Двойное назначение: оружие или инструмент? Удивительная двойная технология, приносящая Германии миллиарды.

### Из Персидского залива на поле боя: как VW, Conti & Co. теперь завоевывают военную промышленность ### Золотая лихорадка после переломного момента: почему даже производители печатных станков теперь делают ставку на танки ### Новые звезды-миллиардеры Германии: мало кто знает эти стартапы в сфере обороны ### ИИ для войны: как немецкие компании, такие как Helsing, совершают революцию в военных технологиях ###

Тихий бум: взрыв немецкой промышленности – и это навсегда меняет нашу экономику

Экономический ландшафт Германии переживает трансформацию. В то время как традиционные отрасли промышленности борются с неопределенностью, один конкретный сектор переживает настоящий бум: сектор двойного назначения. Всё больше компаний открывают для себя прибыльный бизнес в сфере технологий и продуктов, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Это развитие имеет не только экономические, но и стратегические аспекты, выходящие далеко за пределы Германии.

Термин «двойное назначение» относится к товарам, включая программное обеспечение и технологии, имеющим двойное назначение. Они могут использоваться как в мирных гражданских целях, так и в военных или связанных с безопасностью. Эта гибкость делает их особенно ценными в условиях, когда границы между гражданскими инновациями и военным применением всё больше размываются.

Взрывной рост рынка

Цифры говорят сами за себя: европейский рынок товаров двойного назначения в последние годы бурно развивался. Если в 2019 и 2020 годах общая стоимость одобренного экспорта составляла 31 млрд евро, то к 2022 году она выросла до впечатляющих 57,3 млрд евро. Это означает рост более чем на 84% всего за два года, и теперь на него приходится 2% всего европейского экспорта.

Эта впечатляющая динамика также отражается в показателях немецкого экспорта. Германия зарекомендовала себя как ведущий экспортёр товаров двойного назначения в Европе и демонстрирует постоянный рост продаж в этом секторе. Особого внимания заслуживает концентрация на таких высокодоходных технологических секторах, как телекоммуникации, информационная безопасность и криптоанализ, на долю которых приходится 45% от общего объёма экспорта.

Важнейшими рынками экспорта являются США (24% от общего объёма) и Китай (19%). Такое распределение демонстрирует, как немецкие технологии двойного назначения влияют на напряжённость в мировой политике и, таким образом, становятся инструментом экономической стратегии.

Венчурный капитал открывает для себя оборонный сектор

Параллельно с экспортным бумом, ландшафт финансирования также переживает революцию. Рынок венчурного капитала для стартапов в сфере технологий двойного назначения и оборонной промышленности претерпел фундаментальные изменения. С 2018 года Германия зафиксировала инвестиции в этот сектор на общую сумму в один миллиард долларов США, что делает её лидером в Европе. Для сравнения, инвестиции в США за тот же период составили 130 миллиардов долларов США, что подчёркивает огромные масштабы американского рынка.

Особого внимания заслуживает развитие событий в 2024 году, когда объём инвестиций в немецкий сектор оборонных технологий достиг чуть более 800 миллионов евро. Эти цифры подтверждают растущую уверенность инвесторов в будущей жизнеспособности этого сектора. В своём отчёте «Тенденции рынка венчурного капитала» KfW прогнозирует дальнейшие значительные возможности роста в сфере кибербезопасности и технологий двойного назначения в 2025 году, обусловленные текущей геополитической обстановкой на рынке.

Инвесторы видят значительные возможности роста, особенно в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологий двойного назначения. Более половины опрошенных венчурных инвесторов в Германии ожидают очень больших возможностей роста в сфере кибербезопасности, при этом энтузиазм в отношении искусственного интеллекта также не ослабевает.

Немецкие лидеры двойного назначения: от стартапов до глобальных корпораций

Новые единороги оборонных технологий

Германия уже продемонстрировала два впечатляющих успеха в секторе оборонных технологий. Мюнхенская компания Helsing всего за несколько лет превратилась в один из самых ценных европейских стартапов в сфере оборонных технологий. Основанная в 2021 году Торстеном Райлем, Никласом Кёлером и Гундбертом Шерфом, компания специализируется на разработке ИИ для секторов безопасности и обороны.

Компания Helsing добилась впечатляющего успеха благодаря своему подходу, ориентированному на программное обеспечение. Компания разрабатывает системы слияния данных в реальном времени для военных приложений, которые объединяют датчики боевых танков, беспилотников и самолётов, обеспечивая солдат чёткой ситуационной осведомлённостью даже в самых сложных условиях, таких как отказ GPS или радиоэлектронная борьба.

Благодаря таким продуктам, как программное обеспечение Altra, Cirra и пилот Centaur AI, компания Helsing позиционирует себя как ключевого поставщика ИИ для европейских вооружённых сил. Компания также разработала собственные аппаратные платформы, включая беспилотные летательные аппараты HF-1 и HX-2, а также автономный подводный дрон SG-1 Fathom.

Впечатляющий раунд финансирования в размере 600 миллионов евро, привлечённый в июне 2025 года, привёл к оценке компании в 12 миллиардов евро и сделал Helsing так называемым «десятирогом». Инвесторы, такие как Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel и General Catalyst, подчёркивают международное доверие к немецкому оборонному технологическому стартапу.

Второй немецкий «единорог» в сфере оборонных технологий — компания Quantum Systems, базирующаяся в Гильхинге (Верхняя Бавария). Основанная в 2015 году, компания превратилась из узкоспециализированного поставщика беспилотных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой в востребованного игрока мирового уровня. Беспилотные системы компании, оснащенные системами распознавания изображений с поддержкой искусственного интеллекта и объединения данных датчиков, в настоящее время эксплуатируются в вооружённых силах Германии, Великобритании, Австралии и Украины.

В 2025 году Quantum Systems достигла единороговой оценки в более чем миллиард долларов США благодаря раунду финансирования в размере 310 миллионов евро. В компании работает около 450 сотрудников, она имеет офисы в Лос-Анджелесе, Австралии, Украине и Бухаресте и планирует дальнейшее расширение в Испанию.

Беспилотники Quantum Systems сочетают в себе длительное время полета с возможностью вертикального взлета и посадки, что делает их идеальными для разведывательных миссий без взлетно-посадочных полос. Компания заключила стратегические альянсы с такими компаниями, как Hensoldt, для разработки комплексных сенсорных решений.

Традиционные оружейные гиганты как пионеры в области двойного назначения

Помимо новых стартапов, в секторе продукции двойного назначения заметное место занимают и известные немецкие оборонные компании. Rheinmetall является лидером немецкой оборонной промышленности с объёмом продаж около 7,2 млрд евро в 2023 году.

Компания из Дюссельдорфа больше не является чисто оборонным подрядчиком. Rheinmetall также производит различные автомобильные компоненты и получает около 65% своей выручки в оборонном сегменте. Портфолио компании включает бронированные гусеничные машины, оружие и боеприпасы, системы защиты и системы ПВО.

Особого внимания заслуживает стремление Rheinmetall к технологиям будущего. Компания совершила настоящий технологический прорыв, выпустив танк KF51 Panther, в котором объединены такие передовые технологии, как 130-мм гладкоствольная пушка, системы активной защиты и современные системы управления и информации.

В подразделении «Электронные решения» компания Rheinmetall добивается значительных успехов в области беспилотных летательных аппаратов, работая над тактическими разведывательными беспилотниками и системами защиты от беспилотников. В сотрудничестве с MBDA Germany компания разработала систему высокоэнергетического лазерного оружия, которая успешно прошла испытания и открывает новые возможности в области противовоздушной обороны.

Компания Hensoldt AG зарекомендовала себя как технологическая группа в сфере обороны и безопасности, специализирующаяся на разработке современных датчиков и электронных систем для военных и гражданских служб безопасности. Компания разделяет свою деятельность на четыре основных направления: радиолокационные системы и датчики, радиоэлектронная борьба и авионика, оптоэлектронные системы, а также обслуживание и поддержка клиентов.

Компания Hensoldt добилась значительных успехов в области радиолокационных технологий. Ярким примером служит разработка радиолокационной системы MIMO для неконтролируемого воздушного пространства, которая использует искусственный интеллект для динамического реагирования на изменяющиеся условия окружающей среды. Эта технология позволяет радиолокационному датчику виртуально увеличивать апертуру приёма сигнала без изменения физического размера антенны.

Компания также разрабатывает современные приборы ночного видения, лазерные дальномеры и оптико-электронные системы наведения. Эти технологии применяются не только в военных целях, но и в гражданских, например, для помощи слабовидящим людям.

Компания Airbus Defence and Space представляет европейский подход к технологиям двойного назначения. Компания участвует в нескольких крупных европейских оборонных проектах, включая проект Future Combat Air System (FCAS), который в настоящее время является крупнейшим оборонным проектом в своем классе и направлен на объединение в сеть боевых самолетов, управляемых ракет и автономных летательных аппаратов.

Будучи производителем ракеты-носителя Ariane и различных моделей спутников, Airbus является крупным игроком на рынке военных спутников. Компания активно работает над объединением своей космической деятельности с другими европейскими игроками, такими как Thales и Leonardo, для формирования стратегического альянса в космической сфере.

Хаб для безопасности и защиты предлагает обоснованные консультации и текущую информацию для эффективной поддержки компаний и организаций в укреплении их роли в европейской политике безопасности и обороны. В тесной связи с рабочей группой SME Connect он продвигает малые и средние компании (МСП), в частности, которые хотят дополнительно расширить свою инновационную силу и конкурентоспособность в области обороны. В качестве центральной точки контакта, концентратор создает решающий мост между МСП и европейской стратегией обороны.

Подходит для:

• Оборона рабочей группы Connect – укрепление МСП в европейской обороне

Промышленные группы открывают для себя оборонный бизнес

Большой сдвиг традиционных компаний

Переломный момент в немецкой политике безопасности вызвал цепную реакцию в немецкой промышленности. Компании, десятилетиями производившие продукцию исключительно для гражданского рынка, внезапно открывают для себя прибыльный оружейный бизнес как новое направление деятельности.

Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Германии, официально подтвердил планы выхода на оборонный рынок. Генеральный директор Оливер Блюме заявил, что, учитывая текущую ситуацию в мире, они обсуждают выход на оборонный рынок. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер назвал завод VW в Оснабрюке весьма подходящим для перепрофилирования под военное производство, в частности, для производства боевых машин пехоты.

Завод, ранее выпускавший кабриолеты и автомобили малой серии, потенциально может быть переоборудован для производства военной техники. Rheinmetall также проявляет интерес к другим площадкам VW, например, в Дрездене. Это развитие демонстрирует, как увеличение расходов на оборону создаёт новые бизнес-возможности для компаний, ранее не имевших контактов с оборонным сектором.

Heidelberger Druckmaschinen была одной из первых традиционных промышленных групп, вложивших средства в оборонный сектор. Компания заключила стратегическое партнерство с оборонной компанией Vincorion, в рамках которого Heidelberger Druck будет поставлять системы управления и распределения энергии для военного применения.

Для Heideldruck это первый проект в оборонной сфере. Генеральный директор Юрген Отто подчеркнул, что оборонная промышленность сейчас предлагает огромный потенциал для компаний, стремящихся освоить новые направления бизнеса на быстрорастущих рынках. В идеале компания планирует объявить о ещё трёх-четырёх партнёрствах в оборонной сфере до конца года.

Ожидается, что промышленное подразделение, включающее оборонный бизнес, принесет не менее 100 миллионов евро выручки в течение следующих трёх лет, причём значительная часть этой выручки будет приходиться именно на оборонный бизнес. Это заявление привело к резкому росту стоимости акций Heideldruck более чем на 36%.

Компания Continental, один из крупнейших поставщиков автомобильных деталей в Германии, теперь сотрудничает с Rheinmetall и использует оборудование, ранее применявшееся в автомобильной промышленности, в оборонных целях. Компания производит компоненты для вооружений и использует свой технологический опыт в автомобильной отрасли для военных целей.

ZF Friedrichshafen предлагает свои площадки специально для производства военной продукции и переоборудования для военных приводных систем. Компания использует свой опыт в области технологий трансмиссий и приводов для военной техники и систем.

Швабская машиностроительная компания Trumpf впервые сосредоточилась на разработке и производстве лазерного оружия для защиты от беспилотников. Этот выход на передовые военные технологии демонстрирует, как технологически ориентированные компании среднего бизнеса также осваивают новые направления бизнеса в оборонном секторе.

Технологические компании как субъекты двойного назначения

Siemens, одна из крупнейших технологических компаний Германии, уже более 140 лет является надежным партнером в оборонном секторе. Компания предлагает PLM-системы, разработанные специально для оборонной промышленности, системы мониторинга, такие как Siveillance, а также инженерную поддержку для встраиваемых систем в военно-морском секторе.

Компания Siemens поставила более 150 подводных лодок странам НАТО, Германии и другим дружественным государствам, а также сотрудничает с IBM в проекте «Геркулес» по модернизации ИТ-систем бундесвера. Компания также управляет специализированным исследовательским центром, занимающимся исключительно технологиями двойного назначения, робототехникой и искусственным интеллектом.

Немецкая компания SAP, занимающаяся разработкой программного обеспечения, разрабатывает IT-решения, специально адаптированные к потребностям военных. Её портфель продуктов включает программное обеспечение для управления затратами, материальными ресурсами и ситуационной осведомленностью, а также специализированные решения для сектора обороны и безопасности.

BASF, крупнейшая в мире химическая компания, поставляет покрытия и пластики двойного назначения, подробно описывая их преимущества для различных военных применений. Компания использует свой опыт в области материаловедения как в гражданских, так и в военных целях.

Биотехнология – движущая сила инноваций

Биотехнологии превратились в одну из важнейших сфер двойного назначения. Германия осуществляет контроль ЕС за продукцией двойного назначения посредством Закона о внешней торговле и платежах и Постановления о внешней торговле и платежах, а Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю отвечает за лицензирование и соблюдение законодательства.

Новое коалиционное правительство Германии рассматривает биотехнологии как одну из ключевых отраслей, которые внесут вклад в экономику Германии в ближайшие годы, и взяло на себя обязательство вложить значительные средства в этот сектор. Многие биотехнологические достижения, такие как генная инженерия или исследование патогенов, изначально имеют двойное назначение.

Контролируемые товары включают определенные патогены, токсины, генетические последовательности для производства опасных активных веществ, методы редактирования генов, такие как CRISPR-Cas, а также оборудование, такое как ферментеры или сублимационные сушилки, которые могут быть переоборудованы для незаконного производства биологических агентов.

Риски усугубляются растущей доступностью передовых биотехнологий, глобальным распространением знаний и цифровизацией исследовательских процессов. Эти тенденции создают новые вызовы для экспортного контроля, традиционно предназначенного для физических товаров.

Искусственный интеллект как ключевая технология двойного назначения

Искусственный интеллект стал одной из важнейших технологий двойного назначения. Немецкие компании активно инвестируют в решения на основе ИИ, имеющие как гражданское, так и военное применение. Например, в Бундесвере действует инновационная лаборатория ИИ в батальоне радиоэлектронной борьбы 912, которая специализируется на интеграции искусственного интеллекта в военный контекст.

Встроенный искусственный интеллект, непосредственно интегрированный в аппаратные или программные системы, обеспечивает автономную работу и принятие решений в режиме реального времени без подключения к интернету. Такие системы всё чаще используются в гражданской безопасности и военной обороне для обнаружения, отслеживания и идентификации угроз.

В оборонном секторе ИИ всё чаще используется в истребителях, беспилотниках, вертолётах и военно-морских судах. Благодаря мелкозернистому пиксельному анализу ИИ обеспечивает точную интерпретацию изображений и помогает принимать решения в сложных условиях, таких как неблагоприятные погодные условия или большие расстояния.

Такие системы, как Guardion, собирают и анализируют данные с различных датчиков в режиме реального времени для обнаружения угроз, таких как атаки дронов, и автоматического принятия контрмер. Palantir используется военными ведомствами по всему миру и анализирует огромные объёмы данных из различных источников для поддержки принятия решений.

Регулирование и проблемы

Стремительное развитие сектора двойного назначения создаёт серьёзные проблемы в сфере регулирования. Европейский союз создал новую правовую базу, приняв Регламент 2021/821, который регулярно обновляется. Последнее обновление Приложения I вступило в силу 8 ноября 2024 года.

Германия значительно расширила список зарегистрированных на национальном уровне товаров двойного назначения в рамках 21-го Положения о внесении изменений в Регламент внешней торговли и платежей. Многочисленные товары, относящиеся к новым технологиям, были добавлены в раздел B экспортного списка и теперь подлежат лицензированию.

Это событие подчеркивает противоречие между продвижением инноваций и интересами безопасности. Компании должны немедленно проверить, подпадают ли теперь их экспортируемые товары под требования лицензирования. В 2021 году Европейская комиссия уже выражала обеспокоенность тем, что национальные меры контроля могут привести к появлению множества различных режимов экспортного контроля.

Международные масштабы и геополитическое значение

Сектор двойного назначения Германии функционирует в условиях всё более сложной геополитической обстановки. Основными рынками сбыта немецкой продукции двойного назначения являются США и Китай, что подвергает немецких экспортёров повышенным рискам.

Новая администрация Трампа может ввести пошлины на импорт из ЕС или ужесточить контроль за реэкспортом в США, что может серьёзно ударить по экспортёрам из ЕС. В то же время европейские регулирующие органы могут также принять более строгие правила выдачи разрешений на экспорт в Китай.

НАТО инициировало создание венчурного фонда в размере одного миллиарда евро для финансирования соответствующих технологий, подчёркивая стратегическую важность этого сектора. Это событие демонстрирует, как технологии двойного назначения становятся инструментом геополитики.

Будущие перспективы и потенциал роста

Перспективы развития немецкого сектора двойного назначения крайне позитивны. Немецкие венчурные инвесторы ожидают особенно высоких возможностей роста в сфере кибербезопасности и технологий двойного назначения в 2025 году. Более половины опрошенных инвесторов ожидают очень высоких возможностей роста в сфере кибербезопасности.

Европейская комиссия представила квантовую стратегию, направленную на то, чтобы к 2030 году сделать Европу мировым лидером в области квантовых технологий. Ожидается, что к 2040 году в этом секторе будут созданы тысячи высококвалифицированных рабочих мест, а общая стоимость превысит 155 миллиардов евро.

В частности, отрасль фотоники демонстрирует впечатляющие темпы роста. Более 1000 немецких компаний, работающих в этой сфере, со 190 000 сотрудников увеличили свою выручку примерно до 54 миллиардов евро в 2023 году. Доля экспорта в 73% свидетельствует о международной конкурентоспособности немецких компаний в этой сфере.

Правительство Германии поддерживает это развитие через Фонд Deep Tech & Climate Fund общим объёмом до одного миллиарда евро и сроком на 25 лет. Стартапы могут получить финансирование в размере от одного до 30 миллионов евро.

Немецкую отрасль двойного назначения ждёт блестящее будущее. Сочетание технологического превосходства, стратегического партнёрства и растущей политической поддержки создаёт идеальные условия для дальнейшего роста. В то же время, это развитие требует ответственного подхода к решению сопутствующих этических и экономических проблем. У Германии есть возможность закрепиться в качестве ведущей страны в сфере двойного назначения, преследуя как экономические, так и стратегические интересы.

Буду рад стать вашим личным консультантом.

Руководитель развития бизнеса

Председатель SMA Connect Working Working Работа

LinkedIn

 

 

Буду рад стать вашим личным консультантом.

связаться со мной под Wolfenstein ∂ xpert.Digital

позвоните мне под +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn