Европейская программа развития оборонной промышленности – европейская программа вооружений: запоздалая корректировка курса или дорогостоящая символическая политика?

Новая эра автономности вооружений: многомиллиардная европейская программа для оборонной промышленности

Европейский союз подал исторический сигнал, выделив 1,5 миллиарда евро на Европейскую программу развития оборонной промышленности (EDIP). Цель EDIP — укрепить производственные мощности европейской оборонной промышленности, стабилизировать цепочки поставок и снизить стратегическую зависимость от американских систем вооружения. Из этой суммы 300 миллионов евро будут направлены непосредственно на сотрудничество с украинской оборонной промышленностью, что подчеркивает геополитический аспект этой промышленной политики. Однако за этими заявлениями скрывается фундаментальная переориентация европейской экономической политики и политики безопасности, экономические последствия которой выходят далеко за рамки военных вопросов.

Главная проблема заключается в том, что в настоящее время Европа закупает более 60 процентов своих систем вооружения за пределами Европейского союза, при этом США являются доминирующим поставщиком, на долю которых приходится более 64 процентов. Европейская оборонная инициатива (EDIP) устанавливает четкую цель: в будущем максимум 35 процентов компонентов могут поставляться из третьих стран. К 2030 году не менее 50 процентов оборонной техники должно закупаться в ЕС, а к 2035 году эта цифра должна достичь 60 процентов. Эти цифры знаменуют собой не что иное, как кардинальное изменение промышленной политики, требующее инвестиций в сотни миллиардов и призванное трансформировать всю европейскую оборонную промышленность.

В связи с этим:

• Опрос Евробарометра: Оборона и безопасность — главные приоритеты Европейского союза

Наследие «дивидендов мира»: пустые арсеналы и болезненная зависимость

После окончания холодной войны в 1991 году Европа пережила период всеобъемлющего разоружения и переориентации своей политики безопасности. Так называемый «мирный дивиденд» привел к резкому сокращению оборонных бюджетов почти во всех европейских государствах. В то время как США в результате масштабных усилий по консолидации в 1990-х годах преобразовали свою оружейную промышленность в высокоэффективные корпорации, такие как Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman, европейские государства в значительной степени сохранили свои разрозненные национальные структуры.

Например, немецкие вооруженные силы сократили численность своих подразделений зенитных ракетных комплексов с 10 970 человек в 1990 году до примерно 2300. Из первоначальных 36 эскадрилий Patriot осталось всего двенадцать. Эта тенденция наблюдалась по всей Европе. Европейские оружейные компании сократились до узкоспециализированных производителей, выпускающих небольшие партии технологически сложных систем и зависящих от экспортных рынков для поддержания своих производственных линий.

Структурные недостатки этой стратегии были жестоко обнажены российским нападением на Украину в феврале 2022 года. Страны-члены ЕС обязались поставить Украине один миллион артиллерийских снарядов в течение двенадцати месяцев, но к январю 2024 года выполнили лишь 52 процента этого обязательства. Европейские производственные мощности по выпуску 155-мм артиллерийских боеприпасов были настолько ограничены, что не могли гарантировать ни поставки в Украину, ни пополнение собственных запасов. Для сравнения, Россия произвела около 1,7 миллиона артиллерийских снарядов в 2022 году и планировала достичь объема производства в три миллиона снарядов к 2025 году. США удвоили свои производственные мощности с 14 000 до 28 000 снарядов в месяц и объявили о своей цели производить один миллион снарядов в год к 2025 году.

Это несоответствие подчеркивает основную проблему европейской оборонной политики: на протяжении десятилетий континент полагался на США в обеспечении своего военного превосходства в кризисных ситуациях. Возникшая в результате стратегическая зависимость затрагивает не только системы вооружений, но и критически важные цепочки поставок. Китай является основным поставщиком нитроцеллюлозы, ключевого компонента пороха, для европейских производителей. Эта зависимость от важнейшего союзника России выявляет геополитическую уязвимость европейских оборонных структур.

Лоскутное одеяло вместо крепости: фрагментация европейского ландшафта вооружений

В европейской оборонной промышленности доминирует несколько крупных корпораций, чьи доходы, однако, значительно отстают от доходов их американских, а все чаще и китайских конкурентов. На вершине находится британская компания BAE Systems с доходом от оборонной продукции в 27,4 млрд долларов США в 2022 году. За ней следуют итальянская компания Leonardo с 14,5 млрд долларов США и Airbus Defence and Space с 11,2 млрд долларов США. Rheinmetall, крупнейший немецкий производитель вооружений, достиг общего дохода в размере около 10 млрд евро в 2024 году, заняв 20-е место среди мировых оборонных компаний. Для сравнения, американский лидер отрасли Lockheed Martin получил доход в размере 64,65 млрд долларов США в 2023 году, что почти в шесть раз больше, чем у Rheinmetall.

Эти различия в масштабах не случайны, а являются результатом фундаментальных структурных проблем. По оценкам, Европа использует более 170 различных систем вооружения, в то время как США обходятся всего 30. Такая фрагментация препятствует достижению эффекта масштаба, увеличивает себестоимость единицы продукции и подавляет технологические инновации, поскольку бюджеты на исследования и разработки распределяются между слишком большим количеством параллельных программ. Франко-германская компания KNDS, образовавшаяся в результате слияния Krauss-Maffei Wegmann и Nexter, является ярким примером этой дилеммы. Несмотря на формальное слияние в 2015 году, обе компании продолжают работать в значительной степени независимо. Для основного боевого танка Leopard 2, флагмана немецкой компании KNDS, ключевые компоненты, такие как орудие, система управления огнем и боеприпасы, поставляются конкурентом, компанией Rheinmetall.

Национальная политика закупок еще больше усугубляет эту фрагментацию. Каждое государство-член ЕС стремится поддерживать максимально широкий спектр собственных производственных мощностей, чтобы защитить свой промышленный суверенитет и суверенитет в сфере безопасности. Принцип «справедливого возврата», согласно которому каждая страна стремится получить как можно больше из бюджета ЕС, предотвращает концентрацию на нескольких высокоэффективных производственных площадках. В последние годы эти национальные усилия по созданию собственных предприятий даже усилились, поскольку растущие военные бюджеты стимулируют выделение средств на создание рабочих мест на местном уровне, а не на объединение ресурсов.

EDIP пытается разрушить эти структуры, предоставляя финансовые стимулы для трансграничного сотрудничества. Для получения финансирования проекты должны включать не менее четырех государств-членов ЕС. Европейский оборонный фонд с бюджетом в 8 миллиардов евро на период 2021-2027 годов дополняет эти усилия. Однако по сравнению с масштабами американских оборонных исследований, которые ежегодно тратят около 28 миллиардов евро только на исследования, эти суммы остаются скромными.

Рыночная мощь США проявляется не только в масштабах и эффективности их оборонных подрядчиков, но и в их способности влиять на решения европейских стран о закупках. В период с 2015 по 2019 год и с 2020 по 2024 год импорт вооружений европейскими странами-членами НАТО удвоился, при этом доля США выросла с 52 до 64 процентов. Для таких критически важных систем, как противоракетная оборона, авиационные двигатели и беспилотники, Европе часто не хватает конкурентоспособных альтернатив. Германия, например, выбрала израильско-американскую систему противоракетной обороны Arrow 3 стоимостью около 4 миллиардов евро, поскольку сопоставимые европейские системы были либо недоступны, либо технологически уступали ей.

Между рекордными расходами и пробелами в возможностях: количественное измерение смены парадигмы

Расходы на оборону 27 государств-членов ЕС достигли рекордного уровня в 343 миллиарда евро в 2024 году, что на 19 процентов больше, чем в предыдущем году. Европейское оборонное агентство прогнозирует дальнейшее увеличение до 381 миллиарда евро в 2025 году. Это будет означать, что впервые будет превышен целевой показатель НАТО в два процента ВВП, которого большинству европейских государств не удавалось достичь в течение многих лет. В процентах от ВВП расходы в 2024 году составили приблизительно 1,9 процента и, по прогнозам, вырастут до 2,1 процента в 2025 году.

Однако эти увеличения скрывают структурные недостатки. Новая цель НАТО, согласованная на саммите в Гааге в июне 2025 года, предусматривает, что все государства-члены должны тратить в общей сложности пять процентов своего ВВП на оборону к 2035 году: 3,5 процента на традиционные оборонные расходы и еще 1,5 процента на оборонную инфраструктуру. Для Германии это означало бы увеличение ежегодных расходов на оборону с нынешнего уровня примерно в 90 миллиардов евро до более чем 200 миллиардов евро. По оценкам, весь ЕС должен будет тратить более 630 миллиардов евро в год.

Эти цифры иллюстрируют масштаб грядущей экономической трансформации. Доля инвестиций в оборонные расходы ЕС уже достигла 31 процента в 2024 году, что значительно превышает целевой показатель НАТО в 20 процентов. Ожидается, что к 2025 году эта доля вырастет до 130 миллиардов евро, или 34 процентов. Эти инвестиции в основном направлены на закупку оборудования и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Производственные мощности европейской оружейной промышленности растут историческими темпами. Согласно анализу спутниковых данных, проведенному Financial Times, европейские оружейные заводы с 2022 года расширяются в три раза быстрее, чем в мирное время, и сейчас занимают более семи миллионов квадратных метров новых производственных площадей. Например, компания Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских снарядов до 700 000 единиц в год, распределенных между производственными предприятиями в Германии, Испании, Южной Африке и Австралии. В Унтерлюссе, Нижняя Саксония, был построен новый завод по производству боеприпасов, а в Дании в присутствии представителей правительства состоялось торжественное открытие производственного объекта.

Несмотря на это расширение, сохраняются критические пробелы. В 2023 году Европа располагала 1627 основными боевыми танками, но в зависимости от сценария требуется от 2359 до 2920. Что касается систем ПВО, таких как Patriot и SAMP/T, то в 2024 году было доступно всего 35 единиц, тогда как потребуется 89. НАТО призывает к масштабному расширению наземной системы ПВО с нынешних 293 единиц до 1467. Эти пробелы в возможностях невозможно устранить в краткосрочной перспективе, поскольку создание производственных мощностей занимает годы и требует высококвалифицированного персонала, а также долгосрочной определенности в планировании.

Центр безопасности и обороны — Изображение: Xpert.Digital

Центр безопасности и обороны предоставляет экспертные консультации и актуальную информацию для эффективной поддержки компаний и организаций в укреплении их роли в европейской политике безопасности и обороны. Тесно сотрудничая с рабочей группой SME Connect Defence, он особенно активно продвигает малые и средние предприятия (МСП), стремящиеся к дальнейшему развитию своего инновационного потенциала и конкурентоспособности в оборонном секторе. Таким образом, являясь центральным контактным пунктом, Центр создает важнейший мост между МСП и европейской оборонной стратегией.

В связи с этим:

• Рабочая группа SME Connect Defence – Укрепление позиций малых и средних предприятий в европейской обороне

Война как двигатель инноваций: Украина как полигон и стратегический союзник

Заметным событием в европейском оборонном секторе является растущая интеграция украинской военной промышленности. После нападения России в 2022 году Украина увеличила объемы оборонного производства в 35 раз. Стоимость продукции выросла в десять раз с 2021 по 2024 год, достигнув более 10 миллиардов евро, и может утроиться еще раз в 2025 году. Число производителей беспилотников увеличилось с семи до более чем 500 компаний, выпускающих более четырех миллионов единиц в год. В секторе радиоэлектронной борьбы число компаний выросло с 10 до более чем 300.

Инициатива BraveTech-EU, объявленная на Конференции по восстановлению Украины в Риме в июле 2025 года, закрепляет это сотрудничество на институциональном уровне. Программа с общим бюджетом в 100 миллионов евро, финансируемая в равных долях ЕС и Украиной, связывает украинскую платформу BRAVE1 с инструментами ЕС, такими как Европейский оборонный фонд. Платформа BRAVE1 зарегистрировала более 3500 разработок, кодифицировала более 260 в соответствии со стандартами НАТО и выделила гранты на сумму 1,3 миллиарда гривен.

Для европейских компаний Украина предлагает уникальное преимущество: возможность тестирования технологий в реальных боевых условиях. Немецкие компании, такие как Diehl Defence, тестируют свои роботизированные системы с помощью BRAVE1 в учебном центре 3-й штурмовой бригады. Такие испытания позволяют получить информацию, недоступную в любой лаборатории или на симуляторе, и значительно ускоряют циклы разработки. Правительство Украины планирует рекордные инвестиции в размере 16 миллиардов евро на производство и закупку вооружений к 2025 году, что составляет приблизительно 38 процентов государственного бюджета и в 20 раз превышает довоенные расходы.

Тем не менее, производственные мощности Украины используются лишь примерно на 40 процентов, главным образом из-за недостаточной защиты производственных объектов и нехватки финансирования. Украинские оружейные компании добиваются права на экспорт, поскольку они могут производить больше, чем потребляет страна. Лидеры отрасли утверждают, что экспорт позволит наладить массовое производство, необходимое для снижения затрат и укрепления национальной обороны. Эта дискуссия выявляет фундаментальное противоречие между краткосрочными военными потребностями и долгосрочными промышленными структурами.

В связи с этим:

• Украина — сверхдержава в сфере оборонных технологий, Кремниевая долина военной и оборонной промышленности

Высокая цена безопасности: экономические риски и политические потрясения

Масштабное наращивание военной мощи Европы влечет за собой значительные экономические, социальные и геополитические риски. В финансовом плане целевой показатель НАТО в пять процентов предполагает кардинальное перераспределение государственных ресурсов. Для Германии это потребует дополнительных расходов в размере более 100 миллиардов евро в год, что эквивалентно более чем 40 процентам текущего федерального бюджета. Эти средства должны быть привлечены либо за счет повышения налогов, новых заимствований, либо сокращения расходов в других областях. Каждый из этих вариантов сопряжен со значительными политическими и экономическими рисками.

Вопрос о приоритетах становится все более спорным. Хотя инвестиции в оборонную технику создают рабочие места и стимулируют краткосрочный спрос, они не обеспечивают долгосрочного роста производительности, как инвестиции в образование, инфраструктуру или исследования. В докладе Драги о конкурентоспособности Европы, представленном в сентябре 2024 года, подчеркивается необходимость масштабных инвестиций в инновации, декарбонизацию и создание независимой оборонной промышленности. Однако одновременное достижение всех этих целей требует инвестиций в масштабах, невиданных в Европе со времен плана Маршалла.

Еще один структурный риск заключается в технологической зависимости. Европейская оборонная промышленность зависит от поставок в критически важных областях, подверженных геополитическим рискам. Тайвань производит более 90 процентов самых современных в мире полупроводников. Эти микросхемы незаменимы для современных систем вооружения, от управляемых ракет и беспилотников до систем связи. Военная эскалация тайваньского конфликта окажет существенное влияние на европейскую оборонную промышленность и может привести к убыткам в размере около 500 миллиардов долларов США. Хотя Европа инвестирует в создание собственных мощностей по производству полупроводников, ее зависимость от Тайваня сохранится в обозримом будущем.

Политика в области экспорта вооружений остается в центре этических и политических споров. Экспорт немецкого оружия в Саудовскую Аравию, страну, играющую спорную роль в войне в Йемене, неоднократно подвергался критике и временно ограничивался. Аналогичные дискуссии ведутся и в отношении поставок в Турцию. Баланс между экономическими интересами оружейной промышленности, соображениями политики безопасности и стандартами в области прав человека остается неустойчивым. Европейская программа развития вооружений (EDIP) усугубляет эту дилемму, поскольку, с одной стороны, она призвана укрепить европейские производственные мощности, а с другой – может способствовать экспорту в третьи страны.

Консолидация европейской военной промышленности продвигается медленно и сопряжена с конфликтами. В то время как Rheinmetall и Leonardo заключили стратегическое партнерство для итальянского рынка танков и создали совместное предприятие с объемом производства более 20 миллиардов евро, национальные интересы по-прежнему доминируют. Франко-германский проект основной наземной боевой системы, боевого танка будущего, парализован юрисдикционными спорами и национальными соображениями. Первоначально запланированный на 2035 год, теперь откладывается на период после 2040 года. В то время как скорость в гонке вооружений все чаще становится решающим фактором успеха, этот паралич ставит под угрозу стратегический потенциал Европы.

Между стратегической автономией и провалом: три сценария будущего

Будущее европейской оборонной промышленности определяется несколькими факторами, взаимодействие которых сопряжено со значительной неопределенностью. В оптимистическом сценарии Европа преодолеет фрагментацию и добьется экономии за счет масштаба благодаря скоординированным закупкам и производству. Инвестиции в исследования и разработки позволят устранить технологические пробелы, особенно в области противовоздушной обороны, высокоточных боеприпасов и автономных систем. Сотрудничество с Украиной позволит интегрировать проверенные в боевых условиях инновации в европейские производственные линии. В этом сценарии Европа действительно будет закупать целевые 60 процентов своей оборонной техники отечественного производства к 2035 году и существенно укрепит свою стратегическую автономию.

Более вероятный умеренный сценарий предполагает постепенное улучшение, но без фундаментальных структурных изменений. Традиции национальных закупок остаются доминирующими, а бюджет EDIP недостаточен для финансирования действительно преобразующих проектов. Европа уменьшит свою зависимость от США, но не преодолеет её. Производственные мощности будут расти, но медленнее, чем спрос. Технологические прорывы останутся изолированными, в то время как структурные неэффективности сохранятся. В этом сценарии Европа продолжит импортировать от 40 до 50 процентов своих систем вооружения и будет конкурентоспособна на мировом рынке только в нишевых областях.

Пессимистический сценарий предполагает, что фискальное бремя приведет к политическим потрясениям. Одновременная необходимость инвестировать в защиту климата, цифровую инфраструктуру и системы социального обеспечения перегружает государственные бюджеты. Популистские движения получают поддержку, представляя военные расходы как растрату государственных средств. Европейская интеграция оказывается под давлением, и односторонние национальные действия усиливаются. В этом сценарии Европейская интеграционная программа потерпит крах, фрагментация усугубится, и Европа еще больше потеряет свой стратегический потенциал.

Прорывные технологии могут полностью изменить европейскую оборонную политику. Искусственный интеллект, автономные системы вооружения, гиперзвуковые ракеты и космическое оружие уже определяют новые измерения военного превосходства. Китай и США вкладывают значительные средства в эти области, в то время как Европа колеблется из-за проблем с регулированием и этических дискуссий. Если Европа отстанет в развитии этих ключевых технологий, масштабные инвестиции в системы обычного вооружения могут оказаться стратегической ошибкой.

Наибольший риск по-прежнему представляют геополитические потрясения. Военная эскалация конфликта на Тайване нарушит глобальные цепочки поставок и отрезает Европу от импорта критически важных технологий. Выход США из НАТО, вполне вероятный при определенных политических обстоятельствах, вынудит Европу резко нарастить свои оборонные возможности. И наоборот, деэскалация войны на Украине может снизить политическое давление в пользу перевооружения и привести к дальнейшим сокращениям до тех пор, пока не будут решены структурные проблемы.

Катализатор или символическая политика: заключительная оценка поворота в оборонной политике

Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIP) знаменует собой исторический поворотный момент. Впервые за десятилетия Европа признает необходимость существенных инвестиций в свою оборонную промышленность и обязуется преодолеть национальную раздробленность. Однако бюджет EDIP в размере 1,5 миллиарда евро значительно отстает от того, что необходимо для подлинных структурных изменений. Для сравнения, специальный фонд Германии в размере 100 миллиардов евро в 66 раз превышает весь бюджет EDIP.

Главный стратегический вопрос заключается в том, готова ли Европа понести необходимые экономические и политические издержки. Достижение целевого показателя в пять процентов обойдется Европе более чем в 630 миллиардов евро в год, что более чем вдвое превышает текущие расходы. Эти средства необходимо мобилизовать, одновременно требуя масштабных инвестиций в декарбонизацию, цифровую трансформацию и системы социального обеспечения. Вопрос не в том, может ли Европа собрать эти средства, а в том, есть ли у нее политическая воля для урегулирования связанных с этим конфликтов распределения.

Для компаний открываются значительные возможности для роста, особенно в технологическом секторе. Технологии двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, становятся приоритетным направлением политики. Благодаря таким инструментам, как EUDIS, малые и средние предприятия и стартапы получают доступ к финансированию и рынкам, ранее им недоступным. Инициатива BraveTech EU предлагает дополнительные возможности сотрудничества с проверенными в боевых условиях украинскими оборонными технологиями. Компании, выходящие на эти рынки на раннем этапе, могут обеспечить себе долгосрочные конкурентные преимущества.

Для политиков, принимающих решения, изменение оборонной политики требует пересмотра приоритетов в фискальной, промышленной и внешней политике. Вопрос о государственном долговом контроле, долгое время считавшемся в Германии не подлежащим обсуждению, теперь стоит на повестке дня. Европейская интеграция должна доказать свою эффективность в оборонной политике, области, традиционно символизирующей национальный суверенитет. Необходимо пересмотреть баланс между лояльностью к США и стратегической автономией Европы.

Для инвесторов изменение оборонной политики сигнализирует о фундаментальных изменениях в потоках капитала. Акции оборонных компаний, таких как Rheinmetall, с 2022 года выросли в цене в несколько раз. Портфели заказов европейских оборонных компаний находятся на рекордном уровне. KNDS, с портфелем заказов в 23,5 млрд евро, планирует IPO, целью которого является превращение компании в европейского лидера. Однако это развитие событий также сопряжено с рисками. Акции оборонных компаний волатильны и чувствительны к геополитическим событиям и смене правительств. Этические противоречия, связанные с экспортом вооружений, могут привести к ужесточению регулирования.

Долгосрочное значение EDIP будет оцениваться по его успеху в преодолении структурных недостатков европейской оборонной промышленности. Фрагментация более чем 170 систем вооружения, отсутствие консолидации, зависимость от критически важного импорта и недостаточные инвестиции в исследования — это проблемы, которые накапливались десятилетиями. Их невозможно решить с бюджетом в 1,5 миллиарда евро и трехлетним сроком. В лучшем случае EDIP может выступить в качестве катализатора, инициировав более масштабные реформы. Если же этого не произойдет, он войдет в историю как дорогостоящая символическая политика, еще одна упущенная возможность для континента, который распознал знаки времени, но не смог вовремя отреагировать.

Экономический анализ показывает, что оборонная трансформация Европы давно назрела, недостаточно финансируется и сопряжена со значительными рисками. Ее успех определит не только военный потенциал континента, но и его экономическую конкурентоспособность, политическую сплоченность и роль во все более многополярном мировом порядке. Ближайшие годы покажут, обладает ли Европа волей и ресурсами для осуществления этой трансформации. Альтернативой станет постепенная стратегическая маргинализация в мире, где военная мощь вновь стала валютой геополитической власти.

Маркус Беккер

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Руководитель отдела развития бизнеса

Председатель рабочей группы SME Connect по обороне

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной по адресу wolfenstein∂xpert.digital или

Просто позвоните мне по номеру +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

Эксперты в области логистики двойного назначения - Изображение: Xpert.Digital

В настоящее время мировая экономика переживает фундаментальную трансформацию, переломный момент, сотрясающий основы глобальной логистики. Эпоха гиперглобализации, характеризующаяся неустанным стремлением к максимальной эффективности и принципом «точно в срок», уступает место новой реальности. Эта новая реальность отмечена глубокими структурными разрывами, геополитическими сдвигами в расстановке сил и растущей фрагментацией экономической политики. Некогда считавшаяся само собой разумеющейся предсказуемость международных рынков и цепочек поставок исчезает, уступая место периоду растущей неопределенности.

В связи с этим:

• Стратегическая устойчивость в условиях фрагментированного мира за счет интеллектуальной инфраструктуры и автоматизации – должностные обязанности эксперта по логистике двойного назначения