Опасное перепроизводство: Китай наводняет рынок роботами – Повторяется ли сценарий развития фотоэлектрической энергетики? – Изображение: Xpert.Digital
Следующая волна экспорта из Китая, возможно, уже началась
Китайский робототехнический бум: не грозит ли после «солнечного чуда» следующий крупный спад?
Стремительное развитие китайской робототехнической отрасли демонстрирует поразительные параллели с развитием фотовольтаики за последнее десятилетие. Благодаря миллиардным государственным субсидиям, агрессивному расширению производственных мощностей и растущим экспортным амбициям, начинается новая глава промышленного доминирования со стороны Дальнего Востока. В то время как европейские компании все еще обсуждают стратегии, китайские производители уже создают реальные условия для развития – с потенциально далеко идущими последствиями для глобальной конкурентной среды.
Ещё в 2017 году Министерство промышленности Китая предупреждало о переизбытке производственных мощностей, говоря о «производстве низкокачественной продукции высокого класса» и «избытке мощностей по производству низкокачественной продукции». Учитывая, что в Китае насчитывается более 1000 компаний, занимающихся робототехникой, есть веские основания полагать, что ситуация с перепроизводством аналогична той, что наблюдается в солнечной энергетике.
Отправная точка технологического сдвига в расстановке сил
Всего за несколько лет Китай превратился из импортера технологий промышленной автоматизации в доминирующего игрока в мировой робототехнической отрасли. Эта трансформация происходит со скоростью и систематическим подходом, напоминающим историю успеха китайского сектора фотовольтаики. В 2024 году китайские компании впервые установили внутри страны больше промышленных роботов, чем все их зарубежные конкуренты вместе взятые – это поворотный момент, который привлек внимание отрасли.
Цифры говорят сами за себя: с 295 000 вновь установленных промышленных роботов в 2024 году Китай занимает 54 процента мирового рынка. Рабочий парк роботов, насчитывающий более двух миллионов единиц, является международным рекордом. В то же время рыночная доля отечественных производителей неуклонно растет – с 28 процентов в 2014 году до 57 процентов в 2024 году.
Это развитие не случайно, а является результатом систематической промышленной политики, которая определяет робототехнику как ключевую технологию для экономического будущего Китая. Создание государственного инвестиционного фонда в размере 128 миллиардов евро для развития робототехники, искусственного интеллекта и передовых инноваций подчеркивает политическую волю к достижению доминирующего положения и в этом секторе. Параллели с государственным расширением солнечной энергетики очевидны.
Особого внимания заслуживает акцент на человекоподобных роботах, массовое производство которых планируется начать уже в 2025 году. Имея более 1000 робототехнических компаний и ожидаемый ежегодный рост на десять процентов до 2028 года, Китай позиционирует себя как мировой лидер рынка в технологии, которая только начинает свое коммерческое применение.
В связи с этим:
Истоки китайского робототехнического бума
Превращение Китая в робототехническую сверхдержаву произошло не в одночасье, а стало результатом долгосрочного стратегического плана, зародившегося в начале 2010-х годов. Основой послужила программа «Сделано в Китае 2025», опубликованная в 2015 году, в которой робототехника была определена как одна из десяти ключевых отраслей, в которых китайские компании должны стремиться к мировому лидерству к 2025 году.
Парадоксально, но именно автомобильная промышленность стала первоначальным толчком к буму робототехники. Масштабные инвестиции в производство автомобилей с 2010 года значительно увеличили спрос на промышленных роботов. Китай стал одновременно крупнейшим в мире автомобильным рынком и крупнейшей производственной базой для автомобилей, включая электромобили. Эта двойная роль производителя и потребителя создала критическую массу для независимой робототехнической отрасли.
Решающий поворотный момент произошел в 2016 году, когда электротехническая и электронная промышленность обогнала автомобильную промышленность, став основным заказчиком промышленных роботов. Этот сдвиг отражал растущую важность Китая как производственного центра электронных устройств, батарей, полупроводников и микросхем. Географическая концентрация производства в Китае создала оптимальные условия для местных производителей роботов, позволяя им тестировать и совершенствовать свою продукцию непосредственно на месте.
Период с 2017 по 2019 год стал критическим. Еще в 2017 году Министерство промышленности Китая предупреждало о переизбытке производственных мощностей в секторе робототехники и говорило о рисках, связанных с «низкотехнологичным производством высокотехнологичной продукции». Тем не менее, рост продолжался, чему способствовало стратегическое решение использовать робототехнику в качестве двигателя промышленной трансформации.
Пандемия COVID-19 еще больше ускорила тенденцию к автоматизации. В то время как другие страны боролись с производственными потерями, Китай увеличил инвестиции в роботизированные производственные системы. Национальная стратегия развития робототехники, опубликованная в декабре 2021 года, подчеркнула политическую волю к систематическому укреплению конкурентоспособности экономики за счет автоматизации.
Фактически, согласно текущим обзорам отрасли, исследованиям рынка и заявлениям отраслевых ассоциаций, число китайских робототехнических компаний обычно превышает 1000, что делает Китай крупнейшей в мире робототехнической отраслью по количеству компаний и объему производства.
Китай является крупнейшим в мире рынком робототехники, объем продаж которой превышает 240 миллиардов юаней (приблизительно 33,4 миллиарда долларов США). В Китае ежегодно производятся и устанавливаются сотни тысяч новых роботов, а также развит широкий сектор промышленной робототехники, сервисной робототехники и человекоподобных роботов.
Эксперты и отчеты с отраслевых мероприятий, таких как Всемирная конференция робототехники или Китайский альянс робототехнической промышленности (CRIA), неоднократно подчеркивают, что в Китае сейчас насчитывается более 1000 компаний, занимающихся робототехникой. В их число входят крупные корпорации, такие как Siasun, Estun, Inovance и Geek+, а также многочисленные средние и малые компании, специализирующиеся на разработке, поставке компонентов, интеграции и программном обеспечении.
Благодаря национальной стратегии инноваций и высокому спросу со стороны многочисленных отраслей промышленности, число компаний, занимающихся робототехникой в Китае, продолжает расти – в этом росте участвуют как китайские поставщики, так и международные производители, имеющие заводы и лаборатории по разработке продукции в Китае.
В связи с этим:
Ключевые элементы доминирования Китая в робототехнике: основные механизмы и строительные блоки
Китайская робототехническая экспансия основана на нескольких взаимосвязанных механизмах, которые в совокупности генерируют исключительную мощность. Важнейшим компонентом является промышленная экосистема, которая развивалась в течение последних десятилетий и в настоящее время считается уникальной. В мехатронной отрасли ни одна другая страна не может так быстро выводить на рынок новые продукты, а затем производить их высокого качества по конкурентоспособным ценам.
Ключевое преимущество заключается в локальной цепочке поставок. В то время как европейские производители часто полагаются на комплектующие из разных стран, китайские компании могут использовать разветвленную сеть специализированных поставщиков. Такой приоритет локальной цепочки поставок привел к созданию развитой экосистемы, которая теперь стала привлекательной и для международных производителей. Ожидается, что даже значительная часть комплектующих для Tesla Optimus будет поставляться из Китая.
Преимущество в квалифицированной рабочей силе является еще одним важнейшим фактором успеха. В Китае значительно больше квалифицированных специалистов, чем в Европе, как в сфере разработки, так и в области системной интеграции. Эти человеческие ресурсы позволяют сократить производственные циклы и значительно снизить затраты на системы машинного зрения, промышленных роботов и коллаборативных роботов.
Государственная поддержка проявляется не только в прямых субсидиях, но и в стратегической промышленной политике. Пекин создает преимущества для своих компаний за счет защиты внутренних рынков и дешевых кредитов от государственных банков. Эти компании не связаны законом прибыльности и могут создавать масштабные производственные мощности независимо от краткосрочной рентабельности.
Особого внимания заслуживает стратегия использования компонентов. Китайские производители роботов извлекают выгоду из развитой цепочки поставок в секторе электромобилей и используют компоненты автомобильной промышленности для своих роботов. Такая синергия снижает затраты на разработку и ускоряет вывод новых продуктов на рынок.
В связи с этим:
Текущее положение на рынке: его значение и применение в современном контексте
Сегодня Китай является не только крупнейшим в мире рынком робототехники, но и достиг технологического лидерства в нескольких сегментах. Китайские производители уже занимают 90 процентов рынка коллаборативных роботов и еще более высокие 95 процентов — рынка мобильных роботов. Это доминирование в перспективных сегментах особенно важно, поскольку оно открывает путь для следующего поколения технологий автоматизации.
Плотность роботов – ключевой показатель уровня автоматизации – иллюстрирует стремительный процесс догоняющего развития в Китае. С показателем 470 роботов на 10 000 сотрудников Китай обогнал Германию (429 роботов на 10 000 сотрудников) и занимает третье место в мире. Всего пять лет назад плотность роботов в Германии была более чем в десять раз выше, чем в Китае.
В настоящее время знания и опыт в области применения технологий часто перетекают в обратном направлении – из Китая в Европу. Эта тенденция особенно заметна в электронной промышленности, где почти две трети всех промышленных роботов в мире установлены только в Китае. Китайские производители поставили 54 процента всех устройств для этого огромного внутреннего рынка, покрыв таким образом около 33 процентов мирового спроса в электронной промышленности.
Экспортная стратегия начинает меняться. Если раньше менее пяти процентов китайских роботов экспортировалось за рубеж, то такие компании, как Inovance и Geekplus, все активнее выходят на международные рынки. Inovance, второй по величине отечественный производитель роботов, расширяет свое присутствие в Европе, а Geekplus уже получает 70 процентов своей выручки за пределами Китая.
Китайские производители демонстрируют растущие амбиции, особенно в премиум-сегменте. Традиционно в этом сегменте рынка доминировали европейские и японские поставщики, но покупатели все чаще обращаются к китайским альтернативам. Стратегия заключается в достижении 80 процентов качества зарубежных конкурентов при цене в 20 процентов от их стоимости.
Наш опыт работы в Китае в области развития бизнеса, продаж и маркетинга
Наш опыт работы в Китае в области развития бизнеса, продаж и маркетинга. — Изображение: Xpert.Digital
Основные отраслевые направления: B2B, цифровизация (от ИИ до XR), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность
Более подробная информация здесь:
Тематический центр, предлагающий аналитические материалы и экспертные знания:
- Информационная платформа, охватывающая глобальную и региональную экономику, инновации и отраслевые тенденции
- Сборник аналитических материалов, выводов и справочной информации по нашим ключевым направлениям деятельности
- Место, где можно найти экспертные знания и информацию о текущих событиях в бизнесе и технологиях
- Центр для компаний, стремящихся получить информацию о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях
От солнечных батарей до наплыва роботов: неужели Европу ждет дежавю?
Практические примеры завоевания рынка: конкретные примеры использования и иллюстрации
История успеха Geekplus наглядно демонстрирует, как китайские компании, занимающиеся робототехникой, завоевывают мировые рынки. Эта компания, специализирующаяся на складской робототехнике, вышла на биржу в Гонконге только летом 2024 года, но уже получает 70 процентов своей выручки за пределами Китая. Среди ее клиентов — такие международные корпорации, как Unilever, Walmart и Adidas. Серия Roboshuttle от Geekplus предлагает комплексные решения для комплектации заказов, которые координируют работу трех различных типов роботов вокруг центрального рабочего места. Это решение оптимизирует вертикальное пространство хранения и устраняет необходимость в нескольких зонах.
Компания Geekplus также демонстрирует стратегическую подготовку к потенциальным торговым ограничениям. Примерно четверть своей выручки компания получает в США, но производит продукцию на 30 процентов дешевле, чем конкуренты. Кроме того, Geekplus планирует перенести часть своих сборочных операций в Японию, чтобы обойти потенциальные торговые барьеры. Такая гибкость в производственной стратегии показывает способность китайских компаний извлекать уроки из прошлых торговых конфликтов.
Второй пример — компания Inovance, которую часто называют «мини-Huawei», поскольку она была основана в 2003 году бывшими инженерами Huawei. Компания стала вторым по величине производителем промышленных роботов в Китае и сейчас систематически расширяется в Европу. Имея немецкую штаб-квартиру в Плейдельсхайме недалеко от Хайльбронна, Inovance создает местное присутствие и использует свой обширный отраслевой опыт, полученный в Китае. Компания имеет опыт продаж роботов крупным производителям смартфонов и ноутбуков и может извлечь выгоду из эффекта масштаба, предлагаемого китайским рынком.
Стратегия расширения компании Inovance отражает типичный подход китайских компаний: сначала создание локальной структуры продаж и обслуживания, а затем постепенное увеличение локальной добавленной стоимости. В Европе Inovance первоначально предлагает роботов с грузоподъемностью до 20 килограммов, а в Китае доступны модели с грузоподъемностью до 300 килограммов. Такой поэтапный выход на рынок позволяет компании накапливать опыт и постепенно расширять свой продуктовый портфель.
Проблемные тенденции и риски: критический анализ
Быстрое развитие китайской робототехнической отрасли несёт в себе структурные риски, напоминающие ситуацию в секторе фотовольтаики. Ещё в 2017 году Министерство промышленности Китая предупреждало о переизбытке производственных мощностей, говоря о «производстве низкокачественной продукции высокого класса» и «избытке мощностей по производству низкокачественной продукции». Учитывая, что в Китае насчитывается более 1000 робототехнических компаний, есть веские основания полагать, что ситуация с перепроизводством аналогична той, что наблюдается в солнечной энергетике.
Параллели с фотовольтаикой поразительны. Как и в случае с солнечными панелями в прошлом, Китай строит огромные производственные мощности, значительно превышающие внутренний спрос. Решение кроется в экспорте, что приводит к жесткой конкуренции на международных рынках. Китайские роботы уже на 20-30 процентов дешевле своих европейских конкурентов, и это ценовое преимущество стало возможным благодаря государственным субсидиям и эффекту масштаба.
Европейские компании испытывают все большее давление. Немецкая отраслевая ассоциация VDMA Robotics and Automation вдвое снизила свой прогноз роста из-за усиления конкуренции со стороны китайских конкурентов. Традиционные европейские производители роботов теряют долю рынка, в то время как китайские компании систематически расширяют свое присутствие в Европе. Такие компании, как Dobot, Elite Robots и Jaka Robotics, уже создали местные сервисные и сбытовые структуры в Германии.
Передача технологий представляет собой особенно сложную задачу. Ведущие зарубежные компании, такие как KUKA, ABB и Fanuc, открыли в Китае передовые производственные мощности. Эта передача знаний позволяет китайским производителям быстро наверстать упущенное и разработать собственную продукцию. Немецкие стартапы уже закупают в Китае роботизированные манипуляторы и компоненты, такие как шарниры со встроенными датчиками силы, что еще больше увеличивает технологическую зависимость.
Опасность «инволюции» — губительной конкуренции за долю рынка в ущерб прибыльности — реальна. Министерство промышленности Китая уже приняло меры против «неконтролируемой конкуренции» и агрессивной ценовой политики. Аналогичные предупреждения звучали в солнечной энергетике еще до начала глобального кризиса перепроизводства.
В связи с этим:
Перспективы развития рынка и прогнозы на будущее: ожидаемые тенденции и потенциальные потрясения
Ближайшие годы будут решающими в определении того, повторится ли сценарий развития фотоэлектрической энергетики в робототехнике. Ряд тенденций указывает на дальнейшее расширение доминирования Китая. 2025 год считается «нулевым годом» для человекоподобных роботов: китайские компании уже начали массовое производство, в то время как международные конкуренты все еще находятся на стадии разработки.
Государственная поддержка будет продолжаться и усиливаться. Фонд развития робототехники в размере 128 миллиардов евро рассчитан на 20 лет, что подчеркивает долгосрочную перспективу. К 2027 году Китай стремится разработать человекоподобных роботов, способных «думать, учиться и внедрять инновации». Прогнозируется, что к 2031 году рынок человекоподобных роботов в Китае достигнет 44 миллиардов евро.
Для глобального развития возможны три сценария. В наиболее оптимистичном случае между китайскими и международными поставщиками, обслуживающими различные сегменты рынка, установится стабильная конкуренция. Китайские производители будут в основном работать на чувствительном к цене массовом рынке, в то время как европейские и японские компании займут премиум-сегменты.
Наиболее вероятный сценарий предполагает постепенное вытеснение международных поставщиков, аналогичное развитию солнечной энергетики. Китайские компании будут использовать свои ценовые преимущества, чтобы первоначально закрепиться в стандартных областях применения, а затем постепенно проникнуть в более высокодоходные сегменты. Уже идущая экспансия в Европу и на другие рынки ускорится.
В худшем случае кризис перепроизводства приведет к глобальному обвалу цен, вынудив многие компании закрыться. Консолидация в первую очередь выиграет от китайских производителей, которые обладают большими финансовыми резервами и доступом к государственной поддержке. Европа может потерять свой технологический суверенитет еще в одном ключевом секторе.
Вероятность второго или третьего сценария возрастает в связи с заявленной Китаем экспортной стратегией. Правительство определило экспорт роботов как стратегическую цель и намерено использовать его в качестве двигателя роста. Эта политическая цель в сочетании с избыточными производственными мощностями внутри страны усилит экспортное давление.
В связи с этим:
Стратегические последствия и оценка
Китайская робототехническая экспансия представляет собой один из самых серьезных вызовов промышленной политике Европы за последние десятилетия. Параллели с развитием фотовольтаики не случайны, а являются результатом систематической стратегии, которая переносит проверенные модели в новые технологические области. Китай использует государственную поддержку, эффект масштаба и агрессивную ценовую политику для достижения лидерства на рынке в стратегически важных отраслях.
Темпы развития впечатляют. За десятилетие Китай увеличил свою долю на рынке промышленных роботов с менее чем 30 процентов до более чем 50 процентов. В перспективных сегментах, таких как коллаборативные и мобильные роботы, китайские производители уже доминируют с долей рынка от 90 до 95 процентов. Это доминирование в ключевых технологиях окажет влияние на последующие отрасли и коренным образом поставит под угрозу конкурентоспособность Европы.
Европейские компании имеют три стратегических варианта. Во-первых, они могут попытаться занять нишевые рынки за счет инноваций и специализации, где технологическое превосходство важнее цены. Во-вторых, они могут сформировать стратегические партнерства с китайскими компаниями, чтобы получить доступ к их структуре затрат. В-третьих, они могут частично перенести свое производство в Китай, чтобы воспользоваться преимуществами эффекта масштаба.
Ни один из этих вариантов не лишен рисков. Нишевые рынки могут быстро сокращаться из-за технологического прогресса. Партнерства несут в себе риск передачи технологий и среднесрочной зависимости. Перенос производства усугубляет промышленный спад в Европе и делает компании геополитически уязвимыми.
Проблема носит структурный характер и требует скоординированного европейского ответа. Отдельные компании или страны не могут успешно противостоять системной конкуренции со стороны Китая. Для сохранения ключевых европейских компетенций необходимы совместные исследовательские программы, скоординированная промышленная политика и, возможно, протекционистские меры.
Время имеет решающее значение. Пока Европа все еще разрабатывает стратегические концепции, китайские компании уже создают рыночные реалии. Робототехническая отрасль может стать следующим примером того, как системная промышленная политика преобладает над краткосрочными рыночными механизмами. Европе необходимо действовать быстро, чтобы не отстать и на этом будущем рынке.
Ваш глобальный партнер по маркетингу и развитию бизнеса
☑️ Язык ведения нашего бизнеса — английский или немецкий
☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем родном языке!
Konrad Wolfenstein
Я и моя команда будем рады быть вашими личными консультантами.
Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму здесь wolfenstein@xpert.digital:или просто позвонив по номеру +49 7348 4088 965. Мой адрес электронной почты
Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.
☑️ Поддержка малых и средних предприятий в области стратегии, консалтинга, планирования и реализации проектов
☑️ Разработка или корректировка цифровой стратегии и цифровизации
☑️ Расширение и оптимизация международных процессов продаж
☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B
☑️ Развитие бизнеса / Маркетинг / PR / Выставки от компании Pioneer
Наша рекомендация: 🌍 Безграничный охват 🔗 Взаимосвязь 🌐 Многоязычность 💪 Эффективность продаж: 💡 Подлинность в сочетании со стратегией 🚀 Инновации в сочетании с 🧠 Интуицией
От локального к глобальному: малые и средние предприятия завоевывают мировой рынок благодаря продуманной стратегии - Изображение: Xpert.Digital
В эпоху, когда цифровое присутствие компании определяет ее успех, задача состоит в создании аутентичного, персонализированного и широкомасштабного присутствия. Xpert.Digital предлагает инновационное решение, позиционирующее себя как сочетание отраслевого центра, блога и представителя бренда. Оно объединяет преимущества коммуникационных и торговых каналов на единой платформе и позволяет публиковать контент на 18 языках. Сотрудничество с партнерскими порталами и возможность публикации статей в Google News, а также рассылка для прессы, насчитывающая около 8000 журналистов и читателей, максимизируют охват и видимость контента. Это является решающим фактором во внешних продажах и маркетинге (SMarketing).
Более подробная информация здесь:
