Невидимое узкое место: почему будущее производства вооружений будет определяться цепочками поставок

Если узкое место находится не сверху, а в фундаменте

Немецкая оборонная промышленность переживает исторический поворотный момент. В то время как миллиарды долларов вкладываются в новые производственные линии, а портфели заказов переполнены, истинный успех этого кардинального изменения будет решаться не на рабочих местах крупных системных компаний, а в небольших специализированных предприятиях на нижних уровнях цепочки поставок – там, где производятся прецизионные детали, уплотнения и кронштейны. Любой, кто сегодня обсуждает увеличение объемов производства, должен понимать, что скорость достигается не за счет увеличения количества машин, а за счет взаимодействия компаний по всей цепочке создания стоимости.

От прототипа к серийному производству: как отрасль достигает своих структурных пределов

Корни нынешней проблемы уходят далеко в прошлое. На протяжении десятилетий немецкая оборонная промышленность ориентировалась на мелкосерийное производство, прототипы и узкоспециализированные, единичные решения. После окончания холодной войны оборонные бюджеты постоянно сокращались, производственные мощности уменьшались, а промышленная база для массового производства была признана излишней. Результатом стала специализация, ориентированная на малые объемы производства и длительные циклы разработки.

С переломным моментом в 2022 году ситуация кардинально изменилась. Агрессивная война России против Украины ясно показала, что Европе срочно необходимо укрепить свой оборонный потенциал. Германия объявила о создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро, а НАТО призвало к увеличению расходов на оборону как минимум до двух процентов валового внутреннего продукта. На 2026 год Германия планирует оборонный бюджет в размере более 108 миллиардов евро – историческая цифра, соответствующая примерно 2,2–2,3 процента ВВП.

Этот внезапный всплеск спроса ударил по отрасли, которая была к нему структурно не готова. Хотя крупные компании, такие как Rheinmetall, KNDS или Hensoldt, обладают достаточными ресурсами, стабильными процессами и необходимой экспертизой, настоящее узкое место находится дальше по цепочке поставок. Оно находится у высокоспециализированных поставщиков второго и третьего уровня — зачастую это семейные предприятия среднего размера, производящие дополнительные детали, крепежные элементы или высокоточные оптические компоненты.

Эти компании обладают специализированными знаниями и индивидуальными производственными процессами, разработанными десятилетиями, которые невозможно быстро воспроизвести. Создание второго источника, то есть альтернативного поставщика, зачастую нецелесообразно ни с технической, ни с экономической точки зрения в краткосрочной перспективе. Сочетание зависимости, монополии на ноу-хау и отсутствия масштабируемости делает эти компании критически важными, но труднозаменяемыми звеньями в производственной цепочке. Если хотя бы одна из этих компаний не сможет расширить свои мощности или достичь пределов качества, весь производственный процесс остановится.

Кроме того, существуют структурные узкие места в поставках сырья. Сталь для резервуаров необходимо заказывать как минимум за год вперед. Сроки поставки нержавеющей стали и специальных сплавов в последние годы резко возросли, а цены достигли рекордных максимумов. Китай также ужесточил экспортные правила в отношении редкоземельных элементов, что создает дополнительные проблемы для немецкой оборонной промышленности.

Анатомия современных цепочек поставок в оборонной промышленности: сложность как системный риск

Современные цепочки поставок в оборонной промышленности имеют иерархическую структуру, разделенную на несколько уровней. На вершине находятся OEM-производители (Original Equipment Manufacturers) – крупные системные компании, такие как Rheinmetall, KNDS, Thyssenkrupp Marine Systems или Hensoldt. Эти компании разрабатывают и интегрируют комплексные системы вооружения и поставляют их непосредственно в Вооруженные силы Германии или других вооруженных сил.

Ниже расположены поставщики первого уровня, которые поставляют сложные модули и системы производителям оригинального оборудования (OEM) — такие как приводные системы, электронные модули или системы управления оружием. Эти компании часто тесно сотрудничают с системными интеграторами в области разработки и производства.

Поставщики второго уровня — это поставщики компонентов, которые поставляют отдельные узлы поставщикам первого уровня — например, электронные компоненты, гидравлические компоненты или стальные компоненты. На самом нижнем уровне находятся поставщики третьего уровня, которые предоставляют сырье или стандартные компоненты, такие как винты, уплотнения или крепежные элементы.

