DU-Logistics² | Логистика двойного назначения: интеграция железнодорожного и автомобильного транспорта для гражданских и военных целей

Стратегическая необходимость логистики двойного назначения в комбинированных перевозках

Современная логистическая система Европы сталкивается с двойной проблемой: необходимо повысить эффективность и устойчивость гражданских цепочек поставок, одновременно удовлетворяя растущие потребности в военной мобильности в меняющейся геополитической обстановке. В этом контексте концепция «двойного назначения» в логистике, особенно в комбинированных железнодорожно-автомобильных перевозках, приобретает решающее значение. Она обещает использовать синергию между гражданскими экономическими интересами и потребностями военной обороны, создавая более устойчивую и эффективную транспортную инфраструктуру для обоих секторов.

Определение понятия «двойного назначения» в логистике: потребности гражданского населения удовлетворяют военным требованиям

Термин «двойного назначения» традиционно относится к товарам, программному обеспечению и технологиям, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Регулирование в значительной степени направлено на контроль экспорта таких товаров с целью предотвращения распространения чувствительных технологий, особенно тех, которые связаны с оружием массового поражения или обычными вооружениями. Регламент ЕС о товарах двойного назначения (ЕС) 2021/821 обеспечивает центральную правовую основу для этого, устанавливая списки товаров, требования к лицензированию и процедуры контроля.

Однако в контексте логистической инфраструктуры этот термин приобретает стратегическое значение. Транспортная инфраструктура двойного назначения относится к таким системам, как железнодорожные линии, мосты, тоннели и, особенно, комбинированные транспортные терминалы, которые проектируются, строятся или модернизируются для удовлетворения требований как гражданских грузовых перевозок, так и специфических потребностей военных перевозок. Это подразумевает совместное использование и, возможно, также совместное финансирование, или, по крайней мере, двойное обоснование инвестиций.

Акцент на «двойном» логистическом применении в первоначальном предложении подчеркивает два аспекта интеграции:

• Интеграция видов транспорта: использование комбинированных железнодорожно-автомобильных перевозок в качестве основы системы.
• Интеграция с пользователями: проектирование инфраструктуры и процессов для эффективного управления логистическими потоками как гражданского, так и военного назначения.

Хотя сама физическая инфраструктура (например, мост или интермодальный терминал) обычно не входит в списки товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю, она, тем не менее, относится к категории стратегического двойного назначения. Ее способность перевозить войска и, возможно, также контролируемые военные товары или товары двойного назначения, а также ее общая важность для национальной и коллективной обороны, придают ей этот характер. Сам ЕС в рамках своих программ финансирования, таких как Фонд «Соединяя Европу» (CEF), прямо определяет инфраструктурные проекты, которые удовлетворяют как гражданские, так и военные потребности в мобильности, как проекты «двойного назначения». Таким образом, основная идея двойного назначения – пригодность как для гражданских, так и для военных целей – применима и к стратегически важной транспортной инфраструктуре.

В связи с этим:

• Южный регион | Пилотный проект логистической инфраструктуры двойного назначения: для повышения устойчивости гражданского населения и боеготовности вооруженных сил

Роль комбинированных перевозок (железнодорожных/автомобильных) в современной логистике

Комбинированные перевозки (КП) — это вид грузоперевозок, при котором стандартизированные погрузочные единицы (такие как контейнеры, сменные кузова или полуприцепы) перевозятся по железной дороге или водным путем на большей части пути, в то время как грузовики используются только для коротких до- и послегрузочных перевозок до и от терминала. Ключевой характеристикой является то, что сама погрузочная единица остается невскрытой во время транспортировки между различными видами транспорта.

Преимущества КВ многочисленны:

• Экологичность: Значительное снижение выбросов CO2 (упоминается экономия до 80% по сравнению с чисто автомобильными перевозками на большие расстояния) и более высокая энергоэффективность (железнодорожный транспорт примерно в 5 раз эффективнее автомобильного).
• Улучшение дорожной ситуации: уменьшение пробок и шумового загрязнения.
• Более высокие допустимые веса при перевозке: В Германии и ЕС грузовикам, используемым в комбинированных перевозках, разрешен более высокий общий вес (до 44 тонн) до и после перевозки, чем при чисто автомобильных перевозках (40 тонн), что повышает эффективность.
• Безопасность: Стандартизированные закрытые погрузочные модули обеспечивают высокий уровень защиты перевозимых грузов.

Основное различие заключается в разнице между несопровождаемой интермодальной перевозкой, при которой перегружаются только погрузочные единицы (преобладающая форма), и сопровождаемой интермодальной перевозкой («поездной магистраль»), при которой целые грузовики перевозятся на специальных поездах, а водители едут вместе с ними. Специальные сменные кузова с опорными стойками иногда могут перегружаться без крана.

Комбинированные перевозки основаны на сети перевалочных терминалов, где товары перегружаются между железнодорожным и автомобильным транспортом (или морским и автомобильно-железнодорожным). В Германии насчитывается около 150 таких терминалов, часто расположенных вблизи портов или крупных промышленных зон.

Несмотря на свои преимущества, конкурентоспособность комбинированных перевозок (КП) по сравнению с чисто автомобильным транспортом в значительной степени зависит от различных факторов. Автомобильный транспорт часто остается более гибким и быстрым на коротких и средних расстояниях. КП становится экономически целесообразным только после определенного расстояния (пример расчета показывает точку безубыточности примерно на 600 км). К решающим факторам также относятся эффективность перевалочных терминалов (избежание длительного времени ожидания) и доступность и качество железнодорожной сети (достаточная пропускная способность, пунктуальность и предотвращение сбоев). Эти зависимости необходимо критически оценить, если КП также планируется использовать для критически важных по времени и высоконадежных военных перевозок, поскольку военная логистика часто предъявляет высокие требования к скорости и предсказуемости, что может противоречить оперативным характеристикам КП (например, ожидание полных поездов), если инфраструктура не оптимизирована соответствующим образом.

Конвергенция: почему двойное назначение актуально в комбинированных перевозках

Несколько факторов обуславливают высокую стратегическую актуальность интеграции гражданских и военных потребностей в комбинированную транспортную логистику в настоящий момент:

• Изменение ситуации в сфере безопасности: геополитический «поворотный момент», вызванный, в частности, российской агрессией против Украины, кардинально сместил акцент в Европе на военное сдерживание, обороноспособность и способность к быстрому развертыванию вооруженных сил.
• Поддержка НАТО и принимающей страны (HNS): Будучи центральным логистическим узлом («Германский хаб»), Германия играет ключевую роль в развертывании войск НАТО, особенно на восточном фланге альянса. Это требует развитой транспортной инфраструктуры, способной обслуживать крупные контингенты войск (потенциально до 800 000 солдат за 180 дней в кризисной ситуации) и тяжелую технику (танки, артиллерия). Железнодорожный транспорт является предпочтительным для перевозки на большие расстояния.
• Инициативы ЕС в области военной мобильности: Европейский союз признал стратегическую важность военной мобильности и запустил планы действий и инструменты финансирования (в частности, программу Connecting Europe Facility – CEF Military Mobility) для целенаправленного содействия проектам инфраструктурного назначения двойного назначения в соответствии с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T).
• Экономические и экологические факторы: В то же время сохраняется давление с целью повышения эффективности, экономичности и устойчивости грузоперевозок (климатические цели), а также повышения устойчивости экономических цепочек поставок.

Эта конвергенция создает уникальное окно возможностей. Нынешняя геополитическая напряженность обеспечивает веские политические основания и потенциально финансовые ресурсы для ускорения давно заброшенных инвестиций в транспортную инфраструктуру, особенно в железнодорожную сеть и интермодальные терминалы. Рассматривая эти инвестиции как необходимые для национальной и коллективной обороны («обеспечение обороноспособности») в рамках концепции двойного назначения, можно будет высвободить оборонные бюджеты для проектов, которые одновременно принесут значительные выгоды гражданскому населению с точки зрения эффективности, потенциала и устойчивости. Это может помочь преодолеть прежние барьеры финансирования для инфраструктурных проектов, ориентированных исключительно на гражданское население.

Концептуальная основа: принципы и синергия

Для успешной реализации логистики двойного назначения в рамках комбинированных перевозок необходимо четкое понимание основных принципов и потенциальной синергии между гражданским и военным секторами.

Основные принципы планирования и эксплуатации инфраструктуры двойного назначения

Эффективная система двойного назначения основана на нескольких фундаментальных принципах:

• Совместное использование: Инфраструктура, такая как терминалы, участки железнодорожных путей и мосты, планируется, строится или модернизируется с самого начала для эффективного удовлетворения как требований коммерческих грузоперевозок, так и специфических потребностей военных перевозок.
• Механизм приоритезации: Необходимо установить четкие правила и процедуры, определяющие порядок приоритетности военных перевозок в кризисных ситуациях, условиях напряженности или оборонных конфликтах, не препятствуя при этом гражданскому населению в обычное время надежному доступу к инфраструктуре. Это требует прозрачных критериев и, возможно, договорных соглашений.
• Стандартизация: По возможности следует стремиться к разработке технических стандартов, отвечающих как гражданским требованиям, так и военным спецификациям. Это относится, например, к профилям габаритов тоннелей, несущей способности мостов и железнодорожных путей (ключевое слово: Военная классификация нагрузок – MLC), погрузочным единицам и системам связи (например, ETCS).
• Устойчивость по умолчанию: Инфраструктура должна быть спроектирована с самого начала таким образом, чтобы быть устойчивой к сбоям (техническим, природным) и атакам (физическим или киберугрозам). Это включает в себя аспекты физической безопасности, резервирования системы и кибербезопасности.
• Комплексное управление: планирование, финансирование, строительство и эксплуатация инфраструктуры двойного назначения требуют тесного и институционализированного сотрудничества между различными участниками: военными структурами (например, Вооруженными силами Германии, НАТО), гражданскими властями (министерствами транспорта, инфраструктурными агентствами), операторами инфраструктуры (например, DB InfraGO) и частными транспортно-логистическими компаниями.

В связи с этим:

• Военная логистика 4.0: будущее военных цепочек поставок – автоматизация и гражданская инфраструктура как стратегические факторы для НАТО

Синергия между экономической и военной логистикой в ​​комбинированных перевозках

Сочетание гражданского и военного применения в коммерческих перевозках открывает значительный синергетический потенциал:

• Пересечение инфраструктурных возможностей: Анализы, проведенные Европейской комиссией и Европейской службой внешних действий, показали очень высокую степень совпадения (в среднем около 94% по всем видам транспорта) между потребностями военной мобильности и гражданской сетью TEN-T. Поэтому инвестиции в сеть TEN-T часто приносят прямую пользу и военной мобильности.
• Повышение эффективности: совместное использование инфраструктуры позволяет избежать строительства и обслуживания параллельных, дорогостоящих и потенциально избыточных военных транспортных систем. Военное финансирование может ускорить расширение и модернизацию инфраструктуры, что также приносит пользу гражданским пользователям. И наоборот, совместное использование инфраструктуры гражданскими лицами в мирное время может помочь покрыть эксплуатационные расходы стратегически важных объектов и максимально эффективно использовать их.
• Повышение эффективности: Улучшение инфраструктуры, в первую очередь обусловленное военными потребностями, — например, увеличение несущей способности мостов и железнодорожных путей до военных классов нагрузки (MLC) или модернизация линий для более длинных поездов (например, 740 м), — часто также повышает пропускную способность и эффективность гражданских грузовых перевозок.
• Передача знаний и инновации: Сотрудничество может способствовать инновациям. Концепции военного планирования и устойчивости могут быть перенесены в гражданские цепочки поставок. И наоборот, гражданские технологические разработки (например, цифровизация, автоматизация терминалов) могут быть использованы в процессах военной логистики. Кроме того, обучение солдат навыкам логистики, востребованным и в гражданской жизни, может компенсировать нехватку квалифицированных работников в обоих секторах и облегчить переход к гражданской жизни.

Хотя потенциал синергии значителен, нельзя упускать из виду потенциальные конфликты. Военные требования к быстродоступным и высокопроизводительным транспортным мощностям для крупномасштабных операций или развертываний («резервные мощности») могут вступать в конфликт с оптимизированной, ориентированной на эффективность и пунктуальность логикой «точно в срок», характерной для современных гражданских цепочек поставок. Эффективная структура управления должна заблаговременно решать эти потенциальные проблемы. Без четких правил, прозрачной коммуникации и, возможно, механизмов компенсации предоставленной гибкости или допустимых сбоев, приоритеты военных могут серьезно повлиять на гражданские цепочки поставок, которые зависят от той же инфраструктуры.

Преимущества: экономическая эффективность, устойчивость, стратегический потенциал, экологичность

Внедрение стратегии двойного назначения в секторе здравоохранения обещает ряд преимуществ:

• Экономическая эффективность: более эффективное использование капиталовложений в дорогостоящую инфраструктуру. Потенциальное снижение общих логистических затрат для общества за счет перенаправления перевозок на более эффективную железнодорожную сеть. Укрепление позиций Германии и Европы как логистических центров.
• Повышение устойчивости: создание более надежной и гибкой транспортной сети, способной лучше реагировать на различные виды сбоев (стихийные бедствия, технические неполадки, акты саботажа, кризисы). Это поддерживает как национальную безопасность, так и непрерывность важных экономических процессов. Это устраняет уязвимости в инфраструктуре, предназначенной исключительно для гражданских целей.
• Стратегический потенциал: Непосредственное повышение военной мобильности. Обеспечение более быстрого развертывания и снабжения сил для национальной и коллективной обороны (особенно в рамках поддержки стран-участниц НАТО) и управления кризисами. Это укрепляет потенциал сдерживания.
• Устойчивое развитие: Вклад в достижение климатических целей путем перехода от автомобильных грузоперевозок к более энергоэффективной и экологически чистой железнодорожной сети. Сокращение автомобильных пробок и связанного с ними воздействия на окружающую среду.

Преимущества «повышенной устойчивости» выходят за рамки чисто военных аспектов. Они касаются способности всей системы – гражданской экономики и военной обороны – противостоять потрясениям и кризисам. Инвестиции в надежную инфраструктуру двойного назначения, таким образом, укрепляют не только боеготовность вооруженных сил, но и устойчивость важнейших гражданских цепочек поставок и общества в целом. Это соответствует более широким концепциям общенациональной устойчивости и защиты критической инфраструктуры, которые реализуются в национальных стратегиях и в рамках гражданско-военного сотрудничества (ГВС).

Воспользуйтесь обширным пятисторонним опытом Xpert.Digital в рамках комплексного пакета услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости - Изображение: Xpert.Digital

Компания Xpert.Digital обладает глубокими знаниями в различных отраслях. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, точно соответствующие требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Благодаря постоянному анализу рыночных тенденций и мониторингу отраслевых разработок мы можем действовать на опережение и предлагать инновационные решения. Сочетание опыта и экспертных знаний создает добавленную стоимость и обеспечивает нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Более подробная информация здесь:

• Воспользуйтесь преимуществами 5 областей экспертизы Xpert.Digital в одном пакете – всего от 500 евро в месяц

Европейский и немецкий ландшафт: политика, инфраструктура и участники процесса

Разработка и внедрение логистики двойного назначения в рамках комбинированных перевозок происходит в сложной среде, включающей европейские инициативы, национальную политику, существующую инфраструктуру и множество заинтересованных сторон.

Инициативы ЕС: План действий по обеспечению военной мобильности, согласование сети TEN-T, финансирование CEF

На европейском уровне в последние годы были предприняты значительные шаги для повышения военной мобильности:

• План действий по обеспечению военной мобильности: ЕС разработал планы действий (в настоящее время План действий 2.0, 2022-2026 гг.), которые обеспечивают основу для мер по улучшению быстрого и беспрепятственного перемещения военнослужащих и техники. Ключевые направления включают адаптацию инфраструктуры, гармонизацию и упрощение правил (например, пограничных разрешений, перевозки опасных грузов), цифровизацию процессов и тесное сотрудничество с НАТО. «Обязательства государств-членов по обеспечению военной мобильности к 2024 году» устанавливают конкретные цели, такие как выдача пограничных разрешений в течение максимум трех рабочих дней.
• Соответствие TEN-T: Было признано, что потребности гражданской Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) и военных перевозок в значительной степени совпадают (приблизительно 94%). Поэтому недавно пересмотренное Положение о TEN-T явно учитывает аспекты двойного назначения для содействия военной мобильности, в частности, посредством приоритезации и развития стратегических коридоров.
• Финансирование в рамках CEF: В рамках программы «Соединяя Европу» (CEF) впервые на период 2021-2027 годов был выделен специальный бюджет в размере около 1,7 млрд евро на проекты транспортной инфраструктуры двойного назначения. Эти средства софинансировали 95 проектов в 21 стране. Германия получила существенное финансирование (более 296 млн евро на проекты общей стоимостью около 592 млн евро). Типичные финансируемые меры включают укрепление мостов, строительство объездных путей и расширение интермодальных терминалов.

Дефицит финансирования: Целевой бюджет на военную мобильность был полностью исчерпан в рамках конкурсов заявок, проводившихся в период с 2021 по 2023 год. Поэтому до конца текущего многолетнего финансового плана (МФП) в 2027 году дополнительное целевое финансирование ЕС для этих целей не будет доступно. Будущие проекты двойного назначения должны будут подавать заявки на финансирование из общего транспортного бюджета CEF или полагаться на национальные или другие источники финансирования.

Регуляторные аспекты: Помимо инфраструктуры, ЕС работает над упрощением трансграничных административных процедур, гармонизацией правил (например, для перевозки опасных грузов), упрощением таможенных формальностей и содействием цифровизации. Независимо от этих мер, сами товары двойного назначения подпадают под строгие правила экспортного контроля ЕС (Регламент (ЕС) 2021/821), которые должны соблюдаться во время транспортировки.

Прекращение целевого финансирования CEF для обеспечения военной мобильности знаменует собой критический момент. Хотя политическая основа (План действий, согласование TEN-T) остается в силе, отсутствие целевого финансирования может замедлить реализацию проектов и усилить зависимость от национальных оборонных бюджетов или менее надежных общих источников финансирования ЕС. Это рискует затормозить прогресс в улучшении военной мобильности или поставить в невыгодное положение государства-члены с меньшими финансовыми ресурсами, особенно для проектов с менее убедительными чисто гражданскими обоснованиями. Возникает потенциальное несоответствие между стратегическими амбициями на уровне ЕС и имеющимися целевыми ресурсами.

В связи с этим:

• Оборонная логистика: ключевая роль Германии в стратегии НАТО – как ИИ и роботы могут способствовать развитию Бундесвера

Немецкий контекст: стратегическая роль (поддержка принимающей страны), оперативный план DEU, национальная политика и нормативные акты

Для Германии это создает специфические рамочные условия и проблемы:

• Стратегическая роль: Будучи «узлом» в самом сердце Европы, Германия имеет первостепенное значение для логистической поддержки партнеров по НАТО (поддержка принимающей страны – HNS), особенно для переброски войск в Восточную Европу. Это предъявляет высокие требования к пропускной способности и эффективности национальной транспортной инфраструктуры.
• Оперативный план Германии (ОПЛД) — это план национальной обороны, который, предположительно, также предусматривает интеграцию гражданских ресурсов и инфраструктуры в общую оборону. Это подчеркивает необходимость эффективного гражданско-военного сотрудничества и актуальность концепций двойного назначения для архитектуры национальной безопасности.
• Национальная политика: Федеральное правительство Германии объявило приоритетной задачей реконструкцию и модернизацию железнодорожной сети. Существуют национальные программы финансирования строительства и расширения интермодальных терминалов. Кроме того, предусмотрены законодательные льготы для грузовых автомобилей, участвующих в интермодальных перевозках, такие как освобождение от транспортного налога и запреты на движение по воскресеньям и праздничным дням. Реализация требует тесной координации между федеральным правительством (особенно Федеральным министерством обороны и Федеральным министерством транспорта) и федеральными землями.
• Контроль за товарами двойного назначения: Национальные правила экспортного контроля, внедряемые Федеральным управлением по экономическим вопросам и экспортному контролю (BAFA), дополняют правила ЕС и актуальны для логистических компаний, занимающихся перевозкой потенциально контролируемых товаров. В отношении некоторых стран, включая товары двойного назначения, также действуют специальные эмбарго или транзитные ограничения.
• Гражданско-военное сотрудничество (ВВС): Германия создала структуры ВВС, такие как Территориальное оперативное командование Бундесвера, Центр ВВС в Нинбурге, а также государственные и координационные командования. Они служат для координации и оказания взаимной поддержки между Бундесвером и гражданскими властями и организациями как в чрезвычайных ситуациях, так и в контексте национальной и коллективной обороны.

Однако между стратегическими потребностями, сформулированными в таких концепциях, как HNS и OPLAN DEU, и практической реальностью возникает потенциальный разрыв. Это включает в себя порой неадекватное состояние транспортной инфраструктуры, а также административные и бюрократические препятствия, которые могут затруднять военные перевозки. Для преодоления этого разрыва необходимы не только значительные финансовые инвестиции, но и оптимизация межведомственного сотрудничества (эффективность структур гражданско-военного сотрудничества в случае чрезвычайной ситуации в сфере обороны) и, возможно, корректировка правовой базы для обеспечения более быстрых и гибких ответных мер.

Оценка ключевой инфраструктуры: состояние железнодорожной сети, терминалов комбинированных транспортных перевозок

Эффективность системы двойного назначения в значительной степени зависит от состояния физической инфраструктуры:

• Состояние железнодорожной сети: Немецкая железнодорожная сеть страдает от значительного отставания в инвестициях. Многие мосты, сигнальные будки и участки путей устарели и нуждаются в ремонте. Были начаты масштабные программы модернизации и реконструкции, но в краткосрочной и среднесрочной перспективе они приведут к значительным эксплуатационным ограничениям и проблемам с пунктуальностью как пассажирских, так и грузовых перевозок. В последнее время наблюдается снижение объемов железнодорожных грузоперевозок.
• Пропускная способность интермодальных терминалов: Существующие терминалы часто достигают предела своей пропускной способности. Возникает необходимость в расширении (дополнительные пути, складские помещения) и модернизации (более мощные краны, более длинные перевалочные пути для поездов длиной 740 м, цифровизация процессов). Примеры текущих или запланированных расширений можно найти в Корнвестхайме или Лейпциг-Варене.
• Специфические недостатки для военного использования: многие участки путей, и особенно мосты, не соответствуют требуемым классам грузоподъемности (MLC) для перевозки самых тяжелых военных машин, таких как основные боевые танки. Недостаточное количество подходящих большегрузных железнодорожных вагонов (платформ). Кроме того, во многих интермодальных терминалах отсутствуют необходимые погрузочные сооружения (например, стационарные или передвижные пандусы) для самостоятельной погрузки и разгрузки военной техники (возможность RoRo). Также часто наблюдается нехватка безопасных стоянок и мест для размещения техники.
• Ситуация в DB Cargo: Экономически напряженное положение DB Cargo, основного игрока на немецком рынке железнодорожных грузоперевозок, и возможное сокращение транспортных контрактов с Вооруженными силами Германии ставят под сомнение будущую зависимость от этого единственного поставщика услуг военных железнодорожных перевозок.

Зачастую плачевное состояние существующей железнодорожной инфраструктуры, пожалуй, представляет собой самое большое практическое препятствие для эффективного внедрения высокоэффективной интермодальной транспортной системы двойного назначения. Необходимая комплексная модернизация крайне важна, но неизбежно влечет за собой годы строительных работ и закрытия путей. Это создает сложный конфликт целей между долгосрочным развитием возможностей и краткосрочным и среднесрочным обеспечением оперативной готовности как для гражданских, так и для военных пользователей. Кроме того, длительные сроки, необходимые для фундаментальной модернизации инфраструктуры, резко контрастируют с воспринимаемой геополитической срочностью.

Ключевые игроки и их роли

Для успешной работы системы двойного назначения требуется скоординированное взаимодействие большого числа участников:

• Военные: Вооруженные силы Германии (Командование материально-технического обеспечения, Объединенная служба поддержки, Командование территориальных операций), партнеры по НАТО (в качестве пользователей в рамках HNS). Определение военных потребностей, использование инфраструктуры.
• Правительство: федеральные министерства (BMDV — транспорт/инфраструктура, BMVg — оборона, BMWK/BAFA — экспортный контроль), правительства штатов (пространственное планирование, выдача разрешений), Федеральное сетевое агентство (регулирование доступа к сети). Они устанавливают политические рамки, предоставляют финансирование и издают нормативные акты.
• Оператор инфраструктуры: в первую очередь DB InfraGO AG (как владелец и оператор большей части немецкой железнодорожной сети), а также, возможно, частные операторы инфраструктуры. Ответственность за техническое обслуживание, расширение и эксплуатацию инфраструктуры.
• Транспортные операторы: DB Cargo, частные железнодорожные предприятия (РУ) в сфере грузоперевозок, экспедиторы и автотранспортные компании (для предварительной и последующей перевозки), операторы терминалов (например, DUSS – Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße), поставщики логистических услуг (например, DB Schenker). Они предоставляют непосредственно услуги по транспортировке и обработке грузов.
• Отраслевые ассоциации: представители логистической, транспортной и, где это применимо, оборонной отраслей (например, BDI, DSLV, VDV). Они объединяют интересы, делятся опытом и участвуют в усилиях по стандартизации.
• Институты ЕС: Европейская комиссия (особенно Генеральный директорат по вопросам транспорта и окружающей среды, Генеральный директорат по вопросам экономики и безопасности), Европейская служба внешних действий (ЕВС), Исполнительное агентство CINEA (управление финансированием), Европейский парламент, Совет ЕС. Они определяют европейскую политическую структуру, предоставляют финансирование и содействуют трансграничному сотрудничеству.

В связи с этим:

• Гибридные мультимодальные логистические перевозки (автомобильно-железнодорожные) в Германии, имеющие двойное гражданско-военное назначение

Внедрение в эксплуатацию комбинированных транспортных средств двойного назначения: проблемы и предпосылки

Для создания функционирующей транспортной системы двойного назначения необходимо преодолеть многочисленные практические трудности и создать специфические предпосылки в областях инфраструктуры, регулирования, управления, безопасности и финансирования.

Инфраструктурные узкие места и потребности в модернизации

Во многих местах физическую инфраструктуру необходимо адаптировать и расширить для удовлетворения двойных требований:

• Проблемы с пропускной способностью: Как на важных железнодорожных коридорах, так и на интермодальных терминалах существуют проблемы с пропускной способностью, которые препятствуют потоку грузов. Это можно устранить путем расширения линий (например, добавления путей), цифровизации (система ETCS уровня 2/3 для увеличения пропускной способности), а также расширения и повышения эффективности терминалов.
• Необходимость модернизации: устаревшие системы сигнализации должны быть заменены цифровыми системами (DSTW). Необходима электрификация дополнительных линий. Линии должны быть модернизированы для приема грузовых поездов длиной 740 метров с целью повышения эффективности. Плохое состояние многих мостов и железнодорожных путей требует комплексной реконструкции.
• Военные классы нагрузки (MLC): Ключевой задачей является обеспечение того, чтобы стратегически важные маршруты, и особенно мосты, могли выдерживать высокие военные классы нагрузки (например, MLC 100 или 120 для тяжелых боевых танков). Это часто требует специальных и дорогостоящих мер по усилению, выходящих за рамки обычных гражданских стандартов.
• Возможности терминала: Интермодальные терминалы должны быть модернизированы для военного использования. Это включает в себя установку кранов достаточной грузоподъемности для тяжелых грузов, создание подходящих пандусов (стационарные торцевые или боковые пандусы, мобильные системы) для погрузки колесной и гусеничной техники (возможность RoRo), обеспечение безопасных парковочных, складских и погрузочно-разгрузочных площадок, а также, возможно, усиление мер безопасности (ограждение, видеонаблюдение).

Модернизация всей сети до высоких стандартов MLC представляет собой серьезную техническую и финансовую проблему. Приоритизация имеет решающее значение. Вероятно, придется сосредоточиться на заранее определенных стратегических коридорах, созданных в координации с планированием НАТО и ЕС, соединяющих, например, ключевые порты, военные базы и маршруты на восток. С другой стороны, это означает, что не вся интермодальная инфраструктура может или должна быть полностью милитаризирована, а скорее, в рамках всей сети сформируется многоуровневый профиль возможностей.

В следующей таблице приведено сравнение типичных гражданских и специфических военных требований к инфраструктуре КВ:

Сравнение гражданских и военных требований к интермодальной инфраструктуре

Сравнение гражданских и военных требований к интермодальной транспортной инфраструктуре – Изображение: Xpert.Digital

Сравнение гражданских и военных требований к интермодальной транспортной инфраструктуре выявляет как совпадения, так и существенные различия. В то время как гражданские требования часто основаны на стандартах, таких как линейная нагрузка 22,5 т/ось (D4), военная инфраструктура должна выдерживать более высокие нагрузки в определенных точках, например, при перевозке тяжелых грузов. Аналогичная ситуация существует и с мостами, которые соответствуют гражданским стандартам, таким как Еврокод, но часто не выдерживают самых тяжелых военных грузов, что требует их модификации или усиления. Также наблюдаются совпадения в профилях тоннелей и габаритов, хотя их необходимо проверять и, при необходимости, адаптировать для особо высоких или широких военных транспортных средств. В отношении терминального погрузочно-разгрузочного оборудования наблюдаются большие различия: в то время как гражданские терминалы используют краны для стандартных контейнеров, военные приложения часто требуют более специализированного оборудования, такого как краны для более тяжелых грузов или пандусы для погрузки RoRo, которые не являются стандартными в гражданских терминалах. Протоколы безопасности также играют решающую роль, при этом к военным перевозкам предъявляются более строгие требования к наблюдению и контролю доступа. Что касается информационных систем, то в основных функциях наблюдаются сходства, однако военным требуются защищенные каналы связи, интеграция в системы военной логистики и высокие стандарты кибербезопасности. Фундаментальные различия проявляются в приоритетах, поскольку военный транспорт имеет абсолютный приоритет в кризисных ситуациях, что может существенно повлиять на гражданские графики. В целом, для удовлетворения как гражданских, так и военных потребностей необходима тщательная оценка различных требований и соответствующая адаптация инфраструктуры.

Нормативно-правовые и бюрократические препятствия

Помимо физических препятствий, существенными трудностями являются также нормативные и административные барьеры:

• Трансграничные разрешения: Ускорение и упрощение процедур выдачи разрешений на военные перевозки через внутренние границы ЕС является одной из основных целей Инициативы ЕС по военной мобильности (цель: максимум 3 рабочих дня). Однако это остается серьезной проблемой, особенно для негабаритных грузов (тяжелых грузов) и перевозок опасных грузов. Это требует значительных усилий на национальном уровне для адаптации правил и процессов, а также улучшения международной координации.
• Перевозка опасных грузов: Согласование различных национальных правил перевозки опасных грузов военного назначения — сложная, но необходимая задача для бесперебойного трансграничного движения.
• Недостаток стандартизации: Отсутствие единых технических или эксплуатационных стандартов среди различных операторов терминалов или между национальными железнодорожными системами может препятствовать бесперебойной совместимости военных перевозок.
• Таможенные формальности: цифровизация и упрощение таможенных деклараций и процедур для военной продукции, перемещаемой на территорию Союза, из нее или через нее, необходимы для сокращения административных задержек.

Преодоление этих нормативных препятствий требует значительной политической воли и постоянных усилий как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Существует риск того, что прогресс в разных государствах-членах будет неравномерным, что потенциально может привести к перемещению узких мест на границы, где процедуры еще недостаточно оптимизированы. Цифровизация является ключевым элементом, но она требует инвестиций, совместимых систем и соглашений об обмене данными, что, в свою очередь, может вызвать опасения по поводу суверенитета или безопасности.

Модели управления и операционные модели

Управление системой двойного назначения требует новых форм сотрудничества и четких правил:

• Баланс приоритетов: Необходима надежная система управления, определяющая четкие правила доступа, планы действий и протоколы приоритезации для обычных и кризисных ситуаций. Это требует четкой правовой основы и подробных договорных соглашений между заинтересованными сторонами.
• Механизмы координации: Для стратегического планирования, оперативного управления и разрешения конфликтов необходимо создание постоянных координационных органов с участием военных, государственных органов, операторов инфраструктуры и транспортных компаний. На национальном уровне рекомендуется создание межведомственных координационных групп.
• Распределение затрат и финансирование: необходимо уточнить, как инвестиционные и эксплуатационные расходы будут распределяться между оборонными бюджетами, бюджетами гражданского транспорта и, где это применимо, между пользователями. Следует изучить возможность разработки смешанных моделей финансирования (национального, европейского, частного).
• Операционные модели: Следует изучить альтернативы или дополнения к полной зависимости от такого крупного игрока, как DB Cargo. Это может включать привлечение частных операторов посредством специальных соглашений об уровне обслуживания для военных перевозок.

Создание функционирующей модели управления, удовлетворяющей как военным потребностям, так и потребностям гражданского сектора, является сложной задачей. Она требует построения доверия и прозрачности между секторами, которые традиционно работают довольно обособленно (оборонная промышленность и коммерческая логистика). Возможно, потребуется разработать механизмы компенсации гражданским операторам за поддержание резервных мощностей или за принятие сбоев во время приоритетных военных задач, что, в свою очередь, требует переговоров и обеспечения финансирования.

Аспекты безопасности

Совместное использование критически важной инфраструктуры повышает требования к безопасности:

• Физическая безопасность: элементы критической инфраструктуры (терминалы, мосты, сигнальные посты) и сами военные транспортные средства должны быть защищены от саботажа, кражи, шпионажа или нападений.
• Кибербезопасность: защита систем управления (например, ETCS, сигнальных боксов), сетей связи и программного обеспечения для управления логистикой от кибератак имеет первостепенное значение, поскольку сбой или манипуляция могут иметь катастрофические последствия.
• Информационная безопасность: конфиденциальные данные о передвижениях военных, транспортных маршрутах и ​​грузах должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Интеграция гражданской и военной логистики на общей инфраструктуре увеличивает потенциальную поверхность атаки для физических и киберугроз. Гражданские системы могут стать шлюзами для атак на военную логистику, и наоборот. Хотя растущая цифровизация повышает эффективность, она также увеличивает киберриски. Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять комплексные концепции безопасности скоординированным образом между военными и гражданскими ведомствами (полицией, разведывательными службами, операторами инфраструктуры и другими операторами). Это может привести к дополнительным затратам и операционной сложности и требует постоянного баланса между безопасностью и оперативной эффективностью.

Стратегии финансирования и инвестиций

Финансирование необходимых модернизаций является ключевым вопросом:

• Основной источник финансирования: в качестве ключевого источника предлагаются оборонные бюджеты, а инвестиции в инфраструктуру двойного назначения обосновываются необходимостью «обеспечения обороноспособности» и выполнения национальных и союзнических обязательств.
• Финансирование ЕС: Даже если целевые средства CEF для военной мобильности будут исчерпаны, будущие проекты могут попытаться получить финансирование из общего транспортного бюджета CEF, возможно, из будущих периодов многолетнего финансового плана или других программ ЕС (например, финансирования регионального развития). Для этого крайне важно продемонстрировать четкий характер двойного назначения и синергию.
• Национальные транспортные бюджеты: софинансирование из обычных бюджетов на инфраструктуру имеет смысл там, где достигается значительная выгода для гражданского населения (увеличение пропускной способности, повышение эффективности).
• Частные инвестиции: следует изучить возможности софинансирования со стороны частного сектора, например, в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) для расширения терминалов или внедрения технологий (хотя это и не подробно описано в имеющихся источниках).

После прекращения действия специальной линии финансирования CEF для обеспечения военной мобильности, возросшая зависимость от бюджетов национальной обороны может привести к тому, что решения о финансировании будут приниматься в большей степени исходя из чисто военных приоритетов. Существует риск того, что оптимизация гражданских выгод будет отодвинута на второй план при возникновении конфликтов интересов, если это не будет четко регулироваться и обеспечиваться посредством надежных структур управления. Это может подорвать весь потенциал синергии подхода двойного назначения.

Примеры из практики и лучшие практики (иллюстративные)

Чтобы сделать абстрактные понятия более осязаемыми, полезно рассмотреть конкретную инфраструктуру и опыт.

Анализ выбранных терминалов/коридоров на предмет пригодности для двойного использования

Пригодность интермодального терминала или железнодорожного коридора для эффективного двойного использования зависит от различных факторов. К ним относятся существующая пропускная способность, качество железнодорожного сообщения, текущая и потенциально достижимая грузоподъемность, стратегическое расположение (близость к портам, военным базам, основным транспортным магистралям), возможности расширения и аспекты безопасности.

В приведенной ниже таблице представлена ​​иллюстративная оценка пригодности некоторых немецких интермодальных терминалов, упомянутых в источниках, для двойного назначения. Следует подчеркнуть, что эта оценка основана на ограниченной информации, и для окончательной оценки необходима подробная техническая инспекция на месте.

Примерная оценка пригодности отдельных немецких терминалов комбинированного транспорта для двойного использования

Иллюстративная оценка пригодности отдельных немецких терминалов комбинированного транспорта для двойного использования – Изображение: Xpert.Digital

Оценка пригодности отдельных немецких интермодальных терминалов для двойного использования выявляет четкую иерархию в отношении пропускной способности, железнодорожных связей, возможности перевозки тяжелых грузов, потенциала для перевозки тяжелых грузов и стратегической значимости. Дуйсбург позиционирует себя как важный узел на Рейне, расположенный недалеко от портов Бенилюкса, и получает высокие оценки благодаря своей очень высокой пропускной способности, отличным железнодорожным связям и стратегическому значению. Гамбург также получает высокие оценки, выделяясь благодаря прямой связи с морским портом и своей функции в качестве ворот в Северное море. В Бремерхафене стратегическая функция подчеркивается его связью с трансатлантическими перевозками. Хотя Корнвестхайм и Лейпциг-Варен имеют несколько меньшее стратегическое значение, они функционируют как важные узлы для региональных перевозок и связей между востоком и западом. Кёльн-Эйфельтор оказывается центральным узлом на западе с хорошими железнодорожными связями и средним или высоким потенциалом для перевозки тяжелых грузов. В целом, анализ подчеркивает различные сильные стороны терминалов и их соответствующие функции в немецкой интермодальной сети.

Примечание: Оценки потенциала и стратегической значимости MLC носят качественный характер и основаны на имеющихся источниках и общих географических и стратегических соображениях.

Эта таблица показывает, что не все терминалы одинаково подходят для военной модернизации или имеют стратегическое значение. Инвестиции следует сосредоточить на узлах, которые благодаря своему местоположению, пропускной способности и потенциалу расширения обещают наибольшую стратегическую добавленную стоимость для приложений двойного назначения.

Уроки, извлеченные из реализованных проектов двойного назначения или трансграничных инициатив

Опыт, полученный в ходе ранее проведенных проектов и упражнений, может предоставить ценные сведения для будущего проектирования:

• Проекты, финансируемые CEF: Анализ 95 проектов, софинансируемых программой военной мобильности CEF, может дать представление о том, какие виды мер оказались особенно успешными, а где возникли проблемы (например, в соблюдении графиков, координации между гражданскими и военными субъектами или трансграничной координации).
• Трансграничное сотрудничество: такие проекты, как Rail Baltica, в которых явно учитываются аспекты двойного назначения, или конкретные двусторонние соглашения, облегчающие военные перевозки, могут служить моделями для структур управления и механизмов сотрудничества.
• Учения: Военные учения, проверяющие возможности трансграничного развертывания войск, имеют решающее значение для выявления практических узких мест в инфраструктуре или административных процессах, а также для обнаружения потенциальных областей для улучшения.
• Передовой опыт: Необходимо выявлять и распространять успешные примеры сотрудничества между различными заинтересованными сторонами, мобилизации финансовых ресурсов или упрощения нормативных актов. Например, интересно рассмотреть, почему некоторые грузоотправители успешно используют железнодорожный транспорт, несмотря на существующие проблемы, в то время как их конкуренты этого не делают.

Примечательно, что в ходе предыдущего финансирования CEF было отмечено небольшое количество проектов с явно трансграничным характером (всего 2 из 95 профинансированных проектов). Это может указывать на то, что либо национальные приоритеты доминировали при отборе проектов, либо сложность координации и планирования трансграничных проектов представляет собой значительное препятствие. Это потенциально противоречит стратегической цели создания беспрепятственных транснациональных транспортных коридоров для военной мобильности и подчеркивает необходимость дальнейшего продвижения и упрощения трансграничного аспекта в будущем.

В связи с этим:

• Устойчивость благодаря технологиям: как концепции двойного назначения обеспечивают безопасность поставок и инфраструктуры в Германии

Стратегические рекомендации и перспективы на будущее

Создание интегрированной, устойчивой и эффективной транспортной сети двойного назначения в сфере комбинированных перевозок является стратегической необходимостью для Германии и Европы. Достижение этой цели требует согласованных усилий всех заинтересованных сторон и четкого видения будущего.

Рекомендации к действию

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации:

Для лиц, принимающих политические решения (в ЕС и на национальном уровне):

• Обеспечение устойчивого финансирования: разработка долгосрочных и надежных механизмов финансирования инфраструктуры двойного назначения, выходящих за рамки текущего многолетнего финансового плана.
• Ускорить гармонизацию нормативных требований:进一步 стандартизировать и оцифровать процедуры трансграничного оформления разрешений (особенно для опасных грузов и негабаритных перевозок) и таможенных формальностей.
• Укрепление рамок ЗМЗ/CIMIC: дальнейшее развитие структур и процессов гражданско-военного сотрудничества и их адаптация к требованиям общей обороны.
• Разработать надежные модели управления: создать четкие правовые и договорные рамки для совместного использования и определения приоритетов в отношении инфраструктуры двойного назначения.
• Приоритетное внимание следует уделить стратегическим коридорам: сосредоточить инвестиции на модернизации ключевых транснациональных коридоров для обеспечения военной мобильности.

Для операторов инфраструктуры (например, DB InfraGO):

• Учитывайте требования двойного назначения: систематически включайте военные требования (MLC, профили нагрузки, безопасность) в долгосрочные планы развития и модернизации сети.
• Реализовать приоритетные проекты модернизации: продвигать меры по расширению и модернизации стратегически важных транспортных коридоров.
• Оптимизация управления строительной площадкой: улучшение координации строительных работ для минимизации воздействия на гражданское и военное движение.
• Усиление кибербезопасности: Инвестируйте в защиту технологий цифрового управления и безопасности.

Для военных планировщиков:

• Четко определите требования: точно сформулируйте меняющиеся потребности в военных перевозках и на раннем этапе доведите их до сведения гражданских органов планирования.
• Активно участвовать в управлении: вносить вклад в работу совместных комитетов по планированию и управлению.
• Регулярно практикуйтесь: проверяйте и подтверждайте работоспособность инфраструктуры и процедур с помощью реалистичных упражнений.
• Развивайте отношения: создавайте и поддерживайте партнерские отношения с гражданскими поставщиками логистических услуг.

Для логистических операторов:

• Проанализируйте участие: оцените возможности и риски участия в моделях двойного назначения.
• Разрабатывайте гибкие модели: создавайте оперативную гибкость для реагирования на потенциальные военные приоритеты.
• Стремитесь к диалогу: поддерживайте активный обмен информацией с военными и правительственными ведомствами.
• Обеспечение соответствия: Гарантируйте соблюдение всех транспортных правил, особенно в отношении чувствительных или контролируемых грузов.

Общий:

• Создать постоянные платформы для диалога: сформировать многосторонние органы для непрерывного обмена информацией, совместного планирования и решения проблем.
• Инициировать пилотные проекты: Запустить пилотные проекты на стратегически важных коридорах для проверки операционных моделей на практике и их постепенной оптимизации.

Тенденции будущего: влияние цифровизации, автоматизации и экологизации

Дальнейшее развитие логистики двойного назначения будет в значительной степени зависеть от технологических тенденций:

• Цифровизация: Такие технологии, как цифровая автоматическая сцепка (DAC), европейская система управления движением поездов (ETCS) и цифровые платформы для управления пропускной способностью и трансграничного обмена данными, открывают значительный потенциал для повышения эффективности и совместимости — как для гражданского, так и для военного транспорта. В то же время, однако, они увеличивают поверхность атаки для киберугроз.
• Автоматизация: Автоматизированные процессы обработки грузов на терминалах и, возможно, будущие автономные грузовики или поезда могут сократить время обработки и изменить требования к персоналу, что также повлияет на организацию и гибкость операций двойного назначения.
• Экологизация: Политическое давление с целью декарбонизации транспорта усиливает тенденцию к переходу на железнодорожный и комбинированный транспорт. Однако при разработке альтернативных силовых установок (водородных, аккумуляторно-электрических) для локомотивов и грузовиков на этапах подготовки и послеперевозок необходимо также учитывать военные требования в отношении дальности хода, инфраструктуры заправки/зарядки (в том числе в зоне боевых действий) и надежности.

Эти технологические достижения открывают возможности для значительного повышения эффективности и производительности логистики двойного назначения. Однако они также привносят новые сложности и потенциальные уязвимости (кибербезопасность, необходимость в специализированной инфраструктуре и совместимость новых систем). Поэтому для использования открывающихся возможностей и управления рисками крайне важен проактивный подход к этим тенденциям и учет их специфических военных последствий в стратегическом планировании.

На пути к интегрированной, устойчивой и эффективной транспортной сети двойного назначения для Европы

Стратегическая необходимость интеграции логистических потребностей гражданского и военного транспорта неоспорима. Комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки, как система двойного назначения, обладают значительным потенциалом для повышения эффективности, укрепления устойчивости и улучшения стратегических возможностей Германии и Европы. Преимущества варьируются от экономических и экологических выгод до непосредственной поддержки национальной и коллективной обороны.

Однако для реализации этого потенциала необходимо преодолеть значительные трудности: сократить объем инвестиций в инфраструктуру, гармонизировать нормативные акты, создать эффективные структуры управления и обеспечить безопасность в условиях все более сложной среды угроз.

Для создания по-настоящему интегрированной, устойчивой и эффективной транспортной сети двойного назначения необходима устойчивая политическая воля, тесное и доверительное сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами из военного, политического, административного и делового секторов, целенаправленные инвестиции в стратегически важную инфраструктуру и постоянная адаптация к технологическим разработкам и меняющимся условиям. Высокоэффективная логистика двойного назначения — это не самоцель, а важнейший строительный блок для экономического процветания Европы, ее социальной устойчивости и стратегической автономии в условиях неопределенности.

Интеграция независимой платформы искусственного интеллекта, использующей данные из разных источников, для удовлетворения всех бизнес-потребностей. — Изображение: Xpert.Digital

Искусственный интеллект меняет правила игры: самая гибкая платформа ИИ — индивидуальные решения, которые снижают затраты, улучшают качество принимаемых решений и повышают эффективность

Независимая платформа искусственного интеллекта: интегрирует все соответствующие источники данных компании

• Эта платформа искусственного интеллекта взаимодействует со всеми конкретными источниками данных
  • От SAP, Microsoft, Jira, Confluence, Salesforce, Zoom, Dropbox и многих других систем управления данными
• Быстрая интеграция ИИ: индивидуальные решения на основе ИИ для бизнеса, разрабатываемые за считанные часы или дни, а не месяцы
• Гибкая инфраструктура: облачные решения или размещение в собственном центре обработки данных (Германия, Европа, свободный выбор местоположения)

• Максимальная защита данных: неопровержимое доказательство ее эффективности в юридических фирмах
• Развертывание в самых разнообразных корпоративных источниках данных
• Выбор собственной или различных моделей ИИ (Германия, ЕС, США, Китай)

Задачи, которые решает наша платформа искусственного интеллекта

• Несоответствие традиционных решений в области искусственного интеллекта требованиям рынка
• Защита данных и безопасное управление конфиденциальными данными
• Высокие затраты и сложность разработки отдельных систем искусственного интеллекта
• Нехватка квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта
• Интеграция ИИ в существующие ИТ-системы

Более подробная информация здесь:

• Интеграция ИИ в независимую платформу, использующую данные из разных источников, для удовлетворения всех бизнес-потребностей

☑️ Поддержка малых и средних предприятий в области стратегии, консалтинга, планирования и реализации проектов

☑️ Создание или корректировка стратегии в области ИИ

☑️ Развитие новаторского бизнеса

Konrad Wolfenstein

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной, заполнив форму обратной связи ниже, или просто позвонить мне по номеру +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.

Xpert.Digital — это центр для предприятий, специализирующийся на цифровизации, машиностроении, логистике/внутрипроизводственной логистике и фотовольтаике.

С помощью нашего комплексного решения для развития бизнеса мы поддерживаем известные компании на всех этапах, от привлечения новых клиентов до послепродажного обслуживания.

Анализ рынка, маркетинговый маркетинг, автоматизация маркетинга, разработка контента, PR, почтовые рассылки, персонализированные кампании в социальных сетях и работа с потенциальными клиентами — все это входит в число наших цифровых инструментов.

Более подробную информацию можно найти по ссылкам: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus