Покорение рынка Китая: данные, цифры, факты и статистика

Выбор языка 📢 X

Опубликовано: 25 октября 2020 г. / Обновление от: 26 октября 2020 г. - Автор: Конрад Вольфенштейн

Помощь в принятии решений в виде данных, цифр, фактов и статистики в формате PDF для бесплатного скачивания, см. ниже.

ВАЖНО: В этом посте упомянуты не все существующие документы. Их можно будет представить по частям позже.

Завоевание рынка Китая: данные, цифры, факты и статистика – Изображение: GrAl|Shutterstock.com

Китай — это не только крупнейший в мире рынок от электронной коммерции до социальной коммерции, но и большой неизвестный рынок в западном мире. Обрабатывающая промышленность получила масштабную поддержку со стороны правительства Китая, особенно в секторе B2B. В 2019 году 2/3 транзакций электронной коммерции только в Китае пришлось на рынок B2B.

Отчет о мониторинге китайского рынка электронной коммерции – Изображение: Xpert.digital

Отчет о наблюдении за рынком электронной коммерции Китая

Потенциал китайского рынка также является вызовом для иностранных компаний. Общего ответа или решения не существует.

Соответствует и очень хорош в качестве дополнения:

Электронная коммерция в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем.
Пожалуйста, свяжитесь со мной. Конечно, PDF-файл бесплатен. Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста свяжись со мной. Конечно, PDF-файл бесплатен.

Английская версия. Чтобы просмотреть PDF-файл, нажмите на изображение ниже.
Английская версия. Чтобы просмотреть PDF-файл, нажмите на изображение ниже.

Электронная коммерция в Китае RU – Скачать PDF

Немецкая версия. Чтобы просмотреть PDF-файл, нажмите на изображение ниже.
Немецкая версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, нажмите на изображение ниже.

Электронная коммерция в Китае – Скачать PDF

Появление китайского рынка электронной коммерции открыло новую эру китайской экономики. В 2019 году добавленная стоимость цифровой экономики составила более трети ВВП страны. Кроме того, объем продаж электронной коммерции в Китае превысил общий объем продаж в Европе и США вместе взятых. Сегодня Китай имеет самое большое количество покупателей цифровых товаров в мире — более 710 миллионов человек.

Электронная коммерция B2B в Китае
В результате быстро развивающейся цифровизации всех аспектов современной жизни все больше и больше предприятий в Китае переходят в онлайн. Благодаря своей огромной обрабатывающей промышленности и государственной поддержке Китай находится в авангарде внедрения электронной коммерции B2B (бизнес для бизнеса), за ним следуют Япония и Южная Корея. В 2019 году на долю электронной коммерции B2B пришлось две трети общего объема транзакций электронной коммерции в Китае. На протяжении почти десятилетия на китайском рынке B2B доминировал конгломерат электронной коммерции Alibaba. Основанная в 1999 году компания с оборотом в 5 миллиардов долларов в настоящее время является крупнейшей публичной компанией в Китае.

Электронная коммерция B2C и C2C в Китае
Розничные онлайн-продажи в Китае быстро выросли за последнее десятилетие, зафиксировав годовой рост на 27,3 процента, что выше среднего мирового темпа роста. В 2019 году доля розничных онлайн-продаж в стране достигла нового максимума: более 20 процентов всей розничной торговли осуществлялось онлайн.

Благодаря быстрому распространению Интернета по всему Китаю уровень проникновения онлайн-покупок достиг почти 80 процентов. Это, наряду с ростом использования и проникновения мобильных устройств, также означает, что покупки на смартфонах или планшетах стали новой нормой для китайских интернет-пользователей.

Помимо технологического обновления, рост покупательной способности малых городов и сельских жителей также изменил ландшафт онлайн-торговли в Китае. Pinduoduo, групповой онлайн-дискаунтер, основанный в 2015 году, обогнал JD.com и стал второй по величине платформой онлайн-торговли в Китае.

Трансграничная электронная коммерция в Китае – Трансграничная электронная коммерция в Китае

Трансграничная электронная коммерция в Китае – Скачать PDF

С момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию в начале XXI века ничто не беспокоило внешнюю торговлю Китая больше, чем продолжающаяся торговая война с США. Однако это не замедлило бурный рост международной торговли товарами Китая. В 2019 году импорт и экспорт Китая выросли до новых максимумов. В течение десятилетия Китай оставался одной из ведущих стран-экспортеров и импортеров трансграничной торговли в мире. Сегодня приграничная торговля Китая также процветает на торговых онлайн-платформах.

Трансграничный экспорт
В 2019 году в Китае насчитывалось около двадцати тысяч трансграничных компаний электронной коммерции, большинство из них были малыми и средними предприятиями. В этом году валовая стоимость товаров, генерируемых международной онлайн-торговлей, составила почти 40 процентов от общей стоимости импорта-экспорта в Китае. Благодаря развитию логистики и цифровых платежей многие китайские компании электронной коммерции разработали стратегии по развитию дополнительных зарубежных рынков. Aliexpress, дочерняя компания китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba, обошла eBay и стала вторым по популярности сайтом среди трансграничных онлайн-покупателей.

После вспышки коронавируса в 2020 году продажи на трансграничных онлайн-торговых площадках, таких как Aliexpress и Wish.com, стали для многих китайских производителей способом справиться со своими экономическими трудностями. Чтобы способствовать росту трансграничной электронной коммерции, Китай планировал создать 46 новых пилотных зон в дополнение к 59 существующим пилотным зонам трансграничной электронной коммерции. Компании, расположенные в этих пилотных зонах, получили поддержку налоговыми льготами на экспорт.

Трансграничный импорт
Развивающийся средний класс Китая требовал высококачественной продукции, но не хотел рисковать покупкой подделок. Поэтому трансграничные платформы электронной коммерции стали для них идеальным вариантом приобретения иностранных товаров. Около трех четвертей пользователей трансграничной электронной коммерции в Китае совершали покупки через веб-сайты трансграничной электронной коммерции. Tmall Global и Kaola.com были самыми популярными сайтами трансграничных онлайн-покупок среди китайских потребителей. В целом за последнее десятилетие трансграничный импорт электронной коммерции резко возрос, а объемы торговли увеличились почти в десять раз. От закусок до транспортных средств — китайские потребители покупают в Интернете разнообразные международные товары.

Социальная коммерция в Китае – Социальная коммерция в Китае

Социальная коммерция в Китае – Скачать PDF

Социальные сети во многом формируют повседневную жизнь людей — от того, как мы думаем до того, как мы совершаем покупки. В Китае самое большое в мире количество пользователей социальных сетей, почти на 580 миллионов больше, чем в Индии, которая занимает второе место. В 2025 году разрыв станет еще больше. В среднем интернет-пользователи в Китае тратят более двух часов в день на просмотр социальных сетей.

Растущая волна социальной коммерции
Доминирование электронной коммерции и социальных сетей привело к созданию социальной коммерции, в которой товары рекламировались, выставлялись на продажу и продавались. В отличие от традиционных платформ электронной коммерции, потребителям предлагается взаимодействовать с другими и создавать собственный контент во время покупок. Используя платформы социальных сетей в качестве моста между торговцами, влиятельными лицами и потенциальными потребителями, социальная коммерция потенциально может стать лидером в будущем электронной коммерции в Китае.

За последние пять лет в Китае наблюдался резкий рост социальной коммерции. В 2019 году число пользователей социального трейдинга достигло 713 миллионов, а размер рынка оценивается более чем в два триллиона юаней. В 2019 году индустрия социальной коммерции создала в Китае около 48 миллионов рабочих мест, и это число будет продолжать расти.

Платформы социальной коммерции
Феноменальный успех Pinduoduo ознаменовал новую эру социальной коммерции в Китае. Онлайн-дискаунтер для групповых покупок, основанный в 2015 году, вошел в топ-20 самых ценных компаний мира в 2020 году. Успех Pinduoduo был основан на уникальной модели «групповых покупок». Пользователи смогли получить более выгодную цену, пригласив своих друзей и родственников совершить покупку.

Хотя большинство пользователей Pinduoduo проживали в городах третьего и четвертого уровня Китая, молодые женщины из городов первого и второго уровня любили Сяохуншу. Платформа Shop-and-Share, насчитывающая 300 миллионов пользователей, позволяет пользователям публиковать контент и взаимодействовать с другими.

Социальная коммерция — это не просто конкурентный рынок «единорогов». Традиционные гиганты электронной коммерции Alibaba и JD.com также присоединились к конкурентам, чтобы проложить новый путь на насыщенном рынке электронной коммерции. Taobao, крупнейшая платформа онлайн-торговли B2C под управлением Alibaba, запустила канал прямой торговли для привлечения пользователей, а JD.com запустила Jingxi, группу, похожую на Pinduoduo, покупающую мини-программу Wechat.

Социальные сети в Китае – Социальные сети в Китае

Социальные сети в Китае – скачать PDF

Китай является крупнейшим в мире рынком социальных сетей с очень заинтересованными и заботящимися о мобильности пользователями. Состав ее рынка существенно отличается от остального мира. Из-за «Великого китайского файрвола», как обычно называют проект китайского правительства по интернет-цензуре, в стране блокируются Facebook, Twitter, YouTube и другие ведущие международные социальные сети. Однако ландшафт китайских социальных сетей не несравним с западными аналогами. Ландшафт социальных сетей Китая почти повторяет ландшафт остального мира, за исключением того, что каждый из этих сайтов является платформой, разработанной внутри страны.

Кто такие гиганты социальных сетей в Китае?
По сравнению с несколькими крупными игроками, которые доминируют на западном рынке, несмотря на цензуру высказываний, Китай имеет более динамичную, разнообразную и конкурентную среду в социальных сетях, причем платформы растут и падают в более быстрые сроки. Благодаря своей универсальной функциональности WeChat от Tencent остается самой популярной социальной сетью. Это суперверсия Facebook с заказом такси, доставкой еды, мобильными платежами и другими сервисами в одном приложении. Благодаря огромной базе пользователей WeChat процветает маркетинг и электронная коммерция. Что касается микроблогов, то у китайских пользователей есть локальная версия Twitter — Sina Weibo, в посте которой содержится от 140 до двух тысяч китайских иероглифов. Он широко использовался как пространство для свободного выражения мнения значительной долей онлайн-пользователей. Другие известные китайские социальные сети включают в себя: Youku Tudou (эквивалент YouTube), Douyin (он же TikTok), Baidu Tieba (форум поисковой системы), Zhihu (Китайская Quora), Red (сообщество трансграничной электронной коммерции). . Meitu (китайская альтернатива Instagram) и Meituan-Dianping (китайские Yelp и Groupon).

Каковы основные тенденции?
Многие китайские социальные сети скопировали формулу успеха WeChat и развили свои разнообразные развлекательные экосистемы с дополнительными услугами, такими как электронная коммерция, потоковая передача и игры. Кроме того, растет использование искусственного интеллекта. Распознавание лиц, гиперперсонализация и дополненная реальность станут более распространенными на платформах социальных сетей. Что касается формата контента, помимо коротких видеороликов, следующим увлечением в китайских социальных сетях является прямая трансляция. Huya, YY Live и Douyu Live первыми извлекли выгоду из этой рыночной тенденции в сельских районах Китая, где у молодых людей меньше возможностей для развлечений.

Реклама в Китае- Реклама в Китае

Реклама в Китае – Скачать PDF

Рекламный бизнес в Китае оценивается в миллиарды долларов. Ожидается, что Китай, являющийся вторым по величине рекламным рынком в мире после США, в период с 2018 по 2021 год получит более 16 миллиардов долларов рекламных расходов. В то время как традиционные рекламные каналы в печати и радиовещании в целом сокращаются, наружная реклама и интернет-реклама переживают экспоненциальный рост. Расширение в основном обусловлено быстрым технологическим прогрессом страны и населением, заботящимся о мобильности.

Традиционная реклама
Рекламодатели в Китае в последние годы сократили свои расходы на рекламу в традиционных средствах массовой информации. Это снижение особенно заметно в газетной рекламе. В период с 2013 по 2019 год доходы от рекламы в газетах упали с 42,5 млрд юаней до менее 7 млрд юаней. Реклама в журналах также снижается. Для сравнения, традиционная реклама в эфире по-прежнему занимает значительную долю рынка. Телевидение — самый дешевый рекламный носитель, особенно для брендов продуктов питания и напитков.

OOH
-реклама Наружная реклама (OOH), особенно реклама в метро, является эффективной маркетинговой средой оффлайн-онлайн (O2O). Реклама в метро в Китае часто включает QR-коды, которые направляют потребителей на страницу бренда в Wechat. Еще один распространенный формат рекламы в метро в Китае: Zoetrope, система цифрового изображения, установленная в туннелях метро. Пассажиры могут увидеть в окне поезда серию движущихся изображений, которые выглядят как 15-секундное видео. Благодаря этим технологическим изменениям расходы на наружную рекламу в Китае, скорее всего, превысят 70 миллиардов юаней к 2021 году.

Интернет-реклама
В стране с самым большим онлайн-сообществом в мире Интернет завоевал более высокую долю на китайском рекламном рынке. Электронная коммерция, поисковые системы и реклама в социальных сетях процветают. В 2019 году рекламодатели Китая потратили на мобильную рекламу около 65 миллиардов долларов. WeChat, самое популярное приложение в стране, играет важную роль в продвижении бренда. Его мини-программы предлагают потребителям расширенные функции, такие как электронная коммерция и управление задачами. Благодаря значительному проникновению на рынок и коэффициенту конверсии WeChat, вероятно, останется самым важным каналом онлайн-рекламы на долгие годы вперед. Однако стоит отметить, что мошенничество с рекламой более распространено в Китае, чем в других странах. В 2019 году почти 32 процента онлайн-рекламного трафика в Китае были фейковыми или недействительными. Отраслевые отчеты показывают, что более 80 процентов мирового мошеннического инвентаря поступило из Китая, что стоило рекламодателям убытков в 18,7 миллиардов долларов в 2019 году.

Розничная торговля в Китае – Розничная торговля в Китае

Розничная торговля в Китае – Скачать PDF

В 2019 году на долю Китая приходилось около 21 процента мирового розничного рынка, что является второй по величине долей после США. По прогнозам середины 2019 года, Китай может обогнать США в качестве крупнейшего мирового ритейлера уже в 2021 году.

В 2018 году розничные продажи Китая составили около 12,5 трлн юаней, а вклад товарной торговли в ВВП страны составил около 34 процентов. Замедление экспорта и увеличение объемов внутренних рынков указывают на стратегический сдвиг китайской экономики в сторону удовлетворения внутреннего спроса. Поскольку располагаемый доход сельских и городских домохозяйств стабильно растет, покупательная способность китайского населения также резко возросла, а китайский рынок превратился в один из крупнейших и все еще растущих потребительских рынков в мире. Иностранные, и отечественные ритейлеры активно соперничают за внимание китайского потребителя. Розничные продажи потребительских товаров в Китае росли в среднем на девять процентов ежегодно в течение последних пяти лет. По состоянию на 2019 год около 16 процентов розничных продаж быстроходных потребительских товаров в Китае приходилось на сегмент онлайн-покупок. За последнее десятилетие значительно выросло онлайн-потребление потребительских товаров.

Однако на фоне недавней торговой войны между Китаем и США и связанной с ней экономической неопределенности некоторые сектора розничной торговли и категории товаров оказались менее успешными, чем другие. Например, продажи автомобилей в Китае упали в 2018 году впервые с 1992 года, и в следующем году эта тенденция продолжилась. Поскольку автомобильная промышленность является основной движущей силой розничного сектора в Китае, это замедление, несомненно, повлияет на общее развитие розничного рынка. С другой стороны, в других основных категориях розничной торговли, таких как электроника и бытовая техника, товары повседневного спроса, одежда и фармацевтика, в последние несколько лет наблюдается непрерывный рост.

Китайский рынок розничных продаж является высококонкурентным и диверсифицированным: ожидается, что на долю 100 крупнейших ритейлеров в 2018 году будет приходиться относительно небольшая доля рынка — 6,3%. Негативная тенденция наблюдается даже в связи с падением рыночных долей ведущих торговых сетей в последние годы. С объемом продаж около 336,8 млрд юаней в 2018 году Suning Commerce Group заняла первое место среди ведущих розничных сетей Китая, за ней следуют Gome Electrical Appliances и China Resource Vanguard. В секторе магазинов повседневного спроса Sinopec Group доминировала на рынке с 2018 года. Круглосуточные магазины являются одними из самых быстрорастущих каналов розничной торговли потребительскими товарами, особенно продуктовыми магазинами в Китае.

Тем не менее, по мнению ведущего китайского онлайн-ритейлера Alibaba, будущее розничной торговли зависит не от выбора канала, а от потребительского опыта. Волна так называемой новой розничной торговли быстро меняет стратегию розничной торговли в Китае за счет цифровизации, сбора данных, возможностей отслеживания истории продуктов, улучшения доставки на дом, сенсорного маркетинга и ряда других инновационных компонентов. Маркетинг O2O (онлайн-офлайн) заменяется маркетингом OMO (онлайн-слияние оффлайн), который сочетает в себе лучшее из опыта онлайн- и офлайн-покупок.

День холостяков в Китае

День холостяков в Китае – Скачать PDF

День холостяка стал крупнейшим событием онлайн-шоппинга в Китае с момента его запуска в 2009 году. В 2019 году в этом мегакарнавале шоппинга приняли участие около 660 миллионов онлайн-покупателей, что примерно в два раза превышает население Соединенных Штатов. Китайские интернет-маркетологи зафиксировали валовую стоимость товаров в 600 миллиардов юаней за 24 часа, что почти равно годовому GMV eBay. Шоппинг-фестиваль впечатляет, и вишенкой на торте станет Гала-концерт всех звезд Tmall, который состоится 10 ноября, вечером накануне начала мероприятия. На это спутниковое шоу были приглашены знаменитости из страны и из-за границы, в том числе Тейлор Свифт, Дэвид Бекхэм и Мэрайя Кэри. Шоу обратного отсчета, длившееся четыре с половиной часа, открыло занавес 24-часового непрерывного торгового мероприятия.

День холостяков в Китае начался в 1990-х годах как неофициальный праздник молодых одиноких людей, отмечаемый 11 или 11 ноября. Число «1» напоминает «голую палку» — сленговое слово, обозначающее холостяков в Китае. В 2009 году китайская компания электронной коммерции Alibaba Group запустила первую распродажу в честь Дня холостяка, которая имела беспрецедентный успех. Сегодня стоимость торговли Alibaba в День холостяка за последнее десятилетие выросла почти в 400 раз: в этот день на платформах электронной коммерции компании было размещено более миллиарда заказов. В 2019 году распродажи в честь Дня холостяков перестали быть просто сольным выступлением Alibaba. Теперь большинство крупных интернет-магазинов Китая принимают участие в этом феноменальном осеннем торговом мероприятии. В том году JD.com и Pinduoduo, основные конкуренты Alibaba, зарегистрировали в День холостяков 223 миллиарда и 97 миллиардов активных пользователей соответственно.

Ежегодно распродажи в честь Дня холостяков привлекают все больше онлайн-покупателей по всему миру, особенно в Юго-Восточной Азии. Согласно опросу, проведенному в 2018 году, почти треть индонезийских онлайн-покупателей покупали товары в День холостяков. В Сингапуре более 80 процентов интернет-покупателей выразили желание принять участие в распродажах в честь Дня холостяков. В Европе потребители также потратили миллиарды британских фунтов в День холостяков.

Поисковые системы в Китае – Поисковые системы в Китае

Поисковые системы в Китае – скачать PDF

Число пользователей поисковых систем во второй по величине экономике мира превысило 750 миллионов, а это означает, что девять из 10 пользователей сети в Китае пользовались услугами онлайн-поиска. В 2018 году доход от поискового бизнеса составил 131,6 млрд юаней, а к 2021 году, по оценкам, он достигнет 203,7 млрд юаней. В качестве постоянного стимула для индустрии поисковых систем в рекламном сегменте зафиксирован устойчивый рост объема рынка.

Гигант поисковых систем Google и его внутренний конкурент Baidu были среди пионеров еще в 2000-х годах, когда китайцы впервые получили доступ к Интернету в интернет-кафе. Чтобы разместить свои поисковые системы на компьютерах, многие первые веб-компании заключили сделки с операторами интернет-кафе. Baidu стремилась использовать эту стратегию для повышения своей известности. Многие начинающие пользователи Интернета узнали Baidu лучше, чем его зарубежный конкурент Google. Baidu также использовала тактику, которой Google обычно избегал. Помимо традиционной офлайн-рекламы, Baidu предлагала доступ к популярным, но нелицензионным музыкальным mp3-файлам. Эта тактика успешно увеличила его популярность в Китае. По сравнению с этим Google не выглядел столь агрессивным в попытках выиграть игру. Мировой лидер поисковых систем закрыл свои интернет-сервисы в материковом Китае на фоне споров по поводу правил цензуры в 2010 году. Теперь пользователи будут перенаправлены на поисковую систему Google.com.hk, базирующуюся в Гонконге.

Лучше понимая китайские иероглифы, поведение потребителей и предпочтения рекламодателей, Baidu постепенно поднялась на вершину рейтинга. В последние годы поисковая система вложила значительные средства в разработку технологий искусственного интеллекта (ИИ), таких как автономное вождение, голосовые помощники и интеллектуальные колонки, что привело к устойчивому росту доходов компании. Хотя Baidu все еще необходимо улучшить качество своего рейтинга в поисковых системах, маловероятно, что другие игроки рынка бросят вызов ее доминированию.

В 2018 году сайт журналистских расследований сообщил, что Google разрабатывает новую китайскую поисковую систему, подвергающуюся цензуре. Компания приостановила разработку «Стрекозы» после негативной реакции со стороны своих сотрудников, чиновников и правозащитников. Однако до сих пор неясно, есть ли у поискового гиганта какие-либо планы по возвращению в Китай.