Рынок логистики холодовой цепи в Египте: рост, проблемы и возможности бурно развивающейся отрасли

Обзор египетского рынка логистики холодовой цепи

Рынок рефрижераторных перевозок в Египте в настоящее время демонстрирует впечатляющий рост, с исключительными темпами, которые делают страну одним из развивающихся центров логистики с регулируемой температурой в регионе MENA. Согласно последним анализам рынка, ожидается, что египетский рынок рефрижераторных перевозок будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 11,97 процента до 2033 года, что сделает его одним из самых быстрорастущих секторов в региональной логистической отрасли.

Этот впечатляющий темп роста обусловлен несколькими взаимосвязанными факторами. Прогнозируется, что рынок вырастет с 498,43 млн долларов США в 2025 году до значительно более высоких значений в ближайшие годы. Различные исследования прогнозируют разные темпы роста, от 5,5% до более чем 11,97% в год, что отражает динамичный характер этого сектора.

Подходит для:

• Логистика холодовой цепи в Африке: до 40% скоропортящихся товаров теряется из-за неэффективной работы холодовой цепи

Структура и сегментация рынка

Египетский рынок логистики холодовой цепи имеет разнообразную структуру с различными сегментами, каждый из которых демонстрирует разные темпы роста. Сегментация в основном основана на типе услуг, температурных категориях и областях применения.

Сегменты услуг

В Египте отрасль логистики холодовой цепи делится на три основных направления: складирование, транспортировка и дополнительные услуги. Сегмент складирования доминирует на рынке и включает в себя объекты для хранения скоропортящихся товаров. Эти объекты имеют решающее значение для поддержания целостности и качества продукции, включая продукты питания и фармацевтические препараты, на протяжении всей цепочки поставок.

Транспортный сектор играет не менее важную роль, испытывая значительную нехватку решений для мелкомасштабных рефрижераторных перевозок. В настоящее время в Египте доступны только крупномасштабные рефрижераторные перевозки, используемые крупными компаниями, обслуживающими международные предприятия пищевой промышленности или экспортный рынок. Мелкие фермеры находятся в невыгодном конкурентном положении из-за невозможности использовать рефрижераторные перевозки, поскольку они недоступны в небольших масштабах.

Дополнительные услуги, такие как шоковая заморозка, маркировка и управление запасами, также приобретают все большее значение и увеличивают общую рыночную стоимость. Эти услуги становятся ключевым конкурентным преимуществом для компаний в секторе логистики холодовой цепи.

Температурные категории

Рынок по температурному режиму подразделяется на три основных сегмента: охлажденные продукты (от 0°C до 15°C), замороженные продукты (от -18°C до -25°C) и продукты глубокой заморозки (ниже -25°C). Сегмент замороженных продуктов, как правило, занимает большую долю рынка из-за высокого спроса на замороженные продукты питания в Египте.

Области применения

Наибольшая область применения логистики холодовой цепи в Египте – это сегмент фруктов и овощей, который охватывает самый широкий ассортимент скоропортящихся товаров с высоким спросом. Это отражает сельскохозяйственное производство Египта и его важность для национальной экономики. Другие важные сегменты включают молочные продукты и замороженные десерты, фармацевтические препараты, переработанные продукты питания, а также мясо, рыбу и морепродукты.

Движущие силы роста рынка

Расширение сельскохозяйственного и продовольственного сектора

Сельскохозяйственный сектор Египта является основополагающей опорой национальной экономики, внося примерно 12-15 процентов в валовой внутренний продукт. В этом секторе занято более 25 процентов рабочей силы страны, и он максимально увеличивает валютные резервы за счет роста сельскохозяйственного экспорта. Такое прочное положение сельского хозяйства создает естественный спрос на эффективные решения для холодовой цепи.

Египет зарекомендовал себя как второй по величине экспортер свежих фруктов и овощей в Европе, поставив 917 000 тонн продукции в сезоне 2023-2024 годов, что на 7 процентов больше, чем в предыдущем году. Лидером стали цитрусовые с объемом экспорта в 500 000 тонн, за ними следуют сладкий картофель с 117 000 тоннами и лук с 94 600 тоннами.

Правительство имеет амбициозные планы по расширению сельскохозяйственных земель за счет проектов мелиорации, таких как «Проект полтора миллиона федданов», «Проект Новая Дельта» и «Проект Тошка». Эти проекты приведут к увеличению рыночного предложения, что потребует значительного расширения решений в области холодовой цепи.

Рост фармацевтического сектора

Фармацевтическая промышленность в Египте стабильно растет, что увеличивает потребность в логистике с контролем температуры. Это особенно важно для транспортировки чувствительных продуктов, таких как вакцины и биопрепараты. Такие компании, как DHL Egypt, расширяют свои системы холодовой цепи, чтобы обеспечить безопасную доставку медицинских товаров.

Логистика холодовой цепи оказалась решающей для распределения вакцин во время пандемии COVID-19, что подчеркнуло важность этого сектора. Инвестиции в специализированные складские помещения и системы мониторинга в режиме реального времени помогают логистическим компаниям соблюдать строгие правила и обеспечивать безопасную транспортировку жизненно важных лекарств.

Бум электронной коммерции и розничной торговли

Развитие электронной коммерции и организованной розничной торговли в Египте усиливает спрос на логистику холодовой цепи. Онлайн-платформы по доставке продуктов питания растут, и потребители хотят получать свежие и замороженные продукты с доставкой на дом. Такие компании, как Logistica, реагируют на это, предлагая доставку «последней мили» с использованием рефрижераторных автомобилей.

Супермаркеты и гипермаркеты зависят от надежных цепочек поставок свежих продуктов, что увеличивает потребность в холодильных складах и транспортировке. В таких городах, как Каир, эффективная логистика помогает сохранять свежесть молочных продуктов и замороженных продуктов.

Подходит для:

• Охлаждающая логистика не поддается глобальному экономическому разлому: рост и перспективы мирового рынка

Технологические разработки и инновации

Достижения в области технологий наблюдения

Передовые технологии коренным образом меняют рынок логистики холодовой цепи в Египте. Системы мониторинга на основе Интернета вещей и отслеживание температуры в режиме реального времени стали стандартом, обеспечивая целостность продукции во время транспортировки. Например, компания ACS Logistics Co. использует решения на основе Интернета вещей для мониторинга рефрижераторных контейнеров, снижая риск порчи скоропортящихся товаров, таких как морепродукты.

Кроме того, новые технологии охлаждения, такие как энергоэффективные холодильные системы, помогают компаниям снижать затраты, сохраняя при этом качество. Эти достижения повышают надежность и соответствуют мировым стандартам, что позволяет египетским логистическим компаниям более эффективно конкурировать на международном уровне.

Энергоэффективность и устойчивое развитие

Внедрение насосных систем, работающих на солнечной энергии, демонстрирует многообещающие результаты в снижении суммарного потребления воды и энергии на 28,1 процента по сравнению с традиционными дизельными насосами. Это существенное преимущество, поскольку субсидии на энергоносители больше не предоставляются. Срок окупаемости дополнительно сокращается, когда датчики IoT синхронизируют подачу воды с показателями испарения.

Программы точного орошения, охватывающие 4 миллиона федданов, обещают повысить эффективность водопотребления на 20 процентов. Эти разработки особенно важны для логистики холодовой цепи, поскольку они помогают снизить эксплуатационные расходы и повысить устойчивость.

Вызовы и проблемы

Дефицит инфраструктуры

Несмотря на прогресс в развитии инфраструктуры холодовой цепи, Египет сталкивается с рядом проблем, препятствующих ее эффективности. В то время как городские центры и ключевые сельскохозяйственные регионы располагают достаточными холодильными складами, сельские районы часто не имеют доступа к такой инфраструктуре. Это создает трудности для мелких фермеров и производителей в этих регионах в хранении и транспортировке скоропортящихся товаров в необходимых температурных условиях.

В 2018 году в Египте объем холодильных складов составлял 0,085 кубических метров на одного городского жителя, а к 2020 году снизился до менее чем 0,005 кубических метров на душу населения, в то время как среднемировой показатель в 2020 году составлял 0,15 кубических метров на одного городского жителя. Средний размер холодильных складов в Египте составляет 6200 кубических метров, что составляет всего шесть процентов от мощности в Нидерландах и семь процентов от мощности в Перу и Мексике.

Стоимость энергии и надежность

Холодильные склады в значительной степени зависят от электроэнергии для поддержания надлежащего температурного режима. Однако затраты на электроэнергию в Египте могут быть высокими, а надежность электроснабжения не всегда гарантируется. Колебания или перебои в подаче электроэнергии могут поставить под угрозу целостность скоропортящихся товаров, что приводит к ухудшению их качества и потенциальной порче.

Проблемы энергоснабжения усугубляются тем, что логистика холодовой цепи требует непрерывного и стабильного потока энергии. Перебои могут иметь катастрофические последствия для хранящихся продуктов, приводя к значительным финансовым потерям.

Недостаток технических знаний

Надлежащая обработка, хранение и транспортировка товаров, чувствительных к температуре, требуют специальных технических знаний и опыта. Однако в Египте наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в области управления холодовой цепью. Этот пробел препятствует внедрению передовых методов и оптимальному использованию инфраструктуры холодовой цепи.

Доступ для малых и средних предприятий

Большинство упаковочных станций и холодильных складов находятся в частной собственности и доступны в основном крупным агрегаторам и транснациональным корпорациям. Большинство фермеров в Египте, особенно мелкие землевладельцы, не имеют доступа к решениям для организации холодовой цепи, главным образом из-за их высокой стоимости. Их сельскохозяйственное производство ограничено, и поэтому их дохода недостаточно для приобретения и использования холодильных складов.

Коэффициент потерь скоропортящихся товаров

Масштаб послеуборочных потерь

Египет сталкивается со значительными проблемами, связанными с послеуборочными потерями скоропортящихся товаров, главным образом из-за неадекватной инфраструктуры холодовой цепи. Проблема потерь и порчи продуктов питания особенно остра, поскольку почти треть мирового производства продуктов питания оказывается невостребованной.

Для пшеницы, одного из важнейших основных продуктов питания в Египте, общие потери от фермы до потребителя составляют 20,6 процента, что эквивалентно 4,4 миллионам тонн. Наибольшие потери происходят во время сбора урожая (9,3 процента) и во время роста растений (8,2 процента). Дополнительные потери происходят во время реализации (4,3 процента) и хранения (4 процента).

При выращивании риса после уборки урожая теряется 25 процентов зерна, главным образом во время обмолота. Примерно 12-15 процентов урожая пшеницы также теряется, но в основном из-за вредителей, неправильного хранения и неподходящей транспортировки. Перегрузка транспортных средств является распространенной причиной послеуборочных потерь в Египте для многих других культур.

Потери фруктов и овощей

Потери фруктов и овощей особенно значительны и, по оценкам, достигают 45-55 процентов годового производства в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Базовые данные для проектов показывают количественные потери более 45 процентов для винограда и более 50 процентов для томатов только на этапах производства, розничной и оптовой торговли, а также серьезные потери качества.

Эти огромные потери происходят на различных этапах цепочки создания стоимости:

• Производство и сбор урожая: Из-за ненадлежащей послеуборочной обработки и недостаточной квалификации уборщиков урожай повреждается, давится или остается на полях. Урожай забраковывается из-за недостаточной осведомленности о стандартах и ​​качестве.
• Хранение: Ухудшение качества и заражение вредителями/болезнями из-за ненадлежащих условий и методов хранения.
• Транспортировка и распределение: Повреждения и разливы во время транспортировки из-за неадекватных систем транспортировки и распределения.
• Оптовые и розничные рынки: разлив или повреждение урожая и продукции на рынках из-за неадекватной инфраструктуры и неправильной обработки.

Экономические последствия убытков

Экономические последствия этих потерь значительны. По оценкам, 10-процентные послеуборочные потери всей производимой внутри страны и импортируемой в Египте пшеницы, кукурузы и риса эквивалентны потере 3,9 миллиона тонн зерна в год, что составляет 1,16 миллиарда долларов США или годовую потребность в калориях как минимум 15 миллионов человек.

Только в случае с пшеницей потери означают растрату 4,8 миллиарда кубических метров воды и 74,72 миллиона гигаджоулей энергии (эквивалентно 2,3 миллиардам литров дизельного топлива). Если Египту удастся устранить или значительно сократить потери и отходы, связанные с пшеницей, он сможет сэкономить достаточно продовольствия, чтобы прокормить еще 21 миллион человек за счет внутреннего производства, тем самым сократив импорт пшеницы на 37 процентов.

В Египте в среднем ежегодно на душу населения выбрасывается 91 килограмм продуктов питания, при этом почти две трети потерь происходят на этапах производства, обработки, переработки и распределения. Значительная часть этих потерь обусловлена ​​неадекватными системами охлаждения и транспортировки.

Подходит для:

• Стратегии логистики холодовой цепи: для более устойчивой логистики охлажденных и замороженных продуктов питания в глобальной промышленной логистике

Региональные различия и потенциал развития

В центре внимания – Нижний Египет

Большая часть деятельности в сфере холодовой цепи и переработки пищевых продуктов в Египте сосредоточена в Нижнем Египте, регионе, на долю которого приходится более 70 процентов валового объема переработки пищевых продуктов. Хотя Верхний Египет играет ключевую роль в первичном сельском хозяйстве, обеспечивая около 30 процентов валового сельскохозяйственного производства, он обладает значительным неиспользованным потенциалом как в области холодовой цепи, так и в области переработки пищевых продуктов.

Инициативы в области развития

Для решения этих региональных проблем были запущены различные инициативы. В текущем финансовом году правительство выделило Верхнему Египту 62,4 миллиарда египетских фунтов, из которых 11 процентов предназначены для Миньи. Кроме того, в рамках первого этапа президентской инициативы «Достойная жизнь» в Минью в различные сектора было инвестировано 43,2 миллиарда египетских фунтов.

Инновационные разработки проектов

Одним из значимых проектов развития является SulleX-TRC City, первый в Египте «умный» логистический город с регулируемой температурой для производства и торговли охлажденными и замороженными продуктами питания. Проект стоимостью 150 миллионов долларов занимает площадь 510 000 квадратных метров в провинции Гиза и призван стать региональным центром производства и торговли замороженной сельскохозяйственной продукцией, фармацевтическими препаратами и охлажденными товарами, такими как мясо, птица и молочные продукты.

В городе будет расположено около 60 предприятий по переработке охлажденных и замороженных продуктов питания площадью от 1250 квадратных метров и 13 интеллектуальных складов с регулируемой температурой, вместимостью до 10 000 паллет. Цель проекта — сократить потери сельскохозяйственной продукции, продаваемой в Верхнем Египте, более чем на 30 процентов из-за отсутствия адекватной инфраструктуры для хранения в холодильных камерах.

Экспортный потенциал и международные рынки

Рост экспортных показателей

Позиция Египта как второго по величине экспортера свежих фруктов и овощей в Европе подчеркивает значительный потенциал для дальнейшего расширения логистики холодовой цепи. Особенно примечательны успехи в экспорте апельсинов: экспорт в ЕС почти удвоился и впервые в 2023 году превысил полмиллиона тонн.

Этот впечатляющий успех был в первую очередь обусловлен резким увеличением экспорта апельсинов из Египта в ЕС, что стало следствием сильной засухи, затронувшей основных производителей апельсинов в регионе. В сезоне 2022/23 производство апельсинов в ЕС упало до самого низкого уровня за десятилетие, что создало огромный спрос на апельсины со стороны стран, не входящих в ЕС.

Диверсификация экспортной продукции

Экспортная база Египта включает широкий ассортимент фруктов и овощей, в том числе морковь, лимоны, чеснок, фасоль, манго, перец, клубнику и арбузы. Такая диверсификация демонстрирует потенциал для дальнейшего расширения инфраструктуры холодовой цепи для поддержки различных категорий продукции.

Нидерланды оставались важнейшим торговым партнером Египта на рынке ЕС с объемом поставок в 254 000 тонн, за ними следовала Испания с 103 000 тонн. Вместе эти две страны обеспечивали примерно две трети всего экспорта свежих фруктов из Египта в ЕС.

Инвестиционные возможности и перспективы на будущее

взаимодействие с частным сектором

Египетский рынок логистики холодовой цепи предлагает значительные инвестиционные возможности, особенно для частных компаний. Правительство содействует государственно-частному партнерству для стимулирования инвестиций в инфраструктуру холодовой цепи и содействия созданию дополнительных складских помещений в регионах с недостаточным уровнем развития этой сферы.

Компании уже инвестируют в современные системы и технологии охлаждения. Например, такие известные игроки, как Multi Fruit Egypt, вложили средства в современные холодильные установки для поддержки экспорта в Европу и Азию, обеспечивая свежесть и соответствие международным стандартам.

Технологическая адаптация

Внедрение передовых технологий может произвести революцию в египетской индустрии холодовой цепи. Датчики Интернета вещей (IoT) и системы мониторинга температуры могут предоставлять данные в режиме реального времени о температуре, влажности и других важных параметрах. Эти данные позволят осуществлять упреждающий мониторинг, своевременно принимать меры и оперативно реагировать на отклонения температуры.

Кроме того, анализ данных и машинное обучение могут помочь оптимизировать операции в холодовой цепи, повысить точностьsegenи сократить потери. Внедрение систем управления складом и автоматизации может оптимизировать функциональность, повысить эффективность и снизить эксплуатационные расходы.

Правительственные инициативы

Правительство ввело правила и стандарты для обеспечения соблюдения требований безопасности пищевых продуктов на протяжении всей холодовой цепи. Эти правила охватывают такие аспекты, как контроль температуры, надлежащие методы обращения и условия хранения. Строгое соблюдение этих правил способствует безопасности пищевых продуктов и укрепляет доверие потребителей.

Инвестиции в программы обучения и инициативы по наращиванию потенциала имеют решающее значение для повышения технических навыков специалистов, работающих в сфере холодовой цепи. Эти программы могут быть сосредоточены на управлении холодовой цепью, контроле температуры, обеспечении качества и практике обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Экологические аспекты и аспекты устойчивого развития

Снижение воздействия на окружающую среду

Улучшение холодовой цепи может внести существенный вклад в снижение воздействия на окружающую среду. Потери и порча продуктов питания в Египте имеют значительный углеродный след, приводя к выбросам почти 500 килограммов эквивалента CO2 на душу населения в год. Это способствует изменению климата и еще не включает выбросы парниковых газов от энергетической инфраструктуры цепочек поставок продуктов питания и выбросы ГФУ от существующей холодовой цепи.

Если Египту удастся значительно сократить количество пищевых отходов, это позволит снизить выбросы как минимум на 260,84 миллиона килограммов эквивалента CO2 и 8,5 миллиона килограммов метана. Это внесет существенный вклад в достижение глобальных климатических целей.

сохранение водных ресурсов

Сокращение потерь продовольствия за счет улучшения холодовой цепи также может способствовать сохранению дефицитных водных ресурсов. Общие потери продовольствия при производстве пшеницы приводят к растрате 4,8 миллиарда кубических метров воды. В такой стране, как Египет, испытывающей дефицит воды и сильно зависящей от Нила, сохранение этого ресурса имеет решающее значение.

Внедрение насосных систем, работающих на солнечной энергии, и энергоэффективных систем охлаждения может помочь снизить как потребление энергии, так и воды. Полевые испытания показывают, что насосные системы, работающие на солнечной энергии, могут сократить суммарное потребление воды и энергии на 28,1 процента по сравнению с обычными дизельными насосами.

Подходит для:

• От буферных хранилищ для свежих продуктов и холодильных логистических складов до автоматизированных высотных складов с искусственным интеллектом и складов для паллет

Из Каира в Европу: как Египту необходимо трансформировать свою инфраструктуру холодовой цепи

Египетский рынок логистики холодовой цепи находится на переломном этапе, предлагая огромный потенциал роста, но одновременно сталкиваясь со значительными проблемами. С прогнозируемым ежегодным темпом роста в 11,97% до 2033 года рынок представляет собой привлекательные инвестиционные возможности как для местных, так и для международных компаний.

Основными факторами этого роста являются расширение сельскохозяйственного и пищевого сектора, рост фармацевтической промышленности, бум электронной коммерции и растущий спрос на высококачественную свежую продукцию. Позиция Египта как крупного экспортера фруктов и овощей в Европу усиливает необходимость в эффективных решениях для холодовой цепи.

Однако проблемы весьма значительны и включают в себя дефицит инфраструктуры, высокие затраты на энергию, нехватку технических специалистов и ограниченный доступ для малых и средних предприятий. Уровень потерь скоропортящихся товаров остается тревожно высоким, составляя от 20 до 50 процентов в различных категориях продукции.

Для реализации всего потенциала рынка необходимы скоординированные усилия с участием правительства, частного сектора и международных организаций. Инвестиции в современную инфраструктуру, внедрение технологий, наращивание потенциала и устойчивые решения имеют решающее значение для развития надежной и эффективной системы логистики холодовой цепи.

Будущее египетской логистики холодовой цепи зависит от того, насколько успешно удастся преодолеть эти проблемы, одновременно используя огромные возможности для роста. При правильных инвестициях и стратегиях Египет сможет еще больше укрепить свои позиции в качестве ведущего игрока в региональной логистике холодовой цепи и внести значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса

Konrad Wolfenstein

Буду рад стать вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму ниже, или просто позвонить мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

Xpert.Digital — это промышленный центр с упором на цифровизацию, машиностроение, логистику/внутреннюю логистику и фотоэлектрическую энергетику.

С помощью нашего решения для развития бизнеса на 360° мы поддерживаем известные компании, начиная с нового бизнеса и заканчивая послепродажным обслуживанием.

Аналитика рынка, маркетинг, автоматизация маркетинга, разработка контента, PR, почтовые кампании, персонализированные социальные сети и привлечение потенциальных клиентов являются частью наших цифровых инструментов.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus