Тржиште логистике хладног ланца у Египту: Раст, изазови и могућности индустрије у процвату

Преглед египатског тржишта логистике хладног ланца

Тржиште расхладне логистике у Египту тренутно доживљава изузетан раст, са изузетним стопама које земљу чине једним од центара у развоју за логистику са контролисаном температуром у региону Блиског истока и Северне Африке. Према недавним анализама тржишта, очекује се да ће се египатско тржиште расхладне логистике ширити по просечној годишњој стопи раста (CAGR) од 11,97 процената до 2033. године, што га чини једним од најбрже растућих сектора у регионалном логистичком пејзажу.

Овај импресивни замах раста покреће неколико међусобно делујућих фактора. Пројектовано је да ће тржиште порасти са 498,43 милиона америчких долара у 2025. години на знатно веће вредности у наредним годинама. Различите студије предвиђају различите стопе раста, у распону од 5,5 процената до преко 11,97 процената годишње, што одражава динамичну природу овог сектора.

У вези са овим:

• Логистика хладног ланца у Африци: До 40% кварљиве робе се губи због неефикасних хладних ланаца

Структура и сегментација тржишта

Египатско тржиште логистике хладног ланца показује разнолику структуру са различитим сегментима, од којих сваки показује различите стопе раста. Сегментација се првенствено заснива на типу услуге, температурним категоријама и областима примене.

Сегменти услуга

Индустрија логистике хладног ланца у Египту је подељена на три главне области услуга: складиштење, транспорт и услуге са додатом вредношћу. Сегмент складиштења доминира тржиштем и обухвата објекте за чување кварљиве робе. Ови објекти су кључни за одржавање интегритета и квалитета производа, укључујући храну и фармацеутске производе, у целом ланцу снабдевања.

Транспортни сектор игра подједнако важну улогу, са значајним недостатком решења за расхладни транспорт малих размера. Тренутно је у Египту доступан само расхладни транспорт великих размера, а користе га велике компаније које опслужују међународне прерађиваче хране или извозно тржиште. Мали пољопривредници трпе конкурентски неповољан положај због немогућности коришћења расхладног транспорта, јер он није доступан у малим размерама.

Услуге са додатом вредношћу као што су брзо замрзавање, етикетирање и управљање залихама такође добијају на значају и повећавају укупну тржишну вредност. Ове услуге се развијају у кључни диференцијатор за компаније у сектору логистике хладног ланца.

Категорије температуре

Тржиште је категорисано према температури у три главна сегмента: расхлађени производи (од 0°C до 15°C), замрзнути производи (од -18°C до -25°C) и дубоко замрзнути производи (испод -25°C). Сегмент замрзнутих производа обично држи већи тржишни удео због велике потражње за замрзнутим прехрамбеним производима у Египту.

Области примене

Највеће подручје примене логистике хладног ланца у Египту је сегмент воћа и поврћа, који обухвата најшири асортиман кварљиве робе са великом потражњом. Ово одражава пољопривредну производњу Египта и њен значај за националну економију. Остали важни сегменти укључују млечне производе и замрзнуте десерте, фармацеутске производе, прерађену храну, као и месо, рибу и морске плодове.

Покретачке снаге раста тржишта

Ширење пољопривредног и прехрамбеног сектора

Египатски пољопривредни сектор је фундаментални стуб националне економије, доприносећи приближно 12 до 15 процената бруто домаћем производу. Сектор запошљава више од 25 процената радне снаге земље и максимизира девизне резерве кроз повећање пољопривредног извоза. Ова снажна позиција у пољопривреди ствара природну потражњу за ефикасним решењима хладног ланца.

Египат се етаблирао као други највећи извозник свежег воћа и поврћа у Европи, испоручивши 917.000 тона производа у сезони 2023-2024, што представља повећање од 7 процената у односу на претходну годину. Цитруси су предњачили са извезених 500.000 тона, затим слатки кромпир са 117.000 тона и црни лук са 94.600 тона.

Влада има амбициозне планове за проширење пољопривредног земљишта кроз пројекте мелиорације земљишта као што су „Пројекат Федан од милион и по“, „Пројекат Нова Делта“ и „Пројекат Тошка“. Ови пројекти ће довести до повећања понуде на тржишту, што ће захтевати значајно проширење решења за хладни ланац.

Раст фармацеутског сектора

Фармацеутска индустрија у Египту стално расте, што повећава потребу за логистиком контролисаном температуром. Ово је посебно важно за транспорт осетљивих производа као што су вакцине и биолошки лекови. Компаније попут DHL Egypt проширују своје системе хладног ланца како би осигурале безбедну испоруку медицинског материјала.

Логистика хладног ланца показала се кључном за дистрибуцију вакцина током пандемије COVID-19, што истиче важност сектора. Инвестиције у специјализоване складишне објекте и системе за праћење у реалном времену помажу добављачима логистике да испуне строге прописе и обезбеде безбедан транспорт лекова који спасавају животе.

Бум електронске трговине и малопродаје

Пораст електронске трговине и организоване малопродаје у Египту интензивира потражњу за логистиком хладног ланца. Онлајн платформе за храну расту, а потрошачи желе испоруку свежих и замрзнутих производа. Компаније попут Логистике одговарају нудећи испоруке до последње миље коришћењем расхладних возила.

Супермаркети и хипермаркети се ослањају на поуздане ланце снабдевања свежом робом, што повећава потребу за складиштењем и транспортом у фрижидеру. У градовима попут Каира, ефикасна логистика помаже у одржавању свежине млечних производа и замрзнуте хране.

У вези са овим:

• Логистика хладног ланца пркоси глобалној економској кризи: Раст и перспективе глобалног тржишта

Технолошки развој и иновације

Напредак у технологији надзора

Напредне технологије фундаментално мењају египатско тржиште логистике хладног ланца. Системи за праћење интернета ствари и праћење температуре у реалном времену сада су стандард, осигуравајући интегритет производа током транспорта. На пример, компанија ACS Logistics Co. користи интернет ствари за праћење расхладних контејнера, смањујући ризик од кварења кварљиве робе као што су морски плодови.

Штавише, нове технологије хлађења, као што су енергетски ефикасни системи за хлађење, помажу компанијама да смање трошкове уз одржавање квалитета. Ова достигнућа повећавају поузданост и испуњавају глобалне стандарде, помажући египатским добављачима логистике да ефикасније конкуришу на међународном нивоу.

Енергетска ефикасност и одрживост

Увођење система за пумпање на соларни погон показује обећавајуће резултате у смањењу комбиноване потрошње воде и енергије за 28,1 одсто у поређењу са конвенционалним дизел пумпама. Ово је значајна предност јер субвенције за енергију више нису доступне. Период поврата улагања се додатно смањује када IoT сензори синхронизују испоруку воде са стопама евапотранспирације.

Програми прецизног наводњавања који покривају 4 милиона федана обећавају повећање ефикасности потрошње воде од 20 процената. Ови развоји су посебно важни за логистику хладног ланца, јер помажу у смањењу оперативних трошкова и побољшању одрживости.

Изазови и проблеми

Инфраструктурни дефицити

Упркос напретку у инфраструктури хладног ланца, Египат се суочава са неколико изазова који ометају његову ефикасност и ефективност. Док урбани центри и кључни пољопривредни региони имају адекватне објекте за хладно складиштење, рурална подручја често немају приступ таквој инфраструктури. То представља изазов за мале пољопривреднике и произвођаче у овим регионима да складиште и транспортују своју кварљиву робу под потребним температурним условима.

У 2018. години, капацитет хладњача у Египту био је 0,085 кубних метара по становнику града, а смањио се на мање од 0,005 кубних метара по глави становника у 2020. години, док је глобални просек у 2020. години био 0,15 кубних метара по становнику града. Просечна величина хладњача у Египту је 6.200 кубних метара, што је само шест процената капацитета у Холандији и седам процената капацитета у Перуу и Мексику.

Трошкови енергије и поузданост

Хладњаче се у великој мери ослањају на електричну енергију како би одржале одговарајућу контролу температуре. Међутим, трошкови енергије у Египту могу бити високи, а поузданост снабдевања електричном енергијом није увек загарантована. Флуктуације или прекиди могу угрозити интегритет кварљиве робе, што доводи до погоршања квалитета и потенцијалног кварења.

Изазове снабдевања енергијом отежава чињеница да логистика хладног ланца захтева континуирани и стабилни проток енергије. Прекиди могу имати катастрофалне последице по ускладиштене производе, што доводи до значајних финансијских губитака.

Недостатак техничке стручности

Правилно руковање, складиштење и транспорт робе осетљиве на температуру захтевају специјализовано техничко знање и стручност. Међутим, у Египту постоји мањак обучених стручњака за управљање хладним ланцем. Овај јаз омета усвајање најбољих пракси и оптимално коришћење инфраструктуре хладног ланца.

Приступ за мала и средња предузећа

Већина пакирних станица и хладњача је углавном у приватном власништву и првенствено је доступна великим агрегаторима и мултинационалним корпорацијама. Већина пољопривредника у Египту, посебно мали пољопривредници, немају приступ решењима хладног ланца, углавном због њихових високих трошкова. Њихова пољопривредна производња је ограничена и стога њихови приходи нису довољни за куповину и приступ решењима за хладњаче.

Стопа губитка кварљиве робе

Обим губитака након жетве

Египат се суочава са значајним изазовима у вези са губицима кварљиве робе након жетве, првенствено због неадекватне инфраструктуре хладног ланца. Проблем губитка и бацања хране је посебно акутан, јер се скоро једна трећина светске производње хране баца.

Код пшенице, једне од најважнијих основних намирница Египта, укупан губитак од фарме до потрошача износи 20,6 одсто, што је еквивалентно 4,4 милиона тона. Највећи губици настају током жетве (9,3 одсто) и током раста биљака (8,2 одсто). Даљи губици настају током маркетинга (4,3 одсто) и складиштења (4 одсто).

Код пиринча се 25 процената зрна губи након жетве, углавном током вршидбе. Приближно 12 до 15 процената производње пшенице се такође губи, али првенствено због штеточина, неправилног складиштења и неодговарајућег транспорта. Преоптерећење транспортних возила је чест узрок губитака након жетве у Египту за многе друге усеве.

Губици код воћа и поврћа

Губици код воћа и поврћа су посебно драматични, достижући процењених 45 до 55 процената годишње производње у региону Блиског истока и Северне Африке. Основни подаци за пројекте процењују квантитативне губитке од преко 45 процената за грожђе и преко 50 процената за парадајз само у фазама производње, малопродаје и велепродаје ланца вредности, уз озбиљне губитке квалитета.

Ови огромни губици се јављају у различитим фазама ланца вредности:

• Производња и жетва: Усеви су оштећени, згњечени или остављени на пољима због лоших пракси руковања након жетве и неадекватних вештина жетве. Усеви се одбацују због недостатка свести о стандардима и квалитету.
• Складиштење: Погоршање квалитета и зараза штеточинама/болестима због неадекватних складишних објеката и техника.
• Транспорт и дистрибуција: Оштећења и изливања током транспорта због неадекватних система транспорта и дистрибуције.
• Велетрговске и малопродајне пијаце: Просути или оштећени усеви и производи на пијацама због неадекватне инфраструктуре и лошег руковања.

Економски утицај губитака

Економски утицај ових губитака је значајан. Процењених 10 процената губитака након жетве на целокупној домаћој и увезеној пшеници, кукурузу и пиринчу у Египту би било једнако губитку од 3,9 милиона тона жита годишње, што је еквивалентно 1,16 милијарди америчких долара или годишњим потребама за калоријама најмање 15 милиона људи.

Само за пшеницу, губици подразумевају расипање 4,8 милијарди кубних метара воде и 74,72 милиона гигаџула енергије (што је еквивалентно 2,3 милијарде литара дизела). Ако Египат успе да елиминише или значајно смањи губитке и отпад повезане са пшеницом, могао би да уштеди довољно хране да прехрани додатних 21 милион људи из домаће производње, чиме би се смањио увоз пшенице за 37 процената.

Египат бележи просечно 91 килограм бацања хране по глави становника годишње, при чему скоро две трећине губитака хране настаје током производње, руковања, прераде и дистрибуције. Значајан део ових губитака резултат је неадекватних система хлађења и транспорта.

У вези са овим:

• Стратегије логистике хладног ланца: За одрживију логистику расхлађене и замрзнуте хране у глобалној индустријској логистици

Регионалне разлике и развојни потенцијал

Фокус на Доњи Египат

Већина активности хладног ланца и прераде хране у Египту концентрисана је у Доњем Египту, региону који чини више од 70 процената бруто производње прераде хране. Иако Горњи Египат игра кључну улогу у примарној пољопривреди, доприносећи са око 30 процената бруто пољопривредне производње, суочава се са значајним неискоришћеним потенцијалом и за хладни ланац и за прераду хране.

