Драма Hermes: немецкий логистический гигант борется за выживание – роковые ошибки и упущенные возможности

От пионера в сфере доставки посылок до реструктуризации: драматическая история упадка Hermes

В течение многих лет имя Hermes было синонимом доставки посылок в Германии, привычным зрелищем на бесчисленных порогах и часто признаваемым победителем испытаний Stiftung Warentest. Но за фасадом этого бывшего пионера отрасли скрывается компания, находящаяся в глубоком, экзистенциальном кризисе. Основанный в 1972 году как инновационная альтернатива медленной Федеральной почтовой службе Германии и пионер в таких услугах, как сбор возвратов, логистический гигант теперь борется с последствиями фатальных стратегических решений, пренебрежения цифровизацией и изнурительной ценовой войны. Ситуация настолько драматична, что материнская компания, Otto Group, в своей консолидированной финансовой отчетности обнулила стоимость Hermes Germany, что стало беспрецедентным крахом. Этот анализ прослеживает путь от появления нового конкурента к кризису, раскрывает ключевые ошибки и объясняет, почему случай Hermes — это не просто история одной компании, а симптом глубоких проблем, с которыми столкнулась вся немецкая экономика.

Как началась история успеха Hermes?

История Hermes началась в 1972 году со стратегического видения Отто Ферзанда. Ещё в конце 1960-х годов расследование, проведённое ассоциацией почтовой торговли, выявило серьёзные недостатки в Федеральной почтовой службе Германии: государственная почтовая служба считалась слишком медленной, ненадёжной и слишком дорогой. Эти выводы не остались незамеченными предпринимателем Вернером Отто.

После периода планирования, длившегося около пяти лет, в течение которого Отто Ферсанд разработал и протестировал многоуровневую систему доставки посылок, независимую от почтовых служб, 1 июня 1972 года была основана компания Hermes Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG. Партнёрами стали Отто Ферсанд с 70% акций и Вернер Вельбингер с 30% акций. Вельбингер передал своё подразделение «Parcel Service» в организацию Вернера Вельбингера, которая уже тогда была одной из ведущих частных компаний по доставке.

Альтернатива государственной монополии быстро появилась. Всего через шесть месяцев после основания Hermes открыл 20 филиалов в Германии. Бизнес-модель была разработана таким образом, чтобы предлагать клиентам Otto Versand более качественный сервис доставки, чем это было возможно через тогдашнюю Федеральную почтовую службу Германии.

Какие инновации оказали влияние на первые годы?

С самого начала компания Hermes отличалась инновационными подходами, которые впоследствии стали стандартом в отрасли. В 1973 году автомобили Hermes были переоборудованы для особо бережной доставки верхней одежды в виде «развешенных вещей». Такая гибкость доставки быстро окупилась: в рождественский сезон 1973 года Hermes доставила миллионную партию товара.

Ещё одной важной вехой стало раннее внедрение приёма возвратов как неотъемлемой части услуг Hermes. Эта услуга, которая сейчас воспринимается как нечто само собой разумеющееся, в своё время была революционной и существенно способствовала росту бизнеса почтовых заказов. В 1975 году, всего через три года после своего основания, Hermes уже имела общенациональное присутствие в Германии и, имея в штате около 560 сотрудников, управляла всем объёмом поставок Otto Versand.

Первые значительные шаги по расширению были сделаны в 1970-х годах. В 1976 году Schwab стала первой дочерней компанией Otto Versand, заключившей контракт с Hermes Versand, увеличив объём поставок почти на пять миллионов, до 16,2 миллиона партий в год.

Как происходило расширение в 1980-х и 1990-х годах?

1980-е годы стали периодом непрерывной профессионализации. В 1986 году Otto стала первой в Германии компанией, занимающейся доставкой посылок, которая предложила 48-часовую экспресс-доставку, реализованную компанией Hermes. Объединение Германии стало историческим событием: после смены валюты 1 июля 1990 года Hermes Express Parcel Service стала первой службой доставки посылок, способной осуществлять доставку по всей территории бывшей ГДР.

Расширение было достигнуто в первую очередь за счёт открытия новой компании Hermes Versand Service Berlin GmbH, временного филиала в Кобурге и пяти новых кооперативных филиалов. Эта быстрая реакция на политические изменения обеспечила Hermes решающее конкурентное преимущество на немецком рынке.

В 1992 году, на 20-м году своего существования, компания Hermes доставила 500-миллионный груз. Количество складов увеличилось до 64, а важные технические инновации, такие как внедрение однодневного цикла и собственной системы кодирования ячеек Hermes, способствовали развитию курьерской системы в 1995 году.

Когда началась цифровизация и модернизация?

На рубеже тысячелетий произошли новые важные события. 1 февраля 1999 года открылся первый магазин Hermes ParcelShop, концепция которого впоследствии стала одним из важнейших столпов компании. В 2002 году Hermes отметила своё 30-летие, имея в штате около 4000 сотрудников, 10 000 курьерских служб и более 5000 магазинов ParcelShop.

В 2003 году различные компании Hermes были объединены под зонтичным брендом Hermes Logistik Gruppe. В ноябре того же года услуга была расширена и включила в себя доставку частных посылок в магазины. Международное развитие началось в 2006 году с доставки частных посылок в страны ЕС и продолжилось в 2007 году с основанием Hermes Logistik GmbH Austria.

В 2009 году Hermes Logistics Group была преобразована в Hermes Europe. В том году выручка компании составила 840 миллионов евро, а объём отправлений составил 266 миллионов. Благодаря постоянному расширению Hermes уже имела более 14 000 пунктов выдачи заказов в розничных магазинах Германии.

Какую роль сыграло технологическое развитие?

Компания Hermes давно осознала важность технологических инноваций. В 2010 году, имея в своем автопарке десять электромобилей, компания стала одной из первых в мире, кто начал использовать электромобили в сфере экспресс-доставки и доставки. Запуском бренда WE DO! компания подчеркнула свою обширную приверженность охране окружающей среды, которая уже позволила сократить выбросы CO2 на одну перевозку почти на 40 процентов.

В рамках расширения своего присутствия в Германии компания HLGD начала строительство новой основной перевалочной базы в Ганновере-Лангенхагене, в которую было инвестировано около 35 млн евро. Одновременно было завершено строительство нового офисного комплекса Hermes II в Гамбурге, инвестиции в который составили 18 млн евро.

В 2016 году две компании Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH и Hermes Transport Logistics GmbH объединились в Hermes Germany GmbH. В рамках программы развития и инноваций в период с 2016 по 2020 год была проведена реструктуризация представительств по всей Германии.

Когда начались первые проблемы?

Несмотря на кажущийся успех, первые структурные проблемы стали очевидны уже в 2010-х годах. Условия труда в сфере доставки посылок подвергались всё большей критике. В 2015 году репортаж Гюнтера Вальраффа о грубой деловой практике в GLS вызвал большой резонанс, а Hermes также подверглась пристальному вниманию из-за аналогичных проблем.

В 2017 году СМИ писали о «системе Hermes» и её зависимости от субподрядчиков. В Нойенкирхене, недалеко от Оснабрюка, журналисты столкнулись с молодыми румынами, которые в некоторые месяцы зарабатывали меньше четырёх евро в час, несмотря на работу курьерами Hermes. Хотя Hermes стала первой и пока единственной крупной логистической компанией в Германии, внедрившей комплексную систему аудита и сертификации с 2012 года, подобные случаи продемонстрировали ограниченность контроля над субподрядчиками.

Структурные проблемы усугублялись структурой бизнеса. Бывший субподрядчик Hermes признался: «Это было просто финансово невыгодно; я не смог бы платить больше, даже если бы захотел. Я уже был на пределе своих возможностей, едва сводя концы с концами». Его утверждение: хотя Hermes требовала от своих субподрядчиков минимальную заработную плату, суммы, выплачиваемой за каждый участок, было недостаточно для её покрытия.

Какое влияние оказала пандемия коронавируса?

Пандемия коронавируса изначально вызвала колоссальный бум во всей индустрии доставки посылок. В 2021 году объём отправлений достиг рекордных 4,5 млрд. Высокая загрузка мощностей привела к росту почасовой оплаты труда до уровня, превышающего установленный законом минимальный размер оплаты труда, при этом службы доставки продолжали получать достойную прибыль.

Компания Hermes извлекла выгоду из этого бума, достигнув временных исторических максимумов. В 2019/20 финансовом году подразделения Hermes в Германии и Великобритании перевезли более 760 миллионов грузов. В связи с пандемией обе компании значительно увеличили объёмы перевозок, что привело к увеличению численности персонала.

Однако за этим, казалось бы, позитивным развитием скрывались структурные недостатки. В 2020/21 финансовом году Advent International приобрела 25% акций Hermes Germany GmbH и 75% акций Hermes Parcelnet Limited в Великобритании. Otto Group была вынуждена искать внешнего партнёра для реализации дальнейшего потенциала роста в этом высококонкурентном сегменте бизнеса.

Консультации, планирование и внедрение полных решений для склада с высоким содержанием склада и автоматизированных систем хранения - Изображение: Xpert.Digital

Подробнее об этом здесь:

• Консультации и планирование многоярусных складов: Автоматический многоярусный склад – полностью автоматическая оптимизация паллетного склада – оптимизация склада

Какие стратегические ошибки привели к упадку?

Hermes допустила несколько критических стратегических ошибок, которые привели к текущему упадку компании. В то время как конкуренты, такие как DPD, GLS и UPS, целеустремлённо сосредоточились на корпоративных клиентах, Hermes сосредоточилась преимущественно на частных клиентах. Такая ориентация оказалась катастрофической, поскольку доставка на дом зачастую требует нескольких попыток, в то время как с корпоративными клиентами можно связаться надёжно.

Ещё одной серьёзной ошибкой стало отсутствие цифровизации. Hermes считается наименее цифровизированной службой доставки в отрасли. Хотя исследование Hermes, опубликованное в 2018 году, посвящённое цифровизации цепочек поставок в логистической отрасли, показало, что только 8% компаний имеют цифровизированные цепочки поставок, компания, по-видимому, не смогла последовательно применять эти результаты в своей деятельности.

Зависимость от субподрядчиков оказалась ещё одной структурной проблемой. Hermes сотрудничает примерно с 330 субподрядчиками в Германии, которые ежедневно доставляют от 90 до 95% посылок. Такая структура привела не только к проблемам с контролем качества и условиями труда, но и к юридическим сложностям, о чём свидетельствует решение Британского суда по трудовым спорам от 2025 года, в котором 15 курьеров были классифицированы как наёмные работники, а не как самозанятые.

Насколько драматичен текущий кризис?

Текущий кризис Hermes является беспрецедентным в истории компании. 2024/25 финансовый год Hermes Germany завершила с чистым убытком в размере 231 млн евро при выручке в 1,6 млрд евро. Годом ранее чистый убыток составил 63 млн евро. Otto Group в своей консолидированной финансовой отчетности обнулила стоимость компании.

Такое резкое ухудшение ситуации в первую очередь обусловлено снижением объёмов посылок. Нежелание онлайн-покупателей тратить деньги приводит к снижению объёмов заказов и, как следствие, объёмов посылок. В сфере доставки действует правило: падение объёма посылок на 10% приводит к падению прибыли до налогообложения на 50% при условии сохранения инфраструктуры сети. Это правило сильно ударяет по Hermes.

В 2023 году рынок посылочной доставки Германии сократился впервые за девять лет, и Hermes понес наибольшие потери от этого спада. В то же время рост цен на энергоносители и ожесточённая ценовая война оказывают давление на баланс компании. Среди пяти основных конкурентов — Deutsche Post/DHL, DPD, GLS, UPS и Hermes Germany — повышение цен практически невозможно.

Какие меры принимаются?

Hermes реагирует на кризис радикальными мерами по сокращению расходов. Служба доставки сокращает более 700 рабочих мест и передает часть функций на аутсорсинг субподрядчикам. По состоянию на конец 2024 года в компании по доставке посылок работало около 5500 собственных сотрудников, а около 10 000 водителей работали через сторонние компании. В будущем доставка будет осуществляться исключительно внешними водителями.

Влияние на оставшихся сотрудников огромно. Водителям приходится доставлять значительно больше посылок за более короткий срок. В Берлине 200 доставок в день уже не редкость. Профсоюз Verdi называет согласованный социальный план сокращения рабочих мест компромиссом, но сомневается в мотивации сотрудников в таких условиях.

В годовом отчёте Otto Group говорится: «В сегменте услуг, особенно в логистике, по-прежнему существуют значительные риски». В ответ на это в апреле в Hermes Germany была одобрена программа реструктуризации. Однако затем следует предупреждение: «В связи с сохраняющейся сложной рыночной конъюнктурой существует риск того, что Otto Group, возможно, придётся инициировать новые реструктуризационные процессы или закрыться».

Есть ли надежда на спасение?

Слухи о продаже Hermes множатся уже несколько лет. Переговоры с DPD не увенчались успехом, FedEx также выразила интерес, но пока намерена приобрести что-то другое. Реальным кандидатом представляется польская InPost Group, которая уже приобрела Mondial Relay у Otto Group.

Эксперты отрасли также предполагают, что китайские онлайн-ритейлеры, такие как Temu и Shein, могут быть заинтересованы в присоединении. «Онлайн-ритейлеры из Китая, вероятно, будут очень заинтересованы в немецкой службе доставки», — подчеркнул отраслевой эксперт Рико Бак. Однако такая продажа будет означать конец традиционной немецкой службы доставки Hermes.

Если сделка не состоится, неизбежны дальнейшие резкие сокращения. Вероятен уход из сельской местности и смещение акцента в прибыльные крупные города. Hermes уже тесно сотрудничает с DHL и поставляет грузы в её сеть, что является признанием её собственной слабости.

Как Hermes выглядит по сравнению с конкурентами?

Несмотря на нынешний кризис, Hermes, безусловно, добился успеха в прошлом. Hermes становился победителем нескольких тестов, проводимых Stiftung Warentest, получив высшие оценки в 2004, 2010 и 2017 годах. В 2017 году Hermes в третий раз был признан победителем среди служб доставки посылок Stiftung Warentest, разделив оценку «хорошо» (2,4) с другим конкурентом.

В более поздних тестах Hermes по-прежнему демонстрирует достойные результаты. В масштабном сравнительном тесте 2025 года Hermes преподнёс сюрприз: быстрая и надёжная доставка на дом, хотя и менее популярная среди покупателей. В тесте скорости между Зюльтом и Тегернзее Hermes обычно был самым быстрым, а сразу за ним следовал GLS.

По доле рынка Hermes остаётся на втором месте после DHL. По объёму отправлений DHL занимает доминирующую долю рынка, составляющую примерно 48–50%, за ней следует Hermes с примерно 15%. Примечательно, однако, что по выручке Hermes занимает лишь пятое место, уступая UPS, DPD и FedEx. Это свидетельствует о слабости ценовой политики компании.

Что означает дело Hermes для отрасли?

Упадок Hermes является симптомом проблем, с которыми столкнулась немецкая экономика и логистическая отрасль. Кризис демонстрирует, как структурные проблемы, стратегические ошибки и внешние факторы могут объединиться в ситуацию, угрожающую существованию компании.

Зависимость от субподрядчиков, которая годами служила экономически эффективной бизнес-моделью, оказалась слабым звеном в период снижения маржи. Отсутствие цифровизации и ориентация на чувствительный к цене сегмент населения усугубили проблемы. В то же время рост цен на электроэнергию, чрезмерная бюрократия и высокая конкуренция выявили ограничения традиционных бизнес-моделей.

Для конкурентов слабость Hermes представляет собой возможность увеличить свою долю рынка. DHL, занимающая практически монопольное положение, уже выигрывает от перераспределения рыночной доли. Более мелкие провайдеры, такие как DPD и GLS, могут ещё больше укрепить свои позиции в сегменте корпоративных клиентов.

Какие уроки можно извлечь?

Пример Hermes иллюстрирует несколько важных уроков для современной логистической отрасли. Во-первых, он демонстрирует важность сбалансированной клиентской базы: однобокая ориентация на частных клиентов оказалась стратегической ошибкой, в то время как конкуренты более успешно работали с сочетанием частных и корпоративных клиентов.

Во-вторых, кризис Hermes подчеркивает необходимость постоянных технологических инноваций. Недостаток цифровизации компании сделал её уязвимой перед более эффективными конкурентами. В отрасли, где всё большее распространение получает автоматизация и процессы, основанные на данных, технологическое отставание может быстро стать угрозой её существованию.

В-третьих, данный случай подчеркивает риски чрезмерной зависимости от субподрядчиков. Хотя такая структура может обеспечить краткосрочные преимущества в плане затрат, в долгосрочной перспективе она затрудняет контроль качества и приводит к правовым и репутационным рискам.

В-четвёртых, это подчёркивает важность своевременной стратегической перестройки. Hermes не смог адаптироваться к меняющимся рыночным условиям на раннем этапе и отреагировал только тогда, когда кризис уже был в самом разгаре.

Как может выглядеть будущее?

Будущее Hermes остаётся неопределённым. Наиболее вероятные сценарии — продажа международным инвесторам или интеграция в существующую логистическую сеть. Дни независимой немецкой службы доставки Hermes, похоже, сочтены.

Чтобы компания смогла выжить как независимый бренд, ей потребуется радикальная переориентация. Это может включать в себя более интенсивную ориентацию на прибыльные рынки, масштабные инвестиции в цифровизацию и фундаментальную перестройку структуры субподрядных организаций.

Для немецкой логистической отрасли исчезновение Hermes означало бы дальнейшую концентрацию рынка. Доминирование DHL ещё больше усилилось бы, а международные провайдеры смогли бы расширить свои позиции. Это повлияло бы на ценообразование и ассортимент услуг, доступных немецким потребителям и компаниям.

Случай Hermes — яркий пример трансформации немецкой экономики. Традиционные бизнес-модели подвергаются давлению по мере того, как новые, зачастую международные игроки завоёвывают рынок. История Hermes — от инновационного конкурента до реструктуризации в условиях кризиса — отражает трудности, с которыми сталкиваются многие немецкие компании в глобализированном и цифровом мире экономики.

Ближайшие месяцы покажут, есть ли у Hermes будущее как независимой компании или 52-летняя история немецкой службы доставки посылок подходит к концу. Однако одно можно сказать наверняка: эпоха Hermes как крупного игрока на немецком рынке доставки посылок подходит к концу, а вместе с ней исчезает и ещё одна часть истории немецкой корпорации.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса

Konrad Wolfenstein

Буду рад стать вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму ниже, или просто позвонить мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

Xpert.Digital — это промышленный центр с упором на цифровизацию, машиностроение, логистику/внутреннюю логистику и фотоэлектрическую энергетику.

С помощью нашего решения для развития бизнеса на 360° мы поддерживаем известные компании, начиная с нового бизнеса и заканчивая послепродажным обслуживанием.

Аналитика рынка, маркетинг, автоматизация маркетинга, разработка контента, PR, почтовые кампании, персонализированные социальные сети и привлечение потенциальных клиентов являются частью наших цифровых инструментов.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus