Немецкая сталелитейная промышленность на критическом этапе: когда попытки государственного спасения игнорируют рыночную логику

Миллиарды на сталь: эксперты предупреждают о фатальной ошибке Германии в системе субсидирования

Немецкая сталелитейная промышленность переживает беспрецедентный кризис, вызванный не только внешними потрясениями, но и целой чередой политических ошибок. То, что сейчас происходит в канцелярии во время так называемых сталелитейных саммитов, — это не столько стратегическое решение, сколько отчаянная попытка замаскировать структурные недостатки субсидиями. В основе этой дилеммы лежит фундаментальный идеологический провал: Германия систематически ослабляла свою ключевую отрасль, и теперь ей приходится спасать её с огромными затратами и колоссальными финансовыми ресурсами.

Нынешнее положение сталелитейной промышленности выявляет более глубокую системную проблему в немецкой экономической политике. В то время как правительство настаивало на быстром и полном переходе к чисто «зеленой» экономике, к сталелитейной промышленности относились скорее как к бремени для достижения климатических целей, а не как к стратегической опоре экономической независимости. Эта недальновидная перспектива оказалась катастрофической, поскольку производство стали – это не просто заменяемая производственная мощность, а ключевое сырье, обеспечивающее как минимум четыре миллиона рабочих мест в смежных отраслях.

Производство нерафинированной стали в Германии в первом полугодии 2025 года резко сократилось почти на двенадцать процентов, до 17,1 млн тонн, достигнув уровней, сопоставимых с финансовым кризисом 2009 года. Эти цифры являются не результатом обычных экономических колебаний, а скорее симптомом более глубокого структурного кризиса. Особенно сильно пострадал традиционный способ производства стали на основе доменных печей и конвертеров, где снижение составило около пятнадцати процентов. Даже якобы более современное производство стали в электродуговых печах, которое использует стальной лом и электроэнергию, становится все менее значимым, и это снижение происходит с и без того низкого базового уровня.

Тройное давление: энергия, конкуренция и трансформация

Немецкая сталелитейная промышленность сталкивается с беспрецедентным давлением с трех различных, взаимоусиливающих направлений. Первое давление исходит от энергетического сектора. Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в Германии в настоящее время достигают восемнадцати центов за киловатт-час, что во много раз выше, чем в странах-конкурентах. Хотя федеральное правительство сейчас планирует установить максимальную цену на электроэнергию для промышленности в размере пяти центов за киловатт-час, эта мера в лучшем случае является лишь лечением симптомов, не затрагивая лежащую в основе энергетическую политику. Планируемая цена на электроэнергию для промышленности должна принести пользу примерно двум тысячам компаний и обойдется бюджету примерно в 1,5 миллиарда евро в год, но покрывает лишь половину годового потребления электроэнергии компанией и имеет ограниченный срок действия.

Второе давление исходит от мирового рынка. Китай создал огромные мощности по производству стали, которые из-за ослабления внутреннего спроса и американских тарифов все чаще перенаправляются в Европу. В настоящее время Китай производит огромные излишки — около 300 миллионов тонн в год — и поставляет их на мировой рынок с помощью явных и скрытых государственных субсидий. В то же время спрос на сталь в Европе стагнирует, в то время как азиатские страны постоянно наращивают производство. Согласно прогнозам ОЭСР, к концу 2027 года мировое производство стали, как ожидается, увеличится примерно на 6,7%, причем наибольший рост снова придется на Китай, Индию и другие азиатские страны. Один только Китай мог бы увеличить годовой объем производства крупнейшего немецкого производителя стали Thyssenkrupp примерно в три десятка раз за счет своих годовых излишков.

В связи с этим:

• Китай и «Нэйцзюань» систематических переинвестирований: государственный капитализм как ускоритель роста и структурная ловушка

Третье и наиболее структурное давление связано с необходимостью перехода к низкоуглеродному производству. Здесь наиболее очевиден парадокс энергетического перехода Германии: производство экологически чистой стали требует огромных объемов экологически чистой электроэнергии и экологически чистого водорода. Однако и то, и другое чрезвычайно дорого или даже недоступно в Германии в нынешних условиях. Метод прямого восстановления с использованием водорода, считающийся перспективным процессом для производства низкоуглеродистой стали, требует приблизительно 47 киловатт-часов электроэнергии для производства одного килограмма водорода, с учетом потерь эффективности в электролизерах. При немецких ценах на электроэнергию это делает экологически чистую сталь экономически невыгодным продуктом для международного рынка, несмотря на миллиарды субсидий.

В рамках проекта tkH₂Steel компания Thyssenkrupp попыталась создать на своем заводе в Дуйсбурге первые установки прямого восстановления с инновационными плавильными цехами, начиная с 2027 года, что позволит предотвратить выбросы до 3,5 миллионов тонн CO₂ в год. Компания уже получила значительную финансовую поддержку от земельных и федеральных властей для этого проекта. Однако здесь также очевидна структурная проблема: даже эти передовые установки не будут конкурентоспособны на международном уровне, пока цены на электроэнергию остаются на нынешнем уровне.

Провал политической стратегии

Федеральный министр экономики Катерина Райхе заявила, что переговоры с Европейской комиссией по поводу цены на промышленную электроэнергию находятся на завершающей стадии и ее введение запланировано на 1 января 2026 года. Однако это не решает фундаментальную проблему. Эксперт Штефан Коотс из Кильского института мировой экономики характеризует планируемые меры как ретроспективную политику субсидирования, которая лишь строит плотину, экономически нецелесообразна и неизбежно рухнет рано или поздно. Недостаток заключается в энергетической политике Германии, которая продолжает полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, в то время как другие страны сохраняют как минимум один традиционный источник энергии для компенсации колебаний в возобновляемых источниках.

Главный экономист ING-Diba Карстен Бжески кратко总结了 главный парадокс: сначала сталелитейную промышленность систематически ослабляли, а теперь её предстоит дорогостоящим образом спасать. Полный переход к чисто «зелёной» экономике просто невозможен, по крайней мере, без масштабных потерь в конкурентоспособности и значительных структурных изменений в других секторах. Фактически, эта фундаментальная истина долгое время игнорировалась в немецкой политике, в результате чего слабость промышленности теперь становится следствием.

Перспективные подходы и их ограничения

Не случайно шесть немецких земель выдвинули конкретные требования накануне саммита по стали: они призывают к введению карательных пошлин на импорт стали, ограничению Еврокомиссией импорта стали в Европу, установлению цены на электроэнергию для промышленности и обязательному использованию экологически чистой стали в государственных инфраструктурных проектах. Европейская комиссия отреагировала, намереваясь сократить квоты на беспошлинный импорт стали с примерно 36,6 млн тонн до 18,3 млн тонн и удвоить пошлины до пятидесяти процентов по сравнению с предыдущими двадцатью пятью процентами.

Мари Жарони, новый генеральный директор Thyssenkrupp Steel Europe, подчеркивает необходимость того, чтобы саммит по сталелитейной промышленности принес конкретные результаты. Она призывает к повышению тарифов на импорт стали из Китая и установлению максимальной цены на промышленную электроэнергию в размере пяти центов за киловатт-час. Она также отмечает, что миллиарды евро, которые правительство инвестирует в рамках пакета мер по развитию инфраструктуры, должны быть привязаны к требованию использования стали из ЕС в качестве основного сырья. Это разумное предложение, которое, по крайней мере, могло бы стабилизировать краткосрочный спрос.

В то же время, важным вариантом является введение правительством обязательного использования экологически чистой стали для инфраструктурных проектов. Эта углеродно-нейтральная сталь производится в Германии и, следовательно, могла бы, по крайней мере, обеспечить гарантированный объем продаж. Однако проблема заключается в том, что, несмотря на миллиарды субсидий, эта сталь слишком дорога для международного рынка. Хотя гарантия закупок только для внутреннего рынка создала бы рабочие места, она не решает основную проблему — неконкурентоспособность отрасли на мировом рынке.

Наш опыт в ЕС и Германии в области развития бизнеса, продаж и маркетинга. — Изображение: Xpert.Digital

Основные отраслевые направления: B2B, цифровизация (от ИИ до XR), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Более подробная информация здесь:

• Экспертный бизнес-центр

Тематический центр, предлагающий аналитические материалы и экспертные знания:

• Информационная платформа, охватывающая глобальную и региональную экономику, инновации и отраслевые тенденции
• Сборник аналитических материалов, выводов и справочной информации по нашим ключевым направлениям деятельности
• Место, где можно найти экспертные знания и информацию о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Центр для компаний, стремящихся получить информацию о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Стратегический уровень: европейская торговая политика

И председатель парламента Саарской области Анке Релингер, и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн поддерживают планы Европейской комиссии по ограничению импорта стали на единый рынок. Это демонстрирует наличие политического консенсуса в отношении необходимости защитных тарифов для защиты европейской промышленности от демпингового импорта.

Европейская комиссия уже предприняла исторические шаги, отойдя от своей традиционной идеологии свободной торговли и внедрив протекционистские меры.

Однако ограничения быстро становятся очевидными: США вводят 50-процентные пошлины на европейскую сталь в ответ на протекционистскую торговую политику Трампа. Дополнительная пошлина ЕС на импорт стали может привести к дальнейшим торговым последствиям. Министр финансов Ларс Клингбейль также призывает к полному прекращению импорта стали из России для защиты отечественной промышленности. В настоящее время на стальные слябы, произведенные в России и переработанные в ЕС, санкции не распространяются.

Аргумент рынка труда: это не только экономическая эффективность

Часто упускаемый из виду аспект этого кризиса — его социальные последствия. Согласно новому исследованию экономистов Мангеймского университета, поддержанному Фондом Ханса Бёклера, немецкая экономика столкнется с ежегодными убытками в размере до пятидесяти миллиардов евро в виде потерянной добавленной стоимости, если испытает глобальный шок в сталелитейной отрасли без внутреннего производства стали. Этот сценарий предполагает ситуацию, в которой крупные экспортеры стали, такие как Китай, резко сократят свой экспорт в Европу из-за геополитических конфликтов или проблем с цепочками поставок.

Последствия для рынка труда еще более катастрофичны. В немецкой сталелитейной промышленности занято около 80 000 человек, 42% из которых старше 50 лет. Если производство стали будет перенесено за границу, по меньшей мере 30 000 рабочих мест окажутся под серьезной угрозой, что затруднит их реинтеграцию на рынок труда. Эти потери будут в основном сосредоточены в пяти географических регионах: Бремене, Дуйсбурге, Айзенхюттенштадте, Саарланде и Зальцгиттере. Косвенное влияние на занятость еще более драматично: в Германии в отраслях, использующих сталь в качестве сырья, занято около четырех миллионов человек, что составляет две трети всех рабочих мест в промышленности.

Исторический опыт промышленной реструктуризации в США и Великобритании показывает, что значительная часть пострадавших работников не может быть реинтегрирована на рынок труда на равных условиях после потери работы. Это имело бы существенные социальные и политические последствия. Экономическая политика, ведущая к деиндустриализации определенных регионов, в долгосрочной перспективе может привести к значительным политическим изменениям, особенно в пострадавших регионах.

Недостаток мощностей: роковая ошибка

Особенно тревожным признаком для среднесрочной перспективы немецкой сталелитейной промышленности является дефицит производственных мощностей по выпуску сырой стали. Согласно расчетам исследователей из Мангейма, этот дефицит очевиден: будущий спрос на 20 миллионов тонн первичной стали в год удовлетворяется планируемой производственной мощностью всего в 8 миллионов тонн. Это связано, в частности, с отменой инвестиционных планов ArcelorMittal в Бремене и Айзенхюттенштадте, а также с неадекватными планами Thyssenkrupp в Дуйсбурге.

Таким образом, Германии необходимо быстрое расширение мощностей по производству «зеленой» стали. Необходимые Германии установки прямого восстановления технически осуществимы. В рамках проекта H₂-Steel уже исследовались возможности дальнейшего развития этой технологии, первоначально с использованием богатых водородом газов в качестве промежуточного решения, а позже — исключительно с использованием «зеленого» водорода. Процесс является гибким и может осуществляться с различными пропорциями водорода. Однако технология еще недостаточно зрелая для использования на существующих заводах, и инвестиции в новые производственные мощности далеки от необходимого уровня.

Прямое восстановление обладает дополнительными преимуществами: оно совместимо с большей частью существующей инфраструктуры, поскольку при прямом восстановлении первоначально образуется губчатое железо, которое затем плавится и перерабатывается с использованием той же технологии, что и жидкий чугун из обычной доменной печи. Поскольку процесс прямого восстановления позволяет гибко использовать различные газы, он в некоторой степени отделяет производство стали от рынка водорода. Таким образом, производство не полностью зависит от «зеленого» водорода, а может гибко реагировать на него.

Критический взгляд на политические намерения

Штефан Коотс, директор по экономическим исследованиям в области деловых циклов и роста в Кильском институте мировой экономики, рассматривает запланированные меры гораздо более критически, чем просто пиар-ход. Экономическая политика неизменно терпит неудачу с подобными ретроспективными субсидиями. Эти субсидии представляют собой попытку сохранить структуры, которые развивались с течением времени. Структурные изменения и так происходят, но государственные средства просто строят плотину, которая нежизнеспособна с точки зрения рыночной экономики и неизбежно прорвется рано или поздно.

Коотс особенно критически относится к фундаментальной энергетической политике Германии. Он считает, что страну ждет катастрофическое будущее, поскольку Германия продолжает полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, в то время как другие страны сохраняют как минимум один традиционный источник энергии для компенсации колебаний в возобновляемых источниках. Это приведет к огромному конкурентному недостатку, особенно для энергоемких отраслей промышленности, и саммит по сталелитейной промышленности ничего не изменит в этом отношении. Таким образом, сам саммит превратится в простое пиар-мероприятие, если одновременно не будет проведена реформа фундаментальной энергетической политики.

Дилемма между Китаем и США

Дополнительный элемент сложности возникает из-за геополитической напряженности между США и Китаем. Тарифная политика Трампа в отношении Китая приводит к тому, что Китай все больше перенаправляет свое производство стали в Европу. 50-процентные пошлины на европейскую сталь, предназначенную для США, являются частью более масштабного торгового конфликта, который дестабилизирует мировую сталелитейную промышленность. Поэтому ЕС должен попытаться найти компромисс в отношении своих собственных пошлин, который защитит европейскую промышленность, не провоцируя массовых ответных мер.

Переговоры представляют собой чрезвычайно деликатный баланс. С одной стороны, ЕС должен защитить свою промышленность от демпингового импорта; с другой стороны, необходимо избегать торговых войн, которые в конечном итоге наносят вред всем. Это делает дискуссии на саммите по сталелитейной промышленности проверкой способности европейской торговой политики формировать политику в условиях все более фрагментированной глобальной экономики.

Реальность, скрывающаяся за политическими обещаниями

Нынешнее положение немецкой сталелитейной промышленности характеризуется глубоким несоответствием между политическими обещаниями и реальными экономическими ограничениями. Хотя пятицентовая скидка на промышленную электроэнергию может обеспечить краткосрочное облегчение, она не меняет того фундаментального факта, что экологически чистая сталь неконкурентоспособна в Германии в нынешних условиях. Тарифы ЕС могут снизить импортное давление, но они не могут компенсировать снижение производственных затрат в других странах.

Попытка спасти сталелитейную промышленность за счет субсидий на техническое обслуживание в конечном итоге сводится к компенсации ошибок в распределении частного капитала государственными средствами. Это не только дорого, но и искажает рыночные механизмы, что в долгосрочной перспективе приводит к дальнейшим проблемам. Действительно эффективным подходом было бы реформирование основ энергетической политики и создание таких цен на электроэнергию, которые позволили бы отрасли оставаться конкурентоспособной без постоянных субсидий.

Неудобная правда

Немецкая сталелитейная промышленность сталкивается с серьезной проблемой трансформации, которую невозможно решить исключительно с помощью субсидий и тарифов. Отрасли необходимы стабильные, конкурентоспособные на мировом рынке цены на электроэнергию, четкая стратегия перехода к климатически нейтральным процессам и политическая стабильность, позволяющая осуществлять долгосрочные инвестиции. В настоящее время политики пытаются решить структурную проблему, устраняя симптомы в краткосрочной перспективе.

Саммит по сталелитейной промышленности в канцелярии Германии – необходимый знак политического внимания, но без фундаментальных изменений в энергетической политике и без честных дебатов о пределах чисто «зеленой» экономики он в конечном итоге окажется неэффективным. Германия должна решить, хочет ли она сохранить конкурентоспособную сталелитейную промышленность или готова отказаться от этого ключевого стратегического сектора. Это решение будет принято не посредством саммитов и субсидий, а путем масштабных структурных реформ в энергетической и экономической политике.

☑️ Язык ведения нашего бизнеса — английский или немецкий

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем родном языке!

Konrad Wolfenstein

Я и моя команда будем рады быть вашими личными консультантами.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму здесь [email protected]:или просто позвонив по номеру +49 7348 4088 965. Мой адрес электронной почты

Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.

☑️ Поддержка малых и средних предприятий в области стратегии, консалтинга, планирования и реализации проектов

☑️ Разработка или корректировка цифровой стратегии и цифровизации

☑️ Расширение и оптимизация международных процессов продаж

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Развитие бизнеса / Маркетинг / PR / Выставки от компании Pioneer

Воспользуйтесь обширным пятисторонним опытом Xpert.Digital в рамках комплексного пакета услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости - Изображение: Xpert.Digital

Компания Xpert.Digital обладает глубокими знаниями в различных отраслях. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, точно соответствующие требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Благодаря постоянному анализу рыночных тенденций и мониторингу отраслевых разработок мы можем действовать на опережение и предлагать инновационные решения. Сочетание опыта и экспертных знаний создает добавленную стоимость и обеспечивает нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Более подробная информация здесь:

• Воспользуйтесь преимуществами 5 областей экспертизы Xpert.Digital в одном пакете – всего от 500 евро в месяц