Логистика: многомиллиардный рынок: почему к 2034 году мир будет активно инвестировать в системы хранения и поиска/автоматизированные системы складирования и поиска. Изображение: Xpert.Digital
Качество или скорость? Чем логистическая стратегия Европы отличается от Amazon & Co.
Оборудование для хранения и поиска в логистике: анализ и восприятие мирового и регионального рынка
Логистическая отрасль переживает историческую трансформацию. Под влиянием неудержимого роста электронной коммерции, стремительного роста стоимости рабочей силы и необходимости создания устойчивых цепочек поставок, мировой рынок систем хранения и поиска (СХИ) и автоматизированных систем хранения и поиска превращается в важнейший фактор конкурентоспособности в мировой экономике. Согласно прогнозам, объём рынка увеличится с 1,1 млрд долларов США в 2024 году до 2 млрд долларов США к 2034 году. Это событие отражает не только экономический рост: оно знаменует собой смену технологической парадигмы.
Однако более пристальный анализ рыночных данных быстро показывает, что «автоматизация» в глобальном масштабе означает разные вещи. Мотивация использования современных складских технологий на разных континентах вряд ли может быть более разной. В то время как американские компании ищут в первую очередь прагматичные решения проблемы острой нехватки рабочей силы, из-за которой почти полмиллиона вакансий остаются вакантными, Европа, ведомая немецким инженерным опытом, следует по пути к совершенству: здесь основное внимание уделяется Индустрии 4.0, долговечности и устойчивому развитию.
В то же время баланс сил на Востоке стремительно меняется. Азиатско-Тихоокеанский регион, особенно Китай, делает ставку на скорость, агрессивное ценообразование и интеграцию искусственного интеллекта, при этом новые объекты зачастую просто минуют промежуточные технологические этапы, пройденные Западом («эффект скачка»).
Следующий анализ не только освещает основные цифры этого многомиллиардного рынка, но и глубоко анализирует региональные различия: от американской ориентации на рентабельность инвестиций до европейских стандартов качества и азиатского стремления к масштабированию. Он показывает, почему сегодня складское и поисковое оборудование — это нечто большее, чем просто сталь и двигатели: оно отражает региональные экономические стратегии и культурные предпочтения в сетевом мире.
Обзор рынка и глобальное развитие
Прогнозируется, что мировой рынок систем хранения и поиска (SRS) и автоматизированных систем хранения и поиска (ASRS) вырастет с 1,1 млрд долларов США в 2024 году до 2 млрд долларов США к 2034 году, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) около 8–9%. Этот рост обусловлен бурным развитием электронной коммерции, ростом затрат на складирование и рабочую силу, а также стремлением к эффективности и устойчивости цепочки поставок.
США: акцент на эффективности и дефиците рабочей силы
Характеристики рынка
Прогнозируется, что рынок США для складских и поисково-разгрузочных машин вырастет с 580 млн долларов США в 2024 году до примерно 850 млн долларов США к 2030 году. США являются вторым по величине рынком после Азиатско-Тихоокеанского региона и характеризуются мощной технологической инфраструктурой и высоким уровнем автоматизации.
Восприятие и движущие силы
Американский взгляд на системы хранения и поиска во многом определяется прагматическими деловыми соображениями. Главной причиной является острая нехватка рабочей силы: в 2022 году более 490 000 вакансий в сфере складского хозяйства и транспортировки оставались незаполненными, а уровень нехватки персонала варьировался от 10% до 25%. Наибольший дефицит наблюдается среди грузчиков и операторов погрузчиков – 34% и 31% соответственно.
Компании США в первую очередь рассматривают системы ASRS и автоматизированные системы хранения и поиска (ASRS) как решение проблем рынка труда: примерно 25% респондентов называют нехватку рабочей силы основной причиной автоматизации, за которой следуют сбои в цепочках поставок (22%) и тенденция к прямым продажам потребителям (18%). Инвестиционное решение во многом обусловлено соображениями рентабельности инвестиций: автономные решения, такие как AMR, обещают срок окупаемости 24 месяца с рентабельностью инвестиций более 250%.
Технологические предпочтения
На рынке США предпочтение отдаётся высокоавтоматизированным системам с высокой степенью интеграции в системы управления складом (WMS). Двухмачтовые краны-штабелёры пользуются особым спросом благодаря повышенной грузоподъёмности и устойчивости, что делает их подходящими для многоярусных складов высотой до 45 метров. На рынке доминируют такие ведущие поставщики, как Honeywell, Swisslog (KUKA) и Daifuku.
Восприятие в значительной степени ориентировано на скорость и производительность: гиганты электронной коммерции, такие как Amazon, стимулируют спрос на сверхбыстрые системы с горизонтальной скоростью до 360 м/мин.
Европейский Союз: Качество, стандартизация и устойчивое развитие
Характеристики рынка
Ожидается, что европейский рынок систем ASRS вырастет с 3,59 млрд долларов США в 2024 году до 10,47 млрд долларов США к 2030 году со среднегодовым темпом роста 7,45%. В настоящее время Европа занимает 33,6% мирового рынка, что делает её мировым лидером.
Восприятие и движущие силы
На европейскую перспективу существенное влияние оказывают инициативы Индустрии 4.0. Компании рассматривают складское и поисковое оборудование как неотъемлемый компонент сетевых интеллектуальных производственных систем. Основное внимание уделяется:
- Точность и качество: европейские производители придают первостепенное значение техническому совершенству и долговечности.
- Устойчивое развитие: нормативы ESG и обязательство DHL построить склады с нулевым уровнем выбросов CO2 к 2025 году способствуют внедрению энергоэффективных решений ASRS.
- Стандартизация: ЕС ввел новые руководящие принципы по стандартам безопасности и охраны окружающей среды для складских и поисково-разгрузочных машин.
Сегментация рынка
Автомобильная промышленность занимает лидирующие позиции, занимая значительную долю рынка, за ней следуют розничная торговля и продукты питания. Западная Европа демонстрирует умеренный рост на фоне спада экономики, в то время как Восточная Европа переживает уверенный рост, обусловленный прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) – как со стороны западноевропейских, так и китайских компаний.
Германия: инженерное мастерство и малые и средние предприятия
Характеристики рынка
Германия является лидером европейского рынка в секторе автономных систем управления транспортными средствами (ASRS) с ожидаемым среднегодовым темпом роста более 10% в прогнозируемый период. В стране расположены ведущие производители, такие как SSI Schäfer, Jungheinrich, KION Group, Dematic и Viastore.
Восприятие и движущие силы
Немецкий подход к системам хранения и поиска информации глубоко укоренён в инженерных традициях и точном производстве. Ключевые аспекты включают:
- Интеграция с Индустрией 4.0: Германия рассматривает ASRS как основной компонент киберфизических производственных систем с полной сетевой интеграцией и интеграцией данных.
- Качество важнее цены: немецкие компании предпочитают надежные, не требующие особого ухода системы с длительным сроком службы — даже при более высоких затратах на покупку.
- Собственное производство: ведущие немецкие производители, такие как Westfalia и Dambach, изготавливают ключевые компоненты на собственных заводах и имеют собственные испытательные центры.
Технологические направления
Германия уделяет особое внимание эффективности использования пространства, энергосбережению и высокоточным системам. Складская и поисково-разгрузочная техника достигает высоты более 40 метров благодаря запатентованным грузоподъемным устройствам, таким как спутниковая система Westfalia для многоярусного хранения. Эти системы широко используются в промышленных регионах, таких как Бавария и Северный Рейн-Вестфалия.
Восприятие характеризуется долгосрочным партнерством: немецкие поставщики услуг делают акцент на концепции пожизненного партнерства с круглосуточной поддержкой.
Решения LTW
LTW Intralogistics – Инженеры потока - Изображение: LTW Intralogistics GmbH
LTW предлагает своим клиентам не отдельные компоненты, а комплексные решения. Консультации, планирование, механические и электротехнические компоненты, технологии управления и автоматизации, а также программное обеспечение и сервис — всё это объединено в сеть и точно координируется.
Собственное производство ключевых компонентов особенно выгодно. Это позволяет оптимально контролировать качество, цепочки поставок и взаимодействие.
LTW — это надежность, прозрачность и партнерство, основанное на сотрудничестве. Лояльность и честность прочно заложены в философию компании — рукопожатие здесь по-прежнему имеет значение.
Подходит для:
От Японии до Индии: технологические тенденции в азиатском секторе логистики
Азиатско-Тихоокеанский регион: быстрый рост и масштабирование
Характеристики рынка
Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим рынком со среднегодовым темпом роста 8,9–9,95% и будет занимать наибольшую долю рынка. Прогнозируется, что объём этого региона вырастет с 1,43 млрд долларов США в 2024 году до 2,36 млрд долларов США к 2030 году.
Восприятие и движущие силы
Азиатская перспектива характеризуется быстрым индустриализацией и взрывным ростом электронной коммерции. Ключевые факторы включают:
- Скорость внедрения: азиатские компании предпочитают решения с быстрым развертыванием и системами «plug-and-play».
- Эффективность затрат: чувствительность к цене значительно выше, чем на западных рынках.
- Масштабируемость: огромные объемы заказов от таких гигантов электронной коммерции, как Alibaba и JD.com
Тенденции развития технологий
В Азии предпочтение отдаётся мобильным решениям автоматизации по сравнению со стационарной автоматизацией. Роботизированные манипуляторы и системы автоматического управления запасами (AMR) развиваются быстрее, чем традиционные системы хранения и поиска.
Китай: местные лидеры и ценовое преимущество
Характеристики рынка
Китай является крупнейшим рынком по объему, оцениваемым в 4,72 млрд долларов США в 2022 году, и ожидается, что его среднегодовой темп роста составит 11,3–13,5% до 2030 года. Прогнозируется, что китайский рынок автоматизированных складов вырастет с 25,6 млрд долларов США (2025 год) до 54,3 млрд долларов США (2031 год) при среднегодовом темпе роста 13,2%.
Восприятие и движущие силы
Китайский рынок отличается высокой конкуренцией и ценовой ориентацией. Его характерные особенности включают:
- Доминирование местных поставщиков: китайские производители, такие как Geekplus, Hai Robotics, Hikrobot и Quicktron, завоевали огромную долю рынка. Доля международных системных интеграторов снизилась с 40% (2018) до 19% (2022).
- Ценовая агрессивность: местные поставщики на 20–30% дешевле международных конкурентов, иногда при поддержке государственных субсидий.
- Адаптивность: китайские производители предлагают гибкие индивидуальные решения, основанные на глубоком понимании рынка.
Государственное финансирование
Инициатива «Сделано в Китае 2025» стимулирует масштабные инвестиции в автоматизацию. Китай является крупнейшим в мире производителем и крупнейшим потребителем промышленных роботов. Такие компании, как Addverb, объявили о выделении 132 миллионов долларов на финансирование новых производственных мощностей.
Технологическая ориентация
Китай активно инвестирует в интеграцию ИИ и подключение к Интернету вещей: к 2030 году решения ASRS на базе ИИ будут обеспечивать более 40% автоматизации складов в Китае. Ожидается, что показатели использования складских площадей улучшатся на 25–30% по сравнению с сегодняшним уровнем.
Динамика рынка
«Эффект скачка» интересен: многие новые китайские заводы проектируются с нуля с учётом автоматизации, обходя устаревшие ручные системы. В то же время китайские производители успешно выходят на зарубежные рынки.
Другие азиатские рынки
Япония
Япония привносит свой опыт и точность в робототехнику. Страна имеет давние традиции в области робототехники и опирается на передовые системы на базе искусственного интеллекта. Японские компании, такие как Murata Machinery и Daifuku, являются мировыми лидерами в области технологий. Рынок выигрывает от государственной поддержки робототехники и автоматизации.
Южная Корея
Южная Корея превращается в технологический гигант с высокой плотностью робототехники. Страна сочетает развитую инфраструктуру с высоким спросом на электронную коммерцию со стороны таких компаний, как Coupang и Gmarket. Прогнозируется, что автоматизация логистики в Южной Корее будет расти среднегодовыми темпами в 9,8%. Особого внимания заслуживает тесное сотрудничество между правительством, промышленностью и научными исследованиями.
Индия
Индия демонстрирует взрывной рост со среднегодовым темпом роста 18,14%. Основными факторами являются:
- Бум электронной коммерции: ожидается, что к 2024 году объем рынка достигнет 111 миллиардов долларов США
- Инициатива «Сделано в Индии» и национальная политика в области логистики направлены на снижение расходов на логистику с 14% до менее 10% ВВП
- Рост затрат на рабочую силу (увеличение на 15,3% в 2021–2024 годах)
Ожидается, что к 2027 году уровень автоматизации превысит 45%, а обработка заказов увеличится на 47%.
Сравнительное резюме: региональные различия
Инвестиционные приоритеты
- США: фокус на рентабельности инвестиций, быстрая амортизация, замена рабочей силы
- ЕС/Германия: долгосрочное качество, устойчивое развитие, интеграция Индустрии 4.0
- Китай: ценовая эффективность, быстрое масштабирование, государственная поддержка
- Азия в целом: обработка больших объемов, мобильные решения, требования к электронной коммерции
Технологические предпочтения
- США/Европа: высокоавтоматизированные, стационарно установленные системы с интеграцией WMS
- Китай/Азия: мобильная робототехника, решения на основе AMR, модульные системы
- Германия: Precision Engineering разрабатывает многоярусные стеллажные системы с использованием спутниковых технологий
- Япония: высокоточные робототехнические решения на основе искусственного интеллекта
Конкурентная ландшафт
- Западные рынки: доминирование проверенных поставщиков (LTW, DAIFUKU, SSI Schäfer, Dematic, Honeywell, Swisslog)
- Китай: рост местных лидеров (Geekplus, Hai Robotics) с ценовыми преимуществами 20–30%
- Гибридные рынки: растущее присутствие китайских поставщиков на западных рынках
вызовы
- Западные поставщики в Китае: неудачи из-за отсутствия понимания рынка, высоких цен и отсутствия гибкости
- Все регионы: высокие первоначальные инвестиции, нехватка квалифицированных рабочих для эксплуатации и обслуживания
- Германия/Европа: экономическая неопределенность, компенсируемая ростом в Восточной Европе
Региональное восприятие машин для хранения и поиска информации отражает фундаментальные различия в деловой культуре, экономических приоритетах и технологической зрелости — от немецкой инженерной гордости до американского прагматизма и китайской скорости и масштабируемости.
Оптимизация склада Xpert.Plus - консультации и планирование многоярусных складов, таких как паллетные склады
Мы здесь для вас - советы - планирование - реализация - управление проектами
☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.
☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!
Konrad Wolfenstein
Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.
Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital
Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.
