Парадокс кадрового агентства: всё больше сотрудников, всё меньше и меньше успеха — и миллионы, потраченные на внешних «экспертов»
Предварительная версия Xpert
Выбор голоса 📢
Опубликовано: 29 октября 2025 г. / Обновлено: 29 октября 2025 г. – Автор: Konrad Wolfenstein

Парадокс кадрового агентства: всё больше сотрудников, всё меньше успеха — и миллионы, потраченные на внешних «экспертов» — Изображение: Xpert.Digital
Миллионы долларов в виде гонораров за консультации Федерального агентства по трудоустройству: пощечина получателям социальных пособий: вот как ваши налоговые деньги уходят самым дорогим консультантам в мире.
Дневная ставка в 2800 евро? Вот насколько щедро государство платит консультантам, а когда речь идёт о базовом доходе, каждый цент имеет значение.
В то время как в Германии ведутся жаркие дебаты о сокращении основного дохода, а федеральное правительство празднует даже самые незначительные сокращения как политическую победу, взгляд за кулисы Федерального агентства по трудоустройству (BA) открывает совершенно иную реальность. В системе, характеризующейся глубокими противоречиями, сотни миллионов евро перетекают в самые дорогие консалтинговые компании мира, в то время как услуги для наиболее уязвимых членов общества сокращаются. Официально BA потратило «всего» 123 миллиона евро на внешнюю экспертизу в период с 2015 по 2024 год, но эта цифра — лишь вершина айсберга. Реальная сумма, скрытая в контрактах, декларируемых как ИТ-услуги, вероятно, многократно превышает фактические затраты.
Эта практика — не единичный случай, а симптом системной проблемы, глубоко укоренившейся в немецкой системе занятости со времён реформ Харца. Под видом неизбежной цифровизации и потребности в узкоспециализированных знаниях сформировалась устойчивая зависимость от глобальных игроков, таких как McKinsey, Boston Consulting Group и Accenture. Эти компании наживаются на дневных ставках уровня Кремниевой долины и вопиющей непрозрачности, которую Федеральная счетная палата уже много лет резко критикует. Результат — парадокс: Федеральное агентство занятости расширяет штат и становится всё более дорогим, но при этом выполняет свою основную задачу — трудоустройство людей — всё менее эффективно. Количество специалистов по трудоустройству резко падает, а процент успешных работ падает. Следующий текст разоблачает сомнительную расстановку приоритетов, конфликты интересов и колоссальную трату денег налогоплательщиков, которые превращают в посмешище сокращение государственных расходов на основной доход.
Подходит для:
- Теневая бюрократия: как внешние консультанты немецкие налогоплательщики и подчеркивая способность государства действовать.
В то время как базовый доход сокращается, сотни миллионов уходят самым дорогим консультантам в мире.
Федеральное агентство по трудоустройству сталкивается с парадоксом, иллюстрирующим противоречия социальной политики Германии. В то время как федеральное правительство активно ищет способы сэкономить на базовом доходе и даже считает незначительное сокращение в сотни миллионов долларов успехом, эксклюзивные данные рисуют совершенно иную картину административных расходов крупнейшего федерального агентства Германии. По данным федерального правительства, в период с 2015 по 2024 год внешним консалтинговым компаниям было выделено в общей сложности 123 миллиона евро. Однако фактическая сумма, вероятно, значительно выше, поскольку многие ИТ-услуги и специализированные службы поддержки не включены в официальную отчётность.
На первый взгляд эти суммы кажутся вполне управляемыми по сравнению с общими расходами Федерального агентства по трудоустройству, которые в 2025 году составят около 47,8 млрд евро. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживается системная проблема, которая выходит далеко за рамки простых игр с цифрами и поднимает фундаментальные вопросы о функционировании и эффективности немецкой системы занятости.
Тихий рост консалтинговой отрасли в сфере управления трудоустройством
История расходов на консалтинг в Федеральном агентстве занятости населения неслучайно начинается с реформы Харца 2004 года. Преобразование бывшего Федерального бюро занятости в нынешнее Федеральное агентство занятости населения с самого начала было тесно связано с привлечением внешних консультантов. В период с 2004 по 2016 год агентство заключило контракты на общую сумму более 255 миллионов евро, из которых фактически было выплачено 185 миллионов евро. Список компаний, получивших контракты, выглядит как список лидеров мировой консалтинговой индустрии: McKinsey, Boston Consulting Group, Ernst & Young, IBM Germany и Accenture.
Более половины этих сумм было направлено на модернизацию ИТ. Консалтинговые фирмы получили около 30 миллионов евро каждая на обучение сотрудников и консультации по внедрению и реализации реформ Хартца. Роль Roland Berger представляется особенно значимой, поскольку её консалтинговые услуги в сфере управления получили в общей сложности шесть контрактов на сумму почти 10 миллионов евро в период с 2002 по 2005 год. Менеджер фирмы Бергера ранее был членом Комиссии Хартца, которая разработала те самые реформы, реализацию которых затем консультировал Бергер. Это классический случай конфликта интересов, когда одни и те же игроки сначала устанавливают правила игры, а затем получают оплату за их реализацию.
Однако официальные данные отражают лишь малую часть фактических расходов. Само правительство Германии признаёт отсутствие единого определения внешних консалтинговых и вспомогательных услуг. Многие ИТ-проекты классифицируются как технические услуги и поэтому не отражаются в отчётах консультантов. Федеральная счётная палата уже много лет критикует эту непрозрачность. В аудиторском отчёте за 2023 год высший орган финансового контроля Германии установил, что отчёты консультантов правительства Германии содержали неполную информацию, были полны ошибок, а в трети случаев даже не указывали компании-заказчики.
Подходит для:
- Центральное противоречие: дебюрократизация, консультируйте о спекуляциях бюрократии - ошибка в системе сокращения бюрократии
Дневные ставки, сопоставимые с ставками в Кремниевой долине за работу в немецком правительстве
Структура расходов на консалтинговые контракты демонстрирует поразительную щедрость. Согласно данным тендеров, внешние консультанты федеральных агентств получают ежедневную зарплату в размере от 1000 до 2800 евро. В среднем, ставки варьируются от 1000 евро для младших аналитиков до 1850 евро для партнёров в крупных консалтинговых фирмах. Эти цифры сопоставимы с расходами ведущих международных консультантов и значительно превышают расходы на персонал внутренних сотрудников.
Особенно вопиющий пример был представлен компанией McKinsey в 2017 году в Федеральном ведомстве по миграции и делам беженцев. Из-за внутренней ошибки консалтинговая фирма выставила стажерам счёт за услуги полноценных консультантов, взимая с них ежедневную ставку в размере 2800 евро. В общей сложности трём стажерам был выставлен счёт на сумму 280 000 евро, а до обнаружения и исправления ошибки прошло в общей сложности 100 рабочих дней. Этот случай характерен для отрасли, которая систематически использует своё рыночное влияние по отношению к клиентам из государственного сектора.
В 2016 году компания McKinsey заключила четырёхлетний контракт с Федеральным агентством занятости населения на сумму до 21 миллиона евро. Контракт предусматривал 7200 консультационных дней и включал услуги ИТ-консалтинга. Особого внимания заслуживает тот факт, что бывший консультант McKinsey Маркус Шмитц с ноября 2016 года работал в Федеральном агентстве занятости населения главным представителем по цифровым вопросам. Хотя представитель агентства заявил, что Шмитц никогда не участвовал в тендерах для своего бывшего работодателя, подобные кадровые связи поднимают фундаментальные вопросы о независимости принятия государственных решений.
Цифровизация как постоянная строительная площадка и золотая жила
Цифровизация стала важнейшим аргументом в пользу привлечения внешних консультантов. В 2025 году Федеральное агентство занятости планирует потратить 886 миллионов евро на ИТ-сферу и дальнейшую цифровизацию своих услуг. Подразделение ИТ-систем агентства управляет более чем 100 собственными ИТ-системами в резервных, высокодоступных центрах обработки данных, работающих по принципу частного облака. Ежегодно параллельно выполняется около 30 проектов, вносятся 2400 функциональных и 10 000 технических изменений.
Однако эти впечатляющие цифры поднимают вопрос: почему организация со 101 300 сотрудниками и собственным ИТ-отделом так зависима от внешней поддержки? Правительство Германии оправдывает это потребностью во временных высокоспециализированных экспертах, использующих самые современные технологии. В ответ на парламентский запрос Левой партии правительство заявляет, что штатные сотрудники Федерального агентства по трудоустройству не могут обеспечить достаточного уровня знаний и опыта. Потребность в новых и временных кадрах, а требуемые экспертные знания – узкоспециализированными.
Этот аргумент, однако, резко противоречит действительности. Цифровизация — это не временная проблема, а непрерывный процесс. Если из года в год возникает одна и та же потребность, и одни и те же консалтинговые компании постоянно обращаются за помощью, вряд ли можно говорить о временных особых случаях. Скорее, это указывает на структурные недостатки: либо Федеральному агентству занятости действительно не хватает необходимого опыта на постоянной основе, и в этом случае его необходимо развивать, либо отсутствует политическая воля использовать уже имеющиеся знания.
Федеральная счетная палата критикует именно этот момент. В аудиторском отчёте за 2025 год ведомство утверждает, что у федерального правительства отсутствует стратегия снижения зависимости от внешних консультантов. В частности, в сфере ИТ федеральное правительство должно развивать собственную экспертизу; в противном случае под угрозой оказывается целостность управления. Большинство министерств даже не сформулировали конкретных целей по сокращению числа консультационных контрактов. В рамках федерального проекта консолидации ИТ Министерство внутренних дел даже передало на аутсорсинг ключевую функцию: финансовый контроль.
Кадровый парадокс Федерального агентства занятости
По состоянию на конец 2024 года Федеральное агентство по трудоустройству трудоустроило в общей сложности 114 100 человек, что на 1100 человек больше, чем в предыдущем году. Расходы на персонал выросли с 3,9 млрд евро в 2015 году до 5,58 млрд евро в 2024 году. Включая персонал центров занятости, которые совместно управляются Федеральным агентством по трудоустройству и местными органами власти, в Федеральном агентстве по трудоустройству работают более 140 000 человек.
Несмотря на такой огромный штат, число консультантов по трудоустройству неуклонно сокращается. Если в 2015 году было открыто 19 593 штатных вакансий, то к 2024 году их число сократилось до всего 13 942, то есть на 30%. В то же время, это гигантское агентство продолжало расти в целом. Это приводит к парадоксальному результату: Федеральное агентство занятости становится всё крупнее и дороже, а его основная задача — трудоустройство безработных — становится всё менее эффективной.
Прямые трудоустройства через Федеральное агентство занятости резко сократились. В 2015 году 13,2% всех смен работы были обусловлены рекомендациями Федерального агентства занятости; к 2024 году этот показатель снизился до всего лишь 4,9%, что является новым минимумом. Оставшиеся специалисты по трудоустройству теперь в среднем успешно трудоустраивают лишь шесть человек в год, то есть по одному раз в два месяца. Ранее этот показатель составлял 15 человек в год.
Социальный экономист Бернд Раффельхюшен из Фрайбургского университета лаконично резюмирует эту дилемму: Федеральное агентство занятости — это гигант с невероятно высокими административными и кадровыми расходами. Однако именно в его основной деятельности — трудоустройстве людей — сотрудников меньше. И эти сотрудники, очевидно, работают гораздо менее эффективно. Рост числа должностей в агентстве на тысячи непостижим. Федеральное агентство занятости и его департаменты требуют тщательной проверки.
Само Федеральное агентство занятости отмечает, что более половины его сотрудников выполняют работу, которая в значительной степени не зависит от экономических циклов и не соответствует текущим тенденциям безработицы. В качестве примера приводится консультирование по вопросам карьеры. Однако это объяснение вызывает дополнительные вопросы: если более половины сотрудников заняты деятельностью, не связанной напрямую с безработицей, какую добавленную стоимость создают внешние консультанты, работающие по дополнительному заказу?
Наш опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге в ЕС и Германии
Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность
Подробнее об этом здесь:
Тематический центр с идеями и опытом:
- Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
- Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
- Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
- Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях
Консалтинговая индустрия процветает, социальные расходы сокращаются: кто за это платит? Почему обещания сэкономить на базовом доходе не срабатывают из-за расходов на консалтинг.
Сокращение доходов граждан против консультантов по роскоши
Контраст между мерами по сокращению расходов на базовый доход и щедрым подходом к консалтинговым контрактам едва ли может быть сильнее. Правительство Германии планирует сэкономить около 2,5 млрд евро на базовом доходе в 2025 году по сравнению с 2023 годом. Эта цифра звучит впечатляюще, но она основана на оптимистичных предположениях и заморозке стандартной ставки пособия, несмотря на рост безработицы.
Федеральное министерство труда оценивает, что последнее ужесточение правил, регулирующих доходы граждан, принятое в октябре 2025 года, вряд ли приведёт к существенной экономии. Согласно законопроекту, в 2026 году ожидается экономия всего 86 миллионов евро, а в 2027 году – всего 69 миллионов евро. С 2028 года министр труда даже прогнозирует рост расходов. При общих расходах на доходы граждан в размере около 52 миллиардов евро это соответствует экономии менее 0,2%.
В ходе своей предвыборной кампании канцлер Фридрих Мерц обещал сэкономить пять миллиардов евро на программе базового дохода. Однако эта цифра оказалась нереалистичной. Даже если бы удалось трудоустроить 100 000 получателей базового дохода, государство ежегодно экономило бы около трёх миллиардов евро. Однако экономическая ситуация делает такие успехи маловероятными. Уровень безработицы неуклонно растёт с середины 2022 года, а экономические прогнозы на 2025 год неутешительны.
В этом контексте 123 млн евро, официально выплаченные внешним консультантам в период с 2015 по 2024 год, кажутся пощёчиной для тех, кто пострадал от сокращения пособий. Если включить в эту сумму неучтённые расходы на ИТ-услуги и скрытые расходы на консалтинг, фактическая сумма, вероятно, будет значительно выше. 886 млн евро, выделенные только на ИТ и цифровизацию в 2025 году, значительно превышают общую запланированную экономию средств на поддержку базового дохода.
Подходит для:
- Конструктивный альтернативный подход к дорогому наводнениям консультантов федерального правительства
Системная зависимость от внешних консультантов
Расходы на консалтинговые услуги — проблема не только Федерального агентства по трудоустройству, но и общенациональное явление. Правительство Германии увеличило расходы на внешние консалтинговые услуги со 186 млн евро в 2021 году до почти 240 млн евро в 2023 году, увеличившись на 39% всего за три года. В период с 2020 по 2023 год правительство Германии потратило на внешних консультантов в общей сложности более 1,6 млрд евро.
Лидером является Федеральное министерство внутренних дел с расходами почти в 60 миллионов евро только в 2023 году. Следом за ним следует Министерство финансов с 38,2 миллионами евро. И здесь официальные данные отражают лишь часть реальности. Многие расходы, особенно в сфере ИТ, не подлежат отчетности. Федеральная счетная палата критикует это, утверждая, что это препятствует эффективному парламентскому контролю.
Расходы на консалтинг для всей федеральной администрации Германии удвоились менее чем за десять лет, в то время как штат сотрудников увеличился примерно на 50 000 позиций, достигнув примерно 300 000 человек. Такой параллельный рост числа как штатных сотрудников, так и внешних консультантов сложно оправдать экономически. Либо имеющийся персонал используется неэффективно, либо нанимаются неподходящие специалисты.
По оценкам Федерации налогоплательщиков, фактические расходы на внешнюю экспертизу значительно превышают официально заявленные. С учётом исследовательских контрактов, научных отчётов и официальных консультативных советов общая сумма быстро становится значительно выше. Проблема заключается не только в растрате средств налогоплательщиков, но и в угрозе независимости правительства. Если слишком много частных компаний задействовано в работе государственных министерств, это также влияет на работу и решения этих ведомств.
## Экономическая логика консалтинговой отрасли
Консалтинговая индустрия извлекает выгоду из структурных извращённых стимулов в государственном секторе. В отличие от частного сектора, где расходы на консалтинг напрямую влияют на доходность и, следовательно, подвергаются критическому анализу, в государственном секторе этот механизм отсутствует. Бюджеты ежегодно пересматриваются, неизрасходованные средства часто сгорают, а успешность проектов сложно оценить.
Для лиц, принимающих решения в государственных органах, привлечение внешних консультантов часто оказывается более удобным вариантом, чем риск внутренних конфликтов или развитие собственной экспертизы. Консультанты обеспечивают легитимность сложных решений, распределяют ответственность и предлагают якобы нейтральные экспертные знания. В то же время они создают самоподдерживающуюся зависимость: чем больше работы передается на аутсорсинг, тем меньше остается внутренних экспертов, что, в свою очередь, оправдывает дальнейшее привлечение консультантов.
Крупнейшие консалтинговые фирмы довели эту систему до совершенства. Они назначают своих выпускников на ключевые должности в государственной службе, поддерживают тесные связи с политикой и формируют повестку дня, работая в комиссиях и комитетах. Комиссия Харца — яркий пример: консультанты задумали реформы и впоследствии заработали миллионы на их реализации.
Издержки этой зависимости выходят далеко за рамки прямых расходов. Институциональные знания теряются, когда критически важные экспертные знания перестают развиваться внутри организации. Администрация теряет способность самостоятельно анализировать проблемы и разрабатывать решения. Возникает двухуровневая система управления, в которой высокооплачиваемые внешние консультанты работают вместе с разочарованными внутренними сотрудниками, чей опыт систематически игнорируется.
Альтернативы и подходы к реформам
Новый глава Федерального агентства занятости Детлеф Шееле ещё в 2017 году объявил, что будет уделять больше внимания внутренней экспертизе и сокращению использования внешних консультантов. С тех пор мало что изменилось. Структурные проблемы требуют более фундаментальных реформ. Во-первых, Федеральное агентство занятости должно инвестировать значительные средства в развитие собственных цифровых возможностей. 886 миллионов евро, выделенные на ИТ в 2025 году, должны быть направлены в первую очередь на обучение собственных сотрудников и развитие внутреннего потенциала, а не на оплату контрактов с внешними консультантами.
Во-вторых, необходимы обязательные верхние пределы расходов на консультационные услуги и прозрачные обязательства по отчетности, включая ИТ-услуги и другие вспомогательные услуги. Федеральная счетная палата представила конкретные предложения по реформированию отчетности консультантов, которые должны быть реализованы. Это включает в себя требование о публикации всех консультационных контрактов, превышающих определенный порог.
В-третьих, необходимо пересмотреть кадровые решения. Вместо того, чтобы сокращать число специалистов по трудоустройству при росте общей численности персонала, Федеральному агентству занятости следует сосредоточить ресурсы на своих основных задачах. Тот факт, что для трудоустройства доступно лишь около 14 000 штатных вакансий при общей численности занятых более 100 000 человек, свидетельствует о серьёзном нерациональном распределении ресурсов.
В-четвёртых, Германии необходимо провести фундаментальное обсуждение роли внешних консультантов в государственном секторе. Консультации могут быть полезны в отдельных случаях, когда действительно требуется временная специализированная экспертиза. Однако они не должны стать постоянной заменой основных административных задач. Необходимо сохранить целостность и независимость государственной администрации.
Между политикой жесткой экономии и расточительством
Расходы Федерального агентства по трудоустройству на консалтинговые услуги раскрывают фундаментальную проблему доверия к социальной политике Германии. В то время как от безработных и получателей базового дохода ожидается максимальная эффективность, личная ответственность и самоотречение, само управление несёт расходы, совершенно несоразмерные получаемой выгоде. 123 миллиона евро, официально выделенные консультантам в период с 2015 по 2024 год, — это лишь вершина айсберга.
Реальная цифра, вероятно, многократно выше, если учесть все скрытые консалтинговые услуги, ИТ-услуги и контракты на поддержку. Одни только годовые ИТ-расходы, составляющие почти 900 миллионов евро, демонстрируют истинный масштаб зависимости от внешних поставщиков услуг. Эти расходы резко контрастируют с мизерной экономией основного дохода, который, несмотря на громкие политические заявления, не достигает и 100 миллионов евро в год.
Проблема не только в объёме расходов, но и в их символической силе. Это свидетельствует о двойных стандартах: одни для администрации, другие для тех, кто ими управляет. В то время как получатели базового дохода сталкиваются с сокращениями за каждое пропущенное назначение, государственные учреждения могут позволить себе внешних консультантов десятилетиями без какого-либо заметного повышения эффективности. Напротив, уровень трудоустройства находится на исторически низком уровне, несмотря на то, что в государственное управление поступает больше средств, чем когда-либо.
Таким образом, Федеральное агентство занятости населения стало символом более масштабного провала немецкого государства всеобщего благосостояния. Вопрос не в том, нужны ли сокращения, а в том, где их следует проводить. Политически слабые несут бремя сокращений, в то время как сильные мира сего продолжают жить в роскоши. McKinsey, BCG и другие крупные консалтинговые компании извлекают огромную выгоду из системы, которая не оправдывает ожиданий своих пользователей.
Современное кадровое агентство должно быть способно решать свои задачи в значительной степени самостоятельно. Оно должно обладать достаточным внутренним опытом для управления проектами цифровизации, оптимизации процессов и обучения персонала. Если после более чем 20 лет реформ и сотен миллионов евро, потраченных на консультантов, этого всё ещё не происходит, то проблема кроется не в недостатке внешнего вклада, а во внутренних структурах.
Решение не может заключаться в том, чтобы вкладывать ещё больше денег во внешних консультантов. Вместо этого Федеральному агентству занятости необходимо наконец научиться твердо стоять на ногах. Это подразумевает систематическое наращивание внутренней экспертизы, найм подходящих специалистов и эффективное использование имеющегося персонала. Это также означает переориентацию на основные задачи и сокращение разрастающейся бюрократии.
Альтернативой стала бы постоянная зависимость от глобальной консалтинговой индустрии, мало заинтересованной в устойчивых решениях. В конце концов, каждая решённая проблема означает меньше последующих контрактов. Германии срочно нужна эффективная государственная администрация. Однако для этого политикам придётся набраться смелости, чтобы принимать сложные решения и противостоять влиятельным группам интересов. Консалтинговое лобби, несомненно, попадает в эту категорию.
Пока не хватает этой смелости, сотни миллионов евро будут продолжать поступать в консалтинговые фирмы, в то время как наиболее уязвимые слои общества будут сокращаться. Федеральное агентство занятости продолжит расти, становиться дороже и работать менее эффективно. Уровень трудоустройства будет продолжать падать, в то время как количество часов, затрачиваемых на консультантов, увеличится. Такая богатая страна, как Германия, фактически не может себе этого позволить, но, по всей видимости, продолжает мириться с этим.
Ваш глобальный партнер по маркетингу и развитию бизнеса
☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.
☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!
Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.
Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital
Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.
☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.
☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.
☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.
☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B
☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.
🎯🎯🎯 Воспользуйтесь преимуществами обширного пятистороннего опыта Xpert.Digital в комплексном пакете услуг | BD, R&D, XR, PR и оптимизация цифровой видимости

Воспользуйтесь преимуществами обширного пятистороннего опыта Xpert.Digital в комплексном пакете услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости — Изображение: Xpert.Digital
Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.
Подробнее об этом здесь:

















