölçüde daha yüksek.

Bazı elementler için bağımlılık daha da fazladır. Piller için ihtiyaç duyulan lantan bileşikleri, 2024 yılında ithalatının %76,3'ünü oluşturan Çin'den gelmiştir. Elektrik motorlarında kalıcı mıknatıslar için olmazsa olmaz olan neodimyum, praseodimyum ve samaryumun neredeyse tamamı Çin'den ithal edilmiştir. Bu elementlerin yeri doldurulamaz; bunlar olmadan modern bir rüzgar türbini veya elektrikli araç üretilemez.

İthalat hacimleri mutlak değerler açısından yönetilebilir olsa da, stratejik önemleri muazzamdır. Almanya'nın son on yıldaki en yüksek hacimli dönemi 2018'de 9.700 tondu. 2024'te 5.200 tona gerilemesi, başarılı bir çeşitlendirmeden ziyade Avrupa endüstrisindeki ekonomik zayıflık ve üretim sorunlarını yansıtmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), AB'nin nadir toprak elementlerine olan talebinin 2030 yılına kadar altı kat, lityuma olan talebin on iki kat ve kobalta olan talebin beş kat artacağını tahmin etmektedir. Bu talep artışı, neredeyse tamamen Çin tarafından kontrol edilen bir arz yapısıyla karşılaşmaktadır.

Zorluklar ithalat-ihracat istatistiklerinin ötesine geçiyor. Temel sorunlardan biri, yerel işleme kapasitesinin eksikliği. Avrupa'da nadir toprak oksitlerini ayırma ve rafine etme tesisi neredeyse yok. Çin dışındaki tek önemli kapasite, Estonya'daki ve sınırlı bir ölçüde Fransa'daki küçük pilot tesislerde bulunuyor; ancak bunlar miktar açısından önemsiz. Bu tür tesislerin inşası yıllar alıyor ve milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor. Avrupa, Avustralya veya Kanada gibi alternatif tedarikçi ülkeler bulsa bile, hammaddelerin işlenmek üzere Çin'e gönderilmesi gerekecek ve bu da bağımlılığı ortadan kaldırmasa da sadece bir değişime yol açacaktır.

İkinci sorun ise geri dönüşüm. Şu anda, nadir toprak elementlerinin yalnızca yaklaşık yüzde biri geri dönüştürülüyor. Bunun nedenleri teknik ve ekonomik. Kalıcı mıknatıslar, nihai ürünlere kalıcı olarak yerleştiriliyor ve sökülmeleri zor. Metalleri geri kazanmak için uygulanan kimyasal işlemler karmaşık ve pahalı. Elektrikli araç aküleri ve rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar gibi yüksek konsantrasyonlarda nadir toprak elementleri içeren birçok ürün hâlâ kullanımda ve kullanımdan kaldırılmasına yıllar var. Etkili bir geri dönüşüm sistemi, uzun vadede AB'nin ihtiyaçlarının yüzde 25'ini karşılayabilir, ancak kurulması onlarca yıl alacaktır.

RESourceEU planında öngörülen tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi pratik sınırlamalarla karşı karşıyadır. Ukrayna, önemli miktarda lityum, grafit, titanyum ve AB tarafından kritik olarak sınıflandırılan 30 hammaddenin 22'sine sahiptir. Ancak, birçok yatak ülkenin doğusundaki tartışmalı bölgelerde bulunmaktadır ve altyapı Rus saldırıları nedeniyle tahrip olmuştur. Grönland, dünyanın en büyük ağır nadir toprak elementleri rezervlerinden birine sahiptir, ancak yataklar herhangi bir altyapıdan uzakta, bazıları buzulların altında gömülüdür. Geliştirme maliyetlerinin 2,3 milyar dolara kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir ve şu ana kadar tek bir maden bile faaliyette değildir.

Şili, dünyanın en büyük ikinci lityum üreticisidir ve AB, 2023 yılında stratejik bir hammadde ortaklığı anlaşması imzalamıştır. Ancak endüstriyel iş birliği beklentilerin altında kalmaktadır. Şili, daha fazla yerel katma değer sağlamayı hedeflemekte ve yalnızca bir hammadde tedarikçisi olmak istememektedir. Bu nedenle AB, zaman ve sermaye gerektiren Şili'nin işleme kapasitelerine yatırım yapmalıdır. Avustralya, dünya lityum üretiminin %53'ünü üretmektedir, ancak Çinli şirketler Avustralya madenlerindeki hisseleri aracılığıyla üretimin %29'unu kontrol etmektedir. Dolayısıyla çeşitlendirme, bağımlılığı çıkarma seviyesinden mülkiyet seviyesine yalnızca kısmen kaydırmaktadır.

Mevcut durum, Ekim 2024'te başlayan Çin'in son ihracat kontrolleriyle daha da kötüleşti. Sadece %0,1 metal içeriğine sahip metaller için lisans zorunluluğu, neredeyse tüm ilgili endüstriyel ürünleri kapsıyor. Şirketler, ihracat lisansı almadan önce hassas bilgileri Çin makamlarıyla paylaşmak zorunda. Bu süreç aylar sürüyor ve büyük bir belirsizlik yaratıyor. Avrupalı ​​otomobil üreticileri ve tedarikçileri şimdiden üretim kesintileri konusunda uyarıda bulunuyor. Disprozyum, terbiyum ve itriyum fiyatları spot piyasada rekor seviyelere ulaştı.

Nicel değerlendirme, Avrupa'nın kısa vadede çözülemeyecek stratejik bir kırılganlık içinde olduğunu gösteriyor. Acil ve kararlı adımlar atılsa bile, yeni madenler geliştirmek, işleme kapasiteleri oluşturmak ve geri dönüşüm sistemleri kurmak yıllar alacak. Kritik Hammaddeler Yasası'nın 2030 hedefleri iddialı, ancak gerçek şu ki, yerel kapasitelerin gelişimi planlanandan daha yavaş ilerliyor.

İçin uygun:

• Nadir topraklar: Çin'in hammadde hakimiyeti, geri dönüşüm, araştırma ve yeni madenler hammadde bağımlılığı?

Kaliforniya'dan Kiev'e: Hammadde savaşının küresel arenalarına bir bakış

ABD'nin kendi hammadde kapasitelerini yeniden inşa etme deneyimi, Avrupa için önemli dersler sunuyor. Kaliforniya'daki Mountain Pass Madeni bunun en önemli örneği. 2002'de kapatılmasının ve Molycorp'un 2015'teki iflasının ardından, MP Materials 2017'de madeni devraldı. Çinli yatırımcıların, özellikle de devlet şirketi Shenghe Resources'ın desteğiyle maden başarıyla yeniden faaliyete geçirildi. 2022 yılına gelindiğinde maden, yılda 42.000 ton nadir toprak oksit üretiyordu; bu miktar, Molycorp'unkinin üç katıydı. 2024 yılında üretim 45.000 tonun üzerine çıkarak küresel talebin yaklaşık %15,8'ini karşıladı.

Ancak başarısı Çin'e olan bağımlılığına bağlıydı. Amerika Birleşik Devletleri'nde rafineri kapasitesi bulunmadığı için, üretimin yaklaşık %80'i daha ileri işleme tabi tutulmak üzere konsantre olarak Çin'e ihraç ediliyordu. Shenghe Resources %8 hisseye sahipti ve aynı zamanda ana alıcıydı. Çin, 2025 yılında yüksek gümrük vergileri ve yeni ihracat kısıtlamaları getirdiğinde, MP Materials Çin'e tüm sevkiyatları durdurdu ve kendi işleme tesislerini inşa etmek için yaklaşık bir milyar ABD doları yatırım yaptı. Şirket ayrıca, Çin pazarından ayrılmak için Suudi Arabistan merkezli Ma'aden ile ortak girişim kurdu.

Bu vakadan alınacak ders çelişkili. Mountain Pass, bir yandan yeterli sermaye ve siyasi iradeyle yerli üretim kapasitesinin yeniden inşasının mümkün olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, olay yalnızca üretimin yeterli olmadığını vurguluyor. Yerli işleme kapasitesi olmadan Çin'e bağımlılık sürüyor. Bu kapasitenin inşası yıllar alıyor ve milyarlarca dolara mal oluyor. Dahası, çevre sorunu hâlâ çözümsüz. Mountain Pass madeni, özellikle radyoaktif atık bertarafı ve su kirliliği gibi potansiyel çevresel riskler nedeniyle yakından takip ediliyor.

ABD, 2022 Enflasyon Azaltma Yasası ile kritik hammaddeler için büyük sübvansiyonlar da sağladı. Yasa, kritik minerallerin maliyetinin yüzde onu, pil hücreleri için ise kilovatsaat başına 35 dolar üretim sübvansiyonu sağlıyor. Elektrikli araçlar için 7.500 dolara kadar vergi indirimi mevcut, ancak yalnızca pil hammaddelerinin yüzde 40'ı Kuzey Amerika veya serbest ticaret ülkelerinden geliyorsa geçerli ve bu oran 2027'ye kadar kademeli olarak yüzde 80'e çıkarılacak. 2025'ten itibaren kritik mineraller artık Çin, Rusya veya diğer "ilgi çekici yabancı kuruluşlardan" gelmeyecek. Bu düzenleme, ABD'li üreticileri çeşitlendirmeye zorlarken, Avrupalı ​​üreticiler dezavantajlı duruma düştüğü için Avrupa ile ticaret çatışmalarına da yol açıyor.

Avustralya ile yapılan bir karşılaştırma farklı bir stratejiyi ortaya koyuyor. Avustralya, küresel üretimin %53'ünü karşılayarak dünyanın en büyük lityum üreticisi konumunda. Ancak, ülkenin kendine ait önemli bir işleme endüstrisi bulunmuyor. Dünya lityumunun %74'ü Avustralya ve Şili'den geliyor, ancak üretimin en büyük payları Çin ve ABD şirketlerine ait. Avustralya, hammadde ihracatından faydalansa da değer zincirinin en altında yer almaya devam ediyor. AB, 2024 yılında Avustralya ile keşif ve madencilikten işlemeye kadar tüm değer zincirini kapsayan stratejik bir hammadde ortaklığı anlaşması imzaladı. Ancak, şimdiye kadar somut projeler yetersiz kaldı.

Avustralyalı bir şirket olan Lynas, Çin dışında hafif nadir toprak elementlerinin tek önemli üreticisidir. Şirket, Avustralya'da madenler ve Malezya'da bir ayırma tesisi işletmektedir. Lynas, Teksas'ta bir hafif nadir toprak element ayırma tesisi için 30 milyon dolar bağışta bulunan ABD Savunma Bakanlığı'ndan önemli destek almaktadır. Lynas, 2023 yılında ticari olarak ağır nadir toprak elementi üreten ilk Çinli olmayan şirket olmuştur. Bu başarı, çığır açan gelişmelerin mümkün olduğunu, ancak bunun ancak önemli devlet desteği ve uzun vadeli bir süreçle mümkün olduğunu göstermektedir.

Şili, hammadde ortaklıklarının karmaşıklığına dair içgörüler sunuyor. AB, 2023 yılında Şili ile stratejik bir hammadde ortaklığı konusunda bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Şili, dünyanın en büyük ikinci lityum üreticisi olup küresel bakır üretiminin %25'ini karşılamaktadır. Ortaklık, bilimsel ve teknolojik iş birliği, altyapı geliştirme ve ortak girişimleri öngörmektedir. Kasım 2024'te somut projeler içeren bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak uygulama sekteye uğramaktadır. Şili daha fazla yerel katma değer talep ediyor ve yalnızca bir hammadde tedarikçisi olarak kalmak istemiyor. Bu nedenle AB, Şili'nin işleme kapasitelerine yatırım yapmalı ve bu da hammaddeler, yenilenebilir enerjiler ve hidrojen arasında sinerjiler gerektirmektedir. Ayrıca AB, Şili kaynaklarına erişim için Çin ve ABD ile rekabet etmektedir.

Ukrayna özel bir durum teşkil ediyor. Ülke, Avrupa'nın en büyük lityum yataklarından birine ve AB tarafından kritik olarak sınıflandırılan 30 hammaddenin 22'sinden fazlasına sahip. Tahmini lityum rezervleri yaklaşık 500.000 ton, ancak savaş nedeniyle üretim durdurulmuş durumda. Birçok yatak, kısmen Rus kontrolü altında olan Zaporijya ve Donetsk gibi tartışmalı bölgelerde bulunuyor. Savaştan sonra Ukrayna, Avrupa'nın hammadde tedarikinde kilit rol oynayabilir ve satış gelirleriyle yeniden yapılanmayı finanse edebilir. Ancak bunun için hızlı bir barış, altyapı ve işleme kapasitelerine büyük yatırımlar ve yıllar sürecek yeniden yapılanma çalışmaları gerekiyor. Kısa vadede Ukrayna, Avrupa'nın hammadde sorununa bir çözüm değil.

AB'nin Küresel Geçit Girişimi, Afrika ve Latin Amerika'daki yatırımlar aracılığıyla hammadde ortaklıkları kurmayı hedefliyor. AB, 2021 yılından bu yana Avustralya, Kanada, Şili, Ukrayna, Grönland, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Zambiya dahil olmak üzere 14 stratejik hammadde ortaklığı imzaladı. Bu ortaklıklar hammadde işleme, araştırma, altyapı geliştirme ve sürdürülebilirlik standartlarını kapsıyor. Ancak uygulama yavaş ilerliyor ve kamuya açık çok az yol haritası mevcut. AB ayrıca, yıllardır Afrika altyapısına büyük yatırımlar yapan Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile de rekabet ediyor.

Vaka çalışmaları, yerli hammadde kapasitelerinin artırılmasının mümkün olduğunu, ancak bunun büyük devlet desteği, uzun vadeli yatırımlar ve stratejik sabır gerektirdiğini gösteriyor. ABD, Enflasyon Azaltma Yasası ile milyarlarca dolar harekete geçirdi; AB de benzer araçlar oluşturmalı. Arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi, ancak işleme kapasitelerinin eş zamanlı olarak oluşturulmasıyla mümkün olacaktır. Kaynak zengini ülkelerle ortaklıklar gerekli, ancak karmaşık ve zaman alıcıdır. Çin ve ABD ile kaynaklara erişim konusunda rekabet yoğunlaşıyor. Avrupa, yalnızca hammadde satın almakla kalmayıp aynı zamanda gerçek bir kalkınma iş birliği de yürüten güvenilir bir ortak olduğunu kanıtlamalıdır.

Planın kırılma noktaları: zaman, para ve çözümlenmemiş çatışan hedefler

RESourceEU planının iddialı hedefleri bir dizi yapısal engel ve çözümlenmemiş uzlaşmalarla karşılaşmaktadır. İlk sorun zamansaldır. Kritik Hammaddeler Yasası, 2030 yılı için, yani beş yıl sonrasına yönelik hedefler koymaktadır. Bu zaman dilimi, eksiksiz değer zincirlerinin geliştirilmesi için gerçekçi olmayan bir şekilde kısadır. Yeni bir madenin geliştirilmesi, keşiften üretime kadar ortalama on ila on beş yıl sürer. Rafineri tesislerinin inşası beş ila on yıl sürer. Avrupa'daki onay prosedürlerinin oldukça uzun olduğu bilinmektedir. Tüm siyasi kararlar bugün alınsa bile, yerli üretimin ilk miktarları en erken 2030'ların ortalarından önce pazara ulaşamayacaktır. Bu nedenle 2030 hedefleri, gerçekçi bir planlamadan ziyade siyasi bir sinyal olarak anlaşılmalıdır.

İkinci sorun finansal. AB Komisyonu, Kritik Hammaddeler Yasası'nın uygulanmasının 2027 yılına kadar 210 milyar avroluk ek yatırım gerektireceğini tahmin ediyor. Bu meblağın bir kısmı AB fonlarından, bir kısmı ulusal bütçelerden ve öncelikli olarak özel yatırımlardan karşılanacak. Ancak, Çin fiyat ve kota manipülasyonlarıyla yeni madenleri her an kârsız hale getirebildiği sürece özel yatırımcılar isteksiz davranıyor. Molycorp örneği, yatırımların ne kadar çabuk yok olabileceğini gösteriyor. Devlet risk koruması, satış garantileri ve uzun vadeli sübvansiyonlar olmadan, özel yatırım gerekli hacimde akmayacaktır. AB ayrıca, 400 milyar dolarlık Enflasyon Azaltma Yasası'nın büyük teşvikler sağladığı ABD ile de rekabet ediyor.

Üçüncü sorun, iklim koruma ile hammadde çıkarımı arasındaki dengedir. Nadir toprak madenciliği çevreye son derece zararlıdır. Çin'de, İç Moğolistan'da onlarca yıldır devam eden madencilik faaliyetleri ekolojik felaketlere yol açmıştır. Radyoaktif çamur, yeraltı sularını, nehirleri ve toprağı kirletmektedir. Asıl soru, Avrupa'nın benzer çevresel zararları kabul etmeye istekli olup olmadığı, yoksa daha katı standartların üretimi daha pahalı ve kârsız hale getirip getirmeyeceğidir. Örneğin Grönland, 2021'de uranyum madenciliğini yasakladı ve bu durum, genellikle radyoaktif toryumla ilişkilendirilen nadir toprak projelerini de etkiledi. Hammadde güvenliği ile çevre koruma arasındaki denge, siyasi açıdan oldukça tartışmalıdır.

Dördüncü sorun, geri dönüşüm yanılsamasıdır. Kritik Hammaddeler Yasası, 2030 yılına kadar %25 geri dönüşüm oranı hedefliyor. Ancak mevcut oran yaklaşık %1. Nadir toprak elementlerinin verimli geri dönüşümü için laboratuvar ölçeğinde teknolojiler mevcut olsa da, ticari olarak henüz yerleşmemiş durumdalar. Yüksek konsantrasyonlarda ürün içeren birçok ürün yıllarca çalışmaya devam edecektir. Hizmet dışı bırakılan tüm rüzgar türbinleri ve elektrikli arabalar hemen geri dönüştürülse bile, önemli bir kısmı on ila yirmi yıl daha kullanılamayacaktır. Geri dönüşüm uzun vadede hayati önem taşısa da, kısa vadeli tedarik sorununu çözmez.

Beşinci sorun hammadde rekabetidir. Avrupa, Çin, ABD ve diğer sanayileşmiş ülkelerle küresel rekabet içindedir. Çin halihazırda dünyadaki nadir toprak elementlerinin yüzde 87'sini, dünyadaki nikelin yüzde 35'ini ve dünyadaki lityum ve kobaltın yüzde 50'sinden fazlasını tüketmektedir. Çin'in elektromobilite ve yenilenebilir enerjilere büyük yatırımlar yapması nedeniyle bu talep artmaya devam edecektir. ABD, Enflasyon Azaltma Yasası aracılığıyla Kuzey Amerika hammaddelerine ve serbest ticaret ortaklarına öncelikli erişim sağlıyor. Avrupa'nın daha az nüfuzu var. Küresel Geçit Girişimi, Afrika ve Latin Amerika'daki altyapı yatırımları aracılığıyla hammadde ortaklıkları kurmaya çalışıyor. Ancak Çin orada yıllardır büyük ilerlemeler kaydetti. Kuşak ve Yol Girişimi, Afrika altyapısına milyarlarca yatırım yaptı ve yakın ilişkiler kurdu. Avrupa, daha iyi bir ortak olduğunu kanıtlamalı ve bu da zaman ve para gerektirecek.

Altıncı sorun politiktir. Çin'den Ukrayna, Grönland veya Afrika ülkeleri gibi diğer tedarikçilere doğru çeşitlenme, yeni bağımlılıklar ve jeopolitik engeller yaratmaktadır. Grönland, Danimarka'nın bir parçasıdır, ancak daha fazla özerklik için çabalamaktadır. ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'a olan ilgisini defalarca dile getirmiş ve askeri baskıyı göz ardı etmemiştir. Ukrayna bir savaş bölgesidir ve doğal kaynakları kısmen Rusya'nın kontrolü altındadır. Afrika ve Orta Asya'daki otokratik rejimlerle ortaklıklar, Çin'e olan mevcut bağımlılıkla benzer etik soruları gündeme getirmektedir. AB, tedarik zincirleri üzerinde temel bir kontrol sağlamadan bir bağımlılıktan diğerine kayma riskiyle karşı karşıyadır.

Yedinci sorun, savunma kabiliyeti meselesidir. Kritik hammaddeler yalnızca iklim teknolojileri için değil, aynı zamanda savunma ekipmanları için de hayati önem taşır. İHA'lardaki elektrik motorları, roketlerdeki elektronikler, motorlardaki alaşımlar; bunların hepsi nadir toprak elementleri, titanyum, nikel, kobalt ve diğer stratejik metalleri gerektirir. Çin'e bağımlılık, Avrupa'nın savunma özerkliğini tehdit etmektedir. Bir çatışma durumunda Çin, teslimatları durdurabilir ve Avrupa'ya stratejik şantaj yapabilir. Bu nedenle RESourceEU planı, karmaşıklığı ve gerekli yatırımı daha da artıran bir savunma boyutu da içermelidir.

Doğru yol hakkındaki tartışma tartışmalı. Saldırgan bir stratejinin savunucuları, büyük çaplı devlet yatırımları, sübvansiyonlar ve gerekirse Çin malı ürünlere ithalat vergileri gibi korumacı önlemler talep ediyor. Eleştirmenler ise, Çin'in Avrupa ürünleri için bir satış pazarı olmaktan çıkması nedeniyle Avrupa'nın tamamına zarar verebilecek ticaret çatışmalarının tırmanacağı konusunda uyarıyor. Otomotiv sektörü ikilemde: Bir yandan güvenli hammadde tedarikine ihtiyaç duyarken, diğer yandan Çin pazarına bağımlı. Bir ticaret savaşı, Avrupalı ​​üreticileri zor durumda bırakacaktır.

Bir diğer tartışma konusu ise devletin rolü ile piyasa mekanizmaları arasındaki ilişkidir. Liberal iktisatçılar, devlet kontrolü ve sübvansiyonlarının verimsizliğe ve yanlış yatırımlara yol açtığını savunurlar. Piyasa temelli çözümleri savunur ve planlı ekonominin yeniden doğuşuna karşı uyarıda bulunurlar. Pragmatistler ise, stratejik hammaddeler söz konusu olduğunda piyasa mekanizmalarının başarısız olduğunu, çünkü Çin'in kendisinin bir piyasa katılımcısı değil, bir devlet aktörü olduğunu savunurlar. Devletin karşı önlemleri olmadan Avrupa'nın hiçbir şansı yoktur. Kritik Hammaddeler Yasası, hedefler belirleyen ancak uygulamayı büyük ölçüde piyasaya bırakan bir uzlaşmadır. Bu orta yolun işe yarayıp yaramayacağı ise henüz belli değil.

Eleştirel değerlendirme, RESourceEU planının gerekli olduğunu, ancak önemli risklerle dolu olduğunu gösteriyor. Zaman çerçevesi çok kısa, maliyetler çok büyük ve çatışan hedefler çözümsüz kalıyor. Kararlı bir eylem olmadan Avrupa savunmasız kalmaya devam ediyor, ancak aceleci bir hareket durumu daha da kötüleştirebilir. Kaynak güvenliği, iklim koruma, ekonomik verimlilik ve jeopolitik bilgelik arasında dengeyi bulmak temel zorluktur.

İş geliştirme, satış ve pazarlama alanındaki küresel sektör ve iş uzmanlığımız - Görsel: Xpert.Digital

Sektör odağı: B2B, dijitalleşme (yapay zekadan XR'a), makine mühendisliği, lojistik, yenilenebilir enerjiler ve endüstri

Bununla ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

• Xpert İş Merkezi

Görüş ve uzmanlık içeren bir konu merkezi:

• Küresel ve bölgesel ekonomi, inovasyon ve sektöre özgü trendler hakkında bilgi platformu
• Odak alanlarımızdan analizler, dürtüler ve arka plan bilgilerinin toplanması
• İş ve teknolojideki güncel gelişmeler hakkında uzmanlık ve bilgi edinebileceğiniz bir yer
• Piyasalar, dijitalleşme ve sektör yenilikleri hakkında bilgi edinmek isteyen şirketler için konu merkezi

Geleceğe doğru beş yol: Avrupa'nın hammadde tedarikine ilişkin olası senaryolar

Önümüzdeki yıllardaki gelişmeler, birbirini dışlamayan ancak kısmen örtüşebilen çeşitli senaryolar tarafından belirlenecektir. İlk senaryo, sınırlı bir başarıya sahip kademeli bir çeşitlendirmedir. Bu senaryoda AB, Çin'e olan bağımlılığını kademeli olarak azaltmayı başarır, ancak üstesinden gelemez. Avustralya, Kanada, Şili ve Ukrayna ile yeni ortaklıklar ek hammadde sağlar, ancak işleme büyük ölçüde Çin'de kalır. Avrupa, 2030'ların ortalarına kadar talebin yaklaşık %20 ila %30'unu karşılayacak kendi rafinaj kapasitelerini inşa etmektedir. Geri dönüşüm oranı 2035 yılına kadar %15'e ulaşacaktır. Genel olarak, Çin'e olan bağımlılık, mevcut %90'ın üzerindeki seviyeden 2035 yılına kadar yaklaşık %50 ila %60'a düşecektir. Bu kısmi bir başarı olacaktır, ancak Avrupa'yı savunmasız bırakacaktır.

İkinci senaryo, ikame yoluyla teknolojik bozulmadır. Araştırma ve geliştirme, nadir toprak elementlerinin kısmen veya tamamen yerini alacak malzemelerde çığır açıcı gelişmeler sağlayabilir. Kalıcı mıknatıslarda, neodimyumun ferrit veya diğer bileşiklerle ikame edilmesine yönelik yaklaşımlar mevcuttur, ancak performans kayıpları yaşanmaktadır. Pillerde ise trend, daha az veya farklı kritik hammadde gerektiren sodyum iyon piller veya katı hal pillere doğru kayabilir. Bu tür yenilikler, belirli elementlere olan talebi düşürebilir ve Çin'e olan bağımlılığı yapısal olarak azaltabilir. Ancak bu teknolojiler henüz piyasaya hazır değil ve geçiş süreci onlarca yıl sürecek. Dahası, her yeni teknoloji genellikle diğer malzemelere yeni bağımlılıklar yaratıyor.

Üçüncü senaryo, tedarik kesintileriyle birlikte jeopolitik tırmanıştır. Örneğin Tayvan konusunda bir çatışma durumunda, Çin kritik hammaddelere ihracat yasakları getirebilir. Bu durum kısa vadede Avrupa sanayisini felç eder. Elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri ve elektronik cihazların üretim zincirleri çöker. Ekonomik hasar, 1970'lerdeki petrol ambargosuna benzer şekilde muazzam olur. Bu senaryo, Avrupalı ​​planlamacılar ve RESourceEU planının arkasındaki ana itici güç için bir kabustur. AB, acil durum rezervleri oluşturmalı ve depolamayı organize etmelidir; ancak bu, birçok hammaddenin depolanamayan ara ürünler olarak ithal edilmesi nedeniyle pahalı ve pratik olarak zordur.

Dördüncü senaryo başarılı bir stratejik özerkliktir. Bu iyimser senaryoda, AB hammadde tedarikinde kapsamlı bir yeniden yapılandırma gerçekleştirecektir. İskandinavya, Grönland ve Orta Avrupa'daki kendi madenleri geliştirilecek, işleme kapasiteleri büyük ölçüde genişletilecek, geri dönüşüm kurulacak ve uluslararası ortaklıklar güçlendirilecektir. 2040 yılına gelindiğinde Avrupa, ihtiyaçlarının %40'ını kendi üretim ve işleme yoluyla, %30'unu geri dönüşüm yoluyla ve yalnızca %30'unu geniş çapta çeşitlendirilmiş ithalat yoluyla karşılayacaktır. Ancak bu senaryo siyasi irade, muazzam yatırım ve zaman gerektirmektedir. Avrupa'nın çevresel maliyetleri kabul etmeye, sübvansiyon ödemeye ve uzun vadeli planlama yapmaya istekli olduğunu varsayar. AB'nin siyasi parçalanmışlığı ve kısa zaman dilimi göz önüne alındığında, bu senaryonun gerçekleşme olasılığı düşüktür, ancak imkansız değildir.

Beşinci senaryo, küresel ekonominin bölgesel parçalanmasıdır. ABD, Çin ve Avrupa arasındaki hammadde rekabeti, her biri kendi tedarik zincirlerini kuran ekonomik blokların oluşmasına yol açar. ABD, Kuzey Amerika'yı, Latin Amerika'nın bazı bölgelerini ve belirli Pasifik ortaklarını güvence altına alırken, Çin Asya'yı, Afrika'nın bazı bölgelerini ve Orta Doğu'yu kontrol eder. Avrupa, Afrika, Latin Amerika ve Ukrayna ile iş birliği yapmaya çalışır. Bu parçalanma, küresel ekonominin verimliliğini düşürür, maliyetleri artırır ve enerji geçişini yavaşlatır. Ancak aynı zamanda, her blok içinde daha istikrarlı, ancak daha pahalı tedarik zincirleri yaratır. Bu senaryo, başlangıcı şimdiden görülen gerçekçi bir gelişmedir.

Olası aksaklıklar bu senaryoları gölgede bırakabilir veya hızlandırabilir. İlk aksaklık, Batı'nın yeniden yapılanma desteğiyle Ukrayna'da hızlı bir barış anlaşmasının imzalanması olacaktır. Ukrayna, on yıl içinde Avrupa için önemli bir hammadde tedarikçisi haline gelebilir. İkinci aksaklık, Çin'de rejim değişikliği veya hammadde pazarının açılması veya tam tersine daha da büyük bir izolasyon gibi Çin politikasında köklü bir yeniden yönlendirme olabilir. Her ikisi de Avrupa stratejisini kökten değiştirecektir. Üçüncü aksaklık ise, nadir toprak elementlerine olan talebi yapısal olarak azaltan enerji depolama veya ulaştırma alanında teknolojik bir atılım olacaktır.

Zaman boyutu kritik öneme sahip. 2020'ler kritik bir dönem. Avrupa 2030 yılına kadar önemli bir ilerleme kaydedemezse, Çin'e olan bağımlılığı daha da artacak çünkü talep katlanarak artacak. Önümüzdeki beş yıl, önümüzdeki on yıllar için stratejik özerkliği belirleyecek. REPowerEU modeli, yeterli baskıyla Avrupa'nın hızlı hareket edebileceğini gösteriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından AB, Rusya'dan gaz ithalatını 2019'daki %47'den 2024'te %20'nin altına düşürdü. Bu başarı, çeşitlendirmeye, LNG ithalatına, enerji tasarrufuna ve yenilenebilir enerjilerin hızla yaygınlaşmasına dayanıyordu. RESourceEU planı da benzer bir ivme yaratmalıdır.

Teknolojinin rolü belirsizdir. Bir yandan, ikame, geri dönüşüm veya verimlilik alanlarındaki atılımlar talebi azaltabilir. Diğer yandan, yapay zeka, kuantum hesaplama veya gelişmiş savunma sistemleri gibi her yeni teknoloji, belirli hammaddelere olan talebi artırmaktadır. Yaşamın tüm alanlarının dijitalleşmesi, kritik metallere olan bağımlılığı artırmaktadır. Avrupa bu bağımlılıktan büyüme yoluyla kurtulamaz, ancak aktif olarak alternatifler geliştirmelidir.

Uluslararası boyut hayati önem taşıyor. AB sorunu tek başına çözemez. ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi benzer düşünen ortaklarla iş birliği şart. AB tarafından önerilen bir "Kritik Hammaddeler Kulübü", ortak standartları, araştırmaları ve acil durum rezervlerini koordine edebilir. Aynı zamanda, AB'nin gerginliği önlemek için Çin ile diyaloğu sürdürmesi gerekiyor. Çatışma ve iş birliği arasındaki denge hassas ama gereklidir.

Görünüm karışık. Avrupa bu zorluğun farkında ve ilk adımları attı. Kritik Hammaddeler Yasası, RESourceEU planı ve hammadde ortaklıkları etkili olabilecek araçlar. Ancak zaman kısa, maliyetler yüksek ve ödünleşimler henüz netleşmedi. En olası senaryo, sınırlı bir başarıya sahip kademeli bir çeşitlendirme ve Avrupa'yı gereğinden fazla savunmasız, ancak bugünkünden daha az bağımlı hale getirmesi. Stratejik özerklik, yıllar değil, on yıllar sürecek uzun vadeli bir proje olacak. Avrupa belirsizlikle yaşamayı ve riskleri aktif olarak yönetmeyi öğrenmeli.

Harekete geçme zamanı: Siyaset, iş dünyası ve yatırımcılar için zorunluluklar

RESourceEU planının duyurulması, Avrupa ekonomi politikasında uzun zamandır beklenen bir paradigma değişikliğine işaret ediyor. Avrupa, onlarca yıldır Çin'den istikrarlı ve ucuz hammadde tedariki yanılsamasından yararlandı. Bu yanılsama paramparça oldu. Çin'in Ekim 2024'teki ihracat kısıtlamaları geçici bir önlem değil, kritik hammaddeleri jeopolitik bir güç aracı olarak kullanmaya yönelik uzun vadeli bir stratejinin parçası. Avrupa, stratejik özerklik ile kalıcı kırılganlık arasında bir seçimle karşı karşıya.

Analiz, bağımsızlığa giden yolun engebeli, maliyetli ve uzun olduğunu gösteriyor. 2030 Kritik Hammaddeler Yasası'nın hedefleri iddialı, ancak şimdi kararlı adımlar atılırsa gerçekçi. Yüzde 10 yerli üretim, yüzde 40 Avrupa işleme ve yüzde 25 geri dönüşüm elde edilebilir, ancak yüz milyarlarca avroluk yatırımlar, onlarca yıl süren siyasi mutabakat ve çevresel maliyetleri ve toplumsal bozulmayı kabullenme isteği gerektiriyor. Bir ülkeye en fazla yüzde 65 oranında bağımlılığa varan çeşitlendirme, kendi kendine yeterlilik yanılsaması yaratmadan dayanıklılık yaratan mantıklı bir ölçüt.

Politika yapıcılar için stratejik çıkarımlar açıktır. İlk olarak, finansman sağlanmalıdır. AB'nin, özel yatırımcılar için sübvansiyonlar, riskten korunma önlemleri ve satış garantileri içeren, ABD Enflasyon Azaltma Yasası'na benzer bir hammadde yatırım programına ihtiyacı vardır. Komisyon tarafından tahmin edilen 210 milyar avro, azami değil asgari bir miktardır. İkinci olarak, izin verme prosedürleri büyük ölçüde hızlandırılmalıdır. Kritik Hammaddeler Yasası, madencilik ruhsatları için 27 ay, işleme ve geri dönüşüm tesisleri için ise 15 ay süre öngörmektedir. Bu sürelere uyulması, ulusal madencilik yasalarında ve çevre yönetmeliklerinde reformlar yapılmasını gerektirmektedir. Üçüncü olarak, geri dönüşüm stratejik bir öncelik olarak ele alınmalıdır. Ürün tasarımı, en başından itibaren geri dönüştürülebilirliğe yönelik olmalı, toplama sistemleri kurulmalı ve geri dönüşüm teknolojileri üzerine araştırmalar yoğun bir şekilde teşvik edilmelidir.

İş dünyası liderlerinin de harekete geçmesi gerekiyor. İstikrarlı ve uygun hammadde fiyatlarının günleri geride kaldı. Şirketler tedarik zincirlerini çeşitlendirmeli, stratejik envanterler oluşturmalı ve düşük kaynaklı veya hammadde ikamesi sağlayan teknolojilerin geliştirilmesine yatırım yapmalıdır. Çinli olmayan üreticilerle, daha pahalı olsalar bile, uzun vadeli tedarik sözleşmeleri yapılmalıdır. Hammadde tedariki ve geri dönüşümü için rekabet öncesi konsorsiyumlarda rakiplerle iş birliği yapmak, ölçek ekonomisi yaratabilir ve riskleri paylaşabilir.

Hammadde geçişi, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler sunmaktadır. Madencilik, rafineri veya geri dönüşüm yapan şirketler talepten faydalanacak, ancak aynı zamanda önemli düzenleyici ve operasyonel risklerle de karşı karşıya kalacaklardır. İkame çözümler geliştiren teknoloji şirketleri, teknik kısıtlamalar nedeniyle çığır açabilir veya başarısız olabilir. Siyasi boyut, kritik hammaddelere yapılan yatırımları diğer sektörlere göre daha karmaşık hale getirmektedir. Devlet sübvansiyonları ve düzenlemeleri başarıyı veya başarısızlığı belirleyebilir.

Bu konunun uzun vadeli önemi göz ardı edilemez. Kritik hammaddeler, enerji dönüşümünün, dijitalleşmenin ve savunma kabiliyetinin temelini oluşturur. Güvenli kaynaklar olmadan, Avrupa iklim politikası başarısız olacak, dijital egemenlik bir yanılsama olarak kalacak ve stratejik özerkliğe ulaşılması imkânsız olacaktır. Çin'e bağımlılık, Rus enerjisine bağımlılıktan varoluşsal olarak daha tehdit edicidir çünkü ikame daha zordur ve talep yapısal olarak artmaktadır.

Önceki hammadde krizleriyle yapılan tarihsel karşılaştırmalar, dönüşümlerin mümkün olduğunu, ancak zaman aldığını gösteriyor. 1970'lerdeki petrol krizleri, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine, verimlilik iyileştirmelerine ve stratejik rezervlerin oluşturulmasına yol açtı. Bu süreç onlarca yıl sürdü. COVID-19 pandemisi sırasında yaşanan yarı iletken tedarik krizi, etkileri 2030'lara kadar ortaya çıkmayacak olan Avrupa çip fabrikalarına yatırımlara yol açtı. Hammadde geçişi de aynı örüntüyü izliyor: Bugünün kararları, yarının tedarik güvenliğini belirliyor.

Jeopolitik boyut, mücadeleyi daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa aynı anda hem rekabet etmeli, hem iş birliği yapmalı hem de Çin'le yüzleşmelidir. Çin bir satış pazarı, teknoloji ortağı ve hammadde tedarikçisi olmaya devam ettiği için, tam bir kopuş ne mümkün ne de arzu edilir. Bağımlılığın azaltılması ve yapıcı ilişkiler arasında denge kurmak, önümüzdeki on yılın temel diplomatik görevidir. RESourceEU planı, Çin'e bir savaş ilanı olarak değil, stratejik şantajlara karşı bir sigorta poliçesi olarak anlaşılmalıdır.

Son değerlendirme çelişkili. RESourceEU planı gerekli, uzun zamandır beklenen ve temelde doğru. Çeşitlendirme, geri dönüşüm, yerli üretim ve uluslararası ortaklıkların birleşimi, daha fazla dayanıklılığa giden tek yoldur. Ancak uygulama hala beklemede. Tarih, siyasi direniş, finansal darboğazlar veya teknik engeller nedeniyle başarısızlığa uğrayan iyi niyetli planlarla doludur. Avrupa'nın başarısı, siyasi iradenin yasama dönemlerinde de devam edip etmediğine, gerekli yatırımların yapılıp yapılmadığına ve nüfusun daha yüksek maliyetleri ve çevresel etkileri kabul etmeye istekli olup olmadığına bağlıdır.

Önümüzdeki beş yıl kritik öneme sahip. Avrupa 2030 yılına kadar önemli bir ilerleme kaydedemezse, Çin'in hakimiyeti pekişecek. Enerji dönüşümü daha pahalı, daha yavaş ve hammaddeleri silah olarak kullanan bir ülkeye daha bağımlı hale gelecek. Stratejik özerklik hâlâ ulaşılamaz durumda. Ancak Avrupa şimdi kararlı bir şekilde hareket ederse, bu bağımlılık kademeli olarak azaltılabilir. Tam bağımsızlık ne mümkün ne de gerekli. Çeşitlendirme yoluyla dayanıklılık gerçekçi bir hedef. RESourceEU planı, uzun bir yolculuğun ilk adımı. Avrupa'nın bu yolu sonuna kadar takip edip etmeyeceği, kıtanın rekabet gücünü, güvenliğini ve gelecekteki sürdürülebilirliğini belirleyecek.

☑️İş dilimiz İngilizce veya Almancadır

☑️ YENİ: Ulusal dilinizde yazışmalar!

Konrad Wolfenstein

Size ve ekibime kişisel danışman olarak hizmet etmekten mutluluk duyarım.

iletişim formunu doldurarak benimle iletişime geçebilir +49 89 89 674 804 (Münih) numaralı telefondan beni arayabilirsiniz . E-posta adresim: wolfenstein ∂ xpert.digital

Ortak projemizi sabırsızlıkla bekliyorum.

☑️ Strateji, danışmanlık, planlama ve uygulama konularında KOBİ desteği

☑️ Dijital stratejinin ve dijitalleşmenin oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi

☑️ Uluslararası satış süreçlerinin genişletilmesi ve optimizasyonu

☑️ Küresel ve Dijital B2B ticaret platformları

☑️ Öncü İş Geliştirme / Pazarlama / Halkla İlişkiler / Fuarlar