Опасна прекомерна производња: Кина преплављује тржиште роботима – Да ли се фотонапонски сценарио понавља?

Бум роботске индустрије у Кини: Да ли се следећи велики колапс назире након „соларног чуда“?

Брза експанзија кинеске индустрије роботике показује запањујуће паралеле са развојем фотонапонских система током протекле деценије. Са милијардама државне помоћи, агресивним ширењем капацитета и све већим извозним амбицијама, свиће ново поглавље индустријске доминације са Далеког истока. Док европске компаније још увек расправљају о стратегијама, кинески произвођачи већ стварају чињенице на терену – са потенцијално далекосежним последицама по глобално конкурентско окружење.

Још 2017. године, кинеско Министарство индустрије упозорило је на прекомерне капацитете, говорећи о „производњи производа високе класе у ниском квалитету“ и „прекомерним капацитетима у производима ниже класе“. Са преко 1.000 компанија за роботику у Кини, постоје јаке индикације сличне ситуације прекомерне производње као оне у соларној индустрији.

Почетна тачка технолошке промене моћи

За само неколико година, Кина се трансформисала од увозника технологије индустријске аутоматизације у доминантног играча у глобалној индустрији роботике. Ова трансформација се одвија брзином и систематским приступом који подсећа на причу о успеху кинеског фотонапонског сектора. 2024. године, по први пут, кинеске компаније су инсталирале више индустријских робота у земљи него сви њихови страни конкуренти заједно – прекретница која је привукла пажњу у индустрији.

Бројке говоре саме за себе: са 295.000 новоинсталираних индустријских робота у 2024. години, Кина чини 54 одсто глобалног тржишта. Оперативна залиха од преко два милиона робота представља међународни рекорд. Истовремено, тржишни удео домаћих произвођача стално расте – са 28 одсто у 2014. на 57 одсто у 2024. години.

Овај развој није случајан, већ је резултат систематске индустријске политике која дефинише роботику као кључну технологију за економску будућност Кине. Суверени фонд богатства од 128 милијарди евра за роботику, вештачку интелигенцију и најсавременије иновације наглашава политичку вољу да се постигне доминантна позиција и у овом сектору. Паралеле са ширењем соларне индустрије које спонзорише држава су несумњиве.

Посебно је вредан пажње фокус на хуманоидне роботе, чија је масовна производња планирана да почне већ 2025. године. Са преко 1.000 компанија за роботику и очекиваним годишњим растом од десет процената до 2028. године, Кина се позиционира као глобални лидер на тржишту технологије која тек почиње своју комерцијалну примену.

У вези са овим:

• Кинеска офанзива роботике: Крај западне доминације? 80% квалитета за 20% цене

Корени кинеског роботског бума

Успон Кине до суперсиле у роботици није се догодио преко ноћи, већ је уследио након дугорочног стратешког плана који је имао корене почетком 2010-их. Темељи су постављени програмом „Произведено у Кини 2025“, објављеним 2015. године, који је дефинисао роботику као једну од десет кључних индустрија у којима би кинеске компаније требало да теже ка глобалном лидерству на тржишту до 2025. године.

Парадоксално, аутомобилска индустрија је била почетна искра за бум роботике. Масивна улагања у производњу возила од 2010. године значајно су повећала потражњу за индустријским роботима. Кина је постала и највеће светско тржиште аутомобила и највећа производна база за возила, укључујући електричне аутомобиле. Ова двострука улога произвођача и потрошача створила је критичну масу за независну индустрију роботике.

Одлучујућа прекретница догодила се 2016. године када је електротехничка и електронска индустрија претекла аутомобилску индустрију као примарног купца индустријских робота. Ова промена одражавала је растући значај Кине као производног центра за електронске уређаје, батерије, полупроводнике и микрочипове. Географска концентрација производње у Кини створила је оптималне услове за локалне произвођаче робота, омогућавајући им да тестирају и даље развијају своје производе директно на лицу места.

Период од 2017. до 2019. године обележио је критичну фазу. Већ 2017. године, кинеско Министарство индустрије упозорило је на прекомерне капацитете у сектору роботике и говорило о ризицима који произилазе из „нискоквалитетне производње висококвалитетних производа“. Ипак, раст се наставио, вођен стратешком одлуком да се роботика користи као мотор индустријске трансформације.

Пандемија COVID-19 додатно је убрзала тренд ка аутоматизацији. Док су се друге земље бориле са губицима у производњи, Кина је повећала своја улагања у роботски потпомогнуте производне системе. Национална стратегија роботике објављена у децембру 2021. године нагласила је политичку вољу за систематско јачање конкурентности економије кроз аутоматизацију.

У ствари, тренутни прегледи индустрије, студије тржишта и изјаве индустријских удружења обично процењују да је број кинеских компанија за роботику знатно преко 1.000, што Кину чини највећом светском индустријом роботике по броју компанија и обиму производње.

Кина је највеће светско тржиште роботике, са индустријом роботике која генерише приходе од преко 240 милијарди јуана (приближно 33,4 милијарде америчких долара). Не само да се стотине хиљада нових робота производи и инсталира годишње у Кини, већ веома широк пословни сектор послује и у областима индустријске роботике, сервисне роботике и хуманоидних робота.

Стручњаци и извештаји са индустријских догађаја као што су Светска конференција о роботици или Кинески савез роботске индустрије (CRIA) више пута истичу да Кина сада има више од 1.000 компанија за роботику. Ту спадају велике корпорације попут Siasun, Estun, Inovance и Geek+, као и бројне средње и мале компаније које се фокусирају на развој, испоруку компоненти, интеграцију и софтвер.

Због националне иновационе стратегије и велике потражње из бројних индустријских сектора, број компанија за роботику у Кини наставља да расте – и кинески добављачи и међународни произвођачи који управљају фабрикама и развојним лабораторијама у Кини су део овог раста.

У вези са овим:

• Кина под притиском: Ограничења извозног модела друге највеће светске економије и изазови трансформације

Кључни елементи кинеске доминације у роботици: Централни механизми и градивни блокови

Кинеска роботичка офанзива заснива се на неколико међусобно повезаних механизама који, у комбинацији, генеришу изузетну снагу. Најважнија компонента је индустријски екосистем који се развијао током протеклих деценија и сада се сматра јединственим. У мехатроничкој индустрији, ниједна друга земља не може тако брзо да пласира нове производе на тржиште, а затим их производи по високом квалитету и конкурентним ценама.

Кључна предност лежи у локалном ланцу снабдевања. Док се европски произвођачи често ослањају на компоненте из различитих земаља, кинеске компаније могу да се ослоне на густу мрежу специјализованих добављача. Ово давање приоритета локалном ланцу снабдевања довело је до снажног екосистема који је сада постао атрактиван и за међународне произвођаче. Чак се очекује да ће значајан део хардвера за Тесла Оптимус доћи из Кине.

Предност у квалификованој радној снази представља још један кључни фактор успеха. Кина има знатно више расположивих квалификованих радника него Европа, како у развоју, тако и у системској интеграцији. Ови људски ресурси омогућавају краће производне циклусе и драстично ниже трошкове за машински вид, индустријске роботе и колаборативне роботе.

Државна подршка се манифестује не само у директним субвенцијама већ и у стратешкој индустријској политици. Пекинг ствара предности за сопствене компаније кроз заштићена домаћа тржишта и јефтине кредите од државних банака. Ове компаније нису везане законом профитабилности и могу да изграде огромне производне капацитете, без обзира на краткорочну профитабилност.

Посебно је вредна пажње стратегија укрштања компоненти. Кинески произвођачи робота имају користи од зрелог ланца снабдевања у сектору електричних возила и користе компоненте из аутомобилске индустрије за своје роботе. Ове синергије смањују трошкове развоја и убрзавају лансирање нових производа на тржиште.

У вези са овим:

• Кинеска дилема: Зашто Пекинг вештачки одржава банкротиране компаније у животу

Тренутна тржишна позиција: њен значај и примена у данашњем контексту

Данас, Кина није само највеће светско тржиште роботике, већ је постигла и технолошко лидерство у неколико сегмената. Кинески произвођачи већ држе 90% тржишног удела у колаборативним роботима и још већих 95% у мобилним роботима. Ова доминација у сегментима оријентисаним ка будућности је посебно значајна, јер отвара пут следећој генерацији технологије аутоматизације.

Густина робота – кључни показатељ нивоа аутоматизације – илуструје брзи процес сустизања Кине. Са 470 робота на 10.000 запослених, Кина је претекла Немачку (429 робота на 10.000 запослених) и заузима треће место у свету. Пре само пет година, густина робота у Немачкој била је више од десет пута већа него у Кини.

Применљиво знање сада често тече у супротном смеру – из Кине у Европу. Овај тренд је посебно очигледан у електронској индустрији, где је скоро две трећине свих индустријских робота широм света инсталирано само у Кини. Кинески произвођачи су испоручили 54 процента свих јединица за ово огромно домаће тржиште, покривајући тако око 33 процента глобалне потражње у електронској индустрији.

Извозна стратегија почиње да се мења. Док је раније извозљено мање од пет процената кинеских робота, компаније попут Inovance и Geekplus све више продиру на међународна тржишта. Inovance, други највећи домаћи произвођач робота, шири се у Европу, док Geekplus већ остварује 70 процената својих прихода ван Кине.

Кинески произвођачи показују све веће амбиције, посебно у премијум сегменту. Традиционално, европски и јапански добављачи су доминирали овим сегментом тржишта, али се купци све више окрећу кинеским алтернативама. Стратегија је да се постигне 80 одсто квалитета страних конкурената, а да се продаје по 20 одсто цене.

Наша стручност у Кини у развоју пословања, продаји и маркетингу - Слика: Xpert.Digital

Фокус индустрије: B2B, дигитализација (од AI до XR), машинство, логистика, обновљиви извори енергије и индустрија

Више информација овде:

• Експертски пословни центар

Тематски центар који нуди увиде и стручност:

• Платформа знања која покрива глобалне и регионалне економије, иновације и трендове специфичне за индустрију
• Збирка анализа, увида и основних информација из наших кључних области фокуса
• Место за стручност и информације о актуелним дешавањима у пословању и технологији
• Чвориште за компаније које траже информације о тржиштима, дигитализацији и иновацијама у индустрији

Практични примери освајања тржишта: Конкретни случајеви употребе и илустрације

Прича о успеху компаније Geekplus илуструје како кинеске компаније за роботику освајају глобална тржишта. Ова компанија, специјализована за роботику у складиштима, изашла је на берзу у Хонг Конгу тек у лето 2024. године, а већ 70 процената својих прихода остварује ван Кине. Међу њеним купцима су међународне корпорације као што су Unilever, Walmart и Adidas. Серија Roboshuttle ове компаније нуди свеобухватна решења за прикупљање робе која координирају три различита типа робота око централне радне станице. Ово решење оптимизује вертикални простор за складиштење и елиминише потребу за више зона.

Гикплус такође показује своју стратешку припремљеност за потенцијална трговинска ограничења. Компанија остварује отприлике четвртину својих прихода у САД, али производи 30 процената јефтиније од својих конкурената. Поред тога, Гикплус планира да премести делове своје монтаже у Јапан како би заобишао потенцијалне трговинске баријере. Ова флексибилност у производној стратегији показује способност кинеских компанија да уче из прошлих трговинских сукоба.

Други пример је Inovance, често назван „мини Huawei“ јер су га 2003. године основали бивши Huawei инжењери. Компанија је постала други највећи домаћи произвођач индустријских робота у Кини и сада се систематски шири у Европу. Са немачким седиштем у Плејделсхајму близу Хајлброна, Inovance гради локално присуство и користи своје богато стручно знање у индустрији из Кине. Компанија има искуства у продаји робота великим произвођачима паметних телефона и лаптопова и може имати користи од економије обима коју нуди кинеско тржиште.

Иновансова стратегија ширења одражава типичан приступ кинеских компанија: прво, изградња локалне продајне и сервисне структуре, а затим постепено повећање локалног стварања вредности. У Европи, Инованс у почетку нуди роботе са носивошћу до 20 килограма, док су у Кини доступни модели са носивошћу до 300 килограма. Ово фазно лансирање на тржиште омогућава компанији да стекне искуство и постепено прошири свој портфолио производа.

Проблематични развоји и ризици: Критичка анализа

Брза експанзија кинеске индустрије роботике носи структурне ризике који подсећају на развој догађаја у фотонапонском сектору. Још 2017. године, кинеско Министарство индустрије упозорило је на прекомерни капацитет, говорећи о „нископроизводњи висококвалитетних производа“ и „прекомерном капацитету у производима ниског квалитета“. Са преко 1.000 компанија за роботику у Кини, постоје јаке индикације сличне ситуације прекомерне производње као оној која се дешава у соларној индустрији.

Паралеле са фотонапонским системима су запањујуће. Баш као и са соларним панелима у то време, Кина гради огромне производне капацитете који далеко премашују домаћу потражњу. Решење лежи у извозу, што доводи до жестоке конкуренције на међународним тржиштима. Кинески роботи су већ 20 до 30 процената јефтинији од својих европских конкурената, што је ценовна предност омогућена државним субвенцијама и економијом обима.

Европске компаније су под све већим притиском. Немачко индустријско удружење VDMA Роботика и аутоматизација преполовило је своју прогнозу раста због интензивиране конкуренције кинеских ривала. Традиционални европски произвођачи робота губе тржишни удео, док кинеске компаније систематски шире своје присуство у Европи. Компаније као што су Добот, Елит Роботс и Јака Роботикс већ су успоставиле локалне сервисне и продајне структуре у Немачкој.

Трансфер технологије је посебно проблематичан. Водеће стране компаније попут KUKA, ABB и Fanuc отвориле су најсавременије производне погоне у Кини. Овај трансфер знања омогућава кинеским произвођачима да брзо сустигну и развију сопствене производе. Немачки стартапови већ набављају роботске руке и компоненте као што су зглобови са интегрисаним сензорима силе из Кине, што додатно повећава технолошку зависност.

Опасност од „инволуције“ – погубне конкуренције за тржишни удео на рачун профитабилности – је реална. Кинеско Министарство индустрије већ је покренуло мере против „неуредне конкуренције“ и агресивних пракси одређивања цена. Слична упозорења су издата у соларној индустрији пре него што је почела глобална криза прекомерне производње.

У вези са овим:

• Кинеска индустрија посустаје – Пети месец негативног раста – Питања и одговори о тренутној економској ситуацији

Будући сценарији и развој тржишта: Очекивани трендови и потенцијални поремећаји

Наредне године ће бити кључне у одређивању да ли ће се фотонапонски сценарио поновити у роботици. Неколико трендова указује на то да ће Кина додатно проширити своју доминацију. 2025. се сматра „нултом годином“ за хуманоидне роботе, при чему су кинеске компаније већ у масовној производњи, док су међународни конкуренти још увек у фази развоја.

Влада ће се наставити и интензивирати. Фонд за роботику од 128 милијарди евра је осмишљен да функционише 20 година, што наглашава дугорочну перспективу. До 2027. године, Кина има за циљ да развије хуманоидне роботе способне да „размишљају, уче и иновирају“. Пројектовано је да ће тржиште хуманоидних робота у Кини достићи 44 милијарде евра до 2031. године.

Замислива су три сценарија за глобални развој. У најоптимистичнијем случају, успоставиће се стабилна конкуренција између кинеских и међународних добављача, који ће опслуживати различите сегменте тржишта. Кинески произвођачи би првенствено пословали на масовном тржишту осетљивом на трошкове, док би европске и јапанске компаније заузимале премијум сегменте.

Вероватнији сценарио укључује постепено померање међународних добављача, слично развоју догађаја у соларној индустрији. Кинеске компаније ће искористити своје предности у трошковима да би у почетку стекле упориште у стандардним апликацијама, а затим сукцесивно продрле у сегменте веће вредности. Експанзија која је већ у току у Европу и на друга тржишта ће се убрзати.

У најгорем случају, криза прекомерне производње доводи до глобалног колапса цена, приморавајући многе компаније да се затворе. Консолидација би првенствено користила кинеским произвођачима, који имају веће финансијске резерве и приступ државној подршци. Европа би могла да изгуби свој технолошки суверенитет у још једном кључном сектору.

Вероватноћа другог или трећег сценарија расте због кинеске извозне стратегије. Влада је дефинисала извоз робота као стратешки циљ и намерава да их користи као мотор раста. Овај политички циљ, у комбинацији са домаћим прекомерним капацитетима, повећаће притисак на извоз.

У вези са овим:

• „Радионица света“ – Кинеска економска трансформација: Границе извозног модела и трновит пут ка домаћој економији

Стратешке импликације и евалуација

Кинеска офанзива роботике представља један од највећих изазова индустријске политике за Европу у последњих неколико деценија. Паралеле са развојем фотонапонских система нису случајне, већ су резултат систематске стратегије која преноси проверене обрасце у нове технолошке области. Кина користи државну подршку, економију обима и агресивно одређивање цена како би постигла лидерство на тржишту у стратешки важним индустријама.

Брзина развоја је импресивна. У року од једне деценије, Кина је повећала свој тржишни удео у индустријским роботима са мање од 30 процената на преко 50 процената. У сегментима оријентисаним ка будућности, као што су колаборативни и мобилни роботи, кинески произвођачи већ доминирају са тржишним уделом од 90 до 95 процената. Ова доминација у кључним технологијама утицаће на низводне индустрије и фундаментално ће изазвати конкурентност Европе.

Европске компаније имају три стратешке опције. Прво, могу покушати да заузму тржишне нише кроз иновације и специјализацију, где је технолошка супериорност важнија од цене. Друго, могу формирати стратешка партнерства са кинеским компанијама како би добиле приступ њиховим структурама трошкова. Треће, могу делимично преместити своју производњу у Кину како би тамо имале користи од економије обима.

Ниједна од ових опција није без ризика. Нишна тржишта могу брзо да еродирају због технолошког напретка. Партнерства носе ризик трансфера технологије и средњорочне зависности. Премештање производње погоршава индустријски пад Европе и чини компаније геополитички рањивим.

Изазов је структурне природе и захтева координисан европски одговор. Појединачне компаније или земље не могу успешно да се супротставе кинеској системској конкуренцији. Заједнички истраживачки програми, координисане индустријске политике и потенцијално протекционистичке мере су неопходни да би се очувале основне европске компетенције.

Време је од суштинског значаја. Док Европа још увек развија стратешке концепте, кинеске компаније већ стварају тржишну реалност. Индустрија роботике могла би постати следећи пример како систематска индустријска политика надмашује краткорочне тржишне механизме. Европа мора брзо да делује како би избегла заостајање и на овом будућем тржишту.

☑️ Наш пословни језик је енглески или немачки

☑️ НОВО: Преписка на вашем матерњем језику!

Konrad Wolfenstein

Ја и мој тим смо срећни што вам можемо бити на располагању као ваш лични саветник.

Можете ме контактирати попуњавањем контакт форме овде или једноставно позовите на +49 89 89 674 804 ( Минхен) . Моја имејл адреса је: [email protected]

Радујем се нашем заједничком пројекту.

☑️ Подршка малим и средњим предузећима у стратегији, консултацијама, планирању и имплементацији

☑️ Креирање или реорганизација дигиталне стратегије и дигитализације

☑️ Проширење и оптимизација међународних продајних процеса

☑️ Глобалне и дигиталне B2B платформе за трговање

☑️ Пионирски развој пословања / Маркетинг / Односи с јавношћу / Сајмови

Од локалног до глобалног: Мала и средња предузећа освајају светско тржиште паметном стратегијом - Слика: Xpert.Digital

У ери у којој дигитално присуство компаније одређује њен успех, изазов лежи у стварању аутентичног, персонализованог и далекосежног присуства. Xpert.Digital нуди иновативно решење које се позиционира као пресек индустријског центра, блога и амбасадора бренда. Комбинује предности комуникационих и продајних канала на једној платформи и омогућава објављивање на 18 различитих језика. Сарадња са партнерским порталима и могућност објављивања чланака на Google News-у и листи за дистрибуцију штампе са приближно 8.000 новинара и читалаца максимизирају досег и видљивост садржаја. Ово представља кључни фактор у екстерној продаји и маркетингу (SMarkеting).

Више информација овде:

• Аутентично. Индивидуално. Глобално: Xpert.Digital стратегија за вашу компанију