Инфраструктура и логистика Турции: спрос на автоматизированные решения для складирования и управления материальными потоками в турецкой промышленности

Мост между континентами: как Турция становится автоматизированным логистическим узлом

Турция, стратегически расположенная как мост между Европой, Азией и Ближним Востоком, стремительно превращается в центральный глобальный логистический узел. Это уникальное географическое положение одновременно является и Segen , и вызовом: делая страну незаменимым узлом международной торговли, оно одновременно создаёт огромное давление, требующее модернизации её внутренней инфраструктуры. Эта напряженность раскрывает огромный потенциал для автоматизированных решений по складированию и управлению материальными потоками, которые коренным образом преобразуют турецкую промышленность.

Рынок логистики, уже оцениваемый в 135 млрд евро, что составляет примерно 14% валового внутреннего продукта, является основой турецкой экономики. Однако при более пристальном рассмотрении обнаруживается существенный пробел: на сегодняшний день лишь около 25% промышленных компаний используют технологии автоматизации. Такой низкий уровень проникновения резко контрастирует с годовым инвестиционным потенциалом, оцениваемым экспертами в 4 млрд долларов. Этот огромный неудовлетворенный спрос теперь подпитывается активной государственной политикой, прокладывающей путь для Индустрии 4.0, искусственного интеллекта и робототехники в рамках комплексной стратегии цифровой трансформации.

От гигантских многоярусных складов для потребительских товаров до беспилотных транспортных средств в бурно развивающейся автомобильной промышленности и специализированных морозильных установок для растущего пищевого сектора – спрос на интеллектуальные и эффективные решения для автоматизации носит межотраслевой и разнообразный характер. В данной статье подробно анализируются конкретные потребности, освещаются новаторские проекты, представлены местные производственные мощности, а также рассматриваются возможности и проблемы, с которыми сталкиваются поставщики технологий на этом динамичном рынке.

Больше, чем просто грузовики: как беспилотные системы и умные склады трансформируют турецкую логистику

Турция всё больше становится важным логистическим центром благодаря своему стратегически выгодному географическому положению между Европой, Азией и Ближним Востоком. Это положение моста между континентами делает страну ключевым узлом международной торговли и создаёт значительный спрос на современные решения в области автоматизации в различных отраслях промышленности.

Рыночный потенциал и экономическая среда

Объём турецкого рынка логистики в 2021 году достиг 135 млрд евро, что эквивалентно 14% валового внутреннего продукта. Этот показатель подчёркивает огромную важность логистического сектора для экономики Турции. Рынок решений для автоматизации цепочек поставок в 2025 году оценивался в 270 млн долларов США и демонстрирует уверенную динамику роста благодаря растущему спросу на эффективность и передовые технологии, такие как искусственный интеллект, Интернет вещей и робототехника.

В Турции насчитывается более 8000 логистических и транспортных компаний, располагающих примерно 850 000 грузовиков, что составляет крупнейший автопарк в Европе. Общее количество грузовых автомобилей составляет 3,3 миллиона, при этом 90% внутренних грузовых перевозок осуществляется автомобильным транспортом. Такой акцент на автомобильном транспорте подчёркивает необходимость эффективных систем складирования и перевалки грузов.

Автоматизированные системы складирования и материальных потоков

Состояние и потенциал развития

На сегодняшний день лишь около 25% турецких промышленных компаний используют технологии автоматизации в той или иной форме. Этот низкий уровень проникновения свидетельствует о значительном потенциале инвестиций в автоматизированные решения. Отраслевые эксперты оценивают годовой потенциал рынка инвестиций в автоматизацию в размере до 4 млрд долларов США.

Правительство Турции осознало важнейшую роль цифровой трансформации в промышленности. Под руководством Министерства промышленности и технологий в 2018 году была разработана и опубликована комплексная стратегия цифровой трансформации. Этот стратегический документ охватывает все аспекты цифровой трансформации и служит дорожной картой модернизации турецкой промышленности.

Ключевым компонентом этой стратегии является планируемое создание десяти общенациональных центров цифровой структурной трансформации. Эти центры призваны консультировать не менее 7000 компаний из различных секторов по вопросам цифровизации и автоматизации и поддерживать их внедрение.

Особый спрос на решения по автоматизации

На турецком рынке наблюдается особый спрос на горизонтальные комплектовщики заказов с эргономичными подъёмниками и вертикальные комплектовщики заказов с высотой подъёма до 9500 мм в крупных логистических центрах в сфере контрактной логистики. Также всё большую значимость приобретают системы управления парком погрузчиков для анализа и оптимизации его работы.

Ожидается, что к 2032 году объем рынка автоматизированного управляемого транспортного оборудования в Турции достигнет 54,35 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год составит 13,58%. Эти цифры подчеркивают значительный потенциал автоматизированных систем обработки материалов.

Автоматизированные системы хранения и краны-штабелеры

Реализации многоярусных складов

Турция уже реализовала несколько крупных проектов в области автоматизированных многоярусных складов. Ярким примером является проект Mecalux для Hayat Kimya, одного из крупнейших в Европе самоокупаемых автоматизированных складов вместимостью 161 000 паллет. Этот объект демонстрирует готовность турецких компаний инвестировать в масштабные проекты автоматизации.

Компания Tadım, занимающаяся торговлей грецкими орехами и другими сухофруктами, открыла в Гебзе автоматизированный склад, где хранится более 5300 поддонов готовой продукции. Краны-штабелёры движутся со скоростью перемещения 220 метров в минуту и ​​подъёма 66 метров в минуту, что обеспечивает высокую эффективность. Компания увеличила объёмы складирования на 143%.

Технические характеристики и требования

Складские и поисковые машины – это рельсовые транспортные средства для хранения и поиска товаров на полностью или полуавтоматических многоярусных складах. Они являются неотъемлемой частью эффективных цепочек поставок. Грузы, которые они перемещают, варьируются от небольших деталей в коробках и стандартных поддонах до готовых транспортных средств или рулонов металла весом в несколько тонн.

Условия эксплуатации в Турции требуют особого учета температурных диапазонов от минус 30 градусов по Цельсию до плюс 50 градусов по Цельсию, высоких ускорений и скоростей передвижения более 340 метров в минуту, а также пиковых токов при одновременных перемещениях и подъемах.

Машины для хранения и поиска на рельсовом ходу

Развитие рынка и технологии

Рельсовые складские и поисковые машины, или краны-штабелёры, являются основой автоматизированных складских и поисковых систем. Они обеспечивают автоматизированное хранение и поиск поддонов и мелких деталей на складе. Их высокая и компактная конструкция обеспечивает эффективное использование пространства на многоярусных складах и автоматизированных складах мелких деталей.

На турецком рынке наблюдается особый спрос на складские и поисковые машины грузоподъёмностью от 0,1 до 5 тонн. Они оснащены телескопическими вилами для одинарного или двойного хранения и характеризуются малым весом, высокой эффективностью и компактными габаритами.

Местные производственные мощности

В Турции есть несколько местных производителей беспилотных транспортных средств. ROBOS Mühendislik позиционирует себя как пионер и наиболее опытная компания в производстве беспилотных транспортных систем в соответствии с международными стандартами. Компания обладает собственными знаниями и опытом, включая разработку программного обеспечения, систем автоматизации и механического проектирования производимых транспортных средств.

Компания TRANSOLT специализируется на беспилотных транспортных системах с 2010 года и разрабатывает автономные транспортные системы, сотрудничая с опытной командой в области встраиваемых систем, мехатроники, робототехники и обработки изображений. Компания заслужила репутацию в отрасли благодаря качеству, устойчивости и надежности своей продукции.

Тяжелые системы и обработка контейнеров

Высокие требования к логистике

Турция зарекомендовала себя как важный центр производства для различных отраслей. Производство автомобилей с января по июль 2025 года умеренно выросло на 1,4%. Примерно восемь из десяти автомобилей, производимых в Турции, экспортируются, что предъявляет высокие требования к логистике большегрузных автомобилей.

На турецком рынке наблюдается спрос на всё: от стандартных паллетных складов до крупногабаритных систем тяжёлой грузоподъёмности, способных обрабатывать грузы длиной до 31 метра или контейнеры весом до 18 000 кг. Автомобильный транспорт является наиболее распространённым видом транспорта для перевозки тяжёлых грузов в Турции, при этом для перевозки негабаритных грузов используются специализированные большегрузные автомобили и прицепы.

Системы контейнерных терминалов

Контейнерный порт DP World Yarimca — один из крупнейших контейнерных терминалов в Турции с пропускной способностью 1,3 млн TEU. Терминал оснащён экологически безопасными технологиями, направленными на снижение выбросов углерода и повышение эффективности цепочки поставок. Здесь используются новейшие системы управления технологиями с централизованным планированием деятельности.

Автоматизация контейнерных терминалов повысила общую производительность терминала. Автоматизированная система обработки грузов увеличила вместимость складских помещений порта. Новая автоматизированная схема увеличила вместимость складских помещений на 27,27%.

Турция планирует построить три порта в трёх крупных морях, включая порт Чандарлы в Измире на Эгейском море, порт Филиос в Зонгулдаке на Чёрном море и контейнерный порт Ташуджу в Мерсине на Средиземном море. Эти инвестиции создадут дополнительный спрос на автоматизированные системы обработки контейнеров.

Решения для замораживания и охлаждения

Развитие рынка холодильного хранения

Турецкий рынок холодильного хранения, объем которого в 2025 году оценивается в 1,94 млрд долларов США, демонстрирует уверенный рост и, как ожидается, будет увеличиваться с совокупным годовым темпом роста в 7,03% в период с 2025 по 2033 год. Этот рост обусловлен несколькими ключевыми факторами, в частности бурно развивающимся сектором продуктов питания и напитков, в частности, молочной, мясной, морепродуктовой и кондитерской промышленности.

Сегмент замороженного хранения демонстрирует самый высокий рост на турецком рынке холодильного хранения. Этот рост обусловлен увеличением потребления замороженных продуктов, особенно в городских районах. Более длительный срок хранения, достигаемый благодаря заморозке, повышает эффективность распределения продуктов питания и сокращает отходы в цепочке поставок.

Особые требования к морозильным системам

Компания SSI Schäfer получила заказ от турецкого производителя мороженого Sanset на строительство и оснащение полностью автоматизированного склада глубокой заморозки, работающего при температуре минус 28 градусов Цельсия. В качестве генерального подрядчика логистического проекта компания SSI Schäfer построила на производственной площадке Sanset в Кыркларели четырёхпролётный склад с многоярусными стеллажами и канальным расположением более 11 000 паллетомест, а также необходимое конвейерное оборудование.

На рынке наблюдается спрос на решения для глубокой заморозки и охлаждения при температурах до -18 градусов по Фаренгейту, что эквивалентно -28 градусам по Цельсию. Эти экстремальные температурные условия требуют применения специализированных технологий автоматизации и соответствующего выбора материалов для компонентов системы.

Контейнерные многоярусные склады и контейнерные терминалы: логистическое взаимодействие – Экспертные советы и решения – Креативное изображение: Xpert.Digital

Эта инновационная технология обещает коренным образом изменить контейнерную логистику. Вместо горизонтального складирования, как раньше, контейнеры хранятся вертикально на многоярусных стальных стеллажах. Это не только позволяет значительно увеличить вместимость склада на той же площади, но и кардинально меняет все процессы в контейнерном терминале.

Подробнее об этом здесь:

• Контейнерные многоярусные склады и контейнерные терминалы: логистическое взаимодействие – советы экспертов и решения

Отраслевые приложения

Пищевая промышленность и логистика замороженных продуктов

Турецкая пищевая промышленность представлена ​​ведущими компаниями, такими как Ülker Group, одна из крупнейших в стране продовольственных компаний, которая производит широкий ассортимент продукции, включая печенье, шоколад, закуски, напитки и молочные продукты. Pinar Dairy известна своими высококачественными молочными продуктами, а Kerevitaş специализируется на производстве замороженных продуктов и предлагает широкий ассортимент замороженных продуктов, таких как овощи, фрукты, рыба, мясо и выпечка.

Рост инвестиций в современные крупномасштабные морозильные хранилища в ключевых регионах поддерживает прогнозируемое доминирование в этом сегменте. Доступность передовых технологий заморозки дополнительно способствует росту рынка и повышению конкурентоспособности.

Автоматизированная индустрия

Турция является одним из крупнейших импортёров автомобилей в Европе: в 2023 году она импортировала 626 000 новых автомобилей, при этом произведя 1,4 миллиона автомобилей внутри страны. В рейтинге 500 крупнейших промышленных компаний Турции за 2019 год автомобильные компании заняли пятое место по объёму экспорта, второе по валовой добавленной стоимости и четвёртое по объёму производства.

Автомобильная промышленность Турции получила стремительное развитие благодаря технологической инфраструктуре, высокой производительности труда, возможностям решения логистики автомобилей, а также преимуществам географического положения и соглашениям о таможенном союзе со странами Европейского Союза.

Транспортная логистика и мультимодальные системы

Турецкая государственная железная дорога (TCDD) планирует построить в стране к 2023 году в общей сложности 20 мультимодальных логистических центров. Эти центры будут связаны преимущественно с морскими портами и аэропортами посредством железнодорожной сети. Эта инициатива сама по себе создаст значительный спрос на автоматизированные системы складирования и управления материальными потоками.

Создавая мультимодальные логистические центры, Турция стремится к дальнейшему совершенствованию своих современных транспортных и складских услуг. Эти центры требуют передовых технологий автоматизации для эффективного взаимодействия различных видов транспорта.

Тяжелая логистика для специальных применений

Турция становится важным центром логистики большегрузных автомобилей. Компания Universal Transport открыла филиал в Турции в 2016 году и с самого начала имела собственный автопарк из 60 автомобилей. Помимо местных перевозок, компания поставила перед собой четкую цель — сосредоточиться на перевозках из Европы на Ближний Восток и в регион Каспийского моря.

Объём турецкого рынка подъёмно-транспортного оборудования в 2019 году достиг 1,7 млрд долларов США. Машиностроение, являясь драйвером роста с высокой добавленной стоимостью, играет ключевую роль в экономике Турции. В отрасли насчитывается около 30 000 производителей и 400 000 сотрудников, что позволило ей добиться значительного прогресса за последние 20 лет, а средний рост экспорта составил 15%.

Цифровая трансформация и Индустрия 4.0

Стратегические инициативы

Тема Индустрии 4.0 присутствует в политической повестке дня Турции уже более десяти лет и приобретает всё большую значимость. Министерство промышленности и технологий Турции опубликовало несколько отчётов, содержащих стратегии развития Индустрии 4.0. Турция обладает большим количеством квалифицированной рабочей силы и молодым трудоспособным населением, что открывает значительный потенциал для внедрения автоматизации.

Национальная стратегия цифровой трансформации Турции активно создаёт условия для более широкого использования технологии цифровых двойников во всех секторах. Стратегические программы, реализуемые государственными учреждениями, помогают компаниям, особенно малым и средним, использовать структурированные модели цифровой зрелости, которые теперь включают в себя инструменты, основанные на моделировании.

Инвестиции в технологии автоматизации

В результате этой позитивной тенденции увеличиваются инвестиции в автоматизацию и цифровизацию турецкой промышленности. Малому и среднему бизнесу, в частности, предстоит ещё многое наверстать в этих областях. Немецкие поставщики технологий пользуются высокой репутацией в Турции, что создаёт возможности как для продаж, так и для сотрудничества.

Турецкая машиностроительная отрасль, поддерживаемая Turkish Machinery, фокусируется на Индустрии 4.0, цифровизации, робототехнике и автоматизации. Турецкие поставщики конкурентоспособны на международном рынке, особенно в таких областях, как литьё, поковки, листовой металл, фрезерованные и токарные детали, шестерни, пружины, прокладки и уплотнения, а также специализированный крепёж и литьё пластмасс под давлением.

Проблемы и рыночные барьеры

Квалификации и квалифицированные рабочие

Одним из сдерживающих факторов автоматизации является всё ещё недостаточная квалификация рабочих для эксплуатации и обслуживания сложных систем. Многие турецкие компании жалуются на нехватку квалифицированного персонала, что особенно актуально для приложений Индустрии 4.0.

Немецкие специалисты по автоматизации, такие как Festo, тесно сотрудничают с турецкими университетами и другими учреждениями. Основное внимание уделяется образовательным программам, поскольку нехватка квалифицированных кадров является ключевым препятствием для внедрения решений Индустрии 4.0.

Готовность инвестировать и финансировать

Одним из основных препятствий для инвестирования в технологии автоматизации является недостаточный уровень расходов на оборудование во многих компаниях. Это обусловлено, с одной стороны, недостаточным знанием возможностей технологий автоматизации, а с другой — опасением, что такие инвестиции не окупятся достаточно быстро.

Однако цена играет важную роль в решениях производственных компаний о закупках. Почти две трети турецкого рынка систем автоматизации, а именно около 800 миллионов долларов США, обеспечиваются иностранными производителями.

Фрагментация рынка

Турецкий рынок логистики крайне фрагментирован. Ни одна компания не контролирует даже 1% рынка. 95% грузовых автомобилей принадлежат индивидуальным предпринимателям. Крупнейшая логистическая компания Турции обрабатывает до 3000 транзакций в день и занимает долю рынка в 0,7%.

Такая фрагментация затрудняет реализацию масштабных проектов автоматизации, поскольку многие мелкие игроки не располагают необходимыми ресурсами для крупных инвестиций. С другой стороны, она открывает возможности для модульных и масштабируемых решений по автоматизации.

Региональные координационные центры и промышленные кластеры

Стамбул как логистический центр

Стамбул — важнейший центр логистики. Почти 40% турецкой промышленности сосредоточено на Босфоре. Город выигрывает от своего стратегического положения моста между Европой и Азией. Стамбул может похвастаться самой современной в стране логистической инфраструктурой и самой высокой концентрацией компаний, занимающихся автоматизацией.

В Стамбуле цифровые решения используются чаще, чем в остальной Турции. Наиболее распространёнными являются автоматизированное производство и автоматизированное управление проектами. Город служит инновационным центром автоматизации логистики и привлекает международные инвестиции.

Измир и Эгейский регион

Измир — ещё один важный логистический центр с развитой инфраструктурой. Наиболее распространённые цифровые решения в Измире — это автоматизированное управление складом и ERP-системы. Регион выигрывает от близости к Европе и отличного портового сообщения.

HUGO BOSS располагает крупнейшим производственным предприятием в Измире, где демонстрирует, как выглядит Индустрия 4.0 на практике. Так называемая «умная фабрика» демонстрирует сетевое оборудование, глубокую аналитику данных и гибкие процессы.

Анкара и Центральная Анатолия

В Анкаре системы автоматизации и автоматизированного производства используются наиболее широко, хотя и в меньшей степени. Столица становится важным центром исследований и разработок в области технологий автоматизации.

Регион выигрывает от своей близости к государственным учреждениям и научно-исследовательским институтам. Различные турецкие университеты и научно-исследовательские институты работают над развитием технологий автоматизации.

Цифровой подъем: возможности автоматизированных складских и логистических решений

Прогнозы роста

Ожидается, что к 2037 году мировой рынок автоматизированных контейнерных терминалов достигнет выручки в 31,27 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста превысит 7,7%. Турция, как ключевая транзитная страна, получит непропорционально большую выгоду от этого роста.

Ожидается, что мировой рынок автоматизированного управляемого транспортного оборудования вырастет с 3,23 млрд долларов США в 2025 году до 8 млрд долларов США к 2035 году, а среднегодовой темп роста составит 9,5%. Турция считается важным растущим рынком.

Технологические разработки

Турция вскоре перейдёт на технологию 5G, и цифровая инфраструктура будет улучшена немедленно, по крайней мере, для производственного сектора в промышленных зонах. Это особенно касается компаний, использующих облачные решения.

Турция всё ещё находится на начальном этапе развития искусственного интеллекта. В настоящее время разрабатывается национальная стратегия в области искусственного интеллекта, призванная заложить основу для интеллектуальных решений в области автоматизации.

Международное партнерство

Такие международные игроки, как Huawei, Cisco и Equinix, участвуют в местных инфраструктурных проектах. Huawei управляет крупнейшим за пределами Китая исследовательским центром в Стамбуле, а Cisco поддерживает Türk Telekom в развёртывании сети 5G по всей стране.

Ведущий китайский производитель электромобилей BYD планирует миллиардные инвестиции в Турцию. В промышленном городе Маниса на западе страны планируется построить завод по производству 150 000 электромобилей и гибридных автомобилей в год. Столь масштабные инвестиции создают дополнительный спрос на автоматизированные производственные и логистические системы.

Географическое положение Турции, растущий промышленный сектор и стратегические государственные инициативы по цифровой трансформации открывают значительные возможности для поставщиков автоматизированных систем складирования и обработки материалов. Спрос охватывает все эти области: от стандартных решений для автоматизации до высокоспециализированных систем сверхвысокой грузоподъемности и глубокой заморозки. Межотраслевой опыт особенно востребован, поскольку турецкий рынок охватывает широкий спектр промышленных применений.

Konrad Wolfenstein

Буду рад стать вашим личным консультантом.

связаться со мной под Wolfenstein ∂ xpert.Digital

позвоните мне под +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

Наш опыт в развитии бизнеса, продажах и маркетинге в Турции — Изображение: Xpert.Digital

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях