Иллюзия безопасности: когда под угрозой оказываются порты, энергоснабжение и микросхемы: логистика Германии на испытании

От мирового лидера по экспорту до рискованной экосистемы: недооцененная опасность для поставок Германии

Главный урок, который можно извлечь из постоянных кризисов: экономика Германии ориентирована на эффективность, а не на безопасность

На протяжении десятилетий Германия считалась образцом логистики: ориентированная на экспорт экономика, разветвленная сеть автомагистралей и железных дорог, эффективные порты, высокооптимизированные цепочки поставок и отрасль, доведшая до совершенства системы поставок «точно в срок» и «точно в последовательности». Но кризисы последних лет — пандемия, война на Украине, энергетический кризис и атаки хуситов в Красном море — обнажили неприятную правду: безопасность поставок в Германии находится на гораздо более шаткой почве, чем считалось ранее.

Зависимость от импортируемых источников энергии составляет около 98 процентов для нефти и по-прежнему очень высока для природного газа, несмотря на то, что российский трубопроводный импорт был сокращен почти до нуля за короткий период. В то же время отрасли, производящие ключевые технологии будущего – от батарей и электродвигателей до высокоэффективных магнитов – сильно зависят от критически важных сырьевых материалов и промежуточных продуктов из нескольких стран-производителей, прежде всего из Китая.

С экономической точки зрения, это классический системный риск: создание добавленной стоимости в Германии основано на длинных, трансграничных и тесно взаимосвязанных цепочках поставок. Если что-то выходит из строя всего в нескольких узлах, потрясения быстро распространяются по целым отраслям. Карантинные меры в Азии, отказы жгутов проводов на Украине, ограничение поставок газа из России или объезды мыса Доброй Надежды уже продемонстрировали это.

Эта ситуация требует стратегической переоценки. Дискуссия о безопасности поставок больше не может рассматриваться исключительно как экономический вопрос запасов и списков поставщиков. Она затрагивает стратегию национальной безопасности, гражданскую оборону и способность оставаться экономически жизнеспособными в условиях все более нестабильной геополитической обстановки.

Именно здесь вступает в игру концепция логистики двойного назначения: систематическая интеграция гражданской логистики и военной стратегии обеспечения безопасности. Это не подразумевает милитаризацию экономики или национализацию цепочек поставок. Скорее, это предполагает проектирование инфраструктуры, мощностей, данных и логики планирования таким образом, чтобы они повышали экономическую эффективность в ходе обычных операций и могли быть беспрепятственно мобилизованы для удовлетворения потребностей в области безопасности в случае кризиса или конфликта.

Таким образом, центральный тезис этой статьи заключается в следующем: немецкая цепочка поставок сегодня структурно уязвима, и постепенных корректировок существующей системы недостаточно. Только целенаправленно разработанная логистическая система двойного назначения может создать прочную основу, необходимую для обеспечения как экономической стабильности, так и возможности действовать в рамках политики безопасности.

В связи с этим:

• Забытый фактор меняющихся времен: почему экспедиторы и логистическая инфраструктура так же важны для нашей обороны, как и танки

Что на самом деле означает экономическая устойчивость цепочек поставок?

В политических дебатах понятие устойчивости часто используется неточно. Более точное понимание этого понятия экономически целесообразно. Устойчивые цепочки поставок характеризуются четырьмя ключевыми особенностями:

1. Способность к поглощению: умение выдерживать краткосрочные потрясения, такие как задержки поставок, скачки цен или частичные сбои, без системного коллапса.
2. Адаптируемость: Способность перестраивать структуры поставок в среднесрочной перспективе – поиск альтернативных поставщиков, изменение маршрутов, замена компонентов в производстве.
3. Скорость перезапуска: способность быстро вернуться к работоспособному состоянию после сбоя.
4. Способность к обучению: готовность извлекать структурные уроки из кризисов, а не возвращаться к докризисному состоянию.

С точки зрения компании, эти цели традиционно противоречат парадигме эффективности. Запасы связывают капитал, избыточные поставщики повышают закупочные цены, а дополнительные транспортные мощности делают логистику дороже. На высококонкурентных рынках компании используют любую возможность для сокращения этих «избыточных мощностей».

Однако кризисы, начавшиеся после 2020 года, показали, что кажущаяся экономия на уровне компании скрывает риск на макроэкономическом уровне. Если один-единственный, чрезвычайно эффективный и дешевый поставщик обанкротится, макроэкономический ущерб от остановки производства может во много раз превышать сэкономленные логистические затраты.

Таким образом, политика обеспечения устойчивости, ориентированная на двойное назначение, должна рассчитываться по-другому. Она рассматривает логистическую избыточность, стратегическое складирование и диверсифицированные цепочки поставок как страховые взносы от системных сбоев – со значительными положительными внешними эффектами для экономики в целом. Согласно этой логике, определенные резервы больше не рассматриваются как «неэффективность», а как стратегическая инфраструктура.

В связи с этим:

• Военный баланс между закупкой вооружений, инфраструктурой и безопасностью снабжения полностью нарушен

Обзор структурных уязвимостей Германии

Уязвимость немецкой цепочки поставок обусловлена ​​несколькими пересекающимися структурами:

1. Высокая зависимость от импорта энергоносителей и критически важных сырьевых материалов.
2. Сильная интеграция в глобальные цепочки создания стоимости с низкой вертикальной интеграцией в основных отраслях.
3. Концентрация важных связей в сфере поставок сосредоточена в нескольких странах, особенно в Китае и, до недавнего времени, в России.
4. Устаревшая и частично недофинансированная инфраструктура дорог, железных дорог, мостов и водных путей.
5. Гражданская логистика ориентирована на оптимизацию затрат и эффективности, в то время как военная логистика имеет ограниченные масштабы и зависит от гражданской инфраструктуры.

Особое значение имеют следующие области:

Энергетика: от газового шока до структурной переориентации

До нападения России на Украину Германия получала примерно 55 процентов своего трубопроводного газа из России. Эта зависимость была радикально снижена за удивительно короткий период; сейчас российский газ играет лишь незначительную роль. Этого удалось достичь благодаря сочетанию терминалов СПГ, диверсификации поставщиков, мер по снижению затрат и замене источников газа.

В то же время общая зависимость от импорта остается высокой. В случае с сырой нефтью она почти полностью основана на импорте; в случае с газом, углем и другими источниками энергии внутреннее производство низкое. Поэтому любые серьезные сбои в глобальных потоках энергетической торговли — будь то вызванные геополитическими конфликтами, нехваткой танкеров или саботажем подводной инфраструктуры — оказывают прямое воздействие на немецкую экономику.

Война на Украине также показала, насколько тесно взаимосвязаны энергоснабжение и промышленное снабжение: высокие цены на газ и неопределенность привели к сокращению производства в химической, сталелитейной и энергоемкой отраслях промышленности, что имело долгосрочные последствия для инвестиционных решений.

Критически важные сырьевые материалы и Китай как единственная точка отказа

Немецкая промышленность в значительной степени зависит от критически важных сырьевых материалов, которые преимущественно импортируются. Анализы показывают, что Германия и Европа на 100 процентов зависят от импорта большинства сырьевых материалов, классифицируемых ЕС как критически важные.

Особой проблемой является концентрация поставщиков:

• По 23 из 48 исследованных видов сырья Германия в 2023 году имела высокую или очень высокую концентрацию импорта.
• Доля Китая в немецком импорте редкоземельных элементов выросла с 32 до 69 процентов.
• В случае отдельных видов продукции, таких как висмут, магний или некоторые литиевые батареи, доля Китая иногда значительно превышает 50 процентов.
• Примерно 20-25 процентов импорта редкоземельных или литийсодержащих продуктов приходится на Китай; для «уязвимых» импортных товаров – то есть товаров с высокой концентрацией предложения и страновым риском – доля Китая еще вдвое выше, составляя от 55 до почти 60 процентов.

Эта зависимость затрагивает не только сырье в его первоначальном виде, но и все чаще переработанные промежуточные продукты и высокотехнологичные компоненты, такие как постоянные магниты, аккумуляторные элементы, силовая электроника и химические прекурсоры. Именно здесь кроется значительная часть создания добавленной стоимости для будущих отраслей промышленности.

Промышленные компоненты: от кабельных жгутов до полупроводников

В течение последних нескольких десятилетий немецкая промышленность систематически сокращала свою вертикальную интеграцию и передавала промежуточные процессы на аутсорсинг. Это сделало производство более гибким и экономически эффективным — до тех пор, пока не были нарушены глобальные цепочки поставок.

Примеры:

• Во время пандемии коронавируса автопроизводители и машиностроительные предприятия столкнулись с масштабной нехваткой полупроводников, кабельных жгутов и других компонентов.
• Закрытие нескольких заводов по производству кабельных жгутов в Украине привело к остановке производства на немецких предприятиях премиум-класса в 2022 году.
• Дефицит полупроводников затронул значительную часть отрасли, от автомобилестроения до производства бытовой электроники.

Промышленные исследования показывают, что временами до 70-80 процентов немецких промышленных предприятий сталкивались с проблемами, связанными с нехваткой материалов и поставок. Осознание того, что высокооптимизированные, разветвленные на глобальном уровне цепочки поставок представляют собой системный риск, получило широкое признание только в условиях такого давления.

Продукты питания, фармацевтика и здравоохранение: невидимые узкие места

Уязвимой остается и безопасность поставок продуктов питания и медикаментов:

• Германия является нетто-импортером многих сельскохозяйственных продуктов и все больше зависит от глобальных цепочек поставок, например, кормов для животных, удобрений или специализированных ингредиентов для пищевой промышленности.
• Фармацевтическая промышленность и сектор здравоохранения закупают многие активные ингредиенты и промежуточные продукты всего в нескольких регионах, в частности в Китае и Индии. Исследования показывают, что производство ряда критически важных лекарственных препаратов зависит от высококонцентрированных цепочек поставок.

Нехватка парацетамола, антибиотиков и противораковых препаратов в Европе уже высветила эту проблему. Здесь принцип эффективности – глобальные закупки из стран с низкими затратами – напрямую противоречит обязанности обеспечивать поставки в кризисных ситуациях.

Инфраструктура и транспортные коридоры: узкие места в основной магистрали

Физическая инфраструктура является основой любой цепочки поставок. Десятилетия недостаточного инвестирования, особенно в мосты, водные пути и железные дороги, привели к накоплению недостающих инвестиций. Анализ военной мобильности в Европе показывает, что многие дороги и мосты не рассчитаны на вес современных военных машин; аналогичная ситуация существует и в сфере тяжелых грузоперевозок в гражданском секторе.

Кроме того, географическое положение Германии как транзитной страны делает ее особенно зависимой от функционирующих транспортных коридоров: портов в Северном и Балтийском морях, Рейна и Дуная, альпийских перевалов и железнодорожных линий в Восточную Европу. Сбои в одном участке сети — такие как низкий уровень воды на Рейне, повреждение мостов или забастовки в портах — быстро влияют на значительные части логистической сети.

Цифровая уязвимость: потоки данных как новая ахиллесова пята

Современная логистика практически немыслима без цифрового управления, отслеживания, платформ и оптимизированного планирования маршрутов. Это повышает эффективность, но также создает новые уязвимости и сбои

• Кибератаки на экспедиторские компании, операторов терминалов или системы управления движением могут парализовать целые цепочки поставок.
• Зависимость от глобальных облачных платформ и нескольких поставщиков программного обеспечения создает риски концентрации.

В Стратегии национальной безопасности прямо указывается, что защита критически важной инфраструктуры и цифровых систем является центральным компонентом устойчивости. Тем не менее, практическая реализация надежной, резервированной цифровой инфраструктуры для логистики все еще находится на ранней стадии.

Краткий обзор:

Область	Типичная зависимость	Недавний стресс-тест	Структурная проблема
энергия	Высокие импортные квоты на нефть и газ	Война на Украине, прекращение поставок газа, ценовые шоки	Сосредоточьтесь на отдельных странах-поставщиках
Критически важные сырьевые материалы	Высокая зависимость от импорта и Китая	Ограничения на экспорт, обсуждение CRMA	Недостаточная диверсификация, низкий уровень переработки отходов
Промышленные компоненты	Глобальные цепочки поставок «точно в срок»	Корона, Украина, жгуты проводов, микросхемы	Низкий уровень вертикальной интеграции, единый поставщик
Продукты питания, фармацевтические препараты	Импорт зависимостей во входных данных и активных ингредиентах	Проблемы с поставками, запреты на экспорт во время кризиса	Низкий уровень запасов, глобальная концентрация
Инфраструктура	Стареющие дороги, мосты, водные пути	Низкий уровень воды, перекрытия, заторы	Задержка с инвестициями, отсутствие дизайна двойного назначения
Цифровые системы	Зависимость от нескольких платформ	Рост числа кибер-инцидентов, дискуссии о критической инфраструктуре	Низкий уровень дублирования функций, нечеткие обязанности

Центр безопасности и обороны предоставляет экспертные консультации и актуальную информацию для эффективной поддержки компаний и организаций в укреплении их роли в европейской политике безопасности и обороны. Тесно сотрудничая с рабочей группой SME Connect Defence, он особенно активно продвигает малые и средние предприятия (МСП), стремящиеся к дальнейшему развитию своего инновационного потенциала и конкурентоспособности в оборонном секторе. Таким образом, являясь центральным контактным пунктом, Центр создает важнейший мост между МСП и европейской оборонной стратегией.

В связи с этим:

• Рабочая группа SME Connect Defence – Укрепление позиций малых и средних предприятий в европейской обороне

Реальные стресс-тесты: что последние несколько лет показывают о немецкой цепочке поставок

Уязвимость немецких цепочек поставок — это не теоретическое предположение, а явная картина, наблюдавшаяся в ходе трех последовательных кризисов.

В связи с этим:

• Логистические проблемы снабжения населения и оснащения спасателей в зонах риска и во время кризисов

Пандемия коронавируса: последствия для системы доставки «точно в срок»

Пандемия стала первым глобальным испытанием современных цепочек поставок такого масштаба. Локдауны, закрытие границ и остановка производства в Азии и Европе разорвали многочисленные цепочки создания стоимости. Немецкие компании столкнулись со сроками доставки, дефицитом и резким ростом цен, которые ранее считались исключительными

• В разгар пандемии до восьми из десяти промышленных предприятий в Германии сообщали о нехватке материалов.
• В машиностроении и автомобилестроении наблюдался исторический спад производства; в апреле 2020 года производство автомобилей в Баден-Вюртемберге сократилось более чем на 80 процентов по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
• Строительные компании сообщили о повсеместной нехватке материалов и резком росте цен на древесину, сталь и изоляционные материалы.

Многие компании реагировали ситуативно: использовали множество поставщиков, увеличили запасы и внесли краткосрочные корректировки в стратегии закупок. Исследования показывают, что в 2022 году около двух третей немецких компаний адаптировали свои цепочки поставок, опираясь на опыт, полученный во время кризиса, — в первую очередь, за счет диверсификации закупок и временного увеличения запасов.

Пандемия наглядно продемонстрировала, насколько невелик резервный фонд в системе и как быстро сбои в отдаленных регионах влияют на создание добавленной стоимости внутри страны.

Война на Украине и энергетический кризис: уязвимость перед геоэкономическим шантажом

Российское нападение на Украину вызвало ряд потрясений:

• Резкое сокращение поставок российского газа привело к значительному росту цен и нестабильности поставок. Расчеты по моделям предсказывали, что полное прекращение поставок газа приведет к снижению экономического производства на несколько процентных пунктов и дефициту поставок в размере до 15 процентов от прежнего уровня потребления газа.
• Зависимость от российских источников энергии и металлов оказалась стратегической слабостью: многочисленные металлы и сырье, включая никель, уголь, нефть, удобрения и специальные стали, в значительной степени поступали из России.
• Компании в энергоемких отраслях сократили производство или переориентировали инвестиции, что имеет долгосрочные последствия для промышленной базы.

В то же время необходимо было в кратчайшие сроки создать новые цепочки поставок СПГ, альтернативные трубопроводные потоки, импорт угля и заменители продукции. Политические меры — от строительства новых терминалов СПГ до национализации системно значимых предприятий — демонстрируют, насколько тесно связаны экономическая безопасность поставок и способность государства к действиям.

Красное море и атаки хуситов: уязвимость глобальных морских путей

С конца 2023 года боевики-хуситы регулярно нападают на торговые суда в Красном море. Судоходные компании все чаще избегают прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал, что существенно влияет на торговлю между Азией и Европой.

Последствия:

• Количество контейнеровозов в Суэцком канале временно сократилось более чем на 70 процентов.
• Продолжительность рейсов между Азией и Европой увеличилась в среднем на 7–14 дней, а в некоторых случаях и больше.
• Судоходным компаниям требуется примерно на 40 процентов больше судов для обработки тех же объемов грузов по окольным маршрутам, что приводит к увеличению стоимости фрахта и возникновению узких мест в пропускной способности.
• Промышленные предприятия с системой "точно в срок" — такие как автопроизводители и электронные компании — были вынуждены сократить производство из-за задержек с поставками комплектующих.

Примечательно, что серьезных перебоев в поставках до сих пор удавалось избежать, поскольку компании уже адаптировали свои стратегии заказа и хранения, основываясь на опыте, полученном во время пандемии. Многие восстановили резервные запасы или увеличили сроки поставки. Однако этот случай демонстрирует, насколько немецкая промышленность зависит от нескольких морских коридоров и насколько дорогостоящими могут быть обходные пути в глобальном масштабе.

Уроки, извлеченные из стресс-тестов

Из этих кризисов можно извлечь несколько уроков:

1. Вероятность одновременного или наложения кризисов возрастает. Пандемия, война, нехватка энергоносителей и нестабильность на море — все это произошло в течение нескольких лет.
2. Системы, ориентированные исключительно на эффективность, быстрее выходят из строя при таких многочисленных потрясениях.
3. Внеплановые меры, принимаемые компаниями (больше складов, другие поставщики), недостаточны для нейтрализации системных рисков.
4. Государственное вмешательство – например, в энергетическую инфраструктуру или финансовую помощь – становится крайней мерой, когда отсутствует структурная устойчивость.

В результате обеспечение безопасности поставок все чаще должно рассматриваться как задача общей обороны: экономика, государство и вооруженные силы несут совместную ответственность и используют одни и те же инструменты.

Предыдущие ответы: Реактивные корректировки вместо стратегической перестройки

Предприятия и правительство реагируют на описанные события, но пока преимущественно постепенно.

Компания:

• Диверсификация поставщиков и географическое распределение источников закупок стали стандартной практикой.
• Некоторые компании увеличили свои запасы и создали резервы «на всякий случай», хотя в последнее время эта тенденция несколько замедлилась, поскольку уменьшилось количество непосредственных узких мест.
• В некоторых отраслях все большее значение приобретают внутренние производственные мощности и вертикальная интеграция, особенно в автомобильной промышленности.
• Стратегии переноса производства в страны, расположенные ближе к Европе или в политически надежные страны-партнеры (nearshoring и friendshoring), приобретают все большее значение.

Состояние:

• Стратегия национальной безопасности и парадигма «интегрированной безопасности» четко определяют безопасность поставок как задачу политики безопасности. Устойчивость, включая энергетическую безопасность и безопасность сырьевых ресурсов, является одним из трех столпов, наряду с военной мощью и устойчивым развитием.
• Концепция гражданской обороны и новые рамочные руководящие принципы общей обороны подчеркивают важность логистики, инфраструктуры и снабжения даже в случае чрезвычайной ситуации в сфере обороны.
• На уровне ЕС Закон о критически важных сырьевых материалах и другие меры направлены на решение проблемы зависимости от сырья, например, путем диверсификации, переработки и привлечения европейского финансирования.
• Инвестиционные программы модернизации портов, железных дорог и автомобильных дорог, часто разрабатываемые как проекты двойного назначения, призваны укрепить как гражданские грузоперевозки, так и военную мобильность.

Эти подходы — шаг в правильном направлении, но по-прежнему имеют ряд ограничений:

1. Зачастую они носят отраслевой или инструментальный характер (сырье, энергия, индивидуальная инфраструктура), но не носят системный характер по всей цепочке поставок.
2. Интеграция гражданской экономики и военной логистики часто упоминается в концептуальном плане, но на практике реализуется лишь в зачаточном виде.
3. Управление и ответственность фрагментированы: ведомства, штаты, муниципалитеты и компании действуют параллельно, но не обязательно скоординированно.

Идея логистики двойного назначения вступает в игру именно на этом стыке.

Почему традиционное планирование кризисных ситуаций больше не является достаточным

Традиционно планирование действий в кризисных ситуациях рассматривалось в двух контекстах:

• Планирование действий в чрезвычайных ситуациях: оказание помощи при стихийных бедствиях, обеспечение необходимыми ресурсами в случае природных катастроф, пандемий и технических неисправностей.
• Военная логистика: обеспечение снабжения и мобильности в случае оборонительных или союзнических действий.

Такое разделение устарело по нескольким причинам:

1. Современные угрозы носят гибридный характер: кибератаки на логистические системы, саботаж инфраструктуры, дезинформация, экономический вымогательство, санкции, военные угрозы и перебои в поставках – все это взаимосвязано.
2. Одни и те же физические и цифровые инфраструктуры — порты, железнодорожные узлы, линии передачи данных — используются одновременно экономикой и, в случае чрезвычайной ситуации, вооруженными силами.
3. В кризисные времена ресурсы гражданского населения и вооруженных сил конкурируют за одни и те же дефицитные ресурсы: топливо, транспортные возможности, складские помещения и критически важные материалы.

В руководящих принципах оборонной политики и более поздних документах по гражданской обороне прямо подчеркивается, что гражданская оборона должна быть способна поддерживать вооруженные силы для обеспечения их оперативной готовности – и что это задача всего общества. В то же время, на практике эта цель не реализуется в полной мере: Бундесвер (немецкие вооруженные силы) сталкивается с проблемами логистической поддержки, нехваткой персонала и недостаточной интеграцией гражданских ресурсов.

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Руководитель отдела развития бизнеса

Председатель рабочей группы SME Connect по обороне

LinkedIn

 

 

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной по адресу wolfenstein∂xpert.digital или

Просто позвоните мне по номеру +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

В настоящее время мировая экономика переживает фундаментальную трансформацию, переломный момент, сотрясающий основы глобальной логистики. Эпоха гиперглобализации, характеризующаяся неустанным стремлением к максимальной эффективности и принципом «точно в срок», уступает место новой реальности. Эта новая реальность отмечена глубокими структурными разрывами, геополитическими сдвигами в расстановке сил и растущей фрагментацией экономической политики. Некогда считавшаяся само собой разумеющейся предсказуемость международных рынков и цепочек поставок исчезает, уступая место периоду растущей неопределенности.

В связи с этим:

• Стратегическая устойчивость в условиях фрагментированного мира за счет интеллектуальной инфраструктуры и автоматизации – должностные обязанности эксперта по логистике двойного назначения

Основные отраслевые направления: B2B, цифровизация (от ИИ до XR), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Более подробная информация здесь:

• Экспертный бизнес-центр

Тематический центр, предлагающий аналитические материалы и экспертные знания:

• Информационная платформа, охватывающая глобальную и региональную экономику, инновации и отраслевые тенденции
• Сборник аналитических материалов, выводов и справочной информации по нашим ключевым направлениям деятельности
• Место, где можно найти экспертные знания и информацию о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Центр для компаний, стремящихся получить информацию о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях