Технологическое лидерство против лидерства, основанного на компетенциях: анализ национальной конкурентоспособности и устойчивости

Технологическое лидерство против лидерства, основанного на компетенциях: как на самом деле возникает устойчивое доминирование

Глобальная экономическая ситуация характеризуется острой конкуренцией, в которой страны и компании борются за технологическое превосходство. Лидерство в конкретных технологических областях — так называемое «технологическое лидерство» — часто рассматривается как основной показатель силы и будущей жизнеспособности. Примеры, такие как доминирование Китая в производстве фотоэлектрических элементов (ФЭ) или установке промышленных роботов, похоже, подтверждают это предположение. Однако основной тезис этого отчета, основанный на наблюдении за доминированием отдельных стран, заключается в том, что технологическое лидерство в определенных секторах не обязательно является синонимом глубоко укоренившегося, широко распространенного национального «компетентностного лидерства».

Цель данной статьи — определить и разграничить понятия технологического и компетентностного лидерства. На примере Китая в области фотовольтаики и робототехники анализируются движущие силы и характер этих конкретных форм технологического лидерства. На основе этого в статье рассматривается, в какой степени это доминирование основано на всеобъемлющей национальной базе компетенций и какие последствия это имеет для долгосрочной конкурентоспособности и экономической устойчивости. Анализ основан на оценке отраслевых данных, политических документов, академических исследований и экспертных заключений.

В связи с этим:

• Следует ли нам разрабатывать технологические инновации самостоятельно, или достаточно умело применять существующие технологии?

Концептуализация лидерства: технологии против компетентности

Для изучения центрального вопроса необходимо четкое концептуальное разграничение. В частности, необходимо определить и связать между собой термины «конкурентоспособность», «технологическое лидерство» и «компетентностное лидерство».

Определение национальной конкурентоспособности

Понятие национальной конкурентоспособности многогранно и не используется единообразно в экономической литературе и политическом дискурсе. Определения варьируются от способности достичь высокого уровня дохода и занятости на устойчивой основе до обеспечения высокого уровня жизни населения по сравнению с другими странами, а также до создания благоприятной среды для производительного бизнеса посредством институтов и политических мер. С точки зрения бизнеса, конкурентоспособность означает получение прибыли в долгосрочной перспективе и поддержание или расширение доли рынка.

Конкурентоспособность страны или компании включает в себя различные компоненты. Она охватывает способность отстаивать свои позиции перед рыночными партнерами (вертикально), конкурентами (горизонтально) и внешними угрозами (латерально). Ключевые факторы, влияющие на национальную конкурентоспособность, разнообразны и, помимо ценовых аспектов, таких как обменные курсы и удельные затраты на рабочую силу, все чаще включают неценовые факторы. К ним относятся, в частности, рост производительности труда, инновационный потенциал, качество инфраструктуры, уровень образования, эффективность институтов и правовая определенность. Современные подходы расширяют это понятие, включая такие аспекты, как защита окружающей среды и климата, а также качество жизни, таким образом, выходя за рамки чисто экономических показателей, таких как валовой внутренний продукт («За пределами ВВП»).

Различные определения конкурентоспособности уже отражают потенциальное противоречие. Показатели, ориентированные на непосредственные экономические результаты, такие как доход или доля рынка, могут отдавать предпочтение странам, демонстрирующим сильное технологическое лидерство в доминирующих в настоящее время секторах. С другой стороны, определения, подчеркивающие устойчивое благополучие, качество институтов или широкий инновационный потенциал, сильнее коррелируют с концепцией компетентностного лидерства. Таким образом, выбор определения неявно влияет на оценку различных моделей лидерства.

Определение технологического лидерства (доминирование в конкретном секторе)

В контексте данного отчета технологическое лидерство понимается прежде всего как достижение доминирующего глобального положения в производстве, внедрении или доле рынка конкретной технологии или промышленного сектора. Примерами могут служить ведущая роль Китая в производстве фотоэлектрических модулей или в установке промышленных роботов.

Такой тип лидерства часто определяется конкретными факторами:

• Целенаправленная промышленная политика: государственные стратегии, субсидии, льготные кредиты и создание внутреннего спроса могут значительно способствовать развитию ведущих отраслей промышленности.
• Экономия за счет масштаба: Высокие инвестиции в производственные мощности позволяют осуществлять массовое производство и обеспечивают значительные преимущества в плане затрат.
• Лидерство по затратам: Агрессивные стратегии снижения издержек, часто поддерживаемые благоприятными ценами на энергоносители или стоимостью рабочей силы, могут вытеснить конкурентов.
• Приобретение и адаптация технологий: получение ключевых технологий посредством лицензирования, приобретения производственных мощностей или привлечения талантливых специалистов может обеспечить выход на рынок и быстрое продвижение по карьерной лестнице.
• Крупный внутренний рынок: Крупный внутренний рынок может служить основой для масштабирования и тестирования перед выходом на глобальный рынок.

Однако такое отраслевое технологическое лидерство также сопряжено с потенциальными рисками и ограничениями. Оно может основываться на временных преимуществах (например, субсидиях, специфических региональных структурах затрат), приводить к глобальному избытку производственных мощностей и маскировать зависимость от импортируемых ключевых компонентов или фундаментальных исследований и разработок (НИОКР) в других странах. Поэтому такая форма лидерства может быть менее устойчивой к технологическим сбоям, геополитической напряженности или потере конкретных преимуществ.

В связи с этим:

• Как часто отмечается в дискуссиях, умение эффективно использовать технологии так же важно, как и их разработка

Определение лидерства, основанного на компетенциях (широко развитая компетенция)

В противоположность этому, лидерство, основанное на компетенциях, описывает глубокий, широкий и устойчивый национальный потенциал для инноваций в различных областях. Оно коренится в сильной национальной инновационной системе (НИС). НИС включает в себя сеть учреждений государственного и частного секторов (предприятия, университеты, научно-исследовательские институты, правительственные учреждения), деятельность и взаимодействие которых инициируют, внедряют, модифицируют и распространяют новые технологии.

К основным столпам компетентностного лидерства относятся:

• Человеческий капитал: высокий уровень образования, квалифицированные специалисты, системы непрерывного обучения и способность развивать, привлекать и удерживать таланты имеют основополагающее значение. Инвестиции в человеческий капитал напрямую влияют на инновации и устойчивость.
• Экосистема НИОКР: решающее значение имеют значительные государственные и частные инвестиции в НИОКР, высококлассные научно-исследовательские институты, эффективное сотрудничество между промышленностью и наукой, а также потенциал для фундаментальных и прикладных исследований.
• Институциональные условия: к ним относятся политика, благоприятствующая инновациям, эффективное управление, надежная защита интеллектуальной собственности, доступ к финансированию (например, венчурному капиталу) и высокоэффективная инфраструктура (цифровая, физическая).
• Корпоративные навыки: Высокие управленческие и организационные навыки в компаниях, включая технические, когнитивные, межличностные навыки и ориентированность на результат, а также способность интегрировать и успешно коммерциализировать инновации.

Лидерство, основанное на компетенциях, подразумевает адаптивность, способность не только генерировать новые знания, но и усваивать и применять их, а также устойчивый инновационный потенциал. Это вносит значительный вклад в долгосрочную экономическую устойчивость. Речь идет о способности быть и оставаться инновационным в условиях различных технологических изменений.

Взаимодействие и дивергенция

Технологическое лидерство, безусловно, может возникать из лидерства в области компетенций, например, когда мощная научно-исследовательская база приводит к технологическому прорыву, который затем успешно масштабируется для коммерческого использования. Однако анализ тематических исследований, особенно в Китае, показывает, что технологическое лидерство может быть достигнуто и другими способами — такими как стратегическая промышленная политика, масштабное расширение производства и приобретение технологий — без обязательного отражения глубоких и широких компетенций во всей национальной инновационной системе.

Важно также различать используемое здесь определение технологического лидерства (доминирование в национальном секторе) от академического определения «технологического лидерства». Последнее часто относится к способности отдельных лиц или организаций эффективно руководить людьми в технологическом контексте. Этот тип лидерства требует сочетания глубоких технических знаний и более широких лидерских навыков (коммуникация, стратегическое мышление, управление изменениями).

Анализ подъема Китая в области фотовольтаики и робототехники в основном сосредоточен на доминировании национального сектора, достигнутом главным образом за счет эффекта масштаба и промышленной политики. Центральный вопрос этого доклада заключается в том, приводит ли это доминирование сектора также к углублению базовых компетенций, включая навыки технологического лидерства, или же сохраняется разрыв между доминированием на рынке и фундаментальными компетенциями. Это потенциальное несоответствие является ключевым аспектом дискуссии.

Ключевые различия: Технологическое лидерство против лидерства, основанного на компетенциях

Ключевые различия: Технологическое лидерство против лидерства в области компетенций – Image Xpert.Digital

Лидерство в области технологий и лидерство в области компетенций различаются по нескольким ключевым аспектам. В то время как лидерство в области технологий направлено на достижение доминирующего глобального положения в производстве, внедрении или доле рынка в конкретном технологическом секторе, лидерство в области компетенций фокусируется на глубоких, широких и устойчивых национальных инновационных возможностях в различных областях, поддерживаемых сильной национальной инновационной системой (НИС). Ключевыми факторами лидерства в области технологий являются целенаправленная промышленная политика, экономия за счет масштаба, лидерство по затратам, приобретение или внедрение технологий и большой внутренний рынок. В отличие от этого, факторы лидерства в области компетенций основаны на сильном человеческом капитале, высоком уровне НИОКР, эффективных институтах, сильных корпоративных навыках и функционирующей НИС.

Типичные показатели для измерения технологического лидерства включают долю рынка и объем производства в отрасли, а также данные об экспорте. Для оценки лидерства в области компетенций используются такие показатели, как интенсивность НИОКР, качество патентов, количество публикаций, число выпускников STEM-специальностей, доступность венчурного капитала и индексы инноваций. Основные преимущества технологического лидерства заключаются в быстром проникновении на рынок, преимуществах в стоимости и целенаправленном использовании ресурсов, в то время как лидерство в области компетенций проявляется в адаптивности, диверсификации и устойчивом инновационном потенциале.

Однако у каждой модели есть потенциальные недостатки: технологическое лидерство часто зависит от конкретных стратегий и затрат, подвержено технологическим прорывам и может привести к потенциальному избытку производственных мощностей. С другой стороны, лидерство, основанное на компетенциях, развивает специализированное доминирование медленнее, уязвимо перед «долиной смерти» коммерциализации и требует долгосрочных инвестиций. Что касается устойчивости, технологическое лидерство считается потенциально менее устойчивым из-за своей узкой специализации и зависимостей, в то время как лидерство, основанное на компетенциях, обещает большую устойчивость благодаря адаптивности, диверсификации и способности к непрерывным инновациям.

Воспользуйтесь обширным пятисторонним опытом Xpert.Digital в рамках комплексного пакета услуг | НИОКР, XR, PR и оптимизация цифровой видимости - Изображение: Xpert.Digital

Компания Xpert.Digital обладает глубокими знаниями в различных отраслях. Это позволяет нам разрабатывать индивидуальные стратегии, точно соответствующие требованиям и задачам вашего конкретного сегмента рынка. Благодаря постоянному анализу рыночных тенденций и мониторингу отраслевых разработок мы можем действовать на опережение и предлагать инновационные решения. Сочетание опыта и экспертных знаний создает добавленную стоимость и обеспечивает нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.

Более подробная информация здесь:

• Воспользуйтесь преимуществами 5 областей экспертизы Xpert.Digital в одном пакете – всего от 500 евро в месяц

Технологическое лидерство Китая в области фотовольтаики: углубленный анализ

Возвышение Китая до мирового лидерства в фотоэлектрической отрасли является ярким примером достижения технологического превосходства в стратегически важном секторе. Это доминирование распространяется на всю цепочку создания стоимости.

Определение доминирующего положения вдоль цепочки создания стоимости

За последнее десятилетие глобальный рынок производства фотоэлектрических элементов претерпел значительные изменения: производство сместилось из Европы, Японии и США в сторону Китая. Текущие данные подтверждают подавляющую долю Китая на рынке, превышающую 80% на всех ключевых этапах производства — поликристаллический кремний, слитки, пластины, элементы и модули. Эксперты прогнозируют рост доли Китая на капиталоемких этапах, таких как производство пластин и поликристаллического кремния, почти до 95% в ближайшем будущем. Это доминирование подкрепляется масштабными инвестициями: с 2011 года Китай инвестировал более 50 миллиардов долларов США в новые производственные мощности по выпуску фотоэлектрических элементов, что в десять раз больше, чем в Европе. В Китае расположены не только крупнейшие в мире заводы по производству фотоэлектрических элементов, но и десять ведущих поставщиков оборудования для их производства. Эта производственная мощь отражается и в торговле: фотоэлектрическая продукция является значительным экспортным товаром Китая, объем экспорта в 2021 году превысил 30 миллиардов долларов США.

В связи с этим:

• Солнечные сверхдержавы в рейтинге: Десять стран с наибольшей установленной мощностью солнечных электростанций – Кто лидирует в мире по использованию солнечной энергии?

Анализ водителей

Это беспрецедентное доминирование стало возможным благодаря нескольким факторам:

Промышленная политика

Правительство Китая определило фотоэлектрическую (ФЭ) отрасль как стратегически важный сектор и активно её продвигает. Это включает в себя субсидирование (например, «Демонстрационный проект золотого солнца» после кризиса 2011 года), льготные тарифы для стимулирования внутреннего спроса, выгодные кредиты от государственных банков и льготные тарифы на электроэнергию в производственных центрах, таких как Синьцзян и Цзянсу. Политика эволюционировала от первоначального акцента на стимулировании экспорта со стороны региональных правительств к усилению координации со стороны центрального правительства в формировании внутреннего рынка и решении проблемы избыточных производственных мощностей.

Экономия за счет масштаба и издержек

Огромные инвестиции позволили построить гигантские заводы и, таким образом, реализовать значительную экономию за счет масштаба. Это, в сочетании с более низкими затратами на энергию (особенно в угольных регионах), рабочую силу и инвестиции, привело к резкому снижению производственных издержек и утвердило Китай в качестве наиболее экономически эффективного места для производства в мире. В 2023 году стоимость модулей в Китае снизилась на 42%, еще больше укрепив его ценовое преимущество перед Индией, США и Европой.

Интеграция цепочки поставок

Ведущие китайские компании в сфере солнечной энергетики успешно реализуют стратегии вертикальной интеграции, то есть работают на нескольких этапах цепочки создания стоимости. Это повышает эффективность затрат и позволяет им лучше компенсировать колебания в отдельных сегментах. Кроме того, географическая концентрация производства — начальные этапы в регионах с недорогой энергией, конечные этапы ближе к портам — способствует повышению эффективности затрат.

Приобретение и внедрение технологий

Выход Китая на рынок фотоэлектрических систем во многом был достигнут за счет приобретения технологий, в частности, покупки готовых производственных линий и привлечения китайских специалистов и менеджеров, получивших образование за рубежом. Китаю удалось освоить производственные технологии, не будучи при этом крупным потребителем фотоэлектрических систем. Однако с тех пор произошел сдвиг в сторону большей внутренней инновации. Китайские компании инвестируют в НИОКР для повышения эффективности элементов (с примерно 16% до более чем 22%), снижения потребления материалов (кремния, серебра), а также разработки и масштабирования новых технологий, таких как TOPCon (туннельный оксидный пассивированный контакт) и задний контакт (BC).

Оценка компетенций

Анализ факторов, влияющих на лидерство Китая в технологическом секторе фотоэлектрической энергетики, показал, что оно было достигнуто в первую очередь благодаря стратегически ориентированной промышленной политике, масштабному наращиванию производства и агрессивному снижению затрат. Первоначально технологии приобретались и адаптировались, а не разрабатывались изначально. Инновационная деятельность, наблюдаемая сегодня, по-видимому, является следствием сложившейся рыночной власти и производственных мощностей, а не их первоначальной движущей силой. Это подтверждает интерпретацию модели, основанной на принципе «сначала внедрение, потом инновации» для достижения лидерства в секторе.

Однако эта модель также таит в себе определенные уязвимости. Зависимость от низких цен на электроэнергию в определенных регионах делает ее уязвимой к изменениям в энергетической политике или росту затрат. Сильная географическая концентрация производства увеличивает риски локальных сбоев (стихийных бедствий и т. д.). Еще одной существенной проблемой является тенденция к глобальному избытку производственных мощностей, возникающая в результате масштабного расширения производства в Китае. Этот избыток мощностей приводит к снижению цен, давлению на маржу и потенциальной консолидации или даже банкротствам в отрасли. Эти факторы ставят под сомнение долгосрочную устойчивость и жизнеспособность данной модели технологического лидерства и подтверждают предположение о том, что такое лидерство может быть более хрупким, чем лидерство, основанное на более широких компетенциях.

Доминирование и факторы роста в китайской солнечной энергетике (по состоянию на приблизительно 2023/2024 год)

Доминирование и факторы роста китайской солнечной энергетики (по состоянию на приблизительно 2023/2024 год) – Изображение: Xpert.Digital

Китай доминирует в глобальной цепочке создания стоимости фотоэлектрической энергии, занимая более 80% рынка на всех ключевых этапах. В секторе поликристаллического кремния его доля, по прогнозам, вырастет с более чем 80% до почти 95%, в основном благодаря благоприятным ценам на энергоносители, эффекту масштаба и лидерству по затратам в таких регионах, как Синьцзян и Цзянсу. В сегменте слитков и пластин текущая доля также превышает 80%, с аналогичным прогнозом достижения 95%, чему способствуют промышленная политика, технологические достижения и экономическая эффективность. Доля рынка солнечных элементов в 2023 году составляла приблизительно 92%, чему способствовали вертикальная интеграция, технологическое лидерство (например, TOPCon, PERC) и лидерство по затратам. В секторе солнечных модулей Китай в настоящее время занимает около 85%, чему способствуют узнаваемость бренда, эффективное управление логистикой и низкие производственные затраты. Производство солнечного стекла является особенно перспективным сегментом, где, по прогнозам, Китай будет доминировать с долей рынка в 93% в 2023 году. Несмотря на неболькое прогнозируемое снижение до 90% к 2025 году, китайские производители получают выгоду от конкурентных преимуществ, таких как низкие затраты на энергию, сырье и рабочую силу, а также масштабное расширение производственных мощностей и ценовые преимущества.

В связи с этим:

• Искусственный интеллект и цифровые технологии: как традиционные промышленные компании могут оставаться конкурентоспособными с помощью искусственного интеллекта – на основе данных PDF

Технологическое лидерство Китая в робототехнике: масштабы и стратегия

Подобно солнечной энергетике, Китай также добился значительного технологического лидерства в области промышленной робототехники, что, однако, в первую очередь проявляется в широком спектре применений и размере рынка.

Определение доминирующего положения на рынке и в сфере развертывания

На протяжении многих лет Китай является крупнейшим в мире рынком промышленных роботов. В 2022 году там было установлено 290 258 новых единиц, что составляет 52% мирового рынка. Эта тенденция сохранилась и в 2023 году, когда на Китай снова пришлось более 50% мирового спроса. Количество действующих промышленных роботов в Китае превысило 1,5 миллиона единиц – показатель, не имеющий аналогов в мире.

Особенно поразителен высокий уровень внедрения, даже с учетом более низких затрат на рабочую силу по сравнению с промышленно развитыми странами, такими как США. Исследования показывают, что в 2021 году Китай достиг 12-кратного превышения темпов внедрения роботов в обрабатывающей промышленности по сравнению с ожидаемыми, исходя из уровня заработной платы. В то же время отечественные производители роботов быстро наращивают свои позиции. Их доля в общем объеме ежегодных установок на внутреннем рынке выросла с 30% в 2020 году до 47% в 2023 году.

Анализ водителей

Такое развитие событий не случайно, а является результатом целенаправленной стратегии и специфических рыночных условий:

Промышленная стратегия («Сделано в Китае 2025»): Робототехника была определена в качестве одной из десяти ключевых отраслей в стратегии «Сделано в Китае 2025» (MIC 2025), запущенной в 2015 году. Ее цели включают всестороннюю модернизацию китайской промышленности, увеличение доли отечественных основных компонентов (цель: 70% к 2025 году), снижение зависимости от иностранных технологий и, в конечном итоге, достижение мирового лидерства в высокотехнологичном производстве. Последующие пятилетние планы подтвердили эти амбиции, включая цель достижения мирового лидерства в робототехнике и развитие высококвалифицированных специалистов.

Государственная поддержка: Стратегия сопровождается масштабной финансовой поддержкой. Она включает в себя государственные венчурные фонды с целевым объемом инвестиций до 1 триллиона юаней (приблизительно 138 миллиардов долларов США), а также обширные субсидии на национальном и провинциальном уровнях для содействия использованию роботов и технологий автоматизации.

Рыночный спрос и масштабирование: Огромный внутренний рынок, особенно в таких секторах, как производство электроники (где в 2023 году было установлено почти две трети промышленных роботов) и автомобилестроение, создает колоссальный спрос и позволяет отечественным поставщикам достигать эффекта масштаба.

Ценовая конкурентоспособность: Благодаря локализованным цепочкам поставок и масштабированию производства китайские роботы становятся все дешевле импортных аналогов.

Оценка компетенций

Несмотря на впечатляющие показатели рынка и внедрения, технологическое лидерство Китая в области робототехники демонстрирует явные признаки неполного лидерства в этой сфере:

Зависимость от основных компонентов: критической слабостью остается сильная зависимость от иностранных поставщиков технологически сложных основных компонентов, таких как прецизионные редукторы, контроллеры, серводвигатели и, все чаще, чипы искусственного интеллекта. На эти компоненты приходится значительная часть стоимости роботов (до 70%), и зачастую в технологическом плане доминируют японские, немецкие или швейцарские компании. Хотя отечественные поставщики также развиваются в этой области, эта зависимость остается стратегической уязвимостью, особенно в контексте геополитической напряженности и контроля за экспортом технологий.

Характеристика инновационности («быстрый последователь»): Международные оценки, такие как оценки ITIF, характеризуют китайских производителей роботов во многих областях как «быстрых последователей», которые догоняют конкурентов в технологическом плане и конкурируют в основном по стоимости и масштабу, а не постоянно находятся в авангарде фундаментальных инноваций.

Нехватка квалифицированных кадров: стремительное распространение роботов и автоматизации превышает доступность квалифицированных работников, способных эксплуатировать, обслуживать, интегрировать и развивать эти системы. Несмотря на значительные инвестиции правительства в программы переподготовки и повышения квалификации, эта нехватка квалифицированных кадров представляет собой препятствие для трансформации и может ограничить будущий рост производительности и скачки в инновациях. Сосуществование лидирующих в мире темпов внедрения и значительной нехватки квалифицированных кадров наглядно демонстрирует потенциальное расхождение между использованием технологий (технологическое лидерство в их внедрении) и развитием необходимой базы человеческих навыков (лидерство в квалифицированных кадрах).

Перспективы на будущее: Китай вкладывает значительные средства в перспективные области, такие как человекоподобные роботы и интеграция искусственного интеллекта, а также наращивает отечественный опыт в производстве компонентов. Это демонстрирует явное намерение преобразовать существующее технологическое лидерство в более широкое лидерство в области компетенций.

В целом, нынешнее лидерство Китая в области робототехники характеризуется прежде всего областью применения и размером рынка, обусловленными амбициозной промышленной политикой и государственной поддержкой. Однако сохраняющаяся зависимость от зарубежных ключевых технологий и очевидный дефицит квалифицированных кадров свидетельствуют о том, что это лидерство на рынке пока не означает полного лидерства в компетенциях по всему технологическому спектру.

Доминирование и движущие силы китайской робототехники (по состоянию на приблизительно 2023 год)

Доминирование и движущие силы китайской робототехники (по состоянию на приблизительно 2023 год) – Изображение: Xpert.Digital

Китай стремится к доминированию в робототехнике, и его прогресс иллюстрируют различные факторы и показатели. Его глобальная доля установленных роботов превышает 50% (например, 52% в 2022 году, 51% в 2023 году), чему способствуют промышленная политика «Сделано в Китае 2025», государственные субсидии и высокий внутренний спрос в секторах электроники и автомобилестроения. К концу 2023 года количество установленных роботов превысило 1,7 миллиона единиц, что обусловлено высокими темпами установки в течение многих лет и эффектом масштаба. Доля отечественных поставщиков на внутреннем рынке выросла с 30% в 2020 году до 47% в 2023 году благодаря государственной поддержке, конкурентоспособности по стоимости и растущему технологическому опыту. Темпы внедрения, измеренные по отношению к показателю с поправкой на заработную плату в США, поразительно высоки, достигнув примерно двенадцатикратного превышения ожидаемого значения в 2021 году. Это объясняется агрессивными государственными стимулами и стратегической ориентацией на автоматизацию. Тем не менее, наблюдается высокая зависимость от импортных основных компонентов, таких как редукторы, контроллеры, сервоприводы и чипы искусственного интеллекта, на которые приходится примерно 70% стоимости. Это указывает на технологическое отставание в некоторых высокотехнологичных областях по сравнению с международными специалистами. В то же время очевиден значительный дефицит квалифицированных кадров – несмотря на существенные инвестиции в (пере)обучение, существует нехватка квалифицированных работников для эксплуатации, технического обслуживания и внедрения инноваций. Быстрый технологический прогресс опережает адаптивность системы образования, а демографические изменения усугубляют проблему.

В связи с этим:

• Ключевые аспекты устойчивой рыночной экономики: устойчивость и социальная ответственность как основные ценности

Основа: национальная компетентность, инновационные системы и устойчивость

После анализа специфического технологического лидерства Китая в области фотоэлектрической энергетики и робототехники, доклад переходит к вопросу о более широкой основе национальной мощи: лидерстве в области компетенций, основанном на эффективных национальных инновационных системах (НИС), и их важности для экономической устойчивости.

Основы компетентного лидерства

Как уже было отмечено в разделе 2.3, лидерство в области компетенций основано на эффективно функционирующей Национальной инновационной системе (НИС). Эта система представляет собой нечто большее, чем сумма ее частей; это сеть государственных и частных субъектов — предприятий, университетов, научно-исследовательских институтов, финансовых учреждений, правительственных агентств — и их взаимодействие, которое создает, распространяет и применяет новые знания. Эффективность этой системы в значительной степени определяет инновационную деятельность страны.

Ключевые элементы сильной национальной информационной системы и, следовательно, лидерства в области компетенций включают в себя:

Инвестиции в исследования и разработки (НИОКР): Устойчивые государственные и частные инвестиции в НИОКР являются необходимой основой. Государственный сектор играет решающую роль, особенно в финансировании фундаментальных исследований и исследований, направленных на решение социальных проблем, часто через организации, занимающиеся финансированием исследований, и прямую институциональную поддержку. Бизнес-сектор является основным двигателем НИОКР во многих странах ОЭСР. Однако важен не только уровень расходов, но и эффективность системы в преобразовании НИОКР в инновации.

Человеческий капитал и образование: знания, воплощенные в людях («человеческий капитал»), являются ключевым ресурсом. Высококачественная система образования на всех уровнях, программы непрерывного обучения и способность обучать и привлекать квалифицированных специалистов имеют важное значение. Обмен знаниями посредством мобильности квалифицированных работников является важным механизмом в рамках Национальной разведывательной системы (НИС). Инвестиции в человеческий капитал оказывают прямое положительное влияние на инновационный потенциал и устойчивость бизнеса и экономики.

Рамочные условия и институты: к ним относятся политика, благоприятствующая инновациям, эффективное управление, надежная защита интеллектуальной собственности, доступ к финансированию (особенно венчурному капиталу для стартапов), современная инфраструктура (физическая и цифровая) и культура, способствующая инновациям и предпринимательству.

Измерение углубленной компетентности и инновационного потенциала

Одного лишь анализа рыночных долей в отдельных секторах недостаточно для оценки истинного и значительного лидерства страны в той или иной области. Более всесторонняя оценка требует учета более широкого спектра показателей, отражающих состояние и эффективность всей системы неосновных услуг (НИУ).

К числу соответствующих показателей относятся, среди прочего:

Входные показатели: интенсивность НИОКР (общие расходы на НИОКР в процентах от ВВП – ГЭРБ/ВВП), доля корпоративных НИОКР (БЭРБ), доля университетских НИОКР (ГЭРБ), количество и качество выпускников STEM-специальностей (наука, технологии, инженерия, математика), доступность венчурного капитала.

Показатели активности и результатов: количество и качество заявок на патенты (например, заявки PCT, показатели цитирования), количество и влияние научных публикаций в ключевых областях, количество технологических стартапов, сотрудничество между компаниями и научно-исследовательскими учреждениями.

Показатели воздействия: доля высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта или ВВП, доля занятости в наукоемких отраслях, рост производительности труда, объемы продаж новой продукции, цифровые навыки населения.

Комплексные индексы: рейтинги в рамках устоявшихся индексов инноваций, таких как Глобальный индекс инноваций ВОИС (GII) или Европейская таблица показателей инноваций (EIS), которые объединяют различные индикаторы.

Необходимость такого многомерного подхода становится очевидной при рассмотрении сложности инновационных систем. Сосредоточение внимания исключительно на показателях результатов, таких как доля рынка, может скрывать скрытые недостатки в базе компетенций. Например, страна может показывать очень хорошие результаты в рейтингах инноваций (что указывает на сильную базу компетенций), но при этом не обладать широким лидерством на рынке во многих высокотехнологичных секторах, как показывает пример Швейцарии. Это подчеркивает необходимость учета входных данных, процессов и разнообразных результатов для разграничения технологического лидерства и лидерства в области компетенций.

Сочетание компетентности и устойчивости

Широкая и глубокая национальная база компетенций является важнейшим условием экономической устойчивости. Устойчивость описывает способность системы (в данном случае, экономики) противостоять потрясениям, адаптироваться и потенциально даже эволюционировать. Связь между лидерством в области компетенций и устойчивостью вытекает из нескольких аспектов:

Адаптируемость: Сильная национальная информационная система с хорошо подготовленными специалистами и гибкими институтами позволяет экономике быстрее реагировать на технологические сбои, изменения рынка или внешние потрясения и использовать новые возможности. Здесь решающее значение имеет способность усваивать и применять знания.

Диверсификация: Высокая технологическая и экономическая сложность, часто являющаяся результатом широкой базы компетенций, приводит к более диверсифицированной экономической структуре. Это снижает уязвимость к кризисам в отдельных секторах. Однако следует отметить, что чрезмерная, разрозненная сложность может также негативно влиять на эффективность распределения факторов производства и снижать устойчивость.

Непрерывные инновации: Лидерство в области компетенций является движущей силой непрерывных инноваций. Это позволяет экономике продвигаться вверх по цепочке создания стоимости, использовать новые источники роста и обеспечивать свою долгосрочную конкурентоспособность.

Напротив, близкое, возможно, стратегически достигнутое технологическое лидерство влечет за собой специфические риски для устойчивости:

Технологическая зависимость: сосредоточение внимания на доминирующей технологии может привести к тому, что прорывные новые подходы будут упущены из виду или внедрены слишком поздно.

Риски в цепочке поставок: высокая зависимость от импорта ключевых компонентов или сырья создает уязвимости, что наглядно демонстрируется на примере основных компонентов для робототехники в Китае.

Зависимость от политики и издержек: если лидерство в значительной степени зависит от конкретных субсидий, благоприятных цен на энергоносители или других государственных мер, их отмена или изменение могут быстро подорвать конкурентные позиции.

Недостаточные инвестиции в фундаментальные факторы: чрезмерная ориентация на краткосрочное лидерство на рынке может привести к пренебрежению долгосрочными фундаментальными исследованиями и широким развитием технологий, что затрудняет будущие инновационные прорывы.

Таким образом, анализ показывает, что экономическая устойчивость тесно коррелирует с характеристиками лидерства в области компетенций: адаптивностью, диверсификацией за счет широких возможностей и потенциалом для непрерывных инноваций, обусловленным устойчивой национальной информационной системой и сильной базой человеческого капитала. Это контрастирует с моделями технологического лидерства, которые могут быть оптимизированы для текущего доминирования на рынке, но не обладают необходимой широтой и глубиной для долгосрочной адаптивности. Специфические зависимости Китая (например, затраты на энергию в производстве фотоэлектрических элементов, основные компоненты в робототехнике) иллюстрируют потенциальную уязвимость его модели, ориентированной на технологическое лидерство.

От локального к глобальному: малые и средние предприятия завоевывают мировой рынок благодаря продуманной стратегии - Изображение: Xpert.Digital

В эпоху, когда цифровое присутствие компании определяет ее успех, задача состоит в создании аутентичного, персонализированного и широкомасштабного присутствия. Xpert.Digital предлагает инновационное решение, позиционирующее себя как сочетание отраслевого центра, блога и представителя бренда. Оно объединяет преимущества коммуникационных и торговых каналов на единой платформе и позволяет публиковать контент на 18 языках. Сотрудничество с партнерскими порталами и возможность публикации статей в Google News, а также рассылка для прессы, насчитывающая около 8000 журналистов и читателей, максимизируют охват и видимость контента. Это является решающим фактором во внешних продажах и маркетинге (SMarketing).

Более подробная информация здесь:

• Аутентичный. Индивидуальный. Глобальный: эксперт. Цифровая стратегия для вашей компании

Сравнительный анализ инноваций и моделей лидерства

Для более наглядного представления различий между технологическим лидерством и лидерством в области компетенций стоит рассмотреть инновационные модели других ведущих индустриальных стран, таких как Германия, Япония и Швейцария, в сравнении с Китаем.

В связи с этим:

• Какие компании лучше всего поняли парадокс инноваций и как они его использовали?

Германия: накопленный опыт в области переходного периода

Германия традиционно обладает мощной промышленной базой, особенно в автомобилестроении, основанной на превосходных инженерных знаниях, высоком качестве продукции и производительности. Расходы на НИОКР высоки, значительная часть которых направляется в промышленность (BERD). Однако проблемы заключаются в адаптации этих устоявшихся сильных сторон к «двойной трансформации» — цифровизации и декарбонизации. Высокие затраты на энергию, бюрократические препятствия и растущая нехватка квалифицированных кадров влияют на конкурентоспособность. В ключевых секторах будущего, таких как производство аккумуляторных элементов и высокоавтоматизированное вождение, Германия рискует отстать от глобальных конкурентов, таких как Китай. Стратегический ответ Германии состоит в масштабных инвестиционных планах в НИОКР и модернизацию производственных мощностей, направленных на достижение лидирующей роли в цифровой и климатически нейтральной продукции, а также на улучшение факторов географического положения. Таким образом, немецкая модель представляет собой глубокую промышленную экспертизу, которая сейчас сталкивается с глубоким процессом трансформации.

Япония: стратегические разногласия и сохранившиеся сильные стороны

Относительное снижение значимости Японии в полупроводниковой и электронной промышленности с конца 1980-х годов объясняется не столько фундаментальным отсутствием технических знаний, сколько стратегическими ошибками. К ним относятся приверженность модели интегрированного производства (IDM) в условиях глобализации с горизонтальным разделением труда (модель литейного производства TSMC), нерешительная промышленная реструктуризация и запоздалое внимание к разработке программного обеспечения. Внешние факторы, такие как Соглашение между США и Японией о полупроводниковой промышленности 1986 года и укрепление иены, также сыграли свою роль.

Однако Япония сохраняет свои глобальные преимущества в определенных нишах цепочки создания стоимости, таких как полупроводниковые материалы, производственное оборудование и высокотехнологичные электронные компоненты. Нынешние усилия направлены на «возрождение полупроводниковой промышленности», движимое государственными стратегиями и международным сотрудничеством (например, с TSMC), но сталкиваются с такими проблемами, как нехватка квалифицированных кадров и высокие затраты. Пример Японии иллюстрирует, как стратегические решения могут влиять на лидерство, основанное на компетенциях, и даже подрывать его.

Швейцария: высокий инновационный потенциал, целенаправленное лидерство на рынке

На протяжении многих лет Швейцария неизменно занимает лидирующие позиции в глобальных рейтингах инноваций, таких как GII и EIS. Эта позиция основана на превосходных условиях: первоклассная система образования на всех уровнях, программы непрерывного обучения и способность готовить и привлекать квалифицированных специалистов имеют первостепенное значение. Обмен знаниями посредством мобильности квалифицированных работников является ключевым механизмом в рамках Национальной стратегии инноваций (NIS). Инвестиции в человеческий капитал оказывают прямое положительное влияние на инновационный потенциал и устойчивость компаний и экономик.

Несмотря на эти фундаментальные преимущества, Швейцария не демонстрирует доминирующего лидерства на рынке во всех секторах. Экспорт средне- и высокотехнологичной продукции ниже среднего показателя по ЕС. Потенциал для улучшения также виден в инновационной активности малых и средних предприятий, склонности к риску, культуре стартапов и уровне цифровизации. Вместо этого Швейцария преуспевает в конкретных, высокодоходных нишах, таких как медико-биологические науки/фармацевтика, финансовые технологии (особенно криптовалюты/блокчейн), биотехнологии, прецизионные приборы и, возможно, беспилотные технологии. Таким образом, Швейцария воплощает модель лидерства в компетенциях, основанную на прочных фундаментальных основах, что приводит к высокому общему инновационному потенциалу и избирательному совершенству, но не обязательно к широкому доминированию в массовом секторе.

Синтез моделей

Сравнение показывает различные пути развития инноваций в разных странах. Германия отличается глубокими промышленными знаниями, которые необходимо адаптировать к новым реалиям. Япония демонстрирует, как стратегические решения могут влиять на лидерство, несмотря на существующие технические возможности. Швейцария показывает, как прочные основы (образование, исследования, институты) могут привести к высокому инновационному потенциалу и лидерству в нишевых областях, не обязательно стремясь к широкой доле рынка.

Рассматриваемая здесь китайская модель (с акцентом на фотовольтаику и робототехнику) выглядит иначе. Она отдает приоритет масштабированию, обусловленному промышленной политикой, и быстрому проникновению на рынок в стратегически выбранных секторах. При этом она может в краткосрочной перспективе пойти на более узкий технологический охват или зависимость от основных компонентов, чтобы быстро достичь видимого технологического лидерства. Этот сравнительный анализ подчеркивает, что не существует единого пути к «лидерству» и что характер этого лидерства — будь то преимущественно технологическое или компетентностное — значительно различается.

Сравнительные показатели национальных инновационных систем (выборка)

Сравнительные показатели национальных инновационных систем (подборка) – Изображение: Xpert.Digital

Сравнительный анализ национальных инновационных систем выявляет интересные различия по странам. В Китае интенсивность исследований и разработок (ВЭР в процентах от ВВП) составила 2,43% в период с 2021 по 2023 год, в Германии — 3,13%, в Японии — 3,30%, в Швейцарии — около 3,15%, а в США — 3,46%. Что касается корпоративных исследований и разработок (ВЭР в процентах от ВВП), то в Китае этот показатель достиг 76,9%, в Германии — 66,9%, в Японии — 78,6%, в Швейцарии — около 70%, а в США — 77,6%. Доля исследований в высшем образовании (ВЭР в процентах от ВВП) в Китае была значительно ниже (7,8%), чем в Германии (18,3%), Японии (11,9%), Швейцарии (около 27%) и США (10,4%). Показатель для выпускников STEM-специальностей очень высок в абсолютном выражении в Китае, высок в Германии, средне-высок в Японии, также высок на душу населения в Швейцарии и высок в США.

Что касается экспорта высокотехнологичной продукции, Китай показал высокую и растущую долю, Германия – высокую долю с развитой автомобильной промышленностью, Япония – средний уровень, Швейцария – ниже среднего показателя по ЕС, а США также показали высокую долю. В Глобальном индексе инноваций (GII) за 2024 год страны заняли следующие места: Китай – 11-е, Германия – 9-е, Япония – 13-е, Швейцария – 1-е и США – 3-е. В Европейском индексе инноваций (EIS) Германия достигла 116,4% от среднего показателя по ЕС (сильный новатор), Швейцария – впечатляющих 138,4% (лидер), в то время как данные по Китаю, Японии и США отсутствуют.

Сильные стороны отдельных стран продемонстрировали явные различия: Китай набрал очки благодаря масштабируемости, скорости внедрения, ориентации на промышленную политику и большому рынку. Германия впечатлила своим инженерным опытом, промышленными исследованиями и разработками, качеством и сильными малыми и средними предприятиями. Япония продемонстрировала сильные стороны в материаловедении и проектировании промышленных предприятий, производстве компонентов и оптимизации процессов. Швейцария выделилась высокими показателями в образовании, исследованиях, человеческом капитале, институциональной стабильности и узкоспециализированном превосходстве. США, с другой стороны, отличились, в частности, фундаментальными исследованиями, венчурным капиталом, сильной экосистемой стартапов и опытом в области программного обеспечения и цифровых платформ.

Также стали очевидны слабые места в инновационных системах. Китай столкнулся с зависимостью от ключевых компонентов, отсутствием специфических возможностей, ограниченным масштабом инноваций и частично неэффективной коммерциализацией. Германия страдала от высоких затрат на энергию, бюрократии, замедленных темпов цифровизации и устойчивого развития, а также демографических проблем. Япония демонстрировала дефицит стратегической гибкости, исторически низкий уровень внимания к программному обеспечению и демографические проблемы. Швейцария показала слабости, особенно в широкой коммерциализации и порой сниженную готовность к риску, а также в масштабировании стартапов. США боролись с социальным неравенством, частично неадекватной инфраструктурой, поляризацией общества и историческим пробелом в среднесрочных исследованиях и разработках.

В связи с этим:

• Доминирование ИИ: глобальная гонка за технологическое лидерство в ключевых секторах.

Обобщение и стратегические последствия

Анализ концепций технологического и компетентностного лидерства, а также тематических исследований Китая и других промышленно развитых стран позволяет обобщить результаты и вывести стратегические соображения.

Переоценка ключевого вопроса

Исследование подтверждает центральный тезис: впечатляющее технологическое лидерство Китая в таких секторах, как фотовольтаика и робототехника, является реальным и было достигнуто главным образом благодаря последовательной промышленной стратегии, масштабному развитию и эффективному внедрению технологий. В то же время, однако, сохраняющаяся зависимость от зарубежных ключевых компонентов (особенно в робототехнике) и возникающий дефицит квалифицированных кадров указывают на то, что это доминирование в секторе пока не в полной мере соответствует глубоко укоренившемуся и широко признанному лидерству в области компетенций.

Таким образом, первоначальное предположение подтверждается: технологическое лидерство, основанное прежде всего на таких факторах, может быть оторвано от всеобъемлющей национальной базы компетенций и потенциально менее устойчиво. Хотя Китай, несомненно, укрепляет свои общие инновационные возможности, модель в изученных секторах, по-видимому, в большей степени ориентирована на установление реальных условий за счет быстрого доминирования на рынке, на основе которого затем можно будет наращивать дальнейшие компетенции.

Стратегические соображения для обеспечения конкурентоспособности страны

Различные национальные модели иллюстрируют стратегическое поле напряженности:

Целенаправленное технологическое лидерство может обеспечить быстрый успех в стратегически важных секторах и закрепить за собой долю рынка. Однако риски заключаются в потенциальной зависимости, недостаточной широте охвата и сниженной адаптивности к изменениям парадигмы.

Лидерство, основанное на широкой компетенции: этот подход опирается на долгосрочные инвестиции в образование, исследования и институты. Он способствует устойчивости и адаптивности, но может медленнее приводить к заметному лидерству на рынке в конкретных секторах. Существует риск того, что превосходные исследования не будут эффективно преобразованы в коммерчески востребованные продукты и услуги (проблема «долины смерти»).

Задача для стран заключается в поиске баланса. Ни чисто ориентированный на ресурсы подход (высокие затраты на НИОКР без эффективной реализации), ни сосредоточение внимания исключительно на нескольких секторах не представляются оптимальной долгосрочной стратегией. Ключевое значение имеет функционирование всей национальной инновационной системы – способность эффективно использовать инвестиции в знания и человеческий капитал посредством прочных связей между исследованиями, разработками, финансированием, производством и рынком. Одних только высоких затрат недостаточно для гарантии успеха, если системные связи слабы или коммерциализация застопорилась.

Последствия для политики

Данный анализ имеет ряд последствий для лиц, принимающих политические решения:

Комплексная оценка: Сила страны не должна измеряться исключительно долями рынка в отдельных секторах. Необходимы более всеобъемлющие показатели, отражающие глубину, широту и устойчивость национальной базы компетенций (например, состояние национальной информационной системы, качество человеческого капитала, разнообразие научно-исследовательской деятельности и показатели адаптивности).

Системная поддержка: политика должна не только способствовать привлечению ресурсов (бюджеты на НИОКР, места в университетах), но и конкретно укреплять связи внутри национальных инновационных систем: сотрудничество между наукой и промышленностью, трансфер технологий, доступ к венчурному капиталу, создание экспериментальных рынков и реальных лабораторий.

Распространение технологий и навыков: помимо создания новых технологий, их эффективное внедрение и распространение в экономике имеет решающее значение для повышения производительности и конкурентоспособности.

Проактивное управление навыками: технологические изменения и автоматизация требуют постоянной адаптации квалификаций. Политики и предприятия должны активно инвестировать в образование, обучение и переподготовку, чтобы избежать дефицита квалифицированных кадров и в полной мере использовать потенциал новых технологий.

Баланс между приоритетами и широтой охвата: стратегическая ориентация на ключевые технологии может быть полезной, но она не должна приводить к пренебрежению фундаментальными навыками. Долгосрочные инвестиции в образование и широкомасштабные (фундаментальные) исследования остаются крайне важными для адаптации в будущем.

Национальная устойчивость посредством компетентностного лидерства: фактор успеха в глобальной конкуренции

Технологическое лидерство и лидерство в области навыков — это разные понятия с различными движущими силами и последствиями для национальной устойчивости. В то время как доминирование в конкретном секторе может быть достигнуто относительно быстро за счет стратегической направленности и масштабирования, как показывает пример Китая, долгосрочная, устойчивая конкурентоспособность, вероятно, зависит от развития глубокой и широкой национальной базы навыков. Понимание этой динамики имеет решающее стратегическое значение для политических и экономических субъектов в эпоху быстрых технологических изменений и интенсивной глобальной конкуренции. Способность не только разрабатывать или внедрять технологии, но и создавать экосистему, обеспечивающую непрерывные инновации, адаптацию и применение знаний, все чаще становится решающим фактором процветания стран.

Интеграция независимой платформы искусственного интеллекта, использующей данные из разных источников, для удовлетворения всех бизнес-потребностей. — Изображение: Xpert.Digital

Искусственный интеллект меняет правила игры: самая гибкая платформа ИИ — индивидуальные решения, которые снижают затраты, улучшают качество принимаемых решений и повышают эффективность

Независимая платформа искусственного интеллекта: интегрирует все соответствующие источники данных компании

• Эта платформа искусственного интеллекта взаимодействует со всеми конкретными источниками данных
  • От SAP, Microsoft, Jira, Confluence, Salesforce, Zoom, Dropbox и многих других систем управления данными
• Быстрая интеграция ИИ: индивидуальные решения на основе ИИ для бизнеса, разрабатываемые за считанные часы или дни, а не месяцы
• Гибкая инфраструктура: облачные решения или размещение в собственном центре обработки данных (Германия, Европа, свободный выбор местоположения)

• Максимальная защита данных: неопровержимое доказательство ее эффективности в юридических фирмах
• Развертывание в самых разнообразных корпоративных источниках данных
• Выбор собственной или различных моделей ИИ (Германия, ЕС, США, Китай)

Задачи, которые решает наша платформа искусственного интеллекта

• Несоответствие традиционных решений в области искусственного интеллекта требованиям рынка
• Защита данных и безопасное управление конфиденциальными данными
• Высокие затраты и сложность разработки отдельных систем искусственного интеллекта
• Нехватка квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта
• Интеграция ИИ в существующие ИТ-системы

Более подробная информация здесь:

• Интеграция ИИ в независимую платформу, использующую данные из разных источников, для удовлетворения всех бизнес-потребностей

☑️ Поддержка малых и средних предприятий в области стратегии, консалтинга, планирования и реализации проектов

☑️ Создание или корректировка стратегии в области ИИ

☑️ Развитие новаторского бизнеса

Konrad Wolfenstein

Я с удовольствием стану вашим личным консультантом.

Вы можете связаться со мной, заполнив форму обратной связи ниже, или просто позвонить мне по номеру +49 89 89 674 804 (Мюнхен) .

Я с нетерпением жду начала нашего совместного проекта.

Xpert.Digital — это центр для предприятий, специализирующийся на цифровизации, машиностроении, логистике/внутрипроизводственной логистике и фотовольтаике.

С помощью нашего комплексного решения для развития бизнеса мы поддерживаем известные компании на всех этапах, от привлечения новых клиентов до послепродажного обслуживания.

Анализ рынка, маркетинговый маркетинг, автоматизация маркетинга, разработка контента, PR, почтовые рассылки, персонализированные кампании в социальных сетях и работа с потенциальными клиентами — все это входит в число наших цифровых инструментов.

Более подробную информацию можно найти по ссылкам: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus