Кризис занятости в Bosch, ZF & Co.: является ли оружейный бизнес последним перспективным выходом для средних предприятий?
Предварительная версия Xpert
Available in 27 languages 📢
Предпочитаю Xper.Digital в GoogleⓘОпубликовано: 2 марта 2026 г. / Обновлено: 2 марта 2026 г. – Автор: Konrad Wolfenstein
Кризис занятости в Bosch, ZF и Co.: является ли оружейный бизнес последним шансом для средних компаний? – Изображение: Xpert.Digital
От блока двигателя до ящика для боеприпасов – как промышленная инфраструктура Германии переживает крупнейшую структурную трансформацию за последние десятилетия
Исторические структурные изменения: секретный план немецких поставщиков в многомиллиардной покерной игре Бундесвера
Важнейшая промышленная отрасль Германии переживает настоящий землетрясение – и именно в этот самый глубокий кризис появляется исторический выход. В то время как традиционные поставщики автомобильной промышленности стонут под огромным давлением электромобильности, дешевой конкуренции со стороны Дальнего Востока и сокращающейся прибыли, оборонная промышленность переживает беспрецедентный бум. Крупные оборонные компании, такие как Rheinmetall, тонут в многомиллиардных заказах и отчаянно ищут производственные мощности. Здесь замыкается круг: все больше немецких средних предприятий и промышленных гигантов, таких как Schaeffler, в настоящее время переживают, пожалуй, самую значительную структурную трансформацию в новейшей экономической истории. Те, кто еще вчера фрезеровал топливные насосы или детали трансмиссии, теперь производят высокоточные компоненты для танков, беспилотников и фрегатов. Это титанические усилия, которые могут не только обеспечить выживание многих компаний, но и привлечь их прибылью, о которой автомобильный мир может только мечтать. Но путь от гражданского поставщика к партнеру оборонной промышленности – это не прогулка по парку. Огромные бюрократические препятствия, строгие проверки безопасности и совершенно новый рынок закупок отделяют зерна от плевел. Как строится мост между блоком двигателя и ящиком для боеприпасов, и почему эта тенденция навсегда изменит немецкий промышленный ландшафт.
В связи с этим:
Когда автомобильная промышленность переживает кризис, немецкие вооруженные силы объявляют: «Многомиллиардная покерная игра для немецких поставщиков»
Немецкие малые и средние предприятия переживают исторический поворотный момент. В то время как автомобильная промышленность, десятилетиями являвшаяся бесспорной опорой немецкой экономики, страдает от одновременного давления электрификации, китайской конкуренции и сокращения прибыли, на другом конце экономического спектра открывается окно беспрецедентных масштабов: оборонная промышленность переживает бум спроса, не имеющий аналогов в истории Федеративной Республики. И между этими двумя мирами формируется мост, способный коренным образом изменить немецкий промышленный ландшафт.
Кризис поставщиков: структурный разрыв в замедленном темпе
Масштабы кризиса в автомобильной промышленности поразительны. За последние два года европейские поставщики сократили более 100 000 рабочих мест. Bosch, крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих, сообщает о прибыли, составляющей лишь половину от пиковых показателей, и планирует сократить более 20 000 рабочих мест в своем автомобильном подразделении к 2030 году. ZF Friedrichshafen обременена долгом более чем в десять миллиардов евро, а Continental переживает глубокий процесс реструктуризации.
Причины многочисленны и носят кумулятивный характер. Переход к электромобильности делает устаревшими многие компоненты, которые ранее составляли основу бизнеса многих поставщиков: системы впрыска, выхлопные системы, детали трансмиссии. Целевой рынок для этих продуктов сокращается с каждым годом. В то же время усиливается давление со стороны Китая, где поставщики могут предложить сопоставимое качество по ценам на 20-30 процентов ниже. А новым автопроизводителям, особенно BYD с вертикальной интеграцией в 70-75 процентов, просто требуется меньше внешних поставщиков, чем традиционным производителям.
Средний показатель рентабельности по EBIT у европейских поставщиков составляет 3,6%, в то время как у китайских конкурентов он достигает 5,7%. Сорок процентов крупнейших мировых поставщиков в настоящее время классифицируются как неинвестиционные, что серьезно ограничивает их доступ к доступному финансированию. Порочный круг снижения рентабельности, сокращения денежного потока и растущих инвестиционных потребностей в преобразовании стал угрозой для существования бизнеса.
Опрос, проведенный консалтинговой компанией FTI-Andersch среди 47 поставщиков автомобильной промышленности, показал, что четыре пятых из них ищут альтернативные направления бизнеса. Четверть из них уже развивают бизнес в оборонном секторе, за которым следуют энергетическая промышленность, аэрокосмическая отрасль и медицинская техника. Две трети опрошенных компаний непосредственно затронуты упадком традиционного автомобильного бизнеса.
Взрывной рост вооружений: цифры, которые меняют всё
С другой стороны, разворачивается динамика спроса, поражающая своей скоростью и масштабом. Расходы Европы на оборону выросли с 218 миллиардов евро в 2021 году до 343 миллиардов евро в 2024 году, увеличившись на 57 процентов всего за три года. Германия планирует удвоить свои расходы на оборону до примерно 162 миллиардов евро к 2029 году. ЕС намерен выделить еще сотни миллиардов евро к 2030 году.
Крупнейшие оборонные подрядчики сообщают о рекордных показателях. Компания Rheinmetall, лидер отрасли, сообщила о портфеле заказов на третий квартал 2025 года в размере 64 миллиардов евро, что на 24 миллиарда евро больше, чем до начала агрессивной войны России против Украины. Компания планирует получить заказы на сумму около 80 миллиардов евро в 2026 году, в основном за счет крупных немецких военных программ. К концу 2026 года портфель заказов может вырасти примерно до 135 миллиардов евро. Только программа бронетранспортера Boxer оценивается в 37,7 миллиарда евро, а фрегаты F126 и F127 вместе составляют около 12-13 миллиардов евро.
Компания HENSOLDT, специализирующаяся на оборонной электронике и имеющая представительства в Ульме и Оберкохене, также получила ряд крупных заказов. В феврале 2026 года на заводе в Ульме был объявлен заказ на радиолокационную технику на сумму 100 миллионов евро, за которым последовал крупный заказ в Оберкохене на общую сумму более 400 миллионов евро на разработку цифровых систем машинного зрения для танков.
По оценкам, к 2030 году общий объем заказов для европейской оборонной промышленности достигнет 300 миллиардов евро. По самым консервативным оценкам, от 30 до 40 процентов этой суммы придется на поставщиков.
Пересечение компетенций: почему поставщики автомобильной промышленности идеально подходят для оборонной промышленности
Ключевая идея, лежащая в основе нынешней трансформации, заключается в существенном совпадении компетенций автомобильной и оборонной промышленности. Компании, способные производить прецизионные детали для автомобилей, могут также делать это и для оборонной техники. Оборудование идентично, требования к качеству сопоставимы. Это касается механических компонентов, сборки, покрытий, электроники и датчиков — всех областей, в которых немецкие средние компании на протяжении десятилетий являются мировыми лидерами рынка.
Кроме того, существует стратегически важное совпадение: крупнейшие оборонные подрядчики работают практически на пределе своих возможностей. Портфели заказов Rheinmetall, KNDS и HENSOLDT заполнены на долгие годы вперед. Им приходится привлекать сторонних поставщиков, и они активно ищут тех, у кого есть свободные мощности. А автомобильная промышленность в настоящее время обладает именно такими мощностями.
По собственным данным Rheinmetall, только у компании около 23 000 поставщиков, большинство из которых — средние предприятия. Эти корпорации передают до 80 процентов своих заказов субподрядчикам. В оборонной промышленности напрямую занято около 100 000 человек; с учетом сектора поставщиков эта цифра составляет приблизительно 450 000.
Наш опыт в сфере развития бизнеса, продаж и маркетинга охватывает страны ЕС и Германию
Наш опыт в ЕС и Германии в области развития бизнеса, продаж и маркетинга. — Изображение: Xpert.Digital
Основные отраслевые направления: B2B, цифровизация (от ИИ до XR), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность
Более подробная информация здесь:
Тематический центр, предлагающий аналитические материалы и экспертные знания:
- Информационная платформа, охватывающая глобальную и региональную экономику, инновации и отраслевые тенденции
- Сборник аналитических материалов, выводов и справочной информации по нашим ключевым направлениям деятельности
- Место, где можно найти экспертные знания и информацию о текущих событиях в бизнесе и технологиях
- Центр для компаний, стремящихся получить информацию о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях
Тернистый путь к партнерству в сфере вооружений: вот препятствия, которые должны преодолеть компании
Революция в сфере маржинальной торговли: оборона как скачок в прибыльности
Что делает этот переход особенно привлекательным для поставщиков, так это принципиально разные структуры маржи. Компания Rheinmetall достигает маржи EBIT в 19 процентов в своем оборонном секторе, в то время как ее автомобильный бизнес — всего четыре процента. Эта пятикратная разница в марже объясняется принципиально разной структурой контрактов: многие оборонные контракты структурированы по модели «затраты плюс прибыль», где клиент возмещает затраты и дополнительно выплачивает гарантированную маржу. Это полная противоположность постоянному ценовому давлению в автомобильном секторе.
Для поставщика среднего размера, который годами выживал с рентабельностью в три-четыре процента, выход на рынок поставок вооружений представляет собой потенциальный скачок в прибыльности, способный оказать преобразующее воздействие. Более высокая рентабельность позволяет инвестировать в технологии и персонал, что было бы немыслимо в автомобильной промышленности с низкой рентабельностью.
В связи с этим:
Резкий рост спроса на продукцию оружейной промышленности: число членов ассоциации удвоилось
Динамика структурных изменений наиболее наглядно иллюстрируется развитием Немецкой ассоциации предприятий безопасности и оборонной промышленности (BDSV). По данным ассоциации, с ноября 2024 года число ее членов почти удвоилось, с 243 до 440. Две трети членов — это малые и средние предприятия (МСП). Представитель BDSV по вопросам МСП сообщает, что ассоциация получает огромное количество запросов. Многие из этих компаний являются поставщиками для автомобильной и машиностроительной промышленности, испытывают трудности с поддержанием производственных мощностей и видят в оборонном секторе возможность для роста.
Торгово-промышленные палаты также сообщают об огромной потребности в консультационных услугах. В Саксонии эти палаты объединили усилия, чтобы систематически создавать условия для выхода компаний на рынок оборонной промышленности. В Центральной Германии был специально создан Центрально-германский институт безопасности, который позиционирует себя как связующее звено между военными, политикой и бизнесом.
Пионеры перемен: Шаффлер как образец для подражания
Компания Schaeffler, один из крупнейших немецких поставщиков автомобильных комплектующих, уже завершила стратегическую трансформацию и поставила перед собой амбициозные цели. Компания уже поставляет высокопроизводительные электродвигатели производителю беспилотников Helsing и стремится достичь объема продаж в оборонной сфере в один миллиард евро в течение пяти лет.
Одновременно с этим компания Schaeffler объявила о своем намерении получать десять процентов выручки от новых направлений бизнеса, ключевыми рынками роста которых станут робототехника и оборонная промышленность. Однако совет директоров подчеркнул необходимость кардинального переосмысления цепочек поставок для оборонного сектора. Компоненты не должны поставляться из Китая, а по возможности — из США. Например, необходимо найти отечественного поставщика магнитов, используемых в двигателях беспилотных летательных аппаратов.
Компания Deutz, производитель двигателей, поставляет двигатели для военной техники и расширяет свою деятельность в области силовых установок для беспилотников. Сама компания Rheinmetall активно предлагает сотрудникам Continental возможность перевестись в нее, чтобы удовлетворить свои огромные кадровые потребности.
Препятствия: проверки безопасности и бюрократия в сфере закупок
Путь от поставщика автомобильных комплектующих до партнера оборонного сектора отнюдь не прост. Оборонная промышленность предъявляет специфические требования, выходящие далеко за рамки технических производственных компетенций. Военная контрразведка Вооруженных сил Германии (MAD) проверяет всех, кто непосредственно работает с военными. В настоящее время такая проверка безопасности занимает 18 месяцев.
Циклы закупок в Вооруженных силах Германии составляют от двух до пяти лет, что представляет собой значительную адаптацию для компаний, привыкших к квартальным циклам автомобильной промышленности. Требуются специальные сертификаты, и даже процесс утверждения разработок может занять девять недель.
Согласно исследованию консалтинговой фирмы Kearney, Европе потребуется дополнительно 163 000 квалифицированных работников, если она увеличит расходы на оборону до двух процентов ВВП. При целевом показателе в 3,5 процента, установленном НАТО, потребность возрастает до 760 000. В настоящее время в Германии в производстве оружия и боеприпасов занято всего 13 000 человек. Текущие расчеты указывают на конкретную дополнительную потребность в 55 000–75 000 человек в непосредственной оборонной промышленности Германии к 2030 году.
Наиболее реалистичная точка входа: поставки второго уровня
Для большинства средних компаний наиболее реалистичной отправной точкой является роль поставщика второго уровня среди крупных оборонных подрядчиков. Вместо прямых поставок немецким вооруженным силам, что сопряжено с самыми высокими регуляторными барьерами, они могут выступать в качестве субподрядчиков для Rheinmetall, KNDS или HENSOLDT. В этой роли требования к безопасности менее строгие, а крупные корпорации выступают в качестве фильтров заказов и гарантов качества.
Новые направления бизнеса в производстве печатных плат демонстрируют потенциал: средние предприятия могут перепечатывать, собирать и тестировать старые печатные платы, производя таким образом запасные части для существующих плат. Это может значительно повысить эксплуатационную готовность, например, подводных лодок или танков.
Сигнал промышленного порядка: поворотный момент на горизонте
Макроэкономические данные подтверждают тезис о промышленном подъеме, обусловленном прежде всего спросом на оборонную продукцию. В ноябре 2025 года новые заказы в немецкой промышленности выросли на 5,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, значительно превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали спад после сильного октября. Эксперты прогнозируют, что 2026 год будет значительно лучше для немецкой промышленности, чем прошлый, причем ключевым фактором назван рост государственных расходов на оборону.
Упор Европы на оборудование местного производства знаменует собой целенаправленный отход от прежней политики закупок. Специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, созданный в 2022 году, по-прежнему имел сильную составляющую «Покупай американское». Изменение трансатлантических отношений при администрации Трампа привело к тому, что новые оборонные средства, по возможности, направляются исключительно европейским оборонным компаниям.
В долгосрочной перспективе: это не спринт, а марафон
Структурный сдвиг от автомобилестроения к производству вооружений — это не краткосрочное экономическое явление, а долгосрочная смена приоритетов в промышленности. Геополитическая ситуация, подпитывающая наращивание вооружений, носит структурный характер. Война России против Украины, напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе и ослабление трансатлантического консенсуса в области безопасности будут поддерживать высокие расходы на оборону в обозримом будущем.
В то же время, эта трансформация не является панацеей. Не каждый поставщик автомобильных комплектующих сможет совершить переход в оборонную промышленность. Эксперты не питают больших надежд на крупные предприятия, особенно на мелких поставщиков, поскольку требования к квалификации высоки, а барьеры для входа значительны. Прогноз о том, что к 2030 году от 20 до 30 процентов мелких поставщиков исчезнут с рынка в результате банкротства или поглощения, скорее всего, сбудется, несмотря на возможности в оборонном секторе.
Меняется стратегический подход. Для поставщиков, обладающих необходимым сочетанием технической экспертизы, финансовой стабильности и предпринимательской смелости, оборонная промышленность предлагает возможность диверсификации, которой не существовало в таком виде со времен расцвета автомобильной промышленности в 1950-х годах.
Ваш глобальный партнер по маркетингу и развитию бизнеса
☑️ Язык ведения нашего бизнеса — английский или немецкий
☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем родном языке!
Konrad Wolfenstein
Я и моя команда будем рады быть вашими личными консультантами.
Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму здесь , или просто позвонить мне по номеру +49 89 89 674 804 ( Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: [email protected]
Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.