Развојне иницијативе

Да би се решиле ове регионалне неједнакости, покренуте су разне иницијативе. Влада је у текућој фискалној години издвојила 62,4 милијарде египатских фунти Горњем Египту, од чега је 11 процената намењено за Мињу. Поред тога, у оквиру прве фазе председничке иницијативе „Достојанствен живот“, у Мињу је уложено 43,2 милијарде египатских фунти у различитим секторима.

Развој иновативних пројеката

Значајан развојни пројекат је SulleX-TRC City, први паметни, температурно контролисани логистички град у Египту за производњу и трговину расхлађеним и замрзнутим прехрамбеним производима. Пројекат вредан 150 милиона долара покрива површину од 510.000 квадратних метара у гувернорату Гиза и има за циљ да постане регионално средиште за производњу и трговину замрзнутим пољопривредним производима, фармацеутским производима и расхлађеном робом као што су месо, живина и млечни производи.

Град ће обухватити приближно 60 погона за прераду расхладне и замрзнуте хране површине од 1.250 квадратних метара и 13 интелигентних складишта са контролисаном температуром и капацитетом складиштења до 10.000 палета. Циљ пројекта је смањење губитака од више од 30 процената у пољопривредним производима којима се тргује у Горњем Египту због недостатка одговарајуће инфраструктуре за хладњаче.

Извозни потенцијал и међународна тржишта

Растући извозни учинак

Позиција Египта као другог највећег европског извозника свежег воћа и поврћа наглашава значајан потенцијал за даље ширење логистике хладног ланца. Посебно су значајни успеси у извозу поморанџи, при чему се извоз у ЕУ скоро удвостручио и први пут премашио пола милиона тона 2023. године.

Овај изузетан успех је првенствено резултат наглог повећања извоза поморанџи из Египта у ЕУ, што је последица јаке суше која је погодила главне произвођаче поморанџи у региону. Током сезоне 2022/23, производња поморанџи у ЕУ пала је на најнижи ниво у последњих десет година, што је створило огромну потражњу за поморанџама из земаља ван ЕУ.

Диверзификација извозних производа

Египатски извозни портфолио обухвата широк асортиман воћа и поврћа, укључујући шаргарепу, лимун, бели лук, пасуљ, манго, паприку, јагоде и лубенице. Ова диверзификација показује потенцијал за даље ширење инфраструктуре хладног ланца како би се подржале различите категорије производа.

Холандија је остала најважнији трговински партнер Египта на тржишту ЕУ са 254.000 тона, а следи је Шпанија са 103.000 тона. Заједно, ове две земље су чиниле приближно две трећине укупног извоза свежег воћа из Египта у ЕУ.

Инвестиционе могућности и будући изгледи

Ангажовање приватног сектора

Египатско тржиште логистике хладног ланца нуди значајне инвестиционе могућности, посебно за приватне компаније. Влада промовише јавно-приватна партнерства како би подстакла улагања у инфраструктуру хладног ланца и олакшала успостављање додатних складишних капацитета у недовољно опслуженим регионима.

Компаније већ улажу у модерне системе и технологије хлађења. На пример, етаблирани играчи попут Multi Fruit Egypt инвестирали су у модерне расхладне објекте како би подржали извоз у Европу и Азију, осигуравајући свежину и усклађеност са међународним стандардима.

Адаптација технологије

Увођење напредних технологија може револуционисати египатску индустрију хладног ланца. Сензори Интернета ствари (IoT) и системи за праћење температуре могу пружити податке у реалном времену о температури, влажности и другим критичним параметрима. Ови подаци могу омогућити проактивно праћење, благовремене интервенције и брзе реакције на одступања температуре.

Штавише, анализа података и машинско учење могу помоћи у оптимизацији операција хладног ланца, побољшању тачностиsegenи смањењу отпада. Имплементација система за управљање складиштима и аутоматизације може оптимизовати функционалност, повећати ефикасност и смањити оперативне трошкове.

Владине иницијативе

Влада је имплементирала прописе и стандарде како би осигурала усклађеност са захтевима безбедности хране у целом хладном ланцу. Ови прописи обухватају аспекте као што су праћење температуре, правилно руковање и услови складиштења. Строго спровођење ових прописа промовише безбедност хране и јача поверење потрошача.

Улагања у програме обуке и иницијативе за изградњу капацитета су кључна за побољшање техничких вештина стручњака који раде у хладном ланцу. Ови програми могу се фокусирати на управљање хладним ланцем, контролу температуре, обезбеђивање квалитета и праксе безбедности хране.

Аспекти животне средине и одрживости

Смањење утицаја на животну средину

Унапређени хладни ланци могу значајно допринети смањењу утицаја на животну средину. Губици и бацање хране у Египту имају значајан угљенични отисак, што резултира са скоро 500 килограма емисије еквивалента CO2 по глави становника годишње. Ово доприноси климатским променама и још увек не укључује емисије гасова стаклене баште из енергетске инфраструктуре ланаца снабдевања храном и емисије HFC-а из постојећег хладног ланца.

Ако Египат успе да значајно смањи бацање хране, могао би да смањи емисије за најмање 260,84 милиона килограма еквивалента CO2 и 8,5 милиона килограма метана. Ово би значајно допринело глобалним климатским циљевима.

Очување водних ресурса

Смањење губитака хране кроз побољшане хладне ланце такође може допринети очувању оскудних водних ресурса. Укупни губици хране од пшенице доводе до расипање 4,8 милијарди кубних метара воде. У земљи са оскудицом воде попут Египта, која је у великој мери зависна од Нила, очување овог ресурса је кључно.

Увођење система за пумпање на соларни погон и енергетски ефикасних система за хлађење може помоћи у смањењу потрошње енергије и воде. Теренска испитивања показују да системи за пумпање на соларни погон могу смањити комбиновану потрошњу воде и енергије за 28,1 одсто у поређењу са конвенционалним дизел пумпама.

У вези са овим:

• Од бафер складишта за свеже производе и расхладних логистичких складишта до аутоматизованих вештачких складишта са високим регалима и складишта палета

Од Каира до Европе: Како Египат мора да трансформише своју инфраструктуру хладног ланца

Египатско тржиште логистике хладног ланца је на прекретници, нудећи огроман потенцијал раста, а истовремено се суочава са значајним изазовима. Са пројектованом годишњом стопом раста од 11,97 процената до 2033. године, тржиште представља атрактивне инвестиционе могућности како за локалне тако и за међународне компаније.

Главни покретачи овог раста су ширење пољопривредног и прехрамбеног сектора, раст фармацеутске индустрије, бум електронске трговине и све већа потражња за висококвалитетним, свежим производима. Позиција Египта као главног извозника воћа и поврћа у Европу појачава потребу за ефикасним решењима хладног ланца.

Међутим, изазови су значајни и укључују инфраструктурне дефиците, високе трошкове енергије, недостатак техничке стручности и ограничен приступ за мала и средња предузећа. Стопа губитака кварљиве робе остаје забрињавајуће висока, са губицима који се крећу од 20 до 50 процената у различитим категоријама производа.

Да би се остварио пуни потенцијал тржишта, потребни су координисани напори, који укључују владу, приватни сектор и међународне организације. Улагања у модерну инфраструктуру, усвајање технологије, изградњу капацитета и одржива решења су кључна за развој робусног и ефикасног система логистике хладног ланца.

Будућност египатске логистике хладног ланца зависи од тога колико успешно се ови изазови могу превазићи, а истовремено искористити огромне могућности раста. Уз праве инвестиције и стратегије, Египат може додатно ојачати своју позицију водећег играча у регионалној логистици хладног ланца и дати значајан допринос глобалној безбедности хране.

☑️ Подршка малим и средњим предузећима у стратегији, консултацијама, планирању и имплементацији

☑️ Креирање или реорганизација дигиталне стратегије и дигитализације

☑️ Проширење и оптимизација међународних продајних процеса

☑️ Глобалне и дигиталне B2B платформе за трговање

☑️ Пионирски развој пословања

 

Било би ми драго да вам будем лични саветник.

Можете ме контактирати попуњавањем контакт форме испод или ме једноставно позовите на +49 7348 4088 965 .

Радујем се нашем заједничком пројекту.

 

 

Xpert.Digital је центар за индустрију фокусиран на дигитализацију, машинство, логистику/интралогистику и фотонапонске системе.

Са нашим решењем за развој пословања од 360°, пружамо подршку реномираним компанијама, од нових пословања до постпродајних услуга.

Тржишна интелигенција, маркетиншки маркетинг, маркетиншка аутоматизација, развој садржаја, односи с јавношћу, мејлинг кампање, персонализоване друштвене мреже и неговање потенцијалних клијената су део наших дигиталних алата.

Више информација можете пронаћи на: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus