Google Gemini på iPhones och Samsung-enheter – ett dominerande skifte på den globala smarttelefon- och AI-marknaden

Vad Gemini faktiskt ändrar på smartphones

När Google landar på Apple: Hur en enda AI-assistent omorganiserar två plattformar, hela branscher och miljarder dollar i intäkter

I åratal var interaktion med våra smartphones tydligt definierad: att trycka, svepa och klicka på blå länkar. Med den djupa integrationen av Google Gemini börjar denna vana att upplösas. Den klassiska sökfunktionen ersätts av en intelligent dialogpartner som inte bara ger information utan också förstår och slutför uppgifter. Smarttelefonen utvecklas från en ren informationsportal till en personlig assistent.

Google Gemini är mer än bara en ny funktion; det är en attack mot grunden för mobilt internet. Det befintliga paradigmet – att söka information via länklistor – håller på att ge vika för en proaktiv, konversationsbaserad assistent. För Google innebär detta en radikal omställning av deras affärsmodell, bort från sökmotorn och mot allestädes närvarande AI.

De första djupt integrerade partnerskapen inom smartphonesegmentet uppstod med Samsungs Galaxy S24-serie. Där kombinerar Samsung sina egna Galaxy AI-funktioner med Googles Gemini Pro i molnet och Gemini Nano som en enhetsmodell för utvalda uppgifter. S24-enheterna är således tidiga exempel på hybrid AI-arkitekturer: beräkningsintensiva uppgifter som körs via Google Cloud eller Vertex AI, medan latenskritiska eller känsliga uppgifter körs lokalt på enheten.

Parallellt lanserade Google sin Gemini-app och chatbot-strategi på flera plattformar. Från mitten av 2024 var Gemini initialt tillgängligt på iPhones i Europa via Google-appen. I slutet av 2024 följde en fristående Gemini-app för iOS, som erbjöd utökade funktioner som Gemini Live, integration med Dynamic Island och låsskärmen, samt stöd för ett flertal språk. Det betyder att Gemini på iPhones inte längre bara är en dold funktion i Google-appen, utan en framträdande, oberoende åtkomstkanal till Googles AI.

Det ekonomiskt avgörande är mindre det tekniska faktum att Gemini nu även fungerar på iPhones, utan snarare kombinationen av tre utvecklingar:

För det första skiftar interaktionen med digitala tjänster från traditionell sökning till AI-drivna assistenter. För det andra blir detta lager plattformsoberoende – Gemini körs på Android (inklusive Samsung) och iOS, med funktioner som sträcker sig bortom webbläsare och appar. För det tredje framträder en ny marknad för AI-drivna premiumtjänster, prenumerationer och funktioner på enheten, som omfattar hårdvara, chips, molntjänster och reklam.

Mot denna bakgrund kan de ekonomiska effekterna struktureras i fyra dimensioner: global marknadsstruktur, regionala förändringar, bransch- och värdekedjeeffekter, samt den strategiska positioneringen av Google, Apple, Samsung och andra aktörer.

Lämplig för detta:

• Slutet på iPhones suveränitet? Varför Apples miljarddollaravtal med Googles AI Gemini är en kapitulation

Global marknadsstruktur: Hur betydande är Gemini's hävstångseffekt på iPhones?

För att förstå den ekonomiska relevansen är den grundläggande frågan: Hur stor är den adresserbara marknaden?

När det gäller global smartphoneförsäljning låg Apple och Samsung i stort sett jämnt år 2024. Studier baserade på IDC-data visar att Apple sålde cirka 232 till 233 miljoner iPhones år 2024 (cirka 18,8 procents marknadsandel), medan Samsung sålde cirka 223 miljoner enheter (cirka 18,1 procent). Båda tillverkarna har således en liknande volym, även om Apple är den klara ettan i många premium- och dyra segment.

Bilden ser annorlunda ut när man tittar på den installerade basen. Android dominerar globalt med en marknadsandel på cirka 70 till 73 procent, medan iOS har cirka 27 till 28 procent. I absoluta tal motsvarar detta ungefär 3,3 till 3,5 miljarder aktiva Android-enheter jämfört med cirka 1,4 till 1,5 miljarder iPhones. Det betyder att även om Gemini användes på alla iPhones skulle Android fortfarande leda klart sett till siffror.

Den ekonomiska hävstången ligger inte bara i antalet sålda enheter, utan även i betalningsvilja och användningsmönster. Olika analyser visar att iOS-användare spenderar betydligt mer per capita i app-ekosystemet än Android-användare och genererar mer intäkter i App Store än på Google Play, trots att det finns dubbelt så många Android-enheter världen över. Premium-smartphones står nu för ungefär en fjärdedel av den globala smarttelefonförsäljningen, där Apple kontrollerar två tredjedelar av försäljningen i detta segment och Samsung strax under en femtedel. Det betyder att även om iPhone-användare är färre till antalet, är de i genomsnitt betydligt mer värdefulla när det gäller tjänster, reklam och prenumerationer.

På makronivå av AI-marknader växer området snabbt. Beroende på studien uppskattas den globala marknaden för generativ AI vara värd mellan 20 och 40 miljarder dollar i mitten av 2020-talet och förväntas nå 1 biljon dollar eller mer i början till mitten av 2030-talet, med årliga tillväxttakter på långt över 20 till nästan 40 procent. Mer specifikt uppskattas marknaden för mobil eller enhetsbaserad AI till cirka 20 till 25 miljarder dollar i mitten av 2020-talet och förväntas växa till 80 till 85 miljarder dollar år 2030. Parallellt växer marknaden för enhetsbaserade AI-arkitekturer från cirka 5 till 6 miljarder dollar i mitten av 2020-talet till över 17 miljarder dollar år 2032.

För Google innebär övergången till iOS systematisk tillgång till ett särskilt lukrativt segment av denna tillväxtmarknad. För Apple innebär det att deras egna enheter i allt högre grad kommer att bli en frontend för tredjeparts AI-tjänster – med möjligheter (ökad attraktionskraft för enheter) och risker (förlust av mervärde).

Teknologisk utgångspunkt: Olika Gemini-roller på Samsung och iPhone

Även om Gemini finns tillgängligt på båda plattformarna, skiljer sig rollerna fundamentalt åt

På Samsung Galaxy S24-generationens enheter finns Gemini i tre former: som den molnbaserade modellen Gemini Pro, som möjliggör funktioner som anteckningssammanfattningar och kontextbehandling i systemappar; som den bildbaserade modellen Imagen 2 för generativ fotoredigering; och som den enhetsbaserade modellen Gemini Nano för lokala uppgifter som smarta svar eller textsammanfattningar, integrerad via Androids AICore. Modellerna körs delvis i Google Cloud (Vertex AI) och delvis direkt på enheten med hjälp av dedikerade NPU:er i Snapdragon- eller Exynos SoC.

Tekniskt sett är Gemini ett baslager i operativsystemet och hårdvaruarkitekturen som Samsung integrerar i sina egna funktioner som Chat Assist, Live Translator, Note Assist och Generative Edit. Samsung betalar Google Cloud för åtkomst till dessa molnmodeller och skiljer samtidigt sina premiumenheter från billigare Android-enheter, som saknar sådana NPU:er eller har begränsad funktionalitet, genom AI på enheten.

Situationen är annorlunda på iPhones. Ursprungligen var Gemini tillgängligt som en separat flik i Google-appen; senare lades en dedikerad iOS-app till, som bygger på text- och röstbaserade interaktioner, bildgenerering och integration med Google-tjänster (YouTube, Kartor, Gmail, Kalender, etc.). Merparten av bearbetningen sker i molnet; iPhones fungerar främst som gränssnitt. Det finns ingen Gemini-variant på enheten på chipnivå som Samsungs; istället finns det ett applager som abstraheras via iOS.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är denna skillnad betydande: På Samsung-enheter genererar Gemini molnintäkter (Vertices AI) men driver samtidigt efterfrågan på högpresterande NPU:er, DRAM och avancerade SoC:er för AI på enheter. På iPhones genererar Gemini främst moln- och prenumerationsintäkter för Google, medan Apple säljer enheterna och kontrollerar infrastrukturen, men outsourcar AI-beräkningsarbetsbelastningen till Google. I scenarier som involverar djupare Siri/Apple Intelligence-integration av Gemini, vilket diskuterats sedan 2024/2025 och antyddes i initiala avtal 2026, skulle denna skillnad bli ännu mer komplex, eftersom Apple då skulle behöva betala Google för tillgång till Gemini-modeller.

Ekonomiska effekter för Google: Från sökjätte till plattformsoberoende AI-leverantör

För Google är lanseringen av Gemini på Samsungs smartphones och iPhones den viktigaste hävstången för att minska sitt beroende av den traditionella sökverksamheten utan att äventyra sitt kassaflöde

Historiskt sett kom ungefär två tredjedelar av Alphabets intäkter från sök- och annonstjänster, med en betydande del av den mobila sökvolymen som kom från Apple-enheter. Domstolsdokument och marknadsanalyser indikerade för flera år sedan att mer än hälften av Googles sökverksamhet bedrevs via Apple-enheter, och att Google betalade Apple mellan 15 och 20 miljarder dollar årligen för att förbli standardsökmotor i Safari. Det uppskattades att Apple därmed fick ungefär en tredjedel av de sökannonsintäkter som genererades av Google i Safari, medan Google behöll resten.

Med Gemini förändras mönstret: Istället för att använda Safari och klassiska sökfält behandlas allt fler sökfrågor via AI-gränssnitt, antingen som en fristående app, integrerad i Android eller senare genom samarbeten mellan Apple Intelligence och Siri. Detta har flera ekonomiska konsekvenser.

För det första expanderar den direkta intäktsströmmen. Gemini-appen på iOS och Android erbjuder betalda nivåer (Gemini Advanced, ofta en del av ett Google One AI-premiumabonnemang med ett pris på runt 18 till 20 dollar per månad) som faktureras via appbutiker. Detta flyttar en del av Googles intäktsgenereringsstrategi från rena annonsintäkter till prenumerationsmodeller med återkommande intäkter och större förutsägbarhet. iOS-användare med hög betalningsvilja är ett särskilt attraktivt segment här.

För det andra uppstår nya indirekta intäktsmöjligheter genom starkare integration med Googles tjänster. Gemini är nära kopplat till YouTube, Gmail, Docs, Maps och andra Google-applikationer, vilka i sin tur genererar annons- och molnintäkter. Ju mer iPhone-användare utför sina informationssökningar, kreativa arbeten och organisering via Gemini, desto mer tid spenderar de inom Googles ekosystem – även på en Apple-enhet. Detta förstärker nätverkseffekter och datafördelar som är avgörande för vidareutveckling av modellerna och personaliseringen av annonsering.

För det tredje håller maktbalansen gentemot Apple på att förändras. Hittills har Google betalat betydande summor för att förbli standardsökmotor på Apples enheter. Initiala rapporter om ett nytt AI-avtal tyder på att detta förhållande delvis håller på att vändas: Apple ska enligt uppgift betala Google för användningen av Gemini som infrastruktur för Apple Intelligence och Siri, vilket mildrar det tidigare ensidiga betalningsflödet. Även om detaljerna och siffrorna ännu inte är helt offentliga, är det tydligt att detta öppnar upp en ny intäktsström för Google inom B2B-sektorn för modelllicensiering, utöver dess värdeskapande i sökmotorer.

För det fjärde stärker Samsungs djupa integration Google Clouds position. Samsungs användning av Gemini Pro och Imagen 2 via Vertex AI för text- och bildbaserade funktioner i sina S24-enheter resulterar i höga återkommande molnarbetsbelastningar. Ju mer Samsung marknadsför och faktiskt använder dessa funktioner, desto högre blir resursförbrukningen i Googles datacenter – tillsammans med motsvarande intäkter från molntjänster. Mot bakgrund av en generativ AI-marknad som domineras mer av molndistributioner än lokala lösningar är detta en strategisk fördel.

Samtidigt finns risker. Generativa svar kan förkorta traditionella klickvägar via sökannonser och därigenom kannibalisera traditionella annonsformat. Ju fler användare som stannar kvar direkt i Gemini, desto färre sidvisningar, bannervisningar och traditionella sökannonser genereras. Google försöker åtgärda detta genom att tätt integrera Gemini och sök, och utveckla nya annonsformat som kan bäddas in i AI-svar. Att tjäna pengar på AI-lagret är dock mer komplext och mer mottagligt för regulatoriska utmaningar eftersom transparens och märkning av annonser blir svårare.

På konkurrensfronten tvingar Gemini sin närvaro på iOS Google till ett öppet plattformsläge. Istället för att uppgradera uteslutande Android positionerar sig Google som en plattformsoberoende AI-leverantör, närvarande på både Apple- och Samsung-enheter. Strategiskt sett är detta en säkerhetsåtgärd: Även om Apple i allt högre grad gynnar sina egna AI-modeller i framtiden har Google redan ett fotfäste i ekosystemet och kan säkra marknadsandelar inom AI-sektorn genom appar, tjänster och potentiella systemintegrationer.

Ekonomiska effekter för Apple: Mellan ökat hårdvaruvärde och kontrollförlust i tjänsteskiktet

För Apple är Gemini på iPhones och eventuella djupare integrationer ambivalenta – på kort sikt ökar det enheternas attraktivitet, på medellång sikt hotar det en urholkning av exklusiv kontroll över tjänsteskiktet

På den positiva sidan ökar tillgången till en kraftfull Google Assistant på iPhones konkurrenskraften gentemot Android-tillverkare, som länge har främjat generativ AI i sina systemgränssnitt. I synnerhet har det nära partnerskapet mellan Samsung och Google kring Galaxy AI och Gemini stärkt berättelsen om "Android som en AI-plattform". Genom att nu erbjuda användare både ChatGPT och, i framtiden, Gemini som alternativ för AI-funktioner i iOS 18 och Apple Intelligence kan Apple ta itu med oro för att hamna på efterkälken i AI-kapplöpningen.

Ekonomiskt sett har detta flera konsekvenser. Större AI-differentiering ökar användarnas vilja att uppgradera till nya iPhone-generationer, särskilt i premiumsegmentet, där Apple redan kontrollerar ungefär två tredjedelar av den globala försäljningen. Detta förlänger eller stabiliserar uppgraderingscykler och stöder höga genomsnittliga försäljningspriser (ASP). Samtidigt stärker attraktiva AI-funktioner Apples position på tillväxtmarknader som Indien och Sydostasien, där iOS långsamt vinner marknadsandelar trots Androids dominans.

På risksidan finns den gradvisa urholkningen av Apples egna tjänste- och sökintäkter. Apple tjänar redan avsevärda summor på sitt samarbete med Google: Intäkterna från sökavtalet uppgick till cirka 20 miljarder dollar enbart under 2022, vilket motsvarar en betydande del av Apples tjänsteintäkter. Om ett växande antal användare i framtiden inte längre gör sina informationssökningar via Safari-sökning utan via Gemini, kommer vissa av dessa sökningar att kringgå Apples andel av sökintäkterna. Även om Apple skulle kunna förhandla fram nya kompensationsmekanismer som tar hänsyn till Gemini-användning, är dess direkta kontroll mindre än med webbläsarens standardinställningar.

Till detta kommer den strategiska frågan om Apple i slutändan kommer att avstå en del av den framväxande AI-marknaden till tredje part istället för att utveckla egna modeller med jämförbar kraft. Beslutet att integrera ChatGPT och Gemini tolkas i vissa branschanalyser som ett erkännande av att Apple ligger tekniskt efter inom området stora, öppna grundmodeller och fokuserar mer på rollen som orkestrator. Ekonomiskt sett förskjuter detta värdekedjan: Apple tjänar främst pengar genom enheter, plattformsavgifter och sina egna tjänster, medan en växande andel av "intelligensen" kan tillskrivas externa leverantörers modeller.

Samtidigt framträder nya konfliktlinjer. Under senare år har Apple positionerat sig som motsatsen till annonsbaserade modeller genom sitt fokus på dataskydd och begränsningar av spårning, vilket särskilt påverkar annonsintäkterna för Meta och Google på iOS. Genom att nu hämta en stor del av sin AI-intelligens från Google ger Apple återigen reklamjätten djupgående insikter i användarbeteende på Apple-enheter – trots att företagen betonar att de följer strikta riktlinjer för dataskydd. Ur ett regulatoriskt perspektiv – särskilt mot bakgrund av EU:s digitala marknadslag och AI-lagen – ökar detta risken för att paketering och standardinställningar granskas närmare.

En annan dimension är den interna maktbalansen mellan hårdvaru- och tjänstedivisionerna. På senare år har Apple utökat sina tjänsteintäkter som en andra pelare vid sidan av iPhone, inklusive App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, reklam och andra tjänster. Ju fler centrala, horisontella AI-funktioner som tillhandahålls av Google eller OpenAI, desto svårare blir det dock för Apple att exklusivt tjäna pengar på detta lager. Å andra sidan skulle Apple på lång sikt kunna stärka sina egna modeller inom nischområden (modeller på enheten för integritetsscenarier, specifik mediebehandling, hälsofunktioner) och positionera tredjepartsmodeller mer som kompletterande.

Vår globala bransch- och ekonomiexpertis inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring - Bild: Xpert.Digital

Branschfokusområden: B2B, digitalisering (från AI till XR), maskinteknik, logistik, förnybar energi och industri

Mer om detta här:

• Expertföretagsnav

Ett tematiskt nav som erbjuder insikter och expertis:

• Kunskapsplattform som täcker globala och regionala ekonomier, innovation och branschspecifika trender
• En samling analyser, insikter och bakgrundsinformation från våra viktigaste fokusområden
• En plats för expertis och information om aktuell utveckling inom näringsliv och teknologi
• En knutpunkt för företag som söker information om marknader, digitalisering och branschinnovationer

Ekonomiska effekter för Samsung: Mellan fördelen att vara först och snabba imitatörer

Samsung var den första stora tillverkaren i Android-lägret som djupt integrerade Gemini i sina premiumsmartphones

Galaxy S24-enheterna positionerades uttryckligen som AI-smartphones, med funktioner som realtidsöversättning, kontextbaserade textförslag och generativ fotoredigering. Med detta ville Samsung visa sitt tekniska ledarskap inte bara mot Apple, utan även mot andra Android-tillverkare som Xiaomi, Oppo och Vivo.

Denna fördel att vara först med marknaden har tre viktiga ekonomiska effekter. För det första motiverar den högre försäljningspriser och stärker marginalerna i premiumsegmentet. På en marknad där hårdvaruförbättringar som kameror eller skärmar blir alltmer lika, erbjuder AI-funktioner ett nytt differentieringslager som kan marknadsföras till betalande kunder. För det andra stärker det nära samarbetet med Google Cloud och Vertex AI Samsungs position som referenskund för Googles AI-erbjudanden för företag, vilket i sin tur leder till gemensamma marknadsföringseffekter och potentiella förbättringar av villkoren.

För det tredje driver integrationen av Gemini Nano efterfrågan på avancerade SoC:er med kraftfulla NPU:er och ökad minneskapacitet. Studier av den mobila AI-marknaden visar att NPU:er i smartphones växer med en årlig takt på över 30 procent, vilket driver efterfrågan på högpresterande, energieffektiva chips. För Samsung, som både enhets- och chiptillverkare (Exynos), innebär detta en dubbel möjlighet: ökad försäljning inom premiumsegmentet för enheter och en strategiskt viktig roll i AI-leveranskedjan för enheter.

Med Gemini:s övergång till iPhones förlorar Samsung en del av sin konkurrensfördel. Om iPhone-användare kan få tillgång till en Gemini-assistent med liknande prestandanivå som Galaxy-köpare, försvinner en del av den unika försäljningsargumentet för "AI-smarttelefonen", åtminstone ur slutanvändarnas perspektiv som främst är intresserade av assistentupplevelsen och mindre av implementeringsmetoden (molnet kontra på enheten). Medan Samsung fortfarande differentierar sig med funktioner på enheten, djup integration med systemappar och sin egen Galaxy AI, förlorar modeordet "Gemini" sin kraft som ett exklusivt marknadsföringsverktyg.

Ekonomiskt sett intensifierar detta den direkta konkurrensen med Apple i premiumsegmentet. Medan Apple fortsätter att utöka sin dominans inom värdeskapandet i premiumsegmentet, måste Samsung konkurrera ännu starkare baserat på pris-prestanda-förhållanden, vikbara enheter och regionala styrkor (till exempel i delar av Asien och Europa). Integrationen av Gemini går från en exklusiv bonus till ett grundläggande krav, vilket även andra Android-tillverkare erbjuder via app (och på medellång sikt, mer sannolikt genom systemintegration).

Dessutom var Googles historiska sök- och annonsavtal med Apple betydligt större i absoluta tal än de med Samsung. Utredningar av konkurrensmyndigheter har redan visat att de sökintäktsandelar som betalades till Apple i vissa länder var många gånger högre än de som betalades till Samsung. Om liknande mönster skulle uppstå med AI-integrationer – såsom högre volymbaserade betalningar eller mer gynnsamma modellåtkomstvillkor för Apple – skulle Samsung, trots sin tekniska närhet till Google, kunna förpassas till andra plats ekonomiskt.

Lämplig för detta:

• Från att ”läsa” till att ”se” med Google Gemini 3: Varför steget till multimodal AI överskuggar allt som hänt tidigare.

Regionala skillnader: Europa, USA, Asien och regleringens roll

Gemini:s ekonomiska effekter på smartphones varierar kraftigt från region till region, främst på grund av reglering, infrastruktur och plattformsdistribution

I Europa var åtkomsten till Gemini initialt begränsad. Webbappen var tillgänglig tidigare, men mobilapparna – särskilt på iOS – upplevde förseningar och funktionella begränsningar på grund av dataskydd och regulatoriska problem. Från mitten av 2024 rullades Gemini-appen gradvis ut i Europa, initialt via Google-appen och senare med en fristående iOS-app. Denna version innehöll dock viss regionalt begränsad funktionalitet och mer restriktiv åtkomst till det kostnadsfria API:et. Samtidigt ökar det regulatoriska trycket på grund av AI-lagen och Digital Markets Act, som tvingar både Apple och Google att vara mer transparenta, minimera datainsamling och vara mer öppna i sina standardinställningar.

Ekonomiskt sett bromsar detta den kortsiktiga intäktsgenereringen i Europa, men samtidigt flyttas fokus starkare mot AI på enheter. Eftersom AI-lagen ställer strikta krav på högrisk- och allmänt användbar AI, gynnas arkitekturer som utför mer bearbetning lokalt på enheten, vilket minskar dataflöden till molnet och sänker latensen. Detta gynnar särskilt tillverkare som Samsung, som betonar Gemini Nano och andra funktioner på enheter, samt chiptillverkare som levererar NPU:er och specialiserad AI-hårdvara.

I USA och stora delar av Asien är det regulatoriska trycket lägre, men betalningsviljan och infrastrukturen för premium AI-tjänster är hög. Marknaden för AI-abonnemang, AI-drivna produktivitetsverktyg och integrerade assistenter kommer att växa snabbast där. Apple dominerar redan i USA vad gäller försäljning av enheter, medan Android tydligt dominerar på många asiatiska marknader (förutom Japan och vissa stadscentra). Tillgängligheten av Gemini på båda plattformarna gör det möjligt för Google att adressera både den välbärgade iOS-användarbasen och den breda Android-användarbasen i dessa regioner.

I Kina är Google till stor del blockerat, så Gemini spelar ingen betydande roll där. Det betyder att de kinesiska ekosystemen (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) utvecklar sina egna AI-modeller och smartphoneintegrationer utan att vara direkt påverkade av Gemini. Den globala AI-kapplöpningen påverkar dock Kina indirekt, till exempel genom chipefterfrågan, halvledarbrist och exportkontroller.

På tillväxtmarknader som Indien, Indonesien och delar av Afrika, där Android-enheter – många av dem i de lägre och mellersta prissegmenten – dominerar, kommer Gemini initialt att framstå mer som molnbaserade assistenter via appar än som djupt integrerad AI på enheter. Hårdvarukostnader och inkomstnivåer begränsar införandet av dyra AI-smartphones i dessa regioner. Ändå kommer AI-funktioner för utbildning, finansiella tjänster och offentlig sektor att få betydande social och ekonomisk betydelse, särskilt på dessa marknader. Det faktum att Gemini är tillgängligt på både Android-enheter på instegsnivå och premium-iPhones ökar dess potentiella inverkan, förutsatt att tjänsterna anpassas lokalt och görs tillgängliga på flera språk.

Branschövergripande påverkan: Vem gynnas utöver plattformsjättarna?

Användningen av Gemini på iPhones och Samsung-enheter påverkar långt fler än bara tillverkare och Google. Många branscher längs värdekedjan påverkas direkt eller indirekt

Inom chip- och halvledarsektorn ökar efterfrågan på AI på enheter vikten av NPU:er, högbandbreddsminne och avancerade tillverkningsprocesser under 5 nanometer. Marknadsstudier uppskattar att marknaden för generativa AI-smartphones på enheter nådde nästan 200 miljoner enheter år 2024 och kan växa till över 400 miljoner enheter år 2025, vilket motsvarar mer än 50 procent av alla smartphones år 2027. Premiumchip stod redan för cirka tre fjärdedelar av intäkterna på marknaden för smartphone-SoC i mitten av 2020-talet, även om deras andel per enhet var betydligt lägre. Gjuterier som TSMC, chipdesigners som Qualcomm, MediaTek, Apple (för sina egna SoC:er) och Samsung självt gynnades av detta.

Moln- och datacenterindustrin gynnas av det växande antagandet av storskaliga modeller som Gemini Pro och Ultra, vilka kräver enorm datorkraft i molnet. Den generativa AI-marknaden är fortfarande huvudsakligen molnbaserad, där molndistributioner står för lejonparten av intäkterna. Varje ytterligare aktiv Gemini-användare på en iPhone eller Samsung-enhet leder till ytterligare förfrågningar till Googles datacenter. På lång sikt finns det dock en risk att vissa arbetsbelastningar flyttas till edge- och enhetssystem, vilket kommer att dämpa tillväxttakten för traditionella hyperskalare och föra hybridarkitekturer i framkant.

Inom reklam- och marknadsföringssektorn förändrar AI-lagret hur användare nås. Istället för banners och traditionella sökannonser framträder kontextbaserade rekommendationer i AI-svar. Annonsörer måste förbereda sig på att en betydande del av kundförfrågningar kommer att tas emot via Gemini-liknande assistenter i framtiden. För Google öppnar detta upp nya möjligheter för annonsutrymme, men också nya regulatoriska risker, eftersom gränsen mellan rekommendationer och reklam blir ännu mer suddig. Utgivare och e-handelsleverantörer riskerar att förlora synlighet om användare stannar kvar inom AI-gränssnittet istället för att klicka sig vidare till webbplatser.

Även appmarknaden omformas av Gemini. Å ena sidan dyker det upp nya kategorier av AI-centrerade applikationer som använder Gemini som backend, till exempel för textgenerering, sammanfattningar, översättningar eller analys. Å andra sidan skulle horisontella AI-assistenter kunna devalvera många tidigare specialiserade appar, såsom anteckningsappar, enkla översättare eller att-göra-listor, om dessa funktioner integreras direkt i Gemini- eller systemappar. Eftersom iOS-användare i genomsnitt spenderar betydligt mer i App Store än Android-användare är den ekonomiska relevansen av denna förändring betydande. Apple står självt inför frågan i vilken utsträckning de integrerar AI-funktioner i sina egna appar eller ger AI-leverantörer som Google utrymme att delvis ersätta appekonomin.

För företag och branscher bortom tekniksektorn öppnar Geminis tillgänglighet på båda dominerande plattformarna upp möjligheten att massivt automatisera mobila arbetsflöden: fältservice, underhåll, logistik, sjukvård, finansiell rådgivning och utbildning kan ge AI-drivna assistenter direkt till anställdas eller kunders smartphones. Marknaden för intelligenta virtuella assistenter, som redan förväntas nå tiotals miljarder dollar i mitten av 2020-talet och förväntas växa avsevärt in på 2030-talet, kommer att drivas ytterligare av standardiseringen av AI på slutenheter. Gemini fungerar som ett universellt lager på vilket branschspecifika lösningar kan byggas.

Strategiska scenarier: Hur maktbalansen kan förändras under de kommande åren

Med Gemini på iPhones och Samsung-enheter öppnar sig flera rimliga utvecklingsvägar för de kommande fem till tio åren

I ett scenario etablerar sig Gemini som de facto standarden för AI-interaktion på smartphones, ungefär som Google Search tidigare gjorde på webben. Medan Apple erbjuder sina egna modeller och integrationer, talar användarpreferenser och modellkvalitet för Gemini, särskilt om Google kontinuerligt investerar i nya modellvariationer och funktioner. Google skulle därmed utöka sin dominans från sök till AI-sfären, den här gången över plattformar och med en starkare mix av prenumerations- och molnkomponenter.

I ett andra scenario förblir marknaden fragmenterad. Apple etablerar Apple Intelligence och sina egna modeller på enheter som standard, kompletterat med valfria modeller som ChatGPT och Gemini för specifika uppgifter. Android förblir diversifierad, med Pixel-exklusiva funktioner, Samsung Galaxy AI och andra tillverkare som integrerar sina egna modeller eller tredjepartslösningar. Generativ AI skulle då utvecklas mer som dagens app-ekosystem, med flera betydande aktörer snarare än att vara centrerad kring en enda dominerande assistent. Ekonomiskt sett skulle Apple, Google och andra leverantörer i detta fall ha betydande, men begränsad, makt.

Ett tredje scenario formas av reglering. Om antitrustmyndigheter och dataskyddsmyndigheter begränsar paketeringsavtal som "Gemini som standard-AI på Apple-enheter" eller exklusiva sök- och AI-avtal, kan detta leda till press på valmöjligheter, interoperabilitet och begränsningar av datasammanslagning. Användare skulle då uttryckligen behöva välja mellan flera AI-leverantörer när de konfigurerar nya smartphones, och standardinställningarna skulle regleras mycket striktare. I denna miljö skulle den ekonomiska fördelen med enskilda avtal kunna minska, medan den totala storleken på AI-marknaden skulle fortsätta att växa på grund av förtroende och konkurrens.

Oavsett scenario är det tydligt att tillgängligheten av Gemini på både Samsung-enheter och iPhones har öppnat en strukturell väg: Smartphones operativsystem blir bärare och orkestrerare av AI-modeller, av vilka vissa kommer från plattformsoperatörerna själva (Apple, Google), och vissa från tredjepartsleverantörer (OpenAI, Anthropic, lokala mästare). Ekonomiskt värdeskapande flyttas från ren hårdvara och traditionella app-ekosystem till prenumerationer, molnresurser och AI-inferens, kompletterat av betydande investeringar i halvledare och nätverk.

För Google är det ett nödvändigt steg att öppna upp för iOS för att undvika att enbart stanna kvar i en Android-nisch och för att dämpa den förväntade nedgången i traditionella sökintäkter. För Apple är integrationen av Gemini både en möjlighet och en risk: det skyddar värdet på iPhone-franchisen men hotar i längden att outsourca en del av deras intelligenslager. Samsung gynnas i sin tur på kort sikt av AI-ökningen på premiummarknaden men måste acceptera att Gemini-varumärket inte kommer att förbli exklusivt och att konkurrensen i high-end-segmentet kommer att intensifieras.

Sammanfattningsvis tyder data och trender på att utbyggnaden av Google Gemini på iPhones – efter den redan implementerade och ytterligare utökade integrationen på Samsungs smartphones – inte bara är ytterligare en del av rubrikkampen, utan en katalysator för en omstrukturering av värdeskapandet i smartphone- och mobila AI-ekosystem. Vem som än får kontroll över AI-lagret, eller åtminstone bibehåller en närvaro, kommer i hög grad att avgöra hur intäkter, marginaler och innovationsdynamik fördelas över hårdvara, moln, reklam och tjänster under de kommande åren.

☑️ Vårt affärsspråk är engelska eller tyska

☑️ NYTT: Korrespondens på ditt modersmål!

Konrad Wolfenstein

Jag och mitt team står gärna till er förfogande som er personliga rådgivare.

Du kan kontakta mig genom att fylla i kontaktformuläret här eller helt enkelt ringa mig på +49 89 89 674 804 ( München) . Min e-postadress är: [email protected]

Jag ser fram emot vårt gemensamma projekt.

☑ SME -stöd i strategi, rådgivning, planering och implementering

☑ skapande eller omjustering av den digitala strategin och digitaliseringen

☑ Expansion och optimering av de internationella försäljningsprocesserna

☑ Globala och digitala B2B -handelsplattformar

☑️ Pionjär inom affärsutveckling / marknadsföring / PR / mässor

Dra nytta av Xpert.Digitals omfattande, femfaldiga expertis i ett heltäckande tjänstepaket | FoU, XR, PR och optimering av digital synlighet - Bild: Xpert.Digital

Xpert.Digital har djup kunskap i olika branscher. Detta gör att vi kan utveckla skräddarsydda strategier som är anpassade efter kraven och utmaningarna för ditt specifika marknadssegment. Genom att kontinuerligt analysera marknadstrender och bedriva branschutveckling kan vi agera med framsyn och erbjuda innovativa lösningar. Med kombinationen av erfarenhet och kunskap genererar vi mervärde och ger våra kunder en avgörande konkurrensfördel.

Mer om detta här:

• Använd 5 -Fold -kompetensen hos Xpert.digital i ett paket - från 500 €/månad