Кинеска стратегија открива неуспех западне економске политике, користећи складиштење батерија као пример

Дијагноза кризе: Робин Зенгова неулепшана критика европске индустрије батерија

Критика коју је Робин Зенг, кинески лидер на светском тржишту батерија, упутио европској индустрији батерија погађа право у центар у вези са фундаменталним погрешним кораком економске политике. Оснивач и извршни директор компаније Contemporary Amperex Technology Co. Limited, познатије као CATL, понудио је дијагнозу у изванредном интервјуу са норвешким менаџером хеџ фонда Николајем Тангеном која далеко иде даље од учтивих дипломатских фраза. Његова изјава да Европљани тренутно праве скоро сваку грешку одједном није претерана полемика, већ трезна процена индустрије која је на ивици губитка једне од својих најважнијих будућих технологија у корист неевропских конкурената.

Зенгова критика се фокусира на три фундаменталне тачке. Прво, европски произвођачи батерија користе погрешне концепте дизајна. Друго, користе неефикасне процесе. Треће, користе неодговарајућу опрему. Ова тријада недостатака чини масовну производњу практично немогућом. Ови недостаци нису настали преко ноћи, већ су резултат година занемаривања кључне технологије. Зенгова тврдња да Европљани праве све ове грешке истовремено је оштра, али праведна дијагноза. Нетачни концепти дизајна указују на недостатак технолошке стручности. Неадекватни процеси откривају недостатак производног знања. Неадекватна опрема указује на недовољна улагања и погрешно планирање. Ова три недостатка заједно онемогућавају конкурентну масовну производњу.

Шокантна стварност: огромна доминација Кине и празна обећања Европе

Размере овог проблема тешко је преценити. Са тржишним уделом од приближно 38 процената, CATL контролише више од трећине глобалног тржишта батерија за електрична возила. Овај доминантни тржишни удео чини компанију скоро двоструко већом од другог највећег произвођача, BYD-а, такође из Кине, који држи око 18 процената. Јужнокорејски произвођачи, а посебно LG Energy Solutions са око 10 процената, следе са значајном дистанцом. Европа, с друге стране, практично нема значајних независних произвођача батерија глобалног угледа. Ова тржишна структура није настала случајно, већ је резултат намерних одлука индустријске политике донетих у Кини пре више од 15 година.

Последице ових структурних недостатака су очигледне у отрежњујућој стварности европске производње батерија. Док су производни капацитети од 2.000 гигават-сати првобитно најављени за 2030. годину, Фраунхоферов институт за истраживање система и иновација реално процењује само 800 до 1.100 гигават-сати. Потражња се процењује на 800 до 1.300 гигават-сати током истог периода. Године 2024, Европа је достигла производни капацитет од само око 124 гигават-сата.

Ове бројке илуструју фундаментално неслагање између амбиције и стварности. Од најављених пројеката, 700 гигават-сати капацитета је већ отказало или је значајно одложено, а трећина њих само у Немачкој. Шведска компанија Нортволт, некада слављена као европски светионик наде и подржана са 600 милиона евра немачких субвенција, поднела је захтев за инсолвенцију у марту 2025. године. Дугови компаније износили су приближно девет милијарди америчких долара. Овај колапс није био изненадан догађај, већ резултат ланца проблема у производњи, недостатака у квалитету и кашњења у испоруци који су на крају нарушили поверење инвеститора.

Инсолвентност компаније Нортволт симболизује већи проблем. Европски играчи нису успели да смање технолошки јаз са азијским произвођачима. Стручњаци процењују да је предност коју држе кинески и јужнокорејски произвођачи батерија на 15 до 20 година. Ово заостајање није првенствено питање технолошке бриљантности, већ последица различитих приоритета индустријске политике и инвестиционих циклуса. Кина је рано препознала стратешки значај технологије батерија за енергетску транзицију и електромобилност и систематски је инвестирала у изградњу комплетног ланца вредности. Инсолвентност компаније Нортволт је симптом овог неуспеха. Иако је компанија добила државну подршку и приватне инвестиције, недостајао је оквир за успешно скалирање. Технолошки проблеми су се могли превазићи са више стрпљења, стручности и финансијских средстава. Уместо тога, притисак да се постигну брзи резултати, у комбинацији са растућим трошковима и слабом потражњом, довео је до инсолвентности. Овај случај показује да је парцијална подршка без кохерентне свеобухватне индустријске политике осуђена на пропаст.

Спорни ланац снабдевања: стратешка контрола Кине од сировина до производње ћелија

Кинеска доминација протеже се изван саме производње батеријских ћелија, обухватајући цео ланац снабдевања. Кина контролише приближно 80 процената глобалне производње литијум-јонских батерија. Код литијум-гвожђе-фосфатних батерија, исплативије хемијске варијанте, кинески удео прелази 98 процената. Ова доминација је још израженија у вађењу и преради сировина. Кинеске компаније контролишу 29 процената глобалног рударства литијума, упркос томе што се највећа налазишта налазе у Аустралији и Чилеу. Кинески удео драматично расте у рафинирању и даљој преради. Европа, с друге стране, практично нема значајних страних резерви литијума и готово је у потпуности зависна од увоза.

Ова стратешка зависност је резултат намерних политичких одлука. Иницијативом „Произведено у Кини 2025“, кинеска влада је представила свеобухватни план за постизање технолошког лидерства у кључним индустријама. Индустрија батерија је у сржи ове стратегије. Државна подршка се пружа на неколико нивоа. Директне субвенције за произвођаче попут BYD-а повећане су са приближно 220 милиона евра у 2020. на 2,1 милијарду евра у 2022. години. Међутим, ове бројке обухватају само делић стварне подршке. Конзервативне процене показују да су укупне индустријске субвенције Кине у 2019. години износиле око 221 милијарду евра, што је еквивалентно 1,73 процента њеног бруто домаћег производа.

Више од 99 одсто компанија које котирају на берзи у Кини добило је директне државне субвенције у 2022. години. Ово је допуњено повлашћеним кредитима од државних банака, повлашћеним приступом сировинама, пореским олакшицама и координисаном политиком јавних набавки. Кина такође планира да инвестира додатних 750 милиона евра у истраживање и развој чврстих батерија, следеће генерације уређаја за складиштење енергије. Ови износи су у оштрој супротности са европским инвестицијама. Док Кина ствара кохерентан и дугорочан екосистем, Европа реагује фрагментирано, краткорочно и често са закашњењем. Кинеска стратегија се заснива не само на владиној подршци већ и на масовном проширењу образовних капацитета. Универзитети су посебно опремљени ресурсима, основани су истраживачки центри, а сарадња између академске заједнице и индустрије је институционализована.

Зависност од сировина додатно погоршава ситуацију. Европа нема значајне сопствене резерве литијума и готово је у потпуности зависна од увоза. Док САД и Кина проширују своју контролу над ланцем снабдевања стицањем рудника и рафинерија у Аустралији, Чилеу, Индонезији и Демократској Републици Конго, Европа заостаје. Иако Закон о европским критичним сировинама има за циљ да се најмање 10 процената стратешких сировина екстрахује у земљи и прерађује 40 процената до 2030. године, пут ка постизању овог циља је пун препрека.

Ново: Патент из САД – Инсталирајте соларне паркове до 30% јефтиније и 40% брже и лакше – уз објашњавајуће видео записе! - Слика: Xpert.Digital

Суштина овог технолошког напретка је намерно одустајање од конвенционалне монтаже стезаљкама, која је била стандард деценијама. Нови, временски и исплативији систем монтаже решава ово фундаментално другачијим, интелигентнијим концептом. Уместо стезања модула на одређеним тачкама, они се убацују у континуирану, посебно обликовану носећу шину и чврсто држе на месту. Овај дизајн осигурава да су све силе – било да су статичка оптерећења од снега или динамичка оптерећења од ветра – равномерно распоређене по целој дужини оквира модула.

Више информација овде:

• Клик уместо шрафа: Овај генијални систем гради соларне паркове 40% брже и револуционише енергетску транзицију

Европске Ахилове пете: Високи трошкови, недостатак квалификованих радника и америчка конкуренција

Међутим, структурни конкурентски недостаци Европе протежу се даље од нивоа субвенција. Трошкови енергије играју централну улогу. Након увођења Закона о смањењу инфлације у САД у августу 2022. године, просечна цена батеријских пакета у Европи већ је била око осам процената виша него у САД и 33 процента виша него у Кини. Енергетска криза која је настала услед рата у Украјини драматично је погоршала ову ситуацију. Цене батерија у ЕУ порасле су за додатних 10 до 12 процената, док су САД, кроз масовне пореске олакшице и субвенције, успеле да смање трошкове на кинески ниво. Добијена разлика у цени од приближно 40 процената чини конкурентну производњу у Европи практично немогућом.

Закон о смањењу инфлације у САД, са обимом од приближно 135 милијарди долара за електрична возила, критичне минерале и производњу батерија, фундаментално је променио глобално конкурентско окружење. Закон повезује пореске олакшице и субвенције са локалном производњом и ланцима снабдевања. На пример, 40 процената минерала за батерије мора потицати из САД или из земаља са споразумима о слободној трговини. Половина свих компоненти батерија мора бити произведена у Северној Америци. Ове протекционистичке мере већ су имале конкретан утицај на Европу. Тесла је преместила своју планирану производњу батеријских ћелија из Гринхајдеа у Бранденбургу, у Немачкој, у САД. Првобитно је било замишљено да немачка локација има вршни капацитет од преко 50 гигават-сати годишње. Ови планови су напуштени 2023. године због атрактивнијег пореског окружења у САД.

Централна тачка у Зенговој критици тиче се европског образовног система. Његова изјава да Европа не обучава довољно креативних стручњака у области електрохемије погађа у живац. Број студената прве године електротехнике и сродних STEM предмета опада у Немачкој годинама. Истовремено, бејби бумери достижу старосну границу за пензионисање, што погоршава недостатак квалификованих кадрова. Многи студенти се окрећу од програма техничких студија јер очекују брже каријере и веће плате у другим областима као што су финансије. Овај тренд је посебно проблематичан јер је технологија батерија високо специјализована област која захтева године обуке и практичног искуства. Само CATL запошљава око 20.000 стручњака у истраживању и развоју. Овај број превазилази укупне академске капацитете многих европских земаља у овој области. Пре више од деценије, Зенг је већ саветовао тадашњу канцеларку Ангелу Меркел да инвестира у обуку студената електрохемије. Ова препорука је углавном остала незапажена.

Одговор Европе на ове изазове до сада је био неадекватан. Иако су створени различити инструменти финансирања, њихова имплементација пати од бирократских препрека, регулаторне несигурности и недостатка координације између држава чланица. Европска алијанса за батерије EBA250 формулисала је амбициозне циљеве, али практична имплементација заостаје за најавама. Многи пројекти пропадају у фази финансирања јер инвеститори избегавају ризик у светлу глобалних конкурентских услова. Високи капитални трошкови, растући трошкови изградње и неизвесност у погледу будуће потражње додатно ометају приватна улагања.

Стратешки загрљај: ширење CATL-а и замка зависности Европе

Последице ових пропуста су данас очигледне у зависности европских произвођача аутомобила од кинеских добављача. BMW сарађује са CATL-ом од 2012. године. Mercedes-Benz и Volkswagen су такође главни купци. CATL је систематски проширио своје присуство у Европи. У Арнштату, Тирингија, компанија производи батеријске ћелије капацитета 50 гигават-сати од 2022. године и запошљава 1.700 људи. Фабрика са планираним капацитетом од 100 гигават-сати, за коју се очекује да ће створити око 9.000 радних места, тренутно је у изградњи у Дебрецену, Мађарска, са инвестицијом од 7,3 милијарде евра. У Шпанији, CATL планира још једну фабрику капацитета 50 гигават-сати у партнерству са Stellantis-ом.

Из кинеске перспективе, ово ширење кинеских произвођача у Европу је логична последица. С једне стране, заобилази потенцијалне трговинске баријере и царине; с друге стране, позиционира их близу њихових најважнијих купаца. Међутим, из европске перспективе, овај развој је амбивалентан. Док се радна места и додата вредност стварају у Европи, технолошка контрола и профит углавном остају код кинеских компанија. Европски произвођачи аутомобила заправо постају само монтажери, набављајући кључну компоненту својих производа од добављача који би потенцијално могао постати конкурент.

Ова опасност није хипотетичка. CATL већ развија сопствене платформе за електрична возила, CATL интелигентни интегрисани кокпит, који укључује не само батерију већ и системе за хлађење и кочење, компоненте погонског склопа и системе вешања. Ово ставља компанију у директну конкуренцију са платформама попут Фолксвагенове модуларне матрице електричног погона (MEB). Оно што данас почиње као однос са добављачем, сутра би могло да се трансформише у жестоку конкуренцију у којој су европски произвођачи структурно у неповољном положају.

Развој чврстих батерија, које се сматрају следећом генерацијом технологије, погоршава ове забринутости. Кина планира да до 2030. године постигне производни капацитет од 156 гигават-сати за ову технологију. Пројектовано је да ће САД достићи приближно 120 гигават-сати, док се очекује да ће Европа достићи само 33 гигават-сата. Кинеска влада је 2024. године покренула Кинеску платформу за сарадњу у области чврстих батерија, савез водећих произвођача батерија и аутомобила, како би систематски убрзала комерцијализацију ове технологије. Европски произвођачи попут Мерцедес-Бенца и Стелантиса покушавају да их сустигну кроз партнерства са америчким стартаповима попут Факторијал Енерџи, али јаз је и даље значајан.

Зависност од батерија: Како Европа угрожава своју индустрију

Ови сукоби између економских потреба и еколошких и друштвених проблема карактеристични су за европску ситуацију. Док Кина прагматично промовише пројекте вађења ресурса, а САД стварају подстицаје кроз субвенције, Европа се бори са дуготрајним процесима одобравања, строгим еколошким прописима и скептичном јавношћу. Ови фактори нису сами по себи негативни, али ометају брзи развој домаћих капацитета у глобалној трци где је брзина све важнија.

Геополитичке димензије ове зависности су значајне. САД су ставиле CATL на црну листу Пентагона 2025. године и планирају да владама потпуно забране куповину кинеских батерија почев од 2027. године. Европа се налази између економске међузависности са Кином и безбедносних проблема. Енергетска криза је показала колико економије постају рањиве када зависе од једног добављача. У случају гаса, то је била Русија; у случају батерија, то би могла бити Кина. Хипотетичка забрана извоза или политички мотивисана несташица могли би да гурну европску аутомобилску индустрију и енергетску транзицију у егзистенцијалну кризу.

Економски трошкови ове зависности већ се осећају. Према прорачунима консултантске фирме Делојт, 2024. године само 13 процената светских батерија произведено је у европским фабрикама, а од тога је 97 процената потицало из филијала кинеских и јужнокорејских произвођача. Само један европски произвођач је производио сопствене батерије, и то само у ограниченом обиму. Кина је чинила 70 процената глобалне производње. Очекује се да ће продаја батерија за електрична возила у Европи порасти са приближно 16 милијарди евра у 2024. на 54 милијарде евра у 2030. години. Међутим, ако се тренутни трендови наставе, ово растуће тржиште ће у великој мери контролисати неевропски играчи.

Питање није да ли Европа треба да успостави сопствену производњу батерија, већ како се то и даље може постићи. Тренутна стратегија ослањања на тржишне снаге и умерене субвенције показала се недовољном. Комбинација високих трошкова енергије, нижих субвенција него у САД или Кини, бирократских препрека и недостатка квалификованих радника чини Европу непривлачном локацијом за капитално интензивну производњу батерија. Без фундаменталних промена у индустријској политици, Европа ће учврстити своју зависност.

Постављање курса за будућност: Стратегија за повратак суверенитета батерија

Успешна стратегија би морала да садржи неколико елемената. Прво, захтева масивну и дугорочну финансијску подршку која може да се такмичи са америчким и кинеским субвенцијама. Европска буџетска правила би морала да се ублаже како би се омогућила стратешка улагања. Друго, бирократија мора бити радикално поједностављена и убрзана. Процеси одобравања који трају годинама нису конкурентни у динамичној технолошкој области. Треће, трошкови енергије морају се смањити, на пример кроз циљане субвенције за цене електричне енергије за енергетски интензивне индустрије или убрзано ширење обновљивих извора енергије са индустријским приоритетом.

НОВО: Соларни системи спремни за уградњу! Ова патентирана иновација значајно убрзава ваш пројекат изградње соларних система

Суштина иновације ModuRack лежи у одступању од конвенционалног причвршћивања стезаљкама. Уместо стезаљки, модули се убацују и држе на месту помоћу континуиране носеће шине.

Више информација овде:

• НОВО: Соларни системи спремни за уградњу! Ова патентирана иновација значајно убрзава ваш пројекат изградње соларних система

Од индустријских кровних фотонапонских система до соларних паркова и већих соларних паркинга

☑️ Наш пословни језик је енглески или немачки

☑️ НОВО: Преписка на вашем матерњем језику!

Konrad Wolfenstein

Ја и мој тим смо срећни што вам можемо бити на располагању као ваш лични саветник.

Можете ме контактирати попуњавањем контакт форме овде или једноставно позовите на +49 89 89 674 804 ( Минхен) . Моја имејл адреса је: [email protected]

Радујем се нашем заједничком пројекту.

☑️ EPC услуге (инжењеринг, набавка и изградња)

☑️ Развој пројеката по систему „кључ у руке“: Развој пројеката соларне енергије од почетка до краја

☑️ Анализа локације, пројектовање система, инсталација, пуштање у рад, одржавање и подршка

☑️ Финансијер пројекта или посредник добављача капитала

Наша стручност у Кини у развоју пословања, продаји и маркетингу - Слика: Xpert.Digital

Фокус индустрије: B2B, дигитализација (од AI до XR), машинство, логистика, обновљиви извори енергије и индустрија

Више информација овде:

• Експертски пословни центар

Тематски центар који нуди увиде и стручност:

• Платформа знања која покрива глобалне и регионалне економије, иновације и трендове специфичне за индустрију
• Збирка анализа, увида и основних информација из наших кључних области фокуса
• Место за стручност и информације о актуелним дешавањима у пословању и технологији
• Чвориште за компаније које траже информације о тржиштима, дигитализацији и иновацијама у индустрији