Эта структура отличается высокой степенью взаимосвязи и взаимозависимости. Сбой на самом нижнем уровне может иметь каскадные последствия для всей цепочки. Сложность усугубляется тем, что многие поставщики второго и третьего уровня работают не только с оборонной промышленностью, но и с автомобильной, машиностроительной или аэрокосмической отраслями. Это приводит к конкуренции за ограниченные мощности, особенно в периоды одновременного роста нескольких отраслей.

Оборонная промышленность предъявляет особые требования к качеству, документации и отслеживаемости, выходящие за рамки гражданских стандартов. Каждый компонент должен быть полностью задокументирован, а цепочки поставок должны быть прозрачными и начинаться с государств-членов НАТО по соображениям безопасности. Это значительно повышает требования к поставщикам и затрудняет выход небольших компаний на рынок оборонной промышленности без поддержки.

Переломный момент под давлением: текущая ситуация между бумом и дефицитом

Немецкая оружейная промышленность в настоящее время переживает беспрецедентный бум. Выручка компании Rheinmetall в 2023 году выросла на десять процентов, а цена акций компании многократно увеличилась после нападения России на Украину. Компания Hensoldt, специализирующаяся на радиолокационных системах и расположенная в Ульме, планирует увеличить свои производственные мощности по выпуску радиолокационных систем в пять раз, примерно до 1000 единиц в год к 2027 году, создав при этом до 200 новых рабочих мест.

Спутниковые снимки Европы рисуют схожую картину: с начала войны на Украине было создано более семи миллионов квадратных метров новых промышленных площадей для производства вооружений. Это расширение стимулируется государственными субсидиями, в частности, в рамках программы ЕС ASAP (Act in Support of Ammunition Production), объем финансирования которой составляет 500 миллионов евро. Новая Европейская программа оборонной промышленности (EDIP) предоставит еще 1,5 миллиарда евро до 2027 года.

Однако за этими впечатляющими цифрами скрываются структурные проблемы. Производственные мощности невозможно наращивать так быстро, как того требуют политики. Компания «Рейнметалл» планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов в двадцать раз к 2026 году — с 70 000 снарядов в 2022 году до 1,1 миллиона снарядов в год к 2027 году. Но даже это масштабное увеличение не покроет и половины предполагаемой потребности Украины в 2–2,4 миллиона снарядов в год.

Проблема заключается не столько в крупных системных интеграторах, сколько в их поставщиках. Себастьян Шаубек, управляющий директор ACS Armoured Car Systems, объясняет: «Если вы можете полагаться на существующие цепочки поставок и использовать сменный график работы, расширение может быть относительно быстрым — менее чем за двенадцать месяцев. Однако, если необходимо построить новые цеха, получить разрешения и закупить оборудование, такое расширение может легко занять более 24 месяцев».

К этому добавляется нехватка квалифицированных рабочих. Компания Rheinmetall нуждается в более чем 3500 новых сотрудниках, а Вооруженные силы Германии конкурируют с промышленностью за квалифицированный персонал. В то время как одновременный кризис в автомобильной промышленности открывает возможности для оборонного сектора – генеральный директор Hensoldt Оливер Дёрре сообщает о переговорах с Continental и Bosch о поглощении сотрудников – возможность передачи навыков ограничена и требует мер по обучению.

Устойчивость цепочки поставок — еще один критически важный вопрос. Многие поставщики зависят от комплектующих из Китая, что представляет собой значительный риск в условиях геополитической напряженности. Петер Вамбсганс из компании etatronix подчеркивает важность устойчивых цепочек поставок: недавние кризисы продемонстрировали решающее значение сохранения максимально замкнутой цепочки создания стоимости внутри стран-членов НАТО. Его компания разрабатывает и производит военную продукцию исключительно в Германии и постоянно использует комплектующие из стран-членов НАТО.

Из практики: модели успеха и области обучения

Анализ практических примеров показывает, что успешные подходы уже существуют, но еще не внедрены повсеместно. Автомобильная промышленность обладает ценным опытом в этой области, особенно в отношении перехода к электромобильности. Там были созданы систематические программы развития поставщиков для подготовки поставщиков второго и третьего уровня к новым требованиям. Техническое обучение, модели зрелости, совместные инвестиции и долгосрочные соглашения о развитии помогли поднять высокоспециализированные микропредприятия до необходимого уровня качества и процессов.

Компания Rheinmetall представила цифровой портал закупок, который упрощает взаимодействие с поставщиками. Платформа предоставляет поставщикам доступ к необходимым документам, обеспечивает прозрачность бизнес-процессов и предлагает прямой канал связи. От регистрации и поиска поставщиков до управления контрактами — все процессы централизованы в одном месте, что повышает эффективность и результативность.

В своей корпоративной стратегии KNDS подчеркивает важность стабильной сети поставщиков, включающей известных производителей компонентов и подсистем. Стабильный спрос гарантирует долгосрочные поставки и обеспечивает поставщикам уверенность в планировании. Это решающий фактор, поскольку многие компании не решаются инвестировать в расширение производственных мощностей до тех пор, пока не станет ясно, будет ли спрос устойчивым.

Еще один пример — проект ZEBEL (Центральная логистика запасных частей Бундесвера), одно из самых успешных государственно-частных партнерств в Вооруженных силах Германии. Компания ESG совместно с DB Schenker управляет центральным складом площадью 17 000 квадратных метров, что является положительным примером эффективного сотрудничества между государственным заказчиком и промышленностью для повышения эффективности и результативности.

Однако существуют и проблемы. Украина демонстрирует, что даже масштабные инвестиции не приводят автоматически к полной загрузке производственных мощностей. Несмотря на десятикратное увеличение стоимости продукции с 2021 по 2024 год, достигшее более десяти миллиардов евро, загрузка мощностей составляет лишь около 40 процентов. Причинами этого являются недостаточная защита производственных объектов, недостаток финансирования и дефицит сырья, такого как порох.

Центр безопасности и обороны предоставляет экспертные консультации и актуальную информацию для эффективной поддержки компаний и организаций в укреплении их роли в европейской политике безопасности и обороны. Тесно сотрудничая с рабочей группой SME Connect Defence, он особенно активно продвигает малые и средние предприятия (МСП), стремящиеся к дальнейшему развитию своего инновационного потенциала и конкурентоспособности в оборонном секторе. Таким образом, являясь центральным контактным пунктом, Центр создает важнейший мост между МСП и европейской оборонной стратегией.

В связи с этим:

• Рабочая группа SME Connect Defence – Укрепление позиций малых и средних предприятий в европейской обороне

Сбой системы или изменение системы? Критический анализ

Несмотря на бум и политические заявления о намерениях, управление цепочками поставок в немецкой оружейной промышленности подвергается серьезной критике. Одна из главных критических замечаний заключается в том, что управление поставщиками по-прежнему широко воспринимается как простая дисциплина закупок, а не как стратегическая задача корпоративного управления.

Исследование, проведенное по заказу Федерального министерства обороны Германии, выявило многочисленные риски в централизованных процессах закупок. Критика в основном сосредоточена на отсутствии прозрачности, чрезмерной бюрократии и недостаточной определенности в планировании. Клаус-Хайнер Рёль из Немецкого экономического института подчеркивает: промышленности необходимы долгосрочные перспективы, подкрепленные заказами. Дискуссии об увеличении расходов на оборону мало что дают производителям.

Одной из структурных проблем является отсутствие систематического развития структур поставщиков, особенно на нижних уровнях цепочки создания стоимости. В то время как крупные поставщики первого уровня, как правило, находятся в выгодном положении, более мелким компаниям второго и третьего уровней часто не хватает необходимых ресурсов для квалификации, сертификации и расширения производственных мощностей.

Автомобильная промышленность показывает, что поставщики третьего уровня часто меньше по размеру и менее диверсифицированы – как с точки зрения клиентов, так и производственных мощностей. Их главная проблема – стремительный рост цен на энергоносители и материалы. Кроме того, они связаны ежегодными ценовыми соглашениями со своими клиентами и не имеют уникального конкурентного преимущества. Это ограничивает их возможности по перекладыванию роста затрат на потребителей в краткосрочной перспективе.

Ещё один пункт критики касается недостаточной прозрачности в цепочке поставок. Исследование Forrester Consulting показало, что только 13 процентов опрошенных компаний оценивают свою систему управления поставщиками как передовую – с формальными программами, которые последовательно применяются ко всей их базе поставщиков. Без надёжных программ управления поставщиками компании рискуют столкнуться с нарушениями в цепочках поставок, проблемами с соблюдением нормативных требований и упущенными возможностями для экономии затрат или внедрения инноваций.

Оружейная промышленность также сталкивается с этическими вопросами. Внезапный переход промышленных мощностей от гражданского к военному производству ставит под сомнение долгосрочную экономическую стратегию Германии. Критики предупреждают, что чрезмерная ориентация на производство вооружений может привести к структурной зависимости от спроса, обусловленного конфликтами.

Наконец, существуют опасения относительно сроков. Ведущие генералы указывают, что дальнейшая эскалация со стороны России может произойти не позднее 2027-2030 годов. К тому времени немецкие вооруженные силы должны быть готовы к боевым действиям. Вопрос в том, можно ли достаточно быстро нарастить мощности оборонной промышленности и ее цепочек поставок, чтобы уложиться в этот срок. Опыт показывает, что наращивание мощностей у поставщиков занимает как минимум 12-24 месяца – и это при условии наличия разрешений, финансирования и квалифицированного персонала.

Цифровизация, искусственный интеллект и автономные системы: следующий этап эволюции

Будущее цепочек поставок вооружений будет в значительной степени определяться технологическими инновациями. Искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы открывают огромный потенциал для повышения эффективности и минимизации рисков. Китай, со своей стратегией «интеллектуализации», добился в этой области лидерства, что вынуждает Европу переосмыслить свой подход.

Интеграция ИИ во все аспекты военных операций, включая логистику, является центральным элементом модернизации Китая. ИИ используется для прогнозирования логистики, автономного снабжения и оптимизации распределения ресурсов в динамичной среде. Исследования показывают повышение эффективности на 20 процентов и более.

Европе и Германии необходимо наверстать упущенное в этой области. Компания Rheinmetall сделала первый шаг к сетевой, цифровой войне с помощью своего программного решения Battlesuite. Платформа призвана улучшить военную связь и анализ данных путем объединения всей необходимой информации и связи всех пользователей, имеющих отношение к делу на поле боя.

Цифровые платформы предоставляют значительные преимущества в управлении цепочками поставок. Создание систем для регистрации и мониторинга статуса доставки, рисков, показателей качества и мощностей по всей цепочке создания стоимости обеспечивает необходимую прозрачность для эффективного контроля. Облачные технологии, платформы для совместной работы и общие стандарты обмена данными способствуют прозрачной коммуникации в режиме реального времени.

Технология блокчейн может обеспечить децентрализованную, прозрачную и защищенную от подделки документацию транзакций. Это открывает значительные возможности, особенно в оборонном секторе, где отслеживаемость и соответствие нормативным требованиям имеют первостепенное значение.

Внедрение ИИ в превентивное техническое обслуживание — еще одна важная тенденция. Прогнозирование отказов компонентов до их возникновения позволяет сократить незапланированные простои, сэкономить средства и повысить надежность работы.

Автономные системы снабжения – беспилотные летательные аппараты для критически важной авиационной поддержки и роботы для складирования и транспортировки в опасных условиях – уже находятся в стадии разработки. Компания Rheinmetall уже имеет в своем портфеле системы в этой области, включая серию барражирующих боеприпасов HERO и разведывательный беспилотник LUNA NG.

Проблема заключается в реализации. Европе необходима целенаправленная, хорошо продуманная стратегия развития интеллектуальной логистики, а не просто отдельные проекты. Для этого, прежде всего, требуется наличие стандартизированных, доступных и защищенных данных – фундаментальное условие эффективного использования ИИ на уровне коалиции.

Европейское оборонное агентство и НАТО работают над общими стандартами и обеспечением оперативной совместимости. Европейская программа развития оборонной промышленности (EDIP) прямо предусматривает финансирование цифровой трансформации и технологических инноваций.

Однако существуют и риски. Чрезмерная зависимость от нескольких глобальных поставщиков в области программного обеспечения и технологий искусственного интеллекта является тревожным сигналом. Технологический суверенитет – способность разрабатывать и производить ключевые технологии в Европе – все чаще становится стратегическим императивом.

Цифровая трансформация — это не самоцель, а необходимость для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке. Те, кто сегодня инвестирует в цифровые технологии управления цепочками поставок, закладывают фундамент для завтрашнего дня — как в оборонной, так и в гражданской экономике.

Основа устойчивости: почему цепочки поставок определяют безопасность

Анализ ясно показывает, что немецкая и европейская оборонная промышленность находится на переломном этапе. Этот сдвиг парадигмы — не просто политическая банальность, а промышленная реальность. Задача заключается не столько в технологической экспертизе или финансовых ресурсах, сколько в систематическом развитии и управлении структурами поставщиков.

Проблема заключается не в крупных системных интеграторах, а в узкоспециализированных компаниях, находящихся на нижних звеньях цепочки поставок. Эти поставщики второго и третьего уровня составляют основу отрасли – незаменимые, но часто незаметные. Их способность к масштабированию определяет, будут ли политические заявления действительно воплощены в поставки.

Решение заключается в фундаментальном изменении парадигмы. Управление поставщиками больше не должно рассматриваться как простая дисциплина закупок, а должно стать стратегической задачей корпоративного и государственного руководства. Это включает в себя пять ключевых направлений действий:

Во-первых, необходимо наращивать потенциал и управлять резервированием. Расширение производственных мощностей должно осуществляться совместно с ключевыми поставщиками на всех этапах. В то же время необходимо создавать резервы для снижения зависимости от отдельных поставщиков.

Во-вторых, программы квалификации и развития. На более низких уровнях цепочки поставок необходима целенаправленная поддержка посредством технического обучения, моделей зрелости, совместных инвестиций и долгосрочных соглашений о развитии. Автомобильная промышленность добилась значительных успехов с помощью аналогичных программ в период перехода к электромобильности.

В-третьих, прозрачность и контроль в режиме реального времени. Разработка цифровых платформ для регистрации и мониторинга статусов поставок, рисков, показателей качества и мощностей по всей цепочке создания стоимости имеет важное значение. Только те, кто понимает свою структуру поставщиков на основе данных, могут эффективно ею управлять.

В-четвертых, создание ценности на основе сотрудничества и системы стимулирования. Развитие долгосрочных партнерств посредством совместных инициатив в области разработки, технологического партнерства и систем стимулирования, основанных на результатах, заменяет краткосрочное мышление в отношении закупок.

В-пятых, институционализированное управление. Включение управления поставщиками не только в стратегию закупок, но и в стратегическое корпоративное управление – с четким определением ролей, компетенций и обязанностей, регулярными аудитами и обязательствами по отчетности на всех уровнях иерархии.

Наибольший потенциал заключается не в новых технологиях, а в новых связях. Те, кто понимает сотрудничество как стратегическую возможность, обеспечат скорость, качество и надежность в долгосрочной перспективе. Конкурентоспособность определяется не на вершине цепочки поставок, а в ее основании.

Производственные возможности — это не случайность. Это результат прозрачности, систематического развития и общей приверженности формированию будущего. Европейская оборонная промышленность может продолжать работать в режиме индивидуальной оптимизации — или же воспользоваться этим поворотным моментом, чтобы совместно перестроить свою промышленную базу. Решение принимается сегодня. Последствия будут определять европейскую безопасность на десятилетия вперед.

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Руководитель отдела развития бизнеса

Председатель рабочей группы SME Connect по обороне

LinkedIn

 

 

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной по адресу wolfenstein∂xpert.digital или

Просто позвоните мне по номеру +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

В настоящее время мировая экономика переживает фундаментальную трансформацию, переломный момент, сотрясающий основы глобальной логистики. Эпоха гиперглобализации, характеризующаяся неустанным стремлением к максимальной эффективности и принципом «точно в срок», уступает место новой реальности. Эта новая реальность отмечена глубокими структурными разрывами, геополитическими сдвигами в расстановке сил и растущей фрагментацией экономической политики. Некогда считавшаяся само собой разумеющейся предсказуемость международных рынков и цепочек поставок исчезает, уступая место периоду растущей неопределенности.

В связи с этим:

• Стратегическая устойчивость в условиях фрагментированного мира за счет интеллектуальной инфраструктуры и автоматизации – должностные обязанности эксперта по логистике двойного назначения