Ретки земни елементи – Ново геополитичко бојиште: Бразил осећа своју прилику, док Американци и Јапанци купују тржиште

Xpert прелиминарно издање

Доступно на 27 језика 📢

Објављено: 30. јуна 2026. / Ажурирано: 30. јуна 2026. – Аутор: Konrad Wolfenstein

Ретки земни елементи – Ново геополитичко бојиште: Бразил осећа своју прилику, док Американци и Јапанци купују тржиште – Слика: Xpert.Digital

Успавани гигант се буди: Како је Бразил изненада прекинуо монопол Кине над опасним сировинама

Панично куповање на глобалном тржишту: САД и Јапан купују ретке земље – Немачка се суочава са стагнацијом

Ретки земни елементи су нафта 21. века – и битка за њих је одавно ескалирала. Док глобална економија хитно зависи од ових критичних метала за енергетску транзицију, електромобилност и модерно наоружање, Кина је своју огромну тржишну моћ трансформисала у оштро геополитичко оружје. Драстичним ограничењима извоза 2025. и 2026. године, Пекинг је изненадио Запад. Резултат је невиђена трка за преостале ресурсе: Док САД и Јапан користе дипломатски притисак и вишемилијардерске послове да би откупили тржиште и обезбедили ексклузивна права за новог гиганта у области ресурса, Бразила, Европа – а посебно Немачка – ризикује да дефинитивно заостане у борби за технолошки суверенитет. Ова анализа баца светло на то зашто цене критичних елемената попут неодимијума и тербијума тренутно експлодирају, зашто нови рудници сами по себи неће решити проблем и како се глобални поредак политике ресурса драматично мења пред нашим очима.

Ко год контролише магнете, контролише будућност

Ретки земни елементи су годинама били геополитички набијено питање – али догађаји из 2025. и 2026. године фундаментално су променили ситуацију. Оно што се некада сматрало апстрактном дебатом о ризицима снабдевања међу стручњацима постало је економска ванредна ситуација: Кина прекида снабдевање, Запад панично купује ресурсе, а земље попут Бразила користе своју прилику. Свако ко разуме шта се дешава на овом тржишту такође разуме зашто електрични аутомобили више не силазе са производне траке у Чикагу, зашто берлински продавац није примио никакве испоруке месецима и зашто САД улажу пола милијарде долара у бразилску рударску компанију.

Шта су заправо ретки земни елементи и зашто мењају све

Термин „ретки“ је у овом контексту обмањујући. 17 хемијских елемената из групе лантанида, као и скандијум и итријум, заиста су присутни у Земљиној кори – али ретко у концентрацијама које омогућавају економски исплативо рударство. Оно што их заиста чини ретким није њихово геолошко распрострањено распрострањеност, већ њихова јединствена физичка, магнетна и хемијска својства, која их чине неопходним за широк спектар високотехнолошких примена.

Неодимијум, празеодимијум, диспрозијум и тербијум чине стратешки најважнију подгрупу: они су основне компоненте сталних магнета, најјачих познатих магнета. Ови неодимијум-гвожђе-бор магнети налазе се у електромоторима електричних возила, у генераторима ветротурбина, у индустријским роботима, у дроновима, у системима борбених авиона попут Ф-35, у системима противракетне одбране и у сателитима. Без њих, ни енергетска транзиција нити модерна одбрамбена технологија не би биле замисливе. Читава електрификација економије зависи од ове релативно мале групе метала.

То је суштина проблема: потражња расте експоненцијално јер електромобилност, обновљиви извори енергије и наоружање истовремено доживљавају процват – а застрашујуће висок удео понуде је у рукама једне земље.

Кинеска тржишна моћ – монопол постигнут деценијама циљане стратегије

Кина тренутно контролише око 70 процената светског рударства ретких земних елемената и скоро 90 процената глобалне рафинисања. Иако је само око 58 процената екстракције неопходних сировина за перманентне магнете, неопходне за електричне аутомобиле, ветротурбине и роботику, у кинеским рукама, Кина чини 92 процената производње одговарајућих крајњих производа. Европска унија увози 98 процената својих магнета за ретке земље из Кине. Према подацима Benchmark Mineral Intelligence, кинеске компаније чине 99 процената светске прераде ретких земних елемената.

Ова доминација није случајна, већ је резултат деценија стратешке индустријске политике. Кина је не само организовала најисплативију екстракцију, већ је, кроз огромне државне субвенције, лабаве еколошке стандарде и циљана технолошка улагања, изградила ланац вредности од екстракције до финалног магнета који Запад једноставно не може да реплицира без улагања значајног времена и огромних сума новца. Чувена изјава Денг Сјаопинга – „Блиски исток има своју нафту, Кина има своје ретке земље“ – показала се као план за једну од најефикаснијих стратегија за сировине у историји.

Ситуација је посебно критична у погледу тешких реткоземних елемената као што су диспрозијум и тербијум. Кина држи готово монопол у овој области, јер се ови елементи јављају готово искључиво у такозваним налазиштима јонске адсорпције у јужној Кини, Вијетнаму и – како је све очигледније – Бразилу. Лаки реткоземни елементи као што су неодимијум и празеодимијум су географски распрострањенији, али и овде Западу недостају неопходни капацитети за рафинирање и сепарацију да би самостално функционисао.

Извозни ембарго као геополитичко оружје – ескалација Кине од априла 2025

Дуго времена, кинеска ограничења извоза су углавном деловала теоретски. То се нагло променило у априлу 2025. године, када је кинеско Министарство трговине (MOFCOM) први пут увело контролу извоза за седам ретких земних елемената: самаријум, скандијум, диспрозијум, тербијум, гадолинијум, лутецијум и итријум, као и њихове легуре, смеше и сталне магнете. Компаније које су желеле да увозе ове материјале из Кине сада су морале да поднесу захтев за дозволе – са неизвесним исходима.

Мере су драматично проширене у октобру 2025. године. Дана 9. октобра, Министарство трговине робом објавило је шест нових обавештења којима се проширује режим контроле извоза како би се укључили додатни елементи као што су холмијум, ербијум, тулијум, европијум и итербијум. Још значајнија била је екстериторијална клаузула: Производи произведени у трећим земљама који садрже кинеске ретке земне елементе или су произведени коришћењем кинеске технологије подлежу кинеским захтевима за лиценцирање приликом реекспорта. Ограничења би се примењивала чим производи буду садржали ретке земне елементе у вредности од само 0,1 одсто. Општа забрана извоза примењивала се на производе намењене за војну употребу.

Сигнал је био јасан: Пекинг је користио своју сировинску моћ као стратешко оружје у трговинском сукобу са Вашингтоном, али и као полугу против Европе. Трговац хемикалијама MCC са седиштем у Хамбургу известио је да од увођења ограничења ниједан грам хемикалија није испоручени из Кине јер дугогодишњи кинески партнери више нису добијали дозволе. Производне линије у европској аутомобилској индустрији су заустављене; Форд је смањио производњу теренских возила у Чикагу. Америчке компаније су очекивале да ће њихове залихе бити исцрпљене у року од неколико месеци.

Делимично повлачење Кине догодило се под дипломатским притиском: Као део трговинског споразума између САД и Кине од 30. октобра 2025. године, између Трампа и Си Ђинпинга, договорена је једногодишња суспензија контроле извоза из октобра, која важи до 10. новембра 2026. године. Међутим, ова опуштања се примењују само веома ограничено на компаније из ЕУ – наиме, само ако делују као добављачи за америчке компаније. За све остале употребе, захтев за индивидуално лиценцирање остаје на снази. Овај дипломатски предах никако није елиминисао фундаменталну структурну зависност.

Куповина светског тржишта – Како САД и Јапан погоршавају оскудицу

Управо ту долази до изражаја забрињавајуће запажање берлинског трговца племенитим металима Андреаса Крола. Његова компанија, Noble Elements, већ дванаест година је активна у трговини тешким металима, племенитим металима и ретким земљама. Последица кинеских ограничења извоза није униформна несташица, већ циљана концентрација куповне моћи: америчке и јапанске компаније, као и државно координиране иницијативе за набавку, систематски купују расположиве залихе ван Кине.

САД и Јапан су у октобру 2025. године потписали формални споразум о јачању заједничког истраживања, прераде и снабдевања ретким земним елементима, са наведеним циљем осигуравања робусности и безбедности ланаца снабдевања есенцијалним минералима. Јапан има деценије искуства у дипломатији ресурса – био је подвргнут де факто извозном ембаргу од стране Кине 2010. године када је ескалирао територијални спор у Источном кинеском мору. Од тада, Токио континуирано ради на алтернативама и агресивнији је од било које друге индустријализоване нације у набавци из извора који нису кинески.

За средње велике европске компаније попут Noble Elements-а, ово понашање има катастрофалне последице: оно што је доступно на глобалном тржишту ретких земних елемената ван Кине апсорбују знатно профитабилнији програми које подржава држава. Мала и средња предузећа (МСП) остају заостала. Крол, чија компанија циља на годишњу продају од 100 милиона евра до 2026. године, стога види само један излаз: трансформацију од трговца до произвођача. Пројекти у Аустралији, Бразилу и Јужној Африци имају за циљ да смање зависност његових купаца на дужи рок – али овај пут захтева обим финансирања у милијардама, којима само финансијска индустрија може да управља.

Експлозија цена као реакција тржишта – подаци говоре сами за себе

Ефекти извозних ограничења и понашања западних купаца директно се одражавају на цене. Од почетка 2025. године, цене неодимијум-празеодимијум оксида (NdPr) су стално расле, достигавши ниво од око 107.970 долара по тони у фебруару 2026. године – највиши ниво од бума магнета 2022. године. У поређењу са крајем 2025. године, када се NdPr трговао по цени од око 580.000 јуана по тони, ово представља повећање од више од 29 процената за само два месеца.

Повећање цена било је посебно драстично за тешке ретке земне елементе, који су потребни за примене на високим температурама и магнете високих перформанси. Тербијум оксид је достигао око 4.028 долара по килограму средином фебруара 2026. године – што је повећање од 103 процента од почетка године. Диспрозијум оксид се трговао по цени од око 930 до 960 долара по килограму, што је такође повећање од око 105 процената у поређењу са почетком године. Итријум, кључни елемент за високотемпературне суперпроводнике и медицинске уређаје, порастао је са 260 долара по килограму крајем децембра 2025. на 425 долара у фебруару 2026. Неодимијум се трговао по цени од 992.500 јуана по тони крајем јуна 2026. године, што је годишње повећање од око 80 процената.

Кинески индекс цена ретких земних елемената достигао је 288,7 10. фебруара 2026. године – ниво који је последњи пут виђен почетком 2024. године и знатно је изнад годишњег просека за 2025. годину. Пројектовано је да ће тржиште NdPr-а искусити дефицит понуде другу годину заредом, а очекује се да ће глобална потражња порасти за 7,7 процената у 2026. години. Шест узастопних повећања цена концентрата ретких земних елемената од јануара 2026. године подржава структурни тренд раста. Ова динамика цена није краткорочни спекулативни феномен, већ одражава фундаментални дисбаланс између потражње и расположиве понуде ван кинеског система.

Немачка и Европа у клештима – Трезвена процена

Немачка је 2024. године увезла приближно 3.400 тона ретких земних елемената из Кине – што представља 65,5% укупног немачког увоза ове групе материјала. Претходне године, та бројка је износила 69,1%, што показује да, иако постоје напори за диверзификацију, они дају резултате само споро. Ситуација је посебно тешка за одређене елементе: неодимијум, празеодимијум и самаријум, неопходни за перманентне магнете у електромоторима, скоро у потпуности су увезени из Кине 2024. године.

У европском поређењу, Немачка се посебно лоше котира. Док је просечна квота увоза из Кине за целу ЕУ око 46 процената, 65,5 процената немачког увоза долази из Народне Републике. Друга најважнија земља порекла била је Аустрија са уделом од 23,2 процента, а затим Естонија са 5,6 процената – обе земље у којима се прерађују кинеске сировине, чиме се статистички прикрива право порекло. Стварна зависност је стога још већа него што сугеришу сирови подаци.

Студија Института за обавештајне податке о ланцима снабдевања Аустрије (ASCII) дошла је до алармантног закључка да се рањивост европских ланаца снабдевања значајно повећала од 2007. године и да чак и мање геополитичке тензије или логистичка уска грла могу изазвати прекиде у производњи. За немачки извозни сектор, 77 од 168 испитаних категорија производа које захтевају елементе ретких земаља су веома релевантне – са обимом извоза који је чинио значајан део немачког индустријског извоза 2023. године. Закључак директора ASCII-ја Петера Климека је недвосмислен: Без циљаних инвестиција у домаће прерађивачке капацитете, стратешка партнерства и диверзификацију снабдевања, Немачка ризикује да дугорочно изгуби свој технолошки суверенитет.

🎯🎯🎯 Глобална набавка и трговина робом са интегрисаном логистиком

Сировине, глобална набавка и трговина - Слика: Xpert.Digital

Најсавременији теретни авиони, оптимизоване транспортне руте и мултимодални логистички ланци су заменљиви – могу се купити, изнајмити или ангажовати спољне сараднике. Оно што се новцем не може купити су директни контакти са произвођачима у перуанским рудницима, поуздани односи снабдевања у земљама ЗНД и године изграђеног поверења на тржиштима која су непозната странцима. Одлучујућа конкурентска предност у глобалној трговини робом не лежи у транспорту робе од тачке А до тачке Б, већ у сазнању одакле роба долази, ко је производи и како јој приступити пре него што други уопште знају да тржиште постоји. Ко год поседује мрежу, тај одређује цену. Сви остали је плаћају.

Више информација овде:

Интегрисана кућа за снабдевање и трговину: Сировине, глобално снабдевање и трговина

Сера Верде и компанија: Зашто Бразил постаје кључ у борби против кинеског монопола

Европски одговор – Између законодавних амбиција и ограничења реалполитичких могућности

Европска унија је препознала проблем и створила регулаторни оквир Законом о критичним сировинама (CRMA), који поставља амбициозне циљеве за 2030. годину: најмање 10 процената стратешких сировина треба да се екстрахује у земљи, најмање 40 процената прерађује и најмање 25 процената рециклира. Ниједна трећа земља не би требало да испоручује више од 65 процената било које дате категорије стратешких сировина. Ови показатељи директно циљају зависност од Кине.

У децембру 2025. године, Комисија је представила Акциони план RESourceEU, који допуњује CRMA конкретним механизмима финансирања и имплементације. Укупно 3 милијарде евра биће мобилисано из програма ЕУ као што су InvestEU, Фонд за иновације и Battery Booster до краја 2026. године. Европски центар за критичне сировине координисаће стратешку набавку, праћење тржишта и заједничко складиштење. Нова стратешка партнерства – укључујући и једно са Бразилом – имају за циљ да подстакну диверзификацију ланца снабдевања.

Међутим, скептицизам у вези са овим плановима је оправдан. Удружење немачких индустријских и трговинских комора (DIHK) експлицитно упозорава на интервенцију владе у набавкама и складиштењима као последњу меру, јер би државно организовано гомилање залиха током периода оскудице могло да покрене даље спирале цена на тржиштима робе. Научници из CSIS-а и других истраживачких института наглашавају да диверзификација захтева не само нове руднике, већ и квалификовану радну снагу, центре за прераду, поуздано снабдевање енергијом, ефикасну инфраструктуру и напредне технологије сепарације – развој који би, према оптимистичним проценама, трајао десет до двадесет година. У том контексту, циљеви ЕУ за 2030. годину делују изузетно амбициозно, чак и најсаосећајнијем посматрачу.

Бразилски сат – Успавани див се буди

!
Док Европа расправља, други предузимају акције. Према подацима Америчког геолошког завода (USGS), Бразил поседује друге највеће резерве ретких земаља на свету: приближно 21 милион тона у еквивалентима реткоземних елемената, у поређењу са 44 милиона тона у Кини. Кључно је да земља има налазишта у резервоарима за јонску адсорпцију која су посебно богата тешким реткоземним елементима као што су диспрозијум и тербијум – управо они елементи за које је западни свет највише зависан од Кине и који тренутно доживљавају најексплозивнији раст цена.

Упркос овој изузетној геолошкој ситуацији, Бразил је дуго времена чинио мање од једног процента глобалне производње ретких земних елемената. То се фундаментално променило пуштањем у рад рудника Пела Ема у централној бразилској држави Гојас од стране компаније Сера Верде почетком 2024. године. Лежиште је јединствено у свету и представља једини значајан извор ван Азије способан да произведе значајне количине тешких ретких земних елемената као што су диспрозијум и тербијум у индустријским размерама. Очекује се да ће се годишње екстраховати најмање 5.000 тона мешаних оксида ретких земних елемената, са пројектованим повећањем на 6.500 тона до 2027. године.

Стратешки значај овог развоја тешко је преценити. Сера Верде није само рударски пројекат – то је геополитичка прекретница. Генерални директор Трас Мораитис најавио је планове за скраћивање постојећих дугорочних уговора о снабдевању са кинеским купцима; они би требало да истекну крајем 2026. године. Образложење је једноставно: првобитно су кинески купци изабрани јер није било алтернативних капацитета за прераду. То се сада мења, јер ће постројења за сепарацију произведена на Западу бити доступна за неколико година.

565 милиона долара као политички сигнал – Америчко отимање Сера Вердеа

У новембру 2025. године, америчка државна Корпорација за финансирање развоја (DFC) инвестирала је 565 милиона долара у Сера Верде. Пакет финансирања је имао за циљ рефинансирање постојећих кредита под бољим условима и даљи развој производних погона у Бразилу. Стога, ово није била само комерцијална трансакција, већ геополитички потез: САД су стицале стратешки приступ јединим значајним налазиштима тешких ретких земних елемената ван Азије.

Америчка компанија је наводно објавила намеру да у потпуности купи Сера Верде за 28 милијарди долара, а уговор о аквизицији предвиђа да ће САД добијати 100 одсто производње током наредних 15 година – чиме би добиле директан приступ четири кључна магнетна елемента: неодимијуму, празеодимијуму, диспрозијуму и тербијуму. Ово би био историјски корак: први потпуни приступ западне силе функционалном постројењу за производњу тешких ретких земних елемената ван сфере утицаја Кине.

За европске потрошаче, такав сценарио би био забрињавајући. То би значило да би једини значајан алтернативни извор тешких ретких земних елемената ван Кине у потпуности пао под америчку контролу – и Европа би тако постала зависна не само од Кине, већ и од нове америчке зависности. ЕУ је стога изразила интересовање за Бразил и припрема нова партнерства за сировине, која ће бити утврђена у Акционом плану RESourceEU.

За сам Бразил, ситуација представља историјску прилику, али и чин балансирања. Влада у Бразилији не жели да повезује развој ресурса ретких земаља са геополитичким савезима, већ са максимизирањем стварања домаће вредности. То значи да Бразил не жели само да извози сировине, већ и да уђе у сектор прераде и ојача сопствену индустријску базу. Ово звучи разумно, али носи ризик да се нађе у унакрсној ватри између великих сила, које обе теже што ексклузивнијем могућем приступу бразилским налазиштима.

Пројекат Атлантико и спекулативна линија фронта истраживања

Поред већ производне групе Serra Verde, сектор раних истраживања такође привлачи пажњу. Компаније попут Atlantico Energy Metals Corp. (CSE: ATLA) позиционирају се у нади да ће предвидети следећи бразилски циклус ретких земних елемената. Њен водећи пројекат Novo Cruzeiro у источнобразилској пегматитској провинцији Минас Жераис обухвата 15 суседних дозвола за истраживање које покривају 24.387 хектара. Почетни резултати седимента показују обогаћивање укупним оксидима ретких земних елемената (TREO) са просечним вредностима од приближно 421 ppm и максималним 1.422 ppm, као и магнетним оксидима ретких земних елемената (MREO) са горњом перцентилном вредношћу од 259,83 ppm.

Важно је ставити ове ране резултате у перспективу: Подаци о седиментима у потоку пружају трагове за генерисање циљева, а не податке који дефинишу рудник. Не постоји ни потврђен минерални ресурс нити студија економске изводљивости. Вредност таквих пројеката у раној фази лежи у временском распоређивању: Они који инвестирају у структурно тражену категорију робе пре ширег тржишта могу остварити изнадпросечне приносе – али такође сносе и пуни ризик истраживања. За стратешке индустријске инвеститоре који траже дугорочну сигурност ланца снабдевања, такви пројекти у раној фази су мање погодни него за спекулативни капитал.

Структурна ограничења диверзификације – Зашто нема брзог решења

Читава дебата о смањењу зависности од кинеских ретких земних елемената пати од фундаменталног неспоразума: примарни циљ није изградња рудника, већ развој капацитета за рафинирање и сепарацију. САД поседују једини активни рудник ретких земних елемената ван Азије на западном тлу, Маунтин Пас у Калифорнији – али извозе концентрат у Кину на прераду јер немају сопствене капацитете за рафинирање. Ово још више важи за Европу.

Кинеско вођство у технологији обраде, посебно у екстракцији растварачима за одвајање појединачних елемената, практично је немогуће превазићи након деценија истраживања које финансира држава. То захтева не само огромна улагања, већ и висококвалификовано особље, напредни хемијски инжењеринг, довољно енергије и воде, као и регулаторне оквире који инвеститорима пружају сигурност планирања. У западним земљама са строгим прописима о заштити животне средине, све је ово знатно скупље и дуготрајније него у Кини.

Економиста и стручњак за Кину Јост Вибеке из компаније Sinolytics сажето сумира фундаментални проблем: Чим се кинеска контрола извоза ублажи, цене и ситуација са снабдевањем одмах се смирују – а са њима нестаје и економски подстицај за изградњу скупих постројења за прераду ван Кине. Ништа није разорније за западног оператера рафинерије од пада цена изазваног поплавом кинеског тржишта након улагања милијарди у постројења. Кинеска доминација се стога сама појачава: сама претња ограничењима извоза довољна је да поремети инвестиционе циклусе ван сопственог система.

Стратешки закључци – Шта је сада потребно

Трезвена анализа тржишне ситуације 2026. године открива јасне стратешке императиве. Прво, питање финансирања је кључно: милијарде потребне за руднике, рафинерије и постројења за сепарацију морају се брзо и поуздано мобилисати. Држава сама не може то да уради – финансијска индустрија мора да интервенише са дугорочно оријентисаним инструментима. Управо то Крол из Нобл Елементса такође истиче као кључни предуслов за разбијање тржишне моћи Кине.

Друго, капацитети за рециклажу морају се масовно проширити. Перманентни магнети из електричних аутомобила, ветротурбина и електронског отпада садрже значајне количине ретких земних елемената, који су тренутно углавном изгубљени. Функционална циркуларна економија за ове елементе би структурно и одрживо смањила зависност од увоза – и технолошки је много бржа за имплементацију него нови рударски пројекти.

Треће, пример Бразила показује да географска диверзификација може да функционише, али захтева кохерентну западну стратегију. Ако САД обезбеде ексклузивни приступ Сера Вердеу, то мало помаже Европи. ЕУ су потребна сопствена партнерства, сопствени инструменти финансирања и кредибилна дугорочна гаранција куповине како би произвођаче који нису из Кине учинила атрактивним алтернативама. Акциони план RESourceEU је корак у правом смеру – али долази касно и брзина његове имплементације још увек не прати геополитичке реалности.

Четврто, Немачкој је потребна сопствена дипломатија сировина која се протеже изван нивоа ЕУ. Немачка влада мора да искористи америчке инвестиције DFC-а у Бразилу како би успоставила сопствено присуство и створила партнерства – не само за ретке земље, већ за цео спектар критичних минерала потребних за енергетску транзицију, дигитализацију и одбрамбене капацитете. Путовање канцелара Фридриха Мерца у Кину у фебруару 2026. године био је неопходан сигнал, али је недовољан као одговор на структурну кризу снабдевања.

Закључак – Сировина која поново преговара о светском поретку

Ретки земни елементи више нису нишна тема за минералоге и рударске инжењере. Они су постали централна арена у геополитичком преусмеравању глобалне економије. Кинеско извозно оружје функционише управо зато што су деценије западне пасивности створиле структурну зависност која се не може решити у кратком року. Реакције Вашингтона и Токија – агресивне аквизиције, државне инвестиције у Бразилу, билатерални споразуми о снабдевању – су рационалне, али погоршавају ситуацију за средње силе попут Немачке.

Бразил поседује географске предуслове да постане озбиљна противтежа кинеској тржишној моћи. Да ли ће то учинити зависи не само од рударских компанија попут Сера Вердеа, већ и од политичких одлука у вези са интеграцијом ланца вредности, структурама власништва и стратешким партнерствима. Експлозије цена из 2025. и 2026. године шаљу несумњив тржишни сигнал: тржиште значајно цени сигурност снабдевања ван Кине – и ова премија ће трајати све док постоје структурни узроци ове зависности.

Ваш контакт за сировине ⛏️ Глобална набавка 🚢🌐 и трговина 📦

Dmitry Kovalenko

Било би ми драго да вам будем лични саветник.