Способствует ли политика США развитию технологических компаний в ЕС? Суверенитет данных против доминирования США: будущее облачных вычислений в Европе

Европейский рынок облачных вычислений: между политикой США, регулированием ЕС и стремлением к цифровому суверенитету

В последние годы цифровая трансформация стремительно ускорилась, и облачные технологии стали центральной нервной системой современных компаний и организаций. Европейский рынок облачных вычислений — это особенно захватывающая и динамичная область, формируемая множеством факторов. Помимо общей тенденции к внедрению облачных технологий, значительную роль играют также политические и регуляторные факторы.

Часто высказывается теория о том, что политика США, особенно во время президентства Дональда Трампа, спровоцировала «бум» для европейских технологических компаний, особенно в секторах облачных вычислений и программного обеспечения. Эта теория основана на предположении, что неопределенность, исходящая от США, и протекционистская торговая политика привели к тому, что европейские компании стали все больше полагаться на отечественных поставщиков.

В данной статье проверяется обоснованность этого тезиса и анализируются сложные взаимосвязи между политикой США, регулированием ЕС, динамикой рынка и стремлением к цифровому суверенитету на европейском рынке облачных вычислений. Становится ясно, что реальность гораздо сложнее, чем простое уравнение «политика США — это бум для европейских провайдеров».

В связи с этим:

• Надежный ИИ: козырь Европы и шанс занять лидирующую позицию в области искусственного интеллекта

Обзор европейского рынка облачных вычислений: рост, конкуренция и цифровой суверенитет

Европейский рынок облачных вычислений обладает огромным потенциалом роста. Согласно прогнозам, объем рынка публичных облачных сервисов (PCS) в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) к 2028 году достигнет 415 миллиардов долларов США. Это соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 20,0% в период с 2023 по 2028 год. Только в Европе объем рынка в 2024 году оценивался более чем в 80 миллиардов долларов США, а ожидаемый среднегодовой темп роста до 2034 года составит 17,1%.

Этот рост обусловлен главным образом следующими факторами:

Необходимость повышения гибкости и адаптивности компаний

Облачные технологии позволяют компаниям быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия и разрабатывать новые бизнес-модели.

Стремление к экономической эффективности

Облачные решения могут помочь компаниям сократить расходы на ИТ, используя ресурсы по запросу и избегая необходимости приобретать и обслуживать дорогостоящее оборудование.

Необходимость инноваций

Облачные платформы предоставляют доступ к множеству инновационных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и анализ больших данных, что может помочь компаниям в разработке новых продуктов и услуг.

Растущий спрос на искусственный интеллект (ИИ)

В частности, генеративный искусственный интеллект (GenAI), по мнению экспертов, составляет половину роста рынка.

Несмотря на динамичный рост, европейский рынок облачных услуг по-прежнему доминируется несколькими крупными американскими компаниями. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud вместе занимают более 70% европейского рынка. Это доминирование создает неизбежное противоречие между использованием глобальных облачных инноваций и защитой европейских ценностей, особенно в отношении конфиденциальности данных и нормативного надзора.

На этом фоне в Европе все большее значение приобретает концепция «цифрового суверенитета». Цифровой суверенитет означает, что государство или организация контролирует свою собственную цифровую инфраструктуру и данные и может формировать их в соответствии со своими правилами и ценностями. Стремление к цифровому суверенитету тесно связано с желанием уменьшить зависимость от неевропейских поставщиков и сохранить контроль над собственными данными.

Трансатлантическая политика: меры США и реакция Европы

Для лучшего понимания сложных взаимосвязей на европейском рынке облачных вычислений важно проанализировать политическое и нормативное влияние со стороны США и ЕС.

Торговая политика США и ее влияние на технологический сектор

Торговая политика США в последние годы оказала значительное влияние на технологический сектор, в частности, посредством протекционистских мер и геополитической напряженности. Вот основные события и их последствия:

Протекционистская торговая политика при Трампе

• Тарифы на импорт: За время своего нынешнего президентства Трамп повысил тарифы на сталь, алюминий, автомобили и автозапчасти, а также на такие технологии, как полупроводники и электронная продукция. Эти меры призваны защитить отечественную промышленность, но нарушили глобальные цепочки поставок и увеличили производственные затраты для американских технологических компаний, таких как Apple и Amazon.
• Широкое влияние на технологический сектор: новые пошлины, которые также затрагивают ключевых торговых партнеров, таких как ЕС, Китай, Южная Корея и Индия, привели к повышению цен на электронную продукцию. Эксперты подсчитали, что эти пошлины могут снизить покупательную способность американских потребителей в отношении технологической продукции на сумму до 143 миллиардов долларов.

Экспортный контроль и технологические ограничения

• Чипы для искусственного интеллекта и национальная безопасность: При администрации Байдена США ввели более строгий экспортный контроль за чипами для ИИ, чтобы ограничить доступ Китая и других стран к критически важным технологиям. Эта политика была еще больше ужесточена администрацией Трампа. Цель состоит в том, чтобы обеспечить технологическое лидерство США.
• Глобальное воздействие: Эти меры затронули не только Китай, но и страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, которые все активнее инвестируют в центры обработки данных. Это привело к геополитической напряженности, поскольку такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, были вынуждены отказаться от партнерства с китайскими компаниями.

Торговые споры с ЕС

• Ответные меры ЕС: ЕС ответил на американские пошлины собственными ответными мерами на сумму 26 миллиардов евро. Кроме того, такие инструменты, как Инструмент противодействия принуждению (ACI), могут быть использованы для того, чтобы затруднить доступ американских технологических компаний к европейскому рынку закупок.
• Регулирование в цифровой сфере: ЕС ввел строгие правила регулирования в цифровой сфере (например, Закон о цифровых рынках), которые обходятся американским технологическим компаниям в миллиарды долларов ежегодных сборов за соблюдение требований. Эти правила направлены на предотвращение злоупотреблений на рынке со стороны крупных платформ, таких как Google или Meta.

Хотя ЕС первоначально объявлял о подобных мерах, они были временно приостановлены в связи с недавними событиями в торговом споре между США и ЕС.

10 апреля 2025 года Европейская комиссия приняла решение приостановить запланированные ответные пошлины на 90 дней, чтобы дать возможность провести переговоры с США. Это решение стало ответом на аналогичное заявление президента США Дональда Трампа, который также предоставил 90-дневную паузу в введении новых пошлин. ЕС подчеркнул свою готовность найти решение путем переговоров, чтобы избежать эскалации торгового конфликта.

Таким образом, запланированные ответные пошлины, которые первоначально должны были вступить в силу 15 апреля 2025 года, пока остаются отложенными. Эти меры должны были стать ответом на пошлины, введенные США на сталь, алюминий и другие товары, и предусматривали бы ставки пошлин от 10% до 25%.

Вкратце: ЕС подготовил контрмеры, но временно приостановил их действие в связи с текущей ситуацией на переговорах.

Влияние на глобальные расходы на ИТ

• Замедление роста: Новые тарифы могут значительно замедлить рост глобальных расходов на ИТ. По оценкам IDC, темпы роста могут снизиться с первоначально прогнозируемых 10% до 5%.
• Инфляционные эффекты: Более высокие затраты на оборудование и инфраструктуру также косвенно влияют на программное обеспечение и облачные сервисы, поскольку поставщики вынуждены перекладывать повышение цен на потребителей.

Нынешняя торговая политика США оказала значительное влияние на технологический сектор. Стремясь защитить национальные интересы и обеспечить геополитические преимущества, она одновременно приводит к росту затрат, нарушению цепочек поставок и эскалации глобальных торговых конфликтов. Особенно сильно это затрагивает компании с глобальными производственными и дистрибьюторскими сетями, а также потребителей из-за роста цен на технологическую продукцию.

Закон CLOUD: закон с далеко идущими последствиями

Еще одним ключевым элементом политики США, имеющим непосредственное отношение к облачному сектору, является Закон CLOUD (Закон о разъяснении законного использования данных за рубежом). Этот закон наделяет власти США правом требовать предоставления данных от американских технологических компаний и их дочерних предприятий, независимо от того, где эти данные физически хранятся, в том числе на серверах в Европе.

Закон CLOUD прямо противоречит принципам Общего регламента по защите данных (GDPR) Европейского союза, в частности, в отношении его строгих правил международной передачи данных и ограничения доступа к ним со стороны правительства. Американские компании юридически обязаны выполнять запросы в соответствии с Законом CLOUD, даже если это нарушает европейское законодательство.

Закон CLOUD Act, пожалуй, является наиболее далеко идущей политической мерой США для европейского рынка облачных услуг. Он создает фундаментальный правовой конфликт с GDPR и подрывает доверие к способности американских провайдеров соблюдать европейские стандарты защиты данных, даже когда данные хранятся в европейских центрах обработки данных. Это напрямую подпитывает спрос на «суверенные» европейские облачные альтернативы, которые обещают подчинять данные исключительно европейскому законодательству.

В связи с этим:

• Путь Европы к технологическому суверенитету посредством автоматизации на основе искусственного интеллекта: анализ рекомендаций KIRO 2024

Нормативно-правовая база ЕС: защита данных, суверенитет и конкуренция

В последние годы Европейский союз принял ряд законов и инициатив, направленных на формирование цифрового пространства в Европе и укрепление цифрового суверенитета.

GDPR

GDPR, вступивший в силу в 2018 году, установил строгую и всеобъемлющую правовую основу для защиты персональных данных в ЕС. Его основные принципы включают прозрачность, ограничение целей обработки данных, минимизацию данных, гарантирование прав субъектов данных и строгие правила передачи данных в третьи страны. GDPR установил очень высокую планку в области защиты данных и заложил основу для последующих конфликтов с такими законами, как Закон CLOUD.

Решение по делу Шремса II

Решение Европейского суда (ЕС) признало соглашение между ЕС и США о защите конфиденциальности (Privacy Shield) недействительным. Обоснованием послужило то, что законодательство США не обеспечивало достаточной защиты данных граждан ЕС от доступа со стороны государства. Решение по делу Schrems II стало поворотным моментом с прямыми последствиями для американских поставщиков облачных услуг. Признание соглашения о защите конфиденциальности недействительным устранило ключевую правовую основу для трансатлантической передачи данных и значительно увеличило бремя соблюдения нормативных требований и правовую неопределенность для тысяч компаний.

Цифровая стратегия ЕС

ЕС принял ряд других законов для формирования своего цифрового пространства. Закон о цифровых рынках (DMA) и Закон о цифровых услугах (DSA) направлены на ограничение рыночной власти крупных онлайн-платформ, содействие честной конкуренции и регулирование онлайн-контента и услуг. Закон о данных и Закон об управлении данными призваны облегчить и способствовать обмену данными и доступу к ним. Закон об искусственном интеллекте устанавливает правила использования искусственного интеллекта. Вместе эти нормативные акты преобразуют цифровой рынок в Европе с целью укрепления справедливости, конкуренции, инноваций и безопасности пользователей.

Инициатива Gaia-X

Gaia-X была запущена как европейская инициатива по созданию федеративной, безопасной и совместимой инфраструктуры данных, основанной на европейских ценностях, таких как прозрачность, защита данных и суверенитет. Цель состоит не в том, чтобы самой стать поставщиком облачных услуг, а в том, чтобы установить стандарты и создать экосистему, которая снизит зависимость от неевропейских поставщиков.

Интеграция независимой платформы искусственного интеллекта, использующей данные из разных источников, для удовлетворения всех бизнес-потребностей. — Изображение: Xpert.Digital

Искусственный интеллект меняет правила игры: самая гибкая платформа ИИ — индивидуальные решения, которые снижают затраты, улучшают качество принимаемых решений и повышают эффективность

Независимая платформа искусственного интеллекта: интегрирует все соответствующие источники данных компании

• Эта платформа искусственного интеллекта взаимодействует со всеми конкретными источниками данных
  • От SAP, Microsoft, Jira, Confluence, Salesforce, Zoom, Dropbox и многих других систем управления данными
• Быстрая интеграция ИИ: индивидуальные решения на основе ИИ для бизнеса, разрабатываемые за считанные часы или дни, а не месяцы
• Гибкая инфраструктура: облачные решения или размещение в собственном центре обработки данных (Германия, Европа, свободный выбор местоположения)

• Максимальная защита данных: неопровержимое доказательство ее эффективности в юридических фирмах
• Развертывание в самых разнообразных корпоративных источниках данных
• Выбор собственной или различных моделей ИИ (Германия, ЕС, США, Китай)

Задачи, которые решает наша платформа искусственного интеллекта

• Несоответствие традиционных решений в области искусственного интеллекта требованиям рынка
• Защита данных и безопасное управление конфиденциальными данными
• Высокие затраты и сложность разработки отдельных систем искусственного интеллекта
• Нехватка квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта
• Интеграция ИИ в существующие ИТ-системы

Более подробная информация здесь:

• Интеграция ИИ в независимую платформу, использующую данные из разных источников, для удовлетворения всех бизнес-потребностей

Перспективные сценарии: цифровизация, регулирование и европейский рынок облачных вычислений – Изображение: Xpert.Digital

Сравнительный анализ относительного воздействия

При оценке влияния политики США и регулирования ЕС на европейский рынок облачных услуг важно различать прямые и косвенные последствия. Регламенты ЕС, такие как GDPR и решение по делу Schrems II, а также американский закон CLOUD Act, имели прямые юридические последствия для обработки данных и выбора поставщиков облачных услуг. Они создали непосредственные требования к соблюдению законодательства и юридические риски. Торговая политика США, в более узком смысле, оказала более косвенное влияние на рынок облачных услуг, ослабив общий деловой климат, породив неопределенность и вызвав опасения по поводу стратегической зависимости от США.

Регламент и инициативы ЕС можно интерпретировать как активные попытки сформировать цифровое пространство в соответствии с европейскими идеями и ценностями. И наоборот, сдвиги рынка в пользу европейских поставщиков отчасти можно рассматривать как реакцию на проблемы, созданные политикой США (особенно законом CLOUD Act) и правовой неопределенностью (дело Шремса II).

Совокупное воздействие, прямая применимость и долгосрочный характер регламентов и стратегических инициатив ЕС, по-видимому, являются более фундаментальными факторами, определяющими правила и структуру европейского рынка облачных вычислений, по сравнению с более эпизодическими и часто косвенными последствиями торговой политики США.

Развитие европейского рынка облачных вычислений: рост, конкуренция и рыночная доля

Европейский рынок облачных технологий в последние годы демонстрирует уверенный рост. Этот рост обусловлен продолжающейся цифровой трансформацией, растущим использованием платформ и программного обеспечения как услуги (SaaS), необходимостью масштабируемости и гибкости, а также экономической эффективностью.

На рынке крупнейшим сегментом остается SaaS, самым быстрорастущим сегментом является Platform-as-a-Service (PaaS), за которым следует Infrastructure-as-a-Service (IaaS). Облачные вычисления широко используются в европейских компаниях. Тенденция явно направлена ​​на более интенсивное использование, и многие компании реализуют стратегии мультиоблачных или гибридных облачных решений, чтобы максимизировать гибкость и избежать зависимости от конкретного поставщика.

Несмотря на уверенный рост, европейский рынок облачных услуг явно доминируют три крупнейших американских гипермасштабируемых провайдера: AWS, Microsoft Azure и Google Cloud. Их совокупная доля рынка в Европе превышает 70%. Хотя европейские облачные провайдеры более чем удвоили свои доходы с 2017 года, их совокупная доля рынка за тот же период значительно снизилась.

К ведущим европейским провайдерам относятся Deutsche Telekom/T-Systems, SAP, OVHcloud, Orange и Telecom Italia, а также ряд других национальных и региональных игроков. Основная причина снижения рыночной доли европейских провайдеров, несмотря на рост доходов, заключается в огромной экономии за счет масштаба и инвестиционных преимуществах американских гипермасштабных компаний. Их глобальная деятельность, огромные бюджеты на исследования и разработки, а также постоянное расширение инфраструктуры создают конкурентную среду, чрезвычайно сложную для европейских конкурентов.

В связи с этим:

• Амбиции Европы в области искусственного интеллекта в условиях глобальной конкуренции: всесторонний анализ – цифровая колония или прорыв на горизонте?

Анализ эффективности работы отдельных европейских поставщиков

SAP

Компания SAP успешно трансформировалась в облачную компанию, о чем свидетельствует значительный рост выручки в этом сегменте. Рост облачных решений SAP во многом основан на переводе ее обширной существующей базы корпоративных клиентов на облачные решения.

OVHcloud

Компания OVHcloud, являясь европейским поставщиком облачных услуг, демонстрирует уверенный рост и прибыльность. Этот рост обеспечивается как частными, так и публичными облачными сегментами, при этом компания часто подчеркивает конкурентоспособность своих цен и, вероятно, получает выгоду от спроса на решения для суверенных облачных платформ.

Deutsche Telekom / T-Systems

Входя в состав группы Deutsche Telekom, компания T-Systems значительно крупнее других европейских компаний (за исключением SAP). Ее рост выглядит стабильным, но более умеренным, чем в целом по рынку. Стратегия компании явно направлена ​​на то, чтобы стать ведущей европейской альтернативой, особенно для регулируемых секторов и государственного сектора, посредством партнерств, отраслевой направленности и предложений по обеспечению суверенитета.

Nextcloud

Nextcloud позиционирует себя как альтернатива с открытым исходным кодом для совместной работы в локальных или частных облачных средах, уделяя особое внимание цифровому суверенитету. Nextcloud напрямую выигрывает от проблем, связанных с суверенитетом, а также от вопросов, касающихся GDPR и CLOUD Act. История успеха компании напрямую связана с этими факторами и представлена ​​как контрапункт американским гипермасштабным компаниям.

Решения клиентов: суверенитет, масштабируемость, инновации и стоимость

Выбор поставщика облачных услуг редко определяется исключительно соображениями суверенитета. Клиенты должны сопоставлять эти факторы с другими важными факторами:

Масштабируемость и производительность

Американские гипермасштабные компании обладают беспрецедентным глобальным охватом, огромными инфраструктурными мощностями и зачастую высокой производительностью.

Функциональность и инновации

Крупные облачные компании часто являются лидерами по широте и глубине предлагаемых услуг, особенно в таких передовых технологиях, как искусственный интеллект и машинное обучение.

Расходы

Публичные облачные сервисы предоставляют возможности для экономии средств и гибкие модели ценообразования.

Существующие экосистемы/знания

Многие организации уже инвестировали в платформы крупных поставщиков, имеют должным образом обученный персонал и используют партнерские сети, что делает переход на новые решения более сложным и дорогостоящим.

Несмотря на опасения по поводу суверенитета, многие европейские клиенты – особенно за пределами отраслей с жестким регулированием – продолжают выбирать AWS, Azure или Google Cloud, поскольку они отдают приоритет их масштабируемости, инновациям, набору функций и развитым экосистемам.

Спрос на цифровой суверенитет не является одинаково высоким на всем рынке. Его важность значительно варьируется в зависимости от отрасли — государственный сектор, здравоохранение и финансовый сектор, как правило, более чувствительны к этому вопросу, чем другие области, — а также зависит от специфической конфиденциальности данных и рабочих нагрузок.

Аналитики подчеркивают необходимость баланса между суверенитетом и функциональностью, стоимостью и сложностью. Европейские поставщики часто целенаправленно ориентируются на регулируемые отрасли или клиентов государственного сектора, где суверенитет имеет первостепенное значение. Разработка «суверенных» предложений американскими гипермасштабными компаниями является признанием этого сегментированного спроса — они пытаются соответствовать определенным требованиям законодательства, чтобы избежать полной потери клиентов.

В связи с этим:

• Цифровая зависимость Европы от США: доминирование облачных технологий, искаженный торговый баланс и эффект «закрепления»

Оценка «подъема» – политическое влияние США в сравнении с более широкими тенденциями

Анализ показывает, что прямые тарифы на облачные услуги не являлись существенным фактором. Хотя споры по поводу цифровых налогов создали напряженность, они не оказали принципиального влияния на американских поставщиков услуг.

Общие торговые конфликты, политическая непредсказуемость и риторика «Америка прежде всего» во время администрации Трампа, вероятно, способствовали тому, что некоторые европейские покупатели пересмотрели свою зависимость от США и усомнились в надежности американского партнера. Эта атмосфера неопределенности, возможно, повысила привлекательность европейских альтернатив.

Закон США о облачных технологиях (CLOUD Act), особенно в сочетании с GDPR и усугубленный решением по делу Schrems II, оказал значительное и прямое негативное влияние на воспринимаемую надежность и соответствие требованиям американских поставщиков услуг в отношении обработки конфиденциальных данных. Это создало явные рыночные возможности для европейских альтернатив, которые делают акцент на суверенитете данных.

Однако следует подчеркнуть, что сам ЕС, посредством своего законодательства (GDPR, Schrems II) и стратегической программы (DMA, DSA, Data Act, Gaia-X), существенно повлиял на правила цифрового рынка в Европе, повысил осведомленность о защите данных и суверенитете, а также активно способствовал росту спроса на соответствующие требованиям решения. Эти европейские рамки сыграли более важную роль в развитии рынка, чем внешнее политическое влияние.

Рост европейских поставщиков происходил в условиях масштабного расширения рынка в целом благодаря цифровой трансформации. Частично рост выручки, следовательно, можно отнести к общему росту рынка, от которого выиграли все поставщики. Главным драйвером роста рынка стала общая тенденция миграции ИТ-нагрузок в облако для повышения эффективности, масштабируемости и инноваций (особенно за счет ИИ/машинного обучения).

Утверждение о том, что торговая политика США была основной причиной «бума» европейских технологических компаний, в значительной степени несостоятельно или, по крайней мере, является существенным упрощением. Однако политика США в области защиты данных (закон CLOUD Act) и неопределенность, возникшая в эпоху Трампа, действительно внесли значительный вклад в усиление опасений по поводу суверенитета, предоставив определенные преимущества некоторым поставщикам из ЕС, которые удовлетворяли этот спрос. Этот эффект, однако, был тесно связан с влиянием регулирования ЕС и более широким расширением рынка, обусловленным цифровой трансформацией, и, вероятно, являлся его второстепенным фактором.

Не было какого-то общего «бума», который бы изменил доминирование на рынке. Скорее, отдельные европейские поставщики нашли благодатную почву для роста, решив проблемы суверенитета, усугубленные как действиями США, так и правилами ЕС. В то же время, общий рынок продолжал быстро расширяться, во главе с американскими гипермасштабными компаниями, которые извлекали выгоду из эффекта масштаба и лидерства в инновациях.

Стратегический обзор и рекомендации

Для поставщиков технологий в ЕС

Основное внимание следует уделить дифференциации за счет гарантированного суверенитета, целенаправленного взаимодействия с регулируемыми отраслями и государственным сектором, созданию прочных партнерских экосистем, инновациям в нишевых областях и, возможно, сотрудничеству в разработке федеративных решений.

Для политиков ЕС

Необходимо продолжать продвижение единого цифрового рынка, а также поддержку таких инициатив, как Gaia-X. Крайне важны уточнение нормативных актов, продвижение стандартов совместимости и инвестиции в цифровые навыки и инфраструктуру.

Для облачных клиентов в компаниях

Целесообразно разработать четкие стратегии использования мультиоблачных или гибридных решений, исходя из чувствительности к рабочей нагрузке, требований соответствия и бизнес-целей. Заявления о суверенитете поставщика следует тщательно изучить.

Будущие тенденции

Можно наблюдать влияние ИИ на конкуренцию в облачной сфере, дальнейшее развитие суверенных облачных сервисов всеми участниками рынка, практическую реализацию и признание Gaia-X, а также сохранение стабильности трансатлантических соглашений о передаче данных.

☑️ Поддержка малых и средних предприятий в области стратегии, консалтинга, планирования и реализации проектов

☑️ Создание или корректировка стратегии в области ИИ

☑️ Развитие новаторского бизнеса

Konrad Wolfenstein

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной, заполнив форму обратной связи ниже, или просто позвонить мне по номеру +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.

Xpert.Digital — это центр для предприятий, специализирующийся на цифровизации, машиностроении, логистике/внутрипроизводственной логистике и фотовольтаике.

С помощью нашего комплексного решения для развития бизнеса мы поддерживаем известные компании на всех этапах, от привлечения новых клиентов до послепродажного обслуживания.

Анализ рынка, маркетинговый маркетинг, автоматизация маркетинга, разработка контента, PR, почтовые рассылки, персонализированные кампании в социальных сетях и работа с потенциальными клиентами — все это входит в число наших цифровых инструментов.

Более подробную информацию можно найти по ссылкам: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus