Электронная коммерция и складская логистика – двигатель роста и вызов

обзор

Современный ландшафт розничной торговли характеризуется масштабными изменениями, поскольку покупательское поведение потребителей все больше меняется под влиянием растущей цифровой связи между ними. Они все чаще делают заказы через ПК или мобильные устройства, такие как планшеты или смартфоны, вместо того, чтобы покупать товары в обычных магазинах. В прошлом году объем продаж в сфере электронной коммерции в Германии достиг почти 34 миллиардов евро. И это только начало, поскольку прогнозируется, что онлайн-торговля продолжит демонстрировать уверенный рост в ближайшие годы.

Стремительные темпы развития электронной коммерции предъявляют совершенно новые требования к логистике. Это относится как к рынку курьерских, экспресс- и посылочных услуг (CEP), занимающемуся обработкой отправлений и возвратов, так и к интралогистике, которая включает в себя хранение, транспортировку и комплектацию заказов. Из-за жесткой конкуренции и низкой рентабельности все больше поставщиков стремятся оптимизировать свои издержки, одновременно повышая эффективность критически важного фактора — времени доставки

В данной статье изложено текущее состояние и среднесрочное развитие онлайн-торговли, а также рассмотрены связанные с этим проблемы, стоящие перед компаниями в сфере складской логистики

Кроме того, в ближайшие недели мы опубликуем дополнительные статьи по этой теме. Каждая статья будет посвящена конкретным областям, имеющим решающее значение для складской логистики, таким как:

• Сравнение методов хранения (хаотическое и фиксированное расположение)
• эффективная обработка возвратов
• Сроки и скорость доставки (ключевое слово: Доставка в тот же день)
• Использование оборудования и автоматизация на складе
• Сетевое взаимодействие/цифровизация складского хозяйства и логистики

Обзор: Стремительное развитие рынка электронной коммерции

Мировые продажи в 2013 году составили 1,22 триллиона долларов США

Согласно исследованию компании emarketer.com, занимающейся анализом рынка, глобальная выручка от электронной коммерции B2C в 2013 году составила приблизительно 1,22 триллиона долларов США, чему способствовало около миллиарда активных онлайн-покупателей (http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-Markets-Drive-Sales-Higher/1010004). Несмотря на быстрый рост рынка в последние годы, ожидается дальнейшее увеличение выручки. eMarketer прогнозирует общий объем в 1,86 триллиона долларов США в 2016 году. Однако ожидается, что темпы роста снизятся с текущего среднемирового уровня примерно в 18% до 11% в 2016 году, что, по сравнению с общим глобальным экономическим ростом примерно в 3-4%, все еще представляет собой исключительно высокий показатель.

С объемом продаж в 340 миллиардов долларов США и 240 миллионами покупателей Европа в настоящее время является третьим по величине рынком в мире после США и Азии, и хотя темпы роста в Европе ниже, чем в глобальном сравнении, в ближайшие годы ожидается устойчивый рост объема рынка до 455 миллиардов долларов США в 2016 году.

Глобальный рост в основном обусловлен странами Азии, развивающимися экономиками, такими как Бразилия и Индия, и Африкой. Одна из причин более медленного роста в Европе и США заключается в том, что эти регионы уже гораздо более развиты с точки зрения охвата и принятия электронной коммерции. Например, доля онлайн-покупателей среди всех пользователей интернета составляет более 70% в Западной Европе и США, в то время как в Азии и Восточной Европе она ниже 45%, а в Центральной Америке и Африке — лишь около одной трети.

Германия — второй по величине рынок в Европе

Если рассматривать Европу, то Германия представляет собой второй по величине рынок с объемом продаж в 34 миллиарда евро. Великобритания является безусловным лидером с доходом почти в 70 миллиардов евро в 2013 году. За ней следуют Франция (25 миллиардов евро), Испания (15 миллиардов евро) и Италия (14 миллиардов евро).

Помимо большого населения, высокое место Германии в рейтинге обусловлено прежде всего сравнительно высоким уровнем принятия онлайн-покупок среди пользователей интернета, составляющим приблизительно 80%. Это второй по величине показатель в Европе после Великобритании (87%) и выше, чем, например, в США (73%). Еще одной причиной размера немецкого рынка является относительно высокий средний годовой объем расходов на одного покупателя (исследование: «Электронная коммерция в Европе 2014», PostNord). В Германии этот показатель составляет почти 800 евро, что ставит страну в число лидеров среди европейских стран. Лидирует лишь Великобритания – хотя и значительно – со средним объемом расходов в 1180 евро.

Однако темпы роста в Германии были сравнительно низкими и составили чуть менее 13% в 2013 году. Значительно более высокие темпы роста наблюдались в других европейских странах (Италия — 22%, Испания — 16%).

Одежда — крупнейший сегмент рынка в Германии

Однако, даже при показателях несколько ниже среднеевропейских, электронная коммерция как канал продаж останется актуальной в обозримом будущем тот Интернет является двигателем роста в розничном секторе. Это одна из главных причин, почему еще в 2012 году в Германии работало почти 500 000 онлайн-продавцов. От Amazon, Otto и Zalando до более чем 170 000 коммерческих продавцов на eBay: интернет становится все более важным для розничных торговцев тот Это важнейшая платформа для распространения их продукции, 100 крупнейших магазинов которой уже приносят около 18,5 миллиардов евро дохода, что составляет более 50% от общего объема продаж. В последние годы доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж выросла до 8%, а такие сектора, как электроника и мода, уже достигли около 30%.

Поэтому неудивительно, что одежда и обувь являются основными движущими силами электронной коммерции и составляют самый крупный сегмент. За ними следуют электроника и книги. Вместе эти сегменты обеспечивают более 60% от общей выручки.

Влияние на складскую логистику

Высокая конкуренция и давление со стороны издержек создают нагрузку на компании

Немецкие потребители отличаются сравнительно высокой ценовой чувствительностью, что постоянно оказывает сильное ценовое давление на розничных продавцов, работающих на немецком рынке. Тот факт, что немецкие покупатели также высоко ценят быструю и, прежде всего, бесплатную доставку и возврат товаров, а процент возвратов у них один из самых высоких в Европе, значительно усугубляет ситуацию с затратами для поставщиков. Широко распространенная в Германии практика оплаты по счету-фактуре также негативно сказывается на поставщиках, поскольку задерживает получение ими дохода на несколько недель.

В результате потери прибыли вынуждают компании, работающие на рынке, постоянно анализировать свою структуру затрат, чтобы оставаться конкурентоспособными. Из-за высоких логистических издержек в отрасли эффективное складирование является особенно важным аспектом этого процесса.

Инвестиции направлены на повышение эффективности логистики и складского хозяйства

Быстрое развитие, необходимость гибкости и рентабельность электронной коммерции создают серьезные проблемы как для розничных продавцов, так и для поставщиков решений.

В интервью отраслевому изданию etailment Дитер Урбанке, генеральный директор Hermes Fulfilment GmbH, ответил на вопрос о ключевых проблемах, связанных с быстрорастущим рынком электронной коммерции (полное интервью можно прочитать по адресу http://etailment.de/thema/player-and-people/Interview-So-will-Hermes-in-der-Logistik-wachsen-und-punkten-2206): «Самая большая проблема — это эффективная обработка постоянно растущего числа заказов клиентов и удовлетворение рыночных требований в отношении обслуживания клиентов, наличия товаров и прозрачности. Конечные потребители требуют все большей гибкости и большего внимания к клиентскому опыту. Это относится не только к самому интернет-магазину, но и к выполнению заказов».

Для решения этой задачи участникам рынка требуются значительные инвестиции. В частности, компании, занимающиеся почтовой торговлей, уже много лет вкладывают десятки миллионов евро в логистику и, прежде всего, во внутрифирменную логистику.

Вот лишь несколько примеров масштабных мер, предпринятых крупными игроками онлайн-торговли для модернизации своих складских комплексов:

• компания Tchibo расширяет свой европейский центральный склад в Бремене, рассчитанный на 200 000 паллет, за 50 миллионов евро, чтобы обеспечить удовлетворение будущих потребностей. Расширение включает в себя строительство автоматизированного склада мелких деталей, сортировочного здания и технического оборудования для конвейерных линий общей протяженностью 17 км. Также осуществляются значительные инвестиции в ИТ-технологии.
• Компания Bosch инвестирует более 100 миллионов евро в 20-метровый складской комплекс, оснащенный технологией RFID (радиочастотная идентификация) , и около 200 000 мест для хранения в своем логистическом центре недалеко от Карлсруэ. Это позволит увеличить вместимость на 50%, что эквивалентно дополнительным 20 000 квадратным метрам складских площадей. Этот центральный склад будет использоваться с 2016 года для поставок запасных частей в автосервисы и оптовым компаниям более чем в 140 странах мира.
• Компания Hermes Fulfillment, дочернее предприятие компании OTTO, занимающейся почтовой торговлей, открыла крупнейший в мире склад для возвратов товаров. В строительство логистического центра в Хальденслебене было инвестировано 470 миллионов евро. Крупнейшая в мире система челночных перевозок работает там с 2011 года. Складская вместимость составляет около 1 миллиона товаров, а производительность комплектации заказов в пиковые периоды достигает 15 000 товаров в час.
• Компания Zalando использует центральный склад в Эрфурте для отгрузки своего обширного ассортимента продукции. Площадь склада составляет 120 000 квадратных метров, и на нем работает около 1000 человек. Уже запланировано расширение комплекса.

Однако постоянное давление на оптимизацию складской логистики обусловлено не только быстро растущим объемом товаров, подлежащих хранению и комплектации. Вопросы безопасности сотрудников (ключевое слово: эргономика рабочего места) и ожидаемое дальнейшее снижение рентабельности из-за жесткой конкуренции потребуют значительно большей степени автоматизации на складах и в распределительных центрах онлайн-ритейлеров в будущем.

И эта тенденция к большей автоматизации очевидна повсюду в интралогистике. Все более сложные программные системы теперь зачастую обрабатывают весь спектр производственного потока. Такие задачи, как управление запасами, координация заказов и отгрузок или проверка процесса комплектации, которые еще недавно выполнялись людьми, теперь берут на себя машины.

Но какой уровень автоматизации экономически целесообразен и будет принят розничными продавцами? Высокий уровень автоматизации также означает, что, помимо значительных инвестиций, компании могут потерять гибкость, если будут слишком сильно полагаться на модернизацию своих складов с помощью передовых технологий. Поэтому в будущем поставщики услуг электронной коммерции, скорее всего, будут использовать гибкие технологии автоматизации, которые одновременно обеспечивают высокую производительность комплектации заказов, низкий уровень ошибок и оптимальную плотность хранения.

Таким образом, для обеспечения успеха на рынке поставщикам складской логистики необходимо ответить на следующие вопросы:

• Какие наиболее актуальные проблемы стоят перед существующими методами складского хранения в свете стремительного роста электронной коммерции?
• Какие технологии и уровни автоматизации будут преобладать на складах и в процессе комплектации заказов?
• Какова максимально допустимая стоимость приобретаемых решений?

В серии статей, которые будут опубликованы в течение следующих нескольких недель, эти вопросы будут рассмотрены более подробно, а также будут изучены потенциальные решения для их эффективного применения в складской логистике.