Стратегии ЕС по снижению зависимости от Китая и подходы США: между устойчивостью и протекционизмом

Попытка освобождения на континенте: могут ли компании ЕС последовать американскому примеру или Европе нужен другой путь?

Геополитическая реальность XXI века ставит перед США и ЕС общую проблему: экономическую зависимость от Китая. Хотя обе экономические державы преследуют схожие цели — снижение стратегической уязвимости и укрепление собственной экономической базы, их подходы принципиально различаются по методологии, масштабу и философской ориентации. Этот комплексный сравнительный анализ рассматривает две принципиально разные стратегии решения одной из важнейших задач экономической политики нашего времени.

Подходит для:

• Китай, США, ЕС: как ваша компания может успешно ориентироваться в многополярном мире

Трансатлантический водораздел: два континента, две философии

Фундаментальная общность между США и ЕС заключается в признании того, что предыдущая стратегия глобализации привела к односторонней зависимости, создающей как экономические риски, так и риски для безопасности. В последние годы обе экономические зоны осознали, что система государственного капитализма Китая и его всё более агрессивная внешняя политика требуют стратегической перестройки. Обе стороны преследуют общую цель – повышение устойчивости своих экономик и обеспечение безопасности критически важных технологий и цепочек поставок.

Совпадения очевидны в нескольких областях: обе страны сосредоточены на диверсификации цепочек поставок, укреплении внутренних производственных мощностей в критически важных секторах и развитии альтернативных торговых партнерств. США и ЕС запустили масштабные программы поддержки стратегических отраслей – американский Закон о чипсах (CHIPS) имеет свой европейский аналог – Европейский закон о чипсах (Chips Act). Обе страны признают важность исследований и разработок для долгосрочной конкурентоспособности и активно инвестируют в перспективные технологии.

Тем не менее, первоначальные различия уже очевидны при анализе проблемы. В то время как США рассматривают Китай прежде всего как системного соперника и потенциальную военную угрозу, ЕС продолжает рассматривать Китайскую Народную Республику как сложного партнёра, одновременно являющегося конкурентом и системным противником. Эти различия в восприятии угроз фундаментально определяют их стратегии.

Стратегии США: Тройной освободительный удар

Американский ответ на зависимость от Китая проявляется в последовательном, трёхстороннем подходе, основанном на масштабном государственном вмешательстве. В его основе лежит сочетание ниаршоринга, решоринга и френдшоринга, подкреплённое беспрецедентными инвестициями в отечественную промышленность.

Подходит для:

• Стратегии США по снижению зависимости от Китая: френдшоринг – решоринг – ниаршоринг

Ниаршоринг

Основное внимание уделяется переносу производственных мощностей в географически близкие страны, особенно в Мексику. В период с января 2023 года по август 2024 года было объявлено о более чем 400 инвестиционных проектах общим объемом 170 млрд долларов США. Эта стратегия использует существующие торговые соглашения, такие как USMCA, и выигрывает от снижения транспортных расходов и культурной близости.

Решоринг

Целью является возвращение стратегически важных отраслей промышленности в Соединенные Штаты. Закон о чипах и науке стоимостью 280 миллиардов долларов США призван увеличить производство полупроводников в США в пять раз. Аналогичные программы существуют для технологий аккумуляторов, редкоземельных элементов и других критически важных материалов. Эта стратегия сознательно идет на более высокие затраты ради полного контроля над стратегическими производственными мощностями.

Френдшоринг

устанавливает преференциальные торговые отношения с демократическими партнёрами и союзниками. Эта стратегия выходит за рамки чисто экономических отношений и объединяет общие ценности и стратегические интересы. Таким партнёрам, как Южная Корея, Япония и Австралия, предоставляются преференциальные условия в рамках специальных соглашений.

Американская стратегия характеризуется скоростью, масштабом и односторонним подходом. Протекционистские элементы не только принимаются, но и рассматриваются как необходимые инструменты национальной безопасности. Пошлины до 100% на китайские электромобили и масштабные субсидии отечественной промышленности иллюстрируют этот подход.

Подходит для:

• Открытый секрет: США получают огромную выгоду от своего внутреннего рынка по сравнению с ЕС и Германией.

Стратегии ЕС: регулирование, интеграция и стратегическая автономия

Европейский ответ на вызов со стороны Китая следует принципиально иной парадигме. Вместо односторонних мер ЕС придерживается многостороннего подхода, основанного на трёх столпах: интеграции внутреннего рынка, лидерстве в сфере регулирования и диверсифицированном партнёрстве.

Интеграция внутреннего рынка

лежит в основе европейской стратегии. Новая Стратегия единого рынка ЕС 2025 года направлена ​​на развитие экономической зоны, охватывающей 450 миллионов потребителей и 26 миллионов предприятий, в ещё более привлекательное место. В стратегии определены десять основных препятствий для бизнеса и разработаны конкретные решения. Особое значение имеют содействие трансграничному сотрудничеству и улучшение возможностей финансирования для компаний.

Регуляторное руководство

Это находит отражение в новаторских законодательных актах, таких как Закон о критически важном сырье, Директива ЕС о цепочке поставок и различные правила кибербезопасности. Закон о критически важном сырье устанавливает амбициозные цели на 2030 год: не менее 10% стратегического сырья должно добываться в ЕС, 40% — перерабатываться, а 25% — перерабатываться. При этом зависимость от отдельных третьих стран должна быть ограничена максимум 65%.

Диверсифицированные партнерства

В число партнёров входят как традиционные союзники, так и новые партнёры в Африке, Азии и Латинской Америке. ЕС придерживается стратегии «безопасного шоринга», а не американской стратегии «дружеского шоринга», которая более прагматична и менее идеологична. Партнёрства строятся на основе экономической взаимодополняемости и политической стабильности, а не, прежде всего, общих ценностей.

Европейский подход делает акцент на устойчивости, правовой определённости и многостороннем сотрудничестве. Снижение рисков предпочтительнее разграничения, чтобы сохранить важные торговые отношения и одновременно снизить уязвимость.

Сильные стороны Америки: скорость и решимость

Стратегия США впечатляет своей ясностью и скоростью реализации. Закон CHIPS прошёл путь от объявления до принятия всего за несколько месяцев и уже демонстрирует ощутимые результаты. В период с 2021 по 2024 год было объявлено об инвестициях в американское производство полупроводников на сумму более 200 миллиардов долларов.

Финансовая мощь американского подхода впечатляет. Только Закон о снижении инфляции предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику, а Закон о CHIPS мобилизует ещё 280 миллиардов долларов. Эти суммы значительно превышают аналогичные европейские программы и позволяют перенаправить глобальные инвестиционные потоки.

Географические преимущества США значительны. Соглашение USMCA создаёт интегрированный североамериканский рынок с более чем 500 миллионами потребителей. Мексика уже обогнала Китай и стала важнейшим торговым партнёром США, продемонстрировав эффективность стратегии ниаршоринга.

Способность США действовать в одностороннем порядке позволяет им быстро корректировать курс и подавать чёткие сигналы рынкам и партнёрам. В то время как ЕС требует сложных процессов координации между 27 государствами-членами, США могут внедрять новую торговую политику в течение нескольких недель.

Слабости Америки: издержки и изоляция

Американская стратегия сопряжена со значительными издержками. Решоринг приводит к значительному росту производственных затрат, которые в конечном итоге ложатся на плечи американских потребителей. Исследования показывают, что производственные затраты в полупроводниковой промышленности США на 35–50% выше, чем в Азии.

Дефицит квалифицированных рабочих представляет собой критическое ограничение. Американской полупроводниковой промышленности к 2030 году потребуется дополнительно миллион квалифицированных рабочих, но в настоящее время доступна лишь малая часть из них. Аналогичные проблемы существуют и в других стратегических отраслях.

Протекционистские элементы американской стратегии ставят под угрозу многосторонние торговые отношения. Высокие тарифы и условия «покупай американское» приводят к торговым конфликтам с союзниками и могут спровоцировать ответные меры. ВТО уже раскритиковала ряд американских мер, нарушающих торговое право.

Политическая устойчивость американской стратегии находится под вопросом. Смена администрации может спровоцировать фундаментальные изменения в политике, усложняя принятие долгосрочных инвестиционных решений и подрывая доверие к стране со стороны международных партнёров.

Наш опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге в ЕС и Германии - Изображение: Xpert.Digital

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Сильные стороны Европы: устойчивость и легитимность

Европейская стратегия характеризуется устойчивостью и многосторонней легитимностью. Единый рынок ЕС с его едиными правилами и правовой определённостью остаётся привлекательным для международных инвесторов. Исследования показывают, что США сейчас больше зависят от импорта из ЕС, чем от китайских поставок, что подчёркивает важность европейского рынка.

Лидерство ЕС в сфере регулирования устанавливает мировые стандарты. Такие законы, как GDPR, Закон о цифровых рынках и Закон о критически важном сырье, копируются по всему миру, создавая «эффект Брюсселя», который придает европейским стандартам международную силу.

Диверсифицированная стратегия партнёрства ЕС снижает зависимость эффективнее, чем односторонние меры. Партнёрство с такими странами, как Вьетнам, Индия и различные африканские государства, создаёт альтернативные цепочки поставок без высоких затрат на решоринг.

ЕС обладает уникальным опытом интеграции различных экономик и правовых систем. Этот опыт оказывается ценным для построения новых партнёрств и формирования правил международной торговли.

Европейский акцент на устойчивом развитии и социальных стандартах создаёт долгосрочные конкурентные преимущества. В то время как американские субсидии могут создавать временные искажения, ЕС создаёт постоянные структуры для устойчивого роста.

Подходит для:

• Внутренний рынок ЕС: открытые строительные площадки, необходимость реформ и варианты действий – в центре внимания: промышленность, машиностроение и логистика

Слабости Европы: медлительность и раздробленность

Сложная структура принятия решений в ЕС приводит к значительным задержкам в реализации политики. В то время как в США Закон о чипсах был принят за несколько месяцев, принятие Европейского закона о чипсах заняло несколько лет с момента первоначального объявления до окончательного принятия.

Ограниченные бюджетные возможности ЕС по сравнению с США представляют собой структурную слабость. Бюджет ЕС составляет менее одного процента ВВП государств-членов, в то время как федеральное правительство США располагает значительно большими прямыми ресурсами.

Разногласия в национальных интересах внутри ЕС затрудняют разработку согласованной стратегии в отношении Китая. В то время как Германия делает ставку на торговлю, Франция и Италия выступают за протекционистские меры. Такая раздробленность ослабляет переговорные позиции с Китаем и другими партнёрами.

Зависимость ЕС от внешних гарантий безопасности, особенно от НАТО, ограничивает его стратегическую автономию. В кризисных ситуациях европейские интересы должны быть сбалансированы с приоритетами американской политики безопасности.

Европейская промышленная база в критически важных областях развита слабее американской. В частности, в производстве полупроводников и оборонных технологиях наблюдается значительное отставание, которое невозможно компенсировать в краткосрочной перспективе.

Успешные сценарии применения подхода США

Американский подход оказывается эффективным в ситуациях, требующих быстрого и решительного реагирования, когда национальная безопасность важнее экономической эффективности. Это особенно актуально в стратегических отраслях, таких как производство полупроводников, оборонных технологий и критически важной инфраструктуры.

Американский подход уже демонстрирует очевидный успех в производстве полупроводников. Крупные инвестиции TSMC, Samsung и Intel в американские производственные мощности увеличат внутренние мощности в пять раз к 2030 году. Эта стратегия особенно эффективна, поскольку в США есть как ведущие компании по разработке микросхем, так и необходимая технологическая инфраструктура.

В период геополитического кризиса американский подход обеспечивает большую гибкость. Во время пандемии COVID-19 Закон о производстве оборонной продукции позволил Соединённым Штатам быстро мобилизовать производственные мощности для производства критически важных товаров. Аналогичные механизмы позволяют оперативно реагировать на международные кризисы.

Американский подход особенно подходит для рынков с явными технологическими лидерами. В таких областях, как искусственный интеллект, космические путешествия и передовые биотехнологии, масштабные государственные инвестиции могут расширить существующие преимущества и создать новые.

Американская стратегия хорошо работает в отраслях с высокой отдачей от масштаба и низкой трудоёмкостью. Автоматизированные производственные мощности могут компенсировать снижение затрат за счёт повышения производительности, а высокие транспортные расходы делают ниаршоринг привлекательным.

Успешные сценарии применения подхода ЕС

Европейский подход демонстрирует свою силу в ситуациях, требующих долгосрочной стабильности, широкой легитимности и устойчивого развития. Это особенно актуально в сложных отраслях, требующих тщательного регулирования, и в условиях глобальных вызовов.

Европейский подход даёт очевидные преимущества в развитии устойчивых технологий. Европейский зелёный курс и сопутствующие инвестиционные программы создают целостную основу для декарбонизации экономики. Немецкие компании, такие как Siemens Energy и Orsted, уже являются лидерами мирового рынка морской ветроэнергетики.

Европейский подход превосходен для формирования глобальных стандартов. GDPR сформировал глобальные стандарты защиты данных, а Закон о цифровых рынках влияет на поведение глобальных технологических компаний. Этот регуляторный потенциал создаёт долгосрочные конкурентные преимущества без затрат на прямые субсидии.

В трудоёмких отраслях со сложными цепочками поставок европейский подход более экономически эффективен. Директива ЕС о цепочках поставок устанавливает единые стандарты в области прав человека и охраны окружающей среды, предоставляя европейским компаниям конкурентное преимущество на рынках, где качество играет ключевую роль.

Европейский подход оказывается более эффективным в развитии партнёрских отношений с развивающимися экономиками. Инициатива Global Gateway мобилизует до 300 миллиардов евро на инфраструктурные инвестиции в Африке и Азии, без политических ограничений, характерных для американских программ.

Европейский подход обеспечивает более эффективную поддержку малых и средних предприятий. Сеть Enterprise Europe и различные программы финансирования ЕС облегчают доступ МСП к новым рынкам и технологиям, не делая их зависимыми от крупных корпораций.

Дополнительные стратегии в многополярном мире

Сравнительный анализ показывает, что оба подхода имеют свои сильные и слабые стороны и подходят для решения разных задач. Американский подход обеспечивает скорость и решительность в решении стратегических приоритетов, тогда как европейский подход обеспечивает устойчивость и легитимность для решения сложных долгосрочных задач.

Для европейских компаний это означает, что простое копирование американской стратегии невозможно и нежелательно. Европейские структурные реалии — от сложных систем принятия решений до ограниченных бюджетных возможностей — требуют особого подхода. В то же время отдельные элементы американской стратегии могут быть адаптированы и интегрированы в европейский контекст.

Укрепление единого рынка остаётся центральным направлением деятельности ЕС, но может быть дополнено выборочными протекционистскими мерами в критически важных областях. Необходимо расширить полномочия регуляторов, чтобы установить мировые стандарты и бороться с недобросовестной практикой. Партнёрства должны разрабатываться более стратегически, не жертвуя при этом открытостью европейской модели.

В конечном счёте, анализ показывает, что в многополярном мире различные модели могут и должны сосуществовать. Американский и европейский подходы не обязательно конкурируют, а могут дополнять друг друга во многих областях. Задача состоит в том, чтобы использовать их сильные стороны, преодолевая структурные слабости. Для ЕС это означает прокладывание собственного пути, соответствующего специфическим европейским реалиям и ценностям, не игнорируя уроки американского опыта.

Подходит для:

• Многополярный мир — миф? Именно поэтому он так опасен для всех нас.
• Слабый внутренний рынок Китая: экономическая мощь Китая между региональной динамикой и глобальными вызовами

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Konrad Wolfenstein

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.

Воспользуйтесь преимуществами обширного пятистороннего опыта Xpert.Digital в комплексном пакете услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости — Изображение: Xpert.Digital

Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Подробнее об этом здесь:

• Используйте 5-кратный опыт Xpert.Digital в одном пакете — всего от 500 евро в месяц