Завоевание китайского рынка: данные, цифры, факты и статистика

Вспомогательные материалы для принятия решений, содержащие данные, цифры, факты и статистику, доступны для бесплатного скачивания в формате PDF (см. ниже).

ВАЖНО: В этой статье упомянуты не все существующие документы. Возможно, они будут распространены позже по частям.

Китай — это не только крупнейший в мире рынок от электронной коммерции до социальных сетей, но и малоизвестный в западном мире рынок. Особенно в секторе B2B обрабатывающая промышленность получила огромную поддержку со стороны китайского правительства. В 2019 году две трети всех транзакций электронной коммерции в Китае осуществлялись через рынок B2B.

Отчет о мониторинге данных китайского рынка электронной коммерции

Потенциал китайского рынка также представляет собой вызов для иностранных компаний. Универсального ответа или решения не существует.

Я разделяю следующие взгляды:

• Завоевание рынка США: данные, цифры, факты и статистика
• Завоевание британского рынка: данные, цифры, факты и статистика

Электронная коммерция в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Английская версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Немецкая версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

Появление китайского рынка электронной коммерции ознаменовало начало новой эры в экономике страны. В 2019 году добавленная стоимость цифровой экономики составила более трети ВВП страны. Более того, объем продаж в сфере электронной коммерции в Китае превзошел совокупный объем продаж в Европе и США. Сегодня Китай обладает самой большой в мире аудиторией цифровых покупателей, насчитывающей более 710 миллионов человек.

B2B-электронная коммерция в Китае.
В результате стремительной цифровизации всех аспектов современной жизни все больше предприятий в Китае переходят в онлайн-режим. Благодаря масштабной обрабатывающей промышленности и государственной поддержке Китай занимает лидирующие позиции по внедрению B2B (бизнес для бизнеса) электронной коммерции, за ним следуют Япония и Южная Корея. В 2019 году на B2B-электронную коммерцию приходилось две трети от общей стоимости транзакций в электронной коммерции в Китае. Почти десять лет китайский рынок B2B доминировал конгломерат электронной коммерции Alibaba. Основанная в 1999 году, эта компания с оборотом в пять миллиардов долларов США в настоящее время является крупнейшей публичной компанией в Китае.

Электронная коммерция B2C и C2C в Китае.
За последнее десятилетие объем онлайн-продаж в Китае быстро рос и сохранил ежегодный рост на уровне 27,3%, что выше среднегодового темпа роста в мире. В 2019 году доля страны в онлайн-торговле достигла нового максимума, составив более 20% от общего объема розничной торговли, осуществляемой через интернет.

Благодаря быстрому распространению интернета по всей Китаю, уровень проникновения онлайн-шопинга достиг почти 80 процентов. Наряду с постоянно растущим использованием и распространением мобильных устройств, это также означает, что покупки на смартфонах или планшетах стали новой нормой для китайских интернет-пользователей.

Помимо модернизации технологий, рост покупательной способности жителей небольших городов и сельской местности также изменил ландшафт онлайн-торговли в Китае. Компания Pinduoduo, основанная в 2015 году и занимающаяся групповыми скидками, обогнала JD.com и стала второй по величине онлайн-платформой розничной торговли в Китае.

Трансграничная электронная коммерция в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Английская версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

С тех пор как Китай вступил во Всемирную торговую организацию в начале XXI века, ничто так не беспокоило китайских трансграничных торговцев, как продолжающаяся торговая война с Соединенными Штатами. Однако это не замедлило бурный рост международной торговли товарами Китая. В 2019 году импорт и экспорт Китая достигли новых высот. На протяжении десяти лет Китай остается одной из ведущих стран-экспортеров и импортеров в трансграничной торговле в мире. Сегодня трансграничная торговля Китая также процветает на онлайн-торговых платформах.

Трансграничный экспорт.
По состоянию на 2019 год в Китае насчитывалось около двадцати тысяч предприятий, занимающихся трансграничной электронной коммерцией, и большинство из них были малыми и средними предприятиями. В том году валовая стоимость товаров, полученных в результате международной онлайн-торговли, составила почти 40 процентов от общей стоимости импорта и экспорта Китая. Благодаря развитию логистики и цифровых платежей многие китайские компании электронной коммерции разработали стратегии по завоеванию новых зарубежных рынков. Aliexpress, дочерняя компания китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba, обогнала eBay и стала вторым по популярности сайтом среди покупателей, совершающих трансграничные онлайн-покупки.

После вспышки коронавируса в 2020 году продажа товаров на трансграничных онлайн-площадках, таких как Aliexpress и wish.com, стала для многих китайских производителей способом преодоления экономических трудностей. Для стимулирования роста трансграничной электронной коммерции Китай запланировал создание 46 новых пилотных зон в дополнение к 59 существующим. Предприятия, расположенные в этих пилотных зонах, получали поддержку в виде налоговых вычетов на экспорт.

Трансграничный импорт.
Растущий средний класс в Китае требовал высококачественных товаров, но при этом не хотел рисковать покупкой подделок. Поэтому платформы трансграничной электронной коммерции стали для них идеальным вариантом для покупки иностранных товаров. Около трех четвертей пользователей трансграничной электронной коммерции в Китае совершали покупки через сайты трансграничной электронной коммерции. Tmall Global и Kaola.com были самыми популярными сайтами трансграничной онлайн-торговли среди китайских потребителей. В целом, объемы трансграничного импорта в сфере электронной коммерции резко выросли за последнее десятилетие, увеличившись почти в десять раз. От закусок до автомобилей, китайские потребители покупают в интернете широкий ассортимент товаров из-за рубежа.

Социальная коммерция в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Английская версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

От образа мышления до покупательского поведения — социальные сети меняют повседневную жизнь людей во многих отношениях. Китай занимает первое место в мире по количеству пользователей социальных сетей — почти на 580 миллионов больше, чем Индия, которая находится на втором месте. К 2025 году этот разрыв еще больше увеличится. В среднем пользователи интернета в Китае проводят более двух часов в день, просматривая социальные сети.

Растущая популярность социальной коммерции.
Распространение электронной коммерции и социальных сетей породило социальную коммерцию, где товары рекламируются, размещаются и продаются. В отличие от традиционных платформ электронной коммерции, потребителей поощряют взаимодействовать с другими и создавать свой уникальный контент в процессе покупок. Используя платформы социальных сетей как способ связать продавцов, влиятельных лиц и потенциальных потребителей, социальная коммерция потенциально может определить будущее электронной коммерции в Китае.

В последние пять лет в Китае наблюдался стремительный рост социальной коммерции. В 2019 году число пользователей социальной коммерции достигло 713 миллионов, а размер рынка, по оценкам, превысил два триллиона юаней. В 2019 году индустрия социальной коммерции создала около 48 миллионов рабочих мест в Китае, и это число будет продолжать расти.

Социальные коммерческие платформы.
Феноменальный успех Pinduoduo ознаменовал новую эру социальной коммерции в Китае. Основанная в 2015 году, эта онлайн-платформа для групповых покупок в 2020 году вошла в топ-20 самых ценных компаний мира. Успех Pinduoduo обусловлен уникальной моделью «командных покупок». Пользователи могли получить более выгодную цену, пригласив своих друзей и родственников присоединиться к покупке.

Хотя большинство пользователей Pinduoduo проживало в городах третьего и четвертого уровня в Китае, молодые девушки из городов первого и второго уровня были одержимы Xiaohongshu. Эта платформа для покупок и обмена контентом, насчитывающая 300 миллионов пользователей, позволяет размещать контент и взаимодействовать с другими.

Социальная коммерция — это не только поле битвы единорогов. Традиционные гиганты электронной коммерции Alibaba и JD.com также присоединились к конкуренции, чтобы проложить новый путь на насыщенном рынке электронной коммерции. Taobao, крупнейшая онлайн-платформа для покупок B2C, принадлежащая Alibaba, запустила свой канал онлайн-торговли, чтобы привлечь пользователей, а JD.com выпустила Jingxi, мини-программу для групповых покупок в WeChat, похожую на Pinduoduo.

Социальные сети в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Английская версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

Китай — крупнейший в мире рынок социальных сетей с высокоактивными и продвинутыми пользователями мобильных устройств. Структура его рынка значительно отличается от остального мира. Из-за «Великой китайской стены интернета», как обычно называют проект цензуры китайского правительства, Facebook, Twitter, YouTube и другие ведущие международные социальные сети заблокированы в стране. Однако китайский ландшафт социальных сетей не сильно отличается от западных аналогов. Китайский медиаландшафт в плане социальных сетей практически полностью повторяет мировой, за исключением того, что каждый из этих сайтов является платформой, разработанной внутри страны.

Кто являются гигантами социальных сетей в Китае?
По сравнению с несколькими крупными игроками, доминирующими на западном рынке, Китай обладает более динамичным, разнообразным и конкурентоспособным ландшафтом социальных сетей, несмотря на цензуру свободы слова, где платформы появляются и исчезают с невероятной скоростью. Благодаря своей универсальности, WeChat от Tencent остается самой популярной социальной сетью. Это расширенная версия Facebook, объединяющая в одном приложении услуги такси, доставки еды, мобильных платежей и другие сервисы. Благодаря огромной пользовательской базе, маркетинг и электронная коммерция процветают на WeChat. Что касается микроблогинга, у китайских пользователей есть своя местная версия Twitter — Sina Weibo, где в одном сообщении допускается от 140 до двух тысяч китайских иероглифов. Она широко используется как площадка для свободы слова, привлекая значительную долю онлайн-пользователей. К другим известным китайским социальным сетям относятся: Youku Tudou (аналог YouTube), Douyin (он же TikTok), Baidu Tieba (форум поисковой системы), Zhihu (китайский аналог Quora), Red (сообщество для трансграничной электронной коммерции), Meitu (китайская альтернатива Instagram) и Meituan-Dianping (китайский аналог Yelp и Groupon).

Какие основные тенденции наблюдаются?
Многие китайские социальные сети переняли успешную стратегию WeChat и разработали свои многофункциональные развлекательные экосистемы с дополнительными услугами, такими как электронная коммерция, стриминг и игры. Кроме того, растет внедрение искусственного интеллекта. Распознавание лиц, гиперперсонализация и дополненная реальность будут все чаще использоваться на платформах социальных сетей. Что касается формата контента, помимо коротких видеороликов, следующим трендом в китайских социальных сетях станет прямой эфир. Huya, YY Live и Douyu Live стали первыми бенефициарами этой рыночной тенденции в сельских районах Китая, где у молодежи меньше возможностей для развлечений.

Реклама в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Английская версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

В Китае реклама — это бизнес с миллиардным оборотом. Будучи вторым по величине рынком рекламы в мире после США, Китай, по прогнозам, должен был генерировать более 16 миллиардов долларов США рекламных расходов в период с 2018 по 2021 год. В то время как традиционные каналы печатной и теле- и радиорекламы в целом сокращаются, наружная и интернет-реклама демонстрируют экспоненциальный рост. Этот рост в основном обусловлен быстрым технологическим прогрессом и развитыми мобильными технологиями среди населения страны.

рекламодатели
в Китае сократили расходы на рекламу в традиционных СМИ. Это снижение особенно заметно в газетной рекламе. В период с 2013 по 2019 год доходы от рекламы в газетах упали с 42,5 млрд юаней до менее чем 7 млрд юаней. Реклама в журналах также сокращается. В сравнении с этим, традиционная телевизионная реклама по-прежнему сохраняет значительную долю рынка. Телевидение остается наиболее предпочтительным рекламным средством, особенно для брендов продуктов питания и напитков.

реклама
(OOH), особенно реклама в метро, ​​является эффективным средством маркетинга, ориентированного на переход от офлайн-к-онлайн (O2O). Реклама в метро Китая часто включает QR-коды, которые направляют потребителей на страницу бренда в WeChat. Другой распространенный формат рекламы в китайском метро: зоотроп — цифровая система визуализации, устанавливаемая в тоннелях метро. Пассажиры могут видеть серию движущихся изображений внутри вагона на экране, что выглядит как 15-секундное видео. С учетом этих технологических изменений, расходы на наружную рекламу в Китае, скорее всего, превысят 70 миллиардов юаней к 2021 году.

Онлайн-реклама.
В стране с крупнейшим в мире онлайн-сообществом интернет занял значительную долю на китайском рекламном рынке. Электронная коммерция, поисковые системы и реклама в социальных сетях процветают. В 2019 году рекламодатели потратили около 65 миллиардов долларов США на мобильную рекламу в Китае. WeChat, самое популярное приложение в стране, играет важную роль в продвижении брендов. Его мини-приложения предоставляют потребителям расширенные функции, такие как электронная коммерция и управление задачами. Благодаря значительному проникновению на рынок и высоким показателям конверсии, WeChat, вероятно, останется самым важным каналом онлайн-рекламы в ближайшие несколько лет. Однако стоит отметить, что мошенничество с рекламой в Китае более распространено, чем в других странах. В 2019 году почти 32 процента онлайн-рекламного трафика в Китае были фейковыми или недействительными. Отраслевые отчеты показывают, что более 80 процентов мошеннического рекламного инвентаря в мире приходилось на Китай, что привело к убыткам для рекламодателей в размере 18,7 миллиардов долларов США в 2019 году.

Розничная торговля в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Английская версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

В 2019 году на Китай приходилось приблизительно 21 процент мирового розничного рынка, что является вторым по величине показателем после США. Согласно прогнозам середины 2019 года, Китай может обогнать США и стать крупнейшим мировым ритейлером уже в 2021 году.

В 2018 году выручка от розничной торговли в Китае составила около 12,5 триллионов юаней, а вклад товарной торговли в ВВП страны — около 34 процентов. Замедление экспорта и увеличение объёмов внутреннего рынка свидетельствуют о стратегическом сдвиге китайской экономики в сторону удовлетворения внутреннего спроса. По мере того как в сельских и городских домохозяйствах наблюдается устойчивый рост располагаемых доходов, покупательная способность населения Китая также значительно возрастает, и китайский рынок превратился в один из крупнейших и постоянно растущих потребительских рынков в мире. Иностранные и отечественные ритейлеры активно борются за внимание китайского потребителя. Розничные продажи потребительских товаров в Китае росли в среднем на девять процентов в год в течение последних пяти лет. По состоянию на 2019 год около 16 процентов розничных продаж товаров повседневного спроса в Китае приходилось на сегмент онлайн-торговли. Онлайн-потребление потребительских товаров значительно выросло за последнее десятилетие.

Однако на фоне недавней торговой войны между Китаем и США и связанной с ней экономической неопределенности некоторые секторы розничной торговли и категории товаров оказались менее успешными, чем другие. Например, продажи автомобилей в Китае в 2018 году впервые с 1992 года упали и продолжили снижение в следующем году. Поскольку автомобильная промышленность является основной движущей силой розничной торговли в Китае, это замедление, несомненно, влияет на общее развитие розничного рынка. С другой стороны, другие крупные категории розничной торговли, такие как электроника и бытовая техника, товары повседневного спроса, одежда и фармацевтические препараты, в последние годы демонстрировали непрерывный рост.

Китайский рынок розничной торговли отличается высокой конкуренцией и диверсификацией: в 2018 году 100 ведущих розничных компаний занимали относительно небольшую долю рынка — всего 6,3%. Можно даже наблюдать негативную тенденцию: рыночные доли ведущих розничных сетей сокращались в последние несколько лет. С объемом продаж около 336,8 млрд юаней в 2018 году Suning Commerce Group заняла первое место среди ведущих операторов розничной сети в Китае, за ней следуют Gome Electrical Appliances и China Resource Vanguard. В секторе магазинов шаговой доступности (Keys-of-Keys) по состоянию на 2018 год доминировала Sinopec Group. Магазины шаговой доступности являются одним из самых быстрорастущих каналов розничной торговли потребительскими товарами, особенно продуктами питания, в Китае.

Тем не менее, по мнению ведущего китайского онлайн-ритейлера Alibaba, будущее розничной торговли заключается не в выборе каналов, а в потребительском опыте. Волна так называемой новой розничной торговли стремительно трансформирует стратегию розничной торговли в Китае благодаря цифровизации, сбору данных, функциям отслеживания истории товаров, улучшенной доставке на дом, сенсорному маркетингу и ряду других инновационных компонентов. O2O (онлайн-офлайн) маркетинг заменяется OMO (онлайн-офлайн), объединяющим лучшие аспекты онлайн- и офлайн-шопинга.

День холостяков в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Английская версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

Распродажи в День холостяков с момента своего запуска в 2009 году стали крупнейшим онлайн-шоппинговым событием в Китае. В 2019 году в этом мега-шоппинговом карнавале приняли участие около 660 миллионов онлайн-покупателей, что примерно вдвое превышает население США. Китайские интернет-маркетологи зафиксировали валовую стоимость товаров в 600 миллиардов юаней за 24 часа, что почти равно годовому объему продаж eBay. Этот фестиваль шоппинга — зрелищное событие, а вишенкой на торте стал гала-концерт Tmall All-Star Gala 10 ноября, накануне начала мероприятия. На это спутниковое шоу были приглашены знаменитости из Китая и из-за рубежа, включая Тейлор Свифт, Дэвида Бекхэма и Мэрайю Кэри. Четырехчасовое шоу с обратным отсчетом открыло 24-часовое непрерывное шоппинговое событие.

День холостяков в Китае зародился в 1990-х годах как неофициальный праздник среди молодых людей, не состоящих в браке, 11 ноября, или 11.11. Цифра «1» напоминает «голую палку» — сленговое обозначение холостяков в Китае. В 2009 году китайская компания электронной коммерции Alibaba Group запустила свою первую распродажу в День холостяков, которая имела беспрецедентный успех. Сегодня объем продаж Alibaba в День холостяков вырос почти в 400 раз за последние десять лет, и в этот день на ее платформах электронной коммерции было размещено более миллиарда заказов. В 2019 году распродажи в День холостяков перестали быть исключительной инициативой Alibaba. Теперь большинство крупных китайских онлайн-ритейлеров участвуют в этом феноменальном осеннем торговом событии. В том году основные конкуренты Alibaba, JD.com и Pinduoduo, зафиксировали 223 миллиарда и 97 миллиардов активных пользователей в День холостяков соответственно.

Из года в год распродажи в День холостяков привлекают все большее число онлайн-покупателей по всему миру, особенно в Юго-Восточной Азии. Согласно опросу 2018 года, почти треть индонезийских онлайн-покупателей совершили покупки в День холостяков. В Сингапуре более 80 процентов онлайн-покупателей проявили интерес к участию в распродажах в День холостяков. В Европе потребители также потратили миллиарды британских фунтов в День холостяков.

Поисковые системы в Китае

Важное примечание: PDF-файл защищен паролем. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Разумеется, PDF-файл предоставляется бесплатно.

Английская версия – Чтобы просмотреть PDF-файл, пожалуйста, нажмите на изображение ниже.

Число пользователей поисковых систем во второй по величине экономике мира превысило 750 миллионов, что означает, что девять из десяти пользователей интернета в Китае пользовались онлайн-поисковыми сервисами. По состоянию на 2018 год выручка от поискового бизнеса составила 131,6 млрд юаней, а к 2021 году прогнозируется ее рост до 203,7 млрд юаней. Постоянным стимулом для развития поисковой индустрии является устойчивый рост объема рынка рекламного сегмента.

Поисковый гигант Google и его внутренний конкурент Baidu были одними из пионеров в 2000-х годах, когда китайцы впервые получили доступ к интернету в интернет-кафе. Чтобы разместить свои поисковые системы на видном месте на компьютерах, многие ранние веб-компании заключали сделки с операторами интернет-кафе. Baidu стремился использовать эту стратегию для повышения своей видимости. Таким образом, многие пользователи, впервые вышедшие в интернет, познакомились с Baidu лучше, чем с его зарубежным конкурентом Google. Baidu также использовал тактики, которые Google обычно избегал. Помимо традиционной офлайн-рекламы, Baidu предлагал доступ к популярным, но нелицензированным музыкальным файлам в формате MP3. Эти тактики успешно повысили его популярность в Китае. В сравнении с ним Google, казалось, не был столь агрессивен в стремлении выиграть игру. Из-за споров о цензурных правилах в 2010 году мировой лидер поискового рынка закрыл свои интернет-сервисы в материковом Китае. Теперь пользователи перенаправляются на его поисковую систему Google.com.hk, базирующуюся в Гонконге.

Благодаря лучшему пониманию китайских иероглифов, поведения потребителей и предпочтений рекламодателей, Baidu постепенно поднялась на вершину поисковой выдачи. В последние годы поисковая система активно инвестирует в разработку технологий искусственного интеллекта (ИИ), таких как автономное вождение, голосовые помощники и умные колонки, что обеспечивает компании устойчивый рост доходов. Хотя Baidu еще предстоит улучшить качество своих позиций в поисковой выдаче, маловероятно, что другие игроки рынка смогут потеснить ее доминирующее положение.

В 2018 году один из сайтов, занимающихся журналистскими расследованиями, сообщил, что Google разрабатывает новую, подвергающуюся цензуре китайскую поисковую систему. После негативной реакции со стороны сотрудников, правительственных чиновников и правозащитников компания приостановила разработку «Dragonfly». Однако до сих пор неясно, планирует ли поисковый гигант вернуться на китайский рынок.