Farlig överproduktion: Kina översvämmar marknaden med robotar – Upprepar sig det solcellsrelaterade scenariot?

Kinas robotboom: Är nästa stora kollaps på gång efter "solmiraklet"?

Den snabba expansionen av Kinas robotindustri drar slående paralleller till utvecklingen av solceller under det senaste decenniet. Med miljarder i statligt stöd, aggressiv kapacitetsutbyggnad och växande exportambitioner hotar ett nytt kapitel av industriell dominans från Fjärran Östern. Medan europeiska företag fortfarande diskuterar strategier gör kinesiska tillverkare redan framsteg – med potentiellt långtgående konsekvenser för det globala konkurrenslandskapet.

Redan 2017 varnade det kinesiska industriministeriet för överkapacitet och hänvisade till "lågproduktion av exklusiva produkter" och "överkapacitet inom lågprisprodukter". Med över cirka 1 000 robotföretag i Kina finns det mycket som tyder på en överproduktionssituation liknande den som förekommer inom solcellsindustrin.

Utgångspunkten för det teknologiska maktskiftet

På bara några år har Kina gått från att vara en importör av industriell automationsteknik till den dominerande aktören inom den globala robotindustrin. Denna omvandling sker med en snabbhet och ett systematiskt tillvägagångssätt som påminner om den kinesiska solcellsindustrins framgångssaga. År 2024 installerade kinesiska företag för första gången fler industrirobotar i sitt eget land än alla deras utländska konkurrenter tillsammans – en vändpunkt som väcker oro i hela branschen.

Siffrorna talar för sig själva: Med 295 000 nyinstallerade industrirobotar år 2024 kommer Kina att stå för 54 procent av den globala marknaden. Den operativa inventeringen på över två miljoner robotar representerar ett internationellt rekord. Samtidigt växer marknadsandelen för inhemska tillverkare kontinuerligt – från 28 procent år 2014 till 57 procent år 2024.

Denna utveckling är ingen slump, utan resultatet av en systematisk industripolitik som definierar robotik som en nyckelteknik för Kinas ekonomiska framtid. Den statliga förmögenhetsfonden på 128 miljarder euro för robotik, artificiell intelligens och banbrytande innovationer visar den politiska viljan att uppnå en dominerande position även inom denna sektor. Parallellerna till den statsstödda expansionen av solenergiindustrin är omisskännliga.

Särskilt anmärkningsvärt är fokus på humanoida robotar, vars massproduktion planeras att påbörjas redan 2025. Med över cirka 1 000 robotföretag och en förväntad årlig tillväxt på tio procent fram till 2028 positionerar sig Kina som en global marknadsledare inom en teknik som bara har börjat sin kommersiella användning.

Lämplig för detta:

• Kinas robotoffensiv: Slutet på västerländsk dominans? 80 % kvalitet för 20 % pris

Rötterna till den kinesiska robotboomen

Kinas uppgång till robotmakt började inte över en natt, utan följde snarare långsiktig strategisk planering med rötter i början av 2010-talet. Grunden lades av programmet "Made in China 2025" som publicerades 2015, vilket definierade robotik som en av tio nyckelindustrier där kinesiska företag bör sträva efter globalt marknadsledarskap senast 2025.

Paradoxalt nog var den första gnistan för robotboomen bilindustrin. Massiva investeringar i fordonsproduktion sedan 2010 ökade efterfrågan på industrirobotar avsevärt. Kina blev både världens största bilmarknad och den största produktionsbasen för fordon, inklusive elbilar. Denna dubbla roll som producent och konsument skapade den kritiska massan för en fristående robotindustri.

En avgörande vändpunkt inträffade 2016, då el- och elektronikindustrin ersatte bilindustrin som den primära konsumenten av industrirobotar. Denna förändring återspeglade Kinas växande betydelse som tillverkningscentrum för elektroniska apparater, batterier, halvledare och mikrochips. Den geografiska koncentrationen av produktionen i Kina skapade optimala förutsättningar för lokala robottillverkare, som kunde testa och vidareutveckla sina produkter direkt på plats.

Åren 2017 till 2019 markerade en kritisk fas. Redan 2017 varnade det kinesiska industriministeriet för överkapacitet inom robotindustrin och hänvisade till risker som "lågproduktion av högkvalitativa produkter" utgjorde. Tillväxten fortsatte dock, driven av det strategiska beslutet att använda robotteknik som en tillväxtmotor för industriell omvandling.

Covid-19-pandemin accelererade automatiseringstrenden ytterligare. Medan andra länder kämpade med produktionsstopp ökade Kina sina investeringar i robotiserade tillverkningssystem. Den nationella robotstrategin, som publicerades i december 2021, betonade den politiska viljan att systematiskt stärka ekonomins konkurrenskraft genom automatisering.

Faktum är att aktuella branschöversikter, marknadsstudier och uttalanden från branschorganisationer vanligtvis uppskattar antalet kinesiska robotföretag till långt över 1 000, vilket gör Kina till världens största robotindustri sett till antal företag och produktionsvolym.

Kina är världens största robotmarknad, med en robotindustri som genererar intäkter på mer än 240 miljarder yuan (cirka 33,4 miljarder dollar). Inte bara produceras och installeras hundratusentals nya robotar årligen, Kina driver också en mycket bred affärssektor centrerad kring industriell robotik, servicerobotik och humanoida robotar.

Experter och rapporter från branschevenemang som World Robot Conference eller China Robot Industry Alliance (CRIA) påpekar upprepade gånger att Kina nu har fler än 1 000 robotföretag. Dessa inkluderar stora företag som Siasun, Estun, Inovance och Geek+, samt en mängd medelstora och små företag som fokuserar på utveckling, komponentleverans, integration och programvara.

Tack vare en nationell innovationsstrategi och stark efterfrågan från ett flertal industrisektorer fortsätter antalet robotföretag i Kina att växa – både kinesiska leverantörer och internationella tillverkare som driver fabriker och utvecklingslaboratorier i Kina är en del av denna tillväxt.

Lämplig för detta:

• Kina under tryck: Gränser för exportmodellen för den näst största ekonomin och utmaningarna med omvandlingen

Kärnelementen i kinesisk robotdominans: De centrala mekanismerna och byggstenarna

Kinas robotoffensiv bygger på flera sammankopplade mekanismer som, när de kombineras, utvecklar extraordinär kraft. Den viktigaste byggstenen är det industriella ekosystem som har utvecklats under de senaste decennierna och nu anses vara unikt. Inom mekatronikindustrin kan inget annat land lansera nya produkter så snabbt och sedan tillverka dem med hög kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.

En viktig fördel ligger i den lokala leveranskedjan. Medan europeiska tillverkare ofta förlitar sig på komponenter från olika länder, kan kinesiska företag förlita sig på ett tätt nätverk av specialiserade leverantörer. Denna prioritering av den lokala leveranskedjan har lett till ett starkt ekosystem som nu också har blivit attraktivt för internationella tillverkare. Även en betydande del av hårdvaran till Tesla Optimus förväntas komma från Kina.

Fördelen med kvalificerad arbetskraft representerar ytterligare en kritisk framgångsfaktor. Kina har betydligt fler tillgängliga kvalificerade arbetstagare än Europa, både på utvecklar- och systemintegratörssidan. Dessa mänskliga resurser möjliggör kortare produktcykler och drastiskt lägre kostnader för maskinseende, industrirobotar och kollaborativa robotar.

Statligt stöd manifesterar sig inte bara i direkta subventioner utan även i strategisk industripolitik. Peking skapar fördelar för sina egna företag genom skyddade inhemska marknader och billiga lån från statsbanker. Dessa företag omfattas inte av lönsamhetslagen och kan bygga massiv produktionskapacitet, oavsett kortsiktig lönsamhet.

Crossover-strategin för komponenter är särskilt anmärkningsvärd. Kinesiska robottillverkare drar nytta av den mogna leveranskedjan inom elfordonssektorn och använder komponenter från bilindustrin till sina robotar. Dessa synergieffekter minskar utvecklingskostnaderna och påskyndar marknadslanseringen av nya produkter.

Lämplig för detta:

• Kinas dilemma: Varför Peking håller konkursföretag vid liv på konstgjord väg

Den nuvarande marknadspositionen: betydelse och tillämpning i dagens sammanhang

Kina är inte bara världens största robotmarknad idag, utan har också uppnått tekniskt ledarskap inom flera segment. Kinesiska tillverkare har redan en marknadsandel på 90 procent inom kollaborativa robotar och 95 procent inom mobila robotar. Denna dominans inom framtida segment är särskilt betydande, eftersom den sätter kursen för nästa generations automationsteknik.

Robottätheten – en viktig indikator på automatiseringsnivån – illustrerar Kinas snabba ikappprocess. Med 470 robotar per 10 000 anställda har Kina gått om Tyskland (429 robotar per 10 000 anställda) och rankas som trea i världen. För bara fem år sedan var robottätheten i Tyskland mer än tio gånger högre än i Kina.

Tillämpningskunnande flödar nu ofta i motsatt riktning – från Kina till Europa. Denna trend är särskilt tydlig inom elektronikindustrin, där nästan två tredjedelar av alla industrirobotar världen över är installerade enbart i Kina. Kinesiska tillverkare levererade 54 procent av alla enheter för denna stora inhemska marknad, vilket täckte cirka 33 procent av den globala efterfrågan inom elektronikindustrin.

Exportstrategin börjar förändras. Medan mindre än fem procent av de kinesiska robotarna hittills har exporterats, expanderar företag som Inovance och Geekplus i allt högre grad på internationella marknader. Inovance, den näst största inhemska robottillverkaren, expanderar till Europa, medan Geekplus redan genererar 70 procent av sina intäkter utanför Kina.

Kinesiska tillverkare visar växande ambitioner, särskilt inom premiumsegmentet. Traditionellt har europeiska och japanska leverantörer dominerat detta marknadssegment, men även här vänder sig kunderna i allt högre grad till kinesiska alternativ. Strategin är att uppnå 80 procent av kvaliteten hos utländska konkurrenter samtidigt som man säljer till 20 procent av priset.

Branschfokus: B2B, digitalisering (från AI till XR), maskinteknik, logistik, förnybar energi och industri

Mer om detta här:

• Xpert Business Hub

Ett ämnesnav med insikter och expertis:

• Kunskapsplattform om global och regional ekonomi, innovation och branschspecifika trender
• Insamling av analyser, impulser och bakgrundsinformation från våra fokusområden
• En plats för expertis och information om aktuell utveckling inom näringsliv och teknologi
• Ämnesnav för företag som vill lära sig om marknader, digitalisering och branschinnovationer

Praktiska exempel på marknadserövring: konkreta användningsfall och illustrationer

Geekplus framgångssaga är ett utmärkt exempel på hur kinesiska robotföretag erövrar globala marknader. Företaget, som specialiserar sig på lagerrobotik, börsnoterades i Hongkong först sommaren 2024, men genererar redan 70 procent av sina intäkter utanför Kina. Bland kunderna finns internationella företag som Unilever, Walmart och Adidas. Företagets Roboshuttle-serie erbjuder allt-i-ett-plocklösningar som koordinerar tre olika robottyper runt en central arbetsstation. Denna lösning utnyttjar vertikalt lagerutrymme optimalt och eliminerar behovet av flera zoner.

Geekplus visar också sin strategiska förberedelse för potentiella handelsrestriktioner. Företaget genererar ungefär en fjärdedel av sina intäkter i USA, men producerar till 30 procent lägre priser än konkurrenterna. Geekplus planerar också att flytta delar av sin montering till Japan för att kringgå potentiella handelshinder. Denna flexibilitet i sin produktionsstrategi visar kinesiska företags förmåga att lära av tidigare handelskonflikter.

Det andra exemplet är Inovance, som anses vara ett "lilla Huawei" eftersom det grundades 2003 av tidigare Huawei-ingenjörer. Företaget har vuxit till den näst största inhemska tillverkaren av industrirobotar i Kina och expanderar nu systematiskt till Europa. Med sitt tyska huvudkontor i Pleidelsheim nära Heilbronn bygger Inovance upp en lokal närvaro och utnyttjar sin omfattande branschexpertis från Kina. Företaget har erfarenhet av att sälja robotar till stora smartphone- och laptoptillverkare och kan dra nytta av skalfördelarna på den kinesiska marknaden.

Inovances expansionsstrategi återspeglar den typiska strategin för kinesiska företag: först etablera en lokal försäljnings- och servicestruktur, följt av en gradvis ökning av lokalt värdeskapande. I Europa erbjuder Inovance initialt robotar med nyttolaster på upp till 20 kilogram, medan det i Kina finns modeller med nyttolaster på upp till 300 kilogram tillgängliga. Denna stegvisa marknadslansering gör det möjligt för företaget att få erfarenhet och gradvis utöka sin produktportfölj.

Problematiska utvecklingar och risker: En kritisk diskussion

Den snabba expansionen av Kinas robotindustri medför strukturella risker som påminner om utvecklingen inom solcellssektorn. Redan 2017 varnade det kinesiska industriministeriet för överkapacitet och hänvisade till "lågprisproduktion av exklusiva produkter" och "överkapacitet inom lågprisprodukter". Med över cirka 1 000 robotföretag i Kina finns det många tecken på en överproduktionssituation liknande den som ses inom solcellsindustrin.

Parallellerna till solceller är slående. Precis som med solpaneler bygger Kina massiv produktionskapacitet som vida överstiger den inhemska efterfrågan. Lösningen ligger i exporten, vilket leder till hård konkurrens på internationella marknader. Kinesiska robotar är redan 20 till 30 procent billigare än europeiska konkurrenter, en prisfördel som möjliggjorts av statliga subventioner och stordriftsfördelar.

Europeiska företag utsätts för allt större press. Den tyska branschorganisationen VDMA Robotics and Automation har halverat sin tillväxtprognos på grund av ökad konkurrens från kinesiska konkurrenter. Traditionella europeiska robottillverkare förlorar marknadsandelar, medan kinesiska företag systematiskt utökar sin närvaro i Europa. Företag som Dobot, Elite Robots och Jaka Robotics har redan etablerat lokala service- och försäljningsstrukturer i Tyskland.

Tekniköverföring är särskilt problematisk. Ledande utländska företag som KUKA, ABB och Fanuc har öppnat toppmoderna produktionsanläggningar i Kina. Denna kunskapsöverföring gör det möjligt för kinesiska tillverkare att snabbt komma ikapp och utveckla sina egna produkter. Tyska startups köper redan in robotarmar och komponenter som leder med integrerade kraftsensorer från Kina, vilket ökar det tekniska beroendet.

Faran med "involution" – förödande konkurrens om marknadsandelar på bekostnad av lönsamhet – är verklig. Kinas industriministerium har redan inlett åtgärder mot "oordnad konkurrens" och aggressiv prissättning. Liknande varningar utfärdades inom solenergiindustrin innan den globala överproduktionskrisen började.

Lämplig för detta:

• Kinas industri försvagas – Femte månaden med negativ tillväxt – Frågor och svar om den nuvarande ekonomiska situationen

Framtidsscenarier och marknadsutveckling: Förväntade trender och potentiella omvälvningar

De kommande åren kommer att vara avgörande för huruvida det solcellsbaserade scenariot kommer att upprepas inom robotteknik. Flera trender tyder på att Kina kommer att utöka sin dominans ytterligare. År 2025 betraktas som "År noll" för humanoida robotar, där kinesiska företag redan har gått in i massproduktion medan internationella konkurrenter fortfarande är i utvecklingsfasen.

Statligt stöd kommer att fortsätta och intensifieras. Robotikfonden på 128 miljarder euro är avsedd att löpa i 20 år, vilket visar ett långsiktigt perspektiv. Kina strävar efter att utveckla humanoida robotar som kan "tänka, lära sig och förnya sig" år 2027. Marknadsvolymen för humanoida robotar i Kina förväntas växa till 44 miljarder euro år 2031.

Tre scenarier är tänkbara för den globala utvecklingen. I det mest optimistiska fallet skulle stabil konkurrens uppstå mellan kinesiska och internationella leverantörer som betjänar olika marknadssegment. Kinesiska tillverkare skulle främst verka på den kostnadskänsliga massmarknaden, medan europeiska och japanska företag skulle ockupera premiumsegment.

Det mer sannolika scenariot innebär en gradvis utflyttning av internationella leverantörer, liknande utvecklingen inom solcellsindustrin. Kinesiska företag kommer att använda sina kostnadsfördelar för att initialt få fotfäste inom standardapplikationer och sedan gradvis gå in i mer avancerade segment. Expansionen till Europa och andra marknader, som redan är igång, kommer att accelerera.

I värsta fall skulle en överproduktionskris leda till en global priskollaps, vilket tvingar många företag att gå i konkurs. Konsolidering skulle främst gynna kinesiska tillverkare, som har större finansiella reserver och statligt stöd. Europa skulle kunna förlora sin tekniska suveränitet inom ett annat viktigt område.

Sannolikheten för det andra eller tredje scenariot ökar på grund av Kinas uttalade exportstrategi. Regeringen har definierat robotexport som ett strategiskt mål och avser att använda den som en tillväxtmotor. Detta politiska mål, i kombination med inhemsk överkapacitet, kommer att öka exporttrycket.

Lämplig för detta:

• ”Workbench of the World” - Kinas affärsomvandling: Gränserna för exportmodellen och den steniga vägen till inlandsekonomin

Strategiska konsekvenser och bedömning

Kinas robotoffensiv representerar en av de största industripolitiska utmaningarna för Europa på årtionden. Parallellerna med utvecklingen av solceller är inte en slump, utan resultatet av en systematisk strategi som överför beprövade modeller till nya teknikområden. Kina använder statligt stöd, stordriftsfördelar och aggressiv prispolitik för att uppnå marknadsledarskap inom strategiskt viktiga industrier.

Utvecklingshastigheten är imponerande. Inom ett decennium har Kina ökat sin marknadsandel inom industrirobotar från under 30 till över 50 procent. Inom framtida segment som kollaborativa och mobila robotar dominerar kinesiska tillverkare redan med marknadsandelar på 90 till 95 procent. Denna dominans inom nyckelteknologier kommer att påverka nedströmsindustrier och i grunden utmana Europas konkurrenskraft.

Europeiska företag har tre strategiska alternativ. För det första kan de försöka erövra nischmarknader genom innovation och specialisering, där teknologisk överlägsenhet är viktigare än pris. För det andra kan de ingå strategiska partnerskap med kinesiska företag för att få tillgång till deras kostnadsstrukturer. För det tredje kan de delvis flytta sin produktion till Kina för att dra nytta av stordriftsfördelar där.

Inget av dessa alternativ är utan risker. Nischmarknader kan snabbt urholkas på grund av tekniska framsteg. Partnerskap medför risk för tekniköverföring och beroende på medellång sikt. Omlokalisering av produktion förvärrar Europas industriella erosion och gör företag geopolitiskt sårbara.

Utmaningen är strukturell till sin natur och kräver en samordnad europeisk respons. Enskilda företag eller länder kan inte framgångsrikt motverka kinesisk systemkonkurrens. Gemensamma forskningsprogram, samordnad industripolitik och eventuellt protektionistiska åtgärder är nödvändiga för att bevara europeiska kärnkompetenser.

Tiden rinner ut. Medan Europa fortfarande utvecklar strategiska koncept, skapar kinesiska företag redan marknadsfakta. Robotindustrin skulle kunna bli nästa exempel på hur systematisk industripolitik trumfar kortsiktiga marknadsmekanismer. Europa måste agera snabbt för att undvika att hamna på efterkälken även på denna framtida marknad.

☑ Vårt affärsspråk är engelska eller tyska

☑ Nytt: korrespondens på ditt nationella språk!

 

Jag är glad att vara tillgänglig för dig och mitt team som personlig konsult.

Du kan kontakta mig genom att fylla i kontaktformuläret eller helt enkelt ringa mig på +49 89 674 804 (München) . Min e -postadress är: Wolfenstein ∂ xpert.digital

Jag ser fram emot vårt gemensamma projekt.

 

 

☑ SME -stöd i strategi, rådgivning, planering och implementering

☑ skapande eller omjustering av den digitala strategin och digitaliseringen

☑ Expansion och optimering av de internationella försäljningsprocesserna

☑ Globala och digitala B2B -handelsplattformar

☑ Pioneer Business Development / Marketing / PR / Measure

Vid en tidpunkt då det digitala närvaron av ett företag beslutar om sin framgång, kan utmaningen med hur denna närvaro utformas autentiskt, individuellt och omfattande. Xpert.Digital erbjuder en innovativ lösning som positionerar sig som en korsning mellan ett industriellt nav, en blogg och en varumärkesambassadör. Den kombinerar fördelarna med kommunikations- och försäljningskanaler i en enda plattform och möjliggör publicering på 18 olika språk. Samarbetet med partnerportaler och möjligheten att publicera bidrag till Google News och en pressdistributör med cirka 8 000 journalister och läsare maximerar innehållet och synligheten för innehållet. Detta representerar en viktig faktor i extern försäljning och marknadsföring (symboler).

Mer om detta här:

• Äkta. Individuellt. Global: Xpert.Digital -strategin för ditt företag