Сырьевой переход Европы и план RESourceEU – Континент на перепутье: гонка Европы со временем

Когда стратегическая автономия становится экономической необходимостью: почему план ЕС по диверсификации критически важного сырья может провалиться ещё до начала реализации

Заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен от 26 октября 2025 года знаменует собой поворотный момент в европейской экономической политике. С помощью плана RESourceEU Европа стремится преодолеть свою экзистенциальную зависимость от импорта китайского сырья. Однако история экономических преобразований учит нас, что между политической волей и экономической реальностью часто существует разрыв. Перед ЕС стоит задача всего за несколько лет создать структуру поставок, которую Китай систематически развивал десятилетиями. Вопрос уже не в том, должна ли Европа действовать, а в том, не слишком ли уже поздно.

Подходит для:

• Предупреждение трейдера: как контроль над редкоземельными металлами ставит промышленность Европы на колени

Анатомия уязвимости: жизненно важные пути Европы в руках Китая

Заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное в октябре 2025 года, о разработке комплексного плана по поэтапному отказу от импорта китайского сырья – это не единичное решение в области экономической политики. Это запоздалое признание структурной ошибки развития, которая формировалась десятилетиями и теперь угрожает основам европейской экономики. Цифры говорят сами за себя: 98% редкоземельных металлов, необходимых Европе, импортируется из Китая; для редкоземельных магнитов, необходимых для электродвигателей и ветряных турбин, зависимость составляет более 90%. Германия импортирует две трети потребляемых редкоземельных металлов напрямую из Китая; доля Европы составляет 46%.

Эта зависимость распространяется на всю цепочку создания стоимости. Китай не только контролирует 70% мировой добычи полезных ископаемых, но и доминирует в переработке (85–90%), а также в производстве продукции последующих стадий, такой как постоянные магниты (более 90%). В производстве аккумуляторов для электромобилей ситуация ещё более впечатляющая: Китай производит более 98% активных материалов на основе литий-железо-фосфата и, благодаря долевому участию в иностранных рудниках, контролирует 29% мирового производства лития и 32% производства никеля.

Стратегический аспект этой зависимости стал совершенно очевиден в октябре 2024 года, когда Китай значительно ужесточил экспортный контроль над редкоземельными элементами. К семи редкоземельным элементам, уже находившимся под контролем в апреле, добавились ещё пять, включая гольмий, эрбий, тулий, европий и иттербий. Это означает, что двенадцать из семнадцати редкоземельных элементов теперь подпадают под китайский экспортный контроль. Лицензирование распространяется даже на содержание металлов всего лишь 0,1%, что распространяется практически на все соответствующие промышленные продукты. Западные правительства интерпретируют эти меры как прямой ответ на торговые пошлины США и как рычаг в геополитической конкуренции.

Последствия немедленно ощущаются европейской промышленностью. Без редкоземельных металлов и критически важного сырья невозможны энергетический переход, цифровизация и оборонная автономия. Для современной ветряной турбины мощностью 10 мегаватт требуется две тонны неодима. Каждый электромобиль содержит примерно 450 граммов редкоземельных металлов для постоянных магнитов, а также в среднем двенадцать килограммов лития, четыре килограмма кобальта и 39 килограммов никеля в аккумуляторе. Спрос ЕС на редкоземельные металлы к 2030 году увеличится в шесть раз, а на литий — в двенадцать раз. Этот рост спроса сталкивается со структурой предложения, контролируемой одной страной.

Экономический аспект значительно перевешивает энергетический. Хотя Европа смогла радикально снизить свою зависимость от российских энергоносителей в течение двух лет после нападения России на Украину, ЕС по-прежнему импортировал ископаемое топливо из России на сумму более 200 миллиардов евро в период с 2022 по 2025 год. Сопоставимая диверсификация поставок критически важного сырья гораздо сложнее, поскольку Китай является не только поставщиком, но и лидером в области переработки и технологий. ЕС ежегодно тратит почти 100 миллиардов евро на импорт ископаемого топлива, но его зависимость от критически важного сырья угрожает промышленным секторам, стоимость которых во много раз превышает эту сумму: автомобильная промышленность, оборонная промышленность, аэрокосмическая промышленность, электроника и возобновляемые источники энергии вместе составляют значительную долю европейского экономического производства.

План RESourceEU, который фон дер Ляйен намерен взять за образец успешную программу REPowerEU, предусматривает сочетание переработки отходов, диверсификации источников поставок и развития внутренних перерабатывающих мощностей. Партнерские отношения с Украиной, Австралией, Канадой, Чили, Казахстаном, Узбекистаном и Гренландией направлены на преодоление доминирования Китая. Задача колоссальна: речь идёт не о замене одного поставщика другим, а о создании полноценных цепочек создания стоимости, которые Китай систематически развивал десятилетиями. Анализ должен прояснить, имеет ли этот план реальные шансы на успех или же Европа вступает в новую форму зависимости.

От калифорнийской монополии к китайской империи: история смены глобальной власти

Нынешнее доминирование Китая в сфере критически важного сырья – не совпадение, а результат десятилетий стратегического планирования. Парадоксально, но история начинается не в Китае, а в Соединённых Штатах. До 1980-х годов США доминировали на мировом рынке редкоземельных металлов. На руднике Маунтин-Пасс в Калифорнии в период с 1965 по 1995 год была добыта большая часть мировых запасов редкоземельных металлов, что составило 70% от их мирового предложения. Рудником управляла компания Molycorp, которая стала синонимом американской ресурсной безопасности.

Спад начался в 1990-х годах по двум причинам. Во-первых, рудник нанёс значительный ущерб окружающей среде. В период с 1996 по 1998 год произошло несколько утечек радиоактивных сточных вод, содержащих тяжёлые металлы, что привело к дорогостоящему регулированию и, в конечном итоге, к закрытию рудника в 2002 году. Во-вторых, Китай систематически создавал параллельную отрасль, которая вытесняла западных производителей с рынка за счёт снижения цен. Преимущество Китая основывалось на трёх китах: более мягком экологическом регулировании, государственных субсидиях и значительно более низкой стоимости рабочей силы. В то время как немецкие рабочие стоили около 45 долларов в час, китайские зарплаты составляли всего 7 долларов. Более 99% зарегистрированных китайских компаний получали прямые государственные субсидии, которые, по самым скромным оценкам, в три-четыре раза превышали западные.

Стратегический сдвиг произошёл в 1990-х годах при Дэн Сяопине, который осознал, что редкоземельные металлы могут стать инструментом политической власти. Китай обладал примерно 37% мировых запасов, в основном на руднике Баян-Обо во Внутренней Монголии. Это месторождение содержит от 8 до 12% оксидов редкоземельных металлов, что является самым высоким показателем в мире. Благодаря масштабным инвестициям и систематическому накоплению знаний, Китаю удалось занять лидирующие позиции не только в добыче, но и в переработке. В настоящее время страна владеет многочисленными патентами на процессы разделения и считается технологическим лидером в области аффинажа.

Консолидация влияния Китая на рынке происходила в несколько этапов. В период с 2005 по 2011 год Китай резко сократил свои экспортные квоты, что привело к так называемому кризису редкоземельных металлов в 2010 году. Цены на неодим и диспрозий резко выросли после того, как Китай ввёл временную заморозку поставок, особенно в отношении Японии из-за территориального спора. После иска во Всемирную торговую организацию Китай отменил формальные экспортные квоты в 2015 году, но сохранил фактический контроль за экспортными пошлинами, квотами на внутреннее производство и стратегическими резервами. Дальнейшая консолидация произошла в 2021 году с созданием China Rare Earth Group, которая объединила несколько государственных горнодобывающих компаний и поставила отрасль под прямой государственный контроль.

В то же время Китай обеспечил себе глобальный контроль над всей цепочкой поставок, инвестируя в зарубежные рудники. В литии китайские компании, такие как Tianqi Lithium, контролируют 29% мирового производства, несмотря на то, что 74% мирового производства лития приходится на Австралию и Чили. В Индонезии, крупнейшем производителе никеля, китайские компании, такие как Tsingshan, контролируют 86% производства, хотя доля местных компаний составляет менее 5%. В Конго, где производится 68% мирового кобальта, Китай и Европа совместно контролируют его, по 47% каждая.

Пассивность Европы на протяжении десятилетий основывалась на иллюзии дешёвых и стабильных цепочек поставок. Европейские компании передавали экологически вредную добычу в Китай и получали прибыль от низких цен. Эта стратегия работала до тех пор, пока Китай выступал надёжным поставщиком. Стратегический сдвиг Пекина при Си Цзиньпине, произошедший в 2012 году, коренным образом изменил эти расчёты. Китай начал использовать критически важное сырье в качестве геополитического рычага, сначала скрытно, через регулирование квот, а затем и через явный экспортный контроль.

ЕС впервые признал эту проблему в 2011 году, составив первый список критически важного сырья. Этот список увеличился с 14 видов в 2011 году до 34 в 2023 году. План действий по критически важному сырью, опубликованный в 2020 году, стал первой попыткой структурированных мер противодействия. Однако лишь в Законе о критически важном сырье 2023 года, вступившем в силу в мае 2024 года, были установлены обязательные целевые показатели: к 2030 году не менее 10% спроса ЕС должно обеспечиваться за счёт собственной добычи, 40% – за счёт европейской переработки и 25% – за счёт переработки. Кроме того, не более 65% стратегического сырья может поступать из одной третьей страны.

Исторический анализ показывает, что зависимость Европы – результат осознанных решений в области экономической политики, принимаемых на протяжении десятилетий. Китай воспользовался недальновидностью Запада, чтобы систематически укреплять монопольное положение. Попытка переломить эту структуру за несколько лет подобна попытке в одночасье заменить экосистему, сложившуюся десятилетиями. Вопрос не в том, нужно ли Европе становиться более независимой, а в том, достаточно ли у неё ещё времени для этого.

Логика доминирования: почему товарный рынок работает иначе

Структура рынка критически важного сырья принципиально отличается от традиционных товарных рынков. В то время как для сырой нефти и железной руды существует множество поставщиков, и замещение возможно, в отношении редкоземельных металлов и стратегических металлов преобладает квазимонопольная структура. Китай контролирует не только производство, но и всю цепочку создания стоимости – от добычи до конечного продукта. Эта вертикальная интеграция создаёт зависимости, которые невозможно устранить простой диверсификацией.

Экономические факторы, определяющие эту структуру, разнообразны. Важнейшим фактором является экономия за счёт масштаба переработки. Разделение и очистка оксидов редкоземельных металлов — сложный химический процесс, требующий значительных капиталовложений и специальных ноу-хау. За десятилетия Китай не только нарастил производственные мощности, но и оптимизировал процессы и получил патенты. Западные компании, стремящиеся выйти на рынок сегодня, должны использовать это преимущество в знаниях, конкурируя с субсидируемыми китайскими конкурентами.

Вторым фактором являются экологические издержки. Добыча редкоземельных металлов – один из самых экологически вредных процессов. Для извлечения используются огромные объёмы высокотоксичных кислот, образуются радиоактивные отходы в результате выброса тория и урана, а также остаётся токсичный шлам. В районе Баян-Обо во Внутренней Монголии ущерб окружающей среде достиг катастрофических масштабов. Огромный пруд-накопитель, заполненный низкоактивным шламом сточных вод, расположен всего в десяти километрах от реки Хуанхэ и просачивается в реку со скоростью 300 метров в год. Целые регионы стали непригодными для проживания, грунтовые воды загрязнены, а опустынивание монгольских степей ускоряется. ООН включила Баотоу в число 50 самых загрязнённых регионов мира в 2024 году.

Эти экологические издержки объясняют ценовое преимущество Китая. В то время как в западных странах действуют строгие экологические нормы, делающие добычу полезных ископаемых более дорогой или невозможной, Китай смирился с этой экстернализацией. Социальную цену несет местное население, особенно монгольские кочевники, чьи средства к существованию были уничтожены. Такая структура издержек делает практически невозможным для западных производителей конкурировать без снижения экологических стандартов или получения крупных субсидий.

Третьим фактором является развитие спроса. Потребность в критически важном сырье растёт экспоненциально из-за двух мегатрендов: энергетического перехода и цифровизации. Современная морская ветровая турбина мощностью 10 мегаватт требует двух тонн неодима. ЕС намерен значительно расширить свои мощности ветроэнергетики к 2030 году. При среднем спросе в 0,2 тонны неодима на мегаватт установленной мощности каждый гигаватт дополнительной ветроэнергии требует 200 тонн неодима. Аналогичная динамика наблюдается и для электромобилей. Аккумулятор ёмкостью 60 кВт·ч содержит пять килограммов лития, пять килограммов кобальта, 39 килограммов никеля и пять килограммов марганца. ЕС стремится к фактическому запрету двигателей внутреннего сгорания к 2035 году. Это означает миллионы дополнительных электромобилей, каждый из которых будет требовать сырья во много раз больше, чем двигатель внутреннего сгорания.

Интересы игроков на этом рынке асимметричны. С китайской стороны действует скоординированный государственный актор, который планирует долгосрочные планы и использует сырье в качестве инструмента власти. Консолидация отрасли в шесть крупных государственных компаний с 2021 года подчёркивает эту стратегию. С европейской стороны доминируют частные компании с квартальным горизонтом и давлением, связанным с достижением рентабельности. Строительство собственных рудников и перерабатывающих мощностей – капиталоёмкий, рискованный процесс, требующий годы, а то и десятилетия. Инвесторы требуют доходности, которую трудно получить в текущих рыночных условиях. Поэтому государство вынуждено выступать в роли хеджера рисков и финансиста, что является политически спорным и финансово обременительным.

Рыночные механизмы усугубляют эту асимметрию. Китай может манипулировать ценами посредством экспортных ограничений и квотирования. В период с 2010 по 2011 год цены на редкоземельные металлы резко выросли, когда Китай сократил экспорт. Такая волатильность делает инвестиции в западные производственные мощности более рискованными. Компания, инвестирующая сегодня в рудник или перерабатывающий завод, должна ожидать, что завтра Китай снизит цены, чтобы устранить конкурента. Эта стратегия срабатывала несколько раз. Molycorp, оператор рудника Маунтин-Пасс, обанкротилась в 2015 году после того, как Китай ослабил экспортные квоты после окончания ценового кризиса 2011 года, что привело к обвалу цен.

Стратегический рычаг, созданный ЕС с помощью Закона о критически важном сырье, направлен на разрушение этих рыночных механизмов. Установление контрольных показателей для внутренней добычи, переработки и переработки призвано обеспечить безопасность планирования. Ограничение зависимости от одной страны максимумом в 65% — это политический сигнал. Однако эти цели будут экономически эффективными только при одновременном создании инвестиционных стимулов, финансовых инструментов и хеджирования рисков. Поэтому план RESourceEU должен выйти за рамки диверсификации поставщиков и перестроить всю цепочку создания стоимости. Вопрос в том, есть ли у ЕС необходимые ресурсы, политическая воля и время для достижения этого.

Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Подробнее об этом здесь:

• Используйте 5-кратный опыт Xpert.Digital в одном пакете — всего от 500 евро в месяц

За пределами статистики импорта: скрытые глубины европейской зависимости

Количественный анализ текущей ситуации с поставками показывает масштаб проблемы. В 2024 году Германия импортировала в общей сложности 5200 тонн редкоземельных металлов на сумму 64,7 млн ​​евро, что на 12,6% меньше, чем в 2023 году. Из этого объёма 65,5% (3400 тонн) поступило напрямую из Китая. Второй по значимости страной происхождения была Австрия с 23,2%, за ней следовала Эстония с 5,6%. Однако эта статистика вводит в заблуждение, поскольку редкоземельные металлы в Австрии и Эстонии лишь перерабатываются; их первоначальное происхождение статистически не поддаётся проверке, но, вероятно, в основном также происходит из Китая.

Аналогичная картина наблюдается и на уровне ЕС. В 2024 году весь ЕС импортировал 12 900 тонн редкоземельных металлов на сумму 101 млн евро. 46,3% импорта пришлось на Китай, 28,4% — на Россию и 19,9% — на Малайзию. Зависимость от России политически неприемлема в свете войны на Украине, а Малайзия также перерабатывает китайское сырье преимущественно через компанию Lynas. Таким образом, реальный китайский контроль значительно превышает официальную статистику импорта.

Для некоторых элементов зависимость ещё более выражена. Соединения лантана, необходимые для аккумуляторов, в 2024 году импортировались из Китая, на долю которого пришлось 76,3% импорта. Неодим, празеодим и самарий, необходимые для постоянных магнитов в электродвигателях, практически полностью импортировались из Китая. Эти элементы незаменимы; без них невозможен ни один современный ветряк или электромобиль.

Хотя объёмы импорта в абсолютном выражении поддаются контролю, их стратегическое значение огромно. Пик объёма импорта в Германию за последние десять лет пришёлся на 2018 год – 9700 тонн. Снижение до 5200 тонн в 2024 году отражает не успешную диверсификацию, а, скорее, экономическую слабость и производственные проблемы в европейской промышленности. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году спрос на редкоземельные металлы в ЕС вырастет в шесть раз, на литий – в двенадцать, а на кобальт – в пять раз. Этот рост спроса сталкивается со структурой предложения, которая практически полностью контролируется Китаем.

Проблемы выходят за рамки статистики импорта-экспорта. Ключевой проблемой является нехватка внутренних перерабатывающих мощностей. В Европе практически нет предприятий по разделению и очистке оксидов редкоземельных металлов. Единственные значительные мощности за пределами Китая сосредоточены на небольших пилотных заводах в Эстонии и, в ограниченной степени, во Франции, которые, однако, не имеют существенного значения с точки зрения объёмов. Строительство таких заводов занимает годы и требует миллиардов инвестиций. Даже если Европа найдёт альтернативных стран-поставщиков, таких как Австралия или Канада, сырье придётся отправлять на переработку в Китай, что лишь снизит зависимость, но не устранит её.

Вторая проблема — переработка. В настоящее время перерабатывается лишь около одного процента редкоземельных металлов. Причины этого носят технический и экономический характер. Постоянные магниты постоянно встроены в конечные изделия и их трудно демонтировать. Химическая переработка для извлечения металлов сложна и дорогостояща. Многие изделия, содержащие высокие концентрации редкоземельных металлов, такие как аккумуляторы для электромобилей и магниты в ветряных турбинах, всё ещё используются и будут сняты с производства лишь через несколько лет. Эффективная система переработки могла бы удовлетворить 25% потребностей ЕС в долгосрочной перспективе, но на её создание потребуются десятилетия.

Диверсификация источников поставок, предусмотренная планом RESourceEU, сталкивается с практическими ограничениями. Украина обладает значительными запасами лития, графита, титана и 22 из 30 видов сырья, классифицируемых ЕС как критически важные. Однако многие месторождения расположены на спорных территориях на востоке страны, а инфраструктура была разрушена в результате российских атак. Гренландия обладает одними из крупнейших в мире запасов тяжёлых редкоземельных элементов, но эти месторождения расположены вдали от какой-либо инфраструктуры, некоторые из них погребены под ледниками. Затраты на разработку оцениваются в 2,3 млрд долларов, и до сих пор ни одна шахта не функционирует.

Чили является вторым по величине производителем лития в мире, и ЕС заключил стратегическое партнёрство в области сырья в 2023 году. Однако промышленное сотрудничество не оправдывает ожиданий. Чили стремится к увеличению местной добавленной стоимости и не хочет быть просто поставщиком сырья. Поэтому ЕС вынужден инвестировать в чилийские перерабатывающие мощности, что требует времени и капитала. Австралия производит 53% мирового объёма лития, но китайские компании контролируют 29% производства, владея долями в австралийских рудниках. Таким образом, диверсификация лишь частично смещает зависимость от уровня добычи на уровень собственности.

Текущая ситуация усугубилась новыми мерами экспортного контроля Китая, вступившими в силу в октябре 2024 года. Лицензирование металлов с содержанием всего 0,1% распространяется практически на все соответствующие промышленные товары. Компании обязаны предоставлять китайским властям конфиденциальную информацию, прежде чем получить экспортную лицензию. Этот процесс занимает месяцы и создаёт серьёзную неопределённость. Европейские автопроизводители и поставщики уже предупреждают о сокращении производства. Цены на диспрозий, тербий и иттрий на спотовом рынке достигли рекордных уровней.

Количественная оценка показывает, что Европа находится в ситуации стратегической уязвимости, которую невозможно решить в краткосрочной перспективе. Даже при немедленных и решительных действиях потребуются годы для разработки новых месторождений, строительства перерабатывающих мощностей и создания систем переработки. Цели, установленные в Законе о критически важном сырье на период до 2030 года, амбициозны, но реальность показывает, что развитие внутренних мощностей идёт медленнее, чем планировалось.

Подходит для:

• Редкие Земли: доминирование сырья в Китае с переработкой, исследованиями и новыми шахтами из зависимости сырья?

От Калифорнии до Киева: взгляд на мировые арены сырьевой войны

Опыт США в восстановлении собственных сырьевых мощностей может стать важным уроком для Европы. Ключевым примером служит рудник Маунтин-Пасс в Калифорнии. После его закрытия в 2002 году и банкротства Molycorp в 2015 году, компания MP Materials приобрела рудник в 2017 году. При поддержке китайских инвесторов, в частности государственной компании Shenghe Resources, он был успешно возобновлен. К 2022 году рудник производил 42 000 тонн оксидов редкоземельных металлов в год, что в три раза больше, чем при Molycorp. В 2024 году объём производства превысил 45 000 тонн, что удовлетворяет примерно 15,8% мирового спроса.

Однако её успех был обусловлен зависимостью от Китая. Около 80% продукции экспортировалось в Китай в виде концентрата для дальнейшей переработки, поскольку в США не было перерабатывающих мощностей. Shenghe Resources владела 8% акций и была основным покупателем. Когда в 2025 году Китай ввёл высокие пошлины и новые экспортные ограничения, MP Materials прекратила все поставки в Китай и инвестировала почти миллиард долларов США в строительство собственных перерабатывающих мощностей. Компания также создала совместное предприятие с саудовской Ma'aden, чтобы уйти с китайского рынка.

Урок, извлечённый из этого случая, неоднозначен. С одной стороны, Маунтин-Пасс показывает, что восстановление внутренних производственных мощностей возможно при наличии достаточного капитала и политической воли. С другой стороны, этот случай подчёркивает, что одной лишь добычи недостаточно. Без внутренних перерабатывающих мощностей сохраняется зависимость от Китая. Создание этих мощностей занимает годы и обходится в миллиарды. Более того, экологическая проблема остаётся нерешённой. Рудник Маунтин-Пасс остаётся под пристальным вниманием из-за потенциальных экологических рисков, в частности, связанных с утилизацией радиоактивных отходов и загрязнением воды.

США также ввели масштабные субсидии на критически важное сырье в соответствии с Законом о снижении инфляции 2022 года. Закон предусматривает субсидию на производство в размере десяти процентов от стоимости критически важного сырья, а для аккумуляторных элементов – даже 35 долларов за киловатт-час. Налоговые льготы до 7500 долларов доступны для электромобилей, но только при условии, что 40 процентов сырья для аккумуляторов поступает из Северной Америки или стран свободной торговли, с постепенным увеличением до 80 процентов к 2027 году. Начиная с 2025 года, критически важные минералы больше не будут поставляться из Китая, России и других «иностранных субъектов, вызывающих обеспокоенность». Это положение вынуждает американских производителей диверсифицировать производство, но также создаёт торговые конфликты с Европой, поскольку европейские производители оказываются в невыгодном положении.

Сравнение с Австралией показывает иную стратегию. Австралия является крупнейшим в мире производителем лития, на её долю приходится 53% мирового производства. Однако в стране отсутствует развитая собственная перерабатывающая промышленность. 74% мирового лития поступает из Австралии и Чили, но наибольшая доля производства приходится на китайские и американские компании. Австралия получает выгоду от экспорта сырья, но остаётся в самом низу цепочки создания стоимости. В 2024 году ЕС заключил с Австралией стратегическое партнёрство в области сырья, охватывающее всю цепочку создания стоимости – от разведки и добычи до переработки. Однако конкретных проектов пока мало.

Австралийская компания Lynas — единственный крупный производитель лёгких редкоземельных элементов за пределами Китая. Компания владеет рудниками в Австралии и разделительным заводом в Малайзии. Lynas получает значительную поддержку от Министерства обороны США, которое выделило 30 миллионов долларов на строительство завода по разделению лёгких редкоземельных элементов в Техасе. В 2023 году Lynas стала первой зарубежной компанией, начавшей коммерческое производство тяжёлого редкоземельного элемента. Этот успех демонстрирует, что прорывы возможны, но только при значительной государственной поддержке и в течение длительного времени.

Чили предлагает взглянуть на всю сложность партнёрств в сфере сырья. В 2023 году ЕС заключил с Чили Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнёрству в сфере сырья. Чили является вторым по величине производителем лития в мире и обеспечивает 25% мирового производства меди. Партнёрство предусматривает научно-техническое сотрудничество, развитие инфраструктуры и создание совместных предприятий. Дорожная карта с конкретными проектами была согласована в ноябре 2024 года. Однако реализация затягивается. Чили требует увеличения местной добавленной стоимости и не хочет оставаться исключительно поставщиком сырья. Поэтому ЕС должен инвестировать в чилийские перерабатывающие мощности, что требует синергии между сырьем, возобновляемыми источниками энергии и водородом. Кроме того, ЕС конкурирует с Китаем и США за доступ к чилийским ресурсам.

Украина представляет собой особый случай. Страна обладает одним из крупнейших месторождений лития в Европе и более чем 22 из 30 видов сырья, классифицируемых ЕС как критически важные. Оценочные запасы лития составляют около 500 000 тонн, но добыча была остановлена ​​из-за войны. Многие месторождения расположены в спорных регионах Запорожья и Донецка, которые частично находятся под контролем России. После войны Украина могла бы играть ключевую роль в поставках сырья в Европу и финансировать восстановление экономики за счёт выручки от продажи лития. Однако для этого требуется быстрое установление мира, масштабные инвестиции в инфраструктуру и перерабатывающие мощности, а также годы восстановительных работ. В краткосрочной перспективе Украина не решит проблему европейского сырья.

Инициатива ЕС «Глобальный шлюз» направлена ​​на развитие сырьевых партнерств посредством инвестиций в Африку и Латинскую Америку. С 2021 года ЕС заключил 14 стратегических сырьевых партнерств, в том числе с Австралией, Канадой, Чили, Украиной, Гренландией, Демократической Республикой Конго и Замбией. Эти партнерства охватывают переработку сырья, исследования, развитие инфраструктуры и стандарты устойчивого развития. Однако реализация идет медленно, и лишь немногие дорожные карты доступны для общественности. ЕС также конкурирует с китайской инициативой «Один пояс, один путь», которая на протяжении многих лет вкладывает значительные средства в инфраструктуру Африки.

Примеры показывают, что создание внутренних сырьевых мощностей возможно, но требует масштабной государственной поддержки, долгосрочных инвестиций и стратегического терпения. США мобилизовали миллиарды долларов, приняв Закон о снижении инфляции; ЕС должен создать аналогичные инструменты. Диверсификация источников поставок будет эффективна только при одновременном строительстве перерабатывающих мощностей. Партнерство со странами, богатыми ресурсами, необходимо, но сложно и требует много времени. Конкуренция с Китаем и США за доступ к ресурсам обостряется. Европа должна доказать, что она является надежным партнером, который не только покупает сырье, но и участвует в реальном сотрудничестве в целях развития.

Критические моменты в плане: время, деньги и нерешенные противоречивые цели

Амбициозные цели плана RESourceEU сталкиваются с рядом структурных препятствий и неразрешённых компромиссов. Первая проблема – временная. Закон о критически важном сырье устанавливает цели на 2030 год, то есть через пять лет. Эти сроки нереально коротки для развития полных цепочек создания стоимости. Разработка нового месторождения занимает в среднем от десяти до пятнадцати лет, от разведки до добычи. Строительство нефтеперерабатывающих заводов занимает от пяти до десяти лет. Процедуры утверждения в Европе, как известно, длительны. Даже если бы все политические решения были приняты сегодня, первые объёмы отечественной продукции поступили бы на рынок не раньше середины 2030-х годов. Поэтому цели на 2030 год следует воспринимать скорее как политический сигнал, чем как реалистичное планирование.

Вторая проблема – финансовая. По оценкам Европейской комиссии, реализация Закона о критически важном сырье потребует дополнительных инвестиций в размере 210 млрд евро к 2027 году. Эта сумма должна быть частично выделена из фондов ЕС, частично из национальных бюджетов и, в первую очередь, за счёт частных инвестиций. Однако частные инвесторы не спешат вкладывать средства, пока Китай может в любой момент сделать новые рудники нерентабельными, манипулируя ценами и квотами. Пример Molycorp показывает, как быстро инвестиции могут быть уничтожены. Без государственной защиты от рисков, гарантий сбыта и долгосрочных субсидий частные инвестиции не будут поступать в необходимом объёме. ЕС также конкурирует с США, где Закон о снижении инфляции с объёмом инвестиций в 400 млрд долларов создаёт огромные стимулы.

Третья проблема — это компромисс между защитой климата и добычей сырья. Добыча редкоземельных металлов наносит огромный ущерб окружающей среде. В Китае десятилетия добычи во Внутренней Монголии привели к экологическим катастрофам. Радиоактивный шлам загрязняет грунтовые воды, реки и почву. Вопрос в том, готова ли Европа смириться с аналогичным ущербом для окружающей среды или более строгие стандарты сделают производство более дорогим и нерентабельным. Например, Гренландия запретила добычу урана в 2021 году, что также влияет на проекты по добыче редкоземельных металлов, которые часто связаны с радиоактивным торием. Баланс между безопасностью сырья и защитой окружающей среды является крайне спорным с политической точки зрения.

Четвёртая проблема — иллюзия переработки. Закон о критически важном сырье ставит целью достичь уровня переработки в 25% к 2030 году. Однако в настоящее время он составляет около одного процента. Хотя технологии эффективной переработки редкоземельных элементов существуют в лабораторных масштабах, они не получили коммерческого применения. Многие изделия с высокой концентрацией этих элементов будут эксплуатироваться годами. Даже если все выведенные из эксплуатации ветряные турбины и электромобили будут немедленно переработаны, значительное их количество будет доступно только через десять-двадцать лет. Переработка важна в долгосрочной перспективе, но она не решает проблему поставок в краткосрочной перспективе.

Пятая проблема — конкуренция за сырье. Европа конкурирует на мировом уровне с Китаем, США и другими промышленно развитыми странами. Китай уже потребляет 87% мировых запасов редкоземельных металлов, 35% мирового никеля и более 50% мирового запаса лития и кобальта. Этот спрос будет продолжать расти, поскольку Китай активно инвестирует в электромобильность и возобновляемые источники энергии. США обеспечивают себе преференциальный доступ к североамериканскому сырью и партнерам по свободной торговле благодаря Закону о снижении инфляции. У Европы меньше рычагов влияния. Инициатива «Глобальный шлюз» (Global Gateway Initiative) пытается построить партнерство в сфере сырья посредством инвестиций в инфраструктуру в Африке и Латинской Америке. Однако Китай уже много лет добивается значительных успехов в этой сфере. Инициатива «Один пояс, один путь» инвестировала миллиарды долларов в африканскую инфраструктуру и выстроила тесные отношения. Европа должна доказать, что она — лучший партнер, а это потребует времени и денег.

Шестая проблема – политическая. Диверсификация поставок, основанная на переходе от Китая к другим поставщикам, таким как Украина, Гренландия или африканские государства, создаёт новые зависимости и геополитические сложности. Гренландия является частью Дании, но стремится к большей автономии. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал интерес к Гренландии и не исключал военного давления. Украина – зона боевых действий, а её природные ресурсы частично находятся под контролем России. Партнёрство с автократическими режимами в Африке и Центральной Азии поднимает этические вопросы, аналогичные тем, что возникают в связи с нынешней зависимостью от Китая. ЕС рискует скатиться от одной зависимости к другой, не получив фундаментального контроля над цепочками поставок.

Седьмая проблема — вопрос обороноспособности. Критически важное сырье необходимо не только для климатических технологий, но и для оборонного оборудования. Электродвигатели беспилотников, электроника ракет, сплавы двигателей — всё это требует редкоземельных элементов, титана, никеля, кобальта и других стратегических металлов. Зависимость от Китая угрожает европейской оборонной автономии. В случае конфликта Китай может прекратить поставки и стратегически шантажировать Европу. Поэтому план RESourceEU должен также включать оборонный аспект, что ещё больше усложняет задачу и увеличивает требуемые инвестиции.

Споры о правильном пути ведутся по-разному. Сторонники наступательной стратегии призывают к масштабным государственным инвестициям, субсидиям и, при необходимости, протекционистским мерам, таким как импортные пошлины на китайские промышленные товары. Критики предупреждают об эскалации торговых конфликтов, которые могут нанести ущерб всей Европе, поскольку Китай исчезнет как рынок сбыта европейской продукции. Автомобильная промышленность находится в состоянии разрыва: с одной стороны, ей нужны надежные поставки сырья, с другой – она зависит от китайского рынка. Торговая война поставит европейских производителей в затруднительное положение.

Ещё один спорный вопрос касается роли государства и рыночных механизмов. Либеральные экономисты утверждают, что государственный контроль и субсидии приводят к неэффективности и ошибочным инвестициям. Они выступают за рыночные решения и предостерегают от возрождения плановой экономики. Прагматики возражают, что рыночные механизмы не сработали в случае со стратегическим сырьем, поскольку сам Китай является не участником рынка, а государственным актором. Без государственных контрмер у Европы нет шансов. Закон о критически важном сырье – это компромисс, который устанавливает цели, но в значительной степени оставляет их реализацию на усмотрение рынка. Сработает ли этот компромисс, покажет время.

Критическая оценка показывает, что план RESourceEU необходим, но сопряжен со значительными рисками. Сроки слишком сжаты, затраты огромны, а противоречивые цели остаются нерешенными. Без решительных действий Европа остается уязвимой, но необдуманные действия могут усугубить ситуацию. Ключевая задача — найти баланс между ресурсной безопасностью, защитой климата, экономической эффективностью и геополитической мудростью.

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Пять путей в будущее: возможные сценарии поставок сырья в Европу

Развитие событий в ближайшие годы будет определяться несколькими сценариями, которые не являются взаимоисключающими, но могут частично перекрываться. Первый сценарий – постепенная диверсификация с ограниченным успехом. В этом случае ЕС постепенно снижает свою зависимость от Китая, но не может преодолеть её. Новые партнёрства с Австралией, Канадой, Чили и Украиной обеспечивают дополнительное сырье, но переработка в основном остаётся в Китае. Европа создаёт собственные нефтеперерабатывающие мощности, которые к середине 2030-х годов покроют около 20–30% спроса. Уровень переработки достигнет 15% к 2035 году. В целом, зависимость от Китая снизится с нынешнего уровня более 90% до примерно 50–60% к 2035 году. Это будет частичным успехом, но оставит Европу уязвимой.

Второй сценарий — технологический прорыв посредством замещения. Исследования и разработки могут привести к прорыву в области материалов, частично или полностью заменяющих редкоземельные элементы. В области постоянных магнитов существуют подходы к замене неодима ферритом или другими соединениями, хотя и с потерей производительности. В области аккумуляторов тенденция может быть направлена ​​на натрий-ионные или твердотельные аккумуляторы, требующие меньшего количества или иного критического сырья. Такие инновации могут снизить спрос на определенные элементы и структурно уменьшить зависимость от Китая. Однако эти технологии пока не готовы к выходу на рынок, и переход займет десятилетия. Более того, каждая новая технология часто создает новую зависимость от других материалов.

Третий сценарий — геополитическая эскалация с перебоями в поставках. В случае конфликта, например, из-за Тайваня, Китай может ввести запрет на экспорт критически важного сырья. Это в краткосрочной перспективе парализует европейскую промышленность. Производственные цепочки электромобилей, ветряных турбин и электроники рухнут. Экономический ущерб будет колоссальным, сравнимым с нефтяным эмбарго 1970-х годов. Этот сценарий — кошмар для европейских планировщиков и основной движущей силы плана RESourceEU. ЕС должен создать резервы на случай чрезвычайной ситуации и организовать хранение, что дорого и практически сложно, поскольку многие виды сырья импортируются в качестве промежуточных продуктов, которые невозможно хранить.

Четвертый сценарий – успешная стратегическая автономия. В этом оптимистичном сценарии ЕС добьется комплексной реструктуризации поставок сырья. Будут разработаны собственные рудники в Скандинавии, Гренландии и Центральной Европе, значительно расширены перерабатывающие мощности, налажена переработка отходов и укреплены международные партнерства. К 2040 году Европа будет покрывать 40% своих потребностей за счет собственного производства и переработки, 30% – за счет переработки и лишь 30% – за счет широко диверсифицированного импорта. Однако этот сценарий требует политической воли, огромных инвестиций и времени. Он предполагает готовность Европы нести экологические издержки, выплачивать субсидии и планировать долгосрочную перспективу. Вероятность такого сценария низкая, но не исключена, учитывая политическую раздробленность ЕС и сжатые сроки.

Пятый сценарий — региональная фрагментация мировой экономики. Конкуренция между США, Китаем и Европой за сырье приводит к формированию экономических блоков, каждый из которых выстраивает собственные цепочки поставок. США обеспечивают безопасность Северной Америки, части Латинской Америки и отдельных партнёров в Тихоокеанском регионе. Китай контролирует Азию, часть Африки и Ближний Восток. Европа стремится к сотрудничеству с Африкой, Латинской Америкой и Украиной. Эта фрагментация снижает эффективность мировой экономики, увеличивает издержки и замедляет энергетический переход. Однако она также создаёт более стабильные, хотя и более дорогие, цепочки поставок внутри каждого блока. Этот сценарий — реалистичное развитие событий, зачатки которого уже видны.

Потенциальные сбои могут затмить или ускорить эти сценарии. Первым сбоем станет быстрое мирное соглашение на Украине при поддержке Запада в восстановлении страны. Украина может стать важным поставщиком сырья для Европы в течение десяти лет. Вторым сбоем станет смена режима в Китае или фундаментальная переориентация китайской политики, например, открытие рынка сырья или, наоборот, ещё большая изоляция. Оба этих фактора коренным образом изменят европейскую стратегию. Третьим сбоем станет технологический прорыв в области хранения или транспортировки энергии, который структурно снизит спрос на редкоземельные металлы.

Временной фактор имеет решающее значение. 2020-е годы — критический этап. Если Европа не добьётся существенного прогресса к 2030 году, её зависимость от Китая укрепится, поскольку спрос будет расти экспоненциально. Следующие пять лет определят стратегическую автономию на ближайшие десятилетия. Модель REPowerEU показывает, что при достаточном давлении Европа может действовать быстро. После нападения России на Украину ЕС сократил импорт российского газа с 47% в 2019 году до менее 20% в 2024 году. Этот успех был основан на диверсификации, импорте СПГ, энергосбережении и ускоренном развитии возобновляемых источников энергии. План RESourceEU должен дать аналогичный импульс.

Роль технологий неоднозначна. С одной стороны, прорывы в замещении, переработке или повышении эффективности могут снизить спрос. С другой стороны, каждая новая технология, такая как искусственный интеллект, квантовые вычисления или передовые системы обороны, стимулирует спрос на определённое сырье. Цифровизация всех сфер жизни увеличивает зависимость от критически важных металлов. Европа не может самостоятельно избавиться от этой зависимости, но должна активно разрабатывать альтернативы.

Международный аспект имеет решающее значение. ЕС не может решить эту проблему в одиночку. Сотрудничество с партнёрами-единомышленниками, такими как США, Канада, Австралия и Япония, крайне важно. «Клуб критически важного сырья», предложенный ЕС, мог бы координировать общие стандарты, исследования и резервы на случай чрезвычайной ситуации. В то же время ЕС должен поддерживать диалог с Китаем, чтобы избежать эскалации. Баланс между конфронтацией и сотрудничеством деликатный, но необходимый.

Перспективы неоднозначны. Европа осознала проблему и сделала первые шаги. Закон о критически важном сырье, план RESourceEU и партнёрства в сфере сырьевых ресурсов – инструменты, которые могут дать эффект. Но времени мало, затраты высоки, а компромиссы ещё не решены. Наиболее вероятный сценарий – постепенная диверсификация с ограниченным успехом, в результате чего Европа станет более уязвимой, чем необходимо, но менее зависимой, чем сегодня. Стратегическая автономия – это долгосрочный проект, рассчитанный на десятилетия, а не на годы. Европе необходимо научиться жить в условиях неопределённости и активно управлять рисками.

Время действовать: императивы для политиков, бизнеса и инвесторов

Объявление о плане RESourceEU знаменует собой давно назревшую смену парадигмы европейской экономической политики. Десятилетиями Европа пользовалась иллюзией стабильных и недорогих поставок сырья из Китая. Эта иллюзия развеялась. Китайские экспортные ограничения, введённые в октябре 2024 года, — это не временная мера, а часть долгосрочной стратегии по использованию критически важного сырья в качестве инструмента геополитической власти. Европа стоит перед выбором между стратегической автономией и постоянной уязвимостью.

Анализ показывает, что путь к независимости тернист, дорогостоящ и долог. Цели Закона о критически важном сырье на 2030 год амбициозны, но вполне реалистичны, если принять решительные меры уже сейчас. Десять процентов внутреннего производства, 40 процентов переработки в Европе и 25 процентов переработки достижимы, но требуют инвестиций в сотни миллиардов евро, политического консенсуса, охватывающего десятилетия, и готовности мириться с экологическими издержками и социальными потрясениями. Диверсификация до максимум 65% зависимости от одной страны — разумный ориентир, который обеспечивает устойчивость, не создавая иллюзии самодостаточности.

Стратегические последствия для политиков очевидны. Во-первых, необходимо обеспечить финансирование. ЕС необходима программа инвестиций в сырьевые ресурсы, аналогичная Закону США о снижении инфляции, с субсидиями, хеджированием рисков и гарантиями сбыта для частных инвесторов. Оцененные Комиссией 210 ​​миллиардов евро – это минимум, а не максимум. Во-вторых, процедуры выдачи разрешений должны быть значительно ускорены. Закон о критически важном сырье устанавливает 27 месяцев для лицензий на добычу полезных ископаемых и 15 месяцев для предприятий по переработке и переработке. Эти сроки должны быть соблюдены, что требует реформирования национального законодательства о горнодобывающей промышленности и экологических норм. В-третьих, переработка отходов должна рассматриваться как стратегический приоритет. Разработка продукции должна изначально ориентироваться на возможность вторичной переработки, должны быть созданы системы сбора отходов, а исследования в области технологий переработки должны активно продвигаться.

Руководителям бизнеса также необходимо принять меры. Время стабильных и благоприятных цен на сырье прошло. Компаниям необходимо диверсифицировать свои цепочки поставок, формировать стратегические запасы и инвестировать в разработку низкоресурсоемких или замещающих сырье технологий. Необходимо заключать долгосрочные контракты на поставку с некитайскими производителями, даже если они более дорогие. Сотрудничество с конкурентами в рамках доконкурентных консорциумов по закупке и переработке сырья может обеспечить экономию за счет масштаба и распределение рисков.

Переход на альтернативные источники сырья создаёт как возможности, так и риски для инвесторов. Компании, занимающиеся добычей, переработкой или переработкой ресурсов, выиграют от роста спроса, но также столкнутся со значительными нормативными и операционными рисками. Технологические компании, разрабатывающие альтернативные решения, могут добиться прорывов или потерпеть неудачу из-за технических ограничений. Политический фактор делает инвестиции в критически важное сырье более сложными, чем в другие секторы. Государственные субсидии и регулирование могут определить успех или неудачу.

Долгосрочную важность этого вопроса невозможно переоценить. Критически важное сырье – основа энергетического перехода, цифровизации и обороноспособности. Без надежных поставок европейская климатическая политика потерпит неудачу, цифровой суверенитет останется иллюзией, а стратегическая автономия – недостижимой. Зависимость от Китая представляет большую экзистенциальную угрозу, чем зависимость от российских энергоносителей, поскольку замещение сложнее, а спрос структурно растет.

Исторические сравнения с предыдущими сырьевыми кризисами учат нас, что трансформации возможны, но требуют времени. Нефтяные кризисы 1970-х годов привели к диверсификации источников энергии, повышению эффективности и созданию стратегических резервов. Этот процесс занял десятилетия. Кризис поставок полупроводников во время пандемии COVID-19 привёл к инвестициям в европейские заводы по производству микросхем, последствия которых проявятся лишь в 2030-х годах. Переход на сырьевые ресурсы происходит по той же схеме: сегодняшние решения определяют завтрашнюю надёжность поставок.

Геополитический аспект усложняет задачу. Европа должна одновременно конкурировать, сотрудничать и противостоять Китаю. Полный разрыв невозможен и нежелателен, поскольку Китай остаётся рынком сбыта, технологическим партнёром и поставщиком сырья. Поиск баланса между снижением зависимости и конструктивными отношениями — главная дипломатическая задача следующего десятилетия. План RESourceEU следует воспринимать не как объявление войны Китаю, а скорее как страховку от стратегического шантажа.

Окончательная оценка неоднозначна. План RESourceEU необходим, давно назрел и принципиально верен. Сочетание диверсификации, переработки отходов, внутреннего производства и международного партнёрства — единственный путь к повышению устойчивости. Но его реализация ещё не реализована. История полна примеров того, как благие намерения проваливались из-за политического сопротивления, финансовых трудностей или технических препятствий. Успех Европы зависит от того, сохранится ли политическая воля в течение законодательных периодов, будут ли сделаны необходимые инвестиции и будет ли население готово принять более высокие затраты и воздействие на окружающую среду.

Следующие пять лет имеют решающее значение. Если Европа не добьётся существенного прогресса к 2030 году, доминирование Китая закрепится. Энергетический переход станет более дорогостоящим, медленным и будет всё больше зависеть от страны, использующей сырье в качестве оружия. Стратегическая автономия остаётся недостижимой. Но если Европа будет действовать решительно сейчас, эта зависимость может постепенно уменьшиться. Полная независимость невозможна и не нужна. Устойчивость через диверсификацию – реалистичная цель. План RESourceEU – первый шаг на долгом пути. От того, последует ли Европа по этому пути до конца, будут зависеть конкурентоспособность, безопасность и будущая жизнеспособность континента.

☑️ Наш деловой язык — английский или немецкий.

☑️ НОВИНКА: Переписка на вашем национальном языке!

 

Я был бы рад служить вам и моей команде в качестве личного консультанта.

Вы можете связаться со мной, заполнив контактную форму или просто позвоните мне по телефону +49 89 89 674 804 (Мюнхен) . Мой адрес электронной почты: wolfenstein ∂ xpert.digital

Я с нетерпением жду нашего совместного проекта.

 

 

☑️ Поддержка МСП в разработке стратегии, консультировании, планировании и реализации.

☑️ Создание или корректировка цифровой стратегии и цифровизации.

☑️ Расширение и оптимизация процессов международных продаж.

☑️ Глобальные и цифровые торговые платформы B2B

☑️ Пионерское развитие бизнеса/маркетинг/PR/выставки.