Amazon и Walmart's Logistics Field: быстрее, зеленее, дешевле-последняя миля изменения электронной коммерции

Эффективность против близости клиента: решающая конкуренция за последнюю милю

Сектор электронной коммерции переживает постоянный рост, что логистика, особенно «последняя миля»-окончательный транспортный раздел до конечных лучей клиентов в стратегическом центре. В этом отчете анализируется решающая важность последней мили и подчеркивает интенсивную конкуренцию между лидерами отрасли Amazon и Walmart, стратегии которых значительно формируют развитие логистики электронной коммерции. Последняя миля определяется как часто наиболее дорогие (более 50% от общих затрат) и наиболее сложная часть цепочки поставок, которая в то же время представляет собой наиболее важную точку контакта с клиентом и, таким образом, решительно решает удовлетворенность и обязательство клиентов.

Amazon занимается стратегией создания собственной технологий, ориентированной на технологию (Amazon Logistics), которая уделяет особое внимание программе спорного партнера по службе доставки (DSP). Эта модель обеспечивает масштабируемость, но перемещает затраты и риски в субподрядчики и подвергается критике за условия труда. Amazon значительно инвестирует в AI, Robotics, его собственные флоты электромобилей (Rivian) и Drone Technology (Prime Air), чтобы создать запатентованную, трудно копировать экосистему и утверждать свою доминирование на скорости доставки (в тот же день/следующий день).

Walmart стоет с гибридной стратегией, которая использует свою огромную филиатную сеть (~ 4700 магазинов) в качестве децентрализованного подхода к капитальному эффективному эффективности к достижению близости и снижения затрат («уплотнение выполнения»). Walmart полагается на диверсифицированную партнерскую смесь, в том числе работники концертов (Spark Driver Network), собственных сотрудников (доставка Inhome), сторонних поставщиков через белую платформу Label Golocal и технологический партнер для автоматизации (Symbotic), дронов (Zipline, Wing) и электромобили (Canoo). Инновационное использование данных (геопространственные технологии) продолжает оптимизировать эту сеть.

Сравнение показывает асимметричную конкуренцию: Amazon защищает свое доминирование электронной коммерции посредством логистического контроля, в то время как Walmart использует свою силу розничной торговли для атаки электронной коммерции, а также предлагает логистику в качестве услуги. Оба способствуют конвергенции торговли, логистики и технологий. Ваша гонка увеличивает ожидания клиентов о скорости и затратах, ставит более мелкие дилеры под давление и ускоряет технологические инновации, но также приводит к коммодификации чистой скорости доставки.

Оптимизация последней мили сталкивается с значительными проблемами: управление затратами, повышение эффективности в сложных городских условиях, давление в устойчивости (выбросы, упаковка), нехватка труда и нормативные препятствия для новых технологий, таких как беспилотники и автономные транспортные средства. Эти проблемы взаимозависимы и требуют целостных решений.

Будущие тенденции включают прогрессирующую автоматизацию, микрофильмы и Q-коммерции для ультрабывающих поставки, более сильное внимание на устойчивых решениях (EVS, Green Logistics), центральной роли ИИ и анализа данных, а также к увеличению спроса на гибкость и варианты для клиентов. Будущее заключается в мозаике дополнительных решений, организованных интеллектуальными платформами и интегрируется в городское планирование.

Мастерство последней мили необходимо для успеха в электронной коммерции. Конкуренция между Amazon и Walmart впечатляюще демонстрирует, как стратегические инвестиции в логистику и технологии не только укрепляют свою собственную позицию на рынке, но и преобразуют всю отрасль и переопределяют стандарты для обслуживания клиентов и эксплуатационного превосходства.

Подходит для:

• Европа и США: рынок последней мили, курьерские, экспресс-доставки и посылки.

Стратегическое значение последней мили в электронной коммерции

Быстрый рост глобальной электронной коммерции в последние годы принципиально изменил ожидания потребителей и динамику розничной торговли. С увеличением объема заказа в Интернете эффективность и надежность цепочки поставок становится все более важной. Сегмент этой цепочки получил выдающуюся стратегическую важность: так называемую «последнюю милю». Этот последний раздел процесса доставки, который приводит товар из последнего распределительного центра к входной двери клиента, стал решающим полем битвы в конкуренции гигантов электронной коммерции.

В центре этого конкурса находятся Amazon и Walmart, два крупнейших розничных продавца в мире. Их борьба за превосходство на последней миле не только служит для оптимизации ваших собственных процессов и повышения удовлетворенности клиентов, но и выступает в качестве катализатора для дальних инноваций и структурных изменений во всем секторе логистики. Стратегии, инвестиции и технологические достижения в этих двух компаниях устанавливают новые стандарты и вынуждают конкурентов следить за или найти новые ниши.

В этом отчете широко анализируется аспекты гонки около последней мили. Основываясь на явном определении и объяснении их фундаментальной важности (раздел 2), подробно рассматриваются конкретные стратегии Amazon (раздел 3) и Walmart (раздел 4). Прямое сравнение подходов подчеркивает сходства, различия, а также относительные сильные и слабые стороны (раздел 5). Опираясь на это, в отчете анализируется влияние этой интенсивной конкуренции на более широкий рынок электронной коммерции, от ожиданий клиентов до печати на небольших игроках (раздел 6). Затем идентифицируются центральные проблемы при оптимизации последней мили (раздел 7) и текущие и текущие тенденции, такие как автоматизация и устойчивая логистика (раздел 8). В заключении (раздел 9) суммируется, почему мастерство последней мили, иллюстрированное с использованием примера дуэли Amazon против Walmart, имеет решающее значение для устойчивого успеха в электронной коммерции.

Определение и значение «последней мили»

Термин «последняя миля» (последняя миля английской) описывает последний раздел транспортного маршрута товаров в логистике и электронной коммерции. Он включает в себя маршрут от последнего лагеря, распределительного или распределительного центра (или все чаще также от розничного магазина или микро-концентратора) до конечного пункта назначения, который определяется конечным клиентом- обычно входная дверь, но также пакетные станции, точки питания или рабочее место. Этот последний шаг часто начинается в тот момент, когда товары приглашаются на транспортное средство доставки и добираются до получателя. Хотя этот раздел может быть относительно коротким - по сравнению с предыдущими транспортными этапами - его часто описываются как особенно сложные и сложные, сравнимые с последними, решающими метрами марафона.

Однако традиционное определение последней мили как пути от депо к клиенту может быть изменено. Начальная точка этого последнего раздела переходит через новые технологии и модели выполнения. Для таких стратегий, как магазин, которые Walmart интенсивно использует, последняя миля начинается непосредственно в розничном бизнесе. Использование микро -концентраторов в городских районах или прямую доставку беспилотниками из специализированных отправных точек еще больше сокращает расстояние до клиента и перемещает начало последней мили на все новые, более децентрализованные места. Это дает понять, что последняя миля больше не является статической концепцией, но динамически адаптируется к новым операционным реалиям, что, в свою очередь, влияет на планирование и структуру затрат в основном.

Критическое значение для затрат

Последняя миля, как известно, является самой дорогой секцией всей цепочки поставок. Различные исследования и отраслевые эксперты устанавливают свою долю в общих затратах на доставку более чем на 50%, иногда до 53%. Эти высокие затраты являются результатом комбинации факторов:

• Небольшое объединение отгрузки: в отличие от длинных транспортных средств, при которых большое количество товаров можно объединить, последняя миля обычно представляет собой индивидуальные поставки по многим различным адресам. Это предотвращает масштабные эффекты.
• Высокая остановка: транспортные средства для доставки часто должны останавливаться в городских районах, часто для одной упаковки за остановку. Этот трафик остановки и ходу неэффективен и повышает расход топлива.
• Переменные затраты: цены на топливо, затраты на заработную плату для поставщиков (все более дефицитный фактор), обслуживание транспортных средств и страхование здесь особенно важны.
• Неэффективность: непредвиденные пробки, отсутствие парковочных мест, сложное руководство по маршруту в городах, неудачные попытки доставки (если получатель не найден) и полученные в результате обновленные поездки по доставке увеличивают время и затраты.

Решающее для удовлетворения клиентов

Последняя миля - это больше, чем просто логистический процесс; Это последняя и часто единственная физическая точка контакта между дилером электронной коммерции и клиентом. Опыт, созданный здесь, значительно формирует восприятие всего опыта покупок и будущей готовности покупать. Точечная, надежная доставка и без проблем может значительно повысить удовлетворенность клиентов и усилить лояльность клиентов. Гибкие варианты, такие как выбор временного окна доставки или альтернативные места доставки, все чаще ценятся.

И наоборот, негативный опыт в последней миле, такой как задержки, поврежденные пакеты, недружелюбные поставщики или неудачные поставки, может привести к всему предыдущему положительному пути клиента и значительному повреждению репутации. Исследования показывают, что большая часть клиентов (до 63%) принимает меры после плохого опыта доставки, который может варьироваться от потери доверия до отъезда от бренда или службы доставки. Поэтому доставка является критическим элементом восприятия бренда.

Дифференциация конкуренции

Ввиду высоких затрат и прямого влияния на удовлетворенность клиентов, производительность в последней миле превратилась в центральный конкурентный фактор в электронной коммерции. Компании, которые могут предложить быстрые, надежные и экономичные поставки, могут значительно выделяться среди своих конкурентов. Способность сдерживать обещания доставки (например, доставка в тот же день или на следующий день) и предлагать гибкие, ориентированные на клиента варианты, ожидается, что будет стандартной. Гиганты, такие как Amazon и Walmart, используют свои огромные инвестиции в логистические сети и технологии, чтобы установить их эффективность доставки в качестве стратегического преимущества и получить доли рынка.

Сочетание огромной доли затрат и прямого влияния удовлетворенности клиентов дает понять, что последняя миля не является сокращенным, чисто эксплуатационным процессом. Скорее, это стратегическое ядро ​​бизнес-модели электронной коммерции. Ваша оптимизация напрямую влияет на прибыльность, имидж бренда и лояльность клиентов. Компании, которые освоит последнюю милю, обеспечивают решающее преимущество в интенсивной конкуренции онлайн -торговли. Это объясняет стратегический приоритет и огромные инвестиции, которые делают такие участники, как Amazon и Walmart в этой области.

Подходит для:

• Логистика последней мили – факты, которые вы должны знать

Стратегия Amazon за последнюю милю

Амазонка в начале этого контроля над доставкой имеет решающее значение для качества обслуживания клиентов и масштабируемости его бизнеса электронной коммерции. Компания занимается комплексной стратегией, основанной на создании собственной, высоко оптимизированной и технологической логистической сети.

Создание собственной логистической сети (Amazon Logistics - AMZL)

Чтобы удовлетворить растущий спрос и уменьшить зависимость от традиционных услуг пакета, Amazon запустила собственную услугу доставки в Германии в 2015 году, Amazon Logistics (AMZL). Основной целью было и состоит в том, чтобы создать дополнительные возможности доставки, особенно в течение последней мили и достичь лучшего контроля над процессами доставки, в частности, чтобы иметь возможность надежно удовлетворить амбициозные обещания доставки, такие как доставка в тот же день и следующий день для Prime. AMZL включает в себя постоянно растущую сеть собственных центров выполнения, сортировочных центров и небольших местных распределительных центров (в Германии, например, в Берлине, Мюнхене, Кельне). Пакеты этих распределительных центров сортируются на транспортных средствах доставки и доставляются клиентам. Это дополняется растущими оживленными или сожженными транспортными средствами доставки. Это массовое расширение привело к тому, что Amazon Logistics Logistics пересмотрел традиционные перевозчики, такие как UPS и FedEx, в качестве крупнейшего поставщика посылок в США в 2022 году. В 2023 году 5,9 миллиарда пакетов были доставлены через сеть Amazon только в Соединенных Штатах, а в 2024 году уже было 6,1 миллиарда.

Программа Service Service Partner (DSP)

Центральным столпом стратегии AMZL является программа партнера по службе доставки (DSP). Вместо того, чтобы направлять тысячи драйверов напрямую, Amazon хранит фактическую доставку в сеть из сотен, формально независимых компаний по доставке малого и среднего размера (DSP). Во всем мире более 3000 таких партнеров, значительная доля в Европе и Германии.

• Структура и стимулы: DSP отвечают за наем водителей, эксплуатируя автопарк (часто связанный с предложениями лизинга от Amazon или третьих партнеров. Amazon предоставляет DSP технологию (приложение по планированию маршрутов, сканер) и пакеты, которые будут доставлены. Amazon рекламирует программу с относительно низкими затратами на предприниматели (около 10 000 USD) и привлекательный потенциал для HERPRENS (ABST. 10 000) и привлекательный потенциал для HERPRENS (ABST. 10 000) и привлекательный потенциал для HERPRENS (ABSD. Amazon также предлагает обучение и оперативную поддержку.
• Спор и критика: однако, модель DSP подвергается массовой критике. Многочисленные отчеты от водителей и экзаменов показывают изображение экстремального рабочего давления, нереалистичных
  узких спецификаций времени и бесчеловечных туров, которые часто занимают 10-11 часов, хотя только 8 часов оплачиваются. Разрывы часто не могут наблюдаться. Драйверы сообщают о интенсивном наблюдении за приложениями, такими как «наставник», которые отслеживают поведение вождения, низкий уровень оплаты (названия отчетов 13,50 евро в час в Германии), высокий психологический стресс и риски безопасности за счет возбуждения. Критики обвиняют Amazon в том, что он обходил ответственность прямых работодателей за заработную плату, социальные выгоды и условия труда и передает DSP риски по модели субподрядчика. Существуют повторяющиеся сообщения об использовании нестабильных трудовых отношений, особенно для водителей с миграционным опытом. Профсоюзы пытаются организовать драйверы и потребовать, чтобы Amazon был признан «совместным работодателем» (со-работодатель), который встречается с сильным сопротивлением со стороны Amazon.

Таким образом, модель DSP представляет собой стратегическую прогулку по канату. Amazon обеспечивает быстрое и гибкое масштабирование своей сети доставки при переводе при при этом прямые затраты и риски трудового законодательства. Беспокойный контроль над технологиями, маршрутами и показателями мощности по -прежнему гарантирует Amazon высокую степень хирургического влияния. Однако постоянная критика и юридические споры показывают неотъемлемая репутация и юридические риски этой модели. Это сознательный расчет для максимизации эксплуатационной гибкости с минимизацией прямых обязательств.

Технологии и инновации

Технология является основой стратегии логистики Amazon. Компания значительно инвестирует в разные области, чтобы максимизировать эффективность, скорость и контроль:

• Планирование маршрутов и KI: Amazon использует свое собственное программное обеспечение для планирования маршрутов, которое постоянно оптимизируется для сокращения сроков доставки, повышения эффективности и повысить ставку более успешно. Искусственный интеллект (ИИ) используется широко, от прогноза спроса до персонализированных рекомендаций по продукту до оптимизации внутренних процессов - Согласно отчетам, Amazon работает над более чем 1000 приложений генеративного ИИ.
• Робототехника: Amazon является лидером в области использования робототехники в своих логистических центрах, с более чем 750 000 роботов во всем мире, которые выполняют такие задачи, как сортировка, подъем и транспортировка. Эта автоматизация значительно ускоряет процессы. Эксперименты с автономными роботами доставки в течение последней мили (например, «разведчика») были частично установлены, но протестированы новые системы, такие как «цифра» гуманоидного робота.
• Дроны (Prime Air): Amazon активно продвигает разработку своих собственных беспилотников. Модель MK30, которая должна начаться в 2024 году, обещает более низкие выбросы шума, удвоенный диапазон по сравнению с предшественником и более высоким сопротивлением погоды (например, под легким дождем). Доставка беспилотников должна быть интегрирована в существующую сеть доставки в тот же день, в результате чего поставки начинаются из специальных мест для моря. Планы расширения включают в себя третий штат США и Италия и Великобритания до конца 2024 года. Партнерство с Amazon Pharmacy уже позволяет предоставлять лекарства в Техасе. Amazon получила важное одобрение на рейсы за пределами видимости пилота (BVOL) и преследует амбициозную цель - ежегодно доставлять 500 миллионов посылок от беспилотников.
• Электрические транспортные средства (EV): как часть своего «климатического Plessge» Amazon сильно инвестирует в электрификацию своего парка доставки. Флороды с электрической доставкой Rivian, специально разработанные для Amazon, из которых более 10 000 уже используются в США, играют центральную роль с целью управления 100 000 автомобилей к 2030 году. предоставляются. Также было заказано более 150 электрических грузовиков с тяжелой грузом. Кроме того, компьютерное зрение и ИИ (система «AVI») используются для оптимизации обслуживания флота.

Эти комплексные технологические инвестиции не только направлены на краткосрочный повышение эффективности. Скорее, Amazon создает запатентованную, трудную для копирования логистической экосистемы. Глубокая интеграция автоматизации склада, контролируемого AI планирование маршрутов, собственные доставки и автономные системы создает высокие барьеры входа для конкурентов и технологические зависимости для таких партнеров, как DSP. В долгосрочной перспективе Amazon не только позиционирует это как дилер, но и ведущую технологическую и логистическую компанию.

Инициативы скорости доставки

Основным обещанием от Amazon Prime является быстрая доставка. Amazon значительно сформировал ожидания клиентов в результате введения и расширения доставки в тот же день и на следующий день. Эти услуги бесплатны для членов Prime во многих регионах за квалифицированные заказы выше определенной минимальной стоимости заказа, в противном случае взимается плата. Чтобы обеспечить эти скорости, Amazon постоянно расширяет количество своих мест доставки в тот же день и интегрирует новые технологии, такие как беспилотники в эту сеть.

Amazon Flex (исторический в Германии)

Прежде чем создавать программу DSP в качестве основной модели, Amazon также полагается на «Amazon Flex», модель экономики концерта, в которой водитель доставлял пакеты со своими собственными транспортными средствами. Эта модель была запущена в США в 2015 году и распространилась на Германию в 2017 году. В 2022 году, однако, Amazon Flex был остановлен в Германии. Согласно сообщениям, этот шаг произошел в ходе консолидации стратегии доставки и более сильного внимания к сети DSP, которая считается формальной и лучше контролируемым. Бывшие гибкие драйверы были частично предложены выходные платежи или возможности для работы в DSPS.

Стратегия Walmart на последнюю милю

Walmart, традиционно гигант стационарной розничной торговли, в последние годы добился впечатляющего преобразования и массово расширила свои навыки электронной коммерции и логистики, чтобы конкурировать с Amazon. Тем не менее, стратегия Walmart на последнюю милю в основном отличается от Amazon, поскольку она сильно накапливается в использовании существующей физической инфраструктуры.

Использование филиала в качестве центра выполнения

Самое большое стратегическое преимущество Walmart в гонке за последнюю милю - его огромная сеть из более чем 4700 филиалов в США. Поскольку 90% населения США находится в радиусе 10 миль от филиала Walmart, компания специально использует эти места в качестве децентрализованных мини -распределительных центров. Онлайн-заказы могут быть выбраны непосредственно из филиалов и предоставлены для различных вариантов доставки и получения, включая Click & Collect (коллекция в магазине или на парковке), магазин Ship-From (доставка из филиала) и, в частности, доставку в тот же день. Эта стратегия «уплотнения исполнения» позволяет Walmart приблизить инвентарь к клиенту и сократить последнюю милю. Благодаря комплексным поставкам, которые поступают из местных филиалов, часто высокие затраты на последнюю милю могут быть значительно снижены. Таким образом, Walmart уже обработал более 500 миллионов заказов электронной коммерции от его филиалов и в 2024 году достиг впечатляющих пяти миллиардов поставки семян.

Эта умелая монетизация и оптимизация существующей физической инфраструктуры являются ядром подхода Walmart. Вместо того, чтобы полагаться на дорогостоящую структуру совершенно новой, выделенной сети доставки, такой как Amazon, Walmart преобразует свои существующие активы. Это позволяет более потенциально эффективно эффективно масштабирование логистики электронной коммерции. Инвестиции в технологии (см. 4.3) Достоверно стремятся максимизировать эффективность этой гибридной сети.

Подходит для:

• Покупки 3.0: Walmart Consumer Metaverse – интернет-магазин в виде V-Commerce с Walmart Land и Walmart Universe of Play? | Роблокс

Партнерство и модели доставки

Walmart следует диверсифицированной стратегии моделей доставки и опирается на сочетание собственных ресурсов и партнерских отношений:

• Walmart Golocal: Эта услуга, запущенная в 2021 году, представляет собой белую платформу доставки лейбла, которая предоставляет логистические возможности Walmart для других компаний. Golocal предлагает широкий спектр вариантов доставки, в том числе в тот же день, на следующий день, запланированные поставки и даже доставку крупных и громоздких товаров (больших и громоздких). Служба выполнила более 30 миллионов поставки с момента ее старта и охватывает все 50 штатов США с более чем 18 000 почтовых индексов. Партнеры включают известные компании, такие как Home Depot, Sally Beauty и 1-800 цветов. Стратегическое партнерство с IBM объединяет Golocal непосредственно в свою широкую систему управления заказами (Sterling OMS), которая упрощает соединение для розничных клиентов. Golocal позиционирует Walmart не только в качестве дилера, но и в качестве поставщика логистических услуг и предлагает более мелким дилерам альтернативу Amazon или традиционным перевозчикам.
• Spark Driver Network: Подобно программе Flex Amazon (бывшая), Walmart управляет платформой экономики концерта в сети Spark Driver. Независимые подрядчики используют приложение Spark Driver и собственные транспортные средства для доставки заказов для клиентов Walmart и Golocal. Модель предлагает гибкость водителей в рабочее время, но также содержит типичные проблемы и неопределенности работы с концертом в отношении стабильности дохода и социального обеспечения. Водители должны соответствовать определенным требованиям (возраст, водительские права, страховка, проверка данных).
• Доставка Inhome: в качестве премиального предложения за выплату участников Walmart+Inhome предлагает доставку прямо в дом, гараж или даже холодильник клиента. Эти поставки осуществляются исключительно специально обученными постоянными сотрудниками Walmart, которые часто приходят из местного отделения. Совместимая технология интеллектуального дома (Smart Lock или Garage Door Doage) требуется для без присмотра, и частичные скидки, для которых предлагает Walmart. Сервис свободен от советов и, в дополнение к дополнительной ежемесячной или годовой плате, подписке Walmart+, также включает в себя бесплатную коллекцию доходов.
• Традиционный поставщик услуг KEP и сторонний поставщик: Walmart продолжает пользоваться услугами установленных услуг пакета (таких как FedEx, UPS) и других партнеров по внешней доставке, чтобы дополнить свои возможности доставки и обеспечить широкое покрытие.

Эта диверсифицированная и стратегия доставки на основе партнерства дает гибкость Walmart. Компания может отказаться от различных ресурсов по мере необходимости, уровня региона и обслуживания (скорость, затраты, премиум -сервис) и менее зависит от одного канала, чем Amazon, с его сильным акцентом на модель DSP. В то же время координация этого разнообразного партнера (внутренние сотрудники, работники концертов, внешние компании, поставщики технологий) и системы требуют высокой степени сложности управления и технологической взаимодействия, например, в интеграции Golocal в системы клиентов.

Технологии и инновации

Walmart также значительно инвестирует в технологии, чтобы оптимизировать свою гибридную логистическую стратегию и оставаться конкурентоспособным:

• Автоматизация (партнерство с Symbotic): Walmart имеет долгосрочное партнерство с Symbotic для автоматизации региональных распределительных центров (RDCS). Это партнерство было углублено, продавая свою собственную внутреннюю команду развития робототехники Symbotic. В свою очередь, Symbotic разрабатывает роботизированную платформу на основе AI для автоматизации для автоматизации так называемых центров «ускоренного пикапа и доставки» (APD), которые должны быть реализованы непосредственно в задних залах ветвей, чтобы ускорить сбор для пикапа и доставки. Walmart инвестирует в эту программу более 500 миллионов долларов США и планирует введение в более чем 400 филиалов. Цель состоит в том, чтобы поставить 65% филиалов из автоматизированных распределительных центров к концу 2025 года. Эти усилия по автоматизации считаются ключевым фактором значительного снижения затрат на доставку на заказ (на 40% в фискальном квартале Q4 2024).
• Доставка беспилотников: после окончания эксклюзивного партнерства с Droneup Walmart сейчас сосредоточен на сотрудничестве с Zipline и Wing (дочерняя компания Alphabet). В настоящее время основное внимание уделяется Большому Даллас-Форт-Уэст (Техас), где запрашивается до 75% населения (1,8 миллиона домохозяйств). Дроны используются для быстрого доставки меньших заказов (до 5-10 фунтов) в течение 30 минут или меньше. Zipline использует свой Drone P2, который точно устанавливает небольшой автономный контейнер «zip» в месте назначения через лебедку. Крыло работает частично от крыш торговых центров. Из -за своего «дружественного» регулирования и благоприятных условий полета Техас является идеальным испытательным полем.
• Электромобили (EVS): Walmart подписал соглашение о принятии 4500 автомобилей по доставке электроэнергии «автомобиля по доставке образа жизни» (LDV) от производителя Canoo, с возможностью до 10 000 единиц. Эти транспортные средства специально предназначены для требований последней мили (небольшой круг поворота, оптимизированное пространство нагрузки, высокая частота остановок) и должны использоваться сотрудниками Walmart для доставки онлайн -заказов (продуктов питания и общих товаров) и, возможно, в рамках Golocal.
• Геопространственная технология: одним из последних инноваций является использование технологии GeoData для оптимизации зон доставки. Вместо жестких границ почтового индекса Walmart использует систему точных шестиугольных сетей («плитки»). Каждый шестигран содержит реальные данные о таких факторах, как доступность временного окна, время в пути, вместимость филиала и спрос клиентов. Это обеспечивает более динамичное и более точное определение областей доставки, что позволяет диапазону расширяться до 12 миллионов дополнительных домохозяйств в США. Основным преимуществом является возможность выполнения нескольких магазинов: если статья недоступна в ближайшем филиале, система может проверить, имеет ли другой близлежащий филиал пункт и консолидировать доставку таким образом, чтобы клиент получил все в одной партии.
• ИИ и анализ данных: Как и Amazon, Walmart также использует ИИ и расширенный анализ данных для улучшения прогнозов спроса, для оптимизации инвентаризации в филиалах и распределительных центрах, а также для динамического планирования маршрута для драйверов сетей драйверов Spark.

Сравнение подходов Amazon и Walmart

Хотя и Amazon, и Walmart стремятся доминировать в последней миле, их стратегические подходы различаются по основным моментам, характеризующимся их историей компании, основными компетенциями и инфраструктурой.

Сетевой дизайн

• Amazon: преследует структуру выделенной, центрально контролируемой сети электронной коммерции. Это состоит из крупных центров выполнения и сортировки, которые дополняются сетью небольших местных распределительных центров, из которых эксплуатируется последняя миля. Эта модель предназначена для максимальной эффективности и масштабируемости для высоких объемов электронной коммерции, но требует огромных предварительных инвестиций в инфраструктуру.
• Walmart: полагайтесь на гибридную многоканальную сеть. Ядром стратегии является использование существующей, плотной ветвиной сети в качестве децентрализованного центра выполнения. Это обеспечивает близость клиента и потенциально более быстрые местные поставки для снижения инвестиционных затрат для новых мест, но требует эффективной интеграции онлайн -обработки заказа и стационарного бизнеса.

Рабочие модели

• Amazon: в первую очередь опирается на модель партнера по службе доставки (DSPS), то есть независимых субподрядчиков. Это обеспечивает быстрое масштабирование и перемещает прямые затраты на рабочую силу и риски, но приводит к постоянной критике с точки зрения условий труда, контроля и ответственности.
• Walmart: Используйте диверсифицированное сочетание рабочих моделей: постоянных сотрудников для премиум-услуг Inshome, независимых работников концерта в отношении сети драйверов Spark, стороннего слушателя логистики в рамках голокальных и традиционных услуг посылок. Этот подход предлагает гибкость, но требует сложного управления различными отношениями с партнерами.

Технология Cos

Оба: инвестируйте массовые инвестиции в ключевые технологии, такие как ИИ, автоматизация, электромобили и беспилотники, для повышения эффективности, скорости и устойчивости.

• Amazon: Похоже, что он сосредоточен на более сильном фокусировании на разработке территории сквозного технологического решения (собственные Rivian Vans, Prime Air Drones, Advanced Warehouse Robotics, глубокая интеграция AI во всех процессах). Цель состоит в том, чтобы контролировать собственную экосистему.
• Walmart: Технологически фокусируется на оптимизации своей гибридной сети, а также опирается на стратегическое партнерство (Symboatic для автоматизации, Zipline/Wing для дронов, Canoo for EV). Использование данных и геотехнологии для интеллектуального контроля существующей сети особенно инновационно.

Укрепить

• Amazon: огромная масштабируемость и мощность в электронной коммерции, созданное лидерство на рынке, сильная программа привязки клиентов, высокая эффективность и скорость в основной логистической сети, технологическое лидерство во многих областях.
• Walmart: непревзойденное физическое присутствие и близость клиентов через сеть филиала, сильные всесторонние возможности (особенно Click & Collect), доминирование в важном пищевом секторе, преимущества затрат благодаря использованию существующей инфраструктуры, гибкость с помощью диверсифицированных моделей доставки, Golocal в качестве дополнительного драйвера продаж B2B.

Слабые стороны/проблемы

• Amazon: Высокая связка капитала через непрерывное расширение выделенной сети, постоянные репутации, риски через условия труда в системе DSP, более низкая плотность в физических местоположениях для немедленных всесторонних услуг, таких как спонтанная коллекция.
• Walmart: высокая сложность в управлении различными партнерами и моделями доставки, потенциально более низким контролем, по сравнению с интегрированным подходом Amazon, все еще значительно разрыв в долях чистого онлайн-рынка по сравнению с Amazon, зависимостью от доступности и производительности внешних партнеров (например, Spark Driver, Golocal Partner).

Сравнение стратегий последней мили Amazon и Walmart

Сравнение стратегий последней мили Amazon и Walmart-Image: Xpert.Digital

Следовательно, конкуренция между Amazon и Walmart на последней миле является асимметричной. Amazon, пионер Digital, защищает свое доминирование в электронной коммерции за счет расширения своей физической логистической мощи и все больше предлагает их в качестве услуги (FBA, LTL Services). Walmart, стационарный гигант, использует свою устоявшуюся инфраструктуру для атаки электронной коммерции, а также продавать свои логистические навыки в качестве внешнего обслуживания (Golocal). Ваши разные отправные точки и основные компетенции формируют ваши соответствующие стратегии и тип конкуренции.

В то же время обе компании управляют конвергенцией розничной торговли, логистики и технологий. Они больше не просто трейдеры, но выступают в роли масштабных логистических компаний, инновационных разработчиков технологий и операторов платформ. Их раса показывает, что мастерство всей технологической цепочки создания стоимости, в частности, логистики, имеет решающее значение для будущего торговли. Борьба за последнюю милю является частью более широкой борьбы за контроль над всей коммерческой экосистемой.

Влияние конкуренции на рынок электронной коммерции

Интенсивная конкуренция между Amazon и Walmart вокруг превосходства в последней миле оказывает глубокое влияние на весь рынок электронной коммерции, который выходит далеко за рамки двух противников.

Растущие ожидания клиентов

С их массовыми инвестициями и предложениями по обслуживанию, Amazon и Walmart изменили ожидания потребителей устойчиво. Быстрое время доставки, такое как дневной день или даже доставка в течение нескольких минут, с помощью беспилотников, по-видимому, бесплатной доставки (часто с минимальными значениями заказа или моделей подписки, таких как Prime и Walmart+), высокая надежность в соответствии с обещаниями доставки и растущее разнообразие вариантов доставки (выбор временных окнов, места для пикапов, такие как свободный магазин или пакет, поставки на дому) все чаще воспринимаются как стандартные. Клиенты больше не ожидают только этих характеристик производительности от лидеров рынка, но также передают эти ожидания малым и средним интернет-магазинам. Исследования показывают, что бесплатная доставка для большей части потребителей (70%) является основной причиной покупки в Интернете, и 82% будут ждать бесплатной доставки дольше, чем оплата за более быструю доставку.

Это развитие приводит к коммодификации чистой скорости доставки. Когда быстрая доставка становится нормой, она теряет дифференциацию. Поэтому компании должны больше сосредоточиться на других аспектах, чтобы выделиться. Это включает, например, выдающийся общий опыт (простой порядок, проактивное общение, прозрачное отслеживание, неосложненная доходность), специализированные услуги (такие как доставка Inshome Walmart) или более сильное внимание на устойчивости, что также ожидается от растущей части потребителей.

Давление на небольших дилеров

Для малых и средних интернет-магазинов конкуренция Гигантов является огромной задачей. Для них часто бывает экономически презентабельно, чтобы не отставать от чрезвычайно быстрой сроки доставки и (субсидированных) низких затрат на доставку Amazon и Walmart. Они сталкиваются с выбором: либо высокие суммы, чтобы инвестировать в создание собственных логистических возможностей, которые часто превышают финансовые возможности, либо полагаются на внешних поставщиков услуг. Это могут быть традиционные услуги KEP, цены которого часто не являются конкурентоспособными, или логистические платформы самих гигантов, такие как выполнение Amazon (FBA), Walmart Fulfillment Services (WFS) или Walmart Golocal. Тем не менее, использование этих платформ создает новые зависимости и структуры затрат (плата за рефералы, плата за выполнение, сборы за хранение). Давление, чтобы оставаться конкурентоспособным, также снижает давление, чтобы предложить «бесплатную» доставку, чтобы оставаться конкурентоспособным.

Таким образом, доминирование Amazon и Walmart способствует появлению двухпартийного логистического рынка. С одной стороны, доступны обширные интегрированные экосистемы гигантов (AMZL/FBA, WFS/Golocal/Spark), которые предлагают дилерам (часто дорогостоящее) полное решение. С другой стороны, независимые поставщики логистики-от традиционных услуг пакета для новых, специализированных стартапов (например, Unii, Chio, Roadie)-которые либо пытаются настаивать на нишах, чтобы конкурировать с гигантами, либо быть интегрированными в свои сети в качестве партнеров. Хотя это создает возможности для инновационных логистиков, они также используют огромное давление, чтобы не отставать от эффективности, уровня обслуживания и цены лидеров рынка.

Инновации в технологиях доставки

Гонка за последнюю милю является огромным фактором для технологических инноваций. Amazon и Walmart инвестируют миллиарды в разработку и внедрение новых технологий для оптимизации их процессов доставки. Это включает в себя прогресс в оптимизации маршрутов на основе искусственного интеллекта, высокоразвитой робототехнике и автоматизации в лагерях и центрах выполнения, ускоренном внедрении электромобилей (EV) и тестировании альтернативных методов доставки, таких как автономные роботы доставки и дроны. Эти технологии, продвигаемые лидерами рынка, постепенно распространяются на более широкий логистический рынок и повышают технологический уровень всей отрасли.

Консолидация и партнерские отношения

Высокая конкуренция и затраты могут привести к консолидации в логистическом секторе, в котором меньшие поставщики испытывают трудности, выживание или принятые более крупными субъектами. В то же время, важность партнерских отношений увеличивается. Дилеры все чаще сотрудничают со специализированными поставщиками логистики и технологий, чтобы получить доступ к инновационным решениям без необходимости нести высокие затраты на разработку сами. Сотрудничество между Walmart и IBM или партнерством в беспилотнике от Walmart является примерами этой тенденции.

Изменение городской логистики

Растущий объем электронной коммерции и акцент на быстрой доставке приводят к значительному увеличению трафика, особенно в городских столичных районах. Это усугубляет существующие проблемы, такие как пробки, загрязнение шума и загрязнение воздуха, и представляет планировщиков города и логистиков с новыми проблемами. Существует неотложная необходимость в интеллектуальных и устойчивых концепциях для городской логистики, таких как стратегическое размещение микро-концентраторов и пакетных станций, продвижение транспортных средств без выбросов (EV, грузовые велосипеды) в городских центрах и мебель зон с низким вылетом.

Проблемы в оптимизации последней мили

Несмотря на огромный прогресс и инвестиции, оптимизация последней мили остается сложным предприятием, такая компания, как Amazon и Walmart, но также и мелкие субъекты, представляет множество проблем.

Управление затратами

Последняя миля является и остается наиболее дорогостоящей частью цепочки поставок. Компании должны выполнять трудный закон о балансировке: с одной стороны, высокие инвестиции в сети, технологии (автоматизация, электромобили, беспилотники) и персонал необходимы, чтобы оставаться конкурентоспособными. С другой стороны, хирургические расходы, такие как топливо, заработная плата и техническое обслуживание транспортных средств, нажимают на поля. В то же время клиенты все больше ожидают бесплатной или очень дешевой доставки. Неудачные попытки доставки, которые требуют обновленных поездок, также повышают затраты и являются важным источником неэффективности. Задача состоит в том, чтобы контролировать расходы, не пренебрегая качеством обслуживания и ожиданиями клиентов.

Повышенная эффективность

Максимизация эффективности имеет решающее значение для прибыльности. Это включает в себя оптимизацию маршрутов доставки с учетом динамических факторов, таких как данные о трафике в реальном времени, погодные условия, краткосрочные входящие заказы и конкретные окна времени доставки. Минимизация опорожнения и максимизация скорости доставки с первой попытки являются центральными рычагами для повышения эффективности. Такие технологии, как планирование маршрутов на основе ИИ и отслеживание в реальном времени, играют здесь важную роль, но должны быть постоянно адаптироваться и улучшать.

Устойчивость (зеленая логистика)

Экологический след последней мили становится все более важным. Растущий трафик доставки значительно способствует выбросам CO2, загрязнению воздуха и шуму в городах. Компании оказывают все большее давление со стороны потребителей, инвесторов и регулирующих органов, чтобы предложить более устойчивые варианты доставки и снизить влияние на окружающую среду. Это требует инвестиций в транспортные средства без выбросов, такие как автомобили с электрическим доставкой или грузовые велосипеды, оптимизация маршрутов и использования транспортных средств для минимизации приводящих в километры, использования экологически чистых упаковочных материалов и прозрачного измерения и передачи следов CO2.

Городская логистика

Городская среда представляют собой особые проблемы. Большой объем трафика и частые пробки приводят к задержкам и увеличению расхода топлива. Хроническое отсутствие парковки затрудняет прекращение и доставку. Ограничения на доступ (например, зоны окружающей среды, запреты на вождение грузовиков), улицы с односторонним движением и строительные площадки также усложняют планирование маршрутов. Высокая плотность доставки требует эффективных стратегий пакета в ограниченном пространстве. Правила защиты шума могут ограничить время доставки. Управление этой городской сложностью требует инновационных, совместимых с городом решений, таких как микро-склады, использование небольших транспортных средств или грузовых велосипедов и тесную координацию с городским планированием.

Труд

Логистический сектор все больше страдает от отсутствия квалифицированных работников, особенно водителей. Набор персонала и долгосрочное обязательство сотрудников доставки являются серьезной проблемой. В то же время условия труда, особенно в таких моделях, как программа DSP Amazon или экономика концерта (например, Walmart Spark), подвергаются критике (длительное рабочее время, высокое давление, низкое платеж, отсутствие социального обеспечения). Справедливые условия труда являются не только социальной ответственностью, но и решающими для качества обслуживания и лояльности сотрудников. Кроме того, существует задача покрытия сезонных требований (пиковые времена, такие как Черная пятница или Рождество).

Технологическая реализация и интеграция

Внедрение новых технологий, таких как Advanced Automation, Drones или автономные транспортные средства, связано с высокими начальными инвестициями и технической сложностью. Интеграция новых систем в существующие ИТ -ландшафты и обеспечение совместимости между различными платформами (например, между дилерами, логистическими партнерами и клиентом) является еще одним препятствием. Кроме того, неясная или ограничительная нормативно -правовая база часто тормозит широкое введение и масштабирование будущих технологий, таких как беспилотники по доставке и автономные транспортные средства.

Системная взаимозависимость этих проблем делает оптимизацию особенно сложной. Меры по улучшению аспекта (например, сокращение времени доставки большим количеством транспортных средств) могут оказывать негативное влияние на другие области (например, более высокие затраты, больше трафика, более высокие выбросы). Использование электромобилей решает проблему выбросов, но создает новые проблемы при зарядке инфраструктуры и планирования диапазона. Автоматизация может снизить затраты, но требует высоких инвестиций и достигает нормативных пределов. Поэтому успешная оптимизация требует целостного подхода, который учитывает эти целевые конфликты и стремится к системным решениям.

Другим важным препятствием является тот факт, что регулирование часто отстает от быстрого технологического развития. Хотя такие компании, как Amazon и Walmart, массово инвестируют в беспилотники и автономные технологии и делают технологии, неясные или пропущенные правовые рамки (например, для полетов за пределами видимости (BVOL), проблемы с ответственностью, разрешения на эксплуатацию городских работ) остаются центральным препятствием на пути широкого коммерческого использования этих потенциально революционных технологий. Это создает планирование неопределенности для компаний и замедляет амортизацию высоких затрат на исследования и разработок.

Подходит для:

• Стратегическое перераспределение цепочек поставок и логистики: требование часа - в короткие сроки, в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Текущие и будущие тенденции доставки в последнюю милю

Последняя миля - это очень динамичное поле, которое постоянно формируется технологическим прогрессом, изменением потребностей клиентов и новыми бизнес -моделями. В ближайшие годы появляются несколько ключевых тенденций:

Прогрессивная автоматизация

Автоматизация будет продолжать расти на всех уровнях последней мили. В лагерях и центрах микросправедливости (MFC) роботы все чаще используются для ускорения процессов сбора и сортировки. Разработка автономных транспортных средств для доставки (AVS) и робота меньшего размера продвигается на улице и на тротуаре, даже если широкое проникновение на рынок все равно потребуется время. Доставка беспилотников все чаще устанавливается как реалистичный вариант для конкретных применений, особенно для легких, критических программ в менее густонаселенных областях или для специальных услуг, таких как доставка лекарств. Прогнозы предполагают, что большая часть (более 80%) из последней мили может быть автоматизирована в любой форме к 2030 году.

Микро исполнение и гиперлокализация

Чтобы резко сократить время доставки и повысить эффективность за последнюю милю, компании приближают мощности хранения ближе и ближе к конечным клиентам. Это делается путем строительства вещества микроэлемента (MFCS), часто высоко автоматизированных лагерей в городских районах-использование так называемых темных магазинов (чистые подшипники без общественного транспорта) или повышенная интеграция существующих торговых площадей в качестве местных точек исполнения (как и в случае с Walmart). Эта гиперлокализация является основой для ультрастрабильных услуг доставки (см. Q-Commerce) и позволяет более коротким, потенциально более дешевым и устойчивым маршрутам доставки.

Варианты устойчивой доставки (зеленая логистика)

Устойчивость развивается от «хорошего до необходимости». Тенденция к более экологически чистым вариантам доставки будет возрастать, обусловленная нормативными требованиями, преимуществами затрат (например, в EVS) и растущим спросом со стороны потребителей. Это включает в себя более широкое использование электромобилей (EV), использование грузовых велосипедов или даже пешеходных лекарств в густонаселенных внутренних городах, непрерывная оптимизация маршрутов и использование транспортных средств для сокращения выбросов, а также использование устойчивых решений для упаковки. Измерение и отчетность по следу CO2 становятся стандартом.

Анализ данных и искусственный интеллект (ИИ)

KI и Big Data будут играть еще более центральную роль в контроле и оптимизации последней мили. Области применения включают точные прогнозы спроса для лучшего планирования запасов в местных центрах, динамическое планирование маршрутов в режиме реального времени, включая трафик, погоду и новые заказы, персонализацию вариантов доставки и временных окон для клиентов, а также упреждающее обнаружение и решение потенциальных проблем доставки. Отслеживание статуса доставки в реальном времени становится абсолютным стандартным ожиданием обслуживания клиентов.

Быстрая коммерция (Q-Commerce)

Рынок ультра -быстрой доставки, часто в течение 10-30 минут, будет продолжаться, особенно для товаров ежедневных потребностей, таких как еда, напитки, лекарства и предметы домашнего обихода. Q-Commerce основан на сети стратегически расположенных темных магазинов или MFC и придает чрезвычайно высокие требования к эффективности логистики, управлению запасами и планированием маршрутов.

Увеличение гибкости и вариантов для клиентов

Фокус смещается от чистой максимальной скорости к большему контролю и гибкости для получателя. Клиенты хотят все больше определять, когда (точное время времени) и где прибывает (входная дверь, рабочее место, магазин посылок, свободная/упаковочная станция, возможно, даже багажник). Click & Collect остается важным и часто недорогим вариантом. «Гибкость - это новая быстрая».

Совместные сети доставки и краудсорсинг

Чтобы управлять узкими местами, в частности, в пиковое время и оптимизировать затраты, использование гибких ресурсов будет увеличиваться. Это включает в себя использование работников концертов через краудсорсинговые платформы (такие как Walmart Spark или ранее Amazon Flex). Повышенное сотрудничество между дилерами или логистикой для совместного использования возможностей доставки или инфраструктуры (например, совместных пакетных станций) возможно.

Будущее последней мили не будет единичным решением. Скорее, мозаика развивается из разных, дополнительных технологий и моделей. Дроны для быстрой, легкой поставки, электромобилей и грузовых велосипедов для логистики без выбросов, MFCS для Q-Commerce и варианты питания, такие как Click & Collect или Packet станции для чувствительных к цене и гибким клиентам, будут существовать рядом. Успех будет интеллектуально, чтобы объединить эти инструменты и организовать через AI-контролируемые платформы, адаптированные к конкретному применению, географическим условиям и предпочтениям клиентов.

В дополнение к чистой технологии, оптимизация инфраструктуры физической сети также выходит на первый план. Эффективность электромобилей зависит от плотной зарядной инфраструктуры. Скорость Q-коммерции определяется оптимальным выбором MFC и темными магазинами. Обработка робота или доставки беспилотников тесно связана с существующей городской инфраструктурой и нормативно -правовой базой. Следовательно, будущий прогресс требует тесного взаимосвязанного логистического стратегии, использования технологий и интеллектуального городского планирования. Использование Walmart геопространственной технологии для оптимизации зон доставки является примером этого подхода, управляемого данными к оптимизации инфраструктуры.

Почему мастерство последней мили решает

Анализ последней мили в контексте конкуренции между Amazon и Walmart впечатляюще подчеркивает их выдающееся стратегическое значение для успеха в современной электронной коммерции. Несколько основных аргументов доказывают это: последняя миля, безусловно, является наиболее затратной частью цепочки поставок и в то же время важнейшая точка контакта, что значительно формирует удовлетворенность и лояльность клиентов. На рынке, на котором продукты и цены часто сопоставимы, качество опыта доставки - скорость, надежность, гибкость и затраты - становится центральной функцией дифференциации в конкуренции.

Соперничество между Amazon и Walmart выступает в качестве мощного катализатора инноваций и перемен. Ваша неутомимая гонка за более быстрые, более эффективные и более дружественные для клиентов решения о доставке способствуют массовым инвестициям в технологии (AI, автоматизацию, дроны, электромобили) и создание сложных логистических сетей (разделы 3 и 4). Ее соответствующие стратегии-Амазон сосредоточен на проприетарной, технологической сквозной системе и использовании Walmart его физического присутствия и диверсифицированной модели партнера (раздел 5)-не только стандарты для всей отрасли, но также переопределяют то, что значит быть современной торговой компанией: симбиоз из розничной торговли, логистики и технологии (раздел 6).

Тем не менее, мастерство последней мили не является уверенным успехом, а связано со значительными проблемами. Управление затратами, повышение эффективности в сложных городских пространствах, давление на большую устойчивость, работники и нормативные препятствия требуют постоянных усилий и инновационных решений (раздел 7).

Будущее последней мили будет характеризоваться дальнейшей диверсификацией методов доставки, прогрессивной автоматизации, продвижения устойчивых практик и интеллектуального использования данных (раздел 8). Там не будет единой доминирующей модели, но гибкая мозаика решений, которые адаптированы к конкретным потребностям клиентов и рынков.

Таким образом, можно сказать, что способность делать последнюю милю эффективно, недорогой, надежной и все более устойчивой, больше не является просто оперативной необходимостью, а важнейшим стратегическим императивом. Конкуренция между Amazon и Walmart демонстрирует, что компании, которые освоит этот последний, критический раздел цепочки поставок не только укрепляют свою конкурентную позицию, но и значительно формируют будущее электронной коммерции. Адаптивность и инновационная сила остаются ключом к успеху в этом динамичном и решающем сегменте цепочки создания стоимости.

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса

Конрад Вольфенштейн

Буду рад стать вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму ниже, или просто позвонить мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

Xpert.Digital — это промышленный центр с упором на цифровизацию, машиностроение, логистику/внутреннюю логистику и фотоэлектрическую энергетику.

С помощью нашего решения для развития бизнеса на 360° мы поддерживаем известные компании, начиная с нового бизнеса и заканчивая послепродажным обслуживанием.

Аналитика рынка, маркетинг, автоматизация маркетинга, разработка контента, PR, почтовые кампании, персонализированные социальные сети и привлечение потенциальных клиентов являются частью наших цифровых инструментов.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus