Урбанизация в Южной Корее

Высокая плотность населения и большая доля урбанизированного населения (83% в 2015 году) создают идеальные условия для развития онлайн-торговли.

Примерно половина из 51,4 миллиона жителей Южной Кореи проживает в столице Сеуле или в прилегающих к ней городах-спутниках. Таким образом, Сеульский регион является важнейшим городским центром.

Крупнейшие города Южной Кореи по численности населения:

1. Сеул – 9,9 миллиона
2. Пусан – 3,45 миллиона
3. Инчхон – 2,89 миллиона
4. Тэгу – 2,47 миллиона
5. Тэджон – 1,5 миллиона
6. Кванджу – 1,5 миллиона
7. Сувон – 1,19 миллиона
8. Ульсан – 1,17 миллиона
9. Чанвон – 1,06 миллиона
10. Гоян – 0,99 миллиона

Сравнение крупнейших городов Японии по численности населения:

1. Токио – 9,56 миллиона
2. Йокогама – 3,74 миллиона
3. Осака – 2,73 миллиона
4. Нагоя – 2,32 миллиона
5. Саппоро – 1,97 миллиона
6. Фукуока – 1,58 миллиона
7. Коби – 1,53 миллиона
8. Kawasaki – 1,52 миллиона
9. Киото – 1,47 миллиона
10. Сайтама – 1,3 миллиона

Крупнейшие города Германии и численность населения в сравнении с Китаем:

• Урбанизация в Китае – Урбанизация в Китае

В Южной Корее на пищевой сектор приходится 23% от общего объема розничных продаж. Южнокорейские потребители очень чувствительны к вопросам безопасности пищевых продуктов и склонны искать информацию о них в средствах массовой информации. Дефицит продукта вызывает недовольство, и требуется время, чтобы восстановить доверие к его безопасности. Их особенно привлекают бренды, эффективный маркетинг, привлекательная маркировка и красивая упаковка.

В 2015 году в Южной Корее насчитывалось 515 гипермаркетов. Общий объем продаж гипермаркетов в 2016 году составил 38,5 млрд евро, что на 8,8% больше, чем в предыдущем году. На продукты питания приходилось 51% продаж. Ожидается, что рост в этом сегменте замедлится, поскольку расширение рынка ограничено низким темпом роста населения. Типичные корейские гипермаркеты ориентированы на районы с населением не менее 150 000 человек. Многие проекты по строительству новых гипермаркетов были приостановлены из-за протестов мелких розничных продавцов продуктов питания и НПО, выступающих за защиту традиционных уличных рынков. Закон о развитии розничной торговли, принятый под давлением правительства в январе 2013 года, обязывает закрывать крупные розничные магазины в вечернее время и как минимум на два полных дня в месяц.

В 2016 году общий объем продаж супермаркетов составил 27,5 млрд евро, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году. На продукты питания приходилось 84,5% сегмента супермаркетов. На долю небольших и средних независимых супермаркетов приходилось более 70% продаж в этом сегменте. Крупные супермаркеты, принадлежащие доминирующим розничным компаниям, с 2012 года демонстрируют стагнацию роста, главным образом из-за государственных регулирований, направленных на защиту традиционных уличных рынков.

В 2016 году общий объем продаж универмагов составил 21,8 млрд евро, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. На продукты питания пришлось 10,1% продаж. Однако в последние годы наблюдается стагнация роста универмагов, поскольку быстрое расширение онлайн-ритейлеров привело к сокращению потребления товаров известных брендов в обычных магазинах. Тем не менее, универмаги, вероятно, останутся ведущим каналом розничной торговли высококачественными импортными товарами премиум-класса, включая продукты питания. Следовательно, крупные игроки в этом сегменте вложили значительные средства в выделение дополнительных торговых площадей под магазины люксовых брендов и специализированные магазины. Однако доля продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в продажах универмагов снижается.

Подходит для:

• Южная Корея – будущий рынок возобновляемых источников энергии

Стремительный рост онлайн-торговли стал серьезным вызовом для рынков.

Изменения в образе жизни потребителей в сочетании с внедрением новых информационных технологий привели к быстрому росту онлайн-торговли на протяжении многих лет. Кроме того, высокая плотность населения и высокая доля урбанизированного населения (83% в 2015 году) создают идеальные условия для развития онлайн-торговли.

Подходит для:

• Южная Корея является новаторским рынком онлайн-торговли во всем мире.

Уровень продовольственной самообеспеченности Южной Кореи составляет приблизительно 30%, поскольку пахотными землями являются лишь 18,1% территории страны. Поэтому страна сильно зависит от импорта. Из них пахотные земли составляют всего 15,3%, существующие посевы – 2,2%, а постоянные пастбища – 0,6%. Ежегодно из-за разрастания городов исчезает 12 000 гектаров земли. Зависимость Южной Кореи от импорта значительна, поскольку местное производство недостаточно, а потребительский спрос на качество и разнообразие постоянно растет.

Подходит для:

• Рост городов: как Япония прокладывает курс на будущее

Ведущие рынки стремятся к эффективным рекламным кампаниям (онлайн-купоны, программы лояльности), улучшению обслуживания клиентов (услуги в магазинах, такие как аптеки, прачечные и почтовые отделения) и онлайн-покупкам с доставкой.

Подходит для:

• E-Mart: Расширение каналов продаж и стратегия электронной коммерции

 

В приведенных ниже таблицах представлен обзор характеристик рынков Южной Кореи.

супермаркет

Крупнейшие сети супермаркетов в Южной Корее:

Характеристики типичного супермаркета:

• Торговая площадь от 300 до 2000 км²
• Парковочные места на 5-50 автомобилей
• Количество сотрудников: от 3 до 15 штатных, от 1 до 10 внештатных.
• Товарный запас: от 4000 до 30000
• Ежедневная выручка: от 7 700 до 15 400 евро.
• Количество покупателей в день: от 1000 до 2000
• Стоимость покупки на одного потребителя: от 8 до 16 евро.

Гипермаркет

Крупнейшие гипермаркеты Южной Кореи:

Характеристики типичного гипермаркета:

• Торговая площадь: 10 000 км²
• Парковочные места на 500-700 автомобилей
• Количество сотрудников: от 100 до 150 штатных, от 5 до 20 внештатных.
• Товарный запас: от 4000 до 30000
• Ежедневная выручка: от 131 000 до 178 000 евро.
• Количество покупателей в день: от 4000 до 5000
• Стоимость покупки на одного потребителя: от 27 до 40 евро.

универмаг

Крупнейшие универмаги Южной Кореи:

Характеристики типичного универмага:

• Торговая площадь: от 15 000 до 60 000 км²
• Парковочные места на 700–2000 автомобилей
• Количество покупателей в день: от 2000 до 25000.
• Стоимость покупки на одного потребителя: от 39 до 77 евро.

Известные рынки в Южной Корее

7-Eleven
, работающая на международном уровне и родом из Японии, представлена ​​на южнокорейском рынке более чем 7000 торговыми точками.

Ministop
— это японская сеть магазинов шаговой доступности (франчайзинговая), основанная в 1980 году. В отличие от других подобных сетей, Ministop предлагает собственную кухню, где готовятся сэндвичи и закуски. Клиенты могут поесть на месте. Первый филиал Ministop в Южной Корее открылся в 1990 году. Сегодня компания управляет 1601 магазином по всей стране.

Buy The Way
— южнокорейская сеть магазинов шаговой доступности, принадлежащая материнской компании Lotte 7-Eleven. Первые магазины сети открылись в 1991 году в Синчоне, районе Содэмун-гу, Сеуле и Синчоне. К 2005 году компания управляла более чем 1000 магазинами по всей Южной Корее.

FamilyMart/CU:
FamilyMart — это японская сеть магазинов шаговой доступности, открывшаяся в 1981 году. В Японии FamilyMart является третьей по величине сетью такого рода. В Южной Корее она долгое время была крупнейшей сетью. Чтобы придать компании собственную идентичность и отличительный бренд, FamilyMart была переименована в Южной Корее в «CU». Сегодня CU управляет 7950 магазинами по всей Южной Корее под девизом «Удобство для вас».

Lotte Mart
– Lotte Mart входит в состав южнокорейской группы Lotte Group, считающейся одним из крупнейших конгломератов Южной Кореи. Таким образом, Lotte Mart является ведущим розничным продавцом с широким ассортиментом товаров, включая продукты питания, одежду, электронику и другие товары повседневного спроса. Первый магазин открылся в Сеуле в 1998 году. Lotte Mart также имеет международное присутствие: по состоянию на 2011 год у компании было 199 магазинов в Китае, Вьетнаме и Индонезии.

E-Mart
Hypermart – крупнейшая в Южной Корее сеть дисконтных супермаркетов, основанная в 1993 году группой компаний Shinsegae. Имея 150 магазинов, в 2013 году компания достигла выручки в 8,38 млрд долларов США, заняв 16% рынка розничной торговли продуктами питания. Интернет-магазин и девять гипермаркетов по всей стране дополняют её различные каналы продаж в Южной Корее .

Homeplus
Hypermart – Homeplus является вторым по величине южнокорейским дисконтным ритейлером после Emart, принадлежащим группе компаний Shinsegae. Homeplus имеет 885 магазинов по всей стране и более 25 000 сотрудников.

Costco Wholesale Korea, Ltd.
– компания Costco управляет 15 гипермаркетами в Южной Корее, продавая, помимо прочих товаров, продукты питания. Дочерняя компания американской сети работает в Южной Корее с 1968 года.

Lotte Super
Hypermart – Lotte Super Co., Ltd. – крупная сеть супермаркетов в Южной Корее. Компания была основана в 2000 году как дочернее предприятие Lotte Shopping Co., Ltd.

GS
Supermarket – GS Supermarket — ведущая сеть супермаркетов в Южной Корее, принадлежащая компании GS Retail. В число других розничных сетей, принадлежащих компании, входят GS25 (ведущий бренд магазинов шаговой доступности в Южной Корее), Watsons (товары для здоровья и красоты), Fresh Serve (предприятия общественного питания) и Parnas Hotel (отели).

Lotte
– одна из крупнейших сетей универмагов в Южной Корее, штаб-квартира которой находится в районе Согон-дон, Чонгу, Сеул, Южная Корея. Основанный в 1979 году, Lotte Department Store является одним из восьми подразделений Lotte Shopping Group. Другие розничные компании Lotte включают в себя дисконтную сеть Lotte Mart и сеть супермаркетов Lotte Super. В Южной Корее насчитывается 31 магазин Lotte Department Store, в которых работает около 11 000 сотрудников.

Shinsegae
– Shinsegae — южнокорейская компания со штаб-квартирой в Сеуле, которая управляет, помимо прочего, элитными универмагами под названием Shinsegae Department Store в Южной Корее, а также более дешевыми универмагами под названием e-mart в Южной Корее и Китае. Название Shinsegae означает «Новый мир». В Южной Корее у Shinsegae 13 универмагов.

Hyundai
– Наряду с универмагами Lotte и Shinsegae, универмаг Hyundai является одной из трех крупнейших сетей универмагов в Южной Корее. Сеть насчитывает 14 магазинов, а годовой объем продаж превышает 340 миллионов долларов США. Ее материнской компанией является Hyundai Department Store Group.

По сравнению с Германией

Согласно данным Института розничной торговли EHI, объем продаж в организованном секторе розничной торговли продуктами питания в Германии в 2019 году составил 166,0 млрд евро, из которых 74,5 млрд евро были получены только от дисконтных магазинов. Общее количество продуктовых магазинов в Германии продолжает сокращаться. В 2010 году в стране насчитывалось 39 288 продуктовых магазинов; шесть лет спустя их осталось всего 37 682. В 2019 году их число достигло 37 418. Хотя розничные продавцы продуктов питания экспериментируют с концепциями для небольших магазинов, общий рынок магазинов малого формата значительно теряет позиции. Из 11 193 небольших продуктовых магазинов (площадью до 400 квадратных метров) в Германии в 2010 году осталось всего 8 550.

В Японии 91,7% населения, а в Южной Корее 83% проживают в городах, тогда как в Германии этот показатель составляет менее 50%.

Подходит для:

• Устранение дефицита поставок в сельских регионах
• Обеспечение базовых услуг в сельских регионах

Не совсем то же самое, но схожие концепции продаж могут помочь.

Подходит для:

• Локальные децентрализованные хабы – логистические центры

 

Источник: Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства.

• Энвиакон Интернэшнл
• Финансирование предоставлено Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства (BMEL).