Битва за сырье: почему ЕС абсолютно необходим пакт Меркосур, несмотря на недовольство фермеров.

Говядина, сахар, мед: эти «чувствительные» продукты могут сорвать крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле.

Это один из самых амбициозных и одновременно самых противоречивых торговых проектов в истории: планируемое соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и странами Меркосур (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай). После более чем двух десятилетий переговоров сделка находится на финишной прямой, но грозит сорваться в последнюю минуту. Политическая линия разлома проходит не только между континентами, но и через всю Европу.

В то время как европейская промышленность, особенно машиностроение и автомобильный сектор, надеется на отмену высоких тарифов и доступ к рынку с более чем 700 миллионами потребителей, в сельскохозяйственном секторе формируется масштабное сопротивление. Такие страны, как Франция, Ирландия и Австрия, опасаются, что их фермеры разорятся из-за более дешевого импорта из Южной Америки. В центре спора находятся несколько, но политически крайне чувствительных продуктов: говядина, птица, сахар и этанол.

Чтобы спасти соглашение, ЕС разработал сложную систему «аварийных тормозов», пунктов, предупреждающих об опасности, и строгих механизмов мониторинга. Но достаточно ли этого, чтобы развеять опасения по поводу демпинга цен и снижения стандартов? В этом анализе мы рассмотрим важнейшие сельскохозяйственные товары, которые могут сорвать сделку, миллиардные экономические выгоды для экономики ЕС и геополитический аспект соглашения, которое представляет собой гораздо больше, чем просто обмен «автомобилей на говядину».

Опасения по поводу демпинга цен: действительно ли планируемые ЕС пошлины на говядину и птицу достаточны?

Подходит для:

• Журнал фермеров | Меркосур: Влияние на рынок скота переоценено – экономист по сельскому хозяйству Алан Мэтьюз ожидает лишь минимального ценового давления

Политический исход соглашения Меркосур в первую очередь зависит от нескольких чувствительных сельскохозяйственных продуктов (говядина, птица, сахар/этанол, рис, мед, яйца и т. д.), в то время как основные экономические выгоды для ЕС заключаются в промышленном экспорте (автомобили, машины), услугах, государственных контрактах и ​​снижении тарифов. В политическом плане Франция и ряд других стран сопротивляются соглашению из-за опасений по поводу конкурентных недостатков для своих сельскохозяйственных секторов, хотя исследования показывают лишь умеренное общее влияние на занятость и цены.

Подходит для:

• Соглашение между ЕС и Меркосуром: импульс для немецкого сектора машиностроения и промышленного оборудования.

Ключевые товары, которые могут сорвать соглашение

Наиболее острые вопросы касаются небольшой группы «чувствительных» сельскохозяйственных продуктов, где фермеры ЕС опасаются сильного ценового давления и стандартного демпинга. Следующие вопросы имеют особое политическое значение:

• Говядина (свежая и замороженная, высококачественные отрубы) – один из важнейших продуктов питания во Франции, Ирландии, Австрии, Италии и Польше.
• Домашняя птица (курица, индейка) – опасения по поводу демпинга аналогичны тем, что были в случае с говядиной.
• Есть опасения, что это может повлиять на производство яиц и яичной продукции из-за значительно более низких производственных затрат и более мягких стандартов содержания животных и гигиены.
• Сахар и этанол – особенно чувствительные продукты для Франции и других крупных производителей сахарной свеклы и биоэтанола.
• Рис – особенно актуален для южных стран-членов ЕС (Италия, Испания, Португалия).
• Мёд и чеснок – в меньших объёмах, но символизируют дискуссии о качестве и происхождении.
• Цитрусовые – деликатный вопрос для производителей из Средиземноморья.

Эти продукты лежат в основе «жестких защитных оговорок», требуемых Францией, включая аналогичные оговорки (те же экологические и сельскохозяйственные стандарты, что и в ЕС) и более строгий импортный контроль. Без политически обоснованных гарантий именно в этих категориях продукции одобрение в Совете рискует провалиться.

Подходит для:

• FAZ | Своей анти-МЕРКОСУР политикой правительство в Париже действует против собственных экономических интересов. В конечном итоге Франция разрушает саму себя.

Защитные положения и механизмы мониторинга

Для предотвращения неурожаев из-за сопротивления со стороны сельскохозяйственных стран были введены специальные меры защиты для этих чувствительных продуктов. К ним относятся:

• Ограниченные по объему специальные тарифные квоты, например, на говядину — около 99 000 тонн в год по сниженной тарифной ставке; при превышении этого объема снова применяются обычные тарифы.
• «Оговорки о тревоге»: если рост импорта превысит установленный порог (например, более 8 процентов в год), ЕС может приостановить снижение тарифов или временно снова повысить тарифы.
• Список чувствительных продуктов (включая говядину, птицу, рис, мед, яйца, чеснок, этанол, сахар, цитрусовые), в отношении которых планируется особенно тщательный мониторинг рынка и цен.
• Регулярно (как минимум раз в полгода) публикуются отчеты о результатах импорта сельскохозяйственной продукции из Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая.

Однако Франция и другие критики сомневаются в том, что эти инструменты будут задействованы достаточно быстро и последовательно с политической точки зрения, а также в том, насколько реально обеспечить соблюдение «зеркальных положений» в отношении пестицидов, антибиотиков и защиты животных.

В связи с защитными положениями ЕС говорит о четко определенной группе «чувствительных» сельскохозяйственных продуктов.

Отраслевые направления: B2B, цифровизация (от искусственного интеллекта до расширенной реальности), машиностроение, логистика, возобновляемые источники энергии и промышленность

Подробнее об этом здесь:

• Xpert Business Hub

Тематический центр с идеями и опытом:

• Платформа знаний о мировой и региональной экономике, инновациях и отраслевых тенденциях
• Сбор анализов, импульсов и справочной информации из наших приоритетных направлений
• Место для получения экспертных знаний и информации о текущих событиях в бизнесе и технологиях
• Тематический центр для компаний, желающих узнать больше о рынках, цифровизации и отраслевых инновациях

Основной перечень чувствительных сельскохозяйственных продуктов

В контексте соглашения между ЕС и Меркосуром следующие сельскохозяйственные продукты считаются чувствительными:

• говядина
• Мясо птицы (особенно курица, индейка)
• свинина
• Различные молочные продукты
• рис
• Кукуруза и продукты из кукурузы
• яйца
• Мед
• Чеснок
• Сахар
• Этанол (в основном из сахарного тростника)
• Биодизель
• спиртные напитки
• цитрусовые фрукты

Данная группа товаров подлежит усиленному рыночному надзору, снижению пороговых значений для вмешательства, а также возможности временной приостановки тарифных преференций.

По сути, формулировка означает следующее: за этими товарами будет вестись гораздо более тщательный мониторинг, и ЕС сможет быстрее и решительнее вмешиваться в случае возникновения проблем. В частности, это означает:

Усиленный рыночный надзор

• Европейская комиссия внимательно отслеживает цены, объемы импорта и рыночные доли этих товаров, придерживаясь установленных процедур и публикуя отчеты не реже чем раз в шесть месяцев, а иногда и чаще.
• В настоящее время изучается вопрос о том, резко ли увеличивается импорт из стран Меркосур или же он значительно ниже цен в ЕС, что создает экономическое давление на фермеров ЕС.

Снижение пороговых значений для вмешательства

• Даже относительно «незначительные» изменения могут (или должны) побудить Комиссию начать расследование, например, если объемы импорта увеличиваются более чем на 8–10 процентов в год или если импортные цены значительно падают ниже уровня ЕС.
• Сроки сокращены: расследования должны завершаться быстрее, а незамедлительные меры должны быть приняты в течение нескольких недель, если будет выявлена ​​серьезная угроза причинения ущерба.

Возможность приостановить действие тарифных преференций

• Обычно в рамках Меркосур эти товары облагаются более низкими тарифами или имеют беспошлинный доступ; ЕС может временно отменить эти льготы, если это создаст риск для его фермеров.
• На практике это означает, что тарифы могут быть снова повышены или квоты на соответствующие товары ограничены до тех пор, пока рынок не стабилизируется и не прекратится «вредное увеличение» импорта.

Ключевые экономические выгоды для ЕС

С точки зрения преимуществ, промышленный и сервисный секторы явно превосходят сельское хозяйство в ЕС. Важные области включают:

экспорт промышленных товаров

• Снижение очень высоких внешних пошлин МЕРКОСУР (иногда на 20–35 процентов) на машины, автомобили, автозапчасти, химическую и медицинскую технику.
• Ожидается, что ЕС увеличит экспорт в страны МЕРКОСУР примерно на 40 процентов; особенно выиграют от этого отрасли машиностроения, автомобилестроения и пищевой промышленности.

Таможенное послабление и конкурентоспособность

• В целом, планируется отменить около 90 процентов всех таможенных пошлин между ЕС и Меркосуром, что позволит компаниям ЕС экономить около 4 миллиардов евро в год.
• Укрепление позиций европейских поставщиков по отношению к американским, китайским и другим конкурентам на южноамериканском рынке.

Государственные закупки и услуги

• Доступ европейских компаний к государственным тендерам в странах Меркосур (за исключением сектора здравоохранения), например, в секторах инфраструктуры, транспорта и энергетики.
• Снижение технических барьеров в торговле (стандарты, сертификация, бюрократия), что облегчает выход на рынок, особенно для малых и средних предприятий из ЕС.

Влияние на занятость и макроэкономику

• Расчеты по модели предсказывают умеренно положительный эффект в плане занятости (около 100 000 дополнительных рабочих мест) и незначительный положительный импульс роста в ЕС в течение 10–15 лет.
• Страны МЕРКОСУР демонстрируют значительно более высокие темпы относительного роста занятости, что в политическом плане рассматривается как вклад в стабильность и партнерство.

Стратегические преимущества для ЕС

Помимо традиционного влияния на торговлю, соглашение имеет также геостратегическое значение. Ключевые моменты:

Доступ к важнейшим сырьевым материалам

• Страны МЕРКОСУР обладают важными сырьевыми ресурсами и сельскохозяйственной продукцией, которые необходимы Европе для перехода к новой энергетической и сырьевой инфраструктуре (декарбонизация, электромобильность, химическая промышленность) и которые она хочет использовать для диверсификации экономики, чтобы снизить зависимость от Китая.
• Долгосрочные отношения с поставщиками могут снизить стратегическую уязвимость ЕС перед односторонними поставщиками.

Политические и нормативные рычаги

• Соглашение включает главы, посвященные устойчивому развитию, охране окружающей среды и климата, трудовым стандартам и государственным закупкам, что позволит ЕС усилить свое «регуляторное влияние» в Южной Америке.
• Это сигнализирует о необходимости многостороннего сотрудничества, основанного на правилах, в условиях глобальных протекционистских волн и укрепляет переговорную позицию ЕС по отношению к США, Китаю и другим блокам.

Промышленное и технологическое сотрудничество

• Укрепление цепочек создания стоимости, например, в автомобильной промышленности, возобновляемых источниках энергии, химической промышленности, агротехнологиях и пищевой промышленности.
• Крупнейшая в мире зона свободной торговли, насчитывающая более 700 миллионов потребителей, предлагает европейским компаниям экономию за счет масштаба, аналогичную той, что существует в рамках НАФТА/USMCA или RCEP в других регионах.

Политические разломы

Успех или провал соглашения в конечном итоге будет зависеть не столько от его экономических последствий, сколько от политических и символических конфликтов, связанных с сельским хозяйством и стандартами. К особенно важным факторам относятся:

• Выражено несогласие со стороны Франции, Италии, Австрии, Польши, Бельгии и Ирландии в отношении вышеупомянутой сельскохозяйственной продукции.
• Остаются сомнения относительно того, действительно ли зеркальные оговорки и защитные механизмы применяются строго или же остаются лишь «бумажными тиграми».
• Внутриполитическое давление, вызванное протестами фермеров, вынуждает правительства требовать максимально жестких гарантий или блокировать соглашение.

Буду рад стать вашим личным консультантом.

связаться со мной под Wolfenstein ∂ xpert.Digital

позвоните мне под +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

 

Xpert.Digital обладает глубокими знаниями различных отраслей. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, которые точно соответствуют требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Постоянно анализируя тенденции рынка и следя за развитием отрасли, мы можем действовать дальновидно и предлагать инновационные решения. Благодаря сочетанию опыта и знаний мы создаем добавленную стоимость и даем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Подробнее об этом здесь:

• Используйте 5-кратный опыт Xpert.Digital в одном пакете — всего от 500 евро в месяц