Стратегия Китая раскрывает провал западной экономической политики на примере аккумуляторных батарей.

Диагноз кризиса: неприкрытая критика Робином Цзэном европейской аккумуляторной промышленности

Критика европейской аккумуляторной отрасли со стороны Робина Цзэна, лидера мирового рынка аккумуляторов в Китае, затрагивает суть фундаментальной ошибки в экономической политике. В примечательном интервью с управляющим норвежским хедж-фондом Николаем Тангеном предложил диагноз, выходящий далеко за рамки вежливых дипломатических банальностей. Его утверждение о том, что европейцы сейчас совершают практически все ошибки одновременно, — это не преувеличение, а скорее трезвая характеристика состояния отрасли, которая теряет одну из своих важнейших будущих технологий в пользу неевропейских конкурентов.

Критика Цзэна сосредоточена на трёх основных моментах. Во-первых, европейские производители аккумуляторов используют неверные концепции проектирования. Во-вторых, они используют неверные технологические процессы. В-третьих, они используют неподходящее оборудование. Эта триада недостатков делает крупномасштабное производство практически невозможным. Они не возникли в одночасье, а являются результатом многолетнего пренебрежения ключевой технологией. Утверждение Цзэна о том, что европейцы совершают все эти ошибки одновременно, — суровый, но справедливый диагноз. Неверные концепции проектирования указывают на нехватку технологической компетентности. Неверные технологические процессы демонстрируют отсутствие производственных знаний. Неправильное оборудование указывает на недостаточные инвестиции и плохое планирование. Сочетание этих трёх недостатков делает конкурентоспособное массовое производство невозможным.

Пугающая реальность: подавляющее доминирование Китая и пустые обещания Европы

Масштаб этой проблемы трудно переоценить. Занимая около 38% рынка, CATL контролирует более трети мирового рынка аккумуляторов для электромобилей. Эта доминирующая доля рынка делает компанию почти вдвое крупнее второго по величине производителя, BYD, также из Китая, доля которого составляет около 18%. Южнокорейские производители, во главе с LG Energy Solution, занимающей около 10%, значительно отстают. В Европе же практически нет крупных независимых производителей аккумуляторов мирового уровня. Такая структура рынка сложилась не случайно, а является результатом целенаправленных решений в области промышленной политики, принятых в Китае более 15 лет назад.

Последствия этих структурных дефицитов отражаются в отрезвляющей реальности европейского производства аккумуляторов. Хотя первоначально заявленные производственные мощности на 2030 год составляли 2000 гигаватт-часов, Институт системных и инновационных исследований Фраунгофера реалистично оценивает их всего в 800–1100 гигаватт-часов. Спрос на тот же период оценивается в 800–1300 гигаватт-часов. В 2024 году Европа достигла производственных мощностей всего около 124 гигаватт-часов.

Эти цифры иллюстрируют фундаментальное расхождение между ожиданиями и реальностью. Из заявленных проектов, 700 гигаватт-часов мощности уже провалились или были существенно отложены, причём треть из них приходится на Германию. Шведская компания Northvolt, некогда считавшаяся европейским маяком надежды и поддержанная немецкими субсидиями в размере 600 миллионов евро, объявила о банкротстве в марте 2025 года. Долги компании составили около девяти миллиардов долларов США. Этот крах не был внезапным, а стал результатом цепочки производственных проблем, дефектов качества и задержек поставок, которые в конечном итоге подорвали доверие инвесторов.

Неплатёжеспособность Northvolt символизирует более масштабную проблему. Европейские игроки не смогли сократить технологический разрыв с азиатскими производителями. По оценкам экспертов, китайские и южнокорейские производители аккумуляторов отстают на 15–20 лет. Это отставание обусловлено не столько технологическим превосходством, сколько разницей в приоритетах промышленной политики и инвестиционных циклах. Китай давно осознал стратегическую важность аккумуляторных технологий для энергетического перехода и электромобильности и систематически инвестировал в развитие полной цепочки создания стоимости. Неплатёжеспособность Northvolt является симптомом этого провала. Несмотря на государственную поддержку и частные инвестиции, основа для успешного масштабирования отсутствовала. Технологические проблемы можно было преодолеть, проявив больше терпения, экспертных знаний и финансовых ресурсов. Однако, вместо этого, давление, связанное с необходимостью быстрого достижения результатов, в сочетании с ростом издержек и слабым спросом, привело к неплатёжеспособности. Этот случай демонстрирует, что изолированная поддержка без целостной концепции промышленной политики обречена на провал.

Оспариваемая цепочка поставок: стратегический контроль Китая от сырья до производства ячеек

Доминирование Китая распространяется не только на производство аккумуляторных элементов, но и на всю цепочку поставок. Китай контролирует около 80% мирового производства литий-ионных аккумуляторов. В производстве литий-железо-фосфатных аккумуляторов, более экономичного химического варианта, доля Китая превышает 98%. Эта позиция ещё более выражена в сфере добычи и переработки сырья. Китайские компании контролируют 29% мировой добычи лития, хотя крупнейшие месторождения расположены в Австралии и Чили. Доля Китая в очистке и переработке лития стремительно растёт. Европа, напротив, практически не владеет значительной долей зарубежных месторождений лития и почти на 100% зависит от импорта.

Эта стратегическая зависимость является результатом осознанных политических решений. В рамках инициативы «Сделано в Китае 2025» китайское правительство представило комплексный план достижения технологического лидерства в ключевых отраслях. Аккумуляторная промышленность находится в центре этой стратегии. Государственная поддержка предоставляется на нескольких уровнях. Прямые субсидии для таких производителей, как BYD, выросли примерно с 220 млн евро в 2020 году до 2,1 млрд евро в 2022 году. Однако эти цифры отражают лишь малую часть фактической поддержки. По самым скромным оценкам, общий объём промышленных субсидий Китая в 2019 году составил около 221 млрд евро, что эквивалентно 1,73% валового внутреннего продукта.

Более 99 процентов листингуемых компаний Китая получили прямые государственные субсидии в 2022 году. Кроме того, существуют льготные кредиты от государственных банков, льготный доступ к сырью, налоговые льготы и скоординированная политика государственных закупок. Китай также планирует инвестировать дополнительно 750 миллионов евро в исследования и разработки твердотельных аккумуляторов, следующего поколения накопителей энергии. Эти суммы резко контрастируют с европейскими инвестициями. В то время как Китай создает согласованную и долгосрочную экосистему, Европа реагирует фрагментарно, краткосрочно и часто слишком поздно. Китайская стратегия основана не только на государственной поддержке, но и на значительном расширении учебных мощностей. Университетам специально предоставляются ресурсы, создаются исследовательские центры, а сотрудничество между академическими кругами и промышленностью институционализируется.

Зависимость от сырья ещё больше усугубляет ситуацию. Европа не обладает значительными собственными запасами лития и практически полностью зависит от импорта. В то время как США и Китай расширяют свой контроль над цепочкой поставок, приобретая рудники и перерабатывающие заводы в Австралии, Чили, Индонезии и Демократической Республике Конго, Европа отстаёт. Закон о критически важном европейском сырье ставит целью к 2030 году добывать не менее 10% стратегического сырья внутри страны и перерабатывать 40%, путь к достижению этой цели тернист.

Новинка: патент из США. Установка солнечных электростанций до 30% дешевле и на 40% быстрее и проще — с пояснительными видеороликами! - Изображение: Xpert.Digital

В основе этого технологического достижения лежит осознанный отказ от традиционного крепления с помощью зажимов, которое было стандартом на протяжении десятилетий. Новая, более быстрая и экономичная система монтажа решает эту проблему с помощью принципиально иной, более интеллектуальной концепции. Вместо того, чтобы зажимать модули в определённых точках, они вставляются в сплошную опорную рейку специальной формы и надёжно фиксируются. Такая конструкция гарантирует равномерное распределение всех возникающих сил – будь то статические нагрузки от снега или динамические нагрузки от ветра – по всей длине каркаса модуля.

Подробнее об этом здесь:

• Щелчок вместо завинчивания: эта гениальная система позволяет строить солнечные парки на 40% быстрее и совершить революцию в энергетическом переходе.

Ахиллесова пята Европы: высокие издержки, нехватка квалифицированных рабочих и конкуренция со стороны США

Однако структурные конкурентные недостатки Европы выходят за рамки уровня субсидий. Ключевую роль играют цены на энергоносители. После вступления в силу Закона США о снижении инфляции в августе 2022 года средняя цена аккумуляторных батарей в Европе уже была примерно на восемь процентов выше, чем в США, и на 33 процента выше, чем в Китае. Энергетический кризис, вызванный войной на Украине, резко усугубил эту ситуацию. Цены на аккумуляторы в ЕС выросли ещё на 10–12 процентов, в то время как США смогли снизить цены до уровня Китая благодаря значительным налоговым льготам и субсидиям. Возникшая в результате разница в цене примерно в 40 процентов делает конкурентоспособное производство в Европе практически невозможным.

Закон США о снижении инфляции, объем финансирования которого составил около 135 миллиардов долларов США для электромобилей, критически важных минералов и производства аккумуляторов, коренным образом изменил глобальную конкурентную среду. Закон привязывает налоговые льготы и субсидии к местному производству и цепочкам поставок. Например, 40 процентов минералов для аккумуляторов должны поступать из США или стран, заключивших соглашения о свободной торговле. Половина всех компонентов аккумуляторов должна производиться в Северной Америке. Эти протекционистские меры уже оказали конкретное влияние на Европу. Tesla перенесла запланированное производство аккумуляторных элементов из Грюнхайде в Бранденбурге в США. Первоначально предполагалось, что пиковая мощность немецкой площадки составит более 50 гигаватт-часов в год. От этих планов отказались в 2023 году из-за более привлекательных налоговых условий в США.

Центральный пункт критики Цзэна касается европейской системы образования. Его утверждение о том, что Европа не готовит достаточное количество креативных специалистов в области электрохимии, затрагивает чувствительный вопрос. Количество студентов, обучающихся по специальностям электротехника и связанным с ними STEM-дисциплинам в Германии, сокращается уже много лет. В то же время, поколение бэби-бумеров достигает пенсионного возраста, что усугубляет нехватку квалифицированных рабочих. Многие студенты отказываются от программ технического образования, ожидая более быстрого карьерного роста и более высоких доходов в других областях, например, в финансах. Это особенно проблематично, поскольку технология аккумуляторов — это высокоспециализированная область, требующая многолетнего обучения и практического опыта. Только в CATL работает около 20 000 специалистов в области исследований и разработок. Это число превышает общий академический потенциал многих европейских стран в этой области. Более десяти лет назад Цзэн посоветовал тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель инвестировать в подготовку студентов-электрохимиков. Эта рекомендация осталась практически без внимания.

Реакция Европы на эти вызовы пока неадекватна. Несмотря на создание различных инструментов финансирования, их реализация страдает от бюрократических препон, нормативной неопределенности и отсутствия координации между государствами-членами. Хотя Европейский альянс производителей аккумуляторов (EBA250) поставил амбициозные цели, практическая реализация отстает от заявленных. Многие проекты терпят неудачу на этапе финансирования, поскольку инвесторы не склонны рисковать в условиях глобальной конкуренции. Высокие капитальные затраты, рост стоимости строительства и неопределенность будущего спроса еще больше сдерживают частные инвестиции.

Стратегические объятия: расширение CATL и ловушка зависимости Европы

Последствия этих неудач сегодня очевидны, поскольку европейские автопроизводители зависят от китайских поставщиков. BMW сотрудничает с CATL с 2012 года. Mercedes-Benz и Volkswagen также являются крупными клиентами. CATL планомерно расширяет своё присутствие в Европе. С 2022 года компания производит аккумуляторные элементы ёмкостью 50 гигаватт-часов в Арнштадте (Тюрингия) и обеспечивает работой 1700 человек. В Дебрецене (Венгрия) в настоящее время строится завод проектной мощностью 100 гигаватт-часов, инвестиции в который составят 7,3 млрд евро, что создаст около 9000 рабочих мест. В Испании CATL планирует построить ещё один завод мощностью 50 гигаватт-часов совместно со Stellantis.

С точки зрения Китая, эта экспансия китайских производителей в Европу является логичным следствием. С одной стороны, это позволяет обойти потенциальные торговые барьеры и пошлины, а с другой – приблизиться к своим важнейшим клиентам. Однако с европейской точки зрения это развитие неоднозначно. Хотя в Европе создаются рабочие места и стоимость, технологический контроль и прибыль в значительной степени остаются у китайских компаний. Европейские автопроизводители фактически становятся сборочными предприятиями, закупающими ключевые компоненты для своей продукции у поставщика, который потенциально может стать конкурентом.

Эта опасность не гипотетическая. CATL уже разрабатывает собственную платформу для электромобилей — интеллектуальную интегрированную приборную панель CATL Intelligent Integrated Cockpit, которая включает в себя не только аккумуляторную батарею, но и системы охлаждения и торможения, элементы силовой установки и подвески. Это ставит компанию в прямую конкуренцию с такими платформами, как модульная платформа электрификации Volkswagen (MEB). То, что сегодня начинается как отношения поставок, завтра может превратиться в ожесточённую конкуренцию, в которой европейские производители окажутся в невыгодном структурном положении.

Разработка твердотельных аккумуляторов, считающихся технологией следующего поколения, усиливает эти опасения. Китай планирует к 2030 году достичь производственной мощности в 156 гигаватт-часов для этой технологии. США достигнут примерно 120 гигаватт-часов, в то время как Европа, как ожидается, достигнет лишь 33 гигаватт-часов. В 2024 году правительство Китая запустило Китайскую платформу совместных инноваций в области твердотельных аккумуляторов (China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform) – альянс ведущих производителей аккумуляторов и автомобилей для системного продвижения коммерциализации этой технологии. Европейские производители, такие как Mercedes-Benz и Stellantis, пытаются наверстать упущенное, сотрудничая с американскими стартапами, такими как Factorial Energy, но разрыв остаётся значительным.

Зависимость от аккумуляторов: как Европа подвергает свою промышленность риску

Эти конфликты между экономической необходимостью и экологическими и социальными проблемами характерны для европейской ситуации. В то время как Китай прагматично продвигает сырьевые проекты, а США создают стимулы посредством субсидий, Европа сталкивается с длительными процессами согласования, строгим экологическим регулированием и скептическим отношением общественности. Эти факторы сами по себе не являются негативными, но они затрудняют быстрое развитие внутренних мощностей в условиях глобальной гонки, где скорость играет всё более важную роль.

Геополитические аспекты этой зависимости весьма существенны. США внесли CATL в чёрный список Пентагона в 2025 году и планируют ввести общий запрет на закупку китайских аккумуляторов государственными учреждениями с 2027 года. Европа разрывается между экономическими связями с Китаем и проблемами безопасности. Энергетический кризис показал, насколько уязвимыми становятся экономики, зависящие от отдельных поставщиков. По газу это была Россия; по аккумуляторам это может быть Китай. Гипотетический запрет на экспорт или политически мотивированный дефицит могут ввергнуть европейскую автомобильную промышленность и энергетический переход в экзистенциальный кризис.

Экономические издержки этой зависимости уже ощущаются. По расчётам консалтинговой компании Deloitte, в 2024 году лишь 13% аккумуляторов, произведённых в мире, приходилось на европейские заводы, причём 97% из них – на дочерние предприятия китайских и южнокорейских компаний. Только один европейский производитель производил собственные аккумуляторы в ограниченном объёме. На долю Китая приходилось 70% мирового производства. Ожидается, что объём продаж аккумуляторов для электромобилей в Европе вырастет примерно с 16 млрд евро до 54 млрд евро в период с 2024 по 2030 год. Однако при сохранении текущих тенденций этот растущий рынок будет в значительной степени контролироваться неевропейскими игроками.

Вопрос не в том, следует ли Европе налаживать собственное производство аккумуляторов, а в том, как ей добиться успеха. Текущая стратегия, основанная на рыночных силах и умеренной поддержке, оказалась неэффективной. Сочетание высоких цен на энергоносители, более низких, чем в США или Китае, субсидий, бюрократических препон и нехватки квалифицированных рабочих делает Европу непривлекательным местом для капиталоёмкого производства аккумуляторов. Без фундаментальных изменений в промышленной политике Европа укрепит свою зависимость.

Определение курса на будущее: стратегия восстановления суверенитета аккумуляторов

Успешная стратегия должна включать в себя несколько элементов. Во-первых, она требует масштабной и долгосрочной финансовой поддержки, способной конкурировать с американскими и китайскими субсидиями. Европейские бюджетные правила необходимо смягчить, чтобы обеспечить стратегические инвестиции. Во-вторых, бюрократия должна быть радикально упрощена и ускорена. Процедуры утверждения, занимающие годы, неконкурентоспособны в динамично развивающейся технологической сфере. В-третьих, необходимо снизить энергозатраты, например, за счёт целевого субсидирования цен на электроэнергию для энергоёмких отраслей или ускоренного развития возобновляемых источников энергии с приоритетом для промышленности.

НОВИНКА: Готовые к установке солнечные системы! Эта запатентованная инновация значительно ускоряет строительство солнечных электростанций.

Суть инноваций ModuRack заключается в отказе от традиционного крепления с помощью зажимов. Вместо зажимов модули устанавливаются и фиксируются с помощью сплошной опорной рейки.

Подробнее об этом здесь:

• НОВИНКА: Готовые к установке солнечные системы! Эта запатентованная инновация значительно ускоряет строительство солнечных электростанций.

От промышленной крыши PV до солнечных парков до больших солнечных парковочных мест

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

Konrad Wolfenstein

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

☑ Услуги EPC (инженерия, закупки и строительство)

☑ Разработка проекта под ключ: разработка проектов солнечной энергии от начала до конца

☑ Анализ местоположения, проектирование системы, установка, ввод в эксплуатацию, а также обслуживание и поддержка

☑ Финансист проекта или размещение инвесторов

Наш опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге в Китае — Изображение: Xpert.Digital

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях