Работа как программное обеспечение: почему человекоподобные роботы становятся самой твердой валютой в экономике

Нарушение производственных процессов: кто победит в гонке автоматизации — специалисты или универсалы?

Мировая экономика неумолимо движется к демографическому переломному моменту, который сведёт на нет существующие законы создания промышленной стоимости. По мере сокращения численности трудоспособного населения в промышленно развитых странах и растущей нестабильности цепочек поставок, человекоподобный робот превращается из футуристической мечты в насущную экономическую необходимость. Сейчас мы наблюдаем не просто технологический прогресс, но и рождение совершенно нового класса активов: рабочая сила становится программным обеспечением, масштабируемым и не связанным с биологическими ограничениями.

Но путь к автоматизированному будущему не является однозначным. Глубокий анализ шести ведущих игроков на рынке США — от радикальной вертикальной интеграции Tesla до фокусировки Figure AI на чистом интеллекте — выявляет шесть принципиально разных ставок на будущее производства. В то время как оборудование неумолимо превращается в товар массового спроса и сталкивается с резким падением цен, данные становятся «новой нефтью» физического мира. Вопрос уже не в том, появятся ли роботы, а в том, чья бизнес-модель первой преодолеет критический рубеж между капитальными затратами (CapEx) и операционной эффективностью (OpEx).

Следующий анализ анализирует стратегии американского «гуманоидного авангарда». Он проливает свет на то, почему Tesla стремится создавать роботов дешевле малолитражных автомобилей, почему Agility Robotics сознательно отказывается от голов и почему отказ от гидравлики был критически важен для выживания Boston Dynamics. Кто доминирует на рынке: прагматичный специалист или визионер-универсал? Добро пожаловать в эпоху новых работ.

Подходит для:

• Техническое развитие и рыночная зрелость человекоподобных робототехнических систем в США

Почему оборудование становится товаром массового производства, а данные — новой нефтью физического мира

Мировая экономика приближается к демографическому переломному моменту, который необратимо изменит основы создания промышленной стоимости. По мере старения индустриальных стран и быстрого сокращения доступности рабочей силы для монотонных, опасных или физически сложных работ растут затраты на рабочую силу и волатильность цепочек поставок. В этом макроэкономическом вакууме обещание человекоподобного робота превратилось из научной фантастики в суровую экономическую необходимость. В настоящее время мы наблюдаем не только технологические прорывы, но и появление совершенно нового класса активов: рабочей силы как программного обеспечения. Однако анализ шести ведущих игроков на рынке США показывает, что монолитного рынка не существует, а скорее шесть радикально различающихся ставок на будущее производства. Вопрос уже не в том, появятся ли роботы, а в том, чья экономическая модель первой преодолеет критический порог соотношения затрат и выгод. Следующий анализ анализирует стратегии, сильные стороны и профили рисков этих пионеров.

Вертикальная интеграция как экономический ров

Когда экономия масштаба встречается с нейронными сетями

Tesla выходит на рынок гуманоидной робототехники не как традиционная робототехническая компания, а как массовый производитель, который сам и строит роботов. Экономическая стратегия Optimus (Gen 2 и последующие поколения) полностью основана на принципах вертикальной интеграции и радикального снижения затрат за счет масштабирования. В то время как конкуренты часто полагаются на дорогие покупные компоненты, такие как гармонические приводы или специализированные датчики, Tesla разрабатывает исполнительные механизмы, аккумуляторные элементы и чипы вывода собственными силами. Это не техническая деталь, а ключевой экономический рычаг: только так можно достичь долгосрочной цели — цены за единицу ниже 20 000 долларов. Если эта цена будет достигнута, расчет окупаемости инвестиций (ROI) для клиентов принципиально изменится. Робот, который стоит меньше небольшого автомобиля, окупится менее чем за год, даже при низкой производительности, если он заменит всего одну рабочую смену.

Однако реальный прорыв кроется не в аппаратном обеспечении, а в радикальном подходе к архитектуре программного обеспечения. Tesla использует сквозную нейронную сеть, которая преобразует видеоданные непосредственно в команды управления, без промежуточных эвристик, основанных на правилах. Этот подход, заимствованный из разработки системы полного автономного вождения (FSD) для автомобилей, чрезвычайно требователен к данным, но теоретически масштабируется бесконечно. Когда Optimus обучается задаче, все устройства могут использовать эту возможность «по воздуху». Однако задержки в массовом производстве — сейчас производятся сотни автомобилей вместо обещанных тысяч к 2025 году — демонстрируют огромный разрыв между прототипом и стабильностью процесса. С экономической точки зрения, Optimus пока делает ставку на будущее: заявление Илона Маска о том, что эта сфера может составлять 80% стоимости компании, — это не столько прогноз баланса, сколько попытка переосмыслить Tesla как компанию, занимающуюся инфраструктурой ИИ. Риск кроется в ловушке «универсальности»: робот, предназначенный для всего, зачастую изначально не способен сделать что-либо достаточно хорошо, чтобы обеспечить какую-либо конкретную экономическую ценность. Тем не менее, Tesla остаётся единственным игроком, имеющим чёткий путь к массовому производству в миллионы экземпляров, что может обернуться непреодолимым преимуществом в издержках (себестоимости проданных товаров) в долгосрочной перспективе.

Симбиоз моделей тела и большого языка

Может ли OpenAI управлять телом так же, как и языком?

Figure AI представляет собой полную противоположность медленному, академическому развитию робототехники последних десятилетий. Оценочная стоимость Figure, приближающаяся к 40 миллиардам долларов, и инвесторы, такие как Microsoft, Nvidia и Джефф Безос, воплощают доктрину «скорости Кремниевой долины». Основная экономическая гипотеза Figure заключается в том, что ограничивающим фактором является интеллект, а не мехатроника. Благодаря партнёрству с OpenAI, Figure стремится напрямую перевести семантическое понимание ChatGPT в физические действия. Это радикально снижает барьеры для программирования и взаимодействия: когда рабочий на заводе может давать роботу инструкции на естественном языке, затраты на внедрение резко снижаются.

Внедрение Figure 02 на заводе BMW в Спартанбурге даёт первые достоверные данные об этом. Тот факт, что робот участвовал в производстве 30 000 автомобилей в рамках 11-месячного пилотного проекта, является убедительным свидетельством его технической осуществимости. Однако показатель «вмешательства» имеет более важное экономическое значение. Пока человеку приходится часто вмешиваться, робот не является заменой, а скорее дорогостоящим инструментом. Сообщённый BMW рост эффективности свидетельствует о том, что Figure достигает этой критической точки автономности быстрее, чем ожидалось. Стратегия Figure направлена ​​на быстрое проникновение на рынок посредством партнёрства с гигантами отрасли для покрытия своих огромных капитальных потребностей. Риск здесь заключается в оценке относительно выручки. Figure должна доказать, что она может перейти от нашумевшего пилотного проекта к широкому использованию автопарка, прежде чем инвесторы потеряют терпение. В отличие от Tesla, у Figure нет собственных производственных мощностей, что делает её более уязвимой к проблемам в цепочке поставок, но позволяет ей более гибко реагировать на новые аппаратные технологии. Они покупают инновации, чтобы покупать скорость.

Новое измерение цифровой трансформации с «Управляемым ИИ» (искусственным интеллектом) – платформа и решение B2B | Xpert Consulting - Изображение: Xpert.Digital

Здесь вы узнаете, как ваша компания может быстро, безопасно и без высоких барьеров для входа внедрять индивидуальные решения на основе ИИ.

Управляемая платформа ИИ — это ваш комплексный и простой в использовании пакет решений для искусственного интеллекта. Вместо того, чтобы разбираться со сложными технологиями, дорогостоящей инфраструктурой и длительными процессами разработки, вы получаете готовое решение, адаптированное под ваши потребности, от специализированного партнера — часто в течение нескольких дней.

Краткий обзор основных преимуществ:

⚡ Быстрое внедрение: от идеи до внедрения в эксплуатацию — всего за несколько дней, а не месяцев. Мы предлагаем практичные решения, которые приносят мгновенную пользу.

🔒 Максимальная безопасность данных: Ваши конфиденциальные данные остаются у вас. Мы гарантируем безопасную и соответствующую требованиям обработку данных без передачи третьим лицам.

💸 Отсутствие финансового риска: вы платите только за результат. Высокие первоначальные вложения в оборудование, программное обеспечение или персонал полностью исключены.

🎯 Сосредоточьтесь на своей основной деятельности: сосредоточьтесь на том, что у вас получается лучше всего. Мы возьмём на себя всю техническую реализацию, эксплуатацию и обслуживание вашего ИИ-решения.

📈 Перспективность и масштабируемость: ваш ИИ растёт вместе с вами. Мы обеспечиваем постоянную оптимизацию и масштабируемость, а также гибко адаптируем модели к новым требованиям.

Подробнее об этом здесь:

• Управляемое решение на основе ИИ — промышленные услуги ИИ: ключ к конкурентоспособности в секторах услуг, промышленности и машиностроения

Прибыль важнее совершенства во внутренней логистике

Почему достаточно двух ног, если не нужна голова?

С помощью своей модели Digit компания Agility Robotics реализует, пожалуй, самую прагматичную и на данный момент наиболее экономически выгодную стратегию в этой области. В то время как другие мечтают превратить роботов в дворецких или универсалов, Agility сосредоточилась на одной многомиллиардной нише: перемещении стандартизированных контейнеров (тоутов) в интралогистике. Решение отказаться от человеческой головы или пятисуставных рук в ранних моделях было обусловлено не техническим недостатком, а осознанным выбором, направленным на снижение затрат и повышение надежности. В логистике роботам платят не за эстетику или антропоморфность, а за количество подборов в час и время безотказной работы.

Решающим экономическим прорывом Agility стало внедрение модели «Роботы как услуга» (RaaS). Благодаря контракту с GXO Logistics и её внедрению в Spanx, Agility стала первой компанией в группе, получившей значительный регулярный доход, не связанный с финансированием исследований. Модель RaaS переносит риск с капитальных затрат (CapEx) на операционные расходы (OpEx) для клиента, значительно снижая барьер для входа. Когда Agility может продемонстрировать окупаемость инвестиций (ROI) менее чем за два года по сравнению с зарплатой человека в 30 долларов в час, решение становится простым расчётом для финансового директора логистической компании. Задача Agility заключается в защите этой ниши. По мере совершенствования роботов «общего назначения» Tesla или Figure они потенциально могут взять на себя выполнение специализированных задач Digit. Однако Agility делает ставку на то, что специализация и надёжность («интеграция в существующие системы») в ближайшие пять лет принесут больше прибыли, чем перспективы развития универсального интеллекта. Они решают конкретную проблему сегодня, вместо того чтобы пытаться решить все проблемы завтра.

Подходит для:

• «Физический ИИ», Индустрия 5.0 и робототехника — Германия имеет лучшие возможности и предпосылки в области физического ИИ

От исследовательской лаборатории до коммерциализации электротехники

Мучительное прощание с гидравликой для баланса

Долгие годы Boston Dynamics ассоциировалась с вирусными видеороликами и технологическим превосходством, но также и с экономической неэффективностью. Старый гидравлический Atlas был чудом инженерной мысли, но слишком дорогим, слишком сложным в обслуживании и слишком шумным для коммерческого использования. Радикальный переход на полностью электрический Atlas в апреле 2024 года ознаменовал окончательный переход от исследовательского института к компании, ориентированной на получение прибыли, под эгидой Hyundai. Этот шаг был экономически обоснован: электродвигатели дешевле, надежнее, чище и проще в обслуживании по сравнению с гидравлическими системами.

Интеграция в Hyundai Group даёт Boston Dynamics бесценное преимущество: гарантированного якорного клиента. Обязательство Hyundai закупить «десятки тысяч» роботов создаёт такой уровень надёжности планирования цепочки поставок, о котором стартапы могут только мечтать. Новый робот Atlas оснащён суставами с 360-градусной свободой движения, что позволяет ему выполнять движения, невозможные для человека. С экономической точки зрения это означает, что робот может использовать рабочее пространство эффективнее человека — ему не нужно поворачиваться, он просто вращает корпусом. Это может значительно сократить время цикла в автомобильном производстве. Перед Boston Dynamics стоит задача трансформировать огромную техническую сложность и высокие затраты на разработку в конкурентоспособную рыночную цену. Компании необходимо доказать, что их превосходная мобильность оправдывает предположительно более высокую цену по сравнению с более простыми системами, такими как Apptronik или Agility. Это попытка завоевать премиальный сегмент робототехники.

Проектирование, ориентированное на человека, и совместная безопасность

Безопасность как главный аргумент

Apptronik позиционирует своего робота Apollo как «iPhone-момент» в мире оборудования: стандартизированную платформу, на которой различные партнёры могут разрабатывать свои приложения. Экономическая логика этого подхода заключается в экосистеме платформы. Вместо того, чтобы разрабатывать каждое программное решение самостоятельно, Apptronik предоставляет аппаратное обеспечение и операционную систему. Партнёрство с Mercedes-Benz по автоматизации низкоквалифицированных задач, таких как обработка компонентов, подтверждает эффективность этого подхода в высокооплачиваемом секторе Германии и Венгрии.

Отличительным фактором является опыт сотрудничества с NASA (робот Valkyrie), которое уделяло большое внимание безопасности и совместному проектированию. В заводских условиях «стоимость безопасности» часто недооценивается. Если роботу требуются клетки или сложные защитные ограждения, увеличиваются затраты на установку и требования к пространству. Apollo разработан для безопасной работы непосредственно рядом с человеком. Это позволяет использовать его на существующих производственных линиях без дорогостоящей модификации инфраструктуры. Apptronik стремится занять сегмент «доступных универсальных устройств». Однако, имея финансирование, которое кажется довольно скромным по сравнению с Figure или Tesla, им необходимо работать с предельной эффективностью капиталовложений. Их стратегия, предполагающая как прямую продажу роботов, так и их предоставление по модели лизинга, демонстрирует гибкость, направленную на снижение барьеров для входа на рынок для среднего бизнеса. Опасность заключается в том, что они могут оказаться зажатыми между крайне дешевыми массовыми производителями (Tesla) и высокоинтеллектуальными роботами с искусственным интеллектом (Figure), если им не удастся сформулировать четкое уникальное предложение с точки зрения производительности.

Тактильный интеллект и путь к всеобщей автономии

Почему настоящая автономия возникает только благодаря человеческим рукам

Sanctuary AI рассматривает проблему робототехники с самого сложного её аспекта: рук. В то время как другие фокусируются на передвижении, Sanctuary утверждает, что экономическая ценность человека заключается прежде всего в его ловкости рук. Робот, который может ходить, но не может ничего схватить, — это всего лишь дорогостоящий курьер. Робот Phoenix оснащён руками с диапазоном движений, близким к человеческому, управляемыми искусственным интеллектом «Carbon».

Экономическая стратегия Sanctuary уникальна, поскольку она ориентирована на телеуправление как связующее звено. Вместо того, чтобы обещать немедленную полную автономию, Sanctuary использует людей в VR-оборудованиях для дистанционного управления роботами, генерируя при этом огромные объёмы обучающих данных. Это превращает каждый час работы, ещё не выполненной автономно, в ценный актив (данные). Партнёрство с Magna, одним из крупнейших мировых поставщиков автомобильных комплектующих, служит генератором огромных объёмов данных. С экономической точки зрения, это своего рода игра в «движок данных». Чем больше роботы работают удалённо, тем быстрее обучается ИИ и тем быстрее снижается предельная стоимость автономности. Если Sanctuary решит проблему универсального захвата, у них потенциально появится крупнейший целевой рынок, поскольку они смогут выполнять задачи (например, закрывать кнопки, прокладывать мягкие кабели), с которыми роботы с неидеальными двигательными навыками, такими как Digit, не справятся. Риск заключается в длительном периоде ожидания перед началом рентабельности: телеуправление обходится дорого (соотношение человек-робот — 1:1), а ставка на то, что ИИ достаточно быстро научится, чтобы исключить человека из процесса, рискованна.

Битва за стандартизацию

Сравнение этих шести игроков выявляет фундаментальное расхождение: рынок разделяется на игроков массового рынка, ориентированных на «железо» (Tesla), игроков, ориентированных на интеллектуальные технологии, ориентированные на «софт» (Figure, Sanctuary), и специалистов, ориентированных на «полезность» (Agility). В экономическом плане нас ждет жесткая консолидация. Аппаратное обеспечение неизбежно будет подвержено ценовому давлению, обусловленному коммерциализацией, подобно смартфонам или ПК. Реальная экономическая ценность сместится в сторону программного обеспечения и возможностей интеграции.

В краткосрочной перспективе (1–3 года) прагматики, такие как Agility Robotics, имеют наибольшие шансы на получение реального денежного потока, снижая сложность. В среднесрочной перспективе (3–7 лет) Tesla может занять лидирующие позиции на рынке оборудования благодаря исключительной производственной мощности и снижению затрат, вытеснив других игроков в нишевые компании или компании, занимающиеся исключительно разработкой программного обеспечения. Главным неизвестным остаётся скорость обучения моделей искусственного интеллекта. Если Figure или Sanctuary добьются «момента ChatGPT» в области моторики, аппаратное обеспечение отойдёт на второй план, а модель лицензирования «роботизированного мозга» станет самой прибыльной бизнес-моделью следующего десятилетия. Для мировой экономики это означает, что мы находимся на пороге дефляции физического труда, которая приведёт к переосмыслению показателей производительности.

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Konrad Wolfenstein

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.

Воспользуйтесь преимуществами обширного пятистороннего опыта Xpert.Digital в комплексном пакете услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости — Изображение: Xpert.Digital

Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Подробнее об этом здесь:

• Используйте 5-кратный опыт Xpert.Digital в одном пакете — всего от 500 евро в месяц