Стратегия Китая, на примере систем хранения энергии на основе аккумуляторов, демонстрирует провал западной экономической политики

Диагноз кризиса: откровенная критика Робином Цзэном европейской аккумуляторной промышленности

Критика, высказанная Робином Цзэном, китайским мировым лидером на рынке аккумуляторов, в адрес европейской аккумуляторной промышленности, точно отражает фундаментальную ошибку в экономической политике. Основатель и генеральный директор Contemporary Amperex Technology Co. Limited, более известной как CATL, в примечательном интервью с норвежским управляющим хедж-фондом Николаем Тангеном , выходящий далеко за рамки вежливых дипломатических банальностей. Его заявление о том, что европейцы сейчас совершают почти все ошибки одновременно, — это не преувеличенная полемика, а скорее трезвая оценка отрасли, находящейся на грани потери одной из важнейших будущих технологий в пользу неевропейских конкурентов.

Критика Цзэна сосредоточена на трех основных моментах. Во-первых, европейские производители аккумуляторов используют ошибочные конструктивные решения. Во-вторых, они применяют неэффективные процессы. В-третьих, они используют неподходящее оборудование. Эта триада недостатков делает массовое производство практически невозможным. Эти недостатки возникли не внезапно, а являются результатом многолетнего пренебрежения ключевой технологией. Утверждение Цзэна о том, что европейцы совершают все эти ошибки одновременно, является суровым, но справедливым диагнозом. Неправильные конструктивные решения указывают на недостаток технологической экспертизы. Неадекватные процессы свидетельствуют о недостатке производственных знаний. Неподходящее оборудование указывает на недостаточные инвестиции и ошибочное планирование. Сочетание этих трех недостатков делает конкурентоспособное массовое производство невозможным.

Шокирующая реальность: подавляющее доминирование Китая и пустые обещания Европы

Масштаб этой проблемы трудно переоценить. Занимая примерно 38 процентов рынка, CATL контролирует более трети мирового рынка аккумуляторов для электромобилей. Эта доминирующая доля рынка делает компанию почти вдвое крупнее второго по величине производителя, BYD, также из Китая, которому принадлежит около 18 процентов. За ними с большим отрывом следуют южнокорейские производители, в первую очередь LG Energy Solutions с долей около 10 процентов. В Европе же практически нет крупных независимых производителей аккумуляторов мирового уровня. Такая структура рынка возникла не случайно, а является результатом целенаправленных решений в области промышленной политики, принятых в Китае более 15 лет назад.

Последствия этих структурных недостатков очевидны в отрезвляющей реальности европейского производства аккумуляторов. Хотя первоначально на 2030 год были заявлены производственные мощности в 2000 гигаватт-часов, Институт системных и инновационных исследований им. Фраунгофера реалистично оценивает их лишь в 800–1100 гигаватт-часов. Спрос за тот же период оценивается в 800–1300 гигаватт-часов. В 2024 году Европа достигла производственной мощности всего около 124 гигаватт-часов.

Эти цифры иллюстрируют фундаментальное несоответствие между амбициями и реальностью. Из объявленных проектов 700 гигаватт-часов мощностей уже не реализуются или их реализация значительно отложена, причем треть из них приходится только на Германию. Шведская компания Northvolt, когда-то считавшаяся европейским маяком надежды и получившая 600 миллионов евро немецких субсидий, подала заявление о банкротстве в марте 2025 года. Долги компании составили приблизительно девять миллиардов долларов США. Этот крах не был внезапным событием, а скорее результатом цепочки производственных проблем, дефектов качества и задержек поставок, которые в конечном итоге подорвали доверие инвесторов.

Банкротство Northvolt символизирует более масштабную проблему. Европейским игрокам не удалось сократить технологический разрыв с азиатскими производителями. Эксперты оценивают отрыв китайских и южнокорейских производителей батарей в 15-20 лет. Это отставание обусловлено не столько технологическим совершенством, сколько различиями в приоритетах промышленной политики и инвестиционных циклах. Китай рано осознал стратегическую важность аккумуляторных технологий для энергетического перехода и электромобильности и систематически инвестировал в создание полной цепочки создания стоимости. Банкротство Northvolt является симптомом этой неудачи. Хотя компания получила государственную поддержку и частные инвестиции, отсутствовала основа для успешного масштабирования. Технологические проблемы можно было бы преодолеть с большей терпеливостью, опытом и финансовыми ресурсами. Вместо этого давление, направленное на достижение быстрых результатов, в сочетании с ростом затрат и слабым спросом, привело к банкротству. Этот случай демонстрирует, что фрагментарная поддержка без последовательной общей промышленной политики обречена на провал.

Оспариваемая цепочка поставок: стратегический контроль Китая от сырья до производства элементов питания

Китайское доминирование выходит за рамки самого производства аккумуляторных элементов, охватывая всю цепочку поставок. Китай контролирует приблизительно 80 процентов мирового производства литий-ионных аккумуляторов. В случае литий-железо-фосфатных аккумуляторов, более экономичного химического варианта, китайская доля превышает 98 процентов. Это доминирование еще более выражено в добыче и переработке сырья. Китайские компании контролируют 29 процентов мировой добычи лития, несмотря на то, что крупнейшие месторождения расположены в Австралии и Чили. Китайская доля резко возрастает в переработке и дальнейшей обработке. Европа, с другой стороны, практически не обладает значительными зарубежными запасами лития и почти полностью зависит от импорта.

Эта стратегическая зависимость является результатом целенаправленных политических решений. В рамках инициативы «Сделано в Китае 2025» китайское правительство представило комплексный план достижения технологического лидерства в ключевых отраслях. Аккумуляторная промышленность находится в центре этой стратегии. Государственная поддержка предоставляется на нескольких уровнях. Прямые субсидии производителям, таким как BYD, увеличились с примерно 220 миллионов евро в 2020 году до 2,1 миллиарда евро в 2022 году. Однако эти цифры отражают лишь часть реальной поддержки. По консервативным оценкам, общий объем промышленных субсидий Китая в 2019 году составил около 221 миллиарда евро, что эквивалентно 1,73 процента валового внутреннего продукта.

Более 99 процентов китайских компаний, акции которых котируются на бирже, получили прямые государственные субсидии в 2022 году. Это дополнялось льготными кредитами от государственных банков, преференциальным доступом к сырью, налоговыми льготами и скоординированной политикой государственных закупок. Китай также планирует инвестировать дополнительно 750 миллионов евро в исследования и разработки твердотельных батарей — следующего поколения устройств хранения энергии. Эти суммы резко контрастируют с европейскими инвестициями. В то время как Китай создает целостную и долгосрочную экосистему, Европа реагирует фрагментарно, краткосрочно и часто с опозданием. Китайская стратегия основана не только на государственной поддержке, но и на масштабном расширении образовательных возможностей. Университеты были специально оснащены ресурсами, созданы исследовательские центры, а сотрудничество между академическими кругами и промышленностью было институционализировано.

Зависимость от сырья еще больше усугубляет ситуацию. Европа не обладает значительными собственными запасами лития и почти полностью зависит от импорта. В то время как США и Китай расширяют свой контроль над цепочкой поставок, приобретая рудники и перерабатывающие заводы в Австралии, Чили, Индонезии и Демократической Республике Конго, Европа отстает. Хотя Европейский закон о критически важных сырьевых материалах направлен на то, чтобы к 2030 году добывать не менее 10 процентов стратегического сырья внутри страны и перерабатывать 40 процентов, путь к достижению этой цели полон препятствий.

Новинка: Патент из США – Установка солнечных электростанций до 30% дешевле и на 40% быстрее и проще – с пояснительными видеороликами! - Изображение: Xpert.Digital

В основе этого технологического прогресса лежит преднамеренный отказ от традиционного зажимного крепления, которое было стандартом на протяжении десятилетий. Новая, более экономичная и быстрая система крепления решает эту проблему с помощью принципиально иной, более интеллектуальной концепции. Вместо зажима модулей в определенных точках, они вставляются в непрерывную, специально разработанную опорную направляющую и надежно фиксируются на месте. Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение всех сил – будь то статические нагрузки от снега или динамические нагрузки от ветра – по всей длине рамы модуля.

Более подробная информация здесь:

• Защелка вместо винта: эта гениальная система позволяет строить солнечные электростанции на 40% быстрее и совершает революцию в энергетическом переходе

Европейские ахиллесовы пяты: высокие затраты, нехватка квалифицированных кадров и конкуренция со стороны США

Однако структурные конкурентные недостатки Европы выходят за рамки уровня субсидий. Центральную роль играют затраты на энергию. После принятия в августе 2022 года в США Закона о снижении инфляции средняя цена аккумуляторных батарей в Европе уже была примерно на восемь процентов выше, чем в США, и на 33 процента выше, чем в Китае. Энергетический кризис, вызванный войной на Украине, резко усугубил эту ситуацию. Цены на батареи в ЕС выросли еще на 10-12 процентов, в то время как США, благодаря масштабным налоговым льготам и субсидиям, смогли снизить затраты до уровня Китая. В результате разница в ценах примерно в 40 процентов делает конкурентоспособное производство в Европе практически невозможным.

Закон США о снижении инфляции, предусматривающий выделение примерно 135 миллиардов долларов на электромобили, критически важные полезные ископаемые и производство аккумуляторов, коренным образом изменил глобальную конкурентную среду. Закон связывает налоговые льготы и субсидии с местным производством и цепочками поставок. Например, 40 процентов минералов, используемых для производства аккумуляторов, должны поступать из США или стран, имеющих соглашения о свободной торговле. Половина всех компонентов аккумуляторов должна производиться в Северной Америке. Эти протекционистские меры уже оказали конкретное влияние на Европу. Tesla перенесла запланированное производство аккумуляторных элементов из Грюнхайде в Бранденбурге, Германия, в США. Первоначально планировалось, что немецкая площадка будет иметь пиковую мощность более 50 гигаватт-часов в год. От этих планов отказались в 2023 году из-за более привлекательной налоговой среды в США.

Ключевой момент в критике Цзэна касается европейской системы образования. Его утверждение о том, что Европа не готовит достаточно креативных специалистов в области электрохимии, задевает за живое. В Германии уже много лет сокращается число студентов первого курса электротехнических и смежных STEM-специальностей. В то же время поколение бэби-бумеров достигает пенсионного возраста, что усугубляет дефицит квалифицированных кадров. Многие студенты отказываются от технических специальностей, поскольку ожидают более быстрой карьеры и более высоких зарплат в других областях, таких как финансы. Эта тенденция особенно проблематична, поскольку технология производства батарей — это узкоспециализированная область, требующая многолетней подготовки и практического опыта. Только в CATL работает около 20 000 экспертов в области исследований и разработок. Это число превышает общий академический потенциал многих европейских стран в этой области. Более десяти лет назад Цзэн уже советовал тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель инвестировать в подготовку студентов-электрохимиков. Эта рекомендация в значительной степени осталась без внимания.

Реакция Европы на эти вызовы до сих пор была неадекватной. Хотя были созданы различные инструменты финансирования, их реализация страдает от бюрократических препятствий, нормативной неопределенности и отсутствия координации между государствами-членами. Европейский альянс производителей аккумуляторов EBA250 сформулировал амбициозные цели, но их практическая реализация отстает от заявленных. Многие проекты терпят неудачу на этапе финансирования, поскольку инвесторы избегают рисков в условиях глобальной конкуренции. Высокие капитальные затраты, растущие затраты на строительство и неопределенность в отношении будущего спроса еще больше препятствуют частным инвестициям.

Стратегическое сближение: расширение CATL и ловушка зависимости Европы

Последствия этих упущений очевидны сегодня в зависимости европейских автопроизводителей от китайских поставщиков. BMW сотрудничает с CATL с 2012 года. Крупнейшими клиентами также являются Mercedes-Benz и Volkswagen. CATL систематически расширяет свое присутствие в Европе. В Арнштадте, Тюрингия, компания с 2022 года производит аккумуляторные элементы мощностью 50 гигаватт-часов и насчитывает 1700 сотрудников. В настоящее время в Дебрецене, Венгрия, строится завод с планируемой мощностью 100 гигаватт-часов, который, как ожидается, создаст около 9000 рабочих мест, с инвестициями в размере 7,3 миллиарда евро. В Испании CATL планирует еще один завод мощностью 50 гигаватт-часов в партнерстве со Stellantis.

С китайской точки зрения, это расширение присутствия китайских производителей в Европе является логичным следствием. С одной стороны, это позволяет обойти потенциальные торговые барьеры и пошлины; с другой — приближает их к наиболее важным клиентам. Однако с европейской точки зрения это развитие событий неоднозначно. Хотя в Европе создаются рабочие места и создается добавленная стоимость, технологический контроль и прибыль в значительной степени остаются за китайскими компаниями. Европейские автопроизводители фактически становятся просто сборочными предприятиями, закупая важнейшие компоненты своей продукции у поставщика, который потенциально может стать конкурентом.

Эта опасность не гипотетическая. CATL уже разрабатывает собственные платформы для электромобилей — CATL Intelligent Integrated Cockpit, которая включает в себя не только батарею, но и системы охлаждения и торможения, компоненты силового агрегата и подвески. Это ставит компанию в прямую конкуренцию с такими платформами, как модульная электрическая силовая платформа Volkswagen (MEB). То, что сегодня начинается как отношения поставщика, завтра может превратиться в ожесточенную конкуренцию, в которой европейские производители окажутся в невыгодном структурном положении.

Развитие твердотельных батарей, считающихся технологией следующего поколения, усугубляет эти опасения. Китай планирует достичь производственной мощности в 156 гигаватт-часов для этой технологии к 2030 году. В США прогнозируется достижение примерно 120 гигаватт-часов, в то время как в Европе ожидается лишь 33 гигаватт-часа. В 2024 году правительство Китая запустило Китайскую платформу совместных инноваций в области твердотельных батарей — альянс ведущих производителей батарей и автомобилей — для систематического ускорения коммерциализации этой технологии. Европейские производители, такие как Mercedes-Benz и Stellantis, пытаются наверстать упущенное, сотрудничая с американскими стартапами, такими как Factorial Energy, но разрыв остается существенным.

Зависимость от батарей: как Европа ставит под угрозу свою промышленность

Эти конфликты между экономическими потребностями и экологическими и социальными проблемами характерны для европейской ситуации. В то время как Китай прагматично продвигает проекты по добыче ресурсов, а США создают стимулы посредством субсидий, Европа сталкивается с длительными процессами утверждения, строгими экологическими нормами и скептически настроенным обществом. Эти факторы сами по себе не являются негативными, но они препятствуют быстрому развитию внутреннего потенциала в глобальной гонке, где скорость становится все более важной.

Геополитические аспекты этой зависимости значительны. США внесли компанию CATL в черный список Пентагона в 2025 году и планируют полностью запретить правительствам закупать китайские батареи, начиная с 2027 года. Европа оказалась между экономической взаимозависимостью с Китаем и проблемами безопасности. Энергетический кризис продемонстрировал, насколько уязвимыми становятся экономики, когда они зависят от единственного поставщика. В случае с газом это была Россия; в случае с батареями это может быть Китай. Гипотетический запрет на экспорт или политически мотивированный дефицит могут погрузить европейскую автомобильную промышленность и энергетический переход в экзистенциальный кризис.

Экономические издержки этой зависимости уже ощущаются. По расчетам консалтинговой фирмы Deloitte, в 2024 году только 13 процентов мировых аккумуляторов производилось на европейских заводах, и из них 97 процентов приходилось на филиалы китайских и южнокорейских производителей. Только один европейский производитель выпускал собственные аккумуляторы, и даже тогда лишь в ограниченных масштабах. 70 процентов мирового производства приходилось на Китай. Ожидается, что продажи аккумуляторов для электромобилей в Европе вырастут с примерно 16 миллиардов евро в 2024 году до 54 миллиардов евро в 2030 году. Однако, если нынешние тенденции сохранятся, этот растущий рынок будет в значительной степени контролироваться неевропейскими игроками.

Вопрос не в том, следует ли Европе создавать собственное производство аккумуляторов, а в том, как этого можно достичь. Нынешняя стратегия, основанная на опоре на рыночные силы и умеренных субсидиях, оказалась недостаточной. Сочетание высоких затрат на энергию, меньших субсидий, чем в США или Китае, бюрократических препятствий и нехватки квалифицированных кадров делает Европу непривлекательным местом для капиталоемкого производства аккумуляторов. Без фундаментальных изменений в промышленной политике Европа лишь укрепит свою зависимость.

Определение курса на будущее: стратегия восстановления суверенитета в сфере аккумуляторных батарей

Успешная стратегия должна включать в себя несколько элементов. Во-первых, она требует масштабной и долгосрочной финансовой поддержки, способной конкурировать с американскими и китайскими субсидиями. Необходимо смягчить правила европейского бюджета, чтобы обеспечить возможность стратегических инвестиций. Во-вторых, бюрократию необходимо радикально упростить и ускорить. Процессы утверждения, занимающие годы, неконкурентоспособны в динамично развивающейся технологической сфере. В-третьих, необходимо снизить затраты на энергию, например, за счет целевых субсидий на электроэнергию для энергоемких отраслей или ускоренного развития возобновляемых источников энергии с приоритетом для промышленности.

НОВИНКА: Готовые к установке солнечные системы! Это запатентованное нововведение значительно ускоряет реализацию вашего проекта по установке солнечных батарей

Суть инновации ModuRack заключается в отказе от традиционного зажимного крепления. Вместо зажимов модули вставляются и удерживаются на месте с помощью непрерывной опорной направляющей.

Более подробная информация здесь:

• НОВИНКА: Готовые к установке солнечные системы! Это запатентованное нововведение значительно ускоряет реализацию вашего проекта по установке солнечных батарей

От промышленных солнечных электростанций на крышах до солнечных парков и крупных солнечных автостоянок

☑️ Язык ведения нашего бизнеса — английский или немецкий

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем родном языке!

Konrad Wolfenstein

Я и моя команда будем рады быть вашими личными консультантами.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму здесь wolfenstein@xpert.digital:или просто позвонив по номеру +49 7348 4088 965. Мой адрес электронной почты

Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.

☑️ Услуги EPC (проектирование, закупка и строительство)

☑️ Разработка проектов «под ключ»: разработка проектов в области солнечной энергетики от начала до конца

☑️ Анализ объекта, проектирование системы, установка, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и поддержка

☑️ Финансист проекта или посредник в предоставлении капитала

Наш опыт работы в Китае в области развития бизнеса, продаж и маркетинга. — Изображение: Xpert.Digital

Основные отраслевые направления: B2B, цифровизация (от ИИ до XR), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Более подробная информация здесь:

• Экспертный бизнес-центр
• Блог о Китае / Аналитика

Тематический центр, предлагающий аналитические материалы и экспертные знания:

• Информационная платформа, охватывающая глобальную и региональную экономику, инновации и отраслевые тенденции
• Сборник аналитических материалов, выводов и справочной информации по нашим ключевым направлениям деятельности
• Место, где можно найти экспертные знания и информацию о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Центр для компаний, стремящихся получить информацию о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